金融行业CRM解决方案(优.选)
金融服务行业解决方案
特点
集成化：解决方案整合了多种信息技术和工具，实现信 息的共享和流程的自动化。
低风险：解决方案在实施过程中注重风险控制，确保业 务运营的稳定性和安全性。
解决方案提供商及其产品
提供商
金融服务行业解决方案的提供商包括大型IT公司、专业金 融科技公司以及咨询公司等。
产品
各提供商的产品线丰富，包括但不限于
金融服务行业解决方 案
汇报人：
日期:
目录
• 行业概述 • 解决方案概述 • 技术解决方案 • 产品与服务解决方案 • 客户案例分析 • 市场趋势与展望
01
行业概述
金融服务定义与特点
金融服务是指涵盖银行、证券、保险、基金等领 01 域的业务总称，其主要特点是涉及大量资金流动
和风险管理。
金融服务行业是经济发展的核心驱动力之一，具 02 有高附加值和高成长性。
02 资产配置优化
根据市场变化，定期调整客户资产配置，以实现 最佳收益与风险平衡。
03 财富传承规划
为客户提供财富传承规划，确保家族财富的长期 稳定增长。
保险产品创新与定制化
01
02
03
定制化保险产品
根据客户需求，定制个性 化的保险产品，包括人身 意外险、健康险等。
创新保险服务
开发新型保险服务模式， 提高客户满意度和忠诚度 。
证券客户案例：智能投顾与资产配置优化
• 总结词：智能投顾和资产配置优化帮助证券公司 提高服务效率，提升客户收益，降低风险。
证券客户案例：智能投顾与资产配置优化
• 详细描述 • 背景介绍：随着金融市场的复杂性和不确定性增加，证券公司需要提供更加智
能化、个性化的投资服务。智能投顾和资产配置优化成为了证券公司的重要发 展方向。 • 解决方案：通过引入人工智能技术，证券公司开发了智能投顾和资产配置优化 系统。具体措施包括：利用机器学习算法对市场趋势进行预测，为客户提供投 资建议；根据客户的投资目标、风险偏好等因素，为客户提供个性化的资产配 置方案；通过大数据分析，实时监测市场变化，调整资产配置方案，降低投资 风险。 • 客户收益：智能投顾和资产配置优化帮助证券公司提高了服务效率，提升了客 户收益。客户反馈显示，这些服务能够更好地满足他们的投资需求，帮助他们 实现收益最大化。同时，这些服务也降低了投资风险，提高了客户的满意度。
crm运营思路和方案
crm运营思路和方案一、CRM运营思路随着竞争的日益激烈，企业间的竞争已经不再是产品的价格竞争，而是关系竞争。
而CRM 即客户关系管理系统，成为企业营销和销售管理的重要工具。
在一个全新的信息时代，企业CRM运营的思路不再是传统意义上的“做销售”，而更多的是要通过客户的数据深度挖掘和分析，让客户真正感受到企业在关注、维护和服务他们。
1. 从产品导向到客户导向传统的销售理念是产品导向，企业只会把目光聚焦在产品和销售上，而忽略了客户的需求。
现在，企业必须从产品导向转变为客户导向，了解客户的需求和喜好，通过个性化的服务和沟通方式提升客户满意度，建立长期稳定的合作关系。
2. 数据驱动CRM系统可以帮助企业收集和管理客户相关的数据，包括客户的基本信息、购买记录、消费习惯等。
通过对这些数据的分析，企业可以更好地了解客户，预测客户的行为，即时调整营销策略，满足客户需求。
3. 多渠道互动在CRM运营中，企业应该通过多种渠道与客户进行互动，包括线下门店、线上商城、社交媒体等。
利用这些渠道，企业可以更好地了解客户的需求和喜好，并及时回应客户的反馈，提升客户的满意度。
4. 个性化营销通过CRM系统的数据分析，企业可以为每位客户提供个性化的产品推荐和促销活动，增加客户的购买意愿和忠诚度。
5. 整合资源企业的各个部门应该联动共建CRM系统，包括销售、客服、市场等。
通过整合各方资源，实现信息共享和资源共享，提升企业的运营效率和客户满意度。
二、CRM运营方案CRM运营方案主要包括客户数据管理、客户关系维护、客户互动和客户分析四个方面。
1. 客户数据管理客户数据是CRM系统的核心，企业应该从多个渠道收集和整理客户数据，包括客户的基本信息、购买记录、消费习惯等。
通过CRM系统，企业应该建立客户档案，实时更新客户数据，并对客户数据进行分类管理，以便进一步的分析和营销。
2. 客户关系维护CRM系统可以帮助企业建立客户关系管理体系，包括客户拜访、客户电话、客户邮件等多种客户沟通方式。
CRM解决方案
CRM解决方案CRM（Customer Relationship Management）即客户关系管理，是一种通过技术手段来管理和优化企业与客户之间关系的方法。
CRM解决方案是指提供给企业的一套系统或软件，用于支持企业的CRM活动，包括客户数据管理、销售管理、市场营销、客户服务等方面。
一、CRM解决方案的概述CRM解决方案是为了帮助企业建立和维护良好的客户关系而设计的。
它可以帮助企业从客户获取、客户分析、客户关系维护等各个环节进行全面管理，提高企业的销售业绩和客户满意度。
二、CRM解决方案的功能模块1.客户管理：CRM解决方案可以帮助企业进行客户信息的收集、整理和管理，包括客户基本信息、交易记录、客户需求等。
通过集中管理客户信息，企业可以更好地了解客户，提供个性化的服务。
2.销售管理：CRM解决方案可以帮助企业进行销售流程的管理，包括销售机会跟踪、销售预测、销售目标分解等。
通过对销售过程的管理，企业可以提高销售效率，实现销售目标。
3.市场营销：CRM解决方案可以帮助企业进行市场活动的策划、执行和评估，包括市场调研、目标客户分析、市场推广等。
通过市场营销的管理，企业可以更好地了解市场需求，提高市场竞争力。
4.客户服务：CRM解决方案可以帮助企业提供高效的客户服务，包括客户问题处理、客户投诉管理、客户满意度调查等。
通过提供优质的客户服务，企业可以增强客户黏性，提升客户满意度。
三、CRM解决方案的优势1.提高销售业绩：CRM解决方案可以帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的产品和服务，从而提高销售业绩。
2.提升客户满意度：CRM解决方案可以帮助企业提供高效的客户服务，及时解决客户问题，提升客户满意度。
3.提高市场竞争力：CRM解决方案可以帮助企业了解市场需求，制定有效的市场营销策略，提高企业的市场竞争力。
4.提升团队协作效率：CRM解决方案可以帮助企业实现销售团队的协作，提高团队合作效率，实现销售目标。
CRM面对金融危机充满机会与挑战
CRM：面对金融危机充满机会与挑战2008年，是国内CRM行业的一个特殊的年份，说它特殊是因为这一年是一个转折点，有欢喜有悲伤。
往往一个变革转折点，都会有一批倒下的，也有一批更有生命力的成长起来。
在这一年，我们时时能够感受到的是：机遇大于低迷。
经历了一个数年之久的高低谷发展，现在国内CRM行业开始逐渐理性，并开始逐渐形成一定的价值链，尤其重要的是国内企业已经开始从自身企业发展需求角度来理性的思考和规划如何以客户为中心。
金融危机带给制造业和金融业是残酷的打击，但是对于CRM行业，恰好是一个发展的良机。
目前行业现状对于国内CRM行业，从2007年开始就面临很大的变化，最直接的就是越来越多的企业开始规划和部署CRM项目，而这些项目中不再只是系统项目，已经有很大比例的CRM 培训、咨询和项目监理等服务项目。
