乌克兰：复杂政治环境下的生活用纸市场

产线可帮助Ｋ Ｃ Ｐ Ｍ挽 回失去的份额。
预计， 在２ ４ 家乌克兰 生活 用纸 生产商中， 实 力最强 的公
司是使 用自制浆生 产生活用纸的综合性工 Ｋ ｏ ｋ ｈ ａ ｖ ｉ ｎ ｓ ｋ ａ （ 位于利沃夫 ） 、 Ｐ ａ ｐ ｉ ｒ － Ｍａ ｌ （ 位于 日托米 尔） 、 Ｌ ｖ ｉ ｖ Ｐ ａ ｐ ｅ ｒ ａ ｎ ｄ Ｂ ｏ ａ ｒ ｄ Ｃ ｏ ｍｐ ａ ｎ ｙ（ 位于利沃夫 ） 和Ｄｎ ｉ ｐ ｒ ｏ 纸厂 （ 位于第 聂伯 河） 。 然而， 上述工厂仍在使用陈旧的纸机， 其现代化程 度落
．
已通过 Ｉ Ｓ Ｏ ９ ０ ０ １ １ ４ ０ ０ １ 认证 。 拥有多个生活用纸 品牌。
除用废 纸浆生 产的Ｏｂ ｕ ｋ ｈ ｉ ｖ ６ ５ 和用原生 浆生产的Ｄｉ ｖ ｏ 这两
个著名品牌外， 该公司最近还开发了高端原生 浆卫生纸品牌
Ｓ ｏ ｆ ｆ ｉ ｏ ｎ ｅ 。 Ｋ Ｃ Ｐ Ｍ隶属于澳大利亚Ｐ ｕ 『 ｐ Ｍｉ ｌ ｌ Ｈ ｏ ｌ ｄ ｉ ｎ ｇ 公司， 现 有两 台福伊特卫生纸机 ， ２ ０ １ ６ 年３ 月和法国ＡＢ Ｋ 集团签订了
仅 下 降 了０ ． ３ ％， 由４ ２ ， ２ ８ ５ ｔ 降 至４ ２ ， １ ５ ５ ｔ 。乌克 兰 的原 纸 产 量 下
降了１ ３ ％． 份 额最大的产品＿
卫生纸的产量下降了６ ＿ ｇ ％。
图１ ＶＧＰ公 司 的Ｇａ ｍｂ ｉ ｎ ｉ 生 产 线
尽管该行业内各企业努力维持 有效运作 ， 但受乌克兰东部危 机影 响， 很难估 测２ ０ １ ６ 年生活用纸 的总产 量。尽管大部 分 供应 商继续按 往常运作 ， 由于经济困难或仅仅 因为该公司处 在交战地带的中间， 有些公司还是停产了
Ｉ ｌ ｓ ｅ ｍａ ｎ ｎ 和Ｍｕ ｌ ｔ ｉ ｐ ａ ｃ ｋ 等。 Ｖ ＧＰ 的首席执行 官兼总经理ｌ ｌ ｌ ｉ ａ Ｍｉ ｒ ｅ ｔ ｓ ｋ ｙ ｉ 说 ：“ 我认 为 艰难 期就是机 遇期 。２ ０ １ ５ 年对 于我们 国家而 言非常艰难 。 尽管公司 的产量 并未发 生变化 ， 但格里 夫 纳贬值 仍给 我们 的财务 造成 了一 些障碍 。 ２ ０ １ ６ 年 乌克兰 生活用纸市 场呈现
贬值超 过７ ０ ％。 所 以， 事实上乌克兰生 活用纸进 口量变化 整个市场趋势变化一致 。 均 在下降。 ２ ０ １ ５ 年卫生纸的进口
同 比下 降 了５ ３ ％， 而２ ０ １ ４ 年进 口量 却 同 比 增长 了２ ５ ． ３ ％。 这
（ Ｋ ＣＰ Ｍ） ， ４ ９ ％的出１ ３ ： 擦 拭纸 来 自Ｋ ｏ ｋ ｈ ａ ｖ ｉ ｎ ｓ ｋ ａ 纸厂 ， ７ ４ ％
Ｆ ｅ ｓ ｋ ｏ 、 Ｓ ｅ ｒ ｖ ｅ ｔ ｔ ａ 和Ｅ ｃ ｏ ｌ ｏ 品牌的高档２ ～ ３ 层擦 拭纸 、 手帕纸 和 卫生 纸 。 Ｖ ＧＰ 购进 了多种适 应客户要 求的高 品质木 浆原 纸， 包括从瑞典 、 法国、罗马尼亚、 波 兰、 意大利和土耳其采
