中国涂料市场分析及趋势发布(ppt 30页)

电子商务对传统企业利好之处
● 正确理解电子商务
“电子”为网络页面呈现、推广； “商务”为产品和供应链整合，电子商务，是要改变企业内部结构
体系和外部经销方式，要注重营销运营……
电子商务……
电子商务……
• 不等于低价打折 • 不等于处理库存 • 不等于网络广告 • 不等于网络商铺 • 不等于线下冲击
• 是新渠道 • 是新媒体 • 是新市场
年份
2008 2009 2010 2011
粉末涂料产量 （万吨）
72 80 107 138
总量比率 环比增速
11% 10% 11% 12%
6% 11% 34% 29%
重点产品盘点 – 粉末涂料
2009-2011粉末涂料市场份额变化
• 2011年中国连续保持全球粉末涂料生产量和销售额第一
•佐敦、杜邦等相继在张家港、成都建粉末涂料生产基地，全球首个粉末涂料移动打样中心在杭 州瓜沥成立
1. 2011年总产量为1079.51万吨（939家）
较2010年产量966.63万吨（当量）增长了16.8%。
2. 工业总产值 2729.76亿元，现价销售产值 2680.97 亿元，利润总额为183.91亿元。
工业总产值较2010年同比提高25.6%，现价销售产 值同比增长25.7%企业利润总额为183.91亿元，同比增 长13.8% 。
•“十二五”期间，防腐涂料将进入发展成长的黄 金时期，其规模、品种、性能都将得到大幅提高。
•防腐涂料的发展方向：绿色环保，节能减排。水 性防腐将成为发展重点；
• 行业标准缺乏，容易造成无序竞争，阻碍行业 正常发展。
•防腐涂料市场融入国际竞争——竞争激烈。
2011年涂料交易规模
2010年 涂料
累计成交 126,428笔 成交金额23.76 亿元（单次）
的大幅回落并非常态。
房地产投资 （万亿元）
住建面积 （亿M2）
涂料总产量 （万吨）
建涂产量 （万吨）
环比增速
3.06 26 638 194 30%
3.62 28 755 262 35%
4.83 29 967 351
6.17 38.84 1079.5 345
36%
8.45%
（2011年工业统计范围由年主营收入500万元及以上提高到2000万元及以上， 被统计的建筑涂料生产企业数从382减少到224个，增速数据做了修正）。
《中国涂料市场分析及趋势发布》
2012简要版
演讲人：郭喜鸿
目录
1 2011年涂料产量及经济形势 2 2011年涂料行业重点产品盘点 3 2011年涂料行业工业指数 4 2011年涂料从业人员分析 5 2012年发展趋势预测及分析
慧聪网（HK8292)
2011年中国涂料产量和产值统计
2011年，涂料产量和产值均保持15%以上增长
•十年来（2002-2011年）首次增速落至个位数 •建筑涂料黄金十年随房地产理性回落，和存量要市场 •保障性住房等经济型建筑涂料 •渠道商潜能挖掘是下一个阶段的木桶理论
重点产品盘点 – 木器涂料
• 木器涂料分为家装木器漆和家具漆两种 • 木器涂料的结构比例稳定，发展速度理想 •预计“十二五”期间，我国环保性木器涂 料占木器涂料比例将由“十一五”的不足 5%迅猛攀升至15%以上。 • 木器漆类领应用领域细分，专业趋势明显 • 涂装一体化趋势明显
其他涂料 卷材涂料 船舶涂料
汽车涂料 工业防护涂料
木器涂料
粉末涂料 溶剂型建筑涂料
水性建筑涂料
2% 5%
12%
6%
8% 10% 11%
10%
2011年中国涂料成品结构
36%
• 成品市场规模格局变化细微，总体结构趋于稳定，建筑涂料增势放缓，汽车涂料增长空 间放大。 • 流通体系中，建筑涂料、木器涂料等产品的存货量有所提升， • 新兴领域（隔热环保、数码电子等）的涂料应用有所增长，未来市场空间看好。
2011年
累计成交： 215,376
笔
成交金额 32.39亿元 （单次）
*慧聪涂料网线上交易监测情况 *数据分析以交易数量作为分析参数
2011年涂料工业指数
工业指数
涂料原料工业品指数，以慧聪涂料原料网交易市场数据为基础，综合反映某一特定原料产品 所处的市场状态或发展趋势的一种指标，用以反映慧聪涂料原料网交易情况和市场关注交易 情况的综合指数。主要由工业品关注度指数和成交指数构成。
