CRM流程图
图解CRM(客户关系管理)全流程
图解CRM（客户关系管理）全流程在不同场合下，CRM（客户关系管理）可能是一个管理学术语，也可能是一个软件系统。
我们通常所指的CRM，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。
通俗地说，CRM 就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。
CRM客户管理的流程是怎样的？客户管理的实际操作过程可以简单概括为：客户资料获取-客户跟进-销售达成（签单）-收款及交付。
相对应的，CRM中客户管理的流程一般分为这几步：第一步：客户资料管理客户资料管理主要包括客户信息的搜集、处理（分析和筛选）和保存。
通过对大量客户信息的整合汇总，在CRM中建立客户资料库，资料存储更详尽、规范。
第二步：客户跟踪管理客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。
客户的跟进方式、时间、结果、跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。
第三步：订单 /合同管理通过跟踪管理最终促成产品成交（合同/订单签订）。
合同/订单管理包括编号，购买产品，金额，主要条款，起止时间，签署人等信息。
电子版合同可以作为附件上传，合同管理不再混乱。
说到合同管理就要提到产品管理，因为客户和产品是生成订单/合同的两个基本要素，缺一不可。
产品管理的作用在于理顺产品分类，客户存在多次购买产品及购买多款产品的情况，产品线的管理就尤为重要。
不同产品线下又分为多款产品。
在CRM中选择客户需要的产品就可以了，简单方便。
第四步：回款及交付管理合同完成后，就到了回款阶段。
CRM中可以记录回款方式，回款时间，回款金额，经手人，账号信息及交付情况等，完美跟踪整个交易流程。
可见，CRM客户管理的基本流程为客户资料管理-客户跟踪管理-订单合同管理（产品管理）-回款及交付管理。
CRM系统在企业管理中发挥着越来越重要的作用，主要体现在三个方面：1.市场营销CRM客户关系管理系统在市场营销过程中的分析，可有效帮助市场人员分析现有的目标客户群体，如主要客户群体集中在哪个行业、哪个职业、哪个年龄层次、哪个地域等等，从而帮助市场人员进行精确的市场投放。
CRM流程图和重点说明(34张)
第二步：联系客户
联系客户
选择客户
写沟通记录、设 回访日期、保存
给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写）
再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
CRM系统销售库单个企业功能详解
双击展开
●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这 个页面。
CRM系统销售库单个企业功能详解
打开可以 预览以前 给客户做的 合同内容
●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。 此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。
传完真成： ，就招是聘需顾要问客可服在协系助统的上一收有些到项提重目示复，窗招口聘信顾息问可里附言是里否填写有相人关信息，点击确定，该信息
给“意提向 交企客审业户批添页关加面键”/修的改注销意售事机项会：（按内容填写）
员名字
无
会被客服收到，客服处理完成后，设置成
占有 客户
Sells字涉及去到查的C询RM工作流程图 选●如企C客SeR择销果业户lMls一 售 销 联 自涉系家库售系己及统自:人人注到数销己员”册的据售想在这或C库人R占电个者没员M有话功招有工保的沟能聘的作存企通中顾资流自业过，问源程己检程这录,图企查中样入无重复业重或通的资复者过企源是“业的通检被仓过查招库其重聘它复顾用件渠”问其去查道的从了功自他再询解能己条次到才的新能销的检售联查库系出放人来出有重复和。去电以话后号，码将，会销里那到员售是么钻销石名助否售库字理有人(新员那人导要入把企新业的也联会系到有无人钻和石电库话) 号码占客放占写有户弃有入“
CRM系统业务流程图
CRM系统业务流程用例分1、基本功能需求序列图:
析
2、客户管理序列图: Array
3、客户分类操作流程:
管理员登录
进入客戶分类骨理
增加节点删除节点修改节点
输入节点信总修改节点信总
4、客户信息管理流程:
职员与主符登录
3、客户服务流程图:
6、系统管理序列图:
7、组织结构管理:
8、用户管理流程:
10、日程事务流程
管理员登录
判斯登录(HB(Y/N)
［成
功］
L1Htftl
11、日程事务序列图:
査若日常爭务
12、日程安排序列图:
13、指派业务员:
日程安排
14、合同管理流程图:
职员/主管/经理/管理员卷录
刿斷登录信息
（Y/N）
］［成
功］15、审批业务流程:
页脚.。
详解CRM流程图.pptx
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个 人可以进行共享。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
烟台
●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销 售人员的销售库。
