年度投资分析报告ppt通用模板
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TCL集团股份有限公司投资分析报告.ppt
• TCL集团表示，目前华星光电仅有一条8.5代生产线，产能和规模 不足，市场上的主要产品尺寸尚未完全覆盖。项目建成后，将可 吸引更多的上下游配套供应商在工厂周边设厂，增强产业的聚集， 降低原材料采购成本，优化产业链供应能力。另外，TCL集团已 在现有厂区内建设了4.5代FPD试验线，进行下一代新型显示技术 的研发。上述项目的建成，将有利于新技术产品的研发与产业化， 实现氧化物半导体、OLED等新技术应用，率先掌握下一代新型 显示技术。 • 另外，TCL集团发布三季报。今年前三季度，公司实现营业收入 约611亿元，同比增长26.08%；实现净利润约12.6亿元，同比增长 159.52%。TCL集团认为业绩大幅增长的主要原因是，华星光电已 经投产的第一条8.5代线通过优化生产工艺提高了生产效率，实现 了满产满销，成为了利润增长的主要来源。
•
• 对中国家电企业而言，在新发展环境下， 企业必须实现发展模式以及组织结构的 双重调整，构建真正符合市场需求的柔 性发展架构，才能消解成本结构变动带 来的运营压力，有效把握并满足消费需 求，从而实现企业的稳健发展；反之， 企业很可能在日益严峻的发展形势下走 向衰退。
行业分析
• 虽然随着经济的发展，各种电器在居民中生活中得到 了广泛的普及。但电器行业是一个更新换代周期比较 短的行业。电器对技术的依赖性很强，是高科技混合 的产物，只会随着技术的发展而不断的更新换代，所 以行业的利润率较高。再加上各电器企业在行业内的 竞争，对于技术的要求也很高。高技术高质量的电器 产品务必受到消费者的追捧。所以，随着技术的进步， 电器行业将保持它一定的市场。而竞争力往往掌握在 电器行的几个巨头手里，像国内的海尔、长虹、TCL 等等。海信近年来在电器行业的综合排名始终在前五。 就造成了这些名牌产品对电器市场的垄断。而这些名 牌产品的发展依然充满活力。
PPT——投资分析报告
Page 16
从历史增长率、历史渗透率等方面解剖需求
CAGR
15%
19%
119
59.1
49.9
39.7
量（万吨）
27.4
29.2
33.9
渗透率
2001
2.6%
2002
2.6%
2003
2.6%
2004
2.6%
2005
2.9%
2006
3.3%
2010E
5.3%
Page 17
从横向渗透率对比解剖需求
50%
利用时间窗口做大 规模
提升自主创新
Page 31
战略竞争
竞争格局分析——企业优劣势对比
竞争要素1 竞争要素2 竞争要素3
评论
*
跨国企业1 跨国企业2
技术领先等
国企1 国企2 民营企业1 民营企业2 目标企业
Page 32
规模庞大 机制灵活
Low
High
竞争格局总结
对市场份额走势做出判断； 对利润率水平的走势做出判断；
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
X项目
投资委员会陈述
2008年7月14日
1
基本原则说明
目的：本文件的目的不是为了替代 “弘毅投资分析模块”，而是作为补 充，强调最后汇报陈述的方式；
适用性：模版中内容主要是提示性 指引，试图提供部分核心问题的经 典分析框架，具体内容根据不同项 目重点而定；
行业预测的未来增长和历史增长
请分析原因：1）行业渗透率； 2）宏观政策；3）进入新的应用领域；4)下游行业快速增长的带动 进入壁垒 进入许可制度 技术壁垒、资金壁垒 客户粘着度
从历史增长率、历史渗透率等方面解剖需求
CAGR
15%
19%
119
59.1
49.9
39.7
量（万吨）
27.4
29.2
33.9
渗透率
2001
2.6%
2002
2.6%
2003
2.6%
2004
2.6%
2005
2.9%
2006
3.3%
2010E
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从横向渗透率对比解剖需求
50%
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战略竞争
竞争格局分析——企业优劣势对比
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跨国企业1 跨国企业2
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国企1 国企2 民营企业1 民营企业2 目标企业
