CRM流程图
CRM流程图和重点说明(34张)
• 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息 ，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改 完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统目录栏功能分解(我的企业)
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单 意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
传完真成： ，就招是聘需顾要问客可服在协系助统的上一收有些到项提重目示复，窗招口聘信顾息问可里附言是里否填写有相人关信息，点击确定，该信息
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无
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占有 客户
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客户关系管理部 工作流程图
客户关系管理部组织结构图
售前工作流程
工作内容
1、客服应答：售前客服通过平台聊天工具与客户对接沟通；
2、导购服务：包括以下8个内容：
①对客户致欢迎语；
②活动告知：介绍店铺促销活动，并尽量引导客户参加店铺活动；
③商品介绍推荐：回答或者向客户介绍产品的专业知识，给客户推荐其他产品，实现关联销售，从聊天中了解客户的特性，推荐符合客户需求的产品,或者以适当方式推荐类似同款替代产品，给予客户专业的卖点推荐；
④解答问题：回答客户常见问题如库存，尺寸，价格，色差，邮费，发货等；
⑤沟通：包括议价、物流费用，赠送商品等问题的应对；
⑥支付问题:耐心解答新手买家的问题，给予指导，直到其完成付款；对已下订单却迟迟未有支付的客户进行询问；
⑦订单确认:订单支付以后，给客户确认发货信息；
⑧欢送客户及争取好评；
3、交易失败：顾客取消订单或者没有下单；
4、记录询单量：对未达成交易订单，在后期做回访跟踪，挖掘未交易原因，并在下次活动中对其提供活动信息
5、订单达成：顾客购买商品并且付款成功；
6、订单备注：买家在订单上备注快递或者其他需求，客服需要针对备注信息进行后续工作处理；
7、后台备注：顾客需要更改个人地址信息、活动赠品的商品信息、补退差价或者顾客有一些个人合理要求（例如：在包裹里放一张写了特定文字的纸条），客服就在后台帮忙登记；
8、发货单及快递单：客服在系统中备注信息并确定后，仓库根据订单信息打印发货单，根据物流配送信息打印快递单；
9、配货打包：仓库人员根据发货单对商品进行拣货、发货、打包、出库；
10、物流配送：物流公司到公司仓库收集包裹，并开始物流运输；
客户关系管理流程操作说明示意图
其最终目标是吸引新用户、保留老用户以及将已经有用户转为忠实用
户。
A用户信息（ERP）
用户信息分两部分1: 新用户资料导入, 由销售内勤依据业务员提供用户资料及企业限定最低折扣包含用户地址、付款条件等进行新用户资料导入。审批经过后可进行销售订单业处理; 2: 现有用户资料修改, 由销售内勤依据对应该用户折扣变更申请表, 经过市场管理部经理及财务审批后, 财务依据用户折扣变更申请表进行ERP用户折扣变更。其它资料变更: 付款方法、如地址、联络方法等资料由内勤劳自行进行变更。
A1.1新用户
于本企业未进行过业务往来用户。
A1.2折扣结算方法
确定用户折扣及结算方法是否符合企业要求范围。
A2.1维护型用户
于本企业发生业务用户。
A2.2折扣、结算变更
因为用户业务量增加降低需要变更折扣及结算方法, 并提供对应纸质申请于市场部经理、财务主办会计审批后, 由主办会计进行ERP系统内变更。
A1用户帐款
用户于本司发生往来后, 造成财务对应帐款反馈信息。
B用户报价
用户因为采购询价所采取用户报价。
B1.1报价单
于ERP系统内依据用户产品需求进行合理报价, 并传真于用户作下一步业务沟通。此业务ERP内不作强制性报价单制作要求, 可有用销售订单或报价单一般两种方法进行报价。
B1.2线索用户
如报价单成功被新用户接收, 此用户将成为线索用户。为下一步用户往来打下基础。
C销售订单
以用户传真采购协议为基准进行两方业务沟通。
C1.1库存订单（ERP）
依据用户需求（库存产品）（用户传真、署名电子档等信息）, 进行销售订单制作。
详解CRM流程图.pptx
复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以 后面放在钻石库的“中山市松大电子有ZS T限rain公ing司DP”T 不能被占，只能放入重复库中。
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， 然后点提交，这家企业就会显示在“Z红S Tr色aini的ng D重PT复库”里
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
• 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息
来自百度文库
