需求调研报告
需求分析调研报告(共6篇)
需求分析调研报告(共6篇)
需求分析调研报告(共6篇)
第1篇需求分析之需求调研报告XX系统需求调研报告键入文字XX系统需求调研报告1 引言
1.1 编写目的//为什么要编写本文档
1.2 调研背景//简述调研过程,参与人等
1.3 专业术语//解释本文档中用到的专业术语
1.42 概述
2.1 项目目标//希望对企业管理改善达成的目标
2.2 期待解决的问题//希望通过本项目解决的管理问题XXX1编写人XX系统需求调研报告键入文字
2.3 项目范围//本项目的工作边界
2.4 双方约定//澄清双方理解上可能产生冲突的地方
2.53 相关资料//经过整理的对以后阶段有用的资料
3.1 组织结构
3.2 用户名单
3.3 重要业务规则
3.4 XXX2编写人XX系统需求调研报告键入文字编写人XXX4 需求//整理所有需求,这是本文档的核心内容,可以以业务领域为维度,也可以以软件功能为维度
4.1 财务部
4.2 计划部
4.35 数据//整理本系统需要处理的所有数据
5.1 销售合同
5.2 采购单
5.36 相关系统//可能跟本项目有关系的其它软件系统3 XX 系统需求调研报告键入文字
6.1 系统A
6.2 系统B
6.37 其它
7.1 注意事项//注意点
7.2 待定问题//没有定论,还需要继续讨论的问题
7.3 ** 省略号表示编写者可以自由添加内容** 各章节编写注意点请参见书籍清华大学出版社实战需求分析编写人XXX4第2篇客户需求调研分析报告客户需求调研分析报告本阶段是销售的基础阶段,评估的准确细致与否对于项目的成败影响很大。需要评估客户的真正需求.客户的决策链.资金预算.信用状况.招标方式.竞争对手等等情况。包含下述部分。客户现状分析(1)调查客户组织结构.建立组织关系层次图;(2)分析信息技术对客户业务的潜在影响;(3)与企业中高层管理人员讨论,对所得信息和分析进行补充和确认;(4)客户现有信息系统分析(现有系统和数据存储的清单.信息结构的范围.信息需求列表.组织.技术环境);客户业务需求分析分析业务过程细节.分解业务过程.
企业需求调研报告5篇
企业需求调研报告5篇
(经典版)
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编制时间:____年____月____日
序言
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新产品需求调研报告模板
新产品需求调研报告模板
一、研究背景
简要介绍新产品的情况和背景,包括新产品的概述、所属领域、市场竞争情况等。
二、目标受众
详细描述新产品的目标受众,包括性别、年龄、职业等基本信息,以及目标受众的需求、期望等详细情况。
三、调研方法
描述使用的调研方法,包括问卷调查、深度访谈等,同时注明具体细节,如调研时段、调查对象的选择、调查地点等。
四、调研结果
根据调研方法得出的结果进行总结和分析,包括调研对象的基本情况、调研数据分析、缺陷和优势等。
五、结论
基于调研结果,给出对新产品需求的结论和建议,包括新产品的开发方向、品牌定位、销售策略等。
六、参考文献
列出参考文献,包括所使用的书籍、资料、调研报告等。
七、附录
提供与调研相关的资料,如调研问卷、参与者个人信息等。
注:本报告是新产品需求调研报告的标准模板,根据具体情况可以灵活进行调整和修改。
需求调研报告结论模板
需求调研报告结论模板
根据对需求调研所得的数据和信息分析,得出以下结论:
1. 目标用户群体:调研结果显示,我们的产品目标用户主要集中在年龄段为25-35岁的年轻人群体中。这一年龄段的用户更
乐于尝试新产品和新技术,同时有更强的消费能力和消费意愿。
2. 需求趋势:在调研过程中,我们发现用户对于便捷、高效的产品和服务有较高的需求。用户们希望能够通过我们的产品解决现实生活中的问题,提高工作效率和生活品质。在选择产品时,用户更倾向于选择可以个性化定制的产品,以满足个人需求。
