信托投资公司投资银行部经理金融顾问专责职务说明书
信托投资公司国际金融部外汇管理专责职务说明书
负责在报告获得领导批准后实施运作，包括在授权范围内与拆入方、拆出方签订相关协议或合同等
频次：
负责及时对所拆借的资金进行跟踪管理以确保其安全性和收益性
频次：
职
责
三
职责表述：负责外汇币种实盘买卖业务
工作时间百分比：20%
工作
任务
在公司授权范围内，依据外汇走势和国际金融市场综合信息及时向合作银行发布指令，实施外汇买卖操作
频次：1次/月
职
责
二
职责表述：负责外币资金同业拆借管理
工作时间百分比：15%
工作
任务
确定或参与确定本部门外汇同业拆借业务原则
频次：
调研拆入方资信状况和资金投资方向并提出调查意见
频次：
结合拆入方信息和自身运作意图负责提出资金拆出可行性研究报告，并将可行性研究报告报请主管领导审批
频次：
结合部门外汇头寸及运作需求的具体情况提出资金拆入可行性研究报告，并将可行性研究报告报请主管领导审批
外部协调关系
客户、银行、外汇管理部门
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
国际金融专业、财务管理专业、经济管理专业及其他相关专业
培训经历
国际金融知识培训、财务会计知识培训、银行业务知识培训、外汇交易知识培训、金融市场知识培训等
经验
3年以上工作经验，2年以上相关业务岗位工作经验
知识
通晓国际金融知识，掌握外汇交易和银行业务知识，具备财务知识，具有良好的英语水平
频次：
负责对被担保方进行资信调查，分析担保风险、担保合同条款和再担保手续相关事宜
频次：
结合公司有关制度规定和业务特点对所担保项目进行经济可行性研究
投融资部岗位说明书
1.熟悉项目投资流程、效益评价、风险控制等专业知识；
2.熟悉财务、投资、金融等知识；
3.熟悉集团、公司相关规章制度；
4.了解能源（石油、天然气、化工园区）、工程建设基本知识；
5.了解公司业务运作情况。
能力要求
1.了解国家、行业相关政策和法律法规；
2.具有良好的计划、控制及领导能力具有出色的组织协调管理和沟通能力
指导下级制定阶段工作计划并督促执行
负责本部门员工工作的分配
职
责
八
职责表述：其他日常工作
工作
任务
协调与其他单位、部门的业务工作及信息沟通
定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督
职责九
职责表述：完成领导交办的其他工作
三、岗位工作权限
人事权限
对下级的工作有分配、监督、检查、建议、考核权
财务权限
对业务权限范围内资金报销及报告有审批权、对本部门费用支出有审核权
5.了解公司业务运作情况。
能力要求
1.善于理解和把握国家、行业相关政策和法律法规；
2.具有良好的计划、控制及领导能力具有出色的组织协调管理和沟通能力
3.具有良好的系统思维能力和判断力
4.具有良好的风险意识和风险控制能力
5.具有良好的社交能力，具有良好的口头表达能力与文字水平
六、工作特点及其它
工作时间特征
责
三
职责表述：负责公司项目投资业务的开发、受理、评价、合同签订等工作
工作
任务
根据公司的指示和要求，对投资项目进行前期调研、评估
组织相关部门对项目进行初评、项目谈判、合同条款的拟定等工作
深入调研项目，对项目进行投资效益分析、可行性论证等程序，提交投资建议
投资公司个人信托部经理职务说明书.doc
内部协调关系
营业部、计划财务部、资金管理部、信托理财部、机构信托部、公益信托部等
外部协调关系
各客户、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物出版社、派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、工商管理专业、金融专业、证券投资专业或其他相关专业
培训经历
宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训等
投资公司个人信托部经理职务说明书
岗位名称
个人信托部经理
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
地市副经理、营销专责、综合副经理
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
****年1月
本职：协助分管副总负责省会、地市个人信托业务的市场营销等业务工作及部门内部日常管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织拟定部门工作制度和工作计划，并完成工作总结
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各种文件、计划、总结、客户资料、合同或法律文本、研究报告、行业信息资料等
备注
工作时间百分比：20%
工作
任务
组织建立和完善对业务网点的管理制度
频次：1次/年
依据管理制度，定期要求业务网点上报各类信息
频次：日常
组织会同法律稽查部定期或不定期检查业务网点财务状况
频次：1次/年
