项目管理方法论模板-04XXERP项目组周例会_第一次
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明确的输出结果； ✓ 责任和措施明确 ✓ 展现形式 远粗近细，计划到周，即四十小时原则,任务项分解到
工作包，有明确的预期工作量，可执行、可汇报、可检查； ✓ 是制定工作计划的依据； ✓ 制定时机为蓝图确定后； ✓ 制定主体：双方项目组核心成员
工作计划管理模式介绍—工作计划
➢ 工作计划---是实施计划的具体落实
5.
负责系统普通用户的操作培训；
6.
协助完成系统操作手册编写。
1.
协调本小组各项任务需要的资源到位；
2.
学习并协助新业务流程的梳理；
3.
执行原型模拟测试工作（依照蓝图设计）；
4.
协助准备初始化数据；
5.
负责系统普通用户的操作培训；
6.
协助完成系统操作手册编写。
1.
负责现场调研
2.
根据现场调研内容撰写系统解决方案
3.
负责进行应用培训和原型测试工作
4.
指导业务指导书的撰写
5.
根据原型测试结果进行XXX家私客户化方案的设计
目录
1
项目组织架构及工作职责
2
项目组工作规范及考核
3 项目组工作计划管理模式介绍
4 本周工作进展及下周工作计划
5
本周问题及改进
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定
总体计划
月度计划
5
本周问题及改进
项目组织架构
项目领导小组 项目总监 项目经理
财
采
销
物
终
终
管
商
应
综
务
购
售
流
端
端
理
业
用
合
管
管
管
管
管
采
门
智
维
管
理
理
理
理
理
集
户
能
护
理
组
组
组
组
组
组
组
组
组
组
项目小组人员构成：组长、执行组长、业务骨干、信息管理部人员、金蝶实施顾问； 商业智能组由各小组抽调对业务有较深理解的人员组成；
项目组人员职责
营运计划管理调研记录
2011-7-14
5
门户管理调研
了解XXX门户管理方面的业务需求
6
现有应用系统调研 DRP系统应用
调研现有系统应用情况及存在问题
7
现有应用系统调研 U8系统调研
调研现有系统应用情况及存在问题
门户管理调研
2011-7-15 2011-7-15 2011-7-15
8
现有应用系统调研 CRM等其他系统
本周工作进展—财务
1、财务组织架构及基本要求 2、完成总账、报表、固定资产、出纳的现场调研 3、完成合并报表、资金管理调研。 4、完成原材料存货核算调研； 5、完成产品存货核算调研； 6、初步进行了往来账管理调研。
下周工作计划--SCM
序号 1 2 3 4
内容 研发管理调研 采购管理调研 质量管理调研 营运计划调研
2011-07-17
XXX
5
调研资料整理及初步分析(营销财务)、 周例会
营销财务分析
2011-07-18
2011-07-18
XXX
目录
1
项目组织架构及工作职责
2
项目组工作规范及考核
3 项目组工作计划管理模式介绍
4 本周工作进展及下周工作计划
5
本周问题及改进
谢 谢!