CRM系统销售库功能详解
分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
客户签了合同 并付款了
可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作
销售人员装企业资源的库,可装200家
签了合同还未付款 CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
核实查询的企业信息与在钻石 库选择的那条信息是否一致
再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那
里是否有人 员名字
有
无 重
用其他条
重 复
件去再次
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
客户关系管理流程操作说明示意图
其最终目标是吸引新用户、保留老用户以及将已经有用户转为忠实用户。
A用户信息（ERP）用户信息分两部分1: 新用户资料导入, 由销售内勤依据业务员提供用户资料及企业限定最低折扣包含用户地址、付款条件等进行新用户资料导入。
审批经过后可进行销售订单业处理; 2: 现有用户资料修改, 由销售内勤依据对应该用户折扣变更申请表, 经过市场管理部经理及财务审批后, 财务依据用户折扣变更申请表进行ERP用户折扣变更。
其它资料变更: 付款方法、如地址、联络方法等资料由内勤劳自行进行变更。
A1.1新用户于本企业未进行过业务往来用户。
A1.2折扣结算方法确定用户折扣及结算方法是否符合企业要求范围。
A2.1维护型用户于本企业发生业务用户。
A2.2折扣、结算变更因为用户业务量增加降低需要变更折扣及结算方法, 并提供对应纸质申请于市场部经理、财务主办会计审批后, 由主办会计进行ERP系统内变更。
A1用户帐款用户于本司发生往来后, 造成财务对应帐款反馈信息。
B用户报价用户因为采购询价所采取用户报价。
B1.1报价单于ERP系统内依据用户产品需求进行合理报价, 并传真于用户作下一步业务沟通。
此业务ERP内不作强制性报价单制作要求, 可有用销售订单或报价单一般两种方法进行报价。
B1.2线索用户如报价单成功被新用户接收, 此用户将成为线索用户。
为下一步用户往来打下基础。
C销售订单以用户传真采购协议为基准进行两方业务沟通。
C1.1库存订单（ERP）依据用户需求（库存产品）（用户传真、署名电子档等信息）, 进行销售订单制作。
C1.2定制订单用户订单产品存在特殊要求, 需要进行订单评审后方可进行生产发货。
C1.3评审订单评审步骤: 。
C1.4价格依据销售订单制作过程及用户需求进行价格折扣审批, 当审批财务经过后, 销售订单正式生效。
C1.5订单确定订单确定方法: 。
C1.6发货通知单（ERP）依据销售订单制作发货拣配单。
并确定物流方法及提货方法。
CRM流程图
再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那 里是否有人
员名字
有
无 重
用其他条 件去再次
重 复
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
销售助理那
有
里是否有人
员名字
无
无重复
添加该企业
放弃 占有
占有 客户
CRM系统检查重复功能详解
联系页面的相关说明
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
• 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
• 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 • 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时
填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号 密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客 户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在 BO里搜索即可
CRM系统销售库单个企业功能详解
第二步：联系客户
联系客户
选择客户
写沟通记录、设 回访日期、保存
给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写）
再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
Crm基本操作自学演示版(ppt 58页)
（公海，孵化区等 ）
挑入机会
多个结果
包含已经分配
放弃
选择
区号
搜索 不包含已经分配 （公海，孵化区等 ）
挑入机会， 挑一条即可
搜索身份证号 固定电话和传真 或者手机号码
空白
有结果
B-3
企业版
录入
已经分配
放弃
一个结果
非已经分配
（公海，孵化区等 ）
挑入机会
包含已经分配
放弃
多个结果
不包含已经分配 （公海，孵化区等 ）
4、放弃客户（扔公海）
扔公海的原因
B-3
1.放弃时先点大类
2.选择正确的子类 3.点此放弃客户
B-3
5、撞单提交
B-3
B-3
资源规则
• 7天——leads导入销售仓库后开始计算时间， 如果超过7天未发生有效联系（包括电话和上 门），此资源将自动流入公海。
