竞争范畴的变迁与价值链理论的拓展

竞争范畴的变迁与价值链理论的拓展

谭力文　马海燕

〔摘　要〕价值链理论是全球化———多国家经济整合与产品过程分解并存体系下的一个重要研究领域。竞争范畴是价值链理论拓展的基石和逻辑基础,它由细分范畴、纵向范畴、地理范畴以及产业范畴四个层面构成。根据这四个层面演变方向,将竞争范畴简化为地理层面和维度层面。据此可以发现价值链理论的演化路径,地

理层面上价值链理论的研究对象从企业、产业、国家拓展到全球;维度层面,价值链理论研究角度从一维、二维、三维到多维,基于此,可以进一步理解价值链理论拓展的综合态势。 〔关键词〕竞争范畴;价值链理论;全球价值链;价值网络 〔基金项目〕国家自然科学基金项目(70772046)

〔作者简介〕谭力文,1948年生,经济学博士,武汉大学企业战略管理研究所所长,教授,博士生导师(湖北武汉430072);马海燕,1981年生,武汉大学经济与管理学院博士研究生(湖北武汉430072)。 〔中图分类号〕F014　〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1001-6198(2008)04-0106-04

①Porter 三部曲:1980年的《竞争战略》,1985年的《竞争优势》和1990年的《国家竞争优势》,其中诸如三种通用战略、五力模型、价值链、产业集群、钻石模型等都成为了战略管理领域的经典理论。

一、引言

Michael E.Porter 的三部曲(Porter ’s Trilogy )创造性地构建和形成了一系列的理论观点,价值链理论就是其中之一。①Porter (1985)在《竞争优势》

一书中指出,企业的价值创造过程主要由五项基本活动(内部后勤、生产运作、外部后勤、市场营销、服务)和四项辅助性活动(采购、技术开发、人力资源和企业基础设施)组成。他强调,将企业分解为这些战略性相关的活动,比较与竞争者活动的差异,可以发现企业竞争优势的来源,即企业竞争优势来源于自我的差异。与此同时,Porter 一方面进一步地提出了价值系统(value system )一词,指明企业价值链可以镶嵌在更为广阔的上下游价值系统之中,去寻找企业的竞争优势;另一方面,提出了各个价值链环节可以进行有效地再分解。更为宽泛、更为细腻的两方面思考充分展示了Porter 建立在价值理论上的系统思想。价值链于1985年一经提出,便成为战略领域价值创造的主导理论。

在价值链理论发展的过程中,Porter 的价值链理论也受到了诸多质疑,主要体现在(1)否定了产业价值链的意义。他认为产业范围的价值链过于

广泛,可能会混淆竞争优势的各种来源。

〔1〕(2)更多地关注,也更适合制造业企业而不是服务业企业的分析(G.Armistead &G.Clark ,1993;G iuliani et al.,2005)。(3)限于将所有经营活动囊括于一身

的垂直一体化的公司(G.Armistead et al.,1993)。

尽管如此,该理论还是蓬勃地发展着:从战略管理领域延伸到了物流、市场营销、资源审计、会计〔2〕、经济学、产业社会学〔3〕等多个领域。20多年来,快速变化的竞争环境改变了价值创造的基本逻辑,价值链理论的内容在地理范围和维度层次等方面都发生了深刻地变化。作为一个多领域汇合的理论基点,价值链理论成为全球化———多国家经济整合与产品过程分解并存体系下的一个重要研究领域。〔4〕 二、竞争范畴———价值链理论拓展的缘由是哪些因素在影响价值链理论的发展呢?理论发展的内在逻辑又是什么呢?Porter 在探讨价值理论的同时提出了“竞争范畴(competitive scope )”这一重要概念。竞争范畴形成了价值链的结构,进而能对竞争优势产生重大影响。影响价值链的竞争范畴包括四个方面(参见图1):一是细分范畴(segmentary scope ,SS ),指的是企业生产的产品种类和所服务的顾客范围;二是纵向范畴(verti 2cal scope ,VS ),企业内开展活动的程度;三是地理范畴(geographical scope ,GS ),企业以协调的战略进行竞争的地理范围;四是产业范畴(industrial scope ,IS ),企业以协调的战略进行竞争的相关产业范围。实质上,竞争范畴就是企业或狭窄或宽泛的选择范围,是战略理论中企业在市场、组织、地点