3. 竞争对手分析:我们的调研还发现,市场上已经存在一些与我们产品相似的竞争对手。这些对手提供的产品在功能上与我们的产品有一定的相似之处,但在用户体验和定制化方面存在一些不足。
4. 用户痛点和需求:通过分析用户的调研数据,我们发现用户们主要的痛点和需求集中在以下几个方面:一是在时间管理方面的困扰,用户们希望能够通过我们的产品提高工作和生活的效率;二是在个性化定制方面的需求,用户们希望能够选择符合自己需求的产品;三是在用户体验方面的要求,用户们希望产品能够提供简洁、易用的操作界面。
5. 市场机会:根据我们的调研数据分析,我们的产品在目标用户群体中有较大的市场机会。用户需求的高度重视以及竞争对
手存在的不足,为我们产品的推广和销售提供了有利条件。
综上所述,根据对需求的调研分析,我们的产品在目标用户群体中具有较大的潜在需求和市场机会。我们应该重点关注提高产品的个性化定制能力和用户体验,以满足用户的需求,增加市场份额。另外,我们还应密切关注市场竞争情况,及时调整产品策略,以保持竞争优势。
什么是需求调研报告
什么是需求调研报告
需求调研报告是根据对市场、用户或消费者需求进行调查和分析后撰写的一种报告,其目的是帮助决策者了解市场或用户对产品、服务或解决方案的需求,从而指导企业的产品开发、市场推广和战略规划等工作。
需求调研报告一般包括以下几个方面的内容:
1. 调研目的和背景:描述调研的目的、背景以及调研所针对的市场或用户群体,阐明为什么要进行需求调研。
2. 调研方法和样本:详细描述调研所采用的方法和样本,包括问卷调查、访谈、观察等方式,以及参与调研的人数、地域分布等信息。
3. 调研结果和分析:对调研所获得的数据和信息进行整理、分析和总结,描述市场或用户的需求特点、趋势、优先级等。
4. 重要发现和洞见:强调调研中的重要发现和洞见,比如用户对现有产品的不满意之处、对未来产品的期望等,这些发现和洞见对企业的决策具有重要的参考价值。
5. 建议和对策:根据调研结果和洞见,提出相应的建议和对策,包括产品改进或创新方向、市场营销策略、客户关系管理等。
6. 报告结论:对整个需求调研报告进行总结和归纳,指出调研所得结论对企业决策的重要性和影响。
需求调研报告的撰写应当客观、准确、严谨,并力求提供可操作性的建议,以帮助企业更好地满足市场或用户的需求,实现自身的发展目标。
需求调研报告(通用19篇)
需求调研报告(通用19篇)
需求调研报告(通用19篇)
在现在社会,报告与我们愈发关系密切,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么你真正懂得怎么写好报告吗?以下是小编精心整理的需求调研报告,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
需求调研报告篇1
我们随机在大学校园内进行了问卷调查其中男生占总人数的31.43%,女生占总人数的68.57%。在这些调查的人数中月平均支出饮食费用在300-450元之间的学生占2.86%,450-600元之间的占22.86%,600-750元之间的占34.29%,750元以上的占40%。对日常饮食的考虑因素中最为重要的是个人的口味喜好,其次是营养健康分别占54.29%和22.86%。
在这些调查的学生中有97.14%的人是有接触过外卖的,只有2.86%的学生是没有使用外卖订餐的。对于叫外卖频率的调查中经常叫外卖的学生占42.86%,偶尔叫外卖的占51.43%,从未叫过外卖的占5.71%。
通常用什么方式定外卖的调查中,电话订餐最经常被运用占74.29,其次是口碑外卖(淘点点)的占60%,第三是饿了么占28.57%。当然除了这些还有一些其他的方式,例如,百度外卖。短信订餐等等。
平均每次叫外卖的消费额度在8-10元之间的占11.43%,10-15元的占77.14%,15元以上的占11.43%。理想的送餐时间的调查结果显示,大部分的学生都是希望在20分钟以内的占51.43%,30分钟以内的占45.71%,40分钟以内的占2.86%。但是我们都知道与实际的送餐时间相比较是,20-30分钟的28.57%,30-60分钟的占68.57%,60分钟以上的占2.86%。根据相比较之后的结果我们可以看出,实际的时间是非常慢的,与理想的时间相比较是差距非常大的。
