金蝶软件工程管理解决方案V3.0
金蝶云K3 Cloud V3.0_产品培训_BOS_业务流程
④内部公开 请勿外传
P26
K/3 Cloud业务流程与单据类型
单据类型为核心的业务流程
单据视图
入口
单据类型 其他参数
转换 规则
业 务 流 程
单据视图
单据2
单据类型 其他参数
转换 规则
单据视图
单据3
单据类型 其他参数
④内部公开 请勿外传
P27
业务流程示例-标准销售
④内部公开 请勿外传
P28
流程发起
业务流程设计
单据 转换
引用
业务流程 设计中心
反写 规则
业务流程 配置中心
业务流程应用
④内部公开 请勿外传
P8
单据转换与反写-分离解耦
老K/3产品
采购订单
K/3 Cloud
采购订单 ….
收料单
单据转换流程： 数据携带、勾稽 （即反写）处理
收料单
单据转换： 数据携带
反写规则： 处理数据反写
入库单
受单据转换设置影响，反写处理的灵活性 不够好；而且，跨级反写设置比较复杂。
P22
业务流程设计中心
特性介绍
1、增删改业务流程模型。 2、使用流程信息管理，管理
业务流程版本。 3、发布业务流程。 4、禁用业务流程。
应用场景
管理业务流程模型以及版本。
④内部公开 请勿外传
P23
图形化流程设计器
特性介绍
1、支持单据节点、子流程节
点。 2、连线上可关联反写规则。 3、连线上配置业务推进消息。
特性介绍
1、当直接新建单据时，
若当前是入口单据，则依据 单据类型对应的业务流程设 置，自动关联默认版本。 2、用户通过控制此字段 是否可编辑，可以达到调控 业务流程管控强度的目的
金蝶软件KIS系列各版本简介
金蝶软件KIS系列各版本简介金蝶软件KIS系列各版本简介2011年01月17日Kis总体介绍 KIS品牌金蝶KIS=Keep It Simple KEEP 秉承金蝶技术创新传统IT 帮助小型企业业务财务灵活应用SIMPLE 简洁专业易学易用金蝶KIS是面向小型企业的管理信息化解决方案，无缝支持金蝶友商在线应用模式，全面满足小企业的不同需求，包括简单管理、精细管理、财务管理、税务管理。
金蝶KIS旨在帮助企业规范业务流程，提升管理能力，增强竞争力，最终帮助小企业实现可持续发展。
金蝶KIS，让管理更简单！金蝶KIS产品家族成员释义：简单管理代表钱物，简单的进销存管理适用初创的小企业管理关注存货和资金的往来记录和分析产品定位：小企业初级应用，满足小型企业的业务管理与财务管理的初级应用需求。
产品理念：流程合并，方便快捷。
客户范围：小型创业型企业，管理方式灵活，以小型商贸流通业为主。
管理特征：管理非常灵活，日常以业务拓展为目标，以方便快捷为宗旨，不需要过于严谨的流程环节管理，一人多岗。
管理需求：重点解决创业初期存在的管理不规范/核算不清晰的问题，比如说财务账务核算、存货成本核算、往来资金核算、客户及销售过程管理规范化、人事管理规范化等问题。
产品特征：产品线具有丰富的各层次产品，包括适用一般商贸企业的：商贸版、零售版、零售POS收银。
也有适用于专门行业如服装、医药等行业的行业版，适应行业广泛。
精细管理代表过程，精细的职能过程管理适用规范的小企业管理关注每个职能岗位的过程管理，对交易发生的在途过程有跟踪和审核产品定位：小企业高级应用，满足具有一定规模的小型工商业企业整体运营管理需要。
产品理念：工商业完整解决方案，规范管理。
客户范围：有一定规模的小型成长型企业，管理比较规范的制造业/商贸型企业。
管理特征：部门划分清晰，岗位明确，但部门间业务协同、信息共享的矛盾日益突出，业务流程难以有效管控，直接影响经营与发展。
管理需求：关注企业成长过程中各项业务信息的共享、流程关键环节的有效管控，帮助企业建立流程化、规范化管理。
金蝶解决方案
金蝶解决方案
《金蝶解决方案：迈向数字化转型的利器》
金蝶解决方案是一款专为企业管理而设计的软件，其目标是帮助企业实现数字化转型，提升管理效率和业务运营能力。
作为中国领先的企业应用软件及云服务提供商，金蝶解决方案已经成为众多企业的首选。
金蝶解决方案提供了一系列的解决方案，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、生产制造管理、项目管理等多个领域。
其中，财务管理模块涵盖了财务核算、成本管理、税务管理、资产管理等内容，能够帮助企业实现财务数据的管理和分析。
人力资源管理模块则提供了员工档案管理、薪酬管理、绩效考核等功能，助力企业提升人力资源管理效率。
通过金蝶解决方案，企业可以将各个业务模块整合在一起，形成统一的管理信息系统。
这样一来，企业管理者可以在一个平台上实现对企业各个方面的管理和监控，提高业务运营效率，减少管理成本。
金蝶解决方案还提供了云服务，帮助企业实现数据存储和管理的云化，提高数据安全性和可靠性。
同时，金蝶解决方案也支持移动化应用，可以让企业管理者随时随地通过手机或平板电脑查看企业运营情况，实现及时决策。
总的来说，金蝶解决方案是一款为企业管理者量身定制的利器，它为企业提供了完善的管理工具和技术支持，帮助企业完成数
字化转型，迈向更加高效和灵活的管理模式。
随着企业对数字化转型需求的不断增加，金蝶解决方案必将成为越来越多企业的首选。
金蝶云K3 Cloud V3.0_产品培训_BOS_万能报表
完成数据源定制及较为复杂的查询报表 1、多数据源（定制、编辑、发布、管理） 2、SQL增强报表（图形、图表、汇总、交叉） 3、报表平台控件升级
④内部公开 请勿外传
P5
K/3 Cloud 万能报表平台技术架构蓝图
第三方 集成
展示集成 (水晶报表) 门
Silverlight
户 仪 表
融合展示
联查穿透
HTML5
业务发展快，报表随业务发展需 频繁调整 管理精细化，报表不满足简单统 计，更关注分析预测
O机会
报表定义步骤更简捷、数据源更 丰富、形式更多样，易实施、易 查看，降低报表定义成本 提供多种报表查阅终端，灵活展 现、增加客户粘度
T挑战
④内部公开 请勿外传
P3
万能报表解决方案蓝图
系统数据
展示 方式
Silverlight\WPF\Html5多端展示 排序、汇总打印 多单据体打印 套打 主从报表 汇总报表 交叉报表 门户仪表盘 Excel集成 基础数据源 汇总数据源 交叉数据源 移动设备 图表报表 图形报表 图表+图形报表