•粉末涂料属“十二五”的环保型涂料产品，未来发展潜力依旧乐观
•国外企业占据中国高端粉末涂料市场。国内的粉末涂料厂占据着我国粉末涂料的中低端市场。
•我国粉末涂料市场抑或迎来整合的发展趋势，整合后的粉末涂料行业将实现有效布局，不会因 为整合而改变市场特点及企业发展的方向。
重点产品盘点 – 防腐涂料
年份
2011年涂料成交指数：成交指数
成交率 建筑涂料和木器涂料较高
涂料市场成交最为频繁的建筑涂料占总成交额的 29.78%，这与市场买家基本一致，同时这也说 明在日常采购中，对于建筑涂料、木器涂料的采 购次数是相当可观的
成交区域分布集中
由上图显示，涂料行业成交买家主要分布在广东、 江苏、浙江、山东等几个地区。这与我们 供应商分布地区基本吻合。华东、华南地区是我国的工 业大区，集中了大部分的工业企业。化工 产品运输过程中，极易出现危险。所以运输成本较高， 一般买家采取就近采购产品的方式。
2011年涂料关注度指数：询盘指数
慧聪网交易市场呈现出快速增长的趋势
涂料市场采购最为活跃的产品是建筑涂料、木器涂料、通用，分别 占30.05%，18.78%，10.14%。国内企业对产品质量认识的不断加深， 很多买家在采购产品时，需要具有环保或是质量体系认证的产品。
随着国家对电子商务的不断推广，企业对网络认识的加深和互联网的应 用，慧聪网交易市场呈现出快速增长的趋势，越来越多的买家尝试选择使 用互联网进行方便、快捷的购物，涂料行业企业选择互联网进行采购已经 成为一种趋势。
成品采购 TOP10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
产品名称
建筑涂料 木器涂料 乳胶漆 粉末涂料 防水涂料 外墙保温涂料 防腐涂料 水性木器漆 金属涂料 防火涂料
● 1-12月成交走势 成 交 笔 数
2011年涂料成交指数：成交指数
成 交 金 额
从数据中可显示，互联网成交无太明显的淡旺季，因此可有效作为企业操作市场的补充手段！
年份
2008 2009 2010 2011
木质家具产量 （亿件）
1.78
1.83
2.61
2.48(同比增长 15.84 %)
木器家具产值 （亿元）
1807
1952
2610
3074(同比增 长31.48)
木器涂料产量 （万吨）
64 76 97 109
涂料总量比率
10% 10% 10% 10%
环比增速
8% 18% 28% 12%
员工年龄结构 员工教育程度
员工薪金结构
有效调查样本160人
➢受调查员工任职普遍为一般管理人员和工程师，有效样本 量为160人，能够反映行业基本状况； ➢工作年限在0-10年分布叫平均，其中1-3年和10年的合计 约为50%，说明涂料行业员工稳定性较好； ➢员工教育程度以大学本科（46.25%）和大专（28.75%）， 教育结构与科技型驱动模式一致； ➢薪金空间分布，3000-5000元占据主流，薪酬空间较合理。
涂料从业调查 – 员工基础
2010、2011员工年龄结构对比 员工教育程度
2010、2011员工薪金结构对比
2010年、2011年涂料行业员工基础情况对比
员工年龄：20-30岁占比下滑，30-40岁比例提升至44%。 从业人员年龄半数分布在30-40岁，正处于工作上升阶段。
教育程度：大专以下学历比例降低，本科和硕士学历从业者 各增长3%。企业对员工的学历要求十分重视，教育结构与 科技型驱动模式一致。
薪酬风险 46% • 不满意目前薪酬 36% • 一般满意薪酬 8.8% • 很不满意薪酬 7.5% • 较不般满意薪酬 1.7% • 非常满意薪酬
涂料从业调查 – 离职风险
员工离职原因调查
涂料从业调查 – 离职风险
收入：与2010年相比，收入太 低是员工离职的首要因素，呈 15.4%的增长；
晋升：企业晋升空间有限， 2011年有5.8%的增长；
2008 2009 2010 2011
全国涂料总量 （万吨）
700 755 967 1079
其中工业防腐涂料
产量（万吨） 占比（%）
160
22.9
174
23.0
218
22.6