a、 产成品仓库的调研工作，还需要追加对生产厂的调研； b、质量管理部分需要增加对质量管理部的调研。 3、完成从商务-物流的调研（今天完成应收应付的调研） 4、对总裁办、HR、财务部完成组织架构的调研工作（包括现有情况和未来规 划） 5、完成销售管理、销售体系掌控的调研（其中部分业务管理思路需要在与管 理层调研时与XX总进一步沟通）。
✓ 最明确的计划 有执行人、最准确执行时间、输出结果等； ✓ 最细的计划 计划到工作日，具体到时间； ✓ 是汇报有最基本来源； ✓ 制定时机 周实施计划确定后； ✓ 制定主体 实施计划的责任人；
工作计划管理模式介绍—制定计划
➢ 项目实施的计划模式 ➢ 如何制定计划 ➢ 计划执的执行
工作计划管理模式介绍—如何制定计划
✓ 制定主体 该级计划制定的主体为甲方管理层。 ✓ 展现形式 该级计划展现特点为较粗放，对项目具有指导作用，
但对具体工作没有实际意义。 ✓ 在项目策划期制定。
工作计划管理模式介绍—实施计划
➢ 实施计划--是对规划级计划的细化
✓ 可以适当调整 可以在不影响规划级方案的基础上进行调整； ✓ 出现里程碑和控制节点 设置了更多里程碑和控制节点，并具有
周计划
专题计划由金蝶方项目经理提出后，双方共同讨论确定
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
双方项目经理，每周五检查本周计划执行情 况，并在周例会制订下周实施计划，并对需要对 延期任务的影响做充分讨论，并适当调整下周实 施计划；
双方项目小组必须根据制订的月或周计划， 按时、保质完成实施任务 。
XXERP项目
项目组第二次周例会
2021年1月9日 金蝶软件（中国）有限公司
版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限P公1司
目录
1
项目组织架构及工作职责
2
项目组工作规范及考核
3 项目组工作计划管理模式介绍
4 本工作进展及下周工作计划
➢ 实施计划
1. 以规划为基础列大项，给出节点控制时间，不要求细，但必须全。 2. 给出每大项的输出成果、可能出现的风险、问题等，并制定措施。 3. 以大项目为基础，分解任务到工作包，即到可执行层面。工作包要求
有明确的工作量、可能遇到问题、应对措施、保障、责任人、计划开 始时间和结束时间、输出成果、检查和汇频度等。 ➢ 工作计划 1. 依据实施计划确定具体责任人及完成时间。
工作计划管理模式介绍—制定计划
➢ 项目实施的计划模式 ➢ 如何制定计划 ➢ 计划执的执行
工作计划管理模式介绍—计划执行
➢ 下达
每周六下班前将计划下达到各责任人处；
➢ 制定工作计划
责任人依报实施计划，制定具体工作计划
➢ 检查
根据实际任务难易程度等，定期检查工作计划执行情况
➢ 汇报
定期报告工作进度、遇到的困难等
➢ 调整
依据实际工作情况，在允许范围内调整计划和措施
目录
1
项目组织架构及工作职责
2
项目组工作规范及考核
3 项目组工作计划管理模式介绍
4 本周工作进展及下周工作计划
5
本周问题及改进
本周工作进展--SCM
1、以直营店为原型，对直营部完成终端全面管理的调研； 2、完成库存管理调研，包括原材料仓库和产成品仓库，其中：
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
会议管理 沟通机制 决策机制 变更机制
提出变更 接收方响应 申请方认可
变更实施
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
会议管理 沟通机制 决策机制
考核管理
工作完成
1、工作完成（90分） 工作完成时间：以周计划完成情况为依据确定考评分，按月汇总，考评值依 据下表：
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
会议管理 沟通机制 决策机制
项目领导小组为项目最高决策者。会议上由 双方领导小组协商一致达成的决策，为本项目的 最高决策，并由项目经理执行
项目经理会议上不能解决的问题，升级到双方 领导小组。双方领导小组需要在5个工作日内就产 生分歧的问题进行沟通并形成最终决议
表)
析
2011-07-15
2011-07-14 2011-07-15
3
调研资料整理及初步分析(固定资产\现 固定资产和现产管
金管理)
理调研分析
2011-07-16
2011-07-16
负责人
XXX XXX XXX
4
调研资料整理及初步分析(合并报表、 合并报表和资金管
资金管理)
理调研分析
2011-07-17
组长 执行组长 业务骨干 信息管理部人员 金蝶实施顾问
1.
对项目小组工作进度和工作质量负责；
2.
提供业务蓝图设计需求并及时确认业务蓝图设计；
3.
负责贯彻落实新的管理规范和管理要求。
1.
根据项目经理要求及实施计划开展工作；
2.
负责项目小组成员的管理及业务指导；
3.