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
可以按条件搜 索相关企业
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM系统业务流程
CRM系统业务流程用例分析1、基本功能需求序列图：
2、客户管理序列图：
3、客户分类操作流程：
4、客户信息管理流程：
5、客户服务流程图：
6、系统管理序列图：
7、组织结构管理：
8、用户管理流程：
9、申请业务流程：
10、日程事务流程
11、日程事务序列图：
12、日程安排序列图：
13、指派业务员：
14、合同管理流程图：
15、审批业务流程：
CRM流程图
再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那 里是否有人
员名字
有
无 重
用其他条 件去再次
重 复
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
销售助理那
有
里是否有人
员名字
无
无重复
添加该企业
放弃 占有
占有 客户
CRM系统检查重复功能详解
可以按条件搜 索相关企业
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单意 向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， 然后点提交，这家企业就会显示在“红色的重复库”里
CRM实施流程的三阶段六步骤
CRM实施流程的三阶段六步骤
1. CRM实施前准备阶段
1.1 定义业务需求和目标
•在CRM实施前，首先需要明确组织的业务需求和目标。这包括确定
需要实现的功能、提升的业务效率、提高客户满意度等方面。
•通过与相关部门和团队的沟通，明确CRM系统在组织中的角色和价值，确保CRM实施能够与组织的战略目标相对应。
1.2 确定CRM实施团队和资源
•成立一个专门的CRM实施团队来负责项目的规划和实施。
•确定团队成员的角色和职责，并充分利用现有的资源，例如技术支持、培训等。
•确定实施项目的时间表和里程碑。
1.3 评估现有系统和数据
•对组织内部已有的系统和数据进行评估，以确定是否需要进行数据清理和整合。
•分析现有系统的优缺点，以确定CRM系统的集成需求。
•确保组织已准备好在实施过程中对数据进行迁移和转换。
2. CRM实施中执行阶段
2.1 系统规划和设计
•在CRM实施中执行阶段，首先需要进行系统规划和设计。这包括确
定系统的架构、布局和功能模块的划分。
•设计相应的数据模型和工作流程，以确保系统能够满足组织的业务需求。
•需要与业务部门和IT团队进行密切合作，确保设计的可行性和一致性。
2.2 系统定制和开发
•根据系统规划和设计的要求，进行系统的定制和开发工作。
•实施团队需要与开发团队密切合作，确保系统能够满足组织的特定需求。
•进行必要的数据转换和集成工作，确保系统能够与现有系统互通。
2.3 测试和用户培训
•完成系统开发后，进行系统测试和用户培训。
•确保系统的各项功能正常运行，并进行必要的修复和调整。
•向系统用户提供培训和指导，使其能够熟练运用系统进行工作。
CRM功能及模块
功能及模块介绍
客户关系管理—构建客户统一管理平台
客户是企业的核心资源，企业的每一分收入都来自客户。深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机，而客户信息的采集、整合、管理与利用就是这一切之关键。
加强客户资源管理：实现公司范围的客户管理，将分散在营销人员的客户集中管理。实现了客实现客户的全生命周期管理
•客户基础档案管理：
客户基础档案：客户联系人档案：联系人资料、关系图等；
•客户完整信息管理：
完整记录客户关怀、客户交流等信息；客户拜访记录等；
•客户信用与忠诚度管理：
完整记录客户的信用执行情况，同时根据其交易记录，正确反馈该客户
的忠诚度；
•客户交易概况管理：
从交易类、财务类等维度全面记录与客户的交易状况；
并识别客户类别：潜在客户、交易客户、休眠客户等。
•客户的分类与价值管理：
建立经客户与最终用户的正确分类；
依据标准，建立客户价值模型（如战略客户等），实现差异化营销战略，实现资源合理分配。
♦客户基础信息管理
CRM系统加强了对潜在客户与客户信息的管理，任何业务员开发的客户都可以在CRM纳入管理，客户的基础信息客户的名称、地址、行业、联系信息、业务信息及价值信息等；CRM系统支持客户资料的统一维护和管理。
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(完整版) 客户关系管理系统建立流程图
(完整版) 客户关系管理系统建立流程图
本文档旨在提供客户关系管理系统建立的完整流程图，并说明每个步骤的目的和关键活动。以下是该流程的详细描述：
1. 需求分析
目的
通过对客户关系管理系统的需求进行分析，明确系统的功能和特性，为后续的系统设计和开发提供基础。
关键活动
1. 收集系统需求：与相关部门（如销售、市场等）沟通，了解他们的需求和期望。
2. 分析需求：将收集到的需求进行整理和分类，明确每个需求的优先级和重要性。
3. 确定功能和特性：根据需求分析的结果，确定系统应具备的功能和特性。
2. 系统设计
目的
基于需求分析的结果，设计客户关系管理系统的系统架构和各