①国家更多的是一个政治术语,其边界是相对固定的。企业和产业是经济体和经济体组合,其发展往往能超越国家边界。

和产业为实现降低成本或者增强差异化,以获得企业竞争优势的定位选择。各个范畴都可以形成或窄或宽的趋向,其组合也是多样的。而且,不同层面的范畴会相互影响

。

图1　竞争范畴与价值链理论拓展

Porter 用广阔(broad scope )和狭窄(narrow

scope )描述整个竞争范畴的发展方向。他和Victor Milla (1985)在《如何利用信息形成竞争优势》一文中指出信息技术使得企业可以在更为广阔的地理范围开展竞争,即地理范畴是扩大的;产业会重新整合,原本集聚在一个行业的企业可以在多行业经营,即产业范畴是扩大的(值得注意的是,80年代是美国企业多元化发展的高峰期)。在其研究中,另外两个方面则没有解释。Porter 没有给出竞争范畴确定的总体变化趋势,但是承认了四个层面的变化并不总是一致的。当今,全球化、信息技术和客户需求的变化已经改变了Porter 当时提出竞争范畴的原有轨迹,竞争主体的竞争范围正在或将要发生更为深刻的变化。陈立敏(2005)对Porter 的观点进行了补充,归纳出地理范畴是扩大的,竞争主体面对的是全球市场,细分范畴、纵向范畴和产业范畴是趋向于缩小的,竞争主体要提供更为个性化服务和敏捷制造,更加依赖于商品交换,产业结构更加专业化。而这一解释很好地补充了Porter 的观点。 对于已经产生的、众多拓展后的价值链理论往往是多个范畴变迁后的结果。综合考虑四个竞争范畴及其发展趋向,本文将同向演变的范畴归为一类,则竞争范畴简化成为地理层面(GS )与维度层面(综合了SS 、VS 和IS )。下文则从这两个方面出发来梳理价值链理论拓展的路径。

三、价值链理论地理范围的拓展:企业———产业———国家———全球 11地理层面假设的转变

企业、产业、国家①、全球的地理范畴孰大孰

小?在Porter 的三部曲时期,普遍接受的观点是国

家边界在全球边界内,产业边界在国家边界内,企业边界则在产业边界内,即全球>国家>产业>企业。21世纪改变了这一假设。全球价值链(global value chain ,GVC )分工体系的形成,使国际贸易和国际投资大幅增加,结果是产业范围超越了国家边

界,跨国公司超越了产业、国家边界。〔5〕企业和产

业都能渗透到全球区域,地理范畴随之扩大。因此,讨论的热点也从过去国家边界内的企业价值链、产业价值链转向了企业、产业、产业集群、国家等竞争主体如何成功融入全球价值链。

21全球价值链

联合国工业发展组织(UN IDO )在《2000—2003年度工业发展报告———通过创新和学习来参与竞争》中指出,全球价值链是指在全球范围内为实现商品或服务价值而连接生产、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织,涉及从原料采集和运输、半成品和成品生产及分销、直至最终消费和回收处理的整个过程。它包括所有参与者和生产销

售等活动的组织与价值和利润分配。〔6〕目前对全

球价值链的研究以美国Rochefeller 基金会资助的项目组和英国Institute of Development Studies 为两大研究中心。该理论的核心内容包括其动力机制、治理结构、利润分配、产业升级等方面。

全球价值链这四个方面与链中的力量分布密切相关。由于供应关系从根本上就产生不对称性,所以全球价值链是典型的方向网络,领导企业(主要是发达国家的跨国公司)掌握战略控制权,是全球价值链形成和进化的驱动者,拥有对全球价值链的协调和管理力量,而供应者则处于被领导的地位,整个价值链呈现出金字塔型的力量和治理结构(Sacchetti &Sugden ,2003)。同时,全球价值链治理与链中的利润分配密切相关。当前普遍的认识是,全球价值链上发达国家占据很多的高附加值环节和价值份额。也就是说,这四个方面的内容是紧密相关的,竞争主体力量的不均衡就会导致不对等的动力机制、治理结果、利润分配以及升级方式。

一个企业可能同时参与多个价值链,面临多种动力驱动、多种治理模式、多种利润分配以及升级方式并存的复杂全球价值链组合。比如巴西西诺斯鞋谷同时面临国内、欧洲、美国和拉丁美洲的价

值链。

〔7〕全球价值链并不仅仅是地理范畴拓展的结果。