WPF
基础服务
盘
Report Server (WCF)
实体框架
K/3 Cloud Server
查询服务
Report IDE (万能报表设计器)
数据源 集成
Dev报表设计器
单据类报表 列表类报表 SQL增强报表
账表插件
数据源定义
万能报表领域模型库
标准元模型库
发布部署
K/3 Cloud万能报表基于K/3 Cloud领域模型及基础服务接口，无缝集成多种数据源(业务单据、账表、SQL脚本)， 可灵活定义图表、交叉分析表、条码、图片形状等多种报表类型，支持Silverlight\WPF\Html5多端展示,未来版本 将增加对移动终端支持、发布到门户仪表盘等。
金蝶 EAS-CRM V3.0 安装手册
金蝶EAS-CRM V3.0安装手册金蝶软件（中国）有限公司CRM产品部目录目录 (2)金蝶EAS-CRM V3.0软件安装手册 (3)1. 系统运行环境要求 (3)1.1 服务器硬件配置要求 (3)1.2软件配置要求 (3)2. 金蝶EAS-CRM V3.0安装 (5)2.1 安装光盘浏览 (5)2.2安装数据库系统 (6)2.3 安装APUSIC应用服务器 (8)2.4 安装金蝶EAS-CRM (10)2.5安装金蝶EAS-CRM ECUSTOMER (12)2.6 安装金蝶EAS –CRM EBI (14)2.7 安装金蝶EAS-CRM 数据交换 (15)3. 客户端配置 (17)3.1 IE版本 (17)3.2MDAC版本 (17)3.3其他配置 (17)4. 使用及配置 (18)4.1使用说明 (18)4.2 基本配置 (24)4.3 产品注册 (27)金蝶EAS-CRM V3.0软件安装手册1. 系统运行环境要求说明：本手册主要针对“一台服务器”的安装过程， 对于较高要求的网络架构安装可以参考更高级的安装手册。
1.1 服务器硬件配置要求作为在 Internet/Intranet 上使用的企业级 Web 应用，我们提出了较高的硬件配置要求：名称 最低配置 推荐配置CPU PⅣ1.3G PⅣ1.6G内存 512 M 1G以上硬盘 自由空间40G 以上高速硬盘总线/IO 高网络速度 如果使用分布式服务器，要求100 M 以上局域网1.2 软件配置要求由于本系统属E版软件，采用了100％JAVA技术，所以对软件配置要求较高，而且较其他系统安装要复杂一些。
本手册介绍的是只使用一台服务器的安装方法，即WEB服务器、应用服务器系统、数据库以及CRM系统都安装在一台服务器上，CRM ECustomer不能跟CRM安装在同一台机器上。
另外客户端基本上是免安装、免维护。
在安装过程中，用户不需要对JAVA技术有太深的了解，只需知道运行本系统需要安装哪些软件以及这些软件的安装过程。
金蝶软件-建筑施工行业解决方案
金蝶软件建筑施工行业解决方案第一章建筑施工行业概述1.1建筑施工行业信息化背景随着全球经济一体化及我国的入世，我国经济目前正处于持续快速增长阶段，作为国民经济第二产业的建筑业也获得了前所未有的发展时机，随着科技水平的提高，无论是建筑材料产品还是建筑施工技术，都取得了长足的发展，相比之下，我们施工企业的建筑施工管理水平却没有得到相应的提高并在很大程度上限制了企业自身的发展。
调查显示，传统建设工程项目中 20％的问题与信息交流有关；建设项目中 10％到 33％的成本增加与信息交流问题有关；在大型工程项目中，因信息交流问题而导致的工程变更和错误约占工程总成本的 3％到 5％，可见信息交流对企业的重要性。
2007 年 10 月 18 日建设部颁布了《施工总承包企业特级资质标准》及《施工总承包企业特级资质标准信息化标准考评表》，要求在2010 年前必须全部上线实施完毕，并提出了如何推进建筑施工企业信息化建设提出相关问题。
(1)促进观念的转变，以信息化推动企业(2)以工程项目管理信息化为突破口提高企业信息化建设水平(3)完善企业信息化管理系统各个组成部分(4)加强培养信息化专业管理人才信息化建设是基础措施，依靠管理系统实现信息的收集、分析、应用、共享，只有集中统一化，才能成为企业的可用资源。
管理信息系统不只是计算机的应用，关键是要有各类管理软件组成的子系统的支持。
如以财务管理、经营计划、人力资源、客户关系管理等为核心的经营管理信息系统；以计划进度控制、估算与费用控制、采购管理和材料控制、质量控制、费用／进度综合监测、设计管理、采购管理、施工管理、合同管理、项目财务管理、项目电子文档管理系统、项目管理信息协同平台等为核心的综合项目管理系统。
1.2建筑施工行业管理需求（1）采购与租赁由不同部门负责众所周知，建筑施工是一个系统工程，建筑材料所包含的种类多，内容繁杂，新型材料还在如雨后春笋般不断涌现。
根据作业方式，建筑材料一般分为采购材料和租赁材料（例如机械：塔吊、搅拌机，和周转物资：龙门架、脚手架等）两大类，两类材料的业务流程完全不同，所以，这两项内容一般都会有不同的人员专门管理负责。
金蝶软件实施方案
金蝶软件实施方案【篇一：金蝶k3实施方案】上海xx超高压设备有限公司业务流程文档作者：创建日期： 2009-5 确认日期： 2009-5 当前版本：1.0 拷贝数量： 1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：文档控制业务流程操作手册总体说明：本文档主要对相关业务流程进行说明，主要是按部门来说明，主要的部门包括：采购部、销售部、仓库、财务、生产部等。
如有合同中未有的系统模块流程可跳过。
