一个专业寿险营销员的一天

保险营销员的一天

旁白：保险工作对于懒散的人来说十分清闲，但对于勤奋的人来说又显得十分忙碌，小熊是我公司的一员，他对工作的要求比对自己的女人还要严格，那么我们就看一看，他的一天是怎样度过的….

（晨会）

经理：未决案件清理时效性，是我公司2010年稳抓效益最为关键的环节，据我了解公司车险未决清理速度缓慢，有些伙伴哪，只管收钱，从不管客户出不出险，这样是不负责任的表现，那么有没有想过明年续保如何进行，咱们就说说小熊（小熊此时暗喜，以为自己受到表扬），他未决案件从去年到今年清理速度之缓慢令人堪忧，你们要知道一个客户代表着2个甚至4个未决准备金因子，看起来案件很小但是分公司对未决准备金的提取是按总量来的，所以请各位伙伴加快未决案件清理速度，以确保我公司全面盈利！散会。（小熊站起身来）。

熊：虽然已工作两三年，疑难的案件惹人烦，不是我没有给客户打电话，不是关机就是只等钱，不管理赔差不差资料，啥事都让我看着办，看着办。（周星驰版快板）

【熊飞电话铃响】

客户：喂，小熊吗？

熊：是的，我是小熊。

客：我的那个案子现在咋在说？

熊：哪个案子撒？

客：就是上次在新马太把人家房子撞到的那次。

熊：新马太？在国外出险，是不属于我们的保险责任范围的….

客：什么境内境外的，我是从辛集赶往太平，路上朋友说到马集走访各亲戚，我就开车过去了，快到的时候为了躲让个老人撞别人房子了，现在那家老是跟我要钱，你快点给我把钱弄过来。

熊：是这样的，你贵姓？

客：你还不知道我姓什么啊？你卖的时候，李先生长，李先生短的，现在连我的姓都忘记了？熊：不好意思，李先生，我先看看这个案子定损情况，能赔我就尽快给你回话

一位女保险营销员的自白简洁且震撼

一个女保险营销员的自白

去年，生性好胜的我终于成为我们人寿保险公司推销额最高的营业员。

这不仅仅是经济收入上的胜利，（我们没有底薪，全靠提成。）更重要的是精神上的胜利：成就感带来的喜悦自不消说，自信心的确立对人生的意义就更大了——我明白了自己在任何情况下都能生存下来，而且活得很好。

我本来不是学财政的；我是学美术的，在陶瓷厂工作；每天画完一个设计就可以下班，非常轻松。结婚以后，丈夫对我也很体贴，我以为日子就这么过下去了。

好景不长，厂里效益不好了，每月只有领几百元工资。不过丈夫的收入还可以，他说别上班了，就在家里带孩子吧；他还说了一句听起来很像“现代社会大趋势”的话：“像日本那样男的挣钱女的理家的结构终究要在中国普及。”

有段时间我就只接送孩子，自己做饭自己吃，然后打打麻将。渐渐地就觉得没意思了。我才卅来岁，还要消磨半个世纪吗？这么活着完全成了动物，还没家里那条哈巴狗快活。

我开始出去给私人老板打工，象守服装摊啦，守陶瓷店啦；由于我个性强，有主见，嘴巴又快，同老板都处不好，每次都不欢而散。

有天我丈夫回来晚了，他解释：来了一位女的保险推销员，不厌其烦地动员他投保。“她那样耐烦，我不忍心赶她走。”他说，“但是她的言语太熟练，象背诵，有种卖打药的感觉，又逼人，我只好敷衍她一阵了事。”然后他漫不经心地说了一句对我的后半生产生了重大影响的话：“当时我想，我老婆来干这个，负责比你强。”