购 白色 和 彩 色 原 纸 卷 。生 产 过 程 高 度 自动 化 ， 采 用 行 业 内高 标 准的加工设备 ， 如 ０ｍｅ ｔ 、 Ｇａ ｍｂ ｉ ｎ ｉ 、 Ｗ ＋Ｄ、 Ｔ ＭＣ、 Ｈｅ ｉ ｎ ｏ
年 以来 生 活用 纸 行业 运行 指 标 则 大 幅 下 跌 。 该 国 目前 的生 活 用纸 市 场 规 模 为 １ ２ ５ 亿美元 （ 约 合 人 民
直供 大干求。当时， 乌克兰卫生纸的产量超 出需求量约２ ５ ％， 但 由于卫生纸 的出口量 （ 主要出 口到俄 罗斯 ） 是 产量与需 求
看好。 在此 ， Ｔ ｉ ｓ ｓ ｕ ｅ Ｗｏ ｌ ｒ ｄ 杂志再次对乌克兰动荡的１ ２ 年生活用纸市场进行了 受 不 断 增 长 的 居 民 收 入 和 用 纸 量 影
１ Ｏ 年前。 乌克兰 的居家用生活用纸 ， 特 别是卫 生纸 ， 一
响， 生活用纸市场的复合年 均增长率保持 在近３ ％， 但１ ￣ ２ ０ １ ４
的出Ｅ ｌ 餐 巾纸 来 Ｉ ￣ Ｉ Ｖ ＧＰ 公 司 。２ ０ １ ５ 年． Ｋ Ｃ Ｐ Ｍ和Ｖ ＧＰ 分 别 丧
失７５ ％和７ ％的市场份 额 。 而Ｋ ｏ ｋ ｈ ａ ｖ ｉ ｎ ｓ ｋ ａ 的市场份 额却增
加至５ ９ ％。 由于 不 断 加 入 该 行业 的小 型 低 成 本 加 工 商 提 供 了
一
份 协议 ， 对２ 号纸机 的压榨部进行改造。３ 年前该 公司投资
７ ， ０ ０ ０ 多万美 元用于热 电联 产项目 （ 约合人 民币４ ． ８ ７ 亿元） 。
对压榨部 的改造将 进一 步节约能源 。 在加工方面 ， 几年前购
买 的Ａ． Ｃｅ ｌ ｌ ｉ 分切／ 复卷 机 及Ｏｍｅ ｔ 、 Ｇ ａ ｍｂ ｉ ｎ ｉ 和Ｆ ｕ ｔ ｕ ｒ ａ 的加 工生
只有 ５ ％～６ ％依 靠 进 口。
消费量下降和领土丧失 （ 克里米 亚和顿 巴斯 的一部分 ） 带 来 的后果是 ， 相比２ Ｏ １ ４ 年（ １ ０ １ ３ 万ｔ ） ， ２ ０ １ ５ 年乌克 兰厕 用卫 生纸的总消费量下降了２ １ ３ ％， 仅 为７ ． ９ ７ 万ｔ 。同样 ， 由于 人们受 日趋严峻 的经 济环境 影响而对 “ 非必须”商品削减开 支， 餐 巾纸 总消费量下降了２ ０ ％。 擦 拭纸在危 机发 生前一直
一
位， 不断地提高其在卫生纸进 口量 中的份额 （ 由２ ０ １ ４ 年的
； ％增； Ｉ ］ Ｈ ￣ Ｊ ｉ ２ ０ １ ５ 年 的６ ０ ％） 。 Ｐ ｒ ｏ — Ｃｏ ｎ ｓ ｕ ｌ ｔ ｉ ｎ ｇ 的数 据显示 ， ２ ０ １ ４ 年乌克 兰生活 用纸 口量 达到 近３ ． ３ 万ｔ ． 大部 分 为废 纸 浆 生产 的产 品 （ 仅 有 １ ３ ． ８ ０ ０ ｔ 为原 生木浆产 品 ） ， 其中卫 生纸所 占份 额最 大， 为 ） ％， 其次是擦拭纸 （ １ ７ ％） 和餐 巾纸 （ ４ ％） 。