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规模庞大 机制灵活
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对市场份额走势做出判断； 对利润率水平的走势做出判断；
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
X项目
投资委员会陈述
2008年7月14日
1
基本原则说明
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适用性：模版中内容主要是提示性 指引，试图提供部分核心问题的经 典分析框架，具体内容根据不同项 目重点而定；
行业预测的未来增长和历史增长
请分析原因：1）行业渗透率； 2）宏观政策；3）进入新的应用领域；4)下游行业快速增长的带动 进入壁垒 进入许可制度 技术壁垒、资金壁垒 客户粘着度
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90 %
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项目汇报
市场分析
投资回报
未来计划
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投资理财分析报告PPT模板(PPT26页)
工作完成情况 工作存在不足
年度工作概述
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红色华夏银行工作总结金融理财投资分析计划总结汇报通用PPT模板
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年度概述
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年度投资分析报告ppt通用模板35页PPT
年度投资分析报告ppt通用模板
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财பைடு நூலகம் ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
谢谢你的阅读
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71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
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3
3.5
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招商银行年度投资报告(ppt 24页)
前景展望
招行的精彩才刚刚开始
• 我们预计招行07年EPS会在0.7元，未来三年的复合增 长应不低于40%。
未来业绩预测
风险分析
• 如何应对中国银行业务从传统业务向现代金融业务的 转型，正确应对金融脱媒和利率市场化的挑战，是未 来银行经营能否取得领先优势的关键。
• 建立良好激励机制，留住优秀的经营人才，是招行面 临的挑战之一。
资产规模稳健增长，资产结构合理
2006年末，公司资产总额9341.02 亿元，同比增长27.16%；公 司存款总额7737.57 亿元，同比增长21.97%；贷款总额5657.02 亿元，同比增长19.81%。公司资产结构优于同业，储蓄存款占 36.89%（浦发为18.2%，发展银行仅为14.45%）
主要财务与业务状况
超出预期的06年经营业绩
• 招商银行06年净利润大幅增长87.69%，达到71.08亿元， 每股盈利达到0.48元，每股净资产达到3.75元，业绩超 出市场的预期。
稳健快速的增长趋势
经营回顾
传统存贷业务
• 净利差得到扩大，从05年的2.58%提高的06年的2.64%， 这主要由于06年的两次加息，而我们预计随着进一步 加息与加息效应的进一步深化，07年净利差有望达到 2.69%，同时，06年贷款增长19.81%，存款增长21.97%， 我们预计在当前的经济形势下，招行未来两年的存贷 款规模增速依然维持在20%左右的水平。
资产质量优良，拨备无压力
• 拨备计提没有出现大幅增长，使得利润更多的释放。 06年的计提拨备于05年的计提拨备大致相当，均为 36-37亿元。我们认为当前招行的拨备计提政策是审 慎和稳健的，136-150%的拨备覆盖率已经足够应付 经济波动，所以以及07-08年，招行的拨备计提依然 会维持在当前水平，为未来两年净利润的大幅度增长 打下基础。