• 2个月——2个月没有有效上门拜访记录，自动 流入公海。
名和库里面的公司名是否一致，如果不一致，进行修改av， 修改后进入第四步；如果一致，进入第四步。
第四步：搜索
B-3
二、管理客户，盘活资源
1、如何填写联系小记
点击“我的机会”
B-3
输入任何我所知道 的该客户的信息 作为搜索项
B-3
点击 公司名 展开机会 详细页面
点击可关闭客户背景
B-3
1.可在客户准备或电话 中填写该客户背景
挑入机会， 挑一条即可
B-3
1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以 直接录入此客户资源即点击“新增”；
2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可 以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重 复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另 一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下， 则不能录入。
客户关系管理流程图
客户关系管理流程图客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）是指企业通过建立和维护与客户的互动关系，以实现客户满意度和忠诚度提升，从而达到提高销售和市场份额的目标。
客户关系管理流程图是一种图形化的展示方式，用于呈现CRM流程的步骤和关键要素。
本文将根据客户关系管理的基本流程，以流程图形式进行描述。
一、CRM流程图概述客户关系管理流程图主要包括以下几个步骤：市场调研和目标客户分析、客户招募与吸引、客户关怀与服务、客户满意度测评、客户投诉处理、客户关系维护与反馈。
二、市场调研和目标客户分析在CRM流程的第一步中，企业需要进行市场调研，了解目标客户的需求、喜好和购买行为等信息。
基于市场调研的结果，企业能够分析出适合自己的目标客户，并制定相应的销售策略和宣传方案。
三、客户招募与吸引面对已确定的目标客户，企业需要采取一系列措施来吸引其注意和兴趣。
这包括有效的市场推广手段，如广告宣传、电子邮件营销、社交媒体传播等。
此外，企业还可以通过参加行业展览会、举办研讨会等方式获取潜在客户的联系方式。
四、客户关怀与服务一旦客户与企业建立了联系，企业需要关注并提供相应的客户关怀与服务。
这包括即时回应客户的咨询、提供个性化建议和服务、解决客户的问题等。
此外，企业还可以通过定期发送电子邮件、短信等方式与客户保持沟通，以加强客户与企业的互动关系。
五、客户满意度测评企业需要定期对客户进行满意度测评，了解客户对产品或服务的评价和反馈。
这可以通过在线调查、电话访谈等方式进行。
根据测评结果，企业可以对自身的产品与服务进行改进，提高客户满意度，并吸引更多潜在客户。
六、客户投诉处理在客户关系管理流程中，客户投诉处理是一项非常重要的环节。
当客户对产品或服务不满意时，企业需要及时响应并解决问题，以保护企业的声誉和客户关系。
企业可以建立专门的客户服务团队，对投诉进行分类、登记，并通过电话、在线聊天、邮件等方式进行沟通与反馈。
(完整版) 客户关系管理系统建立流程图
(完整版) 客户关系管理系统建立流程图本文档旨在提供客户关系管理系统建立的完整流程图，并说明每个步骤的目的和关键活动。
以下是该流程的详细描述：1. 需求分析目的通过对客户关系管理系统的需求进行分析，明确系统的功能和特性，为后续的系统设计和开发提供基础。
关键活动1. 收集系统需求：与相关部门（如销售、市场等）沟通，了解他们的需求和期望。
2. 分析需求：将收集到的需求进行整理和分类，明确每个需求的优先级和重要性。
3. 确定功能和特性：根据需求分析的结果，确定系统应具备的功能和特性。
2. 系统设计目的基于需求分析的结果，设计客户关系管理系统的系统架构和各个模块的功能。
关键活动1. 系统架构设计：根据需求分析的结果，设计系统的整体架构，包括前端界面、后端数据库、数据流程等。
2. 模块设计：根据系统架构，将系统功能划分为多个模块，并为每个模块设计详细功能。
3. 开发和测试目的根据系统设计的结果，进行系统的开发和测试，确保系统功能的正确实现。
关键活动1. 编码和开发：根据系统设计的结果，进行系统的编码和开发工作。
2. 单元测试：对开发的各个模块进行单元测试，确保每个模块的功能正确性。
3. 综合测试：将各个模块整合测试，确保系统各部分之间的协调和功能正常。
4. 部署和上线目的将开发完成的客户关系管理系统部署到生产环境中，并进行上线操作。
关键活动1. 环境部署：准备生产环境服务器和数据库，并进行系统的部署和配置。
2. 数据迁移：将测试环境中的数据迁移到生产环境中，确保数据的完整性和一致性。
3. 系统上线：在生产环境中发布客户关系管理系统，使其可供用户使用。
5. 运营和维护目的确保客户关系管理系统的稳定运行和持续改进。
关键活动1. 监控和维护：对系统进行持续监控，及时处理运行中出现的问题和异常情况。
2. 用户支持：提供用户支持和问题解决，确保用户对系统的满意度。
3. 持续改进：根据用户反馈和业务需求，对系统进行更新和改进，提升系统的功能和用户体验。
CRM功能操作步骤PPT(37张)
“共享”联系人
STEP
A1 点击进入“联系人”页
B
B 进入选择联系人
在纷享销客里，共享一位“联系
人”给同事，同事只能看到该 联系人的联系方式，不能看到