企业也逐渐形成了内部需求梳理、供应商招标演示、内部评估选型等理性的项目流程，同时也开始引入项目监理、项目评估和评测等第三方服务来更好的把控项目质量。
在2008年，国内CRM行业有几个现象特别引人注目：1、制造业和零售业成为CRM的主力。
相对于以往的CRM大多在服务行业或者金融电信等行业，甚至很多项目是以呼叫中心开始的情况，2008年的最大变化是更多的制造业企业开始将CRM作为从产品向客户、从销售向服务转型的必备工具，而更多的零售企业尤其是连锁零售企业开始不再依赖促销和产品价格，而是利用CRM来提升客户体验和客户忠诚。
中国最多的企业是制造企业，最有潜力的是零售企业，当这两个行业都开始部署CRM，这标志着CRM应用的普遍性即将开始。
2、中国企业面临的转型压力开始向客户和服务。
金融风暴彻底改变了中国作为全球加工工厂的模式，大批的制造业开始从以前的只关注产品质量和订单，到现在的关注客户。
因为一夜之间没有订单了，产品质量再好，价格再低，也没有客户，而这个时候要去做好客户服务的时候，突然发现连客户的具体信息、喜好都不知道。
银行业CRM应用研究系列专题(三)—我国银行业CRM系统解决方案
主 。
是 一 蹴 而就 的 事 情 ，即使 国 外 技 术 先 进 的 企 业 ，应
用 失败 的 案 例 也 比较 多 。 最 常 见 的原 因是 启 动 阶 段
目标 设 定 过 高 ，所 以根 据 企 业 自身 的 实 际 情 况 ，将
库 ， 要 清 除 冗 余 信 息 ， 统 一 数 据 格 式 。 此 外 ， 由 于科 技 平 台和 应 用软 件 不 统 一 、数 据 处 理分 散 、 新 产 品 开 发 各 自 为 战 、 业 务 网 络 被 割 裂 ， 造 成 信
信 息 标 准 ，制 定 系 统 改 造 的 整 体 计 划 和 实 施 方 案 ， 只 有 这 样 ，才 能 使 系 统 整 合 不 陷入 困 境 。 第 二 ，应 采 取 平 稳 渐 进 的 建 设 思 路 。 现 有 后 台业务 处理 系统 与各种前 台及外 围企业 （ 税 务 、 如
成。
业 中 得 到 成 功 实 施 的 关 键 。 各 行 业 分 析 模 型 的 建 立 ，不 仅 需 要 计 算 机 技 术 人 员 的 努 力 ，更 需 要 大 量 的行 业 管 理 专 家 的通 力 合 作 。 ４ 进 行 数 据 清 理 ，建 立 数 据 中 心 ． 进 行 数 据 清 理 工 作 ， 就 是 将 现 有 业 务 系 统 中 有 关 客 户 的 账 号 数 据 ，加 载 到 中 央 的 市 场 客 持
北 京 工 商 大 学 会 计 学 院 陈
实 施 ＣＲ 是 一 个 长 期 、 复 杂 的 系 统 工 程 ，不 Ｍ
冰 刘
宇 田 芬
需 要 实 施 Ｃ Ｍ 的企 业 通 常 已 经 建 立 了后 台 的 Ｒ 业 务 处 理 系 统 ，但 现 有 的 后 台 业 务 系 统 不 能适 应 构 建 Ｃ Ｍ 系 统 的要 求 。银 行 的 后 台 业 务 系 统 在 以下 Ｒ 几 个 方 面 已 经 不适 应 现 代 化银 行 的 要 求 ： 第 一 ，业 务 的管 理 模 式 。 传 统 银 行 服 务 以 柜 面
银行业几种CRM应用方案比较分析
核 。 高度 竞争 的环 境下 ， 行 业 紧 紧瞄准 两类 客户 ： 类 在 银 一 是希 望 统一处 理 自己 的金融 事 务 。 同时 又想 在 更大 范 围内
（）Ａ １Ｓ Ｐ主要 关注 两 大关键 领域 。核 心业 务 伙伴 （ 户 客 信 息 系统 ） 包括 核心 客 户 和业 务 伙伴 主 数据 ， 是 ｍｙ Ａ ： 它 ＳＰ
于５ ０家 ， Ｒ 市场 呈 现 鱼 龙混 杂 的现 象 。其 中 金 融业 采 ＣＭ 用 的 具 有 代 表 性 的 Ｃ Ｍ 产 品 主 要 有 ： Ａ 、 ｅｐｅ ｏｔ Ｒ Ｓ Ｐ Ｐ ｏ ｌＳｆ、 Ｎ Ｒ、 ｒｃｅＴ ｒｏ Ｒ 等 。 Ｃ Ｏ ａｌ、 ｕｂ Ｃ Ｍ １ Ｓ Ｐ Ｃ Ｍ 解决 方 案 。 ． Ａ Ｒ
银行 还 足投 资银 行 ， 必须 找 到能 够 快速 应 对 不断 变化 的 都 市场 需 求 的方 法 。 前 金融 业 核心 的 Ｃ Ｍ 需求 分 为 四大块 ： 策 支持 、 Ｒ 决 业 务处 理 智 能化 、 客户 关 系 营销 策略 、 险 控 制 和绩 效 考 风
目前 ，活跃 在 中国境 内的 Ｃ Ｍ 产 品标 签 提供 商 不少 Ｒ
维普资讯 http://wwHale Waihona Puke
■２ ０ ０ ６年 第 １ ０期
■现 代管理 科 学
■金 融证 券
银行 业 几 种 ＣＲ 应 用 方 案 比较分 析 Ｍ
● 隋莉 萍
摘要： 银行业作为信 息最密集和最不对称行业， 如何利用和发挥客户价值 已经成为行业竞争 的焦点 。文章分析和 比 较 了几种主要的金融业 ＣＭ方案 ， Ｒ 以期帮助银行业、 客户选择最好 的产品来构成最佳投 资组合 。
关键 词 ：Ｒ ；Ａ ；Ｃ ；ｒｃ ｅＰｏ １Ｓ ｆ； 决 方案 ＣＭ ＳＰＮＲ ０ａ １； ｅｐｅ ｏ ｔ解
金融行业的客户关系管理
金融行业的客户关系管理随着金融行业的发展，客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）在金融机构中扮演着至关重要的角色。
客户关系管理旨在通过有效地整合和管理客户信息以提高客户满意度和忠诚度，进而增加业务收入和市场份额。
本文将探讨金融行业的客户关系管理，并就其重要性、实施策略以及利益等方面进行论述。
一、客户关系管理的重要性1. 提升客户满意度：金融行业服务的核心就是客户满意度，客户关系管理可以帮助金融机构更好地了解客户需求，提供更加个性化的产品和服务，从而提升客户满意度。
2. 增强客户忠诚度：客户关系管理能够加深与客户之间的互动和沟通，建立起良好的信任关系。
通过持续的关怀和关注，金融机构可以提高客户的忠诚度，降低客户的流失率。
3. 优化销售流程：客户关系管理可以帮助金融机构在销售过程中更好地跟进客户需求，提供个性化的产品和服务推荐，从而提高销售转化率和效率。
4. 挖掘潜在客户：客户关系管理能够帮助金融机构识别潜在客户，并通过有效的沟通和推广手段将他们转化为实际客户，从而扩大市场份额。
二、客户关系管理的实施策略1. 数据整合与分析：金融机构需要整合和管理大量的客户数据，通过数据挖掘和分析来了解客户的偏好和需求。
例如，通过分析客户的交易历史和消费习惯，金融机构可以推荐适合客户的理财产品。
2. 个性化服务：金融机构应该提供个性化的服务，满足客户的需求。
通过记录客户的喜好和偏好，金融机构可以在产品设计、服务流程等方面进行优化，提供更加贴合客户需求的产品和服务。
3. 多渠道互动：金融机构需要通过多个渠道与客户进行互动，包括线下和线上渠道。
例如，通过手机应用程序、网站和社交媒体等渠道与客户保持联系，提供及时的服务和咨询。
4. 培养客户忠诚：金融机构需要通过定期的客户关怀活动来培养客户忠诚度。
例如，定期发送节日祝福短信、举办客户答谢活动等，加强与客户的情感联系。
三、金融行业客户关系管理的利益1. 提高竞争力：良好的客户关系管理能够提高金融机构的竞争力。