我默了一阵神，进卧室换了身衣服，出来问丈夫我的形象怎么样。他说很漂亮嘛，我一直都认为你长得很美。

我又问他我看上去妖不妖气？

保险销售人员的时间管理技巧

保险销售人员的时间管理技巧当代社会中，保险销售人员的工作压力与日俱增，他们需要同时应

对客户需求、市场竞争以及组织内部的目标要求。在如此繁忙的工作

环境下，良好的时间管理技巧成为保险销售人员取得成功的关键。本

文将探讨几个有助于提高保险销售人员时间管理效果的技巧。

首先，健康的生活习惯对提高时间管理是至关重要的。过去，人们

常常将工作与生活进行分离，但现在的保险销售人员往往需要全天候

地与客户和业务联系。因此，保持良好的身体和心理状态显得尤为重要。为此，保险销售人员要重视锻炼身体、保持足够的睡眠时间、合

理安排饮食等。只有保持身心健康，才能更好地适应高强度的工作节奏，提高工作效率。

其次，制定合理的工作计划是保险销售人员高效时间管理的关键。

在工作计划中，保险销售人员可以将任务分为重要与紧急两个维度，

以帮助他们合理安排工作优先级。重要但不紧急的任务应该优先安排，因为它们通常涉及长期的发展和关键的客户需求。而重要且紧急的任

务则需要立即处理。将工作任务按照这样的优先级进行分类，可以避

免时间的浪费和紧迫感的冲击。

此外，合理规划客户拜访行程也是保险销售人员时间管理的重要技

巧之一。由于保险销售人员的客户涉及面广泛，需要经常进行拜访和

沟通，因此他们必须在有限的时间内高效地完成。为了做到这一点，

保险销售人员可以根据客户的地理位置和特定需求制定差旅计划。可

以将不同地区的客户安排在同一天内，以减少来回奔波的时间浪费，

并利用车程中的时间进行行车记录、查看相关报表等工作，提高工作

效率。

最后，善用科技工具也是有效管理时间的必要手段。随着科技的迅

保险销售每日工作计划

1.确定目标客户群体，了解他们的需求和偏好，制定个性化的销售策略。

2.分析市场情况，了解竞争对手的情况，掌握市场动态和趋势。

3.研究保险产品，深入了解各种保险产品的保障范围、保费、理赔流程等信息，以便更好地向客户介绍和推销产品。

4.建立客户关系，与潜在客户保持联系，定期跟进，维护良好的客户关系。

5.参加培训课程，提高自己的销售技巧和专业知识，不断更新自己的知识储备。

6.制定销售计划和目标，明确每天要完成的任务和销售目标，确保工作有条不紊地进行。

7.利用社交媒体和其他渠道拓展客户资源，积极寻找新的销售机会。

8.不断学习和改进自己的销售方法和技巧，总结经验教训，及时调整自己的销售策略。

9.建立个人品牌形象，通过个人形象、言谈举止等方式塑造自己的专业形象，提升客户的信任感和认可度。

10.坚持不懈地努力工作，保持积极的心态和乐观的态度，不断提升

自己的业绩表现。

一个女保险营销员的自白

□/李小安莫怀戚

去年，生性好胜的我终于成为我们人寿保险公司推销额最高的营业员。

这不仅仅是经济收入上的胜利，（我们没有底薪，全靠提成。）更重要的是精神上的胜利：成就感带来的喜悦自不消说，自信心的确立对人生的意义就更大了——我明白了自己在任何情况下都能生存下来，而且活得很好。我本来不是学财政的；我是学美术的，在陶瓷厂工作；每天画完一个设计就可以下班，非常轻松。结婚以后，丈夫对我也很体贴，我以为日子就这么过下去了。

好景不长，厂里效益不好了，每月只有领几百元工资。不过丈夫的收入还可以，他说别上班了，就在家里带孩子吧；他还说了一句听起来很像“现代社会大趋势”的话：“像日本那样男的挣钱女的理家的结构终究要在中国普及。”

