招投标文件编制质量控制规范

第一章总则

一、编制目的

本规范通过对招投标环节关键节点工作细化，以期对招投标文件编制过程有效控制，从而达到提高招投标文件编制质量控制目标。

二、环节控制

本规范主要包括标文件分析、招标文件及评分设计、投标文件中标关键环节分析、投标文件关键环节质量管理四部分。本规范下面章节围绕这四个方面对招投标文件编制质量控制点制定作业规范性要求。

第二章质量控制规范

一、招标文件分析

（一）确定投标的目的

1.争取中标

（1）对非己方控标项目进行挽救。

（2）在有限的时间内做到全面熟悉招标文件，掌握招标人意图，发现问题和风险，为后续方案编制打下良好的基础。

2.扭转招标不利因素

（1）分析招标文件技术性缺陷，制定应对策略。

（2）争取项目流标、废标、撤标等异常状态，进入二次招标延长竞争时间，争取格局转变。

（3）招标文件不存在明显的技术性缺陷点，则争取迫使友商低价中标。

3.了解友商

（1）了解友商最新商务和技术控标项的演变、喜欢采取的评分策略、当前区域内厂商合作同盟关系等，更新己方控标参数体系；

（2）将友商最新商务和技术控标项梳理归档，为产品或服务迭代、资质升级演进提供参考方向。

（二）招标文件解读

1.解读范围要求

（1）投标须知和合同条款。

（2）投标人工作范围、责任和报价要求。

（3）技术规范、质量要求、评分标准。

2.重要部分解读内容

（1）投标函格式

（2）报价表格式

（3）项目实施方案

（4）技术措施

（5）售后服务承诺等

这部分内容解读投标者是否具有竞争实力，即能力匹配程度。

3.细小项目解读内容

（1）项目名称不能错

（2）招标项目的性质、数量技术规格要细致

（3）投标价格的要求及其计算方式要精准

（4）评标的标准和方法要详细列表

（5）交货、竣工或提供服务的时间要准确

（6）各类资格和资信证明材料要清单

（7）投标保证金缴纳及回执要求要告知客户经理

（8）文件编制格式要一致

（9）投标文件提供截止日期、开标、评标、定标、质疑、答复的日期及日程列表提示

（10）开标的方式、地点要清楚

（11）合同格式及主要合同条款等要理解

（12）废标条款和无效投标条款要列表管控

（13）评标评分与星标项要列表对标

（三）解读产出物

1.投标负责人（商务、技术、经济）——根据招标类型事前决定

2.投标策略（决策是否投、怎么投等）

3. 《陪围企业名单》

4.问题清单

5.澄清申请文件/答疑项清单

6.项目投标工作进度计划

7.投标文件要求一览标

8.附件要求一览表

9.各类授权、承诺、证明、著作权和专利等资质清单

10.质疑函

11.投标文件撰写工作分工表

具体输出清单如下：

（1）投标主体可选范围初步确认（主、实、合作、联合）

（2）《投标关键干系人及通讯录》

（3）《控标项、修订项、问题项清单》

（4）《澄清申请文件/澄清回复or答疑项清单》

（5）《自身及友商预计得分表》

（6）《投资估算表》、《预计收益表》、《预计实施工期》

（7）《项目投标工作进度计划》

（8）《投标文件（商务、技术、经济）要求一览表》

（9）《附件要求一览表》

（10）《要取得的各类授权、承诺、证明、著作权和专利等资质材料清单》

（11）《投标文件（商务及技术）格式及框架底稿》

（12）《投标文件撰写工作分工（合作伙伴、公司部门层面、专家组层面）》

（13）控标项、修订项、问题清单：分析和判断出控标方

（14）澄清清单：

业界不满三家或明显不合理的商务或技术条款

企业国内独家认证资质或奖项

人员资质得分设置高，但和项目必要相关性低

产品可认证技术参数和指标国内独家

（15）澄清清单：己方或友商澄清及招标人澄清回复

（16）对质疑事项按质疑函格式填写，注意审核，消除瑕疵，力求精美

（四）企业自身能力分析

1.企业自身能力分布、资质（企业及人员）、案例情况

（1）企业产品和服务能力：企业服务产品、基础能力产品体系、大数据能力体系、云/IDC能力、网络能力、安全能力

（2）企业资质：基本资质、基础服务、增值服务、专业资质、通用资质、人员资质

（3）案例，各产品能力独立案例/混合案例

2.招标项目相关行业动态及知识

3.合作方、友商能力、资质（企业及人员）、案例情况

二、招标文件及评分设计

☆此部分仅针对于有良好客情关系的项目或能争取客户让我方编撰招标文件的项目，招标文件编撰分为货物服务类和工程类两类。

（一）货物/服务类招标文件

1. 通用格式

（1）投标邀请

（2）投标人须知（包括投标文件癿密封、签署、盖章要求等）（3）投标人应提交的资格、资信证明文件

（4）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

（5）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金癿情形

（6）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价

（7）采贩项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等

（8）拟签订的合同文本

（9）货物、服务提供的时间、地点、方式