其他信息，比如客户动态。
A
CRM功能操作步骤PPT(37张)培训课件 培训讲 义培训 教材工 作汇报 课件PPT
“共享”联系人
STEP 2 选择“共享”
刚给客户发了一个八折的新报价 ，赶紧做个记录，别回头忘咯 ——新建一个客户动态
CRM功能操作步骤PPT(37张)培训课件 培训讲 义培训 教材工 作汇报 课件PPT
CRM功能操作步骤PPT(37张)培训课件 培训讲 义培训 教材工 作汇报 课件PPT
新建客户动态
STEP 1 进入“客户” 页
CRM功能操作步骤PPT(37张)培训课件 培训讲 义培训 教材工 作汇报 课件PPT
新建客户动态
STEP 3 录入客户动态
CRM功能操作步骤PPT(37张)培训课件 培训讲 义培训 教材工 作汇报 课件PPT
也可输文字
“+”下有更多：
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新建客户动态
电脑端操作步骤 STEP 1 进入“客户管理”页
CRM功能操作步骤PPT(37张)培训课件 培训讲 义培训 教材工 作汇报 课件PPT
纷享销客CRM功能操作步骤
目录
新建联系人---------------------------------------------------第3页 新建客户----------------------------------------------------第10页 共享客户（设置直属上级）----------------------------------第14页 共享联系人--------------------------------------------------第18页 新建客户动态------------------------------------------------第23页 历史快照-----------------------------------------------------第29页 活日历-------------------------------------------------------第31页 客户管理员权限与操作方法----------------------------------第32页 客户归属管理------------------------------------------------第35页
CRM商机报备及评估作业流程图
NG
进入商机新增界面 选择兴趣大小 针对客户录入对应 的商机 查询所需评估的商 面
OK
通过(不通过)
录入需求描述 点击”评估”按扭
商机编号(系统自动 带出)
录入产品信息 进入商机评估网页 对话框 发送消息给消息人
点击”保存”按扭 录入商机名称
商机保存 选择客户对应的联 系人 提交总部评估 选择客户对应的联 系人
CRM商机报备及评估作业流程
区域(办事处)销售人员 商机报备 区域(办事处)销售人员 商机报备 总部 商机评估 总部 商机评估定,可以为 空)
开始
登陆CRM系统
录入预计收入(如无 法确定可以为空)
登陆CRM系统
录入评估意见
撞单分析
不撞单
选择机会来源
进入商机维护界面 评估结果
撞单结果
撞单分析 结束
选择币别(默认为人 民币)
结束
CRM流程-活动策划(旭达)
活动策划
部门
流程图（ 流程图（续 1） ）
合作公司 备注
6） 将内容 、 形式的 ） 将内容、 初步结果传递给合 作公司， 作公司，提出创意要 求。 7）创意方案、展台、 ）创意方案、展台、 展具、 展具、现场装饰等效 流程等。 果图、 果图、AV 流程等。
各事业部
时序
品牌市场部
活动创意说 明会
创意提案会
N 是否采 纳？ Y
拟定策划案
结 束
D:\iknow\docshare\data\cur_work\103631254.doc
电脑公司 CRM 工作流程图
活动策划
部门
流程图
合作公司 备注
各事业部
时序
品牌市场部
开 始
搭建策划班 子
1） 明确负责人 、 明 ） 明确负责人、 确班子初始分工
背景培训
2） 相关市场、产品 ） 相关市场 、 涉及部门等信息。 涉及部门等信息。
确定活动框 架
3） 拟定活动目的 、 ） 拟定活动目的、 规模、时间、 规模 、 时间 、 地 活动类型。 点、活动类型。
内容策划
4） 拟定活动主题 、 ） 拟定活动主题、 各种发言、 各种发言 、 传播 文稿
形式初步策 划
5） 各种议程 、 现场 ） 各种议程、 事项、ห้องสมุดไป่ตู้事项 、 布置风格 的初步设想
D:\iknow\docshare\data\cur_work\103631254.doc
电脑公司 CRM 工作流程图
CRM_销售管理流程图
销售管理图1.1销售管理模块划分图流程图说明：对整个销售管理业务模块的介绍。
