建筑企业计划管理ppt课件

2.计划体系的分类
企业有不同性质和不同要求的多种形式的计划，如表5-1所示。
表5-1 企业计划的分类 划 分 标 准 分 类
计划时期 计划对象 性 质
长期（五年以上）计划、中期（两年以上、五年以下）计划、短期（一年 及一年以下）计划 。 企业（管理主体）编制的计划和按工程对象（管理客体）编制的计划 。 经营计划（决策性计划）和作业计划（执行性计划） 。 8
各类施工生产计划的编制依据
季计划 1.年度计划 2.工程承包合同 3.工程项目的施工图及施工预算 4.施工组织设计 5.施工准备、施工条件落实情 6.上季度计划完成情况及预测料 7.企业内部经济承包商 月计划 1.季度计划 2.已会审的设计图纸 3.工程施工设计 4.机械、材料、半成品 、劳动力落实情况 5.上月计划完成情况 6.定额资料 旬计划 1.月计划 2.机械、材料 、半成品、劳 动力落实及进 场情 3.上旬计划完 成情况 4.定额资料
编 制 依 据
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5.4.1 施工生产计划的编制原则和综合平衡
（4）施工生产计划编制的综合平衡
1)正确处理好各种比例关系问题 。 ①施工面积和交竣工面积的关系。 ②基础工程、主体结构工程和装修及水电安装工程施工面积的比例关系。 ③ 各季度交竣工面积的比例关系。 2)质量、成本、工期、工效各指标之间的平衡问题 。 质量、工期、成本三者之间是相互联系，相互制约，且辩证统一的。
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5.4 建筑企业的施工生产计划
5.4.1 施工生产计划的编制原则和综合平衡 5.4.2 施工项目管理实施计划 5.4.3 施工进度计划管理 5.4.4 计划实施中的控制
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5.4.1 施工生产计划的编制原则和综合平衡
（1）施工生产计划的作用和内容
施工生产计划的作用和内容随计划期长短不同而不同。如表5-4所示。
（2）中长期经营计划制订的步骤
1）检查经营思想，预测和分析企业内外环境 2）确定中长期经营计划目标 3）中长期经营计划制订方法：滚动计划法
具体计划 计划完成情况比 较与分析 较具体计划 粗略计划
2000
2000—实际完成
2001
2002
2003
2004
经营 方针
环境 变化
差异 原因
具体计划 2000
较具体计划 2001 2002 2003
粗略计划 2004
计划调整与修改
图5-4
滚动式计划示意图
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5.3.3 年度经营计划
（1）年度经营计划内容
年度经营计划主要包括:年度经营计划目标；施工生产计划；技术改造和 开发计划；劳动计划；成本计划；财务计划；质量计划；多种经营计划等。
（2）年度经营目标计划
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5.3 建筑企业的经营计划
5.3.1 企业经营计划的概念与特征
5.3.2 中长期经营计划
5.3.3 年度经营计划
5.3.4 经营计划的贯彻
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5.3.1 企业经营计划的概念与特征
（1）经营计划概念
经营计划：又称生产经营计划，是以企业的经营活动为对象的计划安排。
（2）经营计划的特征
表5-4 不同计划期的施工生产计划的作用和内容
年度施工生产计划 企业年度经营计划的组成部分，用 以规划和部署企业一年内的施工生 产活动，组织跨年度工程施工 1.主要工程项目施工进度计划 2.分季工作量及主要实物工程量计 划 3.分季物资供应计划 4.主要施工机械设备保证计划 季度施工生产计划 季度经营计划的组成部分，年度施工 生产计划到月的施工生产计划的过渡 性计划 1.主要工程项目形象进度计划 2.分月工作量及实物工程量计划 3.附属、辅助生产计划 4.分月物资供应计划 5.施工机械设备保证及平衡计划 6.主要工种保证及平衡计划 月、旬作业计划 属于作业计划性质，是直接 组织企业施工生产活动的依 据 1.工程项目形象进度计划 2.实物工程量计划 3.分日综合施工进度 4.材料、半成品保证计划 5.机械、运输、保证计划 6.劳动力保证计划
企业经营目标
企业经营计划子系统
工程施工组织计划子系统
建筑企业生产经营计划体系（实施过程）
图5-3
建筑企业生产经营计划体系
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5.2.2 建筑企业的计划指标体系
(1)计划指标的概念、分类及作用
计划指标:企业计划内容和任务的具体化、数量化，用于表示在一定 计划期内，企业生产经营活动所能达到的预期目标和水平。 分类：如表5-2所示。
