2014年度保险市场运行情况分析报告

根据国家宏观经济运行数据、保险业发展数据及企业经营情况，中保协对2014年保险市场运行情况进行分析，对2015年市场发展做出初步判断。

一、全年宏观经济形势国家统计局数据显示：2014年，国民经济在新常态下保持平稳运行，呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的良好态势。

初步核算，全年国内生产总值636,463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。

分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%，四季度增长7.3%。

分产业看，第一产业增长4.1%，第二产业增长7.3%，第三产业增长8.1%。

第三产业增加值占国内生产总值的比重为48.2%，比上年提高1.3个百分点；其中金融业增加值占第三产业增加值的比重为15.3%，比上年提高2.5个百分点，贡献较突出。

从供需情况看：工业生产运行在合理区间。

全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长8.3%，其中高技术产业增长12.3%，所占比重为10.6%，比上年提高0.7个百分点。

实现出口交货值120,933亿元，比上年增长6.4%。

实现利润总额64715.3亿元，同比增长3.3%。

固定资产投资增速放缓。

全年固定资产投资（不含农户）502,005亿元，比上年名义增长15.7%（扣除价格因素实际增长15.1%）。

投资放缓主要原因，一是制造业控制产能过剩，制造业投资166,918亿元，比上年增长13.5%；二是房地产调整回落明显，房地产开发投资95,036亿元，比上年增长10.5%。

市场销售稳定增长。

社会消费品零售总额262,394亿元，比上年名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.9%）。

全国网上零售额27,898亿元，比上年增长49.7%。

进出口增速回落。

进出口总额264,335亿元人民币，比上年增长2.3%。

其中，出口143,912亿元人民币，增长4.9%；进口120,423亿元人民币，下降0.6%。

从民生状况看：价格水平涨幅较低。

全年居民消费价格比上年上涨2.0%。

其中，城市上涨2.1%，农村上涨1.8%。

居民收入继续增加。

全年居民人均可支配收入20,167元，比上年名义增长10.1%，扣除价格因素实际增长8.0%。

按常住地分，城镇居民人均可支配收入28,844元，比上年增长9.0%，扣除价格因素实际增长6.8%；农村居民人均可支配收入10,489元，比上年增长11.2%，扣除价格因素实际增长9.2%。

农民工月均收入水平2,864元，比上年增长9.8%。

就业总体稳定。

年末全国就业人员77,253万人，比上年末增加276万人，其中城镇就业人员39,310万人，比上年末增加1,070万人。

2014年调查失业率稳定在5.1%左右。

二、保险市场运行总体情况及特点随着《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（以下简称“新国十条”）的贯彻落实，2014年保险市场快速发展，险种结构有所优化，效益有所改善。

2014年，全行业原保险保费收入20,234.81亿元，同比增长17.49%，增幅比上年提高6.29个百分点；赔款和给付支出7,216.21亿元，同比增长16.15%，增幅比上年下降15.60个百分点。

保险深度（保费收入占国内生产总值之比）为 3.2%，比上年提高0.2个百分点。

其中，财产险业务原保险保费收入7,203.38亿元，同比增长15.95%；赔款3,788.21亿元，同比增长10.15%。

寿险业务原保险保费收入10,901.69亿元，同比增长15.67%；给付2,728.43亿元，同比增长21.09%。

健康险业务原保险保费收入1,587.18亿元，同比增长41.27%；赔款和给付571.16亿元，增长38.92%。

意外险业务原保险保费收入542.57亿元，同比增长17.61%；赔款128.42亿元，同比增长17.27%。

保险市场运行呈现出以下特点：（一）保费保持快速增长，一季度带动明显从整体看，2014年保险市场呈现出前高后低的发展趋势，一季度增速较高。

人身险业务2014年实现原保险保费收入13,031.43亿元，同比增长18.36%，增幅比上年提高9.97个百分点。

一季度开门红期间，各市场主体主推高现金价值产品，迅速拉升保费规模，原保险保费收入同比增长44.12%，增速创近年新高；二季度业务规模增速显著放缓，三季度业务反弹回调，四季度逐步调整了业务节奏（见下图）。

财产险业务2014年原保费收入7,203.38亿元，同比增长15.95%，增幅比上年下降0.58个百分点。

一季度同比增长16.14％，二、三季度增速有所放缓，分别同比增长15.62%、15.01%，四季度增速反弹至17%。

车险仍是财产险业务的主要支撑，车险业务实现原保险保费收入5,515.93亿元，同比增长16.84%。

（二）健康险迎来新一轮发展机遇，非车财产险发展仍然乏力从险种看，健康险业务规模大幅提升。

受“新国十条”和《国务院办公厅关于加快发展商业健康保险的若干意见》的利好影响，商业健康保险界定的突破、发展目标的制定以及财政税收支持政策的完善，都助力健康保险行业发展。

2014年健康险业务实现原保险保费收入1,587.18亿元，同比增长41.27%。

财产险排名前三家公司健康险业务实现原保险保费收入120.15亿元，同比增长48.64%；人身险排名前三家公司健康险业务实现原保险保费收入736.20亿元，同比增长32.39%。

但传统财产险发展乏力，财产险险种结构仍待调整。

一方面，传统财产险受宏观经济增长放缓、大灾频发、行业非车险费率持续下行等因素影响，增速下降；农险业务受上半年监管部门合规检查、广度和深度发展不足等因素影响，增长乏力。