主要分为2大模块，图1.1所示为模块名称图1.2销售管理模块页面1.1销售跟单模块图销售跟单模块一共分为16个功能,具体功能如下图图1.1.1销售跟单模块功能图销售跟单功能页面如下图图1.1.2模块分布图2单击版跟单单击版跟单一共有3个主功能,具体的流程如下图图2.1单击版跟单功能流程图图2.2单击版跟单INDEX 2.1单击版跟单页面解说单击版跟单页面MAINFRAME分为3个部分图2.1.1单击版跟单主页面内容说明查询条件设定部分2.1.12.1.2查询列表显示部分说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中.图2.1.3单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1)图2.1.4单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2) 2.1.3跟单详情部分跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明图2.1.5单击版跟单主页面内容说明-跟单详情选中的产品显示为列表形式,如下:2.2新增单击版跟单新增单击版跟单流程图如下图2.2.1新增击版跟单流程图2.2.1单击版跟单新增页面单击版页面右上角点击新增按钮,弹出’销售跟单新增页面’,跟单主分类默认为’单击版跟单’图2.2.2单击版跟单新增页面初始图2.2.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’图2.2.3单击版跟单信息输入2.2.3保存‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,图2.2.4新增单击版跟单完成后列表显示页面2.3修改单击版跟单注:当跟单的阶段为9时,不再提供跟单的修改功能修改单击版跟单流程如下:图2.3.1修改单击版跟单流程图修改步骤图示说明2.3.1单击版跟单修改页面查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标弹出’销售跟单修改’页面进行修改;图2.3.2单击版跟单修改页面2.3.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’图2.3.3单击版跟单信息输入页面2.3.3保存‘保存’后,修改页面关闭,修改的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,图2.3.4单击版跟单修改完成页面2.4查询单击版跟单单击版跟单流程图如下:2.4.1普通查询条件选择,点击查询按钮查询出的内容显示在查询列表中2.4.2快速查询填写或者选择时间段,查询的内容显示在查询列表中2.4.3高级查询输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中2.5跟单详情详细说明跟单详情的内容是前面的新增单击版跟单的明细内容;跟单详情功能中有如下:各部分内容在页面中的显示,如下图:2.5.1查询最新操作最近的操作记录显示在跟单详情的右边(包括在’查看关联’功能中新增的关联等等,之后不再说明),如果需要查看更多的记录,可以翻页,或者点击’更多’,弹出所有的操作记录页面;2.5.2跟单操作2.5.2.1跟单操作-转入报价转入报价流程图:2.5.2.1.1新增点击跟单操作-转入报价,弹出’报价新增’页面,输入信息,报价转入成功2.5.2.1.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击列表,弹出’报价详情’页面,’关联工作流’和’关联日程’两个面板的内容在’工作流管理-报价管理-我的报价-报价详情’中具体说明:2.5.2.1.2.1关联工作流如报价管理-我的报价-报价详情2.5.2.1.2.2关联日程如报价详情-关联日程2.5.2.1.2.3转入合同如跟单详情-转入合同2.5.2.1.3修改在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成2.5.2.2跟单操作-转入合同转入合同流程图:2.5.2.2.1新增点击跟单操作,选择转入合同,弹出’导入合同’页面,输入信息,保存,合同转入成功2.5.2.2.2查询转入成功后,’跟单详情’的右边列表中不显示新增的合同,可以到’流程管理-合同管理-我的合同’中查询到新转入的合同2.5.2.2.3修改在合同详情中,可以点击[修改],弹出’合同修改’页面,输入修改信息,点击保存,修改成功2.5.2.3跟单操作-填写进展记录如下图为填写进展记录的流程图2.5.2.3.1新增点击跟单操作,选择填写进展记录,弹出’新增进展记录’页面;输入信息,点击保存;新增成功2.5.2.3.2查询查看跟单详情页面,新增的进展记录出现在列表的最上方;2.5.2.4跟单操作-修改注意:当跟单的阶段为9,不再提供跟单的修改功能,下拉值没有修改选项修改跟单的流程图如下单击跟单操作,选择修改,弹出’销售跟单修改’页面, 详细修改流程如修改单击版跟单;2.5.3新增操作2.5.3.1关联报价(以下内容可能是连接操作出错了, 个人感觉’新增关联报价’的功能应该同’查看关联’-‘关联报价’-‘新建关联报价’(新增关联报价)内容相同如下是同2.6.2.1跟单操作-转入报价(跟单操作-转入报价)相同)关联报价流程图如下:2.5.3.1.1新增单击新增,选择关联报价,弹出’新增报价’页面,输入内容,点击保存,新增成功2.5.3.1.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击报价列表行,弹出’报价详情’页面2.5.3.1.3修改在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成2.5.3.2交易记录交易记录新增流程如下图:2.5.3.2.1新增点击新增,选择’交易记录’,弹出如下页面,输入信息,点击保存,新增成功2.5.3.2.