本流程图说明：下面对流程图中用到的各图例进行说明：准备、流程开始流程结束符号文档、单据、报表等业务处理，如录入出入库单据判断条件，用于判断后进行不同处理已有数据（其他数据来源）子流程手工操作业务流向、单据流向、数据流向目录目录 ....................................................................................................... ................................................... 3 1 k/3整体业务流程图 ....................................................................................................... ................ 4 2 基础资料管理流程........................................................................................................ . (5)2.1 物料管理流程 ....................................................................................................... ................ 6 2.2 bom管理 ....................................................................................................... ......................... 7 3 采购管理........................................................................................................ .. (8)4.1.1 销售订单业务流程 (14)4.1.2 销售退货业务流程 (17)5 生产管理........................................................................................................ (18)5.1 生产管理流程 ....................................................................................................... .............. 18 5.2 委外加工流程 ....................................................................................................... .............. 21 6 仓库管理........................................................................................................ (22)6.1.1 生产入库业务流程 (23)6.1.2 生产领料业务流程 (24)6.1.3 其他出入库业务流程 (25)6.1.4 库存盘点业务流程 (26)7 存货核算管理........................................................................................................ ......................... 28 8 应收应付系统管理........................................................................................................ .. (31)8.1 应收款管理流程 ................................................................................................................. 31 8.2 应收款核销流程 ....................................................................................................... .......... 32 8.3 应付款管理流程 ....................................................................................................... .......... 34 8.4 应付款核销业务 ....................................................................................................... .......... 35 9 总帐管理........................................................................................................ (37)1 k/3整体业务流程图管理驾驶舱个性化及行业方案k/3整体业务系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、生产管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、成本管理等系统。
安装金蝶软件常用问题解决.
K3日常问题解决手册本文档适用k3软件在日常的安装使用过程中故障的处理λ本文档具体阐述了k3软件在日常应用中可能遇到的问题？λ学习完本文档以后，可以对一些常见的问题进行处理本文件使用须知λ著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