金融行业的客户关系管理策略
金融行业的客户关系管理策略随着金融行业的发展和竞争的加剧，客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）成为了金融机构提高竞争力和实现可持续发展的重要工具。
因此，制定和实施有效的客户关系管理策略对于金融机构来说至关重要。
本文将探讨金融行业中的客户关系管理策略，旨在提供一些建议以帮助金融机构提升客户满意度和忠诚度。
I. 市场细分与客户定位在客户关系管理中，市场细分和客户定位是首要步骤。
金融机构需要根据客户的需求、特征和行为等因素对市场进行细分，并确定目标客户群体。
基于市场细分和客户定位，金融机构能够更好地了解客户，并有针对性地开展产品推广和销售。
II. 数据整合与分析金融机构需要整合客户数据，建立完整的客户信息库。
通过对客户数据进行分析，金融机构能够准确洞察客户需求、提前预测客户行为，并在此基础上制定个性化的产品和服务推荐策略。
此外，可借助数据分析技术发现潜在客户需求，并进行针对性的市场开拓。
III. 个性化产品和服务基于市场细分和数据分析，金融机构应提供个性化的产品和服务，以满足客户多样化的需求。
通过个性化产品和服务的提供，金融机构可以增强客户体验，提高客户满意度和忠诚度。
个性化产品和服务的实现可以通过投资于技术和人才，建立强大的客户服务团队和客户关怀机制来实现。
IV. 多渠道沟通与互动金融机构应采用多渠道的沟通方式，与客户进行频繁、及时和有效的互动。
除了传统的面对面服务，金融机构可以利用互联网、移动应用和社交媒体等新兴渠道来实现与客户的互动和信息传递。
通过多渠道的互动和沟通，金融机构能够更好地了解客户需求，提供个性化的服务，并及时回应客户的反馈和意见。
V. 建立客户忠诚度与保持长期关系金融机构应重视客户忠诚度的建立和保持，通过不断提供优质的产品和服务，赢得客户的信任和支持。
同时，金融机构还应建立有效的客户关系管理体系，确保客户能够享受到长期稳定的服务。
金融行业如何利用大数据进行客户关系管理
金融行业如何利用大数据进行客户关系管理在金融行业中，客户关系管理（CRM）对于企业的成功至关重要。
随着大数据技术的发展和应用，金融机构可以更好地利用大数据来进行客户关系管理。
本文将探讨金融行业如何利用大数据进行客户关系管理，并提出一些实用的方法。
一、客户分类和细分利用大数据可以对客户进行准确的分类和细分。
通过收集和分析客户的个人信息、消费行为、交易记录等数据，金融机构可以将客户分为不同的群体，并了解他们的需求和偏好。
例如，可以将客户分为年轻人、中年人、老年人等不同年龄段的群体，或者根据客户的收入水平来进行分类。
这样一来，金融机构可以更精准地为不同群体的客户提供个性化的产品和服务，提高客户满意度和忠诚度。
二、客户行为分析大数据分析可以帮助金融机构更好地了解客户的行为和习惯。
通过收集客户的交易数据、网上搜索记录等信息，金融机构可以洞察客户的偏好和需求。
例如，可以通过分析客户的购买历史和浏览记录来预测客户的下一次购买行为，进而向其提供个性化的推荐产品。
此外，金融机构还可以通过分析客户行为的变化趋势，及时调整和优化产品和服务，以满足客户的需求。
三、客户沟通和互动大数据技术也可以帮助金融机构与客户进行更顺畅、高效的沟通和互动。
通过分析客户的社交媒体活动、在线评价等数据，金融机构可以了解客户对产品和服务的反馈，及时回应客户的疑问和问题。
此外，通过个性化的推送和定制化的营销活动，金融机构可以增强与客户的互动，提升客户的参与度和投入感。
四、风险管理利用大数据进行客户关系管理还可以帮助金融机构更好地进行风险管理。
通过分析客户的信用记录、还款能力等信息，金融机构可以进行风险评估和预测，及时发现潜在的风险，并采取相应的措施。
例如，可以通过大数据分析来判断客户的借贷逾期风险，从而降低不良贷款的风险。
此外，金融机构还可以利用大数据分析技术来对资金流动进行实时监控，以及对异常交易进行识别和预警，提高金融机构的风险防范和控制能力。
银行CRM解决方案-v1
系统部署与测试
要点一
总结词
系统部署与测试是确保银行CRM解决方案稳定性和可靠性 的关键步骤。
要点二
详细描述
在系统部署与测试阶段，银行需要制定详细的部署计划， 包括软硬件环境的搭建、系统的安装和配置等步骤。同时 ，需要进行全面的系统测试，包括功能测试、性能测试和 安全测试等，以确保系统的稳定性和可靠性。在测试过程 中，还需要及时发现和修复系统存在的问题和漏洞，以提 高系统的质量和安全性。
提高客户生命周期价值
通过识别和保留高价值客户，CRM解决方案可 以帮助银行提高客户生命周期价值，从而提高整 体业务收入。
03
解决方案架构与功能
架构概述
分布式架构
该解决方案采用分布式架构，将 各个功能模块部署在不同的服务 器上，以提高系统的可扩展性和
可靠性。
模块化设计
各个功能模块之间采用松耦合的方 式进行集成，方便后期对单个模块 进行升级和维护。
高可用性
通过负载均衡和容错机制，确保在 某个模块发生故障时，其他模块可 以继续正常运行，保障整体系统的 稳定性。
数据管理功能
01
02
03
数据导入导出
支持多种数据格式的导入 导出，方便与其他系统进 行数据交换。
数据清洗与整合
提供数据清洗和整合工具， 确保数据的准确性和完整 性。
数据备份与恢复
定期对数据进行备份，并 提供快速恢复功能，降低 数据丢失的风险。
05
实施效果与收益
提高客户满意度
客户信息管理
01
通过集中管理客户信息，提高客户信息的准确性和完整性，从
而更好地了解客户需求，提供个性化服务。
金融行业的客户关系管理提升客户满意度和忠诚度的关键策略
金融行业的客户关系管理提升客户满意度和忠诚度的关键策略近年来，金融行业的竞争日益激烈，客户关系管理（CRM）成为了银行、证券、保险等金融机构争相研究和应用的重要策略。
在不断变动的市场环境中，提升客户满意度和忠诚度成为金融机构实现可持续发展的关键。
本文将探讨金融行业提升客户满意度和忠诚度的关键策略，并介绍了一些成功的案例。
1. 构建全方位的客户服务体系要提升客户满意度和忠诚度，首先需要建立一个全方位的客户服务体系。
这包括在金融产品销售、客户咨询、售后服务等各个环节提供优质的服务。
银行可以通过建立更多、更方便的自助服务设施，提供在线金融服务等方式，满足客户在不同时间、不同地点的需求。
同时，加强员工培训，提高员工的服务意识和专业素质，确保客户得到准确、高效的服务。
2. 个性化的产品定制金融机构应根据客户的需求，提供个性化的产品定制服务。
通过深入了解客户的风险偏好、收益预期等方面的需求，金融机构可以为客户提供更合适的金融产品，并根据客户的投资目标和风险承受能力进行风险管理。
这种个性化的产品定制可以增加客户对金融机构的认同感和对金融产品的满意度，进而提升客户的忠诚度。
3. 有效的沟通和互动金融机构应积极与客户进行有效的沟通和互动，增强与客户的关系。
这可以通过定期发送短信或邮件，提供关于金融市场的资讯和策略，邀请客户参与金融讲座和研讨会等方式实现。
同时，金融机构还可以通过建立专属的客户APP，提供个性化的金融服务和投资建议，与客户进行更加直接、实时的互动。
