丝绸行业研究报告

行业经济环境
近年来，各式各样的纤维产品不断被研制开发出来并逐渐 加入市场竞争，随着茧丝原料进入高成本时代，丝绸产品 的价格竞争力将更加削弱。世界纺织科技的迅猛发展，使 得蚕丝等天然纤维不断受到其他多种低价合成纤维的冲击。 受到替代品的冲击之后，我国生丝产量开始呈现下降趋势。 继2015年达到17.21万吨的高峰后，我国生丝产量已经三年 呈下降趋势，2018年，我国生丝产量为8.65万吨，较上年 下降39.08%
商务部
《茧丝绸行业“十三五联纲要》:(1）推进 茧丝绸业的区域化协作和专业化分工，中西 部地区巩固提升优质蚕桑基地、丝绸生态园 区和新兴产业集群,东部地区发挥技术、资 本、入才、信息等方面的优势，探索创新发 展模式，引领产业转型升级;(2)天力推进新 型装备的改造与研发，加快新—代蚕种自 控催青设备、桑枝剪伐设备、童室温湿度调 控设备、省万化饲养设备、蚕茧收烘设备、 智能化缧丝设备、生丝电子检测等关键装备 的研发与应用。加快丝绸产亚信息化改造步 伐，推广产品加工过程在线监控检测、电子 织造、数码印染之类的先进技术等。
行业PEST-政策分析
《茧丝绸行业信息监测统计报表制度》
《关于加快推进外贸转型升级基地 建设的指导意见》
(1）商务主管部门对于茧丝绸行业进行数据统计，新增“ 蚕茧生产收购情况表”统计蚕茧原料供应与需求情况:(2 ）商务主管部门(茧丝绸办）需将本地区具有行业代表性 的企业纳人监测，并加强对样本企业的指导和培训，确保 数据报送及时、准确、完整。
行业现状
国内外经济发展带Biblioteka 的机遇随着国际市场需求的不断回暖，国内丝绸商品出口形势将得到改观；国家 提出到2020年全面建成小康社会，由此带来的是外销市场的巩固、内需不断扩大及 品质消费升级，将成为支撑中国丝绸行业发展的强大动力
全球丝绸产业链分工带来的机遇
在全球经济再平衡和产业格局再调整的背景下，中国茧丝绸产业基础扎实 ，丝绸消费习惯由来已久，未来在茧丝绸原料生产、丝绸装备研发制造、丝绸产品 创意设计等方面，还有更大的拓展空间。
出口萎缩
最后，国内市场的低迷徘徊，对外的依存度并未改变，同时表现在丝绸服装等制成品出口量继续较 大幅度的下降;汇率等因素使收益缩水，盈利能力下降，蚕丝生产稳定发展有一定的难度，企业成 本上升﹔国外需求的萎缩，上调出口退税率能解近忧而难除远虑。
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目录
1 行业背景研究 2 行业现状分析 3 行业痛点及发展建议 4 行业格局及前景趋势
1
行业背景研究
行业定义 行业发展历程 行业政策、经济、社会环境
行业定义
丝绸行业定义
丝绸兼具经济、文化、社会效益，为农民致富、扩大就业、保护生态和区域协调发展等 做出了重要的贡献。而丝绸业(或称为蚕丝业)包括蚕桑种苗繁育、栽桑养蚕、巢丝织绸、 丝绸印染整理﹑丝绸服饰加工和丝绸流通贸易等多个生产流通环节,是以茧丝绸为纽带, 以出口创汇为主的跨越农工贸的外向型行业。丝绸业是我国传统的特色产业，在我国的 国民经济和世界丝绸业中占有举足轻重的作用。中国是桑蚕的原产地，是世界丝绸大国， 素有“东方丝国”的美称。蚕桑文化是中华文明的起点，至今已有5,000多年的历史。 近年来，随着居民收入不断提高，消费升级需求持续推进，加上个性化消费、绿色消费、 文化消费等理念的引领，国内市场对丝绸产品的需求逐步释放，丝绸产品国内销售形势 良好。数据显示，近年来我国蚕丝及交织机织物（含蚕丝≥50%）产量个别年份波动较 大，主要年份年均产量集中在5-7亿米之间，市场供应较为充足，但近年来行业产量持 续减少。纺织业的分类非常广泛，根据国民经济行业分类，纺织业属于制造业门类的第 十七大类，主要包括棉纺织及印染精加工、毛纺织及染整精加工、麻纺织及染整精加工、 丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、家 用纺织制成品制造、产业用纺织制成品制造等八个子行业。
3
行业痛点及发展方向
行业痛点 行业发展建议
行业痛点
产业结构调整带来的挑战