个模块的功能。
关键活动
1. 系统架构设计：根据需求分析的结果，设计系统的整体架构，包括前端界面、后端数据库、数据流程等。
2. 模块设计：根据系统架构，将系统功能划分为多个模块，并
为每个模块设计详细功能。
3. 开发和测试
目的
根据系统设计的结果，进行系统的开发和测试，确保系统功能
的正确实现。
关键活动
1. 编码和开发：根据系统设计的结果，进行系统的编码和开发
工作。
2. 单元测试：对开发的各个模块进行单元测试，确保每个模块的功能正确性。
3. 综合测试：将各个模块整合测试，确保系统各部分之间的协调和功能正常。
4. 部署和上线
目的
将开发完成的客户关系管理系统部署到生产环境中，并进行上线操作。
关键活动
1. 环境部署：准备生产环境服务器和数据库，并进行系统的部署和配置。
2. 数据迁移：将测试环境中的数据迁移到生产环境中，确保数据的完整性和一致性。
3. 系统上线：在生产环境中发布客户关系管理系统，使其可供用户使用。
CRM流程图
知识库 询单分析 打造品牌重要性 客道精灵 K400语音服务 会员问卷调查 客户分层 自定义属性 客户属性
系统设置
Hale Waihona Puke Baidu
工具箱
客户关怀 电话关怀 自动备注 互动营销 营销设置 活动策划 自动化引擎 客户服务 订单催付 物流追踪 短信回复 会员体系 差评警报 评价处理
自定义属性 下载中心 数据管理 事务处理
详解CRM流程图
客户签了合同 并付款了
可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作
销售人员装企业资源的库,可装200家
签了合同还未付款 CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
• 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 • 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时
填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号 密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客 户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在 BO里搜索即可
第二步：联系客户
联系客户
选择客户
写沟通记录、设 回访日期、保存
给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写）
再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
联系页面的相关说明
•
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 10.1607 :27:370 7:27Oct-2016-Oct-20
详解CRM流程图
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， ZS Training DPT 然后点提交，这家企业就会显示在“红色的重复库”里
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的）
用“松大”关键字检查以后，会出现以下企业，通过“区域、行业、电话号码、传 真号码、地址、联系人”等可以筛选掉不与“中山市松大电子有限公司”重复的企 业。最后通过关键字判断出有三家企业是与我们“中山市松大电子有限公司”是重 复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以 ZS Training DPT 后面放在钻石库的“中山市松大电子有限公司”不能被占，只能放入重复库中。
放弃(放入 重复库)
录入数据、 占有企业
再次查询 一致（无人占有） 占有客户 不一致
检查重复的流程图
检查重复
有 有重复 销售助理那 里是否有人 员名字 有 重 复 放弃 占有 占有 客户 有 放弃 占有 占有 客户
企业关键 字去查询
无 重 复
无
用其他条 件去再次 查询
销售助理那 里是否有人 员名字
CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
客户关系管理流程图
客户关系管理流程图
在实施CRM项目之前上海通用公司原来已经有一个呼叫中心和多个客户信息系统。原有系统运行了一年多以后，已渐渐的变为了通用公司实施新战略、推进新业务的瓶颈。主要表现在如下方面：
一、随着汽车销售业务的突飞猛进，原有系统的数据容量、数据结构、响应速度等性能已经越来越不能够适应业务的发展。
二、原有的分散的系统也不能满足客户的需求。例如，客户打800电话，得到的回答是咨询需要打一个号码，如果买车又需要打另一个号码找销售代表。如果是修车的话，还必须再打维修服务中心的号码。客户感到非常不方便。
三、由于客户信息放置在不同的地方，这些地方又互不相联，实际上形成了几个相互隔离的客户信息孤岛。信息不能够共享，严重的浪费了客户资源。
四、现在市场运作模式是公司统一定价，通过销售商来销售。渠道的进一步扁平化，加强对销售商的管理也迫在眉睫。