有段时间我就只接送孩子，自己做饭自己吃，然后打打麻将。渐渐地就觉得没意思了。我才卅来岁，还要消磨半个世纪吗？这么活着完全成了动物，还没家里那条哈巴狗快活。

我开始出去给私人老板打工，象守服装摊啦，守陶瓷店啦；由于我个性强，

有主见，嘴巴又快，同老板都处不好，每次都不欢而散。

有天我丈夫回来晚了，他解释：来了一位女的保险推销员，不厌其烦地动员他投保。“她那样耐烦，我不忍心赶她走。”他说，“但是她的言语太熟练，象背诵，有种卖打药的感觉，又逼人，我只好敷衍她一阵了事。”然后他漫不经心地说了一句对我的后半生产生了重大影响的话：“当时我想，我老婆来干这个，负责比你强。”

我默了一阵神，进卧室换了身衣服，出来问丈夫我的形象怎么样。他说很漂亮嘛，我一直都认为你长得很美。

保险业务员工作日志

客户经理工作手册

客户经理：

业务员的工作职责

本月目标设定表

2 / 12

本月重点跟进客户计划

本月回访老用户的计划

3 / 12

本月工作行事历

4 / 12

每日活动记录表（月日星期）

5 / 12

6 / 12

7 /

12

8 / 12

每日活动记录表（月日星期）

9 / 12

10 /

12

11 / 12

12 / 12

保险销售人员的每天工作计划

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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保险人员一天的工作内容记叙文形式

保险人员一天的工作内容记叙文形式保险人员一天的工作内容其实都是差不多的，我们的工作，简单却也充实。

每天的早会都会风雨无阻地进行，有的8点20分，有的8点30分，不来参加的话可能就了解不到公司最新的产品，学不到最新的逻辑，拿不到各种奖励方案。统一的早会结束后，每个部门还会召开自己的二早，进行单独辅导、重点练习，有的营业组还会有三早，这些结束之后，时间基本指向了10点30分左右，所以一般上午太早时候是见不到保险业务员的。

这是业务员的主要工作，也是收入来源，每天见到3到5位客户，才能保证自己的有效开单拿到收入养家糊口。当然，很多时候会面对客户无情地拒绝。完成一天的工作，优秀的业务员会在晚上进行自我总结，盘点一天的收获的经验教训。

保险业务员的工作其实很辛苦，也很心苦，时不时会面对客户的质疑，而且一般保险公司对业务员是没有无责底薪的，只有做了业务才能挣到收入。他们也肩负着传播大爱的使命，让社会少一些众筹，多一些保障。

保险销售第一天工作总结

今天是我作为一名保险销售人员的第一天工作，经历了很多新鲜的事情，也学

到了很多宝贵的经验。在这里，我想分享一下我今天的工作总结。

首先，我发现保险销售并不像我之前想象的那样简单。在与客户沟通的过程中，我发现了很多客户对保险的误解和疑虑，需要我用专业的知识和耐心去解答。这让我意识到，作为一名保险销售人员，不仅需要具备良好的销售技巧，还需要不断学习和提升自己的专业知识，才能更好地为客户提供服务。

其次，我学会了如何与客户建立良好的关系。在今天的工作中，我发现了与客

户建立信任和互动的重要性。通过倾听客户的需求和关注点，我能更好地为他们提供适合的保险方案，也能更好地帮助他们解决问题。这让我明白，与客户建立良好的关系不仅是为了完成销售任务，更是为了长期的合作和共赢。