指导项目小组成员完成业务流程整理及确认；
调研现有系统应用情况及存在问题
2011-7-16
1、整理分析调研内容
9
调研报告整理及确认 2、与用户确认沟通调研内容
3、形成调研报告
《项目调研报告》
2011-7-16
结束日期 2011-7-14 2011-7-14 2011-7-14 2011-7-14 2011-7-15 2011-7-16 2011-7-16 2011-7-16
2
项目组工作规范及考核
3 项目组工作计划管理模式介绍
4 本周工作进展及下周工作计划
5
本周问题及改进
工作计划管理模式介绍
➢ 项目实施的计划模式 ➢ 如何制定计划 ➢ 计划的执行
工作计划管理模式介绍—计划模式
➢ 项目实施的计划模式 ➢ 如何制定计划 ➢ 计划执的执行
工作计划管理模式介绍—规划级计划
4.
指导项目小组成员完成基础数据整理及确认；
5.
负责项目小组成员工作结果的检查及确认；
6.
负责汇总和汇报实施中遇到的问题，并提出解决问题的建议；
7.
负责实施过程中相关文档的整理与确认。
1.
协助业务调研；
2.
协助新业务流程的梳理和确认；
3.
执行原型模拟测试工作（依照蓝图设计）；
4.
协助准备初始化数据；
2011-7-18
负责人 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX
下周工作计划—财务
序号
内容
工作成果
开始日期
结束日期
根据本周五调研结果，安排剩余内容 1 的调研或交流(主要是营销财务和分厂 营销财务调研笔录 2011-07-14
财务交流)
2
调研资料整理及初步分析(财务核算\报 财务核算及报表分
➢ 规划级计划
✓ 纲领计划 该级计划为项目的纲领级计划，是一切计划的主体依 据，其它各级计划的制定和执行必须依据此计划进行，并为此计 划服务。
✓ 严控变更 该级计划严格控制变更，每次变更必须得到项目主体 管理层的审批和同意，多数情况下需要管理层会议决定。
✓ 控制关键节点 该级计划定义在关键节点的开始时间和完成时间 ，重点控制完成时间。
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
会议管理
会议必须对各项议题进行决议，不能议而无果
每周五下午15点召开。 （1）、任务：双方相关人员进行周工作总结、本周所遇到的问题、预期可能 出现的风险、问题或风险对应的解决方案和措施，并共同制订周工作计划和相关 决策，统一提交给项目经理和项目组长/项目负责人备案。每月最后一周，提交下 月详细计划。 （2）、每周五中午11点前，所有项目小组组长必须将本小组本周工作总结报 送到各自项目经理处，总结内容需包括工作进度、遇到的问题及拟采取措施、需 在周例会上讨论的内容等； （3）、各小组组长必须于下周一中午12点前将工作计划报送到各自项目经理 处； （4）、分歧解决机制：如果在周例会上双方出现意见不一致的分歧，通过会 议记录的形式提交到项目领导小组协调解决。
完成工作量 95%及以上 90%-94% 85%-89% 80%--84% 70%--79% 60%--69% 59%及以下
扣份值 0 1 2 5 8 15 30
工作完成质量：工作完成质量不符合要求，每出现一例扣2分。按周统计， 按月汇总。
工作汇报：不能在规定时间内按要求报告情况，包括工作总结、工作计划、 工作进展等，每出现一例，扣1分。按周统计，按月汇总。 本项扣完为止。
目标
工作成果
主要针对产品BOM结构的业务调研 了解业务现状，探索管理目标
研发管理调研记录
了解XXX以集中采购为核心的采购模式及 管理现状
采购管理调研记录
了解XXX原材料入库、产成品的质量管理 现状，探索管理目标
质量管理调研记录
开始日期 2011-7-14 2011-7-14 2011-7-14
了解XXX针对生产的销售需求计划，在缺 乏生产管理模式下的销售计划
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
会议管理 沟通机制 决策机制
考核管理
工作完成 团队精神
2、团队精神（10分） 主要考核工作是否有积极主动性，是否服从安排，是否有抵触言行等，每
出现一起，视情节轻重予以扣分。
未经批准的会议缺席，每次扣2分。
本项扣完为止。
目录
1
项目组织架构及工作职责
工作包，有明确的预期工作量，可执行、可汇报、可检查； ✓ 是制定工作计划的依据； ✓ 制定时机为蓝图确定后； ✓ 制定主体：双方项目组核心成员
工作计划管理模式介绍—工作计划
➢ 工作计划---是实施计划的具体落实
5.