投资分析PPT模板
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投资价值分析报告PPT课件
利润预测
基于收入和成本预测，预测未来 几年公司的利润规模和变化趋势。
盈利能力分析
通过财务指标如毛利率、净利率等， 分析公司的盈利能力及变化趋势。
风险提示
对盈利能力的不确定性进行说明， 如市场竞争加剧、政策调整等因素 可能对盈利能力产生影响。
04 风险评估
市场风险
总结词
市场风险是投资中常见的风险之一，主要受到市场需求、竞争状况、消费者偏好等因素的影响。
VS
详细描述
财务风险是指企业在财务管理和资金运作 方面面临的不确定性因素，例如资金流动 性不足、债务违约等。这些风险可能会影 响企业的偿债能力和盈利能力，进而影响 投资的价值。投资者需要对企业的财务状 况进行全面了解，并对财务风险进行充分 评估。
政治风险和其他风险
总结词
政治风险和其他风险是指因政治因素、自然 灾害、法律变化等因素导致的投资风险。
投资价值分析报告ppt课件
目录
• 引言 • 投资项目概述 • 财务分析 • 风险评估 • 投资回报与退出机制 • 结论和建议
01 引言
报告的目的和背景
目的
本报告旨在为投资者提供关于目 标公司的投资价值分析，以帮助 他们做出明智的投资决策。
背景
随着经济的发展和市场的变化， 投资者在选择投资目标时需要更 加谨慎和全面地了解公司的基本 面和发展前景。
该项目的风险相对较 低，具有较好的风险 收益比。
建议和行动计划
资源整合
建议公司整合内部资源，为 项目提供全方位的支持，包
括人力、物力和财力。
风险管理
市场拓展
合作与联盟
建议定期评估项目风险， 并制定相应的应对措施，
以降低潜在风险。
建议加大市场推广力度， 提高项目的知名度和影响 力，吸引更多投资者。
基于收入和成本预测，预测未来 几年公司的利润规模和变化趋势。
盈利能力分析
通过财务指标如毛利率、净利率等， 分析公司的盈利能力及变化趋势。
风险提示
对盈利能力的不确定性进行说明， 如市场竞争加剧、政策调整等因素 可能对盈利能力产生影响。
04 风险评估
市场风险
总结词
市场风险是投资中常见的风险之一，主要受到市场需求、竞争状况、消费者偏好等因素的影响。
VS
详细描述
财务风险是指企业在财务管理和资金运作 方面面临的不确定性因素，例如资金流动 性不足、债务违约等。这些风险可能会影 响企业的偿债能力和盈利能力，进而影响 投资的价值。投资者需要对企业的财务状 况进行全面了解，并对财务风险进行充分 评估。
政治风险和其他风险
总结词
政治风险和其他风险是指因政治因素、自然 灾害、法律变化等因素导致的投资风险。
投资价值分析报告ppt课件
目录
• 引言 • 投资项目概述 • 财务分析 • 风险评估 • 投资回报与退出机制 • 结论和建议
01 引言
报告的目的和背景
目的
本报告旨在为投资者提供关于目 标公司的投资价值分析，以帮助 他们做出明智的投资决策。
背景
随着经济的发展和市场的变化， 投资者在选择投资目标时需要更 加谨慎和全面地了解公司的基本 面和发展前景。
该项目的风险相对较 低，具有较好的风险 收益比。
建议和行动计划
资源整合
建议公司整合内部资源，为 项目提供全方位的支持，包
括人力、物力和财力。
风险管理
市场拓展
合作与联盟
建议定期评估项目风险， 并制定相应的应对措施，
以降低潜在风险。
建议加大市场推广力度， 提高项目的知名度和影响 力，吸引更多投资者。
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项目投资分析报告PPT演示课件
人群
商业
9
你是谁并不重要,重要的是，你和谁在一起
圈子决定命运
人群
01
文化学者 教育工作者
大学城
高校学生 高校教师
航天基地
曲江
区域固定居民及流动人口特征
艺术家
艺术爱好者
曲江二期 文艺青年
青年潮人 追求新鲜事物人群
10
时间成本不仅是指时间本身的流失，
交通
也是指在等待时间内造成的市场机会的丢
失
02
2号线
航天基地城改项目调研分析报告
1
2
一、航天基地朱坡村城改项目分析
•1. 项目概况
1.1 地块位置 1.2周围其他项目情况 1.3地块现状 1.4周边土地交易情况参考
3
1.1 项目概况—地块位置
行政区位上划分属于长安区航天城，位于东长安街以南，紧邻航腾路，距离地 铁四号线航天大道站仅500~1000米，交通便利。紧邻航天城交大附中附小，教 育资源优势明显。
市政
04
全景效果图
夜景效果图
14
航天星河运动公园
效果图
市政
04
效果图
航天城文化生态园 揽月阁
15