五、信息不能够共享，客户资源严重浪费。由于汽车的销售工作都是由零售商来直接完成的，上海通用需要从整体上突显自己的品牌优势，全面树立公司整体形象。
六、通用公司CRM的全球化战略也要求在中国积极推进。IBM综合考虑通用公司六个方面的情况提出了整体的解决方案。
七、上海通用CRM方案的制定，始终结合“以客户为中心”这个根本点来展开。如，服务客户在购买汽车时面对的是零售商，但是完成购车程序后，以后会面最多的就是维修服务站。当然也有零售商同时也是维修服务站，但是在这里处理维修与服务问题的是维修人员。所以客户既要与销售人员打交道，还会与维修人员打交道。客户还有可能会通过服务热线电话与上海通用公司呼叫中心的值班服务人员打交道。新的中文网站开通以后，客户还会通过网上自助的方式，或者是通过电子邮件的方式与上海通用的网站或者是“百车通”购车栏目打交道。
crm基本流程
crm基本流程
1. 客户信息登记：在CRM系统中，将客户的基本信息如姓名、电话、邮箱等进行录入和登记。
2. 销售信息记录：在CRM系统中记录与客户的销售活动，包括销售订单、报价单等。
3. 联系记录：使用CRM系统记录与客户的电子邮件、电话、会议等的联系记录，以便于后续跟进和交流。
4. 销售机会管理：在CRM系统中跟踪和管理与客户相关的销售机会，包括评估机会潜力、制定销售策略等。
5. 销售预测：基于CRM系统中的销售机会数据，分析和预测销售业绩，并制定相应的销售计划。
6. 市场活动管理：在CRM系统中进行市场活动的计划、执行和跟踪，包括推广活动、展会、营销活动等。
7. 客户服务和支持：在CRM系统中记录客户问题、投诉等，及时处理并提供满意的解决方案。
8. 销售报告和分析：基于CRM系统中的数据生成销售报告，并进行分析和评估销售绩效，以优化销售策略和提高销售业绩。
9. 客户关系维护：通过CRM系统中的客户数据，定期进行客户关系维护，包括客户跟进、关怀以及提供个性化的服务。
10. 数据管理和安全：确保CRM系统中的客户数据的准确性和安全性，并进行定期备份和数据恢复。
总的来说，CRM基本流程包括客户信息登记、销售信息记录、联系记录、销售机会管理、销售预测、市场活动管理、客户服务和支持、销售报告和分析、客户关系维护以及数据管理和安全。
CRM操作流程图
CRM操作流程图
手机APP端口操作
电脑Portal 端口操作
客户名称必须是全称，且信息完整、正确
产品价格正确、机型正确
大区管理员仲裁李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西区、出
口三区国内
手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态
产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确，且所有字母大写
客户分级尽可能不要评级为D、E级，否则影响后期授信
额度
信息须完整且正确，尤其注
意单位性质
资料齐全，尽可能多提供资产，能够提升授信额度
授信额度是针对整机的额度
尤其注意政策和客户须带SAP编码，可一次提报多台
注意合同审批单上传，可一
次提报多台
CRM已发货客户操作流程图
手机APP端口操作
电脑Portal 端口操作
大区管理员仲裁李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西区、出
口三区国内
手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态
产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确，且所有字母大写
资料齐全，尽可能多提供资产，能够提升授信额度
授信额度是针对整机的额度
尤其注意政策和客户须带
SAP编码
注意合同审批单上传
CRM全款出口操作流程图
手机APP端口操作
电脑Portal 端口操作
客户名称必须是全称，且信息完整、正确
产品价格正确、机型正确
大区管理员仲裁李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西区、出
口三区国内
手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态
客户分级尽可能不要评级为D、E级，否则影响后期授信
额度
信息须完整且正确，尤其注
意单位性质
尤其注意政策和客户须带SAP编码，可一次提报多台
CRM_销售管理流程图
销售管理
图1.1销售管理模块划分图
流程图说明：对整个销售管理业务模块的介绍。主要分为2大模块，图1.1所示为模块名称
图1.2销售管理模块页面
1.1销售跟单模块图
销售跟单模块一共分为16个功能,具体功能如下图
图1.1.1销售跟单模块功能图销售跟单功能页面如下图
图1.1.2模块分布图
2单击版跟单
单击版跟单一共有3个主功能,具体的流程如下图
图2.1单击版跟单功能流程图
图2.2单击版跟单INDEX 2.1单击版跟单页面解说
单击版跟单页面MAINFRAME分为3个部分
图2.1.1单击版跟单主页面内容说明
查询条件设定部分
2.1.1
2.1.2查询列表显示部分
说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中.
