项目执行现场的实施管理

项目执行现场实施的管理

前面各章讲述了现场实施的基础知识和基本方法；本章就一个项目所涉及的各个现场实施环节，按顺序进行描述。

一、项目计划

1．项目执行计划

项目执行计划是指在项目执行之前，所制定的控制和保证项目有效进行的工作文件，通常由项目负责人制定，并与客户确认具体时间安排。

项目执行计划主要涉及项目的要求和标准、项目执行进程安排、人员工作的界定和安排、中期和终期递交的结果及需要汇报的内容。

项目执行计划的制定，必须遵循以下标准：

·明确和理解项目要求；

·人员分工界定必须清晰和明确；

·进程安排必须可行；

·执行计划的表达尽可能直观、形象。

2．人员安排

一般由实施部门负责人安排合适的项目负责督导及助理督导，并由督导确定访问员。在人员安排上主要考虑以下几个因素：

·项目大小：根据样本量大小的不同确定参加项目的人员数量；

·项目类型：根据类型的不同安排具有相关经验的督导和访问员；

·项目难易程度：项目难度越大要求的督导和访问员级别越高。

3.现场实施费用预算

根据项目的实际情况并结合公司的项目预算标准，由督导及实施部门负责人制定项

目的预算。预算内容一般包括以下内容：

(1)访问员劳务费：

可以涉及试访费用/访问费用/兼职费用/餐费补助/车费补助/优秀奖金等

(2)抽样费用：

可以涉及抽样员劳务费及有关补助、抽样复核费用、抽样工具费用等

(3)复核费用：

可以涉及复核员劳务费及有关补助、复核工具费用等

(4)督导费用：

可以涉及督导加班的餐费和车费补助等

(5)礼品费用：

根据项目要求预计礼品的费用

4．现场实施预备会

在项目执行计划、人员安排以及费用预算确定后，由项目负责人会同实施部门负责人及各有关负责督导召开预备会，会议主题一般包括：

·由项目负责人概述项目研究背景、执行要求、时间要求，讲解问卷操作要点及项目答疑；

·由实施部门负责人讲述人员分工及总体协调情况等；

·由项目督导介绍前期准备情况、对问卷的理解、实施开展的步骤及需要的人力支持。

二、前期准备

实施前做好前期准备工作十分重要，一般情况准备包括三方面的工作：文件的准备、物品的准备以及场地的准备。

1．文件准备

通常指需要事先打印或印刷好的文件，主要包括以下几种：

(1)问卷

在问卷印刷前需要重新确认问卷准确性，包括字体的清晰度、页码顺序等。一般情况下，问卷的大小通常采用A4纸双面印刷，并且印刷问卷的数量要比实际的样本量多出10％～20％，以作扩大样本及备用。为方便访问员的使用，条件允许时可以用不同颜色的纸张区别问卷的不同部分。

(2)示卡

为方便被访者的阅读，通常字体要选择大一些的字号，并且要加粗加黑。示卡的大小通常制作成A4或至少A4一半大小的卡片，可装入文件夹中以避免磨损。另外，示卡要单面印制。

(3)督导／访问员指南

任何一个督导或访问员都不可能记住培训会上的所有内容，所以提供一个访问指南会对整个实施操作过程起到提醒和指导的作用。通常可以根据使用对象分为督导指南和访问员指南：

督导指南主要内容包括：

·调查背景

·调查方法

·样本量及范围

·运作时间

·抽样方法及要求

·运作流程

·质量控制要求

·相关表格

·问卷培训纲要

·注意事项

访问员指南主要内容包括：

·调查背景

·抽样方法

·问卷结构

·每道问题的详细解释

·相关表格的填写

·交递问卷时间

(4)地址表/抽样图

地址表和抽样图是抽样的具体体现，需按地块/居委会分别装订齐备。

(5)相关表格

运用表格详细记录实施的各环节的相关指标，不但可以随时了解和控制质量，还能在事后作为参考进行查阅。

可以根据不同的项目设计不同的表格，如：

·培训出席情况表(参见附录7~1)

·项目安排表(参见附录7~2)

·问卷收发表(参见附录7~3)

·项目进度表(参见附录7~4)

·陪访记录(参见附录7~5)

·复核记录表(参见附录7~6)

·复核报告表(参见附录7~7)

(6)介绍信等证明文件

身份证、访问员证及介绍信是访问员在访问过程中必不可少的证明材料，它可以帮助访问员向被访者证明身份，树立访问员信心。

一般介绍信的设计，版面应大方严肃、说明简洁并加盖公章及标明有效期限等。

2．物品准备

物品的准备通常指与访问相关的所有实物。这一部分的工作相对比较繁琐，需要督导极其细心，事无巨细都要考虑周到。

(1)礼品

礼品通常是在访问结束后，为表示对被访者的感谢而准备的。一般会根据访问时间

的长短或难易程度不同，准备不同价值的礼品。同时，也要注意根据访问对象或访问内容的不同准备不同种类的产品，如访问对象是男士就要准备男士喜欢的礼品。总之，礼品应是实用并且是消费者普遍乐于接受的。

另外，为方便访问员的携带，切忌购买易碎或体积相对较大的礼品。

(2)访问员证

不同的公司会印制不同风格的访问员证，但大同小异，访问员证基本的内容参见第五章。

(3)相关测试用品

有些研究项目如概念测试、包装测试、口味测试和产品留置等需要用到相关的测试用品，在项目开始前要提前做好这些用品的准备工作。

特别注意的是为避免用错产品，要与客户及时核对产品名称、型号以及数量；进行食物测试时，更要请客户提供关于此产品的卫生检疫证明及有效的食用日期，以避免出现问题。

(4)访问员使用工具

为方便访问员的访问，在项目开始之前督导要提醒访问员自己准备好如下用品：·笔——记录用

·访问夹——方便记录

·手表——记录时间

·大手提袋——装问卷及礼品

·电筒——防楼道无灯或天黑

·零钱——打电话(及时与公司取得联系)

3．场地准备及安排

在实施操作过程中，经常用到的场地是培训场地。另外，在定点实施以及小组讨论会时也会用到。

(1)培训场地

培训场地主要是用来进行访问员的基础培训以及项目培训。场地大小以至少能容20