泛华保险懒掌柜_科技让销售更简单

在线钱包：管理意健险推 广费，可提现，可用于意 健险购买
业绩与团队
钱包提现
提现规则：已具备代理人资格、余额大于50元、扣除一定比例的手续费 首次提现需设置交易密码，若在C站已设置交易密码，则无需再设置 提交提现申请，等待财务划款，预计3个工作日内到帐
业绩与团队
个人业绩
进入“我的”-业绩，查看 本月的业绩、近半年业务 分析和职级考核情况
1.在“我的”个人中心中点击“保单” 2.可按生效日期/险种/保单状态查找
3.选中保单可查看详情进行保 单管理
业绩与团队
业绩与团队
佣金管理
预收佣金：当前已完成订 单的收入明细列表，包括 寿险首期、续期和意健险
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佣金结算：当前核心已结 算的佣金明细列表，包括 寿险和意健险结算
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客户管理
增删关联人，构建客户关系网络
关联人管理
将关联人升级为客户，挖掘潜在客户
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服务管理
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泛华O2O战略发展目标
中国最大的 保险/理财消费
的购买入口
去哪儿保 保网C站 普益投
中国最大的 第三方
交单平台
掌中保
中国最大的 公共
服务平台
车童网
中国最大的 专家
顾问队伍
公估师 经纪人 理财顾问
以市场交易总量10%占有率为目标
中国最大的 互助
保险组织
e互助
交易客户
交易规模
外包服务份额
营业收入
净利润
可进行立即投保
产品交易
产品预览及计划书制作
条线一：寿险产品交易
1.对应产品点击产品特色
2.产品介绍以图片方式呈 现，保险责任文字呈现
3.点击生成计划书，根据客 4.计划书生成后，可通过
户情况确认年龄及保额
微信等发送给指定客户
产品交易
寿险投保：确定投保信息
条线一：寿险产品交易
1.选中产品，点击“立即 投保”
寿险投保：确定扣款信息
条线一：寿险产品交易
7.录入转账信息, 点击下一步
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8.录入告知信息, 点击下一步
9.确认录入的信息准确无误
产品交易
寿险投保：确认完成投保
条线一：寿险产品交易
10.投保人电子签名, 确 定后点击下一步
11.录入电子投保确认书号 12.拍照上存图片, 点击 （如开通闪投后无需录入） 提交投保
★★★
懒掌柜 前端功能
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1 产品交易 2 业绩与团队 3 客户管理
4服务管理 5营销工具 6 闪电增员
产品交易
产品交易
全金融产品交易功能
升级寿险通 对接车险掌中宝
融合微商城
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客户管理
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客户管理
客户管理
订单录入客户信息后，投保人将成为代理人的客户，被保人则为该客户的关联人
客户管家：生日提醒（提前三天）、保单到期提醒（提前一个月） 新增客户：潜在客户可通过新增方式添加，统一管理 备忘录：对指定的客户设置备忘录，提高工作效率，保留互动记录和相关备忘 客户管理：包括对与客户相关的家庭保障方案、计划书、订单、保单的记录与管理
营销工具
营销工具
个性计划书
以产品和销售为导向的、针对单个客户的建议方案。 销售人员可通过编辑计划书模板或者新建计划书，向客户制定产品方案，并分享给客户。 客户可通过计划书提交意向投保。
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懒掌柜定位
以销售组织发展为目的、代理人需求为中心的一站式销售服务平台
车险产品 掌中保
懒掌柜
意健险产 品
保网C站
寿险产品
寿险通 四个系统的整合+用户中心系统：原寿险通、开放平台懒掌柜、C站融合、支持车险
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择比价或快速续保（慎选）
3.无缝转接车险掌中保投 保流程
产品购买
订单及保单管理
订单创建后展示在【订单】列表中，可搜索订单，或查看订单详情
1.可以按险种或按订单进度查找
2.订单列表显示订单状态及下一 步操作
3.点击订单可查看该订单详情
产品购买
订单及保单管理
承保后保单信息将展示在【保单】模块中，可查看保单详情
2.阅读并确认“投保须知” 勾选确认后点击“确定”
3.输入投保信息, 点击下一 步
产品交易
寿险投保：核算险种及费率
条线一：寿险产品交易
4.选择产品规格算出费率
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5.点击“添加附加险”可 增加产品
6.选择附加险规格计算费率
产品交易
服务管理
服务管理，不错过任何重要信息
重要消息不仅推送至【服务管理】中，打开消息推送后还可推送到公众号进行实时提醒 打开消息推送的步骤：进入【我的】-点击【设置】-开启【消息推送】开关即可
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服务管理
我的待办，及时掌握交易动态
2018年 注册人力 100万 有效开单 50万 寿险月均有效人力 3万
2017年 注册人力 60万
有效开单 30万 寿险月均有效人力 1.5万
2016年 注册人力 30万
有效开单 15万 寿险月均有效人力 8000人
懒掌柜核心竞争优势：
高效
全面
便捷
专业
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通过互联网手段找到用户在消费环节的痛点、精准把握用户需求，在特定的场景下为用户推荐符合场景消 费环境的保险产品，实现对用户的精准服务，来保障消费的每一次消费的安全。