组织联同相关部门建立并维护对公司总部与业务网点间的微机网络管理
频次：日常
投资经理岗位说明书样本
5
完成领导部署任务
实施
2、工作关系：
所施监督
所受监督
投资发展部经理
职位关系
可直接升迁职位
项目发展部经理
可相互转换职位
项目分析员
可升迁至此职位
项目子企业相关人员
三、任职资格：
所需学历及
专业
最低学历
专业
本科
房地产及相关专业
所需工作经验
三年房地产行业工作经验
能力要求
有一定市场调研能力、成本预算能力及市场趋势估计能力，并有良好书面和口头表示能力和协调沟通能力
实施
2
负责配合具体项目标土地预审、计划方案报批、签署土地出让合相同一系列前期实施工作
实施
3
常常同部门责任人进行沟通，提出自己想法；在具体工作中出计划策，提供多种参考意见
实施
4
搜集相关信息，主动参与寻求项目用地，并依据部门责任人工作安排，对有意向地块整体情况进行实地考察和认真分析，做好项目标可行性分析汇报；
投资经理职务说明书
一、基础资料资料编号：
1、职务名称： 投资经理
2、直接上级：投资发展部经理
3、所属部门：投资发展部
4、辖员人数：0
5、定员人数：2～4人
6、薪资标准：技术类
二、工作内容
1、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、实施标准）
编号
工作内容及职责
权限
，全力配合部门责任人做好对外项目标拓展工作；
信托部经理职务说明书(doc 5页)
信托部经理职务说明书(doc 5页)⏹当前文档修改密码：8362839⏹当前文档修改密码：8362839⏹更多资料请访问.(.....)投资公司地市信托部经理职务说明书岗位名称地市信托部经理岗位编号所在部门地市信托部岗位定员直接上级分管副总工资等级直接下级副经理、市场营销专责、客户管理专责、资产经营专责薪酬类型岗位分****年2月析日期工作时间百分比：5% 根据业务发展的状况、市场变化和频次：公司目标要求组织制定本部门年度工作计划，并完成相关工作总结根据业务特点和本部门人员实际情频次：况组织制定阶段工作计划，并完成阶段工作总结工作时间百分比：根据市场发展部制定的市场推广计频次：划和设计方案组织制定具体的市场营销操作计划与步骤组织实施有针对性的各类信托业务频次：（机构、个人、公益信托业务）的市场宣传与促销活动负责组织部门成员挖掘市场，寻找频次：客户，开拓并建立业务联系，吸收委托、信托资金职责三职责表述：负责组织管理委托存贷款业务工作时间百分比：工作任务负责组织与委托方签订委托业务协议书，办理委托存款事宜频次：根据委托方的书面委托，组织向贷款方发放委托贷款，并办理各项相关手续频次：根据委托人意愿，在合规合法的基础上组织办理委托业务专项事宜，如委托投资国债等业务频次：组织跟踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行跟踪与保护，并监督指导下属按照合同的规定回收贷款的本金和利息频次：组织设立委托方、贷款方、受益人管理台账，对各项业务指标进行管理并按时与财务部核对委托人与受益人或贷款方的计息情况频次：维护客户关系，组织人员及时向客户汇报资金运作等有关情况，并提供业务咨询频次：职职责表述：负责组织管理信托存贷款业工作时间百责四工作任务按照安全性与收益性兼顾的要求组频次：组织跟踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行跟踪与保频次：组织设立信托方、贷款方、受益人频次：组织维护客户关系，及时向客户汇频次：组织有关人员按时与财务部核对委频次：职责五职责表述：负责组织对已核销贷款资产工作时间百分比：工作任务审核下属编写的已核销贷款资产处频次：负责组织对已核销的贷款资产以租频次：负责组织对已核销的贷款资产以债频次：负责组织采用债务重组、资产置换、频次：负责组织人员妥善保管已入库的抵频次：根据市场行情对已入账已入库抵贷频次：组织运用多种促销手段销售已入账频次：负责组织对已销出的已入库抵贷物频次：职责六职责表述：负责组织管理部门会计核算工作时间百分比：工作任务组织人员对各类信托业务及日常发频次：组织人员对部门各业务活动进行财频次：组织管理会计档案频次：根据客户及部门的需要对资金进行调度，以保证地市信托部备付金保频次：职责七职责表述：负责地市信托部内部的组织管理工作工作时间百分比：工作负责指导属下员工制定阶段工作计频次：负责部门队伍建设，选拔、配备、频次：负责部门内工作任务分工，合理安频次：任拟定部门经费预算计划，控制实际频次：职责工作职责表述：完成领导交办的其它工作工作时间百分比：5%权力：对本部门开展各类信托业务工作的决策权对本部门业务进程的监控权对本部门内部管理的决定权在权限范围内，代表公司的对外联络权在权限范围内，各项费用、业务开支的审核及监督检查权对直接下级岗位调配和奖惩的决定权，任命的建议权对下级在工作中的争议的裁判权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽查部、资金管理部、市场发展部、信托理财部外部协调关系太原地区各委托单位、受托部门和代理机构