市政
8大医疗机构近在咫尺，第一时间为健康护航
城市地图——周边区域医院分布
B.五二一医院
C.长安区医院
B
G
D.秦通医院
04
E.长安区中医院
F.长安区妇幼保健院
G.航天总医院
J.长安大千医院
D CE
J
F
航天城西安人民医院
A.西安植物园 B.杜陵遗址生态公园 C.唐城墙遗址公园 D.曲江池遗址公园 E. 项目西市政公园 F.太空植物博览园
项目投资分析报告PPT
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投资分析报告PPT(共 36张)
• 利率方面 基本是下降的， 那么股票购买量会增加，股票价格 市是有利的。
• 存款准备金率基本上也是下降的，那么货币供给量增加，人们 增加了，就会增加股票购买量，也就对股市有利。
3.国际经济形势
今年以来，全球经济形势相对动荡，主要发达国家经济复 家经济增长有所放缓，英国脱欧事件引发市场恐慌，对全球经 生更为不利的影响。
投资分析报告
目录
一.宏观经济分析 1.形式分析 2.政策分析 3.国际经济形势
二.行业分析 1.行业的分类 2.所选行业（1）电商概念 （2）电商基本分析 （3）电子商务发展前景
三.公司分析 1.公司基本分析（阿里巴巴BABA) 2.公司财务状况分析 （1）资产负债表 （2）利润表 （3）现金流量表 3.财务比率分析 (1)偿债能力分析 (2)营运能力分析 (3)盈利能力分析 (4)投资收益分析 4.公司发展前景
（2）货币政策：稳健、灵活、防风险
2016年，我国将继续实施稳健适度的货币政策。 基于经济增长所面临的下行压力，今年以来货币市场流动 对宽松，随着经济运行的逐步企稳，货币政策更加趋向于中 证合理适度流动性的基础上进行预调微调，维持货币供需总 为稳增长和供给侧结构性改革营造良好的货币环境。
利率&存款准备金率
Q券商信托 汽车行业
R软件服务 百货
S水泥建材 食品行业 塑胶制品 输
T通讯行业
W 文化传媒 文教休闲
Y 医疗行业 仪器仪表 医药制造 银行 园林工程 有色金属
Z装修装饰 造纸印刷 综合行业 珠宝首饰
行业新分类
机构组织 农业牧渔 医药卫生 建筑建材 冶金矿产 石油化工 水利水电 交通运输 信息产业 轻工食品
⑤产业政策
政策支持电子商务蓬勃发展
• 存款准备金率基本上也是下降的，那么货币供给量增加，人们 增加了，就会增加股票购买量，也就对股市有利。
3.国际经济形势
今年以来，全球经济形势相对动荡，主要发达国家经济复 家经济增长有所放缓，英国脱欧事件引发市场恐慌，对全球经 生更为不利的影响。
投资分析报告
目录
一.宏观经济分析 1.形式分析 2.政策分析 3.国际经济形势
二.行业分析 1.行业的分类 2.所选行业（1）电商概念 （2）电商基本分析 （3）电子商务发展前景
三.公司分析 1.公司基本分析（阿里巴巴BABA) 2.公司财务状况分析 （1）资产负债表 （2）利润表 （3）现金流量表 3.财务比率分析 (1)偿债能力分析 (2)营运能力分析 (3)盈利能力分析 (4)投资收益分析 4.公司发展前景
（2）货币政策：稳健、灵活、防风险
2016年，我国将继续实施稳健适度的货币政策。 基于经济增长所面临的下行压力，今年以来货币市场流动 对宽松，随着经济运行的逐步企稳，货币政策更加趋向于中 证合理适度流动性的基础上进行预调微调，维持货币供需总 为稳增长和供给侧结构性改革营造良好的货币环境。
利率&存款准备金率
Q券商信托 汽车行业
R软件服务 百货
S水泥建材 食品行业 塑胶制品 输
T通讯行业
W 文化传媒 文教休闲
Y 医疗行业 仪器仪表 医药制造 银行 园林工程 有色金属
Z装修装饰 造纸印刷 综合行业 珠宝首饰
行业新分类
机构组织 农业牧渔 医药卫生 建筑建材 冶金矿产 石油化工 水利水电 交通运输 信息产业 轻工食品
⑤产业政策
政策支持电子商务蓬勃发展
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1、投资人不超过10名； 2、定向增发股票的价格相比二级市场价格一
般有6-8折的折让；
3、投资者通过定增持有的新股12个月内不得 转让，控股股东及其关联方认购的，36个月内 不得转让。
-12-
定向增发
某某投资
02
上市公司为什么要定向增发新股？
定增已成为上市公司再融资的主要 手段，经益财网投研中心的统计，其总
01
02
2017经济形势 投资环境
03
04
私募投资基金的合法性
定向增发
-6-
私募投资基金的合法性
01
各类私募基金管理人应当通过中国 证券投资基金业协会的私募基金登 记备案系统办理登记备案手续。
02
