年终经营分析会模板

年终经营分析会模板
一、各部门年度工作总结
1、业绩达成
①销售额：2020年销额______万元；2019年销额______万元；同比分析______%；
②利润额：2020年利润______万元；2019年利润______万元；同比分析______%；
③增减原因分析：
►企业内因：研产销人才物。

策略有效性、制度、流程规范性、管理执行落地性等；
►企业外因：客户竞争对手。

供应链体系、外部竞争环境、行业发展趋势等。

2、推广总结
①推广活动：年、季、月度重大营销活动内容；
②推广费用：各项营销费用支出情况；
③推广效果：活动推广、活动销售、活动效率、结论评估；
④问题改善：存在的主要问题，及后续改善方案。

3、销售总结
①产品结构：产品年度品项别销售数据对比。

品名销售额______万元；占比______%；品名利润额______万元；占比______%。

②目标达成：各品项年度目标达成率（销额、利润）。

③区域达成：各销售区域目标达成率（销额、利润）。

④渠道拓展：各渠道客户新开达成率（分不同渠道客户）。

⑤销售管理：人员数量，销售费用、费效分析。

4、研发总结
①年度开发的新品、现有产品的改进、生产工艺的改进状况，存在的主要问题。

②年度完成的情况，以及完成率与计划对比分析。

5、生产总结
①产品合格率：指标检验合格率；使用合格率；各自较上年度对比分析
②成本分析：生产成本总量与结构的比较；与竞争对手的比较；与上年度的比较。

③生产管理：生产与质量管理规章制度的制定、修订与执行情况
6、人力资源
①全年人员招聘、培训、考核、奖惩办法及实施情况。

二、市场环境分析
1、市场发展状况分析
①2018年市场总量与增长率
②2019年市场总量与增长率
③2020年市场总量与增长率
④2021年销量预测（总量与增长率）
2、竞争对手分析
①行业竞争对手TOP3；
②2021年各竞争对手销量、市场占有率预测；
③竞争对手产品、价格、质量、销售的对比；
④竞争对手传统优势区域、行业及目标市场；
⑤销售队伍、素质、管理水平以及销售政策；
⑥本品存在的优劣势（研产销人财物等方面）；
⑦我们应该采取的差异化的应对策略与方法。