全年传统产险业务和农险业务增速分别为14.92%、6.26%,均低于财产险业务整体增速。

另一方面，车险仍是各家公司的主力险种，“一险独大”的局面仍然存在。

（三）网销业务迅速兴起，银行保险渠道结构尚需优化从渠道看，互联网保险业务成为亮点。

随着电子商务的不断发展，越来越多的新技术被广泛应用于保险销售中。

除了近两年发展迅速的电销和网销之外，移动平台销售（如利用APP、微信等方式销售）的崛起成为2014年网销发展的一大亮点，带动网销保费收入迅速增长。

目前市场上过半数的保险公司开展了互联网保险业务。

2014年，人身险网销实现保费收入353.18亿元，环比增长548.51%；互联网财产保险保费收入505.70亿元，同比增长113.65%，其中车险占比95.59%。

同时，银行保险渠道尚需继续转型。

从银保市场业务结构来看，产品偏重趸缴短期理财产品，保障型产品发展较弱，业务价值较低。

一季度趸缴高现金价值产品成为银保渠道主力产品，当季银行保险渠道实现原保险保费收入2,498.68亿元，同比增长89.05%，创历史新高，高现金价值产品热销给各公司现金流管理带来了较大压力和风险。

随着《关于规范高现金价值产品有关事项的通知》、《关于进一步规范银行、邮政保险代理渠道销售行为的通知》两项新政的实施，高现金价值产品销量大幅减少，二、三、四季度银行保险渠道原保险保费收入增速大幅放缓，其中新保占比也逐渐下降，一定程度上遏制了业务的过度增长。

但受期缴业务发展慢、部分公司大举运作短期产品等因素影响，业务短期化的大势仍难撼动，2014年人身险银行保险渠道业务占人身险业务的比重为38.98%，比2013年上升2.3个百分点。

（四）财产险公司承保利润向好，车险减亏是主要原因从效益看，行业经营情况好于预期，实现平稳转好的结果。

2014年财产险公司承保利润47.76亿元，同比增长80.69％。

其中，车险承保亏损11.57亿元，亏损金额较上年下降60.53%；传统财险承保利润39.28亿元，同比增长14.51%;农险承保利润29.49亿元,同比增长43.98%。

主要原因：一是得益于常见车型零整比数据发布带动的车险赔付成本的下降。

“整车配件零整比”和“50项易损配件零整比”两项重要系数发布后，促进了不同车型赔付的更加透明化，同时对赔付成本提供了参考，使一直不断攀升的车损险赔付成本有所下降。

据估算，自系数发布以来，节约赔付成本110余亿元。

二是行业各财产险公司深入推进理赔管理工作，从出口实现优赔增效。

各公司通过加强理赔人员培训、优化理赔流程管理、开展打假自检项目等方式提升理赔服务，防止理赔环节的跑、冒、滴、漏，进一步降低赔付成本风险。

（五）产品创新促发展，寻找业务新增长点2014年，新险种、新服务不断涌现，为保险业注入新活力。

“新国十条”明确指出创新对于保险业发展的重要意义，其中产品创新是核心。

行业各家主体开始从价格竞争逐渐向积极研发创新产品、寻找新的业务增长点转变。

高温险、众乐宝保证金计划、参聚险、保证金保险和第三方支付账户盗刷险等险种都是互联网产品的创新之作，而针对淘宝网产生的运费险也越来越成为淘宝买家、卖家交易的必备品，农村居民房屋保险迈出了巨灾保险探索的第一步，食品安全责任险关注舌尖上的安全。

三、2015年市场运行趋势判断（一）机遇与挑战2015年，保险业发展迎来新机遇：一是新常态的提出，中央经济工作会议提出经济发展进入新常态，要点之一是以改革促民生改善，千方百计增加居民收人，提供更多就业机会，让更多人实现高质量就业等。

经济转型，消费升级、养老金并轨等会使保险需求有所扩大。

二是“新国十条”的出台, 进一步明确保险业在社会经济中的作用，提升了保险业的行业定位，明确了保险业的战略目标，拓宽了保险业的服务领域，丰富了保险业的政策体系，深化了保险业的改革开放。

保险业发展活力将有所释放。

同时，保险业发展也面临挑战：宏观经济方面, 世界经济复苏艰难，市场竞争激烈，不确定性依然存在，特别是欧元区和日本，经济复苏仍然乏力，年初世界银行预计，2015年全球经济增长速度为3%，尽管高于上年增幅，但低于预期。

在全球经济的大背景下，国内经济发展仍面临下行压力。

应对能力方面，保险行业能否尽快适应新形势、新环境、新需求，抓住机遇，服务民生，也是值得思考的。

（二）市场运行趋势预判面临新机遇、新挑战，保险业将有所作为，服务经济社会发展大局的能力将有所提升。

预计2015年保险市场将继续保持快速发展态势。

新需求激发市场活力。

随着国家养老保险制度等重大政策的落地，以及业内相关保险费率等重大改革的推出，将促进保险行业创新保险产品,提升服务水平。

养老保险、健康保险、大病保险、农业保险和巨灾保险等领域有望实现快速增长。

新技术助推行业发展。

互联网金融的成功实践，保险网销的有益尝试，有利于互联网公司与保险业的融合，网络、移动互联网和大数据等新技术的应用，将使保险销售平台更加多元化。