、贷款企业、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物出版社、派出所、消防队、省科技基金公司、省财政厅社保处、综合处、外债处、省劳动厅、省、市住房资金管理中心等任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业工商管理专业、经济管理专业、财务专业、会计专业、金融专业、证券投资专业或其它相关专业培训经历宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训、统计知识培训等经验8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验知识通晓信托专业知识，熟悉宏观经济、金融政策等相关知识，具备一定的统计和会计知识、具备人际沟通知识和方法技能技巧熟练掌握办公软件、具备一定的写作水平其它：使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要加班所需记录文档汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件等备注。
信托投资公司投资银行部部门职责
信托投资公司投资银行部部门职责一、负责投资银行部的各类工作打算和总结金融顾问业务：二、承担资产重组和兼并收购业务1、查找资产重组、兼并与收购的对象2、向客户提供有关买卖价格或非价格条款的咨询3、关心客户设计实施企业的重组、收购方案及股权结构方案4、关心客户安排资金融通和过桥贷款等三、负责代理组建新公司业务1、同意新公司组建方的托付，对申请人的资格和新公司组建的条件进行审查、论证2、办理建立新公司的内部治理制度，包括财务制度、核算体系、工资制度、考勤制度等3、办理办理新公司的外部手续，如向工商行政治理部门申请办理营业执照及在银行开户等四、主持项目融资业务1、开展项目评估2、设计融资方案3、起草有关法律文件4、进行相关的信用评级五、承担财务顾问业务1、负责为客户设计和实施债权及股权融资方案2、负责为客户规划财务风险治理3、负责为客户架构财务政策框架4、负责为客户优化财务治理模型5、负责为客户设计考核和鼓舞机制投资顾问业务：六、从事企业上市前的股权投资，包括对企业投资结构的设计以及投资后的治理七、承担投资中介服务，即依照托付人（投资方）的要求提供项目信息，对特定风险投资项目做出评估，为托付人的投资行为提供咨询建议八、负责项目中介服务，即依照托付人（项目方）的要求对风险投资项目的以后市场状况做出评估，提供项目商业模式的咨询及建议，为托付人查找投资者企业债券承销业务：九、负责调查承销金额及风险的大小，以决定是否进行承销十、依照具体的情形选择承销方式，如包销、代销等十一、负责承销企业发行的债券研究开发业务：十二、负责为本部门及客户提供及时、可信任的经济分析及行业和企业研究资料等十三、完成公司领导交付的其他工作。
信托投资公司投资管理部经理职务说明书
公司综合管理部、人力资源部、市场发展部、计划财务部、投资银行部、资金管理部等部门
外部协调关系
人民银行、省市财政、税务等部门、省市计委、省市建委、市规划、房管、市政等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
工商管理专业、经济学专业、经济管理专业、金融专业、价值工程专业及其他相关专业
培训经历
频次：日常
组织督促买方按期偿还债务，在买方不能如期偿债时，即时收回信托财产
频次：日常
组织设立客户管理台账，将不同客户的信托财产分立管理
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责及时上报部门业务工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责及时组织上报包括重大项目投资完成情况及相关数据在内的重要信息
频次：12次/年
负责组织执行公司制定的业务工作旬报制度
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织制定投资管理部各项工作制度及工作流程
频次：1-5次/年
根据公司年度经营计划和市场变化制定部门年度工作计划和阶段工作计划，并完成工作总结
频次：1-12次/年
职
责
二
职责表述：组织公司投资项目筹备工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
组织寻找经初步判断有投资价值的企业或项目
频次：1-10次/年
技能技巧
熟练掌握办公软件，具备良好的协作能力、一定的外语水平和写作水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
工作环境
独立办公室
工作时间特征
经常加班，偶尔出差
投资经理岗位工作说明书
投资经理岗位工作说明书一、岗位概述投资经理是指负责管理和运营投资产品和资金，为客户提供投资建议和管理专业投资团队的职位。
本岗位需要具备扎实的金融知识、敏锐的市场洞察力以及出色的沟通和领导能力。
