国内外LNG供需现状及价格趋势分析_吴齐伟

关键词 国际 LNG 市场 国内 LNG 市场 LNG 进口 价格趋势
文献标识码：B
文章编号：2095-1132（2014）02-0060-05
0 引言
近 年 来 ， 全 球 LNG 贸 易 量 持 续 快 速 增 长 ， 2002－2013 年间世界 LNG 贸易量实现翻倍。2013 年 我国 LNG 进口量高达 250×108m3，占进口天然气总量 的 47 %，成为世界第七大 LNG 进口国。随着进口扩 大和国内小型 LNG 液化工厂相继建成投运，LNG 应 用范围日益扩大，在优化我国能源消费结构中的地 位和作用与日俱增。因此，国内外 LNG 供需现状及 价格发展趋势受到产业链上、中、下游企业的普遍 关注。
1 国际 LNG 市场
1.1 生产情况
1） LNG 产能持续扩大，增长迅猛，进入黄金增 长期。1973 年发生世界石油危机，出于力图摆脱石 油制约的现实需要，石油消费国积极寻找替代能 源，在日本的积极推动下，全球 LNG 工业快速崛 起，并以大约 2.5 %的年增长率平稳发展。到了 21 世 纪初，出于环保考虑，美国大力推进联合循环发 电，对天然气的需求大增，促使全球 LNG 工业快速 发 展 ， 年 增 长 率 翻 了 一 倍 ， 为 4 % ～5 % 。 近 期 ， LNG 产能增长迅猛，2009 年新增产能 4 412×104t，
2 国内 LNG 市场分析
2.1 生产现状
我国 LNG 工业从上个世纪末开始起步，经历了 一个从无到有、从小到大、艰难曲折的发展过程。
进入 21 世纪以来，国内与天然气管网互补的“小型 液化 — LNG 运输 — 卫星气化站”的生产、运输方 式蓬勃兴起，发展迅速。但我国至今还没有大型 LNG 生产工厂，总体上仍处于起步阶段。
由表 1 可以看出，2002-2012 年间世界 LNG 贸易 量持续增长，10 年期间贸易量翻了一倍多，年均增 长率达到 8 %，远超过同期管道气贸易量 3.8 %的年 均增长率。2011 年 LNG 全球贸易量更是创下 LNG 贸 易开市以来最高纪录，达到 3 308×108m3。
世界 LNG 净进口集中在亚太、欧洲及北美 3 个地 区，此外，近年来拉丁美洲的巴西、智利、阿根廷
doi：10. 3969／j. issn. 2095-1132. 2014. 02. 016
Vol.8，No.2 Apr.2014
国内外 LNG 供需现状及价格趋势分析
吴齐伟
（上海燃气（集团）公司，上海 200433）
摘 要 近年来，全球 LNG 市场迅猛发展，贸易量持续快速增长。基于对国内外 LNG 市场供需现状的详细分析， 总结了国际 LNG 生产和需求的发展情况，国内 LNG 生产、进口现状以及未来的需求情况，分析了全球天然气价格变化 情况及发展趋势。一是国际 LNG 市场供需基本平衡；二是亚洲已成为全球最大的也是最具潜力的 LNG 消费市场；三是 未来我国天然气需求量将以年均高于 8 %的速度递增， LNG 进口量还将会不断攀升；四是我国推动天然气定价机制市 场化改革势在必行，与国际天然气市场价格接轨只是时间问题。
液化天然气贸易量／108m3
占商品量 百分比
1 499.9
5.9 %
1 688.4
6.5 %
1 779.5
6.6 %
1 888.1
6.8 %
2 110.8
7.4 %
2 264.1
7.7 %
2 %
2 976.3
9.3 %
3 308.0
10.1 %
3 279.0
2010 年又新增产能 2 340×104t，近 3 年产能仍有一定 数量增加。据法国能源巨头道达尔公司预测，2020 年全球 LNG 总产量可能达到 3.6×108t，将占到全球天 然气供应总量的 13 %。