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如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有2006 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目录第一章k3的安装及卸载问题71.1K3安装所需要的环境71.2K3对于sql语言排序规则的要求71.3 在安装SQL Server SP3，出现无论用windows认证还是混和认证，都出现密码错误的情况。
查看临时目录下的sqlsp.out，会发现以下描述：71.4SQL Server安装过程中出现“以前进行的程序创建了挂起的文件操作，运行安装程序前，必须重新启动”。
71.5 安装SQL2004 SP4补丁包时双击运行SETUP.bat后提示“已有一个安装实例在运行，无法执行此安装向导”。
71.6SQL服务器更改计算机名称后,不能msql服务启动。
81.7如何不重新安装sql而更改sql的语言排序规则。
81.8SQL server安装过程中，安装程序安装到：安装程序正在安装ms数据访问组件时，屏幕出现错误提示：“command line option syntax error,type command/? for help”然后点确定继续，结果到：安装程序正在安装HTML帮助时，屏幕又出现标题为html help 1.32 update错误警对话框提示：“command line option syntax error,type command/? for help”，再点确定继续，安装程序开始复制文件，复制完文件后又出现错误提示：无法找到动态连接库sqlunirl.dll（sqlunirl.dll是MDAC的一个组件），请指定路径点确定后安装程序停止运行，让查看安装日志。
金蝶建筑施工行业管理解决方案
金蝶建筑施工行业管理解决方案作者:佚名来源：支点网时间：2009—11-3 13：41：48 责任编辑：韩雪金蝶EAS工程施工行业产品是金蝶软件公司专门针对工程施工行业推出的企业信息化整体解决方案,适用于所有工程施工类企业，主要包括但不限于从事以下工程施工的企业适用范围金蝶EAS工程施工行业产品是金蝶软件公司专门针对工程施工行业推出的企业信息化整体解决方案，适用于所有工程施工类企业,主要包括但不限于从事以下工程施工的企业:1 房屋建造;2 铁路、道路、隧道、桥梁和城市轨道交通工程；3 水利、电力和港口工程；工矿、管道工程；4 建筑安装工程;5 建筑装饰工程；产品特点1。
贴近行业特性的专业化解决方案2006年以来，金蝶开展中国管理模式研究,在此基础上，对建筑施工行业的的管理模式特性进行深入研究，针对性地推出金蝶EAS建筑施工行业产品，几年来，金蝶在建筑施工行业的客户群迅速扩大，工程项目管理系统从无到有，秉持管理集约化、业务一体化的管理思想，通过全面响应客户的需求，尤其是与业内标杆企业展开全面深入的战略合作,使得全面应用的产品快速贴近企业需求、走向成熟。
2。
业务综合集成的一体化解决方案金蝶EAS的集成化体现在其可提供全面和一体化的应用功能,涵盖了企业管理中财务管理（财务会计、管理会计和资金管理）、项目管理、供应管理、客户关系管理、固定资产管理、人力资源管理、知识管理、商业智能多方面和多层次的应用，打破了企业构建多个独立应用系统，实现资源集成、信息集成、功能集成、过程集成和企业间集成，企业全面、合理、系统地管理生产和经营过程，最大限度地发挥企业内外部资源、技术和人员的作用，提高企业经济效益和市场竞争力.3。
集团范围内协同统筹的集约化解决方案金蝶EAS支持多组织模式，支持集团企业跨越不同国家和地区的经营业务，支持集团项目统筹管理，物资集中采购、集团销售、分销管理等集团化的运作模式。
完全满足建设部关于施工总承包特级资质评定标准的要求对照建设部2007年颁布的《施工总承包企业特级资质标准信息化考评表》，金蝶EAS 工程施工产品完全满足其中对信息化系统功能的要求；4。
金蝶云K3 Cloud V3.0_发版说明
金蝶 K/3 Cloud V3.0发版说明金蝶软件（中国）有限公司2013年12月目录1综述 (1)1.1产品特性 (2)1.2产品形态 (5)1.3系统构成 (5)2产品主要功能 (7)2.1财务会计 (7)2.1.1关键应用特性 (7)2.1.2总账 (8)2.1.3报表 (10)2.1.4智能会计平台 (12)2.1.5应收款管理 (13)2.1.6应付款管理 (16)2.1.7发票管理 (18)2.1.8出纳管理 (19)2.1.9资金管理 (24)2.1.10网上银行 (26)2.1.11合并报表 (28)2.1.12费用报销 (32)2.2成本管理 (34)2.2.1关键应用特性 (34)2.2.2存货核算 (35)2.2.3产品成本核算 (39)2.2.4标准成本分析 (42)2.3资产管理 (44)2.3.1关键业务特性 (44)2.3.2固定资产 (44)2.4供应链 (48)2.4.1关键应用特性 (48)2.4.2供应链整体 (50)2.4.3采购管理 (50)2.4.4销售管理 (58)2.4.5信用管理 (65)2.4.6客户订货平台 (67)2.4.7库存管理 (70)2.4.8组织间结算 (74)2.5分销与流通 (76)2.5.1关键应用特性 (76)2.5.2分销渠道 (76)2.5.3要补货管理 (77)2.5.4促销管理 (80)2.6制造 (81)2.6.1关键应用特性 (81)2.6.2工程数据管理 (83)2.6.3生产管理 (88)2.6.4委外管理 (93)2.6.5计划管理 (96)2.6.6车间管理 (99)2.7质量管理 (102)2.7.1关键应用特性 (102)2.7.1质量管理 (102)2.8基础系统 (106)2.8.1关键应用特性 (106)2.8.2数据中心管理 (107)2.8.3基础管理 (108)2.8.4系统管理 (110)2.8.5业务监控平台 (113)2.8.6s-HR集成 (114)2.8.7系统工具 (115)2.8.8安全管理 (116)2.8.9主页 (117)2.9国际化应用 (117)2.9.1多语言应用 (118)2.9.2多会计准则 (118)2.9.3多税制支持 (118)2.9.4不同应用习惯支持 (118)2.9.5多语言翻译平台 (119)2.10移动应用 (121)2.10.1移动销售 (121)2.10.2移动工作流 (122)2.10.3移动工作台 (123)2.10.4其他说明 (123)2.11云之家集成应用 (124)2.11.1业务跟踪 (124)2.11.2业务沟通 (125)3平台主要功能 (125)3.1平台系统 (125)3.1.1关键应用特性 (125)3.1.2BOS平台 (127)3.1.3工作流平台 (128)3.1.4业务流程平台 (129)3.1.5套打平台 (130)3.1.6万能报表平台 (131)3.1.7移动平台 (132)3.2K/3Cloud协同开发云平台 (133)3.2.1核心价值 (133)3.2.2主要功能 (133)4系统部署环境 (134)4.1系统的部署角色 (134)4.2系统的访问模型 (135)4.3推荐的部署方式 (137)4.4支持的运行环境 (138)4.4.1应用服务器的运行环境 (138)4.4.2管理中心的运行环境 (139)4.4.3数据库的运行环境 (139)4.4.4客户端的运行环境 (141)4.5推荐的网络和硬件配置 (142)4.5.1网络配置 (142)4.5.2服务器配置 (142)4.5.3客户端配置 (143)5其他事项 (144)5.1加密许可控制 (144)5.1.1K/3 Cloud加密许可申请 (144)5.1.2K/3 Cloud许可控制规则 (144)5.1.3注意事项 (144)5.2加密许可控制策略特别说明 (144)5.3专利认证 (145)5.4获得支持的途径 (145)1综述经历了全球金融风暴及欧洲债务危机，世界经济环境从未象现在这般脆弱且复杂多变。
金蝶云K3-Cloud-V3.0-产品培训-成本-产品成本核算
<费用分配结果> <在产品成本计算> <成本计算结果>
材料费用
材料费用分配
主联副
N
Y
按联副产品分配标 准分配
产品生产投入 材料费用
在产品成本分配
等级品 N
Y 按等级品分配标准
分配
期末在产材料 成本
完工产品材料 成本
委外入库单成 本
标准应付单
钩稽核算
核算加工费
④内部公开 请勿外传
P7
提纲
产品框架介绍
④内部公开 请勿外传
P13
成本中心
应用介绍
1.成本中心属性分为采购、 销售、管理、研发、辅助生 产、基本生产六类； 2.成本中心与部门为多对一 的关系，但基本生产属性成 本中心与基本生产部门为一 一对应（未来扩展多对一）。
应用场景
将部门细化责任考核单元， 即成本中心，进行费用核算、 控制及考核
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
P10
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据与控制策略 – 分配标准设置 – 分配标准值维护 – 产量归集 – 费用归集 – 产品成本核算 – 报表分析 – 期末处理 – 账务处理
④内部公开 请勿外传
V2.0产品成本核算的应用价值：
– 支持简单生产场景下的品种法成本核算 – 支持按生产订单核算的订单法（也叫分批法）成本核算 – 支持联副产品、等级品的分类法成本核算 – 支持综合结转分步法和分项结转分步法成本核算 – 支持返工产品的成本核算 – 支持自定义费用分配标准 – 支持一键式费用分配，提供费用分配全过程跟踪及查询 – 将存货成本核算、费用分配及产品成本核算整合为一个整体，实现一键式成本计算
金蝶云K3 Cloud V3.0_产品培训_财务_报表
项目数据类型统一定义
④内部公开 请勿外传 P8
基础数据设置-项目数据类型
应用介绍 【项目数据类型】中关 键属性含义；
应用场景 项目数据类型维护；
取数函数、取数类型
– – – – 当前项目数据类型，默认的取数函数以及取数类型； 此【取数类型】即为Acct取数函数中“取数类型”； 同比、环比类的数据型可以进行自动取数设置； 用于报表的快速批量填充，将作为科目参数自动填充到各单元格ACCT取数函数；
④内部公开 请勿外传
P24
动态罗列表编制--3.报表
报表编制
选择动态样式模板创建动态
样式报表。 填充维度值，系统根据所选 维度值，自动填充单元格取 数公式。 通过重算报表或手工录入获 取报表数据。 汇总报表编制
系统自动填充单元 格取数公式
④内部公开 请勿外传
P25
提纲
报表系统应用流程 基础数据设置
支持三种报表 类型（个别报 表、自定义报 表、阿米巴报 表）、两种样 式类型（固定 样式、动态样 式）的模板样 式方案
应用场景 将模板填充内容方案化 保存后，可以重复利用， 且修改方便；
④内部公开 请勿外传
P11
基础数据设置-模板样式方案
应用介绍 【模板样式方案】中关 键属性含义；
应用场景 模板样式方案维护；
编制准备
利润考核体系 利润中心间 结算价目表
报表模板制作
阿米巴报表样式 报表模板
报表编制
报表
目前很多企业在进行利润考核时不仅仅关注组织级的利润，还关注部门甚至个人为企业创造的利润。 也即管理大师稻盛和夫的阿米巴管理理念。利润中心报表管理就是为了满足这种考核需求而增设的 功能，但目前考核只细化至部门。通过增加利润中心考核对象，并将所要考核的利润中心与成本中 心匹配，通过定义利润中心报表模板，定期编制和出具各期利润中心报表，如部门利润表、收入明 细表、成本明细表等。各利润中心考核数据可以来源于业务系统的单据、基础资料、报表。
金蝶ERP解决方案(完整版)
03
金蝶ERP的实施过程
需求分析
明确目标
了解企业的业务需求、管理需求和未 来发展方向，明确ERP系统的实施目 标。
调研与沟通
深入了解企业各部门的工作流程和数 据需求，与各级管理人员进行沟通， 确保需求分析的准确性和完整性。
系统规划
制定计划
根据需求分析的结果，制定详细的实施计划，包括时间安排、人员分工、预算制 定等。
实施效果
金蝶ERP系统的实施提高了企业的生产效率、销售流程的效率、物流运输效率等，降低了企业的运营 成本，提高了企业的竞争力。
05
金蝶ERP的未来发展与趋势
技术创新与升级
