金蝶软件工程管理解决方案V3.0

B
报价投标
O
S
订单协同
平
台
发货协同
生
采
产
购
13周采购管理
采
管
采购订单
理
购
采购收货
生
产
13周生产计划
管 理
物料需求计划
生产执行管理
管
仓储
理
入库管理
序列号管理 库存盘点 批次管理 出库管理
质量
质量方案 质量检验
质量损失 质量追溯 质量计划
项
目
设备清单
里程碑 关键任务 项目计划 项目进度 项目风险
管
理 收入计划 回款计划 项目变更 项目物资 项目成本 项目备件
先进平台系统
云计算部署
租赁云空间部署 集群部署
内置BPM
灵活流程审批 手机移动审批
二次开发
灵活、强大、易用 内置业务模型
Content
01 方案架构 02 主要功能 03 详细说明 04 应用价值
项目销售管理
管人、管事、管体系：
n 实现对销售人员日程及以项目为维度的任务管理； n 项目过程量化可控，对项目商务关系和技术方案管理评价项目报价管控。 n 确定项目预算毛利率；建立项目型销售的管理方法。
线索转化
产品
销售
派工
档案
配件 处理
处理
客户反馈
服务在 服务满意 线跟踪 度评价
微信在 线反馈
项目销售管理流程图
基础资料
客户 产品 职员/部门 竞争对手 知识库
…
社交渠道
微信 云之家 企业门户
邮件 短信 …
日 工作计划 程 管 工作总结 理
线索
销 售 线索分配 过 线索跟踪 程 管 理 线索转化
服 客户反馈
…
项目销售跟储单管理
通过对销售过程阶段量化，把握项目推进的节奏，避免随意调动资源。项目跟进签单时间分成跟单和储单，跟单是当年要 招标的项目，储单是为来年准备的项目，跟单项目还可再分成A类跟单和非A类跟单。通过项目类型划分，可以帮助销售管 理者，把握当前需要重点关注的项目。系统根据预设的条件对项目阶段进行升迁，并对项目阶段变化启动审批流程，确认 项目阶段变化。项目阶段自定义，项目跟踪过程根据行业特点可划分成不同的阶段，符合不同行业管理需求。 通过项目跟进管理的应用，能够提高项目成功签单率，减少和降低不必要的项目资源投入。
项目业务 销售业务 采购业务 生产业务 仓库管理 项目费用
智能记账平台
设置记账规则 智能化分析业务单据
业务凭证 智能化生成总账凭证
业务检查与报告
财务业务一体化
管理会计 法人账 事业部账 项目核算 单品核算
先进的项目型销售方法
集成了先进的B2B销售管控理念。从管人、管事和管理体系三个维度，为销售管理提供了高效的工具。销售人员周期性的 围绕项目推进的工作汇报，实现目标结果导向的销售管理思想。销售方法体系可量化项目推进的进度，确保项目按照预定 的计划推进，规避项目风险，提高项目成功率。
范成
围 项项目目 本
进度
四算一控
ü售前概算 ü计划预算 ü过程核算 ü结项决算 ü变更控制
阶段里程碑
ü销售进度ü生产进度 ü设计进度ü实施进度 ü采购进度ü资金进度
工程项目管理解决方案功能框图
预算管理
费用预算 费用控制 资金预算
经营管理 经营计划 数据编制 指标监控 统计报表
定
制 供应商
管
协同
理
供应商评定
里程碑 技术 方案
关键任务
决策链
储单 A类储单
跟单 A类跟单
成交
移动应用
项目销售管理—管人
项目销售管理—管人
项目销售管理—管事
项目销售管理—管事
项目销售管理—管事
项目销售商机管理模型
PM
PM O
安全区 警戒区 风险区 无效区
考虑竞争因素（调整值）
非倾向
单一供应商
0%
早期进入
-10%
物资采购、项 目进度、资源 匹配
高效项目 执行工具
基层 业务
计划 协同
高层 决策
项目绩效 管控决策
中层 管理
项目资源调配、 风险管控平台
统一的集团主数据管理
帮助集团化的企业搭建主数据管理系统，便于集团对业务管控，统一编码、名称等信息，主要包含物料、客户、供应商、 组织结构、权限、银行账户等。各个分子公司也可在此基础上搭建专属业务管理。
部分工程实施外包
项目成本构成复杂
工程 项目
项目经理需要协调多 个部门参与交付
项目变更难以管理
项目经验和知识难以传递
工程项目管理框架构成
中央指挥系统：监控调度决策平台 项目
项目计划与进度
项目看板与差异预警
项目协同平台
项目资源与人员
供应商 协同
进料及物 流协同
生产制 造协同
产品研 发货及物 发协同 流协同
