烘干机产业前景无限

烘干机产业前景无限
作者：夏木
来源：《农机市场》 2016年第3期
夏木
据行业内专家介绍，目前在欧美成熟市场大约有3000 个农机产品品类，而国内仅有1500个，也就是说，当前仍有一半的农机产品在国内还没有被使用。

不过，随着国内农机品类不断
地丰富，市场上新的成熟产品也在不断涌现，比如粮食烘干机产品。

在中国，烘干机最早在国
营粮食收储系统使用，个体农户不会去购置这种产品，因此在传统的农机型谱里，没有烘干机
这个产品品类。

但随着规模化农业和合作社的发展，以及农机补贴政策的推波助澜，这一“ 冷门”产品现已变得炙手可热，并进而发展成了有一定规模的产业。

在利益的驱使下，资本对这
个产业也趋之或鹜。

在农机后补贴时代，烘干机产业将会沿什么样的轨迹发展，让我们做一系
统的分析。

烘干成农机化薄弱环节作为拥有13 亿人口庞大基数的国度，保障粮食安全永远是中国的
头等大事。

在中国，农业生产的重要性再怎么强调都不为过，而要发展农业，保障粮食安全，
一方面是创新生产模式，全力推进粮食生产的全程机械化和农业生产的全面机械化，继续保持
粮食产量的增长，提高粮食自给能力，解决粮食紧平衡问题，保障国家粮食安全。

另一方面要
加大对农业生产关键环节的投入，提高粮食作物、经济作物、养殖业等薄弱环节的机械化水平，提高整体生产能力，促进农业生产全面、健康的发展。

从2004 年开始农机补贴政策之后，国内农业生产综合机械化水平不断的提高，2015 年综
合机械化水平达到了61%，小麦、水稻、玉米三大作物耕种收关键环节的机械化水平不断的提高，就连长期“ 扯后腿”的玉米机收、水稻机播这两个“短腿”也在快速的补齐。

在基本解决粮食生产关键环节机械化的同时，农业生产也向着全程化和全面化发展，农机需求则向产前产
后延伸，同时农机需求的热点也向产前产后设备发展———比如农作物产后加工处理的烘干类
设备，粮食烘干机。

众所周知，国内的粮食烘干率很低，而日本、美国粮食机械化水平达95%以上。

日本的稻
米由于采取了先进的烘干技术，所以其品质在国际市场上受到了广泛的赞誉。

烘干环节机械化水平的低下，在严重影响国内农业生产和危及国家粮食安全的同时，许多
企业也发现了这个商机。

大约从2010 年开始，烘干机开始成为国内农机市场几个新的热点产
品之一。

国内烘干机市场空间正在扩大
经过近五年的市场培育之后，国内烘干机市场规模正在扩大，产品也趋于丰富化。

中国的粮食总产量从2004年开始，已经连续实现了十二连增，粮食产量增加了就会出现储存的问题，而这么多粮食需要储存，就会催生市场对粮食烘干设备和加工设备的需求。

正是看
中了这一点，从十年前开始，就有商业触角敏感的日本和台湾地区粮食烘干专业设备制造商进
入内地开始布局。

截至目前，中国粮食烘干机高端市场的引领者仍是这些“外来和尚”。

土地的集中导致粮食存放集中，进而拉动了中小型烘干设备的市场需求。

据农业部消息，
截至2015 年底，国内土地流转率超过了28%，有效流转面积超过了3.8 亿亩。

而今后土地集
中速度预计只会加快。

到2020年，粮食主产区土地流转或变相流转有可能达到40%。

土地的集
中化经营会增加土地规模化和集约化经营，会提高粮食总产量，同时也会改变粮食现有存储方式。

联产承包责任制下，一家一户大不了种十来亩的地，每年粮食产量不会超过万斤。

由于种植地块分散，收获期不一致，每季收获的粮食不多，农户粮食可以在自家院子或公路上晾晒，很少出现晾晒难题，也很少用到粮食烘干设备。

农地流转后，规模化的农业生产方式带来了一系列的问题，粮食晾晒就是其中最棘手的问题。

据调查，当前国内已经出现了承包土地万亩，甚至数万亩的农业合作社，这些合作社每季产的粮食达数百万甚至数千万斤。

这么多的粮食用人工晒肯定是不行的，所以中小型的粮食烘干设备受到了这些合作社、种粮大户们的青睐。

随着国内粮食期货市场的兴起，再加之粮食价格剧烈的波动，现在许多粮食主产区的粮农也改变了之前粮食一收获就卖到粮库的习惯，而是把不急于出售的粮食先存起来，等到行情好时再出手。