在"东桑西移""东丝西移"进程基本完成之后，"东绸西移"和终端产业链转移步伐明 显加快。产业结构调整仍将不断推进，产业分工更加明确细化，必然促使产业组织 和上下游供应链整合加剧。
产品结构变化带来的挑战
近年来，中国正逐步由生丝、坯绸原料的最大出口国，向世界最大的丝绸终端商品 生产和出口国转变。下一阶段如何结合国内外消费升级的大趋势，继续优化产品结 构，以丝绸服装终端产品为突破口，有效打开丝绸行业生存空间，是关系到整个行 业发展升级的出路问题。
行业驱动因素
为提升我国茧丝绸产业的战略性结构调整和优化升级、中部地区的桑园面积和蚕茧产量均是稳中有升、政府及有关 部门支持力度大、经营企业加大市场开拓力度等是行业主要驱动因素
为提升我国茧丝绸产业的战略性结构调 继续保持国际上的丝绸整大国和并优向现化代升丝绸级强国迈进，商务部
于2006年起开始实施“东桑西移”工程，旨在稳步打造西部 地区优质蚕桑基地，提升东部茧丝绸产业链升级，形成“东 丝西桑”的产业格局。“东桑西移”工程主要内容包括以下 几个方面:蚕桑生产以点促面．重点扶持中西部地区建立国家 级优质蚕茧生产基地:丝绸加工以东促西，大力提升丝绸生产 的科技含量和深加工水平，通过丝绸贸易以内促外，开拓国 内外丝绸消费市场．培育丝绸品牌。
行业社会环境
2014至2016年，由于蚕茧产量下降，蚕茧收购量、收购价格上升，中国茧丝 绸行业市场规模得以扩大增加。2016年后，蚕茧产量持续增长，茧丝市场呈 现供给过剩状态，中国茧丝收购价格下跌，中国茧丝绸行业市场规模下降。 根据国家统计局数据，2014年至2018年中国茧丝绸市场规模（以丝绸企业的 销售总额计）从1178.3亿元下跌至805.9亿元，年复合增长率达-9.1%。
2
行业现状分析
产业链 行业驱动因素 行业现状分析 行业市场规模
行业产业链
茧丝绸产业产业链长，上、中、下游主要包括蚕桑生产、茧丝绸加工、丝绸产品贸易三部分，但涉及育 桑苗、种桑、育蚕种、养蚕、收烘、缫丝、织造、精炼、印染、制成品加工、丝绸流通贸易等多个环节 ，跨越一、二、三产业。
行业上游
行业中游
行业下游
C 发展建议3
产业分散
首先，整个丝绸业还存在着产业分散，技术条件简陋，中国丝绸的知名品牌较少，丝绸产品质量低 ，高端、高附加值的产品少等劣势，导致整个丝绸行业造成了不可忽视的影响。
人力成本高
其次，随着中国进入GDP高成长时期，东部地区的丝绸业将面对人力成本、土地费用等的上升，使 得以劳动密集型生产为主要特征的蚕丝业的发展优势在逐渐减弱，西部地区将是我国丝绸业的原料 和初加工基地，东西不地区差异成为阻碍。
经营企业加大市场开拓力度
丝绸行业为茧丝绸行业下游行业，中国丝绸行业消费提质升级， 推动茧丝绸行业产品供给体系的进一步发展。中国丝绸企业持续 开发丝绸终端产品，加大内销市场开拓力度，多款畅销产品销量 增加。现阶段以蚕丝被、真丝服饰（如睡衣、衬衫、连衣裙等） 为代表的丝绸产品消费逐渐升温，销售比重提高，2018年蚕丝被 、真丝服饰销售额占比分别为18%、65%。
发展历程
恢复阶段
年
1949年，丝绵生产纳入国家计划管理，即国家统一调拨生产原 料,组织生产并销售产品，丝绸产品主要用于创汇。
建国之前
以前的中国丝绸业是世界最大发达的 国家，清朝末丝绸业损失产重，19世 纪30年代民族工业诞生，丝绸业逐渐 复苏。
01
02
03
快速发展阶段
年
1985年,中国首家丝锦产品加工农村经济合作组织——桐乡县丝 绵合作社成立,占地规模2238.2平方米。1991年，洲泉镇创办洲 泉被絮厂，生产成品丝细做工产值达180多万元
行业市场规模
2018年全国50家丝绸样本企业内销额为41.01亿元，同比增长1.7%。 分品种看，家纺类产品内销额同比增长5.8%，占内销额比重为40.3%， 较上年扩大1.6个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额同比分别 增长1.2%、0.3%，占比分别为31.8%、12.9%，均缩小0.1个百分点； 服饰类内销额同比下降5.1%，占比缩小0.9个百分点；其他商品类内 销额同比下降12.3%，占比缩小0.4个百分点。