2） LNG 生产国日渐增多。据国际液化天然气进 口国组织数据，2012 年全球 LNG 出口国 17 个，共有 31 个 LNG 加工厂，89 条生产线，年表观液化能力达 2.82×108t。目前，LNG 供应仍然集中在中东、亚太及 非洲地区的卡塔尔、马来西亚、澳大利亚、尼日利 亚、印度尼西亚、阿尔及利亚等少数几个国家。凭 借世界级的北方气田及波斯湾优越的海运条件，卡 塔尔成为世界第一大 LNG 生产国和出口国，并拥有 全 球 产 能 最 大 的 单 条 生 产 线（780 × 104t／a）。 截 至 2012 年，卡塔尔共有 7 个天然气液化厂、14 条生产 线 ， 表 观 产 能 达 7 700 × 104t／a； 当 年 LNG 产 量 为 7 639×104t，提供了全球 32.3 %的 LNG 供应量 ［1］。不 过，近年来澳大利亚 LNG 项目蓬勃发展，大有后来 居上气势。截至 2013 年，澳大利亚已投入生产的 LNG 项目 3 个，在建 LNG 项目有 8 个，至少还有 15 个 LNG 项目正在规划中。从 2017 年起澳大利亚的 LNG 出口能力将明显提升，全部项目建成后，总产能将 超过 1.1×108t／a，届时将取代卡塔尔成为世界第一大 LNG 出口国。
贸易总量／108m3
5 813.4 6 355.4 6 800.1 7 214.6 7 481.4 7 760.8 8 137.7 8 765.4 9 752.2 10 254.0 10 334.0
占商品量 百分比 23.0 % 24.3 % 25.3 % 26.1 % 26.1 % 26.4 % 26.6 % 29.3 % 30.5 % 31.3 % 30.7 %
修订回稿日期：2014－02－25 作者简介：吴齐伟（1970－），工程师，从事天然气利用、企业法律顾问工作。E-mail：15800870588@。
60 ／Natural Gas Technology and Economy
总第 44 期
天然气技术与经济·市场与价格
2014 年
3） 北美作为页岩气革命成功的先例，天然气产 量大增。受商业利润驱动，开发商们正在积极谋划 向亚洲出口，其 LNG 发展势头相当迅猛。2011 年 5 月，美国能源部批准了 Cheniere 能源公司的 Sabine⁃ PassLNG 项目，这是美国数十年来首个面向所有贸易 伙 伴 的 LNG 出 口 项 目 ， 该 项 目 至 2015 年 将 具 备 1 600×104t／a 的出口能力。此外，美国计划在墨西哥 湾和东西海岸建设 11 个天然气液化厂，预计 2017 年 开始又可形成 1 200×104t／a 的出口能力，转而成为 净出口国，年出口可达 300×108m3。预计至 2025 年出 口能力可能超过 1×108t／a，成为仅次于澳大利亚的 世界第二大 LNG 出口国。与此同时，加拿大计划在 西海岸建设 4 个天然气液化厂，总产能将达到 2 500× 104t／a；其中有两个项目已获得政府批准，预计将 于 2018 建成投产。
表 1 2002-2012 年天然气国际贸易量表
年份
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
商品量／108m3
25 276 26 185 26 916 27 630 28 653 29 400 30 656 29 870 31 933 32 762 33 639
2） 全球 LNG 的需求正在直线上升。权威机构标 准普尔公司发布报告预测，未来 10 年全球 LNG 需求 或将增加近一倍，每年约 4×108t。LNG 需求激增的原 因主要来自 3 个方面：一是日核事故促使日本由发展 核电转向发展天然气；二是北海石油、天然气供应 下滑和可再生能源发展放缓以及德国等不再支持发 展核电因素加大了欧洲对 LNG 的长期需求；三是出 于调整能源消费结构的中国、印度、中东以及拉美 正在成为购买 LNG 的更有力买家。预计到 2030 年， 中国和印度两国的 LNG 需求将从原来的不到 0.3× 108t／a，提高至 1.0×108t／a 以上，其中中国需求就 可能突破 6 000×104t／a。