如此行为模式的转变也带来了粮食晾晒和脱水的问题，也使得小型粮食烘干设备的重要性愈加凸显。

在一些粮食主产区，地方政府和农民的观念也正在发生着变化。

比如在黑龙江、河南、山东等地，地方政府鼓励农民创办粮油初加工和深加工企业，减少初粮的输出，提高粮食的附加值，获得更多的利润。

然而，这些粮食加工企业往往都是自己收储粮食，而不是从国家的粮库购买粮食，所以这些企业也面临着粮食的烘干和脱水难题。

与大型国有粮库不同的是，小型加工企业一般只需要中小型的烘干设备。

此外，随着三大主要粮食作物机械化收获水平的不断提高，高水分粮食数量越来越多，一些传统的非高水分粮食产区也变成了高水分粮产区，而传统的高水分粮食产区的粮食收获水分也有所升高，这进一步扩大了粮食干燥设备的需求空间。

并且随着土地流转的加快，合作社为了提高土地的利用率，往往将之前种植一季变成种两季或三季。

为了赶农时，粮食收获时间就会被迫提前，这样高水分的粮食会增多。

为了减少损失，必须有专门的烘干设备来加工粮食。

最后，农机购置补贴的推动作用也不容小觑。

从2011 年开始，烘干设备被列入国家农机补贴目录并被重点补贴。

如2011—2014 年国家农机购置补贴目录对粮食烘干机的补贴最高额度为12 万元，2014 年、2015 年各地方的补贴目录更是把粮食烘干机作为重点补贴产品。

贵州、云南、河南、福建、黑龙江、安徽等地都严格执行国家补贴目录要求的12 万补贴标准，其中福建还对谷物烘干机有15%累加补贴，浙江、广西等省更是追加与国补等额的补贴，即累计60%的补贴。

2016 年，可以预计烘干机设备的火热行情仍将延续。

国内烘干机制造业现状
一个正常行业将经历完全竞争、自由竞争、松散寡头、紧密寡头、主导垄断和完全垄断六个发展阶段。

在自由竞争阶段，行业处于发展期，客观环境很好，政策支持，进入门槛极低。

这一阶段厂商云集，但任何一家都“微不足道”，当前国内烘干机行业正处于这个阶段。

回顾烘干设备的发展历史，我国谷物烘干机械也有近30 多年发展期。

当前行业内中小企业众多，但产量都不大，产品技术含量低，成熟机型不多。

产品种类少、耗能高、自动化水平低，缺乏适合农机专业户、种粮大户及村组使用的中小型多功能烘干机械。

从发展历程看，2009 年以前，国内烘干机行业还算“默默无闻”，但2009 年随着“新土改”政策的实施，土地流转开始在全国范围内大面积的推广开来。

随着土地不断集中和农业规模化的发展，农业生产对烘干设备的需求出现了爆发式增长。

在这个时期，合作社、家庭农场等组织化用户对粮食烘干设备需求特征有了新的变化。

而原来那些将顾客群体定位于兵团、农垦、国家粮食收储系统、大型粮食加工厂的老生产企业开始不适应新的需求趋势，拿不出能满足这部分新崛起顾客需求的产品。

在这一市场激变期，一些嗅觉比较敏锐的企业准确捕捉到了
商机，纷纷进入烘干机制造领域。

这些企业大部分分布在江浙一带的水稻主产区和中原地方的
夏播玉米区，并且逐渐形成了产业集群。

从数量上看，仅仅5 年左右的时间，相关企业已经发
展到1000 多家左右。

目前，国内烘干机制造企业分为国内和国外两大阵营。

在国内影响力最大烘干机企业是日本的金子。

作为较早进入中国市场的专业烘干设备制造商，金子定位于大型的粮食加工厂、兵团、农场等大客户。

凭借先进的烘干技术和卓越的设备
性能，金子在国内大客户群体中有很高的知名度。

与日本金子公司同时期进入内地市场的台湾
烘干机制造企业三久公司，也拥有大批忠诚的用户，市场口碑良好，发展顺风顺水。

国内烘干机行业原来由中小企业把持的局面正在发生根本性的变化。

国内农机行业的一些
龙头企业，也已经开始进入这个市场———比如中联重科在2009 年收购南方一家烘干机制造
企业之后，大举进军烘干机领域，经过六年的努力，现已经成为农机行业销量领先的厂家。

