潜在客户记录卡【正面】-修改
Salesforce 实验报告
Salesforce 实验报告课程：客户关系管理学院：经贸管理学院班级：信息管理与信息系统姓名：翟思晨学号：2013059105281.注册2.用户界面2.1主页面2.2功能模块2.2.1联系人2.2.3客户2.2.4潜在客户2.2.5业务机会2.2.6报表2.2.7仪表板2.2.8chatter2.2.9文件2.2.10产品2.2.11预测3销售过程实现3.1潜在客户管理通过“潜在客户”选项卡即可进入初次接触的客户管理界面，建立潜在客户档案。
针对每一个潜在客户，可以记录与之发生业务联系的所有方式，包括电话记录、eamil记录、市场活动记录。
还可以通过“新建任务”和“新建事件”的方式安排比较重要的潜在客户沟通工作。
当操作员认为该潜在用户为“合格”时，即可通过“转换”按钮转为“客户”。
需要注意的是，“客户”并不是已经成交的客户，而是包括可以进一步产生实质性接触的客户、合作伙伴甚至是竞争对手。
3.2 销售过程管理销售业务过程主要在“客户”这个选项卡里实现。
与潜在客户相比，在客户页面，针对每个客户可以记录的信息多了以下内容：“新建业务机会”，是记录销售进程的核心功能，“业务机会”有一个很重要的参数叫做“阶段”，系统预置了“预期”、“评价”、“需求分析”一直到“已结束并赢得客户”等多个阶段。
当业务机会建立会，一般选择“预期”这个阶段，然后根据实质进程来修改业务机会的阶段，每一次修改会被系统自动记录，并按时间以清单形式显示，达到“已结束并赢得客户”这一阶段之后，此次销售活动才表示结束，相关金额会被统计和销售报表中。
系统预置的阶段名称和百分比可以根据我们的实际需求进行修订。
每个用户可以有多个“业务机会”记录，在实际应用中可以分别记录新购软件、软件升级、扩站点、服务费等多种销售业务。
“合作伙伴”是用来记录在销售活动推进过程中与我们合作的个人或单位。
“产品”用来记录我们给客户提供的产品“个案”用于记录客户反馈信息中比较重大事项，比如对产品的疑问。
潜在客户管理操作手册
【座席操作】一．新增潜在客户信息1.打开IE浏览器，输入http://10.1.1.44进入DCS系统登录页面，输入个人信息。
2.点击功能导航栏中的‘潜在用户管理’>‘潜在用户管理’，如下屏：3.右边显示：4.新增潜在客户时，点击按钮，显示下屏：填写要求：a)必填项：〖姓名〗〖性别〗〖省份〗〖城市〗〖感兴趣的奇瑞车型〗〖预计购买时间〗b)可填项：〖通讯地址〗〖邮编〗〖邮箱地址〗〖备注〗（派单后，备注内容可被销售服务商查看）c)注1：〖手机号码〗〖固定电话号码〗必须填写其中一项，或两项均填。
d)注2：〖创建日期〗〖创建人〗系统默认，勿需填写。
填写规范：a)〖手机号码〗必须是11位，少或多均不被保存。
b)〖固定电话号码〗规范：区号+7或8位数字号码。
c)〖邮政编码〗规范：6位数字根据上述要求，填写样例如下图示：5.输入完信息后，点击按钮，即该潜在客户信息被存入系统中。
特别关注：若该用户为重复来电者，即所输入联系号码系统中已经存在，则在保存用户信息时，系统会提示：系统中已存在该潜在用户信息，请给予修改或添加！同时下方会将该号码对应的客户信息调出，便于座席进行下一步操作。
二．修改和派发潜在客户信息1.点击功能导航栏中的‘潜在用户管理’>‘潜在用户管理’，选出其中某条待修改的潜在客户信息后，点击按钮，系统弹出先前创建的客户信息录入页面，此时可直接在该页面上进行修改或添加。
2. 针对A、B类潜在客户，若未进行派单，则转入2.1.1；若已派单，则转入2.1.22.1.1 直接修改完毕信息后，点击下方的按钮，并进入下屏：此时如果要进行派发，则点击图中的‘选择经销商’按钮，弹出下屏：根据相关派发原则，选中某销售服务商，点击‘确定发布对象’按钮即返回上屏。
根据最新管理办法以及系统设计，需要座席对‘客户类别2’为A或B类的潜在客户信息进行派发。
如果不进行派发，则点击‘返回’按钮即可。
2.1.2 直接修改基本信息结束后，点击‘保存客户信息’后即可返回首页。
新客户资料管理表格
主办业务员
推销加工产品品种
第一次交易额及品名
开拓经过
备注
批示
经理：报告人：
三
编号
产品名称
潜在客户
预定合作时间
预算金额
报价表编号
竞争者
结果
客户名称
接洽人(电话)
一个月内
三个月内
六个月内
一年内
四
加工品种
地址
客户数
销售额
平均每家
年销售额
前三名客户名称及销售额
名称
金额
名称
金额
名称
金额
五、客户加工
日期：
客户编号
客户资料管理表格
一、客户资料管理卡
公司名称
电话
传真
地址
邮编
企业类型