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击交易记录列表行,弹出’交易记录详情’页面2.5.3.2.3修改在弹出的交易记录详情中,单击[修改],弹出交易记录修改页面,信息输入,保存,修改完成2.6查看关联详细说明查看关联分为7个功能,具体功能如下图:2.6.1查看关联-关联报价关联报价的流程图如下图:如下图为关联报价的初始页面2.6.1.1查询点击查看关联,关联报价,已经新增过的报价出现在列表中;双击列表行,弹出对应的报价内容,内容及操作同跟单操作-转入报价2.6.1.2新增报价流程及内容同跟单操作-转入报价2.6.1.3新增关联报价在关联报价页面中,点击’新增关联报价’,内容跳转成如下页面:在复选框前勾选,点击’选中’,页面跳转回来,选中的报价出现在列表中,查看跟单详情,关联过的报价记录出现在最新变化中2.6.2查看关联-竞争对手查看关联-竞争对手的流程图如下:竞争对手初始页面如下:2.6.2.1新增点击竞争对手中的’新增’按钮,跳转为如下内容,主题必须输入;保存,新增成功;2.6.2.2查询保存后,转到竞争对手列表页面,刚刚新增的内容显示在右边;点击列表中的超链接,内容更新;2.6.2.3修改点击右下角的’修改’按钮,跳转到修改页面: ->保存,修改成功2.6.3查看关联-进展记录进展记录功能的流程图如下:进展记录的初始界面如下:2.6.3.1新增点击’填写进展记录’,跳转到页面的内容如下,输入内容,点击保存,新增进展记录成功注意,跟单新增后,只能在进展记录中修改跟单阶段2.6.3.2查询保存后, 页面回到初始界面,新增的记录显示在列表中2.6.4查看关联-SWOT分析SWOT功能的流程图如下:SWOT分析初始页面如下:2.6.4.1新增点击初始页面的’新增’按钮,跳转到如下页面,输入信息,点击保存,新增SWOT分析成功; 主题名称必须输入;2.6.4.2查询保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中2.6.4.3修改单击右下角的’修改’按钮,输入内容,点击保存,修改成功2.6.5查看关联-需求分析需求分析的流程图如下:需求分析的初始页面如下:2.6.5.1新增单击新增按钮,转到如下页面,输入信息,保存,新增需求分析成功,主题内容不能为空2.6.5.2查询保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中2.6.5.3修改点击右下角’修改’按钮,转到如下页面,输入修改内容,保存,需求分析修改成功2.6.6查看关联-交易记录交易记录关联的流程如下:初始页面:2.6.6.1新增点击’新增交易记录’,转到如下页面,输入内容,保存弹出如下提示,’确认’,新增交易记录成功2.6.6.2查询保存后的内容显示在列表中双击交易记录行,弹出页面,’回款记录’,’关联跟单’,’关联附件’3个面板中的具体内容在’销售管理-交易管理-我的交易-‘具体说明;2.6.6.3修改在交易记录单详情中,点击[修改],弹出修改交易记录页面,输入内容后,保存,新的内容被保存.2.6.7查看关联-关联日程关联日程流程如下:初始页面如下:2.6.7.1新增日程在初始界面中单击’新建日程’,弹出’新增日程’页面,信息输入,保存,日程新增成功!2.6.7.2新增日程关联在初始界面中点击’新增日程关联’按钮,跳转到如下页面,勾选需要关联的日程,单击选中,新增日程关联成功2.6.7.3查询初始界面中,通过新建日期新增的日程和通过新建关联新增的日程都显示在列表中2.6.7.4修改点击列表中操作的图标,弹出’关联日程修改’页面,输入内容,保存,修改成功2.6.7.5删除点击列表中操作的图标,弹出删除提示,单击确定,删除成功3网络版跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’网络版跟单’列表中只显示跟单主分类为’网络版跟单’的跟单4电子商务版跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’电子商务版跟单’列表中只显示跟单主分类为’电子商务版跟单’的跟单5CRM跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’ CRM跟单’列表中只显示跟单主分类为’CRM跟单’的跟单6全部跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’单击版跟单’列表中各种跟单主分类全部显示7超期跟单查询超期跟单查询页面版块如单击版跟单页面解说也是分为3大类;具体内容如下图,不再详细说明功能及流程图如下:7.1修改超期跟单查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标进行修改7.1.1修改超期跟单页面7.1.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’7.1.3保存‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’超期跟单’页面查询列表中,‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,7.2查询超期跟单查询超期跟单的流程图如下:7.2.1普通查询条件选择,点击查询按钮查询出的内容显示在查询列表中; ‘是否超期’条件默认为’已超期’;7.2.2高级查询输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中8跟单阶段查询跟单阶段查询功能, 跟单阶段只能在新增时,’跟单操作-填写进展记录’以及查看关联-进展记录’中可以修改;流程图如下:页面如下:8.1查询条件注意:并没有把跟单阶段做为条件放在查询条件中8.2查询列表上面的查询条件查询的信息显示在如下列表中;双击列表行,弹出跟单的具体信息,其中的操作与流程可以参照跟单详情详细说明和查看关联详细说明8.3阶段分布图饼图,数据由查询列表中的部门数据决定,上图中,跟单部门为’销售部门’的是1笔,所占的比例是1/8即12.5%,如下图。