4. 积极解决客户问题和投诉客户问题和投诉是客户关系管理中的重要环节。
金融机构应建立完善的客户问题解决机制，及时响应并解决客户的问题和投诉。
通过积极处理客户问题，金融机构可以增加客户对其的信任和满意度，避免因不良的口碑影响客户忠诚度和再次购买意愿。
5. 数据分析与客户洞察金融机构应利用现代技术手段，通过对客户的数据进行分析和挖掘，深入了解客户的消费习惯、兴趣爱好等特征，从而实现更好的客户洞察。
用CRM打造金融行业的核心竞争力
， 关 系 ” 而 并非 只限 Ｊ “ 质 信 息 已成 为 金 触 行 、 物 。
地 组 织 和 利 用 起 来 ，从 而 为 业 的 发 展 战 略 啦 策提 供
Ｃ Ｍ 既 是 一 套 鼯 则制 度 ， 是 一 套软 件 和 技 术 Ｒ 也 科 学 依 据 。挖 掘 更 多 有 价 值 的 客 ．利 用 窖 ｒ关 系产 Ｃ Ｍ 应 用 软 件 将 最 佳 的 实 践 具 体 化 井 使 用 ｒ先 进 的 Ｊ Ｒ 生 价值 ．而 是 单纯 依靠追求 规模 、住低 润 米赢得 技 术 米 协 助 各 企 业 实现 缩 减 销售 刷 期 和 销 售 成 本 、增 竞 争 成 为 越 来 越 多 金 融 企 业 关 注 的 焦 点 加 收 入 、 寻找 扩 展 业 务 所 需 的 新 的 １ 和 渠 道 、 以厦 场 提 高 客 户 的 价 值 、满 意 度 、 盈 利 性 和 忠 实 雇 等 只标 ＣＲ 在 整 个 客 户 生 命 期 中 部 以 客 ｐ 为 中 心 ， 这 意 味 Ｍ 着 ＣＲ 应 用 软 件 将 窖 Ｊ 作企 业 运 作 的核 心 Ｃ Ｍ Ｍ 、 Ｒ 如 ｝ ｉ Ｃ Ｍ 是伴随 着因特 网和 电 子商务 的九潮进入 中 虚 用 软 件 简 化协 调 ｒ各 类 业 务功 能 ｆ 销 售 、 ｒ场 营 Ｒ 国 的 最 早 发 展客 户关 系管 理 的 国家 是姜 圈 ，Ｇ ｒ ｃ ａｔ ｔ 销 ，服 务和 支持 １的 过 程 并 将 其 注 意 力 集 中 于满 足 客 ｎ
CRM解决方案
CRM解决方案概述：CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）解决方案是一种综合性的业务管理系统，旨在帮助企业有效地管理客户关系并提升销售业绩。
本文将介绍CRM解决方案的基本概念、功能模块、实施流程以及相关的优势和应用案例。
一、基本概念：CRM解决方案是一种利用信息技术手段来管理客户关系的系统。
它通过整合公司内部各个部门的客户数据，包括销售、市场、客户服务等，实现对客户全生命周期的管理，从而提高客户满意度、增加客户忠诚度、提升销售业绩。
二、功能模块：1. 销售管理：包括销售机会管理、销售预测、销售订单管理等，帮助企业有效管理销售流程，提升销售效率和业绩。
2. 客户服务管理：包括客户投诉管理、客户反馈管理、客户维修管理等，帮助企业提供高质量的客户服务，增强客户满意度和忠诚度。
3. 市场营销管理：包括市场调研、市场推广、市场活动管理等，帮助企业进行精准的市场定位和营销策略，提高市场竞争力。
4. 客户数据管理：包括客户信息管理、客户分类管理、客户行为分析等，帮助企业全面了解客户需求，进行精准的客户细分和个性化营销。
5. 统计分析报表：提供各类销售、客户服务、市场营销等方面的统计分析报表，帮助企业进行业务数据分析和决策支持。
三、实施流程：1. 需求分析：与企业管理层和相关部门进行沟通，了解企业的具体需求和目标。
2. 系统设计：根据需求分析结果，制定系统设计方案，包括功能模块、数据结构、界面设计等。
3. 开发与测试：根据系统设计方案，进行系统开发和测试，确保系统的稳定性和功能完整性。
4. 系统部署：将开发完成的系统部署到企业内部服务器或云端服务器上，并进行必要的配置和调试。
5. 培训与上线：对企业员工进行系统培训，确保他们能够熟练使用CRM解决方案，并将系统正式上线运行。
四、优势和应用案例：1. 优势：- 提升销售业绩：CRM解决方案通过有效的销售管理和客户数据分析，帮助企业提高销售效率和业绩。
CRM 的名词解释
CRM 的名词解释CRM 是 Customer Relationship Management 的缩写，即客户关系管理。
它是一种通过有效管理和分析客户信息来建立和维护良好客户关系的方法和策略。
一、CRM 的定义和背景CRM 是一种具有综合性和战略性的管理理念。
在全球经济竞争激烈的市场环境中，企业需要有一套科学的方法来吸引和留住客户，提高客户满意度和忠诚度。
CRM 提供了一个系统性的解决方案，使企业能够更好地理解客户需求、与客户互动，并为客户提供个性化的产品和服务。
CRM 的背景可以追溯到20世纪80年代，当时企业开始认识到，只有通过与客户建立长期、稳定的关系，才能有效地提高销售业绩和市场份额。
随着信息技术的发展和互联网的兴起，CRM 得到了更广泛的应用。
企业可以通过 CRM 系统来收集、存储和分析客户信息，从而更好地了解客户的喜好和需求，提供个性化的营销和服务。
二、CRM 的基本原理和功能CRM 的基本原理是客户至上。
企业应该将客户放在首位，以客户的需求和利益为出发点，通过不断建立和维护客户关系，实现业务的可持续发展。
CRM 系统具有多种功能，包括客户数据管理、销售管理、营销管理和服务管理等。
1. 客户数据管理：CRM 系统可以帮助企业集中管理客户信息，包括联系方式、购买历史、偏好等。
通过客户数据管理，企业可以更好地了解客户的特点和需求，进行有效的市场细分和目标定位。
2. 销售管理：CRM 系统可以协助企业实现销售目标的制定和执行。
通过销售管理，企业可以跟踪销售机会、管理销售团队的工作、分析销售业绩等。
这些功能有助于提高销售效率和管理水平。
3. 营销管理：CRM 系统可以支持企业进行精准营销。
通过分析客户数据，企业可以制定个性化的营销策略，提供符合客户需求的产品和服务。
CRM 系统还可以跟踪营销活动的效果，为企业提供决策依据。
4. 服务管理：CRM 系统提供了客户服务的全过程管理。
企业可以通过 CRM 系统及时回应客户的问题和需求，提供高质量的服务。
银行客户关系管理的原则与案例分析
银行客户关系管理的原则与案例分析随着金融行业的快速发展，银行客户关系管理（Customer Relationship Management, CRM）变得越发重要。
成功的银行都明白，与客户保持良好的关系是提高客户满意度、留住客户以及获得持续性收入的关键。
本文将介绍银行客户关系管理的原则，并通过案例分析来说明其应用。
一、银行客户关系管理的原则1. 客户至上原则银行应始终将客户放在最重要的位置。
通过提供高质量的产品和服务，满足客户的需求和期望，以及提供个性化的金融解决方案，银行能够赢得客户的忠诚和信任。
2. 全面的客户视角银行需要全面了解客户，包括客户的消费习惯、偏好和潜在需求。
通过分析客户数据，银行能够制定更精准的营销策略，并为客户提供定制化的服务。
3. 有效的沟通和互动银行应与客户建立有效的沟通渠道，包括面对面、电话、电子邮件、社交媒体等。
及时回应客户的问题和意见，以及积极参与社交媒体平台，能够增强客户对银行的信任感，并建立良好的互动关系。