注册资金
营业内容
内销：%；外销：%
营
业
概
况
内外销比
营业性质
信用状况
营业状态
员工人数
淡旺季分布
最高购买额/月
平均购买额/月
主要负责人概况
姓名
职务
电话
性格特点
嗜好
在本司加工产品
首次交易时间
备注
总经理
经理
主管
制卡并存档
二
客户名称
电话
公司地址
客户名称
加工金额
返工金额
加工净额
欠款额
备注
经理：主管：制表：
六
编号：______________日期：
客户编号
建议发货最高限度
客户名称
成立日期
预计
销货
于本司加工品种：
每称：
平均月销售量：
汽车4S店三表一卡定义
三表一卡填写说明逻辑关系如下：1. 凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2. 凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3. 除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》上面进行跟踪推进管理。
4. 凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中被继续跟踪管理；②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；5. 《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。
6. 《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起来。
7. 《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工作总结在同一时间点能够相互对应。
8. 《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。
二、表格填写要点及用途1.《来店（电）顾客登记表》填表要点：此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。
1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。
助理电子商务师高级(三级)理论资料
高级电子商务师学习资料1、（D）大部分是精美的平面设计结合小的动画。
A、“国”字型B、拐角型C、标题正文型D、封面型2、显示器分辨率为800*600，页面的显示尺寸为（D）。
A、640*480B、800*600C、620*311D、780*428 33、网页中采用（C）图案令人感觉力量、权威、牢固、侵略。
A、圆形B、矩形C、三角形D、菱形4、（A）是放置站点主题的地方。
A、页头B、页脚C、导航栏D、第一屏5、（B）是网站形象、特征、信誉和文化的浓缩。
A、背景插图B、标志C、网页主图D、超级链接6、<table>标签的（B）属性定义表格内容的垂直对齐方式。
A、widthB、valignC、bgcolorD、align7、HTML文件均以（A）标记符开始。
A、<html>B、<table>C、<head>D、<body>8、字体标记符为（C）。
A、<a>B、<br>C、<font>D、<!--…-->9、（D）是Microsoft的新数据库应用开发接口。
A、ASPB、ODBCC、CGID、OLE DB10、判断信息的（A），要注重信息中涉及的事实本身是突发性还是跃进性的。
A、时效性B、权威性C、趣味性D、实用性11、（）比较适合发布能够引起讨论的商务信息。
BA、第三方电子商务交易平台B、新闻组C、SNSD、WIKI12、顶级名称为（）的新闻组主要讨论科学研究及相关的主题。
DA、recB、socC、miscD、sci13、SQL数据（）语言用于操纵数据库中的各种对象，检索和修改数据。
BA、查询B、操纵C、定义D、控制14、关系数据库数据表中的一行称为一个（）。
AA、记录B、字段C、数据项D、实体15、商务网站内容管理系统中（）可以对各栏目编辑送审的稿件进行签发。
CA、系统管理员B、栏目编辑C、具有签发权限的编辑D、具有记者权限的编辑16、为Excel文件加密，在文件菜单中（）选项卡中设置。
IATF16949-2016质量手册(最新版)
表一：质量管理体系模式
3.2 质量手册说明
1．本质量手册由编制委员会组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
2．本质量手册由人事行政部统一编号，发放和管理。