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CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。
●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单 意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
放弃(放入 重复库)
录入数据、 占有企业
再次查询 一致（无人占有） 占有客户 不一致
检查重复的流程图
检查重复
有 有重复 销售助理那 里是否有人 员名字 有 重 复 放弃 占有 占有 客户 有 放弃 占有 占有 客户
企业关键 字去查询
无 重 复
无
用其他条 件去再次 查询
销售助理那 里是否有人 员名字
CRM系统销售库单个企业功能详解
设置大概的回访时 间（哪天） 销售人员需客服协助 的内容 需要开发票的客户， 要在此走流程 销售人员如果要给客户做合同，可以选择DIY合同 销售人员如果保 存联系结果以后， 所有的联系记录 将在此显示 ●双击“招聘顾问联系记录”之后，将会弹出以下界面。 注：此页面的“传真”功能，销售人员可以让客服部协助做很多事。比如：如果销售 人员要帮企业重置密码，就可以通过这个功能来把请求发给客服部，客服部相关人员 就会帮助企业重置。
CRM流程图和重点说明
Sells涉及到的CRM工作流程图
获取 数据
联系 客户
申请 合同
流程 审批 完成
申请 后勤 协助
登陆首页面
第一步：获取数据
获取数据
自己添加 企业 检查重复 重复 不重复
公共库中 占有企业 选择搜索条 件筛选企业 选择一家自己想占 有的企业检查重复 核实查询的企业信息与在钻石 库选择的那条信息是否一致
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“申请DIY合同”，将会出现以下界面。
这个功能处销售人员可以灵活的申请合同，审批通过以后可以传真或者EMAIL的 形式发给客户。
第四步：审批通过后，系统会弹出一个提示窗 口，提示合同流程审批完成，招聘顾问即可打 印该合同，客户签字盖章收款后即可上交给相 关后勤处理后续服务 第五步：顾问也可在系统中填写申请信息，要 求后勤协助，后勤处理完成后，会设置成完成 ，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
烟台
●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销 售人员的销售库。
CRM系统销售库功能详解
可以按条件搜 索相关企业 分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
判断是否跟“中山市松大电子有限公司”同样的公司,首先用关键字”松大”进 行判断
CRM系统检查重复功能详解
通过关 键字判 断，这 三家与 我们要 找的信 息是重 复的
已被中山五部 罗秋虹占有 已经被其它销售人员 放入重复库
我们要找的公司
因为这家企业已经被罗秋虹占有，销售 人员不能再占，只能把它放
选择客户 写沟通记录、设 回访日期、保存 给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写） 再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
检查出重复的企业将放入重复库中
第三步：申请合同
申请合同 一般审核 确认该企业在CRM中 是否通过一般审核 申请DIY合同
填写合同内容提交审批
“提交审批页面”的注意事项： a 红色*符号必须填写 b 每个服务类型都必须填写销售机会，否则无法提交合同 c 金额为0的服务类型不需要填写对应的销售机会 d 是否需要特批这里若选择了需要，则会显示对应的特批角色，选择需要 特批的角色即可提交审批
如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写 • 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 • 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时 填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号 密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客 户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在 BO里搜索即可
CRM系统目录栏功能分解(业务管理)
点击查看合同审批状况
最后….