最后，我意识到了自己的不足和需要改进的地方。在今天的工作中，我遇到了

一些客户的拒绝和反对，也遇到了一些自己不够熟练的地方。这让我明白，作为一名新手保险销售人员，我需要不断学习和提升自己的能力，才能更好地适应市场和客户的需求。

总的来说，今天的工作让我收获颇丰。我学到了很多宝贵的经验，也发现了自

己的不足之处。我相信，在今后的工作中，我会不断努力，提升自己的能力，成为一名优秀的保险销售人员。

保险优秀业务员的一天

2021/10/次10 见面时间长短更重要
5
拟定个人与团队的保费目标，和阶段性的工作目标
2021/10/10
每月初，拟定本月的经营计划与改进举措，便于提升与改进
每天保持大量的拜访，成就自己的高额的业绩
6
11月24日，递送了9份台挂历
做好每日工作总结，和次日需完成的重点工作
2021/10/10
再购买保险
2021/10/10
11
找对人我看财富
做对事
2021/10/10
我看财富
说对话
12
财富的客户定位
生意人
避税
公务员
Hale Waihona Puke Baidu为人父母
2021/10/10
保全
爱的传承与延续一代投入两代受益
13
做对事：
善用个人专场酒会快速提升个人绩效
2021/10/10
14
7.检查本日应该携带的展业工具
8.出发前和客户约访或进行适当事务处理
2021/10/10
2
午餐时间(12:00-13:00)
午餐30分钟，餐后休息片刻，拟定下午推销路线。
冲刺的4小时(13:30-17:30)
1.开始下午的活动，完成预定拜访的客户。 2.如有疑问，当场与主管联络。
2021/10/10

业务员的一天

6、核实客户信息，保证客户信息真实、完整；
7、履行反洗钱义务，按国家、行业和公司规定严格执行； 8、推荐新人，并按要求进行陪访与辅导； 9、完成上级主管布置的其他工作。
明确职责，我们每天都要做到：
按时出勤
拜访客户
计划总结
量化工作是为了更好地尽职尽责
出勤（态度）：全勤访量（过程）：3访健康，6访优秀，10访卓越签单（结果）：2件健康，4件优秀，8件卓越新增客户（技巧）：20个名单健康，20个准客户优秀， 20个A类客户卓越
身为一名业务员，你知道你的工作职责吗？
业务员的工作职责
1、履行《个人代理合同》约定的事项； 2、遵守公司《寿险营销业务人员管理规定》；
3、完成相应的活动管理要求及业务指标：
严格完成公司规定的开发新客户量及拜访量严格按要求填写工作日志和其他活动管理工具按要求参加公司的早（夕）会和其他会议完成本规定要求的业务考核指标 4、按要求参加公司组织的培训及其他活动； 5、为客户提供优质的服务；
如果把要做的事量化，奇迹就会出现
如果你制订一个明确的目标并且找到一种能够朝着目标推进的计量手段，你就可以取得不可思议的进步！
课程大纲
一、业务员的工作职责
二、合理安排好每一天
每个人都想在短时间内实现自己的目标，赚更多的钱，生活得
更舒适，有更多的时间休闲娱乐，保持工作和生活之间的平衡。做

一个女保险营销员的自白

□/李小安莫怀戚

去年，生性好胜的我终于成为我们人寿保险公司推销额最高的营业员。

这不仅仅是经济收入上的胜利，（我们没有底薪，全靠提成。）更重要的是精神上的胜利：成就感带来的喜悦自不消说，自信心的确立对人生的意义就更大了——我明白了自己在任何情况下都能生存下来，而且活得很好。我本来不是学财政的；我是学美术的，在陶瓷厂工作；每天画完一个设计就可以下班，非常轻松。结婚以后，丈夫对我也很体贴，我以为日子就这么过下去了。

好景不长，厂里效益不好了，每月只有领几百元工资。不过丈夫的收入还可以，他说别上班了，就在家里带孩子吧；他还说了一句听起来很像“现代社会大趋势”的话：“像日本那样男的挣钱女的理家的结构终究要在中国普及。”

有段时间我就只接送孩子，自己做饭自己吃，然后打打麻将。渐渐地就觉得没意思了。我才卅来岁，还要消磨半个世纪吗？这么活着完全成了动物，还没家里那条哈巴狗快活。

我开始出去给私人老板打工，象守服装摊啦，守陶瓷店啦；由于我个性强，

有主见，嘴巴又快，同老板都处不好，每次都不欢而散。

有天我丈夫回来晚了，他解释：来了一位女的保险推销员，不厌其烦地动员他投保。“她那样耐烦，我不忍心赶她走。”他说，“但是她的言语太熟练，象背诵，有种卖打药的感觉，又逼人，我只好敷衍她一阵了事。”然后他漫不经心地说了一句对我的后半生产生了重大影响的话：“当时我想，我老婆来干这个，负责比你强。”