3．编制本质量手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、组织机构、职能分配以及工作程序和要求、实施有效的管理体系。
4．本质量手册对全公司的质量体系进行了充分的描述，是本公司对质量以及遵守法律法规的承诺，其内容满足IATF16949:2016的要求。
5．本质量手册版权归企业名称所有，属公司机密文件，它是本公司的无形资产，未经总经理或管理者代表批准，任何人不得随意借用，复制和更改。
6．质量手册在本公司使用和提供认证机构必须进行受控，其他情况属非受控。
受控文件必须加盖受控印章，按规定发放使用。
7．本质量手册经总经理批准后生效，公司全体员工必须严格遵守质量手册的规定。
8．质量手册的解释权归管理者代表。
备注：质量手册中斜体下划线部分为IATF16949:2016的要求；。
潜在客户信息卡
潜客信息卡销售员：建表日期：客户编号:客户基本资料客户姓名：_____________________性别: □男□女职务：_______________ 生日:______年______月______日联系地址：_____________________________________________________ 县/区：_____________邮编：_____________ 固定电话：______________________移动电话：_______________传真号码：________________E-mail:________________ 客户来源：结构来源：□展厅客源□续购客源□介绍客源□外拓客源第一来源：展厅客源□来电□来店续购客源□老客户续购介绍客源□老客户介绍□亲友介绍□中介外拓客源□市场活动□外拓宣传□总部潜客□数据库信息来源：□网络□微信链接□介绍□路过□外拓宣传□市场活动现有车型情况1、现有车型：________________2、现有车辆评价：__________________3、购车形态: □首次购车□增购车辆生活形态1、客户类型：□个人□单位2、行业分类:□个人□电力□公检法司□烟草□医疗卫生□公路交通:□通讯/电信□石油/石化□物流运输□政府机关□铁路□房地产□纺织服装□工程建设□公共事业单位□改装厂□航空□工程建设□化工/能源□酒店餐饮□家电百货□金融保安□建筑/安装□矿山冶炼□客运旅游□农林牧渔水□汽车租赁□食品饮料□商业贸易□市政城管□文教科技□邮政□制药/医药□制造企业□其他___________3、车辆用途: □商务接待□家庭自用□其他___________4、购买付款方式：□全款□按揭5、预计购车时间：_______________ 购车预算：___________________6、车辆配置要求：_________________________________________________________________________新车需求1、车辆关注点:□品牌□价格□外观□内饰□配置□动力及操控性□服务□质量□其它_____________2. 意向品牌：3、意向车型：_______________ _4、客户初始级别：□O级□A级□B级□C级□D级。
经销商潜客系统二期升级填写注意事项
一个客户可以新增多个购车 意向，每个意向都可以有不 意向， 同的级别， 同的级别，客户级别取所有 购车意向中最高意向级别
2009-07
Confidential
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注意点： 注意点：客户需求填写
1. 如果客户在战败和交车后有了新的购车意向，只需要在客户下面新增购 如果客户在战败和交车后有了新的购车意向， 车意向， 车意向，而不需要重新建卡 2. 一个客户下的意向可以分别战败和交车。意向战败并不等同于客户战败， 一个客户下的意向可以分别战败和交车。意向战败并不等同于客户战败， 只有该客户下的所有意向战败，该客户才能战败。 只有该客户下的所有意向战败，该客户才能战败。 3. 客户战败后仍然可以新增需求
2009-07
Confidential
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前台接待
2009-07
Confidential
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主要功能
2009-07
Confidential
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注意点： 注意点：