负责系统普通用户的操作培训；
6.
协助完成系统操作手册编写。
1.
协调本小组各项任务需要的资源到位；
2.
学习并协助新业务流程的梳理；
3.
执行原型模拟测试工作（依照蓝图设计）；
4.
协助准备初始化数据；
5.
负责系统普通用户的操作培训；
6.
协助完成系统操作手册编写。
1.
负责现场调研
2.
根据现场调研内容撰写系统解决方案
3.
负责进行应用培训和原型测试工作
4.
指导业务指导书的撰写
5.
根据原型测试结果进行XXX家私客户化方案的设计
目录
1
项目组织架构及工作职责
2
项目组工作规范及考核
3 项目组工作计划管理模式介绍
4 本周工作进展及下周工作计划
5
本周问题及改进
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定
总体计划
月度计划
5
本周问题及改进
项目组织架构
项目领导小组 项目总监 项目经理
财
采
销
物
终
终
管
商
应
综
务
购
售
流
端
端
理
业
用
合
管
管
管
管
管
采
门
智
维
管
理
理
理
理
理
集
户
能
护
理
组
组
组
组
组
组
组
组
组
组
项目小组人员构成：组长、执行组长、业务骨干、信息管理部人员、金蝶实施顾问； 商业智能组由各小组抽调对业务有较深理解的人员组成；
项目组人员职责
营运计划管理调研记录
2011-7-14
5
门户管理调研
了解XXX门户管理方面的业务需求
6
现有应用系统调研 DRP系统应用
调研现有系统应用情况及存在问题
7
现有应用系统调研 U8系统调研
调研现有系统应用情况及存在问题
门户管理调研
2011-7-15 2011-7-15 2011-7-15
8
现有应用系统调研 CRM等其他系统
本周工作进展—财务
1、财务组织架构及基本要求 2、完成总账、报表、固定资产、出纳的现场调研 3、完成合并报表、资金管理调研。 4、完成原材料存货核算调研； 5、完成产品存货核算调研； 6、初步进行了往来账管理调研。
下周工作计划--SCM
序号 1 2 3 4
内容 研发管理调研 采购管理调研 质量管理调研 营运计划调研
2011-07-17
XXX
5
调研资料整理及初步分析(营销财务)、 周例会
营销财务分析
2011-07-18
2011-07-18
XXX
目录
1
项目组织架构及工作职责
2
项目组工作规范及考核
3 项目组工作计划管理模式介绍
4 本周工作进展及下周工作计划
5
本周问题及改进
谢 谢!