我默了一阵神，进卧室换了身衣服，出来问丈夫我的形象怎么样。他说很漂亮嘛，我一直都认为你长得很美。

保险销售中的时间管理技巧

保险销售中的时间管理技巧我一直从事保险销售工作已有多年了，期间也积累了不少时间管理技巧。在这篇文章里，我将分享一些我在保险销售中所使用的时间管理技巧。

首先，我发现最重要的一点是制定明确的目标。在每个工作日的开始，我都会设定一到两个主要目标，以确保我有一个清晰的方向。这些目标可以是签署新的客户，参加会议或联系现有客户进行跟进等。通过明确的目标，我能够更加集中精力，并确保每一分钟都用在了事情的重要部分上。

其次，合理的排列工作优先级是至关重要的。作为保险销售人员，我经常有许多不同的任务需要处理。为了高效利用时间，我会将任务按照重要性和紧急性进行分类，并优先处理重要且紧急的任务。这样做可以确保我将时间和精力集中在最重要的事情上，而不被琐碎的任务所困扰。

另外，我也会使用时间块来管理我的工作时间。我发现将工作时间分成不同的时间块可以提高我的效率。例如，我会将早上的时间用于回复邮件和电话，下午则专注于面对面的销售和会议。通过划分时间块，我能够更好地控制自己的工作流程，并将不同类型的任务分配到最适合的时间段。

除了时间块，我还会使用时间表来规划我的每一天。每天早上，我会制定一份详细的时间表，列出预计要做的事情和每个任务所需的时

间。这样做有助于我更好地掌握时间，避免拖延和浪费，同时也能让

我对自己的工作进度有一个清晰的了解。

在时间管理方面，我还经常使用一些工具来辅助我。例如，我会使

用日历应用程序来设置提醒和预约，确保我不会错过任何重要的会议

或事件。我还会使用任务管理工具来跟踪和管理我的任务清单，以便

我能够随时知道自己还有哪些任务需要完成。

保险业务员的一天.doc

心才稍微轻松了一下。

两位村民听到了宋老师的电话，也打听起这事来，并向宋老师咨询起保险的事情，准备也给自己的儿女买一份保险，图个放心。新人在旁边仔细地听宋老师的讲解。

路上，碰到了刚刚挖完姜的一对夫妇，宋老师笑着上前给他们做起了宣传。

村民留下了自己的联系方式。

路过田坎时，这位大姐扯着嗓子对我们喊保险是骗人的、买了保险又不赔之类的话。宋老师问她以前是不是买过保险，她说是买过，但是出了事情保险公司却没有赔给她，所以退了。说完后又咬牙切齿的甩出两个字：骗子！

宋老师把她请到跟前来详细询问了她的险种情况，结果才发现，原来这位大姐住院的时候用的基本都是自费药品，而国家规定自费药品是不能报销的项目，故不在理赔范围之内，所以才产生了这个误会。