需求调研报告模板
需求调研报告模板
需求调研报告模板
一、调研目的和背景
本次调研的目的是为了了解用户需求,以便优化产品设计或开发新产品。调研背景是基于市场竞争激烈,为了保持竞争优势,我们需要深入了解用户的需求,以满足他们的期望。
二、调研方法
本次调研采用了多种方法,包括用户问卷调查、个别访谈和小组讨论等。这些方法的目的是尽可能全面地收集用户需求,并获得精确的数据和反馈。
三、调研结果
通过调研,我们得到了以下的调研结果:
1.用户群体
调研对象主要是我们产品的现有用户,他们来自不同的年龄段和职业背景。大部分用户是年轻人,他们熟悉互联网和移动应用的使用,并对产品的功能和性能有一定的要求。
2.用户需求
用户对产品的需求主要包括以下几个方面:
- 功能需求:用户期望产品有更多的实用功能,如用户界面友好、数据同步和分享、个性化设置等。
- 性能需求:用户对产品的稳定性和响应速度有一定期望,希
望能够在使用过程中不出现卡顿和崩溃的情况。
- 安全需求:用户对产品的安全性能有较高的要求,希望产品能够保护用户的隐私和个人信息。
3.竞争对手分析
调研结果还包括对竞争对手产品的分析。通过对竞争对手产品的功能、性能和用户评价的比较,我们得出了竞争对手产品的优势和劣势,并为我们的产品改进提供了一些参考。
四、结论和建议
根据调研结果,我们得出了以下结论和建议:
1.加强产品的功能开发,满足用户的需求。在开发新功能时,要考虑到用户的使用习惯和操作习惯,提供更加智能和便捷的功能。
2.优化产品的性能,提高产品的稳定性和响应速度。通过优化代码、增加服务器和增强硬件设备等方式,提升产品的性能,提高用户的使用体验。
产品需求调研分析报告
产品需求调研分析报告
《产品需求调研分析报告》
一、调研背景
随着市场竞争的日趋激烈,产品需求的变化也越来越迅速。
为了更好地满足客户的需求并保持竞争力,我们对产品需求进行了深入调研和分析。
二、调研目的
1. 了解客户对产品的实际需求和具体要求。
2. 掌握市场上同类型产品的销售情况及竞争对手优劣势分析。
3. 分析市场趋势,为产品的进一步发展提供依据。
三、调研方法
1. 通过问卷调查了解客户对产品的需求和评价。
2. 分析市场数据,掌握同类产品的销售额、市场份额等情况。
3. 走访了解竞争对手的产品特点和市场表现。
四、调研结果
1. 客户需求方面,对产品性能和质量要求提高,更加注重产
品的实用性和耐用性。
2. 市场情况方面,同类产品的销售额有所增长,市场呈现出
逐渐扩大的趋势。
3. 竞争对手方面,一些竞争对手产品在外观和功能上存在一
定的优势,需要我们加强研发。
五、调研结论
1. 我们需要进一步优化产品性能和质量,以满足客户需求。
2. 针对市场趋势,加大宣传力度,扩大市场份额。
3. 针对竞争对手的优势,及时调整产品研发方向,提升产品竞争力。
六、建议
1. 加强与客户的沟通和交流,及时了解客户需求。
2. 优化产品研发流程,提高产品质量和性能。
3. 推出差异化产品,提升市场竞争力。
总之,产品需求调研分析报告为我们提供了宝贵的市场信息和发展建议,为产品的未来发展指明了方向。我们将不断优化产品,满足客户需求,提升竞争力。
需求调研报告确认模板
需求调研报告确认模板
1. 研究目的
本次需求调研的目的是确认用户需求,了解用户对产品或服务的期望和需求,为后续的产品开发和改进提供指导和参考。
2. 调研方法
本次调研采用了以下方法:
- 问卷调查:通过在线问卷平台,向目标用户发放问卷并收集结果。
- 访谈:与一部分用户进行面对面或电话访谈,深入了解用户需求背后的原因和意图。
- 竞品分析:对同行业或类似产品的竞争对手进行调查,了解市场上的需求和趋势。
3. 调研对象
本次调研的调研对象为潜在用户群体,主要涵盖以下方面:
- 年龄段:18岁以上的成年人群。
- 性别:男女均衡。
- 职业:不限。
4. 调研结果
4.1 用户需求统计分析
根据收集到的问卷结果,我们对用户需求进行了统计分析。以下是用户需求的主要特点:
