一个专业寿险营销员的一天
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二、月度行事历（P22） （一）月度重要事项的明确（P22） 1、日期填写（本月1号是周几？从此起步） 2、本月重要事项（公司、机构、客户、家庭、本月节庆）
（二）将行事历落到每一天 1、日期填写（必须注明星期几） 2、当天重要事项早知道（将行事历中的事情进行“搬家”）
日常每一天该做什么？
7:30－8:30
日常每一天该做什么？
一、《工作日志》填写 （一）早会内容 （二）客户姓名 （三）工作内容（这次拜访属于“接洽约访”还是“送建议书”？ ） （三）百分卡（给自己一天工作评分） 二、《客户档案》填写 （一）来源： 《工作日志》每天的“工作内容”栏 （二）要点：未取得联系电话的人员不要登录 （三）编号：每页右上角编号填写，方便检索
帕雷托原则—二、八定律
投入
80%的努力
产出
20%的效果
20%的努力
80%的效果
启示：抛开价值低的活动，将你的时间花在那些 真正能给你带来效能的高价值的活动上。
每月第一天该做什么？
一、目的建立 （一）开支测算与收入需求的确定（P5） （二）客户量的预估（P6） （三）准客户梳理（P9-18）
每月第一天该做什么？
缺乏计划的业务员 1 2 3 4 5 6 7 8
业绩没有规律 长期陷入低潮收入不稳定 必须经常去寻找有希望的准主顾 必须长期依靠直接开拓法去寻找 准主顾 所接触的尽是难缠的准主顾 以致对业务工作 格格不入 长时间士气低落 工作低潮时，要耗费许多时间 以直接开拓法 去寻找准主顾 能否圆满完成促成签单的工作， 视以直接开 拓法所寻找的准主 顾数量多寡而定
周密计划的业务员
业绩稳定而收入好 不会陷入低潮而收入稳定 不需要临时再找准主顾 几乎可以无须借助直接开拓法去寻找准主顾 经常维持有可靠的准主顾 经常精神饱满，倾全力从事工作 很容易完成促成签单顾的 次数而定
目标清晰+计划明确+每日落实=事半功倍
专业寿险顾问的一天
建立良好的工作习惯
个人介绍
讲师照片
目 录
1. 2.
时间管理的重要性 每月第一天该做什么？ 日常每一天该做什么？
3
点燃思考
您是否经常感觉每天工作让自己倍受压力？ 请问您每月第一天在做什么？ 请问您每周五晚上在做什么？ 请问您日常的每一天怎样安排？
观点：客户资源是因为不善管理而枯竭
8:30－9:30 9:30－10:00 10:00－12:00 12:00－14:00
早餐、上班（广结善缘）
大早会 二早（查看行事历做拜访前准备） 拜访1－2个客户 与客户共进午餐
14:00－18:00
18:00-19:00 19:00-20:00 21:30-22:30
拜 访2－3个客户
与客户共进晚餐餐 返家（广结善缘） 填写《工作日志》《客户档案》
（二）将行事历落到每一天 1、日期填写（必须注明星期几） 2、当天重要事项早知道（将行事历中的事情进行“搬家”）
日常每一天该做什么？
7:30－8:30
日常每一天该做什么？
一、《工作日志》填写 （一）早会内容 （二）客户姓名 （三）工作内容（这次拜访属于“接洽约访”还是“送建议书”？ ） （三）百分卡（给自己一天工作评分） 二、《客户档案》填写 （一）来源： 《工作日志》每天的“工作内容”栏 （二）要点：未取得联系电话的人员不要登录 （三）编号：每页右上角编号填写，方便检索
帕雷托原则—二、八定律
投入
80%的努力
产出
20%的效果
20%的努力
80%的效果
启示：抛开价值低的活动，将你的时间花在那些 真正能给你带来效能的高价值的活动上。
每月第一天该做什么？
一、目的建立 （一）开支测算与收入需求的确定（P5） （二）客户量的预估（P6） （三）准客户梳理（P9-18）
每月第一天该做什么？
缺乏计划的业务员 1 2 3 4 5 6 7 8
业绩没有规律 长期陷入低潮收入不稳定 必须经常去寻找有希望的准主顾 必须长期依靠直接开拓法去寻找 准主顾 所接触的尽是难缠的准主顾 以致对业务工作 格格不入 长时间士气低落 工作低潮时，要耗费许多时间 以直接开拓法 去寻找准主顾 能否圆满完成促成签单的工作， 视以直接开 拓法所寻找的准主 顾数量多寡而定
周密计划的业务员
业绩稳定而收入好 不会陷入低潮而收入稳定 不需要临时再找准主顾 几乎可以无须借助直接开拓法去寻找准主顾 经常维持有可靠的准主顾 经常精神饱满，倾全力从事工作 很容易完成促成签单顾的 次数而定
目标清晰+计划明确+每日落实=事半功倍
专业寿险顾问的一天
建立良好的工作习惯
个人介绍
讲师照片
目 录
1. 2.
时间管理的重要性 每月第一天该做什么？ 日常每一天该做什么？
3
点燃思考
您是否经常感觉每天工作让自己倍受压力？ 请问您每月第一天在做什么？ 请问您每周五晚上在做什么？ 请问您日常的每一天怎样安排？
观点：客户资源是因为不善管理而枯竭
8:30－9:30 9:30－10:00 10:00－12:00 12:00－14:00
早餐、上班（广结善缘）
大早会 二早（查看行事历做拜访前准备） 拜访1－2个客户 与客户共进午餐
14:00－18:00
18:00-19:00 19:00-20:00 21:30-22:30
拜 访2－3个客户
与客户共进晚餐餐 返家（广结善缘） 填写《工作日志》《客户档案》