继
中联重科之后，雷沃重工、中国一拖、中农集团等国内知名的企业也迈入烘干机市场。

跨国公
司如爱科、久保田等也通过各种形式挤入了烘干类设备行业。

这些大型企业的进入，充分说明了烘干机行业的巨大吸引力和市场潜力，同时大企业的加
入也将冲击现有的市场竞争格局，促进产品技术提升并加快行业更好更快发展。

国内烘干机行业趋势从产品角度审视，烘干机产品将向三个方向发展。

一是向两头发展，即向大型化和小型化两端发展。

据统计2015 年底国内有超过10 万个农业合作社。

其中经营规模达1000 亩以上占10%。

在东北地区，建立农业合作社的入门“门槛”则要流转到5000 亩的连片土地，如今在东北经营10000 亩土地的合作社很普遍，50000 亩以
上的也不少。

在其他地方也有经营规模上50000 亩的合作社，这些规模经营的合作社，是未来
大型烘干机的目标用户。

对于经营万亩以上的用户，如果没有自己的烘干设备，单凭地面晾晒
来达到收储效果是不现实的，所以大型合作社对于大型的烘干设备有着刚性的需求。

在另外十
数万个合作社中，经营规模500 亩以下的占51%。

这些用户对于小型、价格低、操作简便的小
型粮食烘干机则有着现实的需求。

二是向固定和移动两个方向发展。

对于中储粮、兵团、农垦、农场，以及大型合作社，可能对固定的大型粮食烘干机有需求。

对于中小型用户，其自己购买
可能利用率太低，经济上不划算。

这样来看，能移动作业的中小型设备将能很好地满足他们的
需求。

近几年，移动式粮食烘干机就是如此应运而生，其中中联重科已经推出了成熟的移动式
烘干设备。

三是由通用向专业化发展。

通用型的产品对于小麦、玉米、水稻、大豆等大田作物烘干效
果好，加工效率高，但是对于经济类作物、特色农产品的适用性就比较差，比如中药材加工，
茶叶加工，薯片加工，花卉烘干等。

随着通用性烘干设备市场竞争的加剧，一些企业已经主动
进入烘干机的细分市场，像中联重科、雷沃重工、一拖集团这些强势企业，应该会专注于固定
式的大型通用型烘干机设备，而中小型企业则应该避开与大公司的正面冲突，突入细分市场，
去关注特色烘干设备，在细分领域找到自己的蓝海市场。

从需求角度来看，近年来，我国谷物烘干机行业已经交出了一份令人惊艳的成绩单：2010—2015 年，国内烘干机保有量以年均50%以上的增幅快速攀升。

据不完全统计，2015 年
国内粮食烘干设备年市场销售额已达到100 亿元。

尽管从宏观上看，国内烘干机械保有量得到了快速攀升，但每年机械烘干的谷物仍仅占全
国谷物总产量的零头。

与此相对，世界发达国家的谷物机械烘干率能达到总产量的90%—95%左右，可见我国谷物烘干机械的发展还远远不能适应谷物生产发展需要。

而随着农产品深加工的
发展、农民收入的增加和农业现代化进程的加快，粮食烘干技术设备必将有着广阔的市场前景，
发展潜力巨大。

据测算，如果我国机械烘干比例达到30%的话，至少还需要8000—10000 套烘干设备，年市场规模不低于100 亿元。

随着雷沃重工、一拖集团等龙头企业加入战局，这些企业凭借极大的品牌、产品、营销优势可以快速推进行业和发展，也将拓宽烘干机的市场空间和需求空间。

同时在技术溢出效应的作用下，其它跟随型的中小企业也能加快产品升级换代步伐。

未来，国内烘干机市场将沿着先南方，次中部，后北方的次序发展。

当前江苏、浙江、湖南、湖北等地区的烘干机市场即将完成市场培育，下一步便是快速上量期。

此时一些具有战略前瞻眼光的企业已经将市场重心转向山东、河南、安徽等中部地区。

另外，随着传统粮食作物烘干设备竞争日趋势激烈，更多的中小企业也将会把发展方向调整至经济类作物、中药材、蔬菜花卉、种子加工等特种设备行业。

整体看，后期国内烘干机行业将会出现更多的竞争者，行业的混乱期也将持续5—10 年时间。

在这个过程中，仍将有新的竞争者不断加入。

同时，中联重科、雷沃、一拖等实力型企业将一边从金子、三久等企业口中夺食，一边也会凭借其在传统农机市场强大的影响力，逐渐整合烘干机市场。

可以预期，未来市场上最终将只剩下5—10 家竞争实力超强的制造商。