参与私募的必须是合格投资人。
03
私募绝对不可以公开宣传。
合法性
05
04
投资人与管理人之间必须定合同， 各方面的义务和责任必须规定清楚。
更为重要的是，定向增发的股权一般锁定期只
有一年，投资周期短且收益丰厚。目前投资人对公 司拟定向增发的股份的需求相当旺盛。
-17-
定向增发
05
哪些因素会影响定增产品的收益？
除了折价率，定向增发投资收益
率受大盘同期涨跌幅的影响更大，权
重达到70%。 如果要对某一具体的定增投资的 成败影响因素按重要性排序，股票市
具备长线投资特点。 上市公司定向增发，往往意味着优质资产的 注入、各方面资源的整合、强力的资金支持等长 期利好。通过引进战略投资者、实施并购或者整 体上市，定向增发极有可能给上市公司的业绩增 长带来立竿见影的效果。
-16-
定向增发
04
定向增发股票是利好还是利空，对股价的影响怎样？
比如鞍钢向鞍钢集团定向增发，然后再用募集 资金反向收购集团的优质钢铁资产，由此不仅解决 了长期存在的关联交易问题，而且还迅速提升了鞍 钢的经营业绩，增厚了每股收益，推动股价快速上 涨。
承销佣金大概是传统方式的一半左右。对于一
些面临重大发展机遇的公司而言，定增是一个 关键的融资渠道。
-14-
定向增发
03
投资人怎么看定向增发？
定向增发在经投资人竞价的定价机制中，投资人对最终 定价有一定的影响力。而折价定价使得投资人能获得比其他 投资者成本更低、安全边际更高、投资风险更低的综合优势， 达到比二级市场的股票投资者赚得更多、亏得更少的投资效 果。 对参与定增的投资人来说，可以凭借这种简单和低成本 的方式进入高成长公司或行业，轻易获得公司和行业高速发
者还应注意在拟投资目标公司所处行业及
公司自身的估值均处于合理水平或低估时 进行投资，而不是相反。
-19-
定向增发
06
什么时候投资定增产品最好？
从获得绝对收益的投资需求出发，在股市底 部区域折价买入优质上市公司的股票，之后股市进
入牛市周期，投资者长期持有股票至解禁后变现卖
出，定增投资获利的概率及获利的幅度最好。 从获得超额收益的投资需求出发，在股市盘整 周期投资定增项目，获取超额收益的机率最大。 在股市已经明显进入牛市周期时投资定向增发 策略产品，投资跑输大盘的概率反而更高。你问会 不会亏？只要选股注意攻守搭配，20-50%的收益 是行业标配。
展带来的利润。而且上市公司一般会与参与定增的投资人签
署保底或回购协议，来保障投资人的收益。
-15-
定向增发
04
定向增发股票是利好还是利空，对股价的影响怎样？
可以说，能够得到证监会审核通过进行定向 增发的上市公司一般都是基本面相对较好的公司， 定增的股票本身质地较优，一般在行业中处于领
先地位，在同行业股票中有较好的超额收益能力，
发展任务指明了今年我国经济的主线
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01
02
2017经济形势
投资环境
私募投资基金的合法性 定向增发
03
04
-4-
投资环境
投资环境：
2015
年
希腊债务危机、美联储上调利率政策、中国经济放缓及其对世界其 地区产生的影响等等投资环境的变化，让投资者忧心忡忡。
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年度投资分析报告
专注、严谨、专业、卓越
2018
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01
02
2017经济形势
投资环境 私募投资基金的合法性 定向增发
03
04
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2017经济形势
今年中央经济会议提出了五大发展任务
积极稳妥化解产业过剩 帮助企业降低成本 化解房地产库存 扩大有效供给 防范化解金融风险
场大盘的点位及后续运行趋势可排第
一，其次是拟投资目标公司所处行业 的发展状况，再次则是拟投资目标公 司自身的基本面状况及其股票的特质。
-18-
定向增发
05
哪些因素会影响定增产品的收益？
可以说，机构投资者实施定向增发 项目投资时大盘的点位、估值水平、后续 走势决定了大部分定向增发投资项目的盈 亏及盈亏水平。 在股票市场整体估值水平横向、纵向 比较都相对合理或低估时，投资获益的概 率很大。如果股票市场整体在高位下行机 率较大，则应停止投资。同时，机构投资
最近，定向增发投资再度成为投资者关注的热点，“高收益”、 “低风险”，甚至“零风险”，投资者都对其趋之若骛。Leabharlann 01什么是定向增发？