图2.1.3单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1)
图2.1.4单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2) 2.1.3跟单详情部分
跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明
图2.1.5单击版跟单主页面内容说明-跟单详情选中的产品显示为列表形式,如下:
2.2新增单击版跟单
新增单击版跟单流程图如下
图2.2.1新增击版跟单流程图
2.2.1单击版跟单新增页面
单击版页面右上角点击新增按钮,弹出’销售跟单新增页面’,跟单主分类默认为’单击版跟单’
图2.2.2单击版跟单新增页面初始图
2.2.2信息输入
跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’
客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
判断是否跟“中山市松大电子有限公司”同样的公司,首先用关键字”松大”进 行判断
CRM系统检查重复功能详解
通过关 键字判 断，这 三家与 我们要 找的信 息是重 复的
已被中山五部 罗秋虹占有 已经被其它销售人员 放入重复库
我们要找的公司
因为这家企业已经被罗秋虹占有，销售 人员不能再占，只能把它放入重复库。
第二步：联系客户
联系客户
选择客户 写沟通记录、设 回访日期、保存 给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写） 再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
烟台
●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销 售人员的销售库。
CRM系统销售库功能详解
可以按条件搜 索相关企业 分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●锁定库有不流动性,放进锁定库的资源不会因为销售人员120天不签单而被系统强 制性飞走，根据销售人员入职时间的长短决定可占有的数量。
CRM系统销售库单个企业功能详解
双击展开
●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这 个页面。
CRM系统销售库单个企业功能详解
打开可以 预览以前 给客户做的 合同内容
●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。 此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。
●双击“企业联系人”这个功能，将会弹出以下界面 如果销售人员在电话沟通过程中或者是通过其它渠道了解到新的联系人和电话号码， 那么销售人员要把新的联系人和电话号码写入“企业联系人”这个功能中，这样通过 “检查重复”的功能才能检查出来。
CRM系统销售库单个企业功能详解
可以修改企业 原来的联系方式
每打完一通电话，销售人员都要在上面的框里写 主要的联系内容，并且保存联系结果，方便下次
检查出重复的企业将放入重复库中
第三步：申请合同
申请合同 一般审核 确认该企业在CRM中 是否通过一般审核 申请DIY合同
填写合同内容提交审批
“提交审批页面”的注意事项： a 红色*符号必须填写 b 每个服务类型都必须填写销售机会，否则无法提交合同 c 金额为0的服务类型不需要填写对应的销售机会 d 是否需要特批这里若选择了需要，则会显示对应的特批角色，选择需要 特批的角色即可提交审批
联系页面的相关说明
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息 • 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息 • 需要寄票：客户要求寄发票，可以在这里填写申请，寄发票的同 时收到并处理后，设置完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口 信息
放弃(放入 重复库)
录入数据、 占有企业
再次查询 一致（无人占有） 占有客户 不一致
检查重复的流程图
检查重复
有 有重复 销售助理那 里是否有人 员名字 有 重 复 放弃 占有 占有 客户 有 放弃 占有 占有 客户
企业关键 字去查询
无 重 复
无
用其他条 件去再次 查询
销售助理那 里是否有人 员名字
无
无重复
添加该企业
CRM系统检查重复功能详解
去掉电话号码、传真、电子邮件，先用关键字 “松大”检查 ●检查重复：是为了防止两位或者两位以上的销售人员共同跟进同一家企业。 为什么会出现重复呢?主要是因为客户会在前台注册多个帐号和密码,那销售人员 可能会分别占有一个帐号和密码到自己的库中,这样就违背了一个企业只能由一 个销售人员跟进的原则.