劳动力保证计划表54不同计划期的施工生产计划的作用和内容541施工生产计划的编制原则和综合平衡2施工生产计划编制的原则1要以按期完成最终建筑产品竣工投产为目标2搞好工程排队确保重点工程施工3坚持按建设程序和施工程序办事4要以施工组织设计为基础5认真搞好综合平衡6讲求经济效益541施工生产计划的编制原则和综合平衡3施工生产计划的编制依据计划期不同的施工生产计划其作用和内容不同其编制的依据也有区别
年度经营目标计划:企业年度经营计划的最重要的组成部分，主要有：目 标利润、交竣工面积、建筑业总产值和增加值、税金、劳动生产率等。
（3）年度经营计划的编制
1)年度经营计划编制程序 ①确定年度经营目标，编制年度经营目标计划。 ②编制年度施工生产计划。 ③编制其他保证性计划。 ④制定落实经营计划的方案及措施 。 2)年度经营计划的综合平衡 ①施工任务与劳动力的平衡； ②施工任务与机械设备能力的平衡 ； ③施工任务与物资供应的平衡 ；④交竣工工程量与生产任务之间的平衡。
表5-2 计划指标的分类
分 类 标 准 分 类
性
质
数量指标和质量指标
表现形式
实物指标和货币指标
作
用
国家考核指标和企业内部考核（或控制）指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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5.2.2 建筑企业的计划指标体系
作用：计划指标是生产经营管理的重要工具，是计划管理中不可 缺少的。 具体作用如表6-3所示。
表5-3
时 期 作
企业计指标的作用
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5.1.2 计划管理的任务
（1）制订目标 ； （2）资源的优化配置； （3）控制与协调 ；
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5.1.3 建筑计划管理的特点
（1）计划的被动性 ；
（3）计划的不均衡性 ；
（2）计划的多变性 ；
（4）计划的全面性。
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5.1.4 计划管理工作的过程
（1）计划的编制 ； （2）计划的实施 ； （3）计划的控制。 上述计划管理工作的内容构成一个管理工作体系和管理工作循环。 如图5-1。
用
编制计划时 实施计划时 计划结束时
用来表示企业在计划期应达到的目标和水平 把实际和计划对照，是进行控制的依据 是评价计划完成的尺度，也是企业间、企业内部各单位考核和评价其生产 经营成果的尺度
(2)建筑企业主要计划指标
1）建筑产品产量指标 竣工面积：指计划期内房屋建筑按设计要求全部完工达到使用要 求，经检查验收鉴定合格的房屋建筑面积的总和。 房屋建筑面积竣工率:它综合反映企业的施工进度和竣工程度。
5.2.1 建筑企业的计划体系
以上各类计划相互联系、相互制约，互为依存、互为补充，构成了 建筑企业的计划体系。如图5-2。
施工组织总设计 施工总进度计划 国民经济长期计划 中长期计划 单位工程施工组织 设计 单位工程施工进度 计划
中长期建设及固定资产投 资计划
经营计划
年度计划
施综 工合 进进 度度 计计 划划
计划：以经营决策作为基础，把决策所确定的目标，进行数量化的表 现，并把它们调整、汇总成一个体系；借以有效地把握未来，达到有效 地使用各种资源，成为取得最佳经营成果的行动纲领。 计划管理：通过计划的编制，确定企业的计划，组织计划的实施，并 以计划为标准进行控制，根据实施及控制中的信息反馈，对计划进行调 整的周期性的生产经营管理活动。
1）经营计划的综合性 3）经营计划的应变性 5）经营计划的权威性 2）经营计划的选择性 4）经营计划的战略性
（3）经营计划的分类
1）中长期经营计划 2）年度经营计划
3）季度经营计划
4）月、旬作业计划
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5.3.2 中长期经营计划
（1）中长期经营计划制订的组织
1）部门主导型； 2）计划部门主导型 ； 3）经营者主导型
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5.2.2 建筑企业的计划指标体系
3）全员劳动生产率指标 全员劳动生产率指标：反映计划期内企业劳动效率，经济效益的 指标之一。它是以建筑产品的产量或产值和其相适应的劳动消耗量的 比值来表示。 4）工程质量指标 工程质量指标：反映企业在计划期内完成最终建筑产品的质量情况， 是综合反映企业的施工技术管理水平和经济效益的一项重要指标。一 般用工程质量优良品率表示。 5）利润指标 利润指标：反映企业在计划期内生产经营管理效果的重要的综合性 指标，是反映企业经济效益的指标之一。一般用产值利润率、销售利 润率、人均利润率、总资产报酬率等指标表示。 6）工程成本降低率指标 工程成本降低率指标：反映建筑企业生产经营活动质量、企业管 理水平和施工技术水平的综合性指标。
作
用
内
容
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5.4.1 施工生产计划的编制原则和综合平衡
