中国保健品行业分析报告

据了解，这次在保健食品行业强制实施的 GMP 与制药企业的 GMP 认证有很大 区别，不会给大多数企业造成无法承受的财务负担，按照最近制定的审查方法和 评价准则，审查内容主要集中在诸如洁净厂房、人员资质、质量管理等几个关键 项目上。达到 GMP 要求的企业的某些生产条件的确要比一般的食品企业高得多， 但与药品企业的 GMP 认证相比还有很大距离，是一种介于食品和药品之间的生产 条件。这一要求与保健食品目前的地位是相适应的，因此，GMP 的门槛并不是太 高。
目前，在保健食品行业，“GMP”成为最令人关注的关键词。业内人士普遍认 为，在保健食品行业实行 GMP 对于加强行业监管、促进产业升级具有重大意义。
但是由于它涉及的保健品行业是否允许委托生产和申报企业资质等问题目 前还没有明确的说法，业内人士担心有关部门以 GMP 为依据制定出一系列限制性 条款，如可能出台的新申报保健食品的企业必须拥有一个符合 GMP 要求的工厂的 规定，这将使相当一批科研机构和创业型企业进退维谷。
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II 我国保健品行业“瓶颈”问题探析
一、需求制造市场
20 世纪 80 年代初，人们开始在商店、药店第一次接触到一种叫做"保健品" 的东西。当时的保健食品主要是以滋补品类为主，而且大部分是以酒为载体的药 酒，都宣称其具有辅助治疗作用。那时还没有保健药品和保健食品之分。八十年 代中后期，随着我国改革开放政策的不断深化，人民的生活水平不断提高。在人 们解决了温饱问题以后，对生命质量的提高产生了一种新的需求。摄取食物已经 不仅是为了填饱肚子维持生存，还要求它能具有调节人体某种生理活动的功能。 加上流传几千年的医食同源的中国传统饮食养生文化，养生保健蔚然成风。请客 送礼用的点心匣子和水果篮变成了"保健品"，看病人也开始送"保健品"。80 年 代中后期，保健品市场上开始出现口服液和胶囊剂型的保健食品。同时出现了保 健器械、外用药形式的保健品和添加中药原料的化妆品。
一、GMP 所带来的变数令行业不安
眼下，卫生部正在大力推行《保健食品企业良好生产规范》(简称保健食品 GMP)，这将涉及委托生产和申报企业资质的配套政策，而这两项政策关系了保健 品行业进入门槛的高低和行业今后的发展模式。
（一）强制实施的 GMP 门槛不高
按照卫生部的规定，到今年年底，未达到 GMP 要求的保健食品生产企业，将 被吊销卫生许可证，并将不再给此类企业核发新的保健食品批准证书。而到了明 年，这一政策会增加什么样的实施细则或补充规定还是个未知数。
将来肯定允许委托生产。但目前就如何制定委托生产的政策争议很大，有很 多专家认为允许委托加工将会冲抵 GMP 的实施力度，过去的问题没有解决还会带 来新的问题。因此，对委托加工型企业会有所限制，有可能允许现有保健食品企 业进行委托加工，之后新申报企业不再允许委托加工。
现在，卫生部有关是否允许委托加工的法规还没有正式出台，可能从今年 7 月份开始有进一步的规定。允许委托加工有许多的好处，比如那些研制出配方的 技术人员可以在较小的资金投入下做出科技含量不低的产品。因为有许多正规药 厂的现有设备是可以利用的。
中国保健品行业分析报告
（2003 年 1 季度）
出版日期：2003 年 6 月
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编写说明
强 势：1、以中药为原料的保健品，由于其纯天然，毒副作用小而受到消 费者的广泛信赖；
2、以中医中药为依托的中国保健品就是我国参与世界经济竞争的具有长期 比较优势。
弱 势：1、保健食品行业多数企业规模小、实力差、寿命短、经营不利， 亏损面大；
（二）是否允许委托生产尚无定论
由于行业发展的特征，目前，保健食品行业普遍采取的委托生产模式，而到 了明年是否还可以实行？投资者是否必须由他自己投资建设一个符合 GMP 要求 的工厂？有关政策还在研讨过程之中，什么时候出台没有具体的时间表。事实上， 是否允许委托生产已经成为目前保健食品 GM P 的一个关键而敏感的问题。
目前，业内人士担心的是，有关部门可能会以 GMP 为依据制定出一系列限制
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性条款，例如可能出台的新申报保健食品的企业必须拥有一个符合 GMP 要求的工 厂的规定，将会把相当一批科研机构和创业型企业拒之门外。这种担心并不是多 余的，卫生部目前正在考虑制定将新报保健食品与 GMP 工厂挂钩的政策。
III 保健行业协会职能和发展方向探讨 ............................ 17
一、背景：产业发展面临新的抉择 ...............................17 二、跨越：行业协会改变职能 ...................................19 三、反响：企业企盼真正属于自己的行业协会 .....................19 四、进程：新协会面临新考验 ...................................20
权威部门指出，之所以在保健食品行业强制推行 GMP，主要是针对这个行业 近年来不断暴露出的一系列问题，其中，生产条件参差不齐，行业进入门槛低是 一个根本问题。因此，此举将淘汰一批保健食品企业，而对于那些能够通过 GMP 的企业，虽然投入 GMP 改造的资金不会达到千万之巨，但根据企业基础的不同， 在固定资产上的投资多少都会增加一些，这样就加大了企业的违法成本，使他们 轻易不敢越雷池一步。
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目录
I GMP 认证对中国保健品行业影响分析 .............................. 2
一、GMP 所带来的变数令行业不安 .................................2 二、“GMP 风暴”催生行业自律 ....................................4
2、多数企业科技力量薄弱，导致产品科技含量低、缺乏竞争力； 3、保健食品生产低水平重复，特殊功能性产品少； 4、行业监管空白，规范保健品市场秩序有难度。