政府及有关部门支持力度大
中国政府加大对桑蚕养殖、纺织服装行业支持力度，推动中国茧丝 绸行业发展。2018年1月，商务部开展规模化、集约化蚕桑示范基 地建设工作，通过国家产业政策引导、公共财政扶持、龙头企业带 动，推动蚕桑规模化集约化发展。此外，在相关部门支持下，四川 、贵州、重庆等地开展桑蚕保险及蚕茧价格指数保险试点工作，该 项试点工作有助于保障试点地区茧农收入。同时茧丝办等主管部门 给予茧丝绸主产地区相应的人才引进优惠措施，支持茧丝绸行业发 展。
《关于加快推进外贸转型升级基地建设
的指导意见》
(1)在全国认定60家左右新涌现出的产业优势明 显、外贸转型升级带动效应突出、公共服务体系 完善的产业集器区为新基地:(2)申报条件包含:近 3年无重大产品质童费至风环保和生产安全事故 、违法违规行为等,(3)申报企业产品范围包含衣 产品、轻工工艺产品、纺织服装等。
04
稳定发展阶段 年至今
2001年，中国第一部蚕丝被行业标准诞生 (FZ/T43016）。2009年，蚕丝被行业标准经修订 上升为国家标准(GB/T24252)。
行业PEST->行业政策
《关于加快推进外贸转型升级基 地建设的指导意见》
《茧丝绸行业信息监测统计报表 制度》
《茧丝绸行业“十三五联纲要》
(1)取消鲜茧收购资格认定行政审批事项 ;(2)加强与市场监管等相关部门的沟通协 调,配合做好鲜茧收购市场秩序和质量监督 管理工作:(3)加强对行业协会的指导，建 立健全各级（特别是主产地)茧丝绸行业组 织,完善行业协会的信用记录、信用评级、 失信惩戒、自律保障和退出机制，制定实 施行业职业道德准则，约束不正当竞争行 为，促进公平竞争，维护优质优价、诚信 经营的市场环境。
中部地区的桑园面积和蚕茧产量均是稳 中有升 中国政府加大对桑蚕养殖、纺织服装行业支持力度，推动中
国茧丝绸行业发展。2018年1月，商务部开展规模化、集约 化蚕桑示范基地建设工作，通过国家产业政策引导、公共财 政扶持、龙头企业带动，推动蚕桑规模化集约化发展。此外 ，在相关部门支持下，四川、贵州、重庆等地开展桑蚕保险 及蚕茧价格指数保险试点工作，该项试点工作有助于保障试 点地区茧农收入。同时茧丝办等主管部门给予茧丝绸主产地 区相应的人才引进优惠措施，支持茧丝绸行业发展。
随着海外丝绸企业崛起，中国丝绸产品出口竞争日趋激烈，海外丝绸产品出口 额下降，中国茧丝绸行业市场规模将继续下跌，预计在2021年下降607.3亿元。
行业社会环境
随着国家发布的《中国制造2025》、加快实施网络强国战略、“互联 网+”行动计划等相关政策措施不断深入推进，加上个性化定制、移 动端快捷支付、共享经济、绿色消费日趋成为市场消费时尚，推动我 国传统丝绸生产技术设备及营销模式的全面改造和升级。随着商业模 式和生产技术的不断进步，我国丝绸行业产品结构也逐渐发生变化， 高质量、品牌化产品逐渐占据市场主流，落后企业逐步淘汰，根据商 务部统计数据，2018年，我国丝绸行业规模以上企业数量为711家， 较上年减少86家。
桑苗培育、蚕种繁育、栽 桑养蚕
蚕茧收烘、缧丝加工、绢 纺丝织、丝绸印染
服装制造、箱包制造、对 外贸易
行业现状
2018年，全国共有711家规模以上丝绸企业，实现主营业务收入 805.92亿元，同比增长0.5%，增速低于全国纺织工业企业2.4个百分 点；实现利润总额35.44亿元，较上年增长2.2%。2018年，丝绸行业 亏损面18.3%，较上年扩大7.5个百分点；亏损企业亏损总额3.3亿元， 较上年提高18.5%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工、丝 印染精加工企业亏损总额增幅分别为11.7%、24.7%和24.9%，亏损面 和亏损额增幅均高于全国纺织工业企业平均水平。
市场结构变化带来的挑战
近年来，中国正逐步由生丝、坯绸原料的最大出口国，向世界最大的丝绸终端商品生产和出 口国转变。下一阶段如何结合国内外消费升级的大趋势，继续优化产品结构，以丝绸服装终 端产品为突破口，有效打开丝绸行业生存空间，是关系到整个行业发展升级的出路问题。
行业发展建议
A 发展建议1
B 发展建议2