348
32.130
81.3
143
82.4
159
72.8
263
75.6
2011年重防腐涂料产品结构
空军：电子商务线上运营
吸引用户
针对不同用户，实现多元化、个性化的销售 积累更广泛的潜在用户群体
减少库存和基础设施投入
经济效益 减少营销成本，提升利润空间
通过拓展销售渠道突破营业额增长瓶颈
扩大优势
顺应时代，利用买家用户采购过程中对电子商务的重视，占领市场先机 利用网络树立品牌、服务客户、吸引人才
涂料从业调查 – 员工基础
● 传统企业利用电子商务的优势
●多年实体经营经验
●诚信、产品品质、服务能力 方面有保障
信誉 保障
货源 稳定
●拥用生产能力（或庞大的 供应链）
●能提供丰富的产品种类
电子商务对传统企业利好之处
●在产品流通中处于关键环 节，成本控制能力强；
●物流高效率低成本
成本 优势
专业 认知
●熟悉产业链、了解行业特性 与市场规律
关注度指数
反映采购（买家）在一定时期 内需求变动的趋势和程度。以 涂料原料采购（买家）搜索数 量为核心编制数据，反映一段 时间内（周、月、季、年）采 购（买家）对该产品的购买需 求情况。样本产品的选取充分 考虑整体性和代表性，使样本 形成的数据能有效代表该行业 的市场走势。
成交指数
全面反映流通环节交易水平在 一定时期内的变动趋势和程度。 该指数是一个定基指数。选择 每类产品在2011年全年的平均 交易量作为该产品的交易指数 的基期。由众多商家提供的全 年产品成交量综合分析，加权 平均而成。
员工薪金：分布区间集中在3000-8000元，2011年行业提 薪动作明显。2011年普遍呈上涨趋势，薪酬空间较合理。
涂料从业调查 – 公司满意度
•48.75%的员工不认同企业目前的执行的绩效考核制度，绩效管理在内部没有得到员工认同， 企业需要继续完善绩效考核内容； 54.37%员工满意企业内同事工作关系，企业员工关系稳定； •21.25%员工不满意企业文化氛围建设，未来企业文化建设凸显短板； •41.25%的员工对于企业提供的培训持一般态度，组织协调和沟通，以及行业知识，是员工最 为渴望两类培训课程。
●专业人才具有丰富的运营 经验
电子商务对传统企业利好之处
● 电子商务对传统企业的意义
提升品牌
利用（网联网）的不受时间、空间限制的特点及电子商务的新媒体特性，提升 传播受众覆盖面，提升品牌知名度及影响力
电子商务是传统渠道的有益补充。海军：传统销售模式下的销售力量；
拓展渠道 陆军：传统线下渠道（经销、代理、加盟）；
缺乏创新
自主研发项目数量停滞不前。产品同质化 严重。营销思维和渠道模型陈旧。
中国与发达国家建筑涂料产量的占比 年份%
重点产品盘点 – 建筑涂料
2008 2009
2010
2011
欧美国家建筑涂料在涂料工 业中的占比都在50%以上，日本 稍低，也在40%左右。如果以发 达国家为参照，有理由相信在可
期未来，我国建筑涂料的占比 会进一步提升，2011年占比
重视：最后是员工不受重视也 是企业流失人员的重要因素， 与2010年相比，不受重视程度 有1.42%的上升。
中国涂料
2011年涂料产业现状分析
成本压力
利润增幅回落快于产值，全年产值增幅 25.6%，利润增幅13.8%。行业整体营业 费用增长明显—原料和人力等运营成本。
产能过剩
需求增幅低于产能增幅，部分原料和成品 领域已经出现产能过剩信号。内需内贸中 房地产、汽车、家具和重点基建工程，受 宏观经济环境影响较大。
重点产品盘点 – 汽车涂料
年份
2008 2009 2010 2011
汽车产量 （万辆）
950 1379 1826 1841
汽车工业增速
5% 45% 32% 0.8%
汽车涂料产量 （万吨）
30 45 58 64
涂料总量比率 环比增速
5%
持平
6%
50%
6%
44%
6%
12%
2011年汽车涂料产品结构
•汽车涂料与汽车销量关系密切，呈现理性回落态 势，微增长。 • 11年国内共新建11条汽车涂装线，硬需求存在 • 外资品牌市场占有率高于民族品牌 • 电泳涂料大肆进军汽车涂料市场领域 • 粉末涂料积极尝试在汽车制造领域的应用 • 环保优势明显 水性汽车涂料发展成重点