4. 持续的关系维护银行需要与客户建立长期稳定的关系。
通过定期跟踪客户的需求和满意度，并提供适时的服务升级和产品优化，银行能够持续保持客户的忠诚度，并获得更多的业务机会。
5. 数据驱动决策银行应利用客户数据进行精确的决策和战略规划。
通过数据分析，银行能够了解客户行为和趋势，并根据这些数据做出相应的调整，提高市场响应速度和效率。
二、银行客户关系管理案例分析案例一：某银行的客户关系管理某银行通过建立全面的客户数据库，实现了有效的客户关系管理。
他们利用大数据分析技术，对客户进行细分，并根据客户的消费行为和需求，定制化提供理财产品和服务。
通过科学精准的客户营销策略，他们成功地留住了高净值客户，提高了客户满意度，增加了业务收入。
案例二：客户投诉管理某银行采用了先进的客户关系管理系统，并建立了严格的客户投诉管理流程。
当客户提出投诉时，银行会立即受理，并设立专门团队负责处理。
金融行业信息化应用解决方案
集团内网
CRM系统
Internet/数据专线 其他客户管 理系统 GPRS MAS服务器
移动CRM
PC+互联网应有模式
无线+手机应用模式
解决方案－－手机银行
基于GSM/EDGE/TD－SCDMA网络，通过行业应用网关，结合银行提供的各 种业务，可向客户提供实时金融信息服务、账户变动通知、金融安全服务、营销信 息及客户关怀等需求。该业务成本低、收益高、管理简单、应用方式灵活多样，通 过与银行业务及营销的整合，能带给客户更多具有创新性的优质服务。
移动网络简介
• • • • 信号已经覆盖全省各个城市、乡镇、自然村。 自建传输光缆100,000公里，光缆纤芯资源 2,000,000芯公里。 自建传输管道、杆路资源丰富，全省储备量 可满足超过300,000公里光缆布放。 传输电路资源丰富。电路配置 800,000×2M，储备电路1,500,000×2M， 满足10G、2.5G、622M、155M、2M等 各级速率的业务接入。 接入方式多样，目前已使用的接入方式包括 光纤直趋、SDH设备接入、协议转换器接入、 数据设备接入、WLAN技术接入、LMDS技 术接入、微波技术接入、FSO技术接入等十 多种接入方式。
放大镜、距离量算 、周长、面积量算 、 地物查询 、最短路径 、多目标监控 、区 域监控
车辆调度：系统可自动将界面上可输入文
字信息发送到车载终端，对车辆进行调度
车辆状态监控：紧急报警、超速报警、限
界报警、监听、监视
解决方案
简易便捷的业务集成能力
通过移动代理服务器与应用系统的适配， 快速实现移动办公、移动ERP等企业应用 的移动化。 统一的数据库接口、Web Service接口， 降低客户的开发成本
金融客户关系管理
金融客户关系管理金融行业的客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是建立和维护良好客户关系的关键。
随着金融业竞争的加剧和客户需求的变化，金融机构越来越重视CRM的战略地位。
本文将探讨金融客户关系管理的重要性、实施原则和关键步骤。
一、金融客户关系管理的重要性良好的客户关系对金融机构的发展至关重要。
以下是金融客户关系管理的几个重要方面：1. 提升客户满意度：通过提供高质量的金融产品和个性化的服务，金融机构能够增加客户满意度。
而满意的客户更有可能成为忠实的长期客户，并不断带来收益。
2. 提高客户留存率：建立牢固的客户关系，有效减少客户的流失。
采用各种手段与客户保持联系，了解客户的需求和偏好，并根据客户的反馈进行调整和改进。
3. 挖掘客户潜力：深入了解客户的背景、消费习惯和需求，通过数据分析和市场研究，发现并满足客户的潜在需求，提高销售业绩。
4. 增加竞争优势：通过细分市场和个性化服务，金融机构能够满足不同客户的需求，迅速响应市场变化，提高自身的竞争优势。
二、金融客户关系管理的实施原则在实施金融客户关系管理时，需要遵循以下原则：1. 以客户为中心：将客户的需求和满意度置于首位，通过个性化服务和持续改进，满足客户的期望。
了解客户的喜好和习惯，并通过互动和沟通建立良好的信任关系。
2. 数据驱动决策：通过数据分析和市场调研，获得客户相关的信息，包括消费习惯、喜好和潜在需求等。
基于这些数据，制定相应的策略和行动计划，以提高客户满意度和业绩。
3. 统一管理客户信息：建立客户信息库，将客户的个人信息、交易记录和反馈意见等集中管理。
通过有效的信息共享和整合，实现跨渠道的客户关系管理。
4. 协同工作：金融机构内部各个部门之间需要紧密协作，共同推动客户关系管理的实施。
有效的内部沟通和合作将提高工作效率，对外提供一致的客户体验。
三、金融客户关系管理的关键步骤成功实施金融客户关系管理需要经历以下几个关键步骤：1. 确定目标：明确金融机构希望通过CRM实施达到的目标，例如提高客户满意度、增加销售额等。
金融行业的大数据应用案例及解决方案
目录来自Connotate的解决方案.......................................金融数据聚集 ............................................................................................................................金融行业应用 ............................................................................................................................金融行业应用案例-华尔街个案 ..............................................................................................用户案例：FactSet..................................................................................................................Conotate功能介绍：.............................................来自Datameer的解决方案........................................大型零售银行 ............................................................................................................................金融机构 ....................................................................................................................................Datameer简介...................................................