掀起收割机市场的面纱

掀起收割机市场的面纱
作者：张华光
来源：《农机市场》 2013年第2期
张华光
在我国机械工业增幅放缓的大环境下，2012年前三个季度，我国农机市场也遭遇前所未有
的严峻挑战，出现了农机工业总产值增幅放缓，拖拉机市场萎靡、农机具市场遭遇寒流等各种
不利苗头。

但这种大环境并没有改变我国收获机械市场高歌猛进的走势。

总量攀升，区域需求
调整，出口强劲构成了精彩纷呈的画卷。

展望2013年，市场或将出现拐点，高位运行，增幅下滑或将成为2013年收割机市场的基调。

市场需求高涨，拐点乍现
2012年我国收割机市场需求凸显两大特征：一是市场需求持续高涨，二是需求拐点凸显。

统计和市场调查显示，1～11月份，我国谷物和玉米收获机械市场呈现不同的增长，前者以
25.7万台消费量和10.3%的增幅小幅增长，后者以7.5万台消费量和113.8%的增幅大幅攀升。

市场需求拐点乍现是2012年收割机市场呈现出的另一突出特点，突出表现在：一是需求品种出现拐点，小麦收割机市场由去年的增长出现大幅度滑坡，前9个月，市场跌势超过50%；
二是玉米收割机需求机型继2011年开始“拐”向自走机后，2012年这种迹象更加突出，市场
调查显示，前9个月，自走式收割机消费总量占到消费总量的80%以上；三是水稻收割机市场
拐点呈现出，半喂入市场继续萎缩，全喂入收割机抢占市场高地；四是消费者购买倾向更加明显，突出表现在品牌观念进一步加强。

2012年国内收获机械市场稳步向上发展的深层次原因有以下几点。

首先，收获机械市场需求结构在农机补贴政策的推动下，正加速调整，即在需求类别上，
由背负式收割机加速向自走式收割机转化，如玉米收割机市场，2012年背负式收割机下滑近80%，而随着而来的是自走式收割机的飙升；在需求产品上，先进机型取代落后机型，成为市场的一个亮点，如双滚筒纵轴流式谷物联合收割机畅销正是这些需求的变化的体现，同时也改变
了我国收割机市场的需求结构，加速了市场更新的脚步。

其次，农机补贴持续刺激，拉升市场需求。

2012年200亿元的农机补贴成为收获机械市场
的有力推手，尤其是玉米收割机，成为补贴的重点机械，有力的拉动了市场的快速增长。

第三，农民跨区作业收益增加刺激消费。

市场调查显示，在收割机市场用户中，有50%以
上的经营者盈利增加，仅有10%左右的消费者经营出现滑坡，这种反差说明我国收割机消费者
对2012年的创收经营是满意的，这种情况极大刺激潜在市场需求，推进了2012年的收割机市场。

第四，收割机更新加快。

一项市场调查显示，有一大批收割机用户存在“逐新”倾向，即
他们追逐新收割机使用，在这个群体中，收割机的使用年限一般在2-3年，收回成本后即转手，马上购买新机。

这种快速更新拉动市场需求。

再者，我国收割机保有量巨大，已达到111多万台，由此决定了由更新形成的需求空间很大，确保了每年巨大的收获机械市场消费量。

进出口双双增长，对外贸易结构逐步优化
在全球经济增长乏力，对外贸易低迷的大环境下，我国收割机进出口贸易在2012年前三个季度却呈现出双双增长，贸易结构逐渐优化的特点。

统计显示，截至9月份，我国收割机前七
大出口品类累计进出口619.5万台（件），实现出口额10.28亿美元。

同比分别增长-6.1%和32.5%。

出口顺差36273.3万美元。

从进出口收割机各品类的进出口额分析，棉花采摘机、甘蔗收割机和联合收割机呈现出大幅度增长，同比增幅分别达到了263.4%、124.2%和77%。

在进出口贸易中，我国收割机出口贸易始终占据着主导地位，2012年继续呈现出良好的增
长特点。

前9个月，累计出口各种收割机618.7万台（件），实现出口额6.95亿元，同比分别增长-6%和15.5%。

其中联合收割机、甘蔗收割机的出口额分别以51.2%和59.7%的同比增幅大
幅度上扬，根茎或块茎收获机出现16.4%的大幅度滑坡，其它收获机械稳中有升。

前9个月我国收割机的进口数量与金额同比增长冰火同炉，统计显示，我国累计进口各种
收割机7932台，同比下降51.2%；实现进口金额33241.2万美元，同比增长91.3%。