机 会：1、保健食品行业实行 GMP 对于加强行业监管、促进产业升级； 2、中国保健品的行业协会正在紧张筹建中，培育和维护国内市场是中国保 健协会的阶段性目标，协会将会带动企业更好整合行业资源，开拓国际市场； 3、“非典”流行期过后，消费者会更加注重自己日常的养生和保健，这也会 促进健康产业的发展。
IV SARS 对保健产业影响分析 .................................... 22
一、震撼：朝阳产业面临全新考验 ...............................22 二、现象：非常时刻暴露出行业弊端 .............................22 三、事实：保健品可以强身健体 .................................23 四、行动：用科学的力量规范市场 ...............................24 五、市场：保健品会有好前景 ...................................25
（三）保健品的价格问题
之前，保健品的价格组成中，流通中的费用，包括终端市场建设、代理商、 经销商的利润等等，如果保健品企业在固定资产投资方面增大的话，这种折旧费 用肯定会加入产品的成本，部分或者全部地转嫁给消费者。今后，保健品价格出 现一定程度的上升可以理解。
二、“GMP 风暴”催生行业自律
正当其他领域的行业协会如火如荼地搞起来的时候，中国保健品企业却只顾 争先恐后地在市场上“挖金”，等到东窗事发之后，比如各种曝光，比如“GMP 风暴”，企业才发现，连一个能够站出来替企业说说话的保健品行业组织都没有。 业内人士认为，保健品销售的缩水，与行业管理不规范、缺少权威机构管理认证 密切相关。
目前，以中国保健科技学会为基础的中国保健品的行业协会正在紧张筹建 中，中国保健食品协会和中国保健科技学会将在 5 月前完成合并，合并之后的机 构暂定名为中国保健协会。受计划经济体制的影响，中国仍然缺乏发达国家中普 遍存在的以行业协会为主要标志的市场中间型结构。目前行业协会普遍面临着由 行政管理者转为主动参与者，从市场淘金者转变为代表企业的维权者的重大转
风 险：国外企业进入我国保健品市场，认真地进行市场调研，一旦国外企 业在国内保健品市场站稳脚跟，根据"国民待遇"原则，必然会按他们的想法重新 制定中国的保健品市场规则和标准。
投资价值：“非典”为保健产业的发展制造了机遇，规范的保健产品受欢迎。
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V 卫生部批准的保健食品目录 .................................... 26
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I GMP 认证对中国保健品行业影响分析
II 我国保健品行业“瓶颈”问题探析 .............................. 6
一、需求制造市场 ..............................................6 二、保健食品市场整顿 ..........................................7 三、市场整顿后的保健食品行业规模 ..............................9 四、困扰着保健品市场的健康发展的一些问题 ......................9 五、挑战和机遇 ...............................................12
如果今后要申报新的保健品企业，如果不再允许委托加工，那保健品公司自 己必须具有一定的生产能力，这就限制了许多数额较小的资本进入这个行业。因
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为按照具有一定生产能力，就需要有大量的固定资产投资，总投资至少要 600 到 700 万元人民币，而如果是委托生产，则只要交付一定的加工费用就可以生产了。 保健食品 GMP 是产品质量保证体系，要求生产企业应具良好的生产设备、合格的 生产过程、完善的质量管理和严格的检测系统，防止产品在不卫生条件或可能引 起污染的环境下生产，确保产品卫生安全和质量稳定。因此只要产品是在符合 GMP 要求的条件下生产出来的，原则上就应该可以上市。开放委托生产业务不仅 可以充分利用包括 GMP 药厂在内的社会闲置生产能力，避免在产能上的重复投 资，造成社会资源的浪费，同时可以化解目前比较突出的矛盾。
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型，这也是两个协会二合为一的初衷。据了解，培育和维护国内市场是中国保健 协会的阶段性目标，协会更大的目标在于整合行业资源，开拓国际市场。
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需求制造市场。回忆那一段时间，不知不觉中冒出了品种繁多令人眼花缭乱 的保健品。从"十月怀胎"到"耄耋之年"，贯穿人类生命全过程的保健食品应有尽 有。庞大的消费市场和高额的利润，致使生产保健食品的企业蜂拥而起，广告铺 天盖地。据国家工商据统计，1994 年我国的电视广告中，保健品的广告就占了 18%。保健品市场象只充气的气球，迅速膨胀起来。在我国境内已很难找到没有 保健品生产企业的省份。保健品产业的飞速发展成为中国市场经济发展的一大奇 观。1989 年，怀汉新创建太阳神集团，并以生物健口服液与太阳神猴头茹口服 液两大拳头产品保持了连续 4 年的最高市场占有率。从 1989 年至 1993 年间，太 阳神的产值由 4300 万元升到 13 个亿；1990 年，姜伟的飞龙集团以飞燕减肥茶 起家，后来因开发延生护宝液而走红市场，短短三年便坐拥亿万资产；而 1991 年，巨人集团的成立把史玉柱塑造成了国人瞩目的"巨人"，而他开发的"脑黄金" 更是将保健品市场推上了巅峰。1994 年，年产值超过亿元的企业至少 30 家，还 有少数超过 10 亿元的企业。仅 1993 年到 1995 年，全国保健品生产企业就增加