来自Syncsort的解决方案........................................Syncsort为金融服务行业提供的解决方案 ...........................................................................Syncsort的产品介绍.............................................来自Connotate的解决方案金融数据聚集每天;所有的政治事件、金融行业动态、企业动态和其他的市场动态都会发布到网上..实时地监控和了解金融行业的动态对于占领和稳固金融数据的市场份额是必不可少的..速度和精准度是最关键的..自动化Web数据监控和抽取功能;大大方便了金融数据提供商持续的跟踪各银行、客户金融服务网站和世界各地的新闻、企业新闻、政府新闻和媒体新闻;并向其用户推送所需的信息;自动化监控的解决方案能够做到：•通过监控市场动态;利用内部变化监控和关键字搜索方式;提供实时的更新报表•通过复制收集的数据和减少数据上传时的人工干预;大大提高了数据的精准度•通过选择性数据推送功能;向特定的管理员发出提醒;告知用户哪些企业网站、新闻门户和政府网站有重要的改变•通过增加对金融文件的监控力度自动化抽取;大大减少了成本•通过从世界各网站中收集精准的数据语言不限并转换成结构化数据;大大提高了数据收集的广度•通过一些指标性特征使管理人员迅速调整监控个抽取的目标数据;提高商务和管理的灵活性有了Web数据自动化监控和抽取的Connotate;管理人员和分析人员可以收到关于数据更新的报告;无需再依赖易于出错的人工方式和繁琐的脚本语言处理工具Connotate自动化监控所有数据源的数据;如银行网站等;下载PDF文件并把Web页面转化为Excel、XML或者适用的文件格式Thomson Reuters路透社、 Dow Jones道琼斯、FactSet和其他世界各主流金融数据商都新来Connotate;用Connotate进行数据监控和抽取..金融行业应用信息和内容随时可以在Web上获得;随着其价值的增加;对相关的信息内容做出及时的措施、分析和加快决策就越来越显得重要..有了Connotate的帮助下;投资者和分析师可以针对企业和部门的表现有更加深刻的认识;即使在市场看来并不是很明显的表现..Connotate的必杀技在与不断的标记来自Web上部门和政府的变化数据、新闻信息、诸如价格、库存、产品供应水平、生产力和招聘人员活动等操作数据;和各种能够帮助预测分析的指标..现在;从Web上精准的收集数据并进行数据分析成本是很高昂的..如今Connotate的自动化数据抽取和分析不仅为用户大大减少了成本而且其操作也是非常简易的—即使不是专业的编程人员或者IT架构人员也可以进行部署和操作..详情见下文：•支持买卖双方的决策—通过抽取一系列操作数据来加速对整个季度的趋势分析•对市场变化的反应更加灵敏—通过实时地监控市场动态•为研究调查加大深度—通过锁定需要监控的数据源•加速产品上市—通过监控市场异常和机遇利用Web数据支持研究调查;以增加调查的质量和效率..Connotate优越的自动化数据监控和抽取的解决方案能够让用户实时地发现公共资源的价值;大大增加其透明度以更好的支持研究调查和投资决策..过去使用Web爬虫的用户;会发现要花费很大的精力对收集的数据进行处理后;数据才会有意义..与Web爬虫工具不同的是;Connotate能够抽取Web数据并转换为结构化数据格式CSV、 XML、 XLS等格式Connotate使用户不必等待季度报表或者成本昂贵的消费研究调查来进行投资决策..Connotate使用户对数据抽取拥有最大的控制权..无论数据集的保存期限是几天、几周、还是几个月;用户都可以精准地定位需要的数据;并获得实时的洞察..金融行业应用案例-华尔街个案Connotate使用户对市场部门个体股票的微小动态都了如指掌;获得支持买方购买的可行性洞察..华尔街一家投资机构欲更好地了解个别企业、企业产品销售情况和市场部门的微妙动态;其选择是是实时地收集操作数据;其目的是为了应对瞬息变化的股票市场做出更好的投资决策..随之电子商务的大兴崛起;除了纯粹惯例地发布数据和季度报表;该企业抽取了不同企业、电子商务平台、博客和社交平台网站Amazon和Crunchbase等上的Web数据..该企业选择了Connotate实地部署的解决方案;在几周内就设定好预访问的网站;抽取营销活动、价格数据、库存情况和客户偏好选择等的数据..利用这些数据为相应的金融趋势、金融活动和金融观点建立模型..在过去的一年里;该企业在Connotate的帮助下;在股票市场上获得了额外的一百多万美元的收益..•Connotate实地部署能够使数据分析更加灵活简易了;更易于调整;更易于管理、查询和定位..•Connotate在电子商务上网页内抽取关于营销活动和库存情况的数据;然后只推送与上次抽取的数据相比有变化的数据—提供了清晰明了的定位信息..•Connotate将抽取的数据转换和推送结构化数据;如CSV文件；将重点数据推送到分析应用程序中进行趋势分析“Connotate的解决方案为我们提供了产品价格、库存情况、广告话费、转换率、订单情况和其他重要的非结构化数据信息;而这些数据用其他工具是很难抽取的但是却是很有分析价值的..”--- Jason Jones;对冲基金投资组合经理用户案例：FactSetFactSet在世界各地的成千上百个网站中收集数据;并向其金融行业的用户推送数据;支持他们更好地做出投资决策..FactSet的客户要求数据是精准、实时和完整的..随着Web数据量的不断增加;FactSet也在寻求能够加快数据抽取自动化程度的工具..由于其业务的不断扩大;FactSet分析师更多对更新数据有更大的需求..在使用Connotate之前;FactSet使用的是一种Web监控工具带有少许的过滤功能；一般分析师收到的35%的提醒信息是有效的..因此;FactSet希望能够提高其数据抽取的效率并简化工作流.. 自从选择了Connotate之后;数据提醒的有效率从35%上升到90%..FactSet选择的是Connotate的实地部署解决方案;他们利用下拉式菜单和便捷式点击页面管理和设置了成千上万个web AgentsConnotate数据抽取的工具Connotate使FactSet能够访问到一些没有宽带的偏远地方的数据Connotate使FactSet在无需增加管理人员的数量的同时增加企业监控数量Connotate抽取的数据比我们之前使用的那套工具精准多了;推送的数据更加可靠、精准和便于使用..-- Chris Clifford;FactSet的信息创建经理说道Conotate功能介绍：Connotate利用机器学习自动生成的高效代码和辅助配置;其数据抽取的工具称为Agent..在Agents的指引下;用户能精准地获得需要的信息—Connotate在过滤了广告和无关信息的同时;将非结构化数据转化成为支持业务流程的可读性数据..Connotate的解决方案相比于网页脚本工具要优越得多;由于网站格式不断变化;修整是一项很重要的工程;Connotate的解决方案具有较强的适用性..各网站都在不断地更新..