（2）施工生产计划编制的原则
1)要以按期完成最终建筑产品，竣工投产为目标 2)搞好工程排队，确保重点工程施工 3)坚持按建设程序和施工程序办事 4)要以施工组织设计为基础 5)认真搞好综合平衡 6)讲求经济效益
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5.4.1 施工生产计划的编制原则和综合平衡
（3）施工生产计划的编制依据
计划期不同的施工生产计划，其作用和内容不同，其编制的依据也 有区别。见表5-5。
表5-5
年计划 1.年经营目标计划 2.工程协议和承包商 3.工程初步设计及概算 4.施工组织设计或设计大纲 5.主要材料、设备供应合同 6.企业中长期计划 7.上年度计划完成情况及预测资 8.定额资料 9.企业内部经济承包合同
年度建设及固定资产投资 计划 季度计划 作业计划 国民经济长期计划 月度计划 分部（项）工程施 工计划 分部（项）工程进 度计划
图5-2 建筑企业计划体系
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5.2.1 建筑企业的计划体系
3.生产经营计划体系的构成
建筑企业以“一个目标，两大子系统”，构成一个生产经营计划 体系，如图5-3所示。
企业外部条件 企业内部条件
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5.3.4 经营计划的贯彻
建筑企业经营计划的贯彻必须按照以下基本要求： （1）全面完成经营计划规定的各项计划指标。 计划指标是企业经营目标的具体化和数量化，经营计划本身就是组织 和规定如何实现这些指标。因此，企业经营计划的贯彻应该是全面地、而 不是孤立地完成经营计划所规定的各项技术经济指标。 （2）保证均衡地执行经营计划。 不仅要在经营计划编制过程中注意协调和平衡；而且更要重视经营计 划贯彻实施过程中的协调、平衡与稳定。 （3）实行目标管理。 企业从上到下建立起层层分解的目标责任体系，把企业经营计划目标 最终落实到个人目标，同时通过企业责任制体系，把企业对国家和社会的 责任，最终变为职工个人的责任，通过企业责任的层层分解、目标层层落 实、层层确保，最终保证企业经营计划的实现。
建筑企业计划管理
5.1 计划管理概述
5.2 建筑企业的计划体系与计划指标体系
5.3 建筑企业的经营计划
5.4 建筑企业的施工生产计划
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5.1 建筑企业计划管理
5.1.1 计划与计划管理 5.1.2 建筑计划管理的任务 5.1.3 计划管理的特点 5.1.4 计划管理工作的过程
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5.1.1 计划与计划管理
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5.2.2 建筑企业的计划指标体系
实物工程量：指企业在计划期内要完成的，以物理或自然计量为 单位表示的各种工程数量。 工程形象进度:一般按单位工程中的分部分项部位，用文字结合实 物量或百分比，简明扼要地反映计划期内施工的单位工程所要达到的 形象部位和进度情况。 2）建筑产品产值指标 建筑业总产值：自行完成的施工产值，是以货币表现的企业在计 划期要生产的建筑产品的总和。 建筑业增加值：是企业在计划期内以货币表现的建筑生产经营活 动的最终成果。 增加值率：企业在计划期内新创造的价值占自行完成的施工产值 的比例。 竣工产值：也称竣工工程产值，它是指企业在计划期内以货币表 现的最终建筑产品的总和。 销售率：反映企业的产销衔接和市场状况的指标。
图5-1
计划管理工作环节
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5.2 建筑企业的计划体系与计划指标体系
5.2.1 建筑企业的计划体系
5.2.2 建筑企业的计划指标体系
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5.2.1 建筑企业的计划体系
1.计划体系的新观念
建筑企业的计划体系，应以经济效益为中心，坚持长期发展的战略目标 和满足商品市场的需求，建立以经营合同计划为核心的生产经营计划体系。
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5.2.2 建筑企业的计划指标体系
7）流动资产周转率指标 流动资产周转率指标：反映企业流动资产的周转速度和营运状况， 是企业在生产经营过程中资产利用和发挥水平的体现。 8）安全生产指标 安全生产指标：反映企业在计划期内工伤事故的内部控制指标， 一般用工伤事故频率表示 。 9）机械设备完好率、利用率 机械设备完好率、利用率是反映企业机械设备管理水平的指标。 除对某种机械设备进行计算外，还应按20种主要施工机械进行综合计 算。 10）材料节约率指标 材料节约率指标：反映施工技术水平和材料管理水平的指标，通 常计算主要材料（钢材、水泥、木材）的节约率。