1. 2. 客户姓名、联系电话、接待类型及离店时间均为必填项 客户姓名、联系电话、 入店时间只能录入当天的时间点，离店时间必须与入店时间在同一天内， 入店时间只能录入当天的时间点，离店时间必须与入店时间在同一天内，具 体时间（几点几分） 体时间（几点几分）可以选择 3. 如果有一个展厅接待客户未建卡，客户再次来展厅，前台记录将保存不了， 如果有一个展厅接待客户未建卡，客户再次来展厅，前台记录将保存不了， 必须先由销售顾问先建卡，否则不能再次填写前台记录。 必须先由销售顾问先建卡，否则不能再次填写前台记录。 4. “老客户”是指已经建卡的和厂方分配未建卡的客户；这里显示的老客户可 老客户”是指已经建卡的和厂方分配未建卡的客户； 能没来过展厅，如来电建卡的客户、主动开拓建卡的客户、 能没来过展厅，如来电建卡的客户、主动开拓建卡的客户、厂方分配的客户 5. 6. “新客户”是指从未建卡，也不是厂方分配的客户。 新客户”是指从未建卡，也不是厂方分配的客户。 有效：指有购车意向的客户或车主，不管有没有留下电话， 有效：指有购车意向的客户或车主，不管有没有留下电话，只要有意向都为 有效接待 7. 无效： 无效：进展厅无购车意图的人
客户档案管理工作流程
客户档案管理工作流程1、名称：客户档案管理工作流程2、关键控制点：2．1确保每一客户都有客户档案卡在公司存档并录入系统保存，对客户档案进行动态管理，随时更新，定期维护，并实现客户资源公司内部共享。
2． 2利用客户档案对客户进行管理。
3、流程定义：3．1流程简述本流程描述天津丸石自行车有限公司对客户档案的收集、录入、维护和利用。
3．2流程目的加强对客户资源的管理与利用，把握住每一个客户。
3．3流程范围本流程适用于销售部及公司相关部门。
4、权限：5、流程图：6、表单描述：关于加强客户档案管理的规定为了进一步规范业务工作中客户档案的管理工作，特制定以下管理规定：一、 关于新建档流程：1、 业务部及客户准备建立客户档所需材料如下：1） 合同2） 《登记证》或《营业执照》复印件3） 收费明细单4） 《组织机构代码证》2、业务部在系统里建立商社，录入客户公司档的相关信息（商编、公司名称、办理日期等）。
3、材料准备齐全后转至业务支持部人事档案中心。
4、业务支持部人事档案中心审核材料，检查材料合格后，编写目录、打号、装袋、建档入库。
二、关于规范存档材料：（一）存档材料的要求：1、各业务部送存业务支持部人事档案中心的材料必须有业务员姓名、公司名称、公司编号。
2、存档内容需规范，材料完整，字迹清晰。
3、材料只存一份（原件或复印件）。
4、合同内容应按要求填写全面，尤其是合同日期、公司名称等。
如有空白，业务支持部人事档案中心将视为不合格材料退回业务部。
（二）关于客户档借阅流程：1、借阅客户档时，必须办理借阅手续。
请借阅人员注明借阅期限。
2、如果在规定时间不能归还的，需业务员与业务支持部人事档案中心电话或E-MAIL联系,续借借阅记录并说明情况。
（三）关于规范客户档更名流程：1、如客户公司名称变更，需业务员及时出具更名通知，业务支持部人事档案中心将对客户档内容做相应更改。
2、各业务员在送存公司更名材料时，必须材料齐全（如：更名通知、合同、登记证或营业执照）。
客户信息收集ppt课件
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相关知识讲解
一、信用分析的标准
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6.电话营销法
▪ 电话最能突破时间与空间的限制，是最经 济、有效率的接触客户的工具，您若能规 定自己，找出时间每天至少打五个电话给 新客户，一年下来能增加1500个与潜在客 户接触的机会。
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7.滚雪球法
▪ 就是指在每次访问客户之后，客户服务人 员都向客户询问其他可能对该产品或服务 感兴趣的人的名单，这样就像滚雪球一样， 在短期内很快就可以开发出数量可观的潜 在客户。滚雪球法，尤其适合于服务性产 品，比如保险和证券等。
有我的名片吗？麻烦您记得介绍客户时，把您的名字写
在我的名片上，这样我可立刻把钱寄给您。’有些介绍 人，并无意赚取25美元的金额，坚决不收下这笔钱，因 为他们认为收了钱心里会觉得不舒服，此时，我会送他 们一份礼物或在好的饭店安排一餐免费的大餐。”
▪ 接收前任销售人员的客户资料