涵盖项目管理全过程
项目管理软件涵盖项目管理的全过程，可以提升公司的整体管控效率。实现经营数据的集中共享，达到数据采集的及时准确和完整，为企
业经营管理提供决策依据。为企业高层提供管控项目和调度资源的平台。包括：项目销售、项目采购、项目生产、项目交付、项目财务核
算、办公和人力资源全面的管理。实现了物资流、资金流和信息流的统一，减少数据重复录入。帮助企业摆脱经营数据统计通过EXCEL和
销售合同管理：
n 明确项目范围； n 明确项目商务条款，包括回款阶段管理、特别条款； n 确认技术条款，包括自主产品客制化BOM、设备清单品牌规格型号； n 明确项目交期，包括验收、质保日期，为项目提供基准信息； n 锁定项目利润； n 销售合同审批，包括商务、技术、生产、交付和财务联合评审； n 项目合同综合分析。
项目销售管理
总部 营销中心
财务共享中心
营销 计划
营销 方案
营销 活动
微信 营销
客户细分
营销 达人
市场
客户分析 销售业绩分析
合同执行情况分析 服务执行情况分析
售后服务公司
报表分析 服务
商机
销售公司
工作计划
商机
计划批阅
评估 销售 阶段
客户360视图
团队
客户金字塔
协作 产品
竞争对手
报价
线索评估
合同 起草
多供应商
-20%
中立 0% 0% 0%
倾向 10% 5% 0%
应用场景： Ø 初次获取商机信息时，精准定位，分析商机质量 Ø 商机跟踪过程中自我检查与分析，找出差距及对策 Ø 用于项目协调会或项目穿透时，客观的描述现状，用统一的语言讨论
项目销售管理—管体系
项目销售管理—管体系
确保项目按照预期目标推进，保障项目成功的概率。
项目销售管理—方案报价
确保项目方案完整无漏项，体现相关费用，保障项目赚钱。
项目销售管理—合同管理
项目销售管理—合同审批
MINPRO项目交付管理
移
动 开
往来协同
人力 资源
基础人事
任务书管理
销售绩效 实施绩效 点评及绩效 实施绩效
发 平
VMI
财务 管理
总账 报表
阿米巴结算 往来管理 资金管理 成本核算 成本核算
台 移动应用 移动审批 移动日报 移动点评 云之家 移动报表
销售管理
客
跟
户源自文库
单
管
储
理
单
竞
销
争
售
对
活
手
动
合
销
同
售
管
周
理
报
销
销
售
售
回
日
款
报
共性 需求
金蝶K/3 Cloud工程管理解决方案
版权所有©1993-2017金蝶软件（中国）有限公司
Content
01 方案架构 02 主要功能 03 详细说明 04 应用价值
Content
01 方案架构 02 主要功能 03 详细说明 04 应用价值
工程项目企业管理需求
大量外购产品 部分产品自制 需要提供整体解决方案 项目销售过程长决策链复杂 项目周期长金额大
Customers
客户
Suppliers
供应商
分子公司专 属数据管理
Materials
物料
Organization
组织
Authority
权限
Process
流程
Account
账户
集团主数据管理系统
先进的集群部署平台
系统支撑平台支持云计 算部署、支持应用集群 部署方式、内置强大灵 活的BPM模块。该系 统具有灵活、强大、易 用的二次开发平台，完 美支持企业经营业务调 整变化，快速适应企业 变革，并且该系统还拥 有移动开发平台，可以 快速搭建企业移动APP， 实现PC端的业务可以 同步推送到手机签批， 真正做到移动办公。
市场营 销协同
售后服 务协同
客户 协同
K/3 Cloud K/3 Cloud BOS
K/3 PLM
业务执行控制系统：效率工具
项目管理概念
项目管理定义：在约定的时间（进度）内，在既定资源（成本）约束下，把预定的目标（范围），按照要求（质量）交付的管理活动。 项目管理方法：事前规划与确认、事中执行与监控、事后验证与评价。遵循PDCA的原理，采用SOW和WBS的工具，引入风险管理思想。
务
管
理
产品档案
活动
活动总结
市
场 营销计划
营
销
确定营销目标 确定营销内容 确定营销渠道
执行营销
效果分析
线索
商机
潜在客户 客户分配 客户维护
商机 商机审核 阶段评估推进
转交易客户
联系人
派工
服务工单
输单/赢单 总结关闭
处理
处理完成
报价 合同 合同执行
合同变更 关闭