这种反差
说明我国进口收割机的单台价格大幅度攀升，而进口数量锐减，我国进口结构发生巨大调整。

从各个品类的进口情况可以看出我国收割机行业的短板：第一，联合收割机进口大幅度增长，
并且单台金额较大，说明我国自主研发大型联合收割机的能力依然偏低，甘蔗和棉花收获机械
更是主要依赖进口，进口额同比分别呈现出243.4%和271.1%的巨大增幅。

综合2012年前9个月我国收割机进出口市场，呈现出以下几个特点：一是进出口市场同比呈现出快速增长的特点；二是进口同比增幅飙升；三是出口额稳步推进。

说明今后我国收获机
械行业亟待解决两大难题：第一，加大大型收割机的研发力度和推进速度，扭转长期依赖进口
的局面；第二，加大经济类作物（棉花和甘蔗收获机械）的研发力度和推荐速度，抢占未来收
获机械市场高地。

2013年增幅或将探底，品类需求冰火同炉
我国收割机市场在经过连续多年的高速增长后，全年消费总量或将创下历史新高，约为90
万台，但增幅将收窄，同比或将以3%左右的小幅增长收官。

2013年收割机市场不容乐观，我们判断，2013年我国收割机市场将保持高位运行，消费总量85万台左右；但增幅将出现小幅下滑，下降幅度或将在5%左右。

从三大作物收割机市场分析，却又冷暖不同。

玉米收割机市场会快速发展。

机收水平偏低
以及政府部门补贴资金的扶持，加上该类机械已经成熟，决定了2013年还将保持快速发展的势头；小麦收割机市场多年保持了一年的波动周期，2012年的大幅度下滑，决定了2013年或将
出现反弹，虽然需求动力来自更新。

水稻收割机与小麦有相似之处，2012年的大幅度增长，或
将带来2013年的滑坡。

由此注定了在2013年收割机市场需求结构上将继续上演冰火同炉的大戏。

我们以上的判断主要取决于以下几个因素：从宏观环境分析，影响2012年我国经济的三大因素：高通胀、趋紧的货币政策和实体经济增速放缓有逐步消除的迹象，经济硬着陆担忧解除，通胀拐点出现，财政政策扶持力度加大，为2013年的收割机市场提供了良好的宏观环境。

从中观环境分析，随着我国城镇化建设的加速，农村老龄化趋势越来越严重，劳动力转移持续发展，在解决农业的耕种收方面，都需要推进机械化进程，为收割机市场提供了发展机遇。

从微观环
境分析，我国连续多年的强农、惠农、富农政策将持续发酵，2013年的农机补贴额度将继续增
大等，为2013年的收割机市场发展提供强大动力。

为什么说2013年我国收割机市场将保持高位运行，但增幅将出现小幅下滑呢？
为什么市场会保持高位运行？主要是因为我国是收割机需求大国，虽然刚性需求逐渐降低，但巨大的更新量将支撑整个收割机市场高位运行；其二，2013年我国补贴政策将进一步推动我
国收割机市场发展，维持市场的平稳推进；其三，我国玉米收割机市场发展空间较大，小麦收割机周期性增长等因素都成为支持市场高位运行的有生力量。

为什么增幅会出现小幅下滑？主要因为，随着我国农机化水平的不断提高，尤其是三大作物机收水平的提高，将阻滞收割机市场高速跃进的步伐。

2011年，我国小麦、水稻、玉米的机收水平分别达到了：91.05%、69.32%、33.59%。

除玉米收割机机收水平偏低尚有增长空间外，我国小麦早已实现收割机械化，水稻收割机械化水平2012年将突破70%，进一步逼近机械化，刚性增长空间不大。

而增长空间巨大的经济作物，如甘蔗、棉花、油菜等，现在鲜有国产成熟机械，诸多因素决定了我国收割机市场需求总量增幅走低是一个必然。