- 多数用户对产品的性能和功能有较高的期望,希望产品能够满足其工作或生活中的具体需求。
- 用户对产品的易用性和界面设计有着一定的要求,希望产品能够简单直观,易于上手。
- 用户对产品的价格敏感度较高,期望在合理的价格范围内获得高性价比的产品。
- 用户对售后服务和技术支持有相对高的期望值,希望能够获得及时有效的解决方案。
4.2 用户意见和建议整理
通过与用户进行访谈和竞品分析,我们获得了一些用户的意见和建议,以下是其中的主要内容:
- 用户希望产品能够提供更多的定制化功能和服务,以满足个性化需求。
- 用户对产品的使用体验和界面设计有一些具体的建议,希望能够提升产品的用户友好性。
- 用户对产品的数据安全性和隐私保护提出了一些关注和担忧,希望
能够加强相关的措施和保障。
现状调研与需求分析报告
现状调研与需求分析报告
一、引言
随着社会的不断发展和经济的持续增长,人们对于产品和服务的需求
也在不断提高。为了更好地满足消费者的需求,企业需要进行现状调研和
需求分析,以确定市场的现状和消费者的需求,为企业的发展提供指导。
二、市场现状调研
1.市场规模
经过市场调研,我们了解到该行业的市场规模正在不断扩大,预计今
后几年内仍将保持较高的增长率。消费者对于该行业产品的需求逐渐增加,市场潜力巨大。
2.市场竞争
当前市场上存在着较多的竞争对手,这些竞争对手主要以产品价格、
品质、服务质量等方面进行差异化竞争。为了在市场上有竞争力,我们需
要充分了解竞争对手的产品特点、价格策略、销售渠道等信息,寻找我们
的优势和机会。
3.消费者需求
通过调研发现,消费者对于产品品质和价格敏感度较高,更加注重使
用体验和售后服务。此外,消费者对于环保、安全性等方面的要求也越来
越高。因此,我们需要提供具有竞争力的产品和服务来满足消费者的需求。
三、需求分析
1.产品需求
根据市场调研结果和消费者反馈,我们发现消费者对于产品的需求主
要体现在以下几个方面:
-品质:消费者对产品的品质要求越来越高,包括材料、工艺、外观
等方面。因此,我们需要提供高品质的产品来满足消费者的需求。
-安全性:随着人们环保意识的不断提高,消费者对于产品的安全性
要求也越来越高。我们需要确保产品符合相关的安全标准,以保证消费者
的安全。
-创新性:消费者对于新颖有趣的产品更感兴趣,因此,我们需要进
行创新研发,推出具有新颖特色的产品,以吸引消费者的关注和购买欲望。
2.服务需求
消费者对于产品的服务需求也需要我们予以重视,以下为服务需求的
需求调研报告3篇
需求调研报告
第一篇:菜市场数字化需求调研报告
一、研究背景
近年来,随着公共卫生安全意识的提高,消费者更加注
重食品安全和营养健康。尤其是在疫情期间,消费者更加关注安全卫生问题。菜市场作为重要的生鲜食品采购地,如何提高菜市场的卫生安全和营业效率,为菜市场数字化提供了机遇。因此,本调研旨在了解消费者和商家对于菜市场数字化的需求与看法。
二、研究方法
本研究采用问卷调查的方式进行数据收集,通过线上和
线下方式共收集到300份有效问卷数据。问卷涵盖了消费者和商家对菜市场数字化的认知、需求和看法等。数据采用SPSS
进行分析和统计。
三、研究结果
1. 消费者对菜市场数字化的意识较低
调研结果显示,超过60%的消费者对菜市场数字化的认知较低,仅有不到30%的消费者已经在菜市场使用过数字化服务。消费者普遍认为,数字化服务可以提高菜市场的效率和卫生水平,但对于数字化服务的具体形式和操作限制不太清楚。
2. 商家对数字化服务接受度较高
调研结果显示,超过70%的商家认为数字化服务可以提高菜市场的效率和服务质量,仅有不到10%的商家对数字化服务
表现出不太认同的态度。商家普遍表示,他们愿意接受数字化
服务,并认为数字化服务可以降低管理成本和提高竞争力。
3. 消费者和商家需求方面的差异
消费者倾向于使用数字化服务来提高采购效率和质量,特别是在保障健康安全方面有更高的要求。商家则更关注数字化服务对于营业效率的提高和管理成本的降低。因此,数字化服务需要根据不同用户的需求进行差异化设计和营销。
四、结论和建议