配件处理 费用 收入
ERP
销售订单 销售出库 销售退货 费用申请 其他应收
成交高于一切
管 人
管事
项目型 销售方法
管体系
全面的项目成本管控方案
项目管理对项目管控通过四算一控的方法，实现项目盈利的全面跟踪管理。成本管控分成四个阶段：销售阶段的预算成本、 深化设计阶段的计划成本、实施交付阶段的实际成本和竣工结项阶段的结算成本。四个阶段分别实现对销售、设计、交付、 采购四个业务序列的绩效考核，确保实现盈利的目标。
实际利润
设备材料清单
深化设计 管理费用预算
设备材料需求计划
项目费用支出计 划
请购单
辅材
现
场采
主材公司采购 购
月度 预算 计划
费用报销
采购入库
采购合同付款计划
实际利润
分包合同 分包合同付款计划
分包合同结算
月度资金计划
实际成本
合同付款
控制利润
Content
01 方案架构 02 主要功能 03 详细说明 04 应用价值
邮件层层传递的弊端。
0
0
1
2
项目销售
项目采购
0 7
人力资源
0 6
资金项流目管
信 息
控平台 流
物资流
0
4
0 3
项目生产
办公协同
0 5
项目交付
项目财务 核算
展现项目360度全方位视图
全方位视图
项目管理软件以项目为 核心进行全程业务的管 理和管控，将与项目相 关的合同、计划、进度、 成本、质量、资金、采 购、生产、风险、变更、 预算等信息统一集中到 项目管控平台，可以通 过项目查询快速清晰掌 握项目状况，帮助企业 形成快速的项目决策分 析支持平台。
项目 变更
项目 风险
项目 生产
项目 采购
项目 资金
项目 质量
完整
及时
360度 项目视图
准确
项目 合同
项目 计划
项目 预算
项目 进度
项目 成本
实现项目财务业务一体化
项目管理软件可以实现自动化的财务工作，所有经营发生的业务可以自动生成财务凭证，并且通过凭证能够反向查询业务 原始记录，极大降低财务登记凭证的工作量，高效利用业务数据，提升工作效率。帮助企业实现阿米巴经营管控方法，达 到财务对业务监管的目标。
工 作 提 醒 及 预 警
流 程 多 级 签 批
邮 件 、 短 信 服 务
系统集成 MDM LDAP
友信
财务公司
集团BI 金税系统
项目管理流程图—项目工程流程图
合同收款计划 合同收款 合同结算
项目投标 清单／预算
初设／投标
销售立项
中标立项／收入合同
销售跟踪
销售费用 项目目标成本
施工进度计划
施工进度填报 安装调试验收
售前概算
计划预算
过程核算
结项决算
售前销售
售前方案 销售报价
深化设计
基准预算 执行预算
实施交付
实施费用 项目成本
四算一控
项目结项
分析评价 报告预警
精细的项目实施进度管控
吸收PMI项目管理思想， 依据WBS工作方法， 完美实现阶段里程碑和 关键任务的管控方法应 用。依据行业特点量化 项目推进计划，为高层 领导项目管控决策提供 抓手，为中层领导提供 项目资源调配和风险管 理的监控平台，为基层 业务人员提供高效的项 目执行工具。实现物资 采购、项目进度、资源 匹配的精确协同，全面 记录项目变更、项目风 险、项目进度数据。
n 计划 ü Backlog ü 敏捷估计
改进 ü 总结会议
ü 改进计划
风 险
风 险
时间 PM 资源 No risk
风 险
范围
风 险
n 执行
ü 简单沟通 ü 集成测试
n
检查
ü 项目日报 ü 每日晨会
工程项目管理解决方案设计模型
项目合同
ü报价管理 ü设备清单 ü客制BOM ü项目交期 ü商务条款 ü技术条款 ü合同评审
保持体形 补充血液
重复购买
Ø 1.粗细（容量） Ø 2.斜率（销售技巧） Ø 3.均匀（阶段分布） Ø 4.流速（销售周期）
项目销售跟储单管理
通过对销售过程阶段量化，把握项目推进的节奏，避免随意调动资源。项目跟进签单时间分成跟单和储单，跟单是当年要 招标的项目，储单是为来年准备的项目，跟单项目还可再分成A类跟单和非A类跟单。通过项目类型划分，可以帮助销售管 理者，把握当前需要重点关注的项目。系统根据预设的条件对项目阶段进行升迁，并对项目阶段变化启动审批流程，确认 项目阶段变化。项目阶段自定义，项目跟踪过程根据行业特点可划分成不同的阶段，符合不同行业管理需求。 通过项目跟进管理的应用，能够提高项目成功签单率，减少和降低不必要的项目资源投入。