a、 产成品仓库的调研工作，还需要追加对生产厂的调研； b、质量管理部分需要增加对质量管理部的调研。 3、完成从商务-物流的调研（今天完成应收应付的调研） 4、对总裁办、HR、财务部完成组织架构的调研工作（包括现有情况和未来规 划） 5、完成销售管理、销售体系掌控的调研（其中部分业务管理思路需要在与管 理层调研时与XX总进一步沟通）。
✓ 最明确的计划 有执行人、最准确执行时间、输出结果等； ✓ 最细的计划 计划到工作日，具体到时间； ✓ 是汇报有最基本来源； ✓ 制定时机 周实施计划确定后； ✓ 制定主体 实施计划的责任人；
工作计划管理模式介绍—制定计划
➢ 项目实施的计划模式 ➢ 如何制定计划 ➢ 计划执的执行
工作计划管理模式介绍—如何制定计划
✓ 制定主体 该级计划制定的主体为甲方管理层。 ✓ 展现形式 该级计划展现特点为较粗放，对项目具有指导作用，
但对具体工作没有实际意义。 ✓ 在项目策划期制定。
工作计划管理模式介绍—实施计划
➢ 实施计划--是对规划级计划的细化
✓ 可以适当调整 可以在不影响规划级方案的基础上进行调整； ✓ 出现里程碑和控制节点 设置了更多里程碑和控制节点，并具有
周计划
专题计划由金蝶方项目经理提出后，双方共同讨论确定
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
双方项目经理，每周五检查本周计划执行情 况，并在周例会制订下周实施计划，并对需要对 延期任务的影响做充分讨论，并适当调整下周实 施计划；
双方项目小组必须根据制订的月或周计划， 按时、保质完成实施任务 。
XXERP项目
项目组第二次周例会
2021年1月9日 金蝶软件（中国）有限公司
版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2011 金蝶软件(中国)有限P公1司
目录
1
项目组织架构及工作职责
2
项目组工作规范及考核
3 项目组工作计划管理模式介绍
4 本工作进展及下周工作计划
➢ 实施计划
1. 以规划为基础列大项，给出节点控制时间，不要求细，但必须全。 2. 给出每大项的输出成果、可能出现的风险、问题等，并制定措施。 3. 以大项目为基础，分解任务到工作包，即到可执行层面。工作包要求
有明确的工作量、可能遇到问题、应对措施、保障、责任人、计划开 始时间和结束时间、输出成果、检查和汇频度等。 ➢ 工作计划 1. 依据实施计划确定具体责任人及完成时间。
工作计划管理模式介绍—制定计划
➢ 项目实施的计划模式 ➢ 如何制定计划 ➢ 计划执的执行
工作计划管理模式介绍—计划执行
➢ 下达
每周六下班前将计划下达到各责任人处；
➢ 制定工作计划
责任人依报实施计划，制定具体工作计划
➢ 检查
根据实际任务难易程度等，定期检查工作计划执行情况
➢ 汇报
定期报告工作进度、遇到的困难等
➢ 调整
依据实际工作情况，在允许范围内调整计划和措施
目录
1
项目组织架构及工作职责
2
项目组工作规范及考核
3 项目组工作计划管理模式介绍
4 本周工作进展及下周工作计划
5
本周问题及改进
本周工作进展--SCM
1、以直营店为原型，对直营部完成终端全面管理的调研； 2、完成库存管理调研，包括原材料仓库和产成品仓库，其中：
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
会议管理 沟通机制 决策机制 变更机制
提出变更 接收方响应 申请方认可
变更实施
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
会议管理 沟通机制 决策机制
考核管理
工作完成
1、工作完成（90分） 工作完成时间：以周计划完成情况为依据确定考评分，按月汇总，考评值依 据下表：
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
会议管理 沟通机制 决策机制
项目领导小组为项目最高决策者。会议上由 双方领导小组协商一致达成的决策，为本项目的 最高决策，并由项目经理执行
项目经理会议上不能解决的问题，升级到双方 领导小组。双方领导小组需要在5个工作日内就产 生分歧的问题进行沟通并形成最终决议
表)
析
2011-07-15
2011-07-14 2011-07-15
3
调研资料整理及初步分析(固定资产\现 固定资产和现产管
金管理)
理调研分析
2011-07-16
2011-07-16
负责人
XXX XXX XXX
4
调研资料整理及初步分析(合并报表、 合并报表和资金管
资金管理)
理调研分析
2011-07-17
组长 执行组长 业务骨干 信息管理部人员 金蝶实施顾问
1.
对项目小组工作进度和工作质量负责；
2.
提供业务蓝图设计需求并及时确认业务蓝图设计；
3.
负责贯彻落实新的管理规范和管理要求。
1.
根据项目经理要求及实施计划开展工作；
2.
负责项目小组成员的管理及业务指导；
3.