1. 针对消费者,数字化服务应该更加注重卫生保障和商品质量的提高,提供更加便捷和安全的采购体验。
市场需求调研报告7篇
市场需求调研报告7篇
(经典版)
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编制时间:____年____月____日
序言
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项目需求调研报告
项目需求调研报告
《项目需求调研报告》
一、背景介绍
在当前的商业竞争环境下,企业为了适应市场的变化和满足消费者需求,经常需要进行项目需求调研,以了解客户的需求和市场的变化趋势,从而调整产品或服务的方向和开发策略。本次项目需求调研报告旨在对市场需求进行充分调研,为企业提供决策支持和改进产品或服务的建议。
二、调研目的
1. 了解市场需求和趋势:通过调研市场现状和消费者需求,了解市场的变化和趋势,为企业未来的发展规划提供参考。
2. 掌握竞争情况:了解竞争对手的产品和服务情况,分析其优势和劣势,为企业制定竞争策略提供依据。
3. 改进产品或服务:通过调研客户需求和意见,找出产品或服务的不足之处,为产品或服务的改进提供指导。
三、调研内容
1. 市场调研:通过问卷调查、访谈等方式,了解消费者对产品或服务的需求、偏好和购买行为,掌握市场的变化和趋势。
2. 竞争情况调研:对市场上的竞争对手进行调研,了解其产品或服务的特点和优势,分析其市场份额和影响力。
3. 产品或服务调研:对企业自身的产品或服务进行调研,分析
其在市场上的地位和受欢迎程度,找出其不足之处。
四、调研结果
1. 市场需求:消费者对产品或服务的需求主要集中在价格、品质和服务方面,对个性化定制的需求逐渐增加。
2. 竞争情况:市场上存在着多个竞争对手,其中有一些品牌的产品或服务在市场上拥有较大的市场份额和忠实用户。
3. 产品或服务:企业的产品或服务在某些方面存在不足之处,例如服务体验和产品创新方面需要进一步改进。
五、建议和改进方向
1. 加强产品创新:根据市场需求和趋势,加强产品创新,满足消费者对个性化定制的需求。
需求调研报告模板
需求调研报告模板
一、调研目的
1.1 调研背景
1.2 调研目的
1.3 调研范围
二、调研方法
2.1 调研对象
2.2 调研工具
2.3 调研过程
三、调研结果
3.1 市场需求分析
3.2 潜在客户群调研
3.3 竞争对手分析
四、需求分析
4.1 产品需求
4.2 服务需求
4.3 市场需求
五、结论与建议
5.1 结论总结
5.2 建议提出
六、参考资料
需求调研报告模板
一、调研目的
1.1 调研背景
随着社会经济的发展和科技的进步,市场需求和消费者行
为发生了巨大变化,企业需要不断调整产品和服务,以满足市场需求。因此,本次调研旨在了解当前市场的需求情况,为企业提供决
策参考。
1.2 调研目的
通过调研,了解市场需求的变化趋势,挖掘潜在客户群体,分析竞争对手的优势和劣势,为企业提供产品和服务的改进方向。
1.3 调研范围
本次调研主要针对某特定行业的市场需求进行调查,包括
消费者的购买意向、产品偏好以及对服务的需求等方面。
二、调研方法
2.1 调研对象
本次调研对象为该行业的潜在消费者群体,包括消费者、
经销商、行业专家等。
2.2 调研工具
采用问卷调查、访谈、观察等多种调研方法,获取客观真
实的市场需求数据。
2.3 调研过程
设计调研问卷,进行实地访谈和观察,收集市场需求数据,并进行分析和整理。
三、调研结果
3.1 市场需求分析
通过调研数据分析,得出了当前市场的需求情况,包括产
品的功能需求、性能需求、外观需求等方面。
3.2 潜在客户群调研
通过调研数据分析,挖掘了潜在的消费者群体特点和购买行为,为企业提供了潜在客户群的信息。
3.3 竞争对手分析
需求报告范文
需求报告范文
报告名称,某某公司员工福利需求报告。
报告目的,本报告旨在分析某某公司员工对福利待遇的需求,为公司制定更加符合员工需求的福利政策提供参考。
一、背景介绍。