优化解决方案;不但是为了精准地检测网页内容的变化;而且是为了更有效率地提高推送信息..过滤垃圾信息和删除重复数据可使工作流取得更大成效..部署选项Connotate能够满足用户的业务之需;并且适应今后的发展和变化..而且;Connotate能够提供灵活实用的解决方案以满足用户具体的业务需求..详情请访问：来自Datameer的解决方案大型零售银行为了量化资产风险和遵守监管报告的要求;如多德- 弗兰克法案;这家一流的零售银行正在使用Datameer来验证数据的准确度和质量..•银行贷款和分支数据以及财富管理数据集成;数据质量的举措是负责确保每一条记录是准确的..这个过程包括对数据超过50个数据的理智和质量检查..这些检查的结果;随着时间的推移的趋势;以确保数据损坏和数据域的公差不改变不利和被报告给投资者和监管机构的风险状况;审慎和符合监管要求..Datameer之前;该银行采用Teradata和Netezza公司和建设数据集市;以分析数据的质量;使用他们的SAS应用..这个过程是耗时和复杂;数据集市的做法没有提供数据的完整性需要确定整体数据质量..金融机构为了提高客户保留和参与;这家领先的金融研究机构使用Datameer加快客户的使用情况分析和产品改进..•基于Web的平台结合了全球性的公司具有强大的财务基本面分析;构思一代;为用户的工作流管理工具的信息和市场研究..该公司的产品管理团队需要了解用户访问模式和产品互动的细节;以便更好地吸引和留住客户..该公司此前使用OLAP多维数据集;存储和报告用户访问日志;客户数据和许可证信息..他们拼命用一个4-6周的周转时间;提供新的或更新的数据..因此;产品管理一直非常被动;他们的大部分时间花在管理报告的过程;而不是理解最终用户如何响应特性和内容..该公司选择了Datameer加快洞察顾客使用;并加快新产品型号..有了Datameer;产品经理现在可以快速地关联在用户的流量模式的变化点击流和事件的背景下;如新版本;A / B测试和故障;以确定哪些工作或不执行队列分析..产品策略;现在可以迅速调整和改进Datameer释放产品经理的部署;把重点放在分析用户的使用模式;并创造新的产品模型;而不是建设报告..Datameer简介数据快速集成将您的IT资源从数据管道中释放出来; 为IT和商业用户快速整合任何数据源..数据自由化无ETL数据是观察事物的基础..你掌握的数据越多;对事物的了解就会越深入..因此;你不仅要掌握传统意义上的交易数据;而且还要掌握所有其它类型的数据;这样才可以完全了解客户;充分理解业务流程;提高业务绩效..Datameer为了把所有数据整合到Hadoop;而不关注ETL和静态模式的局限性..预建的数据连接向导关联所有常见的结构化和非结构化数据源;这就意味着;数据集成是一种简单的;分成三个步骤的过程：集成存储于哪里的数据、集成哪些数据、什么时候集成这些数据..结构化数据包括：✓Oracle; DB2; MS SQL; MySQL等✓Teradata; Greenplum等✓XML; JSON; CSV等✓HBase; Cassandra非结构化数据包括：✓Twitter; Facebook; LinkedIn; Jive等✓Email✓LogFiles✓SaaS - CRM; GitHub; Jira; Zendesk等数据导入类型导入作业Datameer将所有数据以其原始格式直接导入到Hadoop..强大的采样、解析、调度和数据保留等工具使得整个导入过程到了优化和支持;从而用户可以便捷高效地获得他们所需要的数据..任何数据的无限相关性数据链接在某些使用场景下;如分析瞬息万变的用户数据时;系统需要在分析在进行的过程中即将数据导入Hadoop平台中..这确保了用户数据始终处于最新状态..为此;Datameer为所有数据源都提供数据链接.开放数据平台数据导出Datameer独特的整合和分析能力的妙处在于其结果可以被导出至其他数据存储;如数据库、远程文件服务器、数据仓库或第三方BI商业智能软件包..这种数据导出可以是手动的;也可被设定为每当工作薄更新时;或者按一定的时间间隔由系统自动进行操作..数据的应用编程接口访问REST API数据获取、发布、安置、删除在某些使用场景下;如嵌入式分析作为有更广泛意义的CRM应用程序的一部分要求无需通过网站页面即可获取Datameer数据..有了Datameer的REST API接口;远程应用程序即可通过命令行工具获取Datameer数据..该API接口可通过脚本或者监控工具运行..运行请求为URL地址和命令;而运行响应会以JSON格式返回..产品信息详情请访问：来自Syncsort的解决方案Syncsort为金融服务行业提供的解决方案金融服务企业深受全球金融危机的影响;更受到新的条例和同行竞争压力的影响..这也是目前主流的银行、投资公司和信贷企业依赖Syncsort提供的数据整合方案的重要原因..现在;爆炸式的数据量让金融服务机构头晕脑胀;因此及时地获得关键信心;对于他们提高风险评估;确保合规和提高服务水平来说是至关重要的..四十多年来为金融机构的服务经验;Syncsort为用户提供数据整合方案;帮助用户从海量数据中抽取有价值的数据..实现在更少的时间和更少的硬件资源内;为金融机构解决更多来自大型主机和Hadoop 之间的所有问题..Syncsort为许多金融机构的关键业务提供技术支持..其中包括：✓风险调整后的盈利能力✓分行的效益✓数据仓库回复和重组✓提高跨渠道和跨产品的关系管理✓提高销售额、营销效果、和绩效管理报表和分析✓把复杂的基础架构简单化;实现灵活调整;减少分析需要的时间✓通过把不同的图像、不同的渠道和产品信息整合在一起;发现商业洞察✓发现新的商业机会✓实行风险管理以应对新增的管理条例✓进行系统风险管理并升级本地的风险管理程序✓减少成本;如大型机的转移和硬件的更新换代Syncsort的产品介绍Syncsort为用户提供快速、安全的企业级别的大数据解决方案;主要是针对大型机和Hadoop上出现的问题..Syncsort能够为世界各地的用户在更短的时间内收集、处理和发送更多精准的数据;而且所需要的资源和成本更加低..世界上前100强的企业基本上都是Syncsort的客户;而且Syncsort已经应用于全球85个国家中;为用户进行宝贵的数据处理;加快数据仓库的效率和大型机对数据的处理速度;优化云端的数据集成..DMX-h：一种更智能的Hadoop ETL&数据分类工具更全面的释放Hadoop的潜能;是一种更加智能的大数据分类、集成和处理工具..随着越来越多的企业青睐Hadoop;但是他们面临越来越多的限制了Hadoop潜能的问题..DMX-h是一种智能的Hadoop分类和HadoopETL工具;为用户大大释放了Hadoop的潜能..使用Syncsort的企业能够使他们的Hadoop分类&Hadoop ETL更加智能..减少自定义代码的需要;更加智能地连接到用户的所有数据和大大提高了Hadoop数据处理的效率..DMX-h是一种更加智能的Hadoop ETL工具Syncsort是一种智能和独特Hadoop ETL工具;使企业用户在Hadoop上用更少的时间进行获取更多的数据价值..Syncsort成功解决了企业在Hadoop上部署ETL的问题;无代码;无脚本;无需调优;就只是一种更加智能的数据集成方案;Syncsort的Hadoop ETL 性能是无敌的;超强的连通性和优越分类..更智能的应用—Hadoop ETL工具;无编码的噢若企业要在Hadoop上部署ETL工具;是需要具备一整套新的高级编程人员;而用够这种技能的人才往往是比较少的而且劳动力成本很高昂..DMX-h使用户拥有更多的技能—不仅仅是MapReduce的编程人员一般的技能;完成ETL的工作却不需要MapReduce;不用复杂的Java工具或者pig代码;取而代之的是简易使用的图形用户界面进行管理..DMX-h使运行在Hadoop上应用程序更加容易使用、维护和再次使用..✓基于Windows的图形用户界面管理✓内置强大的格式转换功能✓通过实施普通ETL任务;如文件格式变化任务;joins或者其他任务;加速Hadoop的数据集成效率✓内置的元数据功能;更好的进行数据再次使用、分析和数据分类DDMX-h不会生成任何代码;因此用户不用担心理解、维护和要对成千上万行代码进行调优的难题更智能的架构;无代码生成、无需编译DMX-h不仅是一个简单的Hadoop ETL工具..想其他的ETL工具;如Informatica或者Tailend;在数据抽取之后会生成一系列代码;而要对其后期进行调优和维护是非常困难的..DMX-h不是一个代码生成器;相反;是在Hadoop上自动高效进行数据抽取的工具;是在Hadoop上的大型机上运行;解决所有节点的数据;就好像已经是Hadoop大型机的一部分似的..这就意味着没有代码生成;加快MapReduce的运行..用户可以无缝地把DMX-h插入到Hadoop上;用来优化Map-Sort和Reduce-Merge执行的任务.. DMX-h是一个非常简易的工具;遗留痕迹很少;不依赖于第三方系统;如RDMS、Compiler和应用程序..因此;DMX-h能够轻易的部署在所有Hadoop集群上的数据节点上..更加智能的连通：只需要这一个工具;就可以连接所有的资源和目标..DMX-h的超强的连通性实现了Hadoop ETL上的成功部署..有了DMX-h;用户只需要用一个工具就可以连接到Hadoop所有的资源和目标上..无代码和无脚本..平行地在所有的可视数据源上进行数据加载和抽取;而且更省时..DMX-h是一种高性能的连接器;用于连接主要的RDBMS应用程序;XML;平面文件和其他系统..此外;DMX-h独特的数据访问能力能够为用户解决一系列的数据难题..DMX-h也适用于数据前处理阶段;如数据清洗、数据分类、数据分区和数据压缩;这些都是在加载到Hadoop的前期工作;可以提高数据集成的性能和实现数据安全存储..更智能的灵活性..每个节点的性能更优..随着数据处理的需求的增加;Hadoop要增强其灵活性就必须增加数据的节点..然而;这也会导致硬件成本的增加..因此;优化每个数据节点的效率是非常重要的..大多数的ETL工具是通过在Hadoop的表层增加一抽取层..完美的Hadoop ETL部署必须做到没有代码生成同时实现性能高效..DMX-h通过优化集群中每个数据节点以解决以上提到的问题提高Hadoop的灵活性..一旦部署了DMX-h;就能够自动优化CPU使用、内存使用和数据输出输入的问题;因此每个节点的数据都能够实现高性能;而且无需调优..每个数据节点高性能和高效率就意味着要在更少的时间和更少的服务器上处理更多的数据详情请访问：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Maixin金融行业CRM解决方案
一、方案简介
IT技术和信息化改变了金融竞争的规则，也使客户在寻求金融服务时有了巨大的选择空间。
为了抢占更大的市场份额，获得更多的高端客户，越来越多的金融服务企业开始选用上海脉信CRM客户关系管理解决方案。
由于结合了企业的自身需求和特点，Maixin金融行业CRM可以帮助企业最大限度地利用客户资源，包括对现有客户的管理和潜在客户的挖掘。
无论是零售银行业务、理财还是保险业务，上海脉信Maixin金融CRM系统都能利用Microsoft平台帮助您全方位掌握客户的情况，从而：
能在所有渠道上交付高质量的一致性服务
识别高价值客户，帮助建立客户忠诚度
充分利用新的创收机会
与核心系统和现有应用进行整合，从而进一步延伸IT 投资的价值
采用XRM 框架迅速交付各类客户端管理和金融行业应用
二、方案功能
针对金融行业企业对CRM系统的不同需求，Maixin金融行业CRM管理系统可提供定制化的CRM解决方案，通过业务系统平台化提高工作效率及客户满意度。
Maixin金融行业CRM系统解决方案包括：
1、理财咨询平台
使用上海脉信Maixin CRM 系统可进一步增加销售机会，降低管理成本。
加深对客户的全面了解，从而根据客户的需求和偏好量身定制个性化服务，以在提高客户满意度的同时与其建立更持久的关系。
在统一系统中捕获并跟踪所有潜在顾客的详细情况，以确定更多符合资质条件的潜在客户
充分发挥界面熟悉、以及与Maixin CRM自身的无缝集成的优势，员工能够迅速使用CRM
深入了解情况，以帮助您实现升级销售和交叉销售的最大化
实现流程自动化，以简化管理工作，从而将更多时间用于客户拓展
根据与客户进行互动的实时信息制定新的战略
2、机构客户平台
高效管理客户群，按时交付以留住更多客户，进而提高收入。
作为微软全球金牌合作伙伴，欧唯特信息系统通过全面整合研发、订单管理、CRM 以及通信系统等不同系统来帮助您实现上述目标。
为销售人员和渠道商提供统一平台
推动内外部统一协作
提供所有客户活动的全面视图
监控研发成本和贸易流程，有助于确定能吸引客户的产品类别
将现有的业务线系统与工作流程相集成
3、客户知识平台
Maixin CRM 系统可为金融业服务人员，如个人银行经理、财务顾问以及业务关系经理等提供与各个客户相关的丰富信息。
根据这些信息提供能建立客户忠诚度、增加收入的个性化服务。
将完整地客户数据收录在统一的信息库中，更全面深入地理解每个客户的价值，进而增进和培育能够实现盈利的客户关系
分析综合的客户信息，以使市场管理和销售更具针对性
评定客户行为并从中学习，以全面改进产品、服务开发工作以及市场和绩效管理
高度灵活的基础架构能够将系统和信息结合在一起，供其它部门或联营机构使用，从而降低IT 成本和复杂度
4、保险代理／经纪人服务平台
Maixin CRM 系统能够为保险代理、经纪人、理赔人员以及客户服务人员带来特殊价值，协助实现更为理想的服务交付，帮助锁定新的商机并更有效率地进行市场管理。
提供有关客户的全面信息，包括既往合作、策略信息、更新日期以及可销售更多产品和服务的机会
确定高价值客户，制定有针对性的专用营销方案
嵌入并支持保险专用工作流程，以推荐代理和经纪人应效仿的行为
从其它系统导入数据，并使用商业智能功能创建有助于提高代理和经纪人工作效率、促进新业务成功、加强客户忠诚度、进行理赔处理以及其它业务活动的仪表板和报告
轻松将规章制度和合规变动纳入系统
最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成word文本--------------------- 方便更改。