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客户引荐法
▪ 就是指客户服务人员由现有客户介绍他认为有可 能购买产品的潜在客户的方法 。
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8.资料查阅法
▪ 该法又称间接市场调查法，即客户服务人 员通过各种现有资料来寻找潜在客户的方 法。不过，使用该法需要注意以下问题： 一是对资料的来源与资料的提供者进行分 析，以确认资料与信息的可靠性；二是注 意资料可能因为时间关系而出现的错漏等 问题。
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9.市场咨询法
▪ 所谓市场咨询法，就是指客户服务人员利 用社会上各种专门的市场信息咨询机构或 政府有关部门所提供的信息来寻找潜在客 户的方法。使用该法的前提是存在发达的 信息咨询行业，目前中国市场的信息咨询 业正处于发展阶段。
▪ 客户引荐法适合于特定用途的产品，比如专业性 强的产品或服务性要求较高的产品等。
客户资料修改表格
客户资料修改表格
银行须从您获取资料，以遵守客户尽职审查政策、本地法律及条例及/或国际标准所订立的要求。
此程序在国际间打击洗黑钱、恐怖活动融资及诈骗活动的措施中至关重要。
如您未能提供有关资料，银行可能无法处理您的申请及/或向您提供服务。
请参阅银行的「资料政策通告」或银行及其相关机构不时以任何名义发出的有关个人资料的使用、披露及转移的一般政策的其它文件。
除非另有安排，以下更新资料适用于客户之所有账户/ 服务。
(
注：除通讯地址外，客户如需修改中银信用卡资料，请另行填写中银信用卡/易达钱客户更改资料表格。
) 由 年 月 日起更新客户于银行之记录如下︰
只须填写更改的资料，及在适当方格内填上 ：
中国银行(香港)有限公司(｢银行｣)为一间在中华人
民共和国香港特别行政区成立的银行，并非《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》所指经批准的机构，亦没有在
内地经营银行业务。
CB-U001 (2016-5简) 1
CB-U001 (2016-5简) 2
客户签署︰日期︰
(签章须与原留印鉴相符)
注意︰(1) 资料更改一般在开户行收到此资料修改表格五个工作天后生效。
(2) 此通知书可径送本银行各分行。
(3) 若客户须同时更改个人户及联名户的资料，请分别填写表格。
CB-U001 (2016-5简) 3。
标准核心销售流程
康乐富核心销售流程1、销售操作流程由于销售顾问在销售操作中直接面对用户，销售人员的一言一行都直接影响到用户对康乐富品牌的满意度，因此，应参照以下流程进行销售操作：潜在客户管理 潜在客户跟进 用户拜访 （电话、上门 ） 需求分析产品展示邀请体验异议 处理 成交产品交付 成交用户管理潜在用户管理一、目的◆维持潜在用户的群体规模，避免潜在用户流失；◆有效利用潜在用户信息资源，促使潜在用户向现实用户转变。
二、操作准则◆销售顾问需对潜在客户进行状态记录和反馈。
保证从接收到潜在客户信息到有销售顾问进行第一次跟进的时间在36小时内；◆销售顾问与潜在用户初次接触后，应对潜在用户进行初步分级, 按照潜在用户跟进频率确定下次跟进日期和理由并填写《客户信息卡》；◆销售经理应就《客户信息卡》的填写与销售顾问充分沟通并签字确认；◆客户管理员应在当天将确认后的《客户信息卡》录入计算机系统；◆销售顾问应按计划及时对潜在用户实施跟进，将跟进过程中获取的信息以及下次跟进日期和理由填入《客户信息卡》；保证日期更改及次数与跟进理由的一致性；◆展厅经理应每周与每位销售顾问一起分析评估客户,找出下周最有可能成交的客户,并记录在H级客户名单上；◆根据CRM的重要报告（每日报告、实际与目标对比报告、当前与历史对比报告不断自查缺陷（每周），每周召开销售管理周会时，制订持续改进行动计划；改进计划必须有具体的改进措施，整改期限，落实到人并付诸实施；了解、分析周销售管理状况并记录存档；◆销售经理每周至少对一名潜在用户管理和跟进过程欠佳的销售顾问进行一对一的沟通，一起根据CRM的重要报告来共同制订销售顾问的个人成功计划。
三、操作指导◆潜在用户信息的来源主要有：上门拓客、来店、市场开拓、老用户介绍、助销分配的潜在用户等；◆由于潜在用户信息是公司最重要的信息资源，在处理潜在用户的信息时应注意以下事项：●对外严格保密；●在成交前，注意保护用户隐私，非经用户同意，不能随意将用户的信息透露给横向合作部门（如银行、保险公司等），以免引起用户反感；●做好潜在用户信息分配工作，避免内部无序竞争。