1 2 3
人工智能与机器学习
利用AI和机器学习技术优化ERP系统的智能分析 与决策支持功能，提高企业运营效率和准确性。
大数据分析
等方面的能力。
服务业
拓展ERP在服务业的应用，满足 服务行业对客户关系管理、项目
管理和人力资源管理等需求。
云服务与大数据应用
云端部署
推动金蝶ERP解决方案的云端部署，提供更灵活、可扩展的ERP服 务，降低企业IT投入成本。
数据安全保障
加强数据安全保护措施，确保企业数据在云端的安全存储和传输。
跨行业据整合
金蝶ERP的销售管理模块 支持零售企业进行销售订 单、退货等业务处理，提 高销售流程的效率。
库存管理
实时监控库存情况，实现 库存预警和自动补货，降 低库存成本。
会员管理
金蝶ERP提供会员管理模 块，支持零售企业进行会 员信息管理、积分兑换等 业务操作。
物流业应用场景
运输管理
金蝶ERP的运输管理模块支持物 流企业进行车辆调度、路线规划
等业务处理，提高运输效率。
KBIV30培训(智能报表).pptx
P18
目录
概述 报表开发流程
数据库连接设置 数据集设计 报表制作 参数界面设计 报表管理 图表 公式系统
④内部公开 请勿外传
P19
报表开发流程-报表制作-创建报表
可以通过两种方法创建一个空白的报表：在报表平台视图中点击“新建”按钮，
可进入智能分析报表设计器并新建一个空白的报表，或者在智能分析报表设计
KBI V3.0智能分析培训
BI产品部 2013年1月
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
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目录
概述 报表应用流程 图表 公式系统
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概述-产品概述
智能分析是金蝶公司推出的新一代报表产品，智能分析为用户 提供专业的分析及报表功能，用户只要懂Excel就会用智能分析，通 过简单的数据集制作及属性设置，用户就能完成BI报表的各种功能， 比如列表、交叉表，图表及仪表盘等多种分析。通过智能分析，您 可以创建及发布符合手机、平板电脑及桌面电脑展示的精美报表。
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报表开发流程-报表制作-引入数据源
点击右上角的新建按钮，弹出选择数据源界面
选择数据源后点击确定，返回已选数据源界面，此时系统在下方列出了
该数据源的字段
数；
➢自主研发的非线性扩展模型，基于单元格进行横、纵向扩展，支持多源分片， 轻松实现占比、同比、排名，满足复杂报表需求；
➢高度自由的自定义参数界面，提供插件机制实现高度灵活的参数界面控制； ➢支持多数据集，报表数据可以来自定义SQL数据集、存储过程、报表快照等； ➢报表模板按组织隔离与共享，实现集团企业报表管理的分层管控； ➢报表数据按组织过滤，组织之间的报表数据互不干扰； ➢多样化访问方式，实时报表、静态报表均可通过GUI或WEB方式访问； ➢丰富的数据展现形式，支持图表结合、图表联动，支持雷达图、散点图等三 十多种统计图；
金蝶ERP解决方案 完整版
集团管控
人力资源
全程项 目管理
决策分析
协同管理
项目开发
客户营销
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金蝶EAS实现房地产整体业务流程的一体化
管理
业务 领域
战 略 高管 决
策
土地获取
规划设计
项目管理 采购招标
工程施工
竣工结算 企业战略
客户关系管理 楼盘销售或租赁
资金预算
财务核算 经营计划 计划分解
房地产企业的面临的关键问题
时间与进度
集团多项目运营管控 全资成集人 面金本中力 预结监采资 算算控购源
风险 与控制
项目运营
成本 与效益
组织与绩效
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时间与进度
风险 与控制
项目运营
组织与绩效
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金蝶EAS房地产的核心管理方案
精准的决策分析 全面的预算管理 规范的招评标管理 全生命周期的合同管理 完整的成本管理 以客户为中心的营销服务管理 统筹的资金管理 集中的财务管理 智能化的商业分析
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支撑房地产集团发展需要解决的问题？
在“管理规范化”转型过程中，公司可能会面临一系列问题，这些问题的核 心是如何在有效控制运作风险的同时提高经营效益。
1 如何在投资阶段进行完善的投资机会研究和项目策划，提升整个开
发项目的运作效益
2 如何在规划设计阶段对关键设计环节进行有效管理，减少后期设计
变更，有效控制建设成本
金蝶EAS房地产核心业务流程
可研测算 成本数据库
变更签证 合同结算
项目估算 目标成本 招评标系统 成本合同 付款管理
金蝶云K3 Cloud V3.0_产品培训_供应链_采购管理
应用场景
采购组和采购员是采购组织 的业务分工，有利于明确业务 责任。 采购组数据隔离用于特殊业 务的权限管理。
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2.3 基础数据-价目表
特性介绍
支持按组织建立供应商价目表； 支持无供应商的通用价目表； 支持价目表在组织之间分发； 支持数量分段价格； 支持按辅助属性定价； 支持多单位定价； 支持有效期和状态管理； 支持价格的限价管理；
应用场景
货源清单帮助企业管理和控 制外部供应货源，规范采购员 的采购行为； 货源清单提供了采购业务历 史交易数据，有利于采购业务 分析和供应商考核。
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提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 采购管理整体方案 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 采购业务流程 – 采购专项功能 – 采购报表分析