CRM上机操作演练
CRM系统销售库单个企业功能详解
双击展开
●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这 个页面。
CRM系统销售库单个企业功能详解
打开可以 预览以前 给客户做的 合同内容
●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。 此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。
●双击“企业联系人”这个功能，将会弹出以下界面 如果销售人员在电话沟通过程中或者是通过其它渠道了解到新的联系人和电话号码， 那么销售人员要把新的联系人和电话号码写入“企业联系人”这个功能中，这样通过 “检查重复”的功能才能检查出来。
CRM系统销售库单个企业功能详解
可以修改企业 原来的联系方式
每打完一通电话，销售人员都要在上面的框里写 主要的联系内容，并且保存联系结果，方便下次
联系页面的相关说明
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息 • 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息 • 需要寄票：客户要求寄发票，可以在这里填写申请，寄发票的同 时收到并处理后，设置完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口 信息
用“松大”关键字检查以后，会出现以下企业，通过“区域、行业、电话号码、传 真号码、地址、联系人”等可以筛选掉不与“中山市松大电子有限公司”重复的企 业。最后通过关键字判断出有三家企业是与我们“中山市松大电子有限公司”是重 复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以 ZS Training DPT 后面放在钻石库的“中山市松大电子有限公司”不能被占，只能放入重复库中。
无
无重复
添加该企业
CRM系统检查重复功能详解
去掉电话号码、传真、电子邮件，先用关键字 “松大”检查 ●检查重复：是为了防止两位或者两位以上的销售人员共同跟进同一家企业。 为什么会出现重复呢?主要是因为客户会在前台注册多个帐号和密码,那销售人员 可能会分别占有一个帐号和密码到自己的库中,这样就违背了一个企业只能由一 个销售人员跟进的原则.
CRM系统销售库单个企业功能详解
●双击“基本资料”的功能，将会弹出以下界面 CRM系统功能的“基本资料”和企业管理中心的“编辑企业基本资料”是一样的， 客户在前台编辑了企业基本资料，系统将会用一天晚上的时间导入到CRM系统的 ZS Training DPT “基本资料”中。
CRM系统销售库单个企业功能详解
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单到帐库是指客户已经签定合同并且款项也到达我们公司
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●签单未到帐库是指客户已经签订合同并且回传到我们公司，但款项还未 到
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个 人可以进行共享。
• 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息 ，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改 完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
CRM系统目录栏功能分解(我的企业)
销售人员装企业资源的库,可装200家 客户签了合同 并付款了 可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作 签了合同还未付款
CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●锁定库有不流动性,放进锁定库的资源不会因为销售人员120天不签单而被系统强 制性飞走，根据销售人员入职时间的长短决定可占有的数量。
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， ZS Training DPT 然后点提交，这家企业就会显示在“红色的重复库”里
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的）
CRM系统目录栏功能分解(公共库)
公共库装的是公有的资源，不属于任何 一个销售人员，在跟进之前必需要进行 占有（占有前必须先检查重复）。 客户当天早晨7：30——19：30主动在 前台注册的资源。（甩单用户意向最大） 客户自己注册或者招聘顾问录入的 企业被招聘顾问从自己的销售库放 出去以后，将会到钻石库(新导入企 业也会到钻石库) 通过其它途径导入的数据资料