二、职责描述1. 制定投资策略：根据市场状况和客户需求，制定长期、中期和短期的投资策略，并定期进行调整和优化。
2. 基金管理：负责管理投资基金的运作，包括基金的投资组合配置、资金调配、风险控制等。
3. 投资决策：根据研究分析和市场条件，进行投资决策，包括股票、债券、期货、外汇等金融产品的买卖操作。
4. 客户管理：与客户进行深入的沟通和了解，根据客户的风险偏好和资金状况，提供个性化的投资建议和规划。
5. 团队管理：领导和协调投资团队的工作，包括团队目标设定、成员培训和绩效管理等。
6. 监测市场动态：密切关注金融市场的变化和行业动态，及时调整投资策略，并向客户报告市场情况和投资进展。
7. 风险控制：制定有效的风险管理策略，减少投资风险，保护客户和基金的利益。
三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，金融、经济学、管理学等相关专业。
2. 专业知识：熟悉金融市场和投资产品，掌握投资分析和风险管理的方法和工具。
3. 经验要求：具备3年以上的相关工作经验，有投资基金管理经验者优先考虑。
4. 技能要求：- 出色的沟通和表达能力，能够清晰地向客户和团队传递投资建议和策略。
- 强大的分析能力和判断力，能够准确捕捉市场趋势和投资机会。
- 良好的团队合作和领导能力，能够有效管理和协调团队工作。
- 较强的抗压能力和应变能力，能够在快速变化的市场环境中灵活应对。
四、工作条件1. 工作时间：正常工作时间为每周40小时，但需要根据市场情况和客户需求，弹性调整工作时间。
2. 工作地点：办公地点位于公司总部，但需要出差或到客户处进行业务洽谈和风险评估。
3. 薪酬待遇：根据个人能力和工作表现，提供有竞争力的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金等福利。
信托投资公司营业部经理职务专项说明书
负责及时将收集到旳客户信息反馈给有关部门与上级领导
频次：平常
职
责
三
职责表述：负责组织办理代收代付业务
工作时间比例：20%
工作
任务
组织部门员工办理为客户代收货款、劳务费等款项，为公用事业单位代收水电费等代理收款业务
频次：12次/年
组织部门员工为客户办理代付货款、运费、租金等代理付款业务
频次：12次/年
频次：12次/年
组织办理客户旳柜台托收托付业务
频次：12次/年
组织及时为客户办理上门服务和特殊服务
频次：12次/年
指引属下会计人员严格按照有关旳财务制度规定进行会计核算工作，以精确反映部门旳财务状况与经营业绩
频次：12次/年
职
责
七
职责表述：负责内部组织管理工作
工作时间比例：10%
工作
任务
负责指引属下员工制定阶段工作筹划，并督促执行
经验
8年以上工作经验，5年以上有关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓营业有关知识，熟悉市场经济有关知识、金融市场有关知识、WTO知识、银行结算知识、会计实务等，具有法律常识等
技能技巧
较高旳写作能力、计算机操作能力，良好旳英语应用水平、组织管理能力
其他：
使用工具/设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文献柜、交通及通讯设备
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织拟定部门工作制度和工作筹划并完毕工作总结
工作时间比例：5%
工作
任务
组织拟定营业部各项工作制度及工作流程
频次：1次/年
根据公司年度经营筹划和市场变化组织制定部门年度工作筹划和阶段工作筹划，并完毕工作总结
信托投资公司国际金融部经理职务说明书
频次：2
次/年
组织部门员工挖掘市场，寻找客户，开拓并建立业务联系，吸 收外汇资金委托、信托资金
频次：2
次/月
职责表述：负责组织客户管理工作
工作时间百分比：10%
按照《信托法》有关规定，履行书面受托经营手续
频次：
职
责 三
工作 维护客户关系，组织提供各项服务
频次：
任务
组织设立管理台账记录客户情况，将不同客户的信托、委托财 产分立管理
本部门费用支出的决定权
对本部门内部工作的决定权
授权范围内，对公司外汇资金的调度权
对公司外汇信托业务市场推广的参与和监督实施权
授权范围内，对外币资金交易的监控权
对公司外币股权、债权的监督管理权
对公司涉及国际金融业务事务的建议权
对所属下级的工作的监督、检查权
2
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国际金融部经理职务说明书
岗位名称
国际金融部经理
岗位编号
所在部门
国际金融部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
副经理、外汇管理专责
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职： 协助分管副总负责管理市场推广、客户管理、外汇资金运作、外汇投资、外币债权与股权管 理、外汇业