应用场景
预付是采购业务中常用交易 模式之一。 在采购订单上进行预付处理， 满足交易需求，同时管理预付 金额和额度。
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5.3 采购专项功能-在架寿命期管理
特性介绍
采购收料时提供在架寿命期检 查，保证采购的物料有合理的 在架寿命期。
应用场景
对于要求在架寿命期管理的 物料，通过在架寿命期检查可 以拒收在架寿命期不符合要求 的物料，保证合格物料入库。
供应商是采购系统的关键基 础资料，将应用到定价，订单， 收料入库和结算付款整个采购 与付款业务过程中。
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采购组织视图
负责公司的采购业务管理； 代表公司与供应商签订合同； 用于数据隔离和统计分析；
采购组织
负责某类物资的采购业务； 代表具体的采购小组； 用于数据隔离和统计分析；
远程组件配置测试提示“中间层服务器不能作为远程服务器”的原因及解决方法_v3.0
远程组件配置测试提⽰“中间层服务器不能作为远程服务器”的原因及解决⽅法_v3.0远程组件配置测试提⽰“中间层服务器不能作为远程服务器”的原因及解决⽅法本期概述●本⽂档适⽤于K/3所有版本客户端⼯具包模块●本⽂档针对K/3客户端执⾏远程组件配置测试时测试结果提⽰“请确保中间层服务器上的组件为最新版本”的原因分析以及解决⽅案进⾏讲解，通过本⽂档的学习可以通过远程组件测试的结果提⽰来定位问题产⽣的原因进⽽快速解决故障版本信息●2012年8⽉22⽇ V1.0 编写⼈：陈研鑫●2012年8⽉26⽇ V2.0 修改⼈：李伟版权信息●本⽂件使⽤须知著作权⼈保留本⽂件的内容的解释权，并且仅将本⽂件内容提供给阁下个⼈使⽤。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何⽅式修改、复制、公开展⽰、公布或分发这些内容或者以其他⽅式把它们⽤于任何公开或商业⽬的。
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所有权利均予保留。
⽬录1. 问题背景 (3)2. 原因分析 (4)2.1 原因分析 (4)2.1.1 所有客户端测试均提⽰“不能作为远程服务器(可能是Windows 9X)” (4)2.1.2 部分客户端测试时提⽰“不能作为远程服务器(可能是Windows 9X)” (6)3. 解决⽅案 (6)3.1 K/3中间层服务器开启了防⽕墙且没有开放相应的K/3端⼝的情况 (6)3.1.1 Windows Server 2003环境 (7)3.1.2 Windows Server 2008环境 (11)3.2 ⽹络不通或者⽆法正确解析K/3中间层服务器计算机名的情况 (13)3.3 K/3中间层与客户端MSDTC的相关参数设置⽅⾯ (14)3.4 K/3客户端DCOM环境异常导致 (16)1. 问题背景K/3客户端在安装完成之后，需要与K/3中间层服务器建⽴连接才能进⾏正常使⽤，那么客户端如何才能连接上中间层服务器？客户端通过运⾏“远程组件配置⼯具”与K/3中间层服务器建⽴连接，⾦蝶K/3 V10.4及以前版本是通过打开【开始】→【程序】→【⾦蝶K/3】下的【远程组件配置】来操作，K/3 V11.0及以后版本是通过打开【开始】→【程序】→【⾦蝶K/3】→【⾦蝶K/3⼯具】下的【远程组件配置⼯具】来运⾏。
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重复购买
Ø 1.粗细（容量） Ø 2.斜率（销售技巧） Ø 3.均匀（阶段分布） Ø 4.流速（销售周期）
项目销售跟储单管理
通过对销售过程阶段量化，把握项目推进的节奏，避免随意调动资源。项目跟进签单时间分成跟单和储单，跟单是当年要 招标的项目，储单是为来年准备的项目，跟单项目还可再分成A类跟单和非A类跟单。通过项目类型划分，可以帮助销售管 理者，把握当前需要重点关注的项目。系统根据预设的条件对项目阶段进行升迁，并对项目阶段变化启动审批流程，确认 项目阶段变化。项目阶段自定义，项目跟踪过程根据行业特点可划分成不同的阶段，符合不同行业管理需求。 通过项目跟进管理的应用，能够提高项目成功签单率，减少和降低不必要的项目资源投入。
项目销售管理—方案报价
确保项目方案完整无漏项，体现相关费用，保障项目赚钱。
项目销售管理—合同管理
项目销售管理—合同审批
MINPRO项目交付管理
多供应商
-20%
中立 0% 0% 0%
倾向 10% 5% 0%
应用场景： Ø 初次获取商机信息时，精准定位，分析商机质量 Ø 商机跟踪过程中自我检查与分析，找出差距及对策 Ø 用于项目协调会或项目穿透时，客观的描述现状，用统一的语言讨论
项目销售管理—管体系
项目销售管理—管体系
确保项目按照预期目标推进，保障项目成功的概率。
务
管
理
产品档案
活动
活动总结
市
场 营销计划
营
销
确定营销目标 确定营销内容 确定营销渠道
执行营销
效果分析
线索
商机
潜在客户 客户分配 客户维护
商机 商机审核 阶段评估推进
转交易客户
联系人
派工
服务工单
输单/赢单 总结关闭
处理
处理完成
报价 合同 合同执行
合同变更 关闭
配件处理 费用 收入
ERP
销售订单 销售出库 销售退货 费用申请 其他应收
金蝶K/3 Cloud工程管理解决方案
版权所有©1993-2017金蝶软件（中国）有限公司
Content
01 方案架构 02 主要功能 03 详细说明 04 应用价值
Content
01 方案架构 02 主要功能 03 详细说明 04 应用价值
工程项目企业管理需求
大量外购产品 部分产品自制 需要提供整体解决方案 项目销售过程长决策链复杂 项目周期长金额大
市场营 销协同
售后服 务协同
客户 协同
K/3 Cloud K/3 Cloud BOS
K/3 PLM