是增 长品类 ， 此 次 仅 下 降 了８ ％（ 从２ ０ １ ４ 年 的１ ０ ． ３ ０ ０ ｔ 下 降 到
２ ０ １ ５ 年 的９ ， ６ ０ ０ ｔ ） 。
２ ０ １ ６ 年 的 迹 象 表 明， 行业 总量 的下 降呈 平 稳 状 态 。贸易
协会 Ｕ ｋ ｒ Ｐ ａ ｐ ｉ ｒ 数 据显示， ２ ０ １ ６ 年第一季度， 生活用纸总产量
进 出 口
在金额 方面， 目前乌克兰生活用纸产品的进 口量逐渐 增
加。 但 是， 由于乌克兰货币格里 夫纳贬值 ， 这一消息具有误 导 性。 ２ ０ １ ５ 年２ 月。 乌克兰中央银行调整格里夫纳 汇率 。 该货币
用 》 ２ ０ １ ７ ‘ ３ 期Ｉ
Ｉ
６ ９
！ 山之石 Ａｒ ｔ ｉ ｃ ｌ ｅ ｓ ｆ ｒ ０ ｍ ０ｖ ｅ ｒ ｓ ｅ ａ ｓ
的关键 在于， 其管理 层 能够正确评 估 当地 生活用纸市 场的
目前． 乌克 兰 生活用纸 出 口市 场主 要 由三 大生 产商经
，
状况 ， 认 清风险并 采取 适应乌克 兰持续 冲突形 势下 的发展
战略。
８ ７ ％的 出口卫 生 纸 来 自Ｋ ｉ ｅ ｖ Ｃａ ｒ ｄ ｂ ｏ ａ ｒ ｄ ａ ｎ ｄ Ｐ ａ ｐ ｅ ｒ Ｍｉ ｌ ｌ
．
更多的低价产品， ２ ０ １ ５ 年整体出口量略有增长。
生产
Ｋ ＣＰ Ｍ是乌克 兰生活用纸行 业无可争议的领军 生产企
业。 ２ ０ １ ５ 年， 该公司生活用纸 产量约为７ ． １ １ 万ｔ ， 同比下降了
１ １ ＿ ７ ％。 该 公 司 作 为 欧 洲 最 大 的 生 活 用 纸 和 纸 板 生 产 商 之
Ｂｉ ｏ ｓｐ ｈ ｅｒ ｅ Ｃｏ ｒ ｐ
＿Ａｍｅ ｔ ｉ ｓ ｔ
－其他
Ｔ ｉ ｓ ｓ ｕ ｅ Ｗｏ ｒ ｌ ｄ 杂 志对 Ｋ ＣＰ Ｍ的销售开 发经理 ０ｌ ｅ ｋ ｓ ｉ ｙ
图 ３ 乌克 兰 生 活 用纸 供 应 商 【 ２ ０ １ ５ 年）
Ｓ ｔ ａ ｒ ｔ ｓ ｅ ｖ 进行 了独家专访。 他 表示Ｋ ＣＰ Ｍ能够挺 过困难时期
Ａｒ ｔ ｉ ｃ ｌ ｅ ｓ ｆ ｒ ｏ ｍ ０ｖ ｅ ｒ ｓ ｅ ａ ｓ 他 山之石
Ｓ ｔ ａ ｒ ｔ ｓ ｅ ｖ 说 ：“ 在克里米亚和顿 涅茨 克／ 卢甘斯克 地区 ，
产 品， 拥 有 自有 品 牌 Ｒｕ ｔ ａ 。除 餐 巾纸 外 ， Ｖ ＧＰ 还生产 Ｒ ｕ ｔ ａ 、
我们分别 失去了约１ Ｏ Ｏ 万 和３ ０ ０ 万客户 ， 并且损失了对俄 罗斯