宋老师耐心的给这位大姐解释清楚了，这才化解了这个误会，得到合理解释的大姐也很情愿的留下了自己的联系方式。

这个背着孩子的老婆婆一直跟着我们，最后我们才搞清楚她想要我们手里印有“中国平安”字样的雨伞，我们当然很高兴的送了一把给她。

路过一家院子，姜农正在清洗刚挖出来的姜。原来姜是这样洗出来的呀。

终于到了目的地——那位想给自己孙子买保险的客户家里。这次宋老师让新人给客户讲解保险条款。

宋老师拿出保险建议书给客户进行补充，对客户的疑问也一一作了详细的解答，随后客户顺利签单，哦耶！

看到客户家里的这种石灶，宋老师玩心大发，一定要去烧烧柴试试。

这是宋老师天天佩戴的司徽：第三届钻石年会！我不是很清楚这

是平安的一个什么级别的会议，只知道只有最好的平安人才能够有资格参加。

一名普通保险营销员的一天

在你我身边，有这样一个职业，充满爱、充满阳光；在你我身边，有这样一群人，默默无闻，通过一份份保单，时时传递着客户对自己和家人的关爱与责任。

吴俊研，太平洋寿险黑龙江省哈尔滨中心支公司一名普通的保险营销员，是保险营销大军中的一个缩影。又是新的一天，身着白衬衫，一步裙，黑皮鞋，吴俊研显得安静、和气又不失坚韧。

7月8日7:30 一场晨会

吴俊研稳步走进职场，每天早上的晨会是她从不会错过的学习机会。“好！共好！”，紧接着击掌，这是晨会上频繁出现的一句口号，像是一种“仪式”，催人奋进，彼此鼓励。诵读完“感恩、责任、诚信、专业、拼搏、创新”六个企业核心释义，进入这天的晨会主题——“保险的意义与功用”。虽然对内容已经烂熟于心，但吴俊研还是会仔细地记录，她说“保险，对我们来说，除了是一份职业，更重要的是可以给人们带去保障，这才是我们坚持不懈的动力。”

7月8日8:30 三个电话

满脑子的险种知识、理赔知识、保全知识，吴俊研胸有成竹的按照她的工作计划开始了例行的电话拜访。她每天都会打“三个电话”：三个陌生拜访电话，三个准客户约访电话，三个老客户回访电话，这个时候也是她最忙的时候。电话陌生拜访被挂断是常事，但吴俊研不厌其烦。在顺利进行了一次电话陌生

拜访后，吴俊研兴奋地说：“今天目标达成！有一位客户对公司的产品有兴趣，我又能送出一份保障了！”

还没来得及分享她的快乐，就看到她跑去了负责客户承保信息的营运部。原来，在刚才老客户电话回访中得知，今天有一位老客户要办理地址电话变更并新增附加险，吴俊研需要提前做好为老客户服务的准备。

保险销售中的时间管理技巧如何提高效率

保险销售是一个极具挑战性的行业，随着客户的需求变化和市场竞

争的加剧，保险销售人员需要具备良好的时间管理技巧来提高效率。

在这篇文章中，我将分享一些关于保险销售中时间管理的技巧，帮助

销售人员更好地利用时间，提高工作效率。

首先，要合理安排每天的工作计划。在保险销售中，销售人员通常

有很多客户要联系，需要经常外出拜访。因此，为了提高效率，需要

提前规划好每天的工作安排，确保合理分配时间，避免出现过于紧张

或者冗余的情况。可以使用日历或者手机应用程序来帮助制定工作计划，将任务按优先级进行排序，并在每天结束时进行反馈和总结。

其次，要善于利用科技工具来提高工作效率。随着科技的不断发展，我们拥有更多的便利工具可以帮助我们更好地管理时间。例如，可以

使用手机或电脑上的日历应用程序来提醒和安排日程，使用电子邮件

和即时通讯工具与客户保持联系，使用社交媒体平台和电子营销工具

来扩大影响力和寻找潜在客户。合理利用这些科技工具，可以更加高

效地进行销售工作，提高工作效率。

第三，要培养良好的时间管理习惯。保险销售是一个高压的行业，

有时候可能会面临各种紧急情况和突发事件。因此，我们需要培养良

好的时间管理习惯，学会把握时间的重要性。可以采用番茄工作法、

四象限法等时间管理方法，将时间分成块，并设置合理的休息和放松

时间，保持精力充沛和高效工作。

第四，要善于利用团队协作和资源共享。在保险销售中，不同的销

售人员可能会面临相同的问题和困难，因此与团队成员进行交流和合

作是提高工作效率的关键。可以定期召开团队会议，分享经验和成功