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“申请DIY合同”，将会出现以下界面。
这个功能处销售人员可以灵活的申请合同，审批通过以后可以传真或者EMAIL的 形式发给客户。
第四步：审批通过后，系统会弹出一个提示窗 口，提示合同流程审批完成，招聘顾问即可打 印该合同，客户签字盖章收款后即可上交给相 关后勤处理后续服务 第五步：顾问也可在系统中填写申请信息，要 求后勤协助，后勤处理完成后，会设置成完成 ，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， ZS Training DPT 然后点提交，这家企业就会显示在“红色的重复库”里
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的）
用“松大”关键字检查以后，会出现以下企业，通过“区域、行业、电话号码、传 真号码、地址、联系人”等可以筛选掉不与“中山市松大电子有限公司”重复的企 业。最后通过关键字判断出有三家企业是与我们“中山市松大电子有限公司”是重 复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以 ZS Training DPT 后面放在钻石库的“中山市松大电子有限公司”不能被占，只能放入重复库中。
CRM系统目录栏功能分解(公共库)
公共库装的是公有的资源，不属于任何 一个销售人员，在跟进之前必需要进行 占有（占有前必须先检查重复）。 客户当天早晨7：30——19：30主动在 前台注册的资源。（甩单用户意向最大） 客户自己注册或者招聘顾问录入的 企业被招聘顾问从自己的销售库放 出去以后，将会到钻石库(新导入企 业也会到钻石库) 通过其它途径导入的数据资料
CRM流程图和重点说明
Sells涉及到的CRM工作流程图
获取 数据
联系 客户
申请 合同
流程 审批 完成
申请 后勤 协助
登陆首页面
第一步：获取数据
获取数据
自己添加 企业 检查重复 重复 不重复
公共库中 占有企业 选择搜索条 件筛选企业 选择一家自己想占 有的企业检查重复 核实查询的企业信息与在钻石 库选择的那条信息是否一致
CRM系统销售库功能详解Βιβλιοθήκη Baidu
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。
●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单 意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
• 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息 ，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改 完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统目录栏功能分解(我的企业)
销售人员装企业资源的库,可装200家 客户签了合同 并付款了 可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作 签了合同还未付款
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“基本资料”的功能，将会弹出以下界面 CRM系统功能的“基本资料”和企业管理中心的“编辑企业基本资料”是一样的， 客户在前台编辑了企业基本资料，系统将会用一天晚上的时间导入到CRM系统的 ZS Training DPT “基本资料”中。
CRM系统销售库单个企业功能详解
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单到帐库是指客户已经签定合同并且款项也到达我们公司
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单未到帐库是指客户已经签订合同并且回传到我们公司，但款项还未 到
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个 人可以进行共享。
如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写 • 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 • 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时 填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号 密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客 户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在 BO里搜索即可
CRM系统目录栏功能分解(业务管理)
点击查看合同审批状况
最后….
CRM上机操作演练
CRM系统销售库单个企业功能详解
设置大概的回访时 间（哪天） 销售人员需客服协助 的内容 需要开发票的客户， 要在此走流程 销售人员如果要给客户做合同，可以选择DIY合同 销售人员如果保 存联系结果以后， 所有的联系记录 将在此显示 ●双击“招聘顾问联系记录”之后，将会弹出以下界面。 注：此页面的“传真”功能，销售人员可以让客服部协助做很多事。比如：如果销售 人员要帮企业重置密码，就可以通过这个功能来把请求发给客服部，客服部相关人员 就会帮助企业重置。