的出口额 ． 而公司的产品绝大部分依 赖于对俄 罗斯 的出口。 因此我 们决 定 ， 通 过积 极增 加对欧 洲的 出口来逐 渐弥 补在 俄 罗斯 、 克里 米亚和 东部冲 突地 带损 失的出口额。同时， 把 销售 重点 放在 当地 高 中端 产品市 场。格里 夫纳 的贬值 及 由 此造成 的进 １ ３商品价格上涨 ， 使消 费者 转向购买 国产品牌 。
一 Ｋｉ ｅ ｖ Ｃａ ｒ ｄｂ ｏａ ｒ ｄ ａｎ ｄ Ｐａ ｐｅ ｒ Ｍ
●Ｋ ｏｋ ｈ ａ ｖｉ ｎ ｓ ｋ ａ Ｐａ ｐｅ ｒ Ｍ川 ●ＡＩ ｂ ａｔ ｒ ｏｓ ●Ｐ ａｐ ｉ ｒ — Ｍａｌ ■Ａｒ ｇｕ ｍｅ ｎ ｌ ■Ｓ ＣＡ － ＡＢ Ｃ Ｃｈ ｅ ｍｉ ｃ ａｌ ｓ
Ａｒ ｔ ｉ ｃ ｌ ｅ ｓ ｆ ｒ ｏ ｍ Ｏｖ ｅ ｒ ｓ ｅ ａ ｓ 他 山之石
乌克兰 ： 复杂政 治环境下 的生活用纸 市场
Ｕｋ ｒ ａｉ ｎ ｉ ａ ｎ Ｔｉ ｓ ｓ ｕ ｅ Ｍａｒ ｋ ｅ ｔ
— Ｇｒ ｅ ｇ Ｇｒ ｉ ｓ ｈ ｃ ｈ ｅ ｎ ｋ ｏ
２ ０ ０ ４ 年。 乌克兰橙 色革命后． Ｔ ｉ ｓ ｓ ｕ ｅ Ｗ ｏ ｒ ｌ ｄ 杂志首次对当地生活用纸市场进行了报道 ， 对其前景非常
进了由意大利供 应商提供 的世界一流的加工设备。 目前 仍有 很 大一 批 小型生 产 用废 纸浆 生 产的本 色
卫 生 纸 和居 家用 生 活用 纸 ，由简单 的作 坊 设 备 生产 的低
价 纸 品 占据 利基市 场 ， 甚 至假 冒正 规 品牌Ｏｂ ｕ ｋ ｈ ｉ ｖ ６ ５ 和
Ｋ ｏ ｋ ｈ ａ ｖ ｉ ｎ ｋ ａ 。
图２ Ｏｂ ｕ ｋ ｈ ｉ ｖ 纸 厂的 Ｇａ ｍｂ ｉ ｎ ｉ 生产 线
后于最 先进的新月型卫生纸机 。 过去 的１ ５ 年， 乌克 兰邻 国一
直 在 购 买 先 进 的新 月型 卫 生 纸 机 。 生 活 用纸 加工 和 包 装 行业
的情况要好得多。 该行业 的领军企业 。 ￣ ｎ Ｋ ＣＰ Ｍ和Ｖ ＧＰ ， 都引
一 无法预 测的变化显示了军事； 中 突对基本消费需求的影响。
口擦拭纸 是乌克 兰使用最少的居家用生活用纸产品。 消费 ： 已连续两年下降 （ ２ ０ １ ４ 年下降５ ０ ％， ２ ０ １ ５ 年下降３ ６ ． ７ ％） 。 巾纸 的进 口量 也＂ １ Ｅ ４ ￣ （ ２ ０ １ ４ 年仅 为５ ８ １ ｔ ） ， 并且在２ ０ １ ５ 年 降了近４ ０ ％。无论市场消费量如何 下降 ， 主要进 口商Ｓ Ｃ Ａ ￣ ｇ ｉ ｅ ｎ ｅ Ｕ ｋ ｒ ａ ｉ ｎ ｅ 的Ｚ ｅ ｗ ａ 和Ｔ Ｏ ｒ ｋ 品牌仍保持 了其在乌克兰的
量 的差 值 的 两 倍 。 所 以供 过 于 求 的市 场 形 势 被 掩 盖 了 ， 这 可
币８ ． ６ ９ ｛ Ｚ ， 元） ， 其中卫生纸占８ ６ ％， 其他产品如擦拭纸和餐 巾
纸． 则 分 别 占７ ％。
解释 为政 府统计数 据的不足 以及私下交易的影响。 目前， 乌克兰卫生纸市场 自给 自足 ， 国内产量约 占９ ４ ％，