（10）采购资金的支付方式、时间、条件

（11）评标方法、评标标准和投标无效情形

（12）投标有效期

（13）投标截止时间、开标时间及地点

（14）采购代理机构代理费用的收取标准和方式

（15）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等

（16）省级以上财政部门规定的其他事项

2.货物类招标文件组成部分

（1）招标公告

（2）投标人须知：包括总则、招标文件、投标报价、投标文件编制以及投标保证金、投标人资格、资信证明文件、投标截止时间、开标时间及地点、开标、评标、定标以及废标、纪律和监督、质疑与投诉

（3）评标办法：最低评标价法，综合评分法（由技术分、资信分、价格分三部分组成）

（4）合同条款和格式：包括签订合同、追加合同金额、质量与验收、合同主要条款

（5）交货和服务时间：包括交货期、交货地点、验收、质量保证期、售后服务

（6）项目技术和商务要求：包括项目需求说明、招标产品详细技术标准和要求、合格样品标准

（7）投标文件格式：包括报价文件、商务文件、技术文件

3. 服务类招标文件组成

（1）招标公告

（2）投标人须知：内容包括说明、招标文件、投标文件编制、

投标文件递交、开标及评标、确定中标、询问与质疑、中标服务费（3）评标办法：相关要求、评审过程、分项明细表

（4）合同条款和格式：包括签订合同、追加合同金额、质量与验收、合同主要条款

（5）提供服务的期限：服务期限、服务地点、服务成果验收、质量保证期

（6）项目技术和商务要求：包括项目需求说明、服务详细技术标准和要求

（7）投标文件格式：包括报价文件、商务文件、技术文件

4.货物类招标文件编写注意事项

（1）定位投标人选取范围

根据采购需求明确投标人的选取范围

（2）细化设备的技术要求：

?不能以某家厂商或企业的标准作为招标文件技术规格的蓝本。

?技术要应量化，过于简单往往会导致在评标时难以区分优劣。

?对于要与相关系统设备配套的设备，必须明确界面（接口）的软硬件要求，并要求投标人作出可以与其他相关系统设备实现集成的明确承诺。

?注意重要技术指标的可验证性，并明确检验标准或方法。

（3）合理规定交货期

应针对招标内容的具体情况合理规定交货期，不能违背客观规律，否则将无法保证设备的制造质量

（4）明确质保期

质量保证期有两种计算方法，一种是从货物验收之日开始起算；另一种是以货物运抵目的港或现场之日开始起算

（5）报价方式

逐级细化的分项报价是普遍要求和采用的报价方式，商务不能与技术脱节，招标文件中提出的报价要求和设计的报价表格式一定要与采购对象的技术特征相吻合

5.服务类招标文件编写注意事项

（1）明确采购需求

服务需求的描述一定要专业和详细，包括服务内容，团队人数，人员素质标准，岗位设置，考核标准等；

（2）细化评分办法

评分办法需要详尽描述，每一分项需要对供应商的响应时间或者承诺提出标准，建立起格式统一、内容详尽、要求明确的评分表格（3）服务期限、地点等相关要求

服务类招标文件中需要明确关于服务期限、服务地点、服务成果验收标准、质量保证期、后续服务等。

（二）评分设计

1.评分类型设计

（1）最低评标价法

指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

（2）综合评分法

指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.综合评分法分数设计

服务类：技术40%+资信50%+价格10%

货物类：技术30%+资信40%+价格30%

3.技术分评分设计

（1）技术参数响应：将重点优势设备或服务参数设为☆标；

将重点设备认证或检测证书设为☆标；

将不满足☆标要求的设为无效投标条款（不放在评分表中）；

（2）质量性能：从产品品牌曝光度

产品市场占有率

产品技术先进度、成熟度；

产品配备备件和备选配件价格等方面设计评分；

（3）技术方案：

投标文件规范性

系统设计符合业务需求

技术架构科学合理

网络及数据安全策略科学严谨

（4）项目实施方案

完整的系统运维支撑方案

保证系统稳定运行

科学可行的工程实施计划

明确的职责分工、思路清晰

较强的可操作性

★单个评分点的最高分值有约定俗成的限定，通常最高限制不超过5分

4.资信评分设计

（1）投标供应商综合实力

从注册资金、资质、企业信用等方面进行设计

（2）业绩案例设计：从不同级别的单个合同金额、数量、客户评价

（3）电信相关业务常用资信评分标准

本地化服务能力；

服务承诺；

案例业绩；

平台能力；

安全能力；

服务能力。

（4）合作厂家资信

厂家授权加分

三、投标文件编制关键环节控制

（一）准备环节

1.准备工作

(1)理解客户意图

(2)评审标前解读产物（14张表格）

(3)投标组织工作，投标团队和分工

2.标前评审会内容（14张表格）

（1）投标主体可选范围初步确认（主、实、合作、联合)——投标负责人解读招标公告，在取得招标文件前事前决定

（2）《投标关键干系人及通讯录》投标负责人解读招标公告》——投标负责人解读招标公告，在取得招标文件前事前决定（3）《控标项、修订项、问题项清单》——解读招标文件主体后第一时间给出，并积累归集

（4）《澄清申请文件/澄清回复or答疑项清单》——汇总后，了解友商动态，酌情第一时间或后续给出

（5）《自身及友商预计得分表》——投标决策用

（6）投资估算表、《预计收益表》、《预计实施工期》——投标决策用，内部流程用

———投标第略(决策是否投、怎么投等) ——如决定不投，中断（7）《项目投标工作进度计划》

（8）《投标文件(商务、技术、经济)要求一览表》

（9）《附件要求一览表》

（10）《要取得的各类授权、承诺、证明、者作权和专利等资质材料清单》

———《陪围企业名单》，满足入围资质，决定经济标策略，确定提供人及完成日期

（11）《投标文件(商务及技术)格式及框架底稿》

（12）《投标文件摆写工作分工(合作伙伴、公司部门层面、专家组层面) 》

（13）废标项表

（14）无效投标项表

（二）编制环节

1.制定标书编制的4个里程碑节点

（1）投标文件的撰写，确定自主材料、外来材料的收集时限，整理汇总时限，意外情况替代方案。

（2）投标文件的评审，确定投标文件评审小组成员，评审关键点、模拟评标方式及给出明确的修改意见。

（3）投标文件的打印装订，打印装订质量管控，由专人按盖章列表逐项检查签字盖章是否符合要求，预留12小时以上时间用于签字盖章及包装前检查。

（4）投标文件的包装，按照表文件要求打印封条、标注投标信息和密封。

2.投标文件编制关键控制点

（1）商务标

?资信文件要仔细按列表准备，不能有缺漏

?相关证明、授权必须在有效期限外

?报价大小写要一致

?按格式要求编制投标文件，不能自创格式，除非经招标文件说明自拟格式

?注意各类公章盖章，确保无漏盖公章、漏签字（2）技术标

?技术方案内容要完整

?技术实质性内容要全面响应

?关键技术参数要满足或高于招标文件要求

?配置人员资质、人数要达标，如有特殊要求要满足

?项目工期与要求不能有偏差

（3）外观、格式

?按要求编排内容，以招标文件给出的编制顺序为准，招标文件没给出顺序的以评分表顺序为准，每页有页码，不能活页装订

?要求签字、盖章，不能有漏签字、漏盖章

?日期要核对清楚，不能有未到或过期时间

?按招标文件要求标正副本及各种版本

5.确保没有废标项

除招标文件明确要求的废标项外，还要重点审查投标文件中有无以下法律规定的废标条件：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

（2）不同投标人的投标文件相互混装

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

6.确保没有无效投标项

根据14张表中所梳理的废标项和无效投标项表详细核对投标文件中有无无效投标项未响应情况或非实质性响应项。

四、投标文件质量控制点

投标文件的编制过程中，首先必须严格遵守招标文件的要求，在满足要求的条件下，突出我公司优势，争取提升客观分，提高中标率。

（一）依照评分标准控制投标文件质量

1.全面梳理招标文件各项要求

2.提供有效的商务资质

3.关键设备的技术参数无偏离

4.商务、技术正偏离或无偏离

5.关注节能、环保要求

（二）从产品和解决方案选型控制投标文件质量

1.选择与用户原有使用过并觉得较好的配件相同品牌

2.使用市场中的强势品牌/主导品牌的配件

3.按要求选择国产品牌

4.产品功能或性能具有认证的产品

5.技术偏离表体现出较多正偏离

（三）从项目团队组建及项目实施方案控制投标文件质量

1.项目团队成员的配置的合理性

2.项目团队资深程度及过往经历的是成熟度

3.项目进度安排的合理性和可实施性（甘特图表述）

4.项目各环节有质量控制点及具体的检测方法

（四）从售后服务与培训计划方案控制投标文件质量

1.本部分方案要有篇幅有厚度有内涵

2.本部分内容要有针对性，投标人是否有针对性的服务方案

3.标准化服务（事前及时响应、事中准时到场、事后电话回访）

4.列举既往服务能力的证明材料

5.维保年限按竞争情况响应

6.体系化的售后服务能力及绿色通道要小标题表述清楚

第三章结语

本规范在试行过程中需不断总结和完善，并由相关标书编制人员及时解构投标文件，形成不同类型项目可快速应用的标准模块，逐步整理形成自身能力库和知识库。