业务执行控制系统：效率工具
项目管理概念
项目管理定义：在约定的时间（进度）内，在既定资源（成本）约束下，把预定的目标（范围），按照要求（质量）交付的管理活动。 项目管理方法：事前规划与确认、事中执行与监控、事后验证与评价。遵循PDCA的原理，采用SOW和WBS的工具，引入风险管理思想。
邮件层层传递的弊端。
0
0
1
2
项目销售
项目采购
0 7
人力资源
0 6
资金项流目管
信 息
控平台 流
物资流
0
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项目生产
办公协同
0 5
项目交付
项目财务 核算
展现项目360度全方位视图
全方位视图
项目管理软件以项目为 核心进行全程业务的管 理和管控，将与项目相 关的合同、计划、进度、 成本、质量、资金、采 购、生产、风险、变更、 预算等信息统一集中到 项目管控平台，可以通 过项目查询快速清晰掌 握项目状况，帮助企业 形成快速的项目决策分 析支持平台。
移
动 开
往来协同
人力 资源
基础人事
任务书管理
销售绩效 实施绩效 点评及绩效 实施绩效
发 平
VMI
财务 管理
总账 报表
阿米巴结算 往来管理 资金管理 成本核算 成本核算
台 移动应用 移动审批 移动日报 移动点评 云之家 移动报表
销售管理
客
跟
户
单
管
储
理
单
竞
销
争
售
对
活
手
动
合
销
同
售
管
周
理
报
销
销
售
售
回
日
款
报
共性 需求
涵盖项目管理全过程
项目管理软件涵盖项目管理的全过程，可以提升公司的整体管控效率。实现经营数据的集中共享，达到数据采集的及时准确和完整，为企
业经营管理提供决策依据。为企业高层提供管控项目和调度资源的平台。包括：项目销售、项目采购、项目生产、项目交付、项目财务核
算、办公和人力资源全面的管理。实现了物资流、资金流和信息流的统一，减少数据重复录入。帮助企业摆脱经营数据统计通过EXCEL和
物资采购、项 目进度、资源 匹配
高效项目 执行工具
基层 业务
计划 协同
高层 决策
项目绩效 管控决策
中层 管理
项目资源调配、 风险管控平台
统一的集团主数据管理
帮助集团化的企业搭建主数据管理系统，便于集团对业务管控，统一编码、名称等信息，主要包含物料、客户、供应商、 组织结构、权限、银行账户等。各个分子公司也可在此基础上搭建专属业务管理。
Customers
客户
Suppliers
供应商
分子公司专 属数据管理
Materials
物料
Organization
组织
Authority
权限
Process
流程
Account
账户
集团主数据管理系统
先进的集群部署平台
系统支撑平台支持云计 算部署、支持应用集群 部署方式、内置强大灵 活的BPM模块。该系 统具有灵活、强大、易 用的二次开发平台，完 美支持企业经营业务调 整变化，快速适应企业 变革，并且该系统还拥 有移动开发平台，可以 快速搭建企业移动APP， 实现PC端的业务可以 同步推送到手机签批， 真正做到移动办公。
售前概算
计划预算
过程核算
结项决算
售前销售
售前方案 销售报价
深化设计
基准预算 执行预算
实施交付
实施费用 项目成本
四算一控
项目结项
分析评价 报告预警
精细的项目实施进度管控
吸收PMI项目管理思想， 依据WBS工作方法， 完美实现阶段里程碑和 关键任务的管控方法应 用。依据行业特点量化 项目推进计划，为高层 领导项目管控决策提供 抓手，为中层领导提供 项目资源调配和风险管 理的监控平台，为基层 业务人员提供高效的项 目执行工具。实现物资 采购、项目进度、资源 匹配的精确协同，全面 记录项目变更、项目风 险、项目进度数据。
项目销售管理
总部 营销中心
财务共享中心
营销 计划
营销 方案
营销 活动
微信 营销
客户细分
营销 达人
市场
客户分析 销售业绩分析
合同执行情况分析 服务执行情况分析
售后服务公司
报表分析 服务
商机
销售公司
工作计划
商机
计划批阅
评估 销售 阶段
客户360视图
团队
客户金字塔
协作 产品
竞争对手
报价
线索评估
合同 起草
实际利润
设备材料清单
深化设计 管理费用预算
设备材料需求计划
项目费用支出计 划
请购单
辅材
现
场采
主材公司采购 购
月度 预算 计划
费用报销
采购入库
采购合同付款计划
实际利润
分包合同 分包合同付款计划
分包合同结算
月度资金计划
实际成本
合同付款
控制利润
Content
01 方案架构 02 主要功能 03 详细说明 04 应用价值
项目业务 销售业务 采购业务 生产业务 仓库管理 项目费用
智能记账平台
设置记账规则 智能化分析业务单据
业务凭证 智能化生成总账凭证
业务检查与报告
财务业务一体化
管理会计 法人账 事业部账 项目核算 单品核算
先进的项目型销售方法
集成了先进的B2B销售管控理念。从管人、管事和管理体系三个维度，为销售管理提供了高效的工具。销售人员周期性的 围绕项目推进的工作汇报，实现目标结果导向的销售管理思想。销售方法体系可量化项目推进的进度，确保项目按照预定 的计划推进，规避项目风险，提高项目成功率。
里程碑 技术 方案
关键任务
决策链
储单 A类储单
跟单 A类跟单
成交
移动应用
项目销售管理—管人
项目销售管理—管人
项目销售管理—管事
项目销售管理—管事
项目销售管理—管事
项目销售商机管理模型
PM
PM O
安全区 警戒区 风险区 无效区
考虑竞争因素（调整值）
非倾向
单一供应商
0%
早期进入
-10%
…
项目销售跟储单管理
通过对销售过程阶段量化，把握项目推进的节奏，避免随意调动资源。项目跟进签单时间分成跟单和储单，跟单是当年要 招标的项目，储单是为来年准备的项目，跟单项目还可再分成A类跟单和非A类跟单。通过项目类型划分，可以帮助销售管 理者，把握当前需要重点关注的项目。系统根据预设的条件对项目阶段进行升迁，并对项目阶段变化启动审批流程，确认 项目阶段变化。项目阶段自定义，项目跟踪过程根据行业特点可划分成不同的阶段，符合不同行业管理需求。 通过项目跟进管理的应用，能够提高项目成功签单率，减少和降低不必要的项目资源投入。
销售合同管理：