总之，作为清洁高效能源，当前世界 LNG 市场 需求正以每年约 12 %的增长率高速增长，LNG 已成 为当前世界增长最快的一次能源；其生产和贸易日 趋活跃，全球 LNG 贸易绝对量和消费占比均呈稳定 上升趋势，成为世界油气工业新的热点。虽然目前 在全球范围内，管道气进口量要显著超过 LNG 海运 进口量，但随着 LNG 海运设施的不断增加，以及亚 洲 LNG 需求快速增长，特别是中国的经济实力不断 增强，对能源的需求急剧增加，可以预见未来 LNG 海运进口量将逐渐赶超管道天然气进口量。
综上所述，全球 LNG 供应总体呈上升趋势，当 前供需基本平衡，供应略紧，尚可满足主要 LNG 消
费国和地区的需求；但在 2015 年后，全球 LNG 供应 能力将会有较大增长。主要原因是 2011 年全球通过 最终投资决策的项目创下新纪录，总计新增产能可 达 2 680×104t／a。其中澳大利亚有 4 个项目、印度尼 西亚也有 1 个项目，有望在 2015 年以后相继投运； 2020 年世界 LNG 生产能力将达 4.5×108t，届时市场 需求约 4.1×108t；开工率大体上可维持在 90 %以上的 正常水平。
目前三大石油公司及地方国企和民营企业仍在积极筹划新的lng接收站估计2020年我国lng进口能力或可达在页岩气的开采技术仍无突破性进展和煤层气开发尚未得到进一步协调的情况下国内天然气的产量大概仍将以一位数的速度逐年增长预计年均增长量约10010
2014 年 第 8 卷·第 2 期
天然气技术与经济
Natural Gas Technology and Economy
4） 莫桑比克、坦桑尼亚成为潜在的 LNG 供应大 国。2010 年以来东非东部海域累计新增天然气探明 储量 3.07×1012m3。莫桑比克的第一个液化天然气项目 已经上马，先期建设两条产能 500×104t／a 的生产 线，预计将于 2018 年建成投产，未来年产能将扩容 到 5 000×104t／a。坦桑尼亚则计划在 2017 年建设一 个液化天然气工厂，向亚洲市场出口。东非特殊的 地理位置使其天然气资源可以较为经济地穿越印度 洋直接运往亚洲，运输成本可能低于 3 美元／MBtu。
管道天然气贸易量／108m3
4 313.5 4 667.0 5 020.6 5 326.5 5 370.6 5 496.7 5 872.6 6 337.7 6 775.9 6 946.0 7 055.0
占商品量 百分比 17.1 % 17.8 % 18.7 % 19.3 % 18.7 % 18.7 % 19.2 % 21.2 % 21.2 % 21.2 % 21.0 %
9.7 %
数据来源：天然气工业网。
天然气技术与经济／ 61
第8卷
吴齐伟：国内外 LNG 供需现状及价格趋势分析
第2期
和中东地区的科威特、迪拜等国家的 LNG 进口量也 都有明显增加，成为新兴的 LNG 市场。据国际液化 天然气进口国组织数据，2012 年全球 LNG 进口国家 和地区达 26 个，共有 93 个接收终端，接收能力达 6.68×108t。其中，日本、韩国、中国、西班牙、印度 的进口量排名靠前。亚洲国家出于节能减排的目 的，刻意降低煤炭消费，用于发电的 LNG 需求不断 增长，天然气消费量快速增加，进口量持续高涨； 其中日本和中国的年进口量都有两位数的增长；使 得 该 地 区 2012 年 进 口 比 例 升 至 全 球 贸 易 总 量 的 70.7 %，成为全球最大、最具潜力的 LNG 消费市场和 推动全球 LNG 产业发展的引擎。未来 5 年，亚洲地区 的进口占比或会超过 75 %。美国 PFC 能源公司预 测，2020 年前 90 %以上的 LNG 产量增长可能会用于 满足亚洲的需求。
1.2 需求情况
1） LNG 国际贸易量持续快速增长。天然气需 求增长与各国目前的天然气发展战略、政策及相关 替代能源的经济性密切相关。从世界范围看，一些 能源消费大国为了保证能源供应多元化和改善能源 消费结构、降低对原油的依赖以及减少大气污染， 越来越重视 LNG 的引进，促使 LNG 需求持续高涨。 国际大石油公司也纷纷将其新的利润增长点转向 LNG 业务，导致 LNG 国际贸易量持续快速增长 。 2002-2012 年间全球天然气贸易量见表 1。