某某公司成立于2005年,是一家专业从事IT服务的公司,业务范围涵盖软件开发、网络安全、云计算等领域。公司目前拥有员工200余人,其中技术人员占比60%,管理人员占比20%,销售人员占比20%。公司一直致力于为员工提供良好的福利待遇,以吸引和留住优秀人才。
二、调研方法。
为了了解员工对福利待遇的需求,我们采取了以下调研方法:
1.员工问卷调查,我们设计了一份包括薪酬福利、工作环境、培训发展等方面的问卷,邀请员工进行匿名填写。
2.个别访谈,我们选择了一些代表性员工进行了深入访谈,了解他们对福利待遇的具体需求和意见。
3.数据分析,通过对问卷调查结果进行统计和分析,得出员工对福利待遇的整体需求情况。
三、调研结果。
1.薪酬福利方面。
调研结果显示,大部分员工对薪酬水平还比较满意,但对于年终奖、绩效奖金的发放标准和透明度有所不满。有员工提出希望公司能够更加公平地制定奖金发放标准,增加透明度。
2.工作环境方面。
员工普遍对公司的办公环境和设施较为满意,但有部分员工反映希望公司能够
提供更加舒适的工作环境,比如增加休息区、改善空调设施等。
3.培训发展方面。
大部分员工都希望公司能够提供更多的培训机会,帮助他们提升专业技能和职
业素养。同时,一些员工也提出希望公司能够制定更加完善的晋升机制,让优秀员工有更多的发展空间。
四、建议。
基于以上调研结果,我们向公司提出以下建议:
需求调研报告4篇
需求调研报告4篇
2018-10-15本文目录需求调研报告关于青年教师专业发展需求与培养对策调研报告工业基地对高校人才需求调研报告卷烟零售市场需求调研报告为深入了解基层党组织和党员干部对远程教育的需求和建议,最大限度满足党员干部群众的学习要求,切实发挥远程教育网络在党员教育、培训和服务中的作用,**区委组织部于近期以发放调查表的形式,对基层远程教育站点开展教学资源需求调查。
此次调查共发放调查表1800份,回收1790份,回收率达
99.4%。
范围涉及**区所有基层站点(包括社区、农村以及机关等站点)。
现将调研结果汇报如下:一、我区农村党员干部现代远程教育工作现状一是农村党员干部现代远程教育工作得到大部分党员群众的认同。
在回答您对本村(社区)现代远程教育的了解程度”时,认为从没有听说过的,占1%;认为听说过,但没有参与的,占9%;认为偶尔参与的,占28%;认为经常参与的,占62%。
在回答您认为开展现代远程教育的作用如何”时,认为没有作用的,占5%;认为现在还看不到明显作用,以后会有作用的,占30%;认为很有作用,是件大实事、大好事的,占65%。
从对这两个问题的回答来看,广大农村党员干部和群众对现代远程教育工作是支持和肯定的。
二是农村党员干部和群众参与现代远程教育的热情较高。
在回答您对现代远程教育的兴趣”时,只有3%认为没有兴趣,28%认为兴趣不高,69%认为兴趣浓厚。
在回答您认为目前村党支部组织学用活动的时间安排如何”时,有30%认为集中学习多了,21%认为集中学习少了,14%认为个人自学少了,3%认为安排不合理。
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实施技术文档
目录
1 客户基本情况调研 2
1.1 客户公司介绍 2
1.2 组织结构 2
1.3 权限关系 2
2 企业配置需求调研 3
2.1 角色相关配置 3
2.2 员工信息配置 4
2.3 业务配置 4
3 客户CRM业务需求调研 5
3.1 市场部分 5
3.1.1 线索管理 5
3.2 客户/联系人管理 5
3.2.1 客户管理 5
3.2.2 联系人管理 6
3.3 销售管理7
3.3.1 机会管理7
3.3.2 报价管理8
3.3.3 销售合同管理8
3.3.4 收款管理9
3.4 服务管理10
3.4.1 服务请求10
3.4.2 服务收费11
3.5 产品管理12
3.6 活动管理12
3.7 竞争管理12
3.8 知识库管理13
3.9 报表与分析13 文档签收错误!未定义书签。
1客户基本情况调研
1.1客户公司介绍
公司简介:
1.2组织结构
此处填写公司组织部门结构,如下图:
说明:组织结构图反应公司职能部门分布以及上下级关系。
组织结构图