已经上市的公司，如果为了融资而发行新股， 被称为再融资。定向增发是被广泛采用的一种再融 资手段，意为：上市公司向符合条件的特定投资者， 非公开发行新股，募得资金通常被上市公司用来补
新基金法规定私募人数不能超过200人。
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私募投资基金的合法性
-8-
目前市场上的主流投资
某某投资
投资
保守型 投资 风险型 投资
储蓄
债券
保险
股票
基金
外汇
房地产
收藏
期货
某某投资管理有限公司
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01
02
2017经济形势 投资环境 私募投资基金的合法性
03
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定向增发
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定向增发
体融资额不断扩大，已超过IPO成为A股
市场第一大融资来源。同时作为再融资 手段的一种，相比配股不仅不会造成股 价大跌，而且还会明显刺激股价上升。
-13-
定向增发
某某投资
02
上市公司为什么要定向增发新股？
而且，上市公司定向增发新股不需要 经过繁琐的审批程序，对公司没有盈利要求， 也不用漫长地等待。并且采用定向增发方式，
充资金、并购重组、引入战略投资者等。
参与定增的玩家主要是大的机构投资者——10 名以内的投资人提供几亿到几十亿的资金，购买上 市公司定向增发的新股。
-11-
定向增发
最近，定向增发投资再度成为投资者关注的热点，“高收益”、 “低风险”，甚至“零风险”，投资者都对其趋之若骛。
01
什么是定向增发？
上市公司定增新股票有如下几个特征：
般有6-8折的折让；
3、投资者通过定增持有的新股12个月内不得 转让，控股股东及其关联方认购的，36个月内 不得转让。
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定向增发
某某投资
02
上市公司为什么要定向增发新股？
定增已成为上市公司再融资的主要 手段，经益财网投研中心的统计，其总
01
02
2017经济形势 投资环境
03
04
私募投资基金的合法性
定向增发
-6-
私募投资基金的合法性
01
各类私募基金管理人应当通过中国 证券投资基金业协会的私募基金登 记备案系统办理登记备案手续。
02
参与私募的必须是合格投资人。
03
私募绝对不可以公开宣传。
合法性
05
04
投资人与管理人之间必须定合同， 各方面的义务和责任必须规定清楚。
更为重要的是，定向增发的股权一般锁定期只
有一年，投资周期短且收益丰厚。目前投资人对公 司拟定向增发的股份的需求相当旺盛。
-17-
定向增发
05
哪些因素会影响定增产品的收益？
除了折价率，定向增发投资收益
率受大盘同期涨跌幅的影响更大，权
重达到70%。 如果要对某一具体的定增投资的 成败影响因素按重要性排序，股票市
具备长线投资特点。 上市公司定向增发，往往意味着优质资产的 注入、各方面资源的整合、强力的资金支持等长 期利好。通过引进战略投资者、实施并购或者整 体上市，定向增发极有可能给上市公司的业绩增 长带来立竿见影的效果。
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定向增发
04
定向增发股票是利好还是利空，对股价的影响怎样？
比如鞍钢向鞍钢集团定向增发，然后再用募集 资金反向收购集团的优质钢铁资产，由此不仅解决 了长期存在的关联交易问题，而且还迅速提升了鞍 钢的经营业绩，增厚了每股收益，推动股价快速上 涨。
承销佣金大概是传统方式的一半左右。对于一
些面临重大发展机遇的公司而言，定增是一个 关键的融资渠道。
-14-
定向增发
03
投资人怎么看定向增发？
定向增发在经投资人竞价的定价机制中，投资人对最终 定价有一定的影响力。而折价定价使得投资人能获得比其他 投资者成本更低、安全边际更高、投资风险更低的综合优势， 达到比二级市场的股票投资者赚得更多、亏得更少的投资效 果。 对参与定增的投资人来说，可以凭借这种简单和低成本 的方式进入高成长公司或行业，轻易获得公司和行业高速发
者还应注意在拟投资目标公司所处行业及
公司自身的估值均处于合理水平或低估时 进行投资，而不是相反。
-19-
定向增发
06
什么时候投资定增产品最好？
从获得绝对收益的投资需求出发，在股市底 部区域折价买入优质上市公司的股票，之后股市进
入牛市周期，投资者长期持有股票至解禁后变现卖
出，定增投资获利的概率及获利的幅度最好。 从获得超额收益的投资需求出发，在股市盘整 周期投资定增项目，获取超额收益的机率最大。 在股市已经明显进入牛市周期时投资定向增发 策略产品，投资跑输大盘的概率反而更高。你问会 不会亏？只要选股注意攻守搭配，20-50%的收益 是行业标配。
展带来的利润。而且上市公司一般会与参与定增的投资人签
署保底或回购协议，来保障投资人的收益。
-15-
定向增发
04
定向增发股票是利好还是利空，对股价的影响怎样？
可以说，能够得到证监会审核通过进行定向 增发的上市公司一般都是基本面相对较好的公司， 定增的股票本身质地较优，一般在行业中处于领
先地位，在同行业股票中有较好的超额收益能力，
发展任务指明了今年我国经济的主线
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2017经济形势
投资环境
私募投资基金的合法性 定向增发
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投资环境
投资环境：
2015
年
希腊债务危机、美联储上调利率政策、中国经济放缓及其对世界其 地区产生的影响等等投资环境的变化，让投资者忧心忡忡。
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年度投资分析报告
专注、严谨、专业、卓越
2018
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02
2017经济形势
投资环境 私募投资基金的合法性 定向增发
03
04
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2017经济形势
今年中央经济会议提出了五大发展任务
积极稳妥化解产业过剩 帮助企业降低成本 化解房地产库存 扩大有效供给 防范化解金融风险
场大盘的点位及后续运行趋势可排第
一，其次是拟投资目标公司所处行业 的发展状况，再次则是拟投资目标公 司自身的基本面状况及其股票的特质。
-18-
定向增发
05
哪些因素会影响定增产品的收益？
可以说，机构投资者实施定向增发 项目投资时大盘的点位、估值水平、后续 走势决定了大部分定向增发投资项目的盈 亏及盈亏水平。 在股票市场整体估值水平横向、纵向 比较都相对合理或低估时，投资获益的概 率很大。如果股票市场整体在高位下行机 率较大，则应停止投资。同时，机构投资
最近，定向增发投资再度成为投资者关注的热点，“高收益”、 “低风险”，甚至“零风险”，投资者都对其趋之若骛。Leabharlann 01什么是定向增发？
已经上市的公司，如果为了融资而发行新股， 被称为再融资。定向增发是被广泛采用的一种再融 资手段，意为：上市公司向符合条件的特定投资者， 非公开发行新股，募得资金通常被上市公司用来补
新基金法规定私募人数不能超过200人。
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私募投资基金的合法性
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目前市场上的主流投资
某某投资
投资
保守型 投资 风险型 投资
储蓄
债券
保险
股票
基金
外汇
房地产
收藏
期货
某某投资管理有限公司
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2017经济形势 投资环境 私募投资基金的合法性
03
04
定向增发
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定向增发
体融资额不断扩大，已超过IPO成为A股
市场第一大融资来源。同时作为再融资 手段的一种，相比配股不仅不会造成股 价大跌，而且还会明显刺激股价上升。
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定向增发
某某投资
02
上市公司为什么要定向增发新股？
而且，上市公司定向增发新股不需要 经过繁琐的审批程序，对公司没有盈利要求， 也不用漫长地等待。并且采用定向增发方式，
充资金、并购重组、引入战略投资者等。
参与定增的玩家主要是大的机构投资者——10 名以内的投资人提供几亿到几十亿的资金，购买上 市公司定向增发的新股。
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定向增发
最近，定向增发投资再度成为投资者关注的热点，“高收益”、 “低风险”，甚至“零风险”，投资者都对其趋之若骛。
01
什么是定向增发？
上市公司定增新股票有如下几个特征：