指导项目小组成员完成业务流程整理及确认；
调研现有系统应用情况及存在问题
2011-7-16
1、整理分析调研内容
9
调研报告整理及确认 2、与用户确认沟通调研内容
3、形成调研报告
《项目调研报告》
2011-7-16
结束日期 2011-7-14 2011-7-14 2011-7-14 2011-7-14 2011-7-15 2011-7-16 2011-7-16 2011-7-16
2
项目组工作规范及考核
3 项目组工作计划管理模式介绍
4 本周工作进展及下周工作计划
5
本周问题及改进
工作计划管理模式介绍
➢ 项目实施的计划模式 ➢ 如何制定计划 ➢ 计划的执行
工作计划管理模式介绍—计划模式
➢ 项目实施的计划模式 ➢ 如何制定计划 ➢ 计划执的执行
工作计划管理模式介绍—规划级计划
4.
指导项目小组成员完成基础数据整理及确认；
5.
负责项目小组成员工作结果的检查及确认；
6.
负责汇总和汇报实施中遇到的问题，并提出解决问题的建议；
7.
负责实施过程中相关文档的整理与确认。
1.
协助业务调研；
2.
协助新业务流程的梳理和确认；
3.
执行原型模拟测试工作（依照蓝图设计）；
4.
协助准备初始化数据；
2011-7-18
负责人 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX
下周工作计划—财务
序号
内容
工作成果
开始日期
结束日期
根据本周五调研结果，安排剩余内容 1 的调研或交流(主要是营销财务和分厂 营销财务调研笔录 2011-07-14
财务交流)
2
调研资料整理及初步分析(财务核算\报 财务核算及报表分
➢ 规划级计划
✓ 纲领计划 该级计划为项目的纲领级计划，是一切计划的主体依 据，其它各级计划的制定和执行必须依据此计划进行，并为此计 划服务。
✓ 严控变更 该级计划严格控制变更，每次变更必须得到项目主体 管理层的审批和同意，多数情况下需要管理层会议决定。
✓ 控制关键节点 该级计划定义在关键节点的开始时间和完成时间 ，重点控制完成时间。
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
会议管理
会议必须对各项议题进行决议，不能议而无果
每周五下午15点召开。 （1）、任务：双方相关人员进行周工作总结、本周所遇到的问题、预期可能 出现的风险、问题或风险对应的解决方案和措施，并共同制订周工作计划和相关 决策，统一提交给项目经理和项目组长/项目负责人备案。每月最后一周，提交下 月详细计划。 （2）、每周五中午11点前，所有项目小组组长必须将本小组本周工作总结报 送到各自项目经理处，总结内容需包括工作进度、遇到的问题及拟采取措施、需 在周例会上讨论的内容等； （3）、各小组组长必须于下周一中午12点前将工作计划报送到各自项目经理 处； （4）、分歧解决机制：如果在周例会上双方出现意见不一致的分歧，通过会 议记录的形式提交到项目领导小组协调解决。
完成工作量 95%及以上 90%-94% 85%-89% 80%--84% 70%--79% 60%--69% 59%及以下
扣份值 0 1 2 5 8 15 30
工作完成质量：工作完成质量不符合要求，每出现一例扣2分。按周统计， 按月汇总。
工作汇报：不能在规定时间内按要求报告情况，包括工作总结、工作计划、 工作进展等，每出现一例，扣1分。按周统计，按月汇总。 本项扣完为止。
目标
工作成果
主要针对产品BOM结构的业务调研 了解业务现状，探索管理目标
研发管理调研记录
了解XXX以集中采购为核心的采购模式及 管理现状
采购管理调研记录
了解XXX原材料入库、产成品的质量管理 现状，探索管理目标
质量管理调研记录
开始日期 2011-7-14 2011-7-14 2011-7-14
了解XXX针对生产的销售需求计划，在缺 乏生产管理模式下的销售计划
项目组工作规范及考核
规范管理
计划管理 计划制定 计划执行
会议管理 沟通机制 决策机制
考核管理
工作完成 团队精神
2、团队精神（10分） 主要考核工作是否有积极主动性，是否服从安排，是否有抵触言行等，每
出现一起，视情节轻重予以扣分。
未经批准的会议缺席，每次扣2分。
本项扣完为止。
目录
1
项目组织架构及工作职责