1.3权限关系
此处添加公司各部门的职位上下级关系图,如下图:
说明:以管理层次图方式描述公司的上下级关系,此关系涉及到上级对下级数据的可视性。系统默认上级可以查看下级数据,平级之间数据互不可见。
职权图
2企业配置需求调研
说明:该部分主要调研CRM系统中的角色权限配置和员工的角色分配、数据共享信息和审核流程等
2.1角色相关配置
此处由Crm工程师根据企业需求来共同填写企业各使用帐户的权限分配。角色配置定义的是各角色的使用模块和操作权限。
角色配置表
2.2员工信息配置
此表描述的是客户使用CRM 系统的帐户信息,职权、部门和角色对应职权图、组织结构图和角色分配表。
员工信息表
2.3业务配置
➢编码规则
采用手动编码或自动编码
➢数据共享
1.销售的机会、报价、合同、应收款、客户信息等销售模块除总经理、副总经理、销售部和市场部外,
其他部门均无无权查看以上信息(销售共享或分配的信息除外)
2.售后支持组:商务部的客户资产管理需共享给技术支持部。
3.工程部经理可以看到实施项目模块的信息;财务经理可以看到销售中涉及金额的模块信息,包括:
合同、应收款、实施项目、服务收费模块;技术部经理能看到实施项目模块信息。
4.各销售人员能看到其他部门在系统中记录的关于自己负责项目的相应信息,而其他销售人员是不能
看到的。在销售人员未主动共享前其他部门是不能看到销售部人员的系统记录信息的。
5.销售人员的共享操作说明:
a.当销售人员在销售过程中的某次销售需要售前技术支持的时候,需要销售人把对应的客户资
料共享给受理支持的技术人员。
b.工程部的所有实施项目需要共享的销售经理。
备注:所有共享信息都是针对某一个模块进行共享,而不能针对某模块中的某些字段进行共享。
➢审核流程
审核流程定义表
3客户CRM业务需求调研
3.1市场部分
3.1.1线索管理
➢公司线索来源有哪些?
1展会2网络3杂志4媒体
➢
字段表
实施方案:
由市场专员记录每次的公司进行的市场活动,而每次活动收集到的公司名片,按区域分发给每个地区的销售助理录入【线索】模块中,当【线索管理】中的客户有明确需求的时候把线索转化为客户信息,然后给予客户相应的报价等。
3.2客户/联系人管理
3.2.1客户管理
➢客户如何进行分类?有哪些分类?
最终客户、个人客户、渠道客户(代理商、经销商等)·
➢数据权限如何?不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密?
系统中的数据权限受职权控制
➢需要根据某些特殊业务建立一些数据共享吗?
有需要共享的数据,具体部门之间的共享需要与客户沟通确认
➢此模块对字段有无自定义的需要?(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)
➢字段表:
字段表
3.2.2联系人管理
➢数据权限如何?不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密?
数据权限与客户资料的情况一致
➢此模块对字段是否有自定义需求?(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)
➢字段表:
字段表
实施方案:
客户和联系人模块中记录的是有明确需求或者已经有过签约的客户联系人资料。其中客户与联系人的关系是一对多的关联关系,客户模块中的客户名称是唯一的,不能存在重复。与某个客户的某些联系人进行销
售沟通的时候,沟通情况应该记录在对应的联系人的活动信息中。在客户模块的“相关信息”可以查看到当前客户发生的所有的报价信息合同信息回款信息活动信息等信息记录。CRM系统中的所有模块都是围绕着客户和联系人模块来进行的。
3.3销售管理
3.3.1机会管理
➢公司有几种销售模式?机会阶段如何定义?
有项目销售和产品销售
项目销售模式:
项目销售模式阶段定义
产品销售模式:
产品销售模式阶段定义
➢此模块对字段是否有自定义需求?(请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段)
➢字段表: