十二五”期间我国煤炭供需分析与预测

十二五”期间我国煤炭供需分析与预测
煤炭是我国的基础能源和重要原料，在一次性能源生产和消费构成中历来占70%左右，在国民经济发展中具有重要的战略地位。

“煤为基础、多元发展”，是解决我国能源问题的基本方略，但在今后相当长的时间里，以煤炭为主体的一次能源结构不会改变。

未来40年，是我国经济实现第二个翻两番，全面建成小康社会，步入中等发达国家行列的关键时期，也是我国工业化和城市化快速发展的阶段，我国煤炭工业可持续发展面临着前所未有的历史新机遇和新挑战。

1煤炭供需现状分析
1.1煤炭供需现状
据2009年国民经济和社会发展统计公报，2009年全国原煤产量
30."5亿t，比上年增加
2."5亿t；煤炭消费
30."2亿t，比上年增加
2."55亿t；煤炭净进口1亿t（进口
1."26亿t，出口2240万t），比上年增加
1."05亿t。

据中国煤炭协会统计，2009年末煤炭社会库存
1."72亿t，比2009年年初减少2900万t。

从上述数据看，2009年煤炭供应量（原煤产量＋煤炭净进口＋煤炭库存减少量）为
31."8亿t，比2008年煤炭供应量增加
3."8亿t。

以此推算，2009年煤炭消费量比上年增加
3."8亿t。

分析认为，国家统计的2008年、2009年原煤产量和消费量均偏大。

一是数据自相矛盾。

2009年，煤炭供应量增加
3."8亿t，而消费量增加
2."55亿t，差距较大。

二是数据变化规律性值得讨论。

据国家统计，2005年、2006年、2007年、2008年、2009年，全国煤炭消费分别是
21."67亿t、
23."92亿t、
25."86亿t、
27."65亿t、
30."2亿t，后一年比前一年增量分别为
2."25亿t、
1."94亿t、
1."55亿t、
2."55亿t，增速分别是
10."4%、
8."1%、
6."0%、
9."2%；原煤产量分别是
22."05亿t、
23."73亿t、
25."26亿t、
28."0亿t、
30."5亿t，后一年比前一年增量分别为
1."68亿t、
1."53亿t、
2."74亿t、
2."50亿t，增速分别是
7."6%、
6."4%、
10."4%、
8."8%。

从宏观经济看，2008年下半年以来受国际金融危机影响，我国经济增速比前几年增速下降；从发电耗煤、铁路煤炭运输情况看，增速也应下降。

而2008年、2009年原煤产量、消费量增量和增速总体上高于2006年和2007年。

从原煤产量和消费量相互关系、变化规律，并考虑进出口和库存变化来看，2008年全国煤炭消费和原煤产量分别为27亿t和
27."2亿t，比国家统计数分别少
0."65亿t和
0."8亿t；2009年全国煤炭消费和原煤产量分别是29亿t和28亿t，比国家统计数分别少
1."2亿t和
2."5亿t。

由于国家统计局数据是法定的，2010年和“十二五”期间煤炭需求和产量预测均需以国家统计局数据为基数。

1.2 2010年煤炭供需预测
2010年我国经济起稳回升，国家将继续实施适度宽松的货币政策，投资增速依然保持较高水平，经济发展速度在9%左右。

我们预测2010年煤炭需求增速7%左右，比上年增长2亿t左右，原煤产量和消费量可能均在
32."5亿t左右。

与2009年相比，2010年煤炭出口变化不大，进口可能减少。

我国煤炭供需市场化程度高，煤炭价格受煤炭供需关系影响大。

从近年来煤炭价格走势和市场反映来看，我国煤炭供需总体基本平衡，局部和季节性偏紧。

目前，我国煤炭总能力已超过煤炭市场需求，但有效能力低于市场需求。

据国家煤监局统计，2009年，全国在籍煤矿能力32亿t/a，高于煤炭产量和需求；据国家能源局近期调查，2009年底正常生产煤矿能力
26."3亿t/a，低于煤炭产量和需求，即有近6亿t/a的能力处于非正常生产状况。

其中，部分煤矿安全保障程度较差、安全条件不达标，处于停产和半停产状况，包括发生重大矿难后地区性停产整顿，在重大活动期间停产；有些煤矿列为资源整合和兼并重组对象，处于阶段性停产状况；有些煤矿受煤炭运输环节的制约，产能不能完全发挥。

2010年煤炭市场可能仍延续上年的状况。

从2010年初电煤合同成交价格上涨30～35元/t，以及煤炭需求预计、政府对安全生产高度重视的态度、煤矿兼并重组态势等因素来看，2010年煤炭市场可能仍延续上年总体平衡、不排除局部和季节性偏紧的状况。

2“十二五”期间煤炭供需初步预测
2.1煤炭需求初步预测
（1）气候变化对我国煤炭需求增长的约束。

按照我国在哥本哈根会议承诺——到20年单位GDP能耗比2005年减少40%～45%（相当于单位GDP二氧化碳减排量），非化石能源消费量占一次能源消费总量的15%。

据此，我们初步预测，未来10年，煤炭需求年均增速
3."8%～
4.7%。

（2）国家煤炭工业“十二五”规划思路初步预测，2015年我国煤炭需求35～38亿t。

这一数据是按照未来五年经济增长速度和单位GDP能耗下降速度，测算出2015年一次能源需求增量，在此基础上减去除煤炭以外的一次能源可供量，得到煤炭的需求量。

（3）用主要耗煤部门测算法预测，2015年煤炭需求在40亿t左右。

其一，未来五年，工业化、城镇化步伐仍将保持较快发展，将拉动能源需求较快增长。

其二，未来五年，国家把转变经济发展方式作为经济工作的重点，产业结构调整、能源结构调整、节能等步伐加快，使得能源需求增速下降，煤炭占一次能源消费的比例逐步下降，但结构调整是一个缓慢过程。

其三，能源需求基数越来越大，即使能源需求增速下降较快，但增量仍较大。

“十二五”期间，全国煤炭需求总量仍将保持增长态势，但增速将明显慢于“十一五”期间。

煤炭需求由2010年的
32."2亿t，增加到2015年的40亿t，增加
7."8亿t，年均增量
1."6亿t，年均增速
4."4%。

其中，电力和化工行业煤炭需求增速相对较快，钢铁行业和建材行业的煤炭需求增长相对较慢。

2.2煤炭供应初步预测
2.
2."1全国煤炭供应预测
据国家煤监局统计，现有在籍煤矿能力32亿t/a。

其中，正常生产煤矿能力
26."3亿t/a，考虑衰老报废能力，2015年保留能力26亿t/a；非正常生产煤矿能力接近6亿t/a，根据“十二五”煤炭规划相关课题研究初步成果，在“十二五”期间将淘汰2亿t/a左右，保留4亿t/年。

据国家能源局统计，2009年底在建煤矿净规模8～10亿t/a，“十二五”前3年，年投产2～
2."5亿t/a左右。

因此，2015年，现有和在建煤矿总能力38～40亿t/a。

按照上述预测，2015年煤炭需求40亿t，保持供需平衡需要煤炭产能42亿t/a，煤炭产能有2～4亿t/a缺口。

因此，在2010年和“十二五”期间，需要新建（扩建）煤矿规模4～6亿t/a，除满足“十二五”需求外，部分结转到“十三五”。

按照国家煤炭规划，产能调控目标、新建（扩建）煤矿规模可能低于上述预测数据。

2.
2."2区域煤炭供应预测
我国煤炭资源总量丰富，按照目前查明的保有煤炭资源储量，煤炭开发潜力可达50亿t/年以上。

其中，晋陕蒙宁新甘青是今后煤炭开发的重点地区，新增煤炭产能主要布局在这一地区；其他地区总体产能维持目前水平10年以上没有问题。

其中安徽、贵州和云南产能有适度增长，除此以外的省区目前已是超强度开发，加上淘汰落后产能，未来生产规模稳定或有减少的可能。

2009年，在煤炭产量构成中，晋陕蒙宁新甘青七省区
17."15亿t，占全国煤炭产量的56%；其他地区
13."35亿t，占全国煤炭产量44%。

2015年全国煤炭总产能可能在42亿t/a左右，其中，晋陕蒙宁新甘青七省区产能可能达到30亿t/a左右，其他地区产能可能保持目前13亿t/a左右。

预测晋陕蒙宁新甘青七省区产能布局如下。

（1）山西查明资源储量约2650亿t，已利用1500亿t，尚未利用1150亿t；目前生产规模7亿t/a左右，在建规模2亿t/a，加上小煤矿重组后扩能，2015年产能将达到10亿t/a。