大数据的积累、分析，人工智能的应用、机器算法做到产品迭代等等科技的应用，能更好洞察用户需求和把 控风险情况，进而对保险产品进行精准设计和定价，并有助于推进核保精算运作; 区块链正运用于信息管理，将多种渠道的客户信息进行整合，统一管理客户账户，有助于实现数据共享;
懒掌柜
功能列表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
功能 全产品交易 在线增员 立方营销 在线门店 客户管理 佣金管理 团队管理 营销工具 服务管理 学习培训
具体描述
一个平台，一个帐号，实现多平台产品交易 在线注册、升级、入司、审核的全权限贯通 以需求为导向，为客户定制个性化的家庭保障方案 自定义精选产品、全产品、个人名片、线上加盟，强化产品和个人品牌效应 客户信息、关系、方案管理，生日和续期提醒 一键查询预收与结佣，一键发起在线钱包的提现 时刻关注个人与团队的业绩，不错过冲晋升机会
5.选择支付方式, 目前支 持微信支付及财付通支付 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
6.出现扫码支付, 扫码或截 屏发送让客户支付
产品交易
车险投保
条线三：车险产品交易
1.点击“产品”标签
2.点击“车险”标签，选
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便捷
☆ 只需一机，随时展业 ☆ 实时提醒、实时查询便捷快速 ☆ 界面简单友好，通俗易用，会用微信，就能用好懒掌柜。
无纸化增员，实现远程增员 无纸化出单，拉进展业空间
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全面
☆ 一个平台，一个帐号，实现多平台多产品交易，在线 销售包括意外险、旅游险、健康险、家财险、寿险等近 500款明星保险产品
计划书、活动管理、海报、计算器 订单进度、保单提醒、佣金消息、活动提醒、增员认证 精品资讯和政策解读了解行业动态，培训材料自我提升
关键词：全产品、全流程、无纸化、一账通、互联互通、共享平台 致力于服务百万数量级的销售人员，帮助他们成为行业最高收入的代表
推荐指数
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
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点击业务分析，查看近 半年的业务完成情况
点击职级考核，查看当前的 晋升和考核差距
业绩与团队
当月整个团队的整体业绩 统计，包括标保和出单人 力统计
团队管理
团队业绩一览表，包括每 个成员的标保和件数统计
团队成员业绩情况
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一站式保险销售服务平台
懒掌柜
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一站式移动销 售服务时代
无工具时代
E行销时代
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泛华商业模式
后援平台 +
个人创业
创业制度
$
全面金融
技术领先
泛华根据全国各省、地市、区县的实际情况，利用自身优势打造集品牌、人才、技术、产品、服务、培训、IT于一体 的领先的销售与服务的后援平台。支持各级平台机构的创业者服务好客户、做大做强团队和公司，利用独创的分配制度帮 助创业者搭建改变命运的事业平台。
☆ 营销经营工具支持全面覆盖
☆ 低中高端客户一网打尽
☆ 销售建队学习提升全面发展
专业
☆ 用专业知识博取客户好感
☆ 用专业工具赢得客户信任
☆ 用专业形象树立公司品牌
☆ 以需求为导向，为客户定制个性化的家庭保障方案
集产品价格对比、保险专业咨询等功能为一体，为用户提供 在线投保、风险评估、方案组合、理赔协助等在内的一站式 服务，为客户提供专业客观中立解决方案
13.完成投保
产品交易
意健险投保（保网卡单）
条线二：意健险产品交易
可支持按名 称或按险种 /公司搜索
1.点击“产品”标签
2.点击“意健险”标签并 选择产品
3.选中产品后可以分享给别人， 或点击马上购买
产品交易
意健险投保（保网卡单）
条线二：意健险产品交易
4.填写投保人信息, 确认 无误后点击“支付”
高效
☆ 闪电增员快速抢占市场份额
☆ 产品快速准确报价、现场投保支付，提高成交效率
☆ 一次性完成“录入、报价、核保、支付、配送”五大投 保流程，全流程低碳高效“无纸化”展业变为现实
☆ 一键转发多多分享，动动手指就能赚钱
抢占先机，助你创业成功
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人工智能逐渐应用于客户投保、承保、核保、核赔、理赔、客服等业务流程环节，使核赔理赔服务便捷快 速透明，极大避免了人为干预，降低了成本，提升了营运服务效率。
事实上，从宏观层面看，"互联网+"已经成为国家战略，从微观层面看，互联网已经深入到生活的方方面面。 互联网保险的发展势不可挡，而保险科技的出现和发展将进一步助其提速，也必将给整个保险行业带来深 刻的影响。
建议书时代
计算器时候时代
互联网保险 ￫ 保险科技
互联网保险： 2015年 三大特点:创新模式不断出现，资本助力，标杆企业崛起 保险科技： 8月份，保监会在介绍2017年上半年保险业市场运行情况时，首次提出了"保险科技"这一概念。
随着互联网保险的迅猛发展，小额、高频、碎片化的保险已经无缝切入消费者的衣、食、住、行等多个 场景。碎片化场景需要保险来保障整个消费过程。
融合原有寿险、车险、意 健险业务条线，
实现一账通
合并产品库，综合订单及 保单管理。从销售流程和 工具上升级，
实现全金融交易
产品交易
产品搜索及查找
条线一：寿险产品交易
1.点击“产品”标签
2.通过标签筛选险种产品， 3.或点击“分类”进行保险 4.点击产品进入产品详情，
或点击搜索框按名称查找 公司/险种/保障年龄筛选
O2O实现的发展目标：五个中国之最
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千亿泛华
Байду номын сангаас
百万扩军
泛华模式：以销售组织建设为核心，大力发展寿险，坚定不移构建“全面金融，技术领先” 竞争优势，坚持“创业制度”不动摇，帮助营销员和团队长成为行业最高收入代表，成就千亿泛华！
千亿保费规模 千亿市值 十亿利润