（2）陕西查明资源储量约1650亿t，已利用400亿t，尚未利用1250亿t；目前生产规模
2."5亿t/a左右，在建规模
0."7亿t/a。

以神华和陕煤为主体将加速开发陕北能源基地，几年后可新增产能1亿t
以上，加上当地其他煤矿开发，2015年产能可能达到5亿t/a，新增规模主要在榆林地区。

（3）内蒙古查明资源储量约3000亿t，已利用1000亿t，尚未利用2000亿t；目前生产规模5亿t/a左右，在建规模
2."3亿t/a。

2015年产能可达到10亿t/a。

尚未利用资源和新增产能主要集中在鄂尔多斯、锡盟、呼盟。

其中，鄂尔多斯产能由目前的
3."5亿t/a，增长到5～6亿t/a；锡盟将增长到2亿t/a；霍林河、呼盟等其他地区2亿t/a。

（4）宁夏、甘肃、青海查明资源储量约500亿t，目前生产规模1亿t/a
以上，在建规模
0."5亿t/a。

2015年生产规模将达到2亿t/a左右。

（5）新疆查明资源储量约2000亿t，大部分未利用，开发潜力8亿t/a以上；目前生产规模
0."7亿t/a左右，在建规模
0."6亿t/a。

新疆主要受市场制约，2015年生产规模可能达
2."5亿t/a左右。

2.3煤炭进出口预测
鉴于“十二五”期间国内煤炭供应适度宽松，世界经济复苏后增长拉动国际煤炭需求增长，我国煤炭出口量会适度增加，进口量适度减少，预测年出口
0."2～
0."5亿t，年进口
0."5～
0."8亿t之间。

2.4煤炭供需市场预测
“十二五”与“十一五”相比，煤炭供应总体上可能保持适度宽松或基本平衡的态势，但不排除短期煤炭过剩和局部供应偏紧状态，煤炭价格长期趋势是稳中有升，不排除短期和局部价格下降，主要理由如下。

（1）我国中长期煤炭供应保障能力较强，重点应防止产能过剩。

十多年前亚洲金融危机和国内经济结构调整，导致煤炭市场疲软，当时提出3年不建新井，加上可供新井建设的储量不足和没有多少项目储备，使得后来经济快速发展后煤炭供应跟不上。

而目前的情况和以前不同，一是煤炭资源勘查市场化，可供建设新井的资源保障程度提高，储备了一批项目。

据调查，目前全国开展前期工作的项目规模达10亿t/a以上，相应的矿权在企业手中，资源勘查进度加快。

二是近年来国家批复了一批矿区总体规划，还有一批待批和正在编制，为后续新井建设提供了基础。

三是投资体制改革调动了企业投资煤炭的积极性，前些年煤价的上涨吸引了电力等社会多方面资金开办煤矿。

此外，技术进步使建井工期缩短，新建煤矿普遍大型化。

这些特点都是十多年前所没有的，也为未来十多年的煤炭产能增长做了较充分的准备。

（2）煤炭产业一直是国家调控的产业之
一。

"考虑生态环境和气候变化约束，国家将尽量控制煤炭消费和生产过快增长，逐步降低煤炭在一次能源生产和消费结构中所占的比例。

从这个角度讲，煤炭供应可能采取适度偏紧的调控策略。

从安全生产角度考虑，国家将继续对不具备安全保障能力、环境影响大的煤矿进行整顿、关闭；同时，随着煤炭资源开发秩序逐步规范，违规建设将得到遏制，一定程度上也可调控煤炭供应能力。

（3）随着煤炭运输通道的加快建设，煤炭储备体系和供需衔接的不断改善，煤炭有效供应程度提高，煤炭市场波动频率和幅度减少。

（4）随着煤炭产业集中度提高和市场话语分量加重，一定程度影响煤炭价格，加上煤炭成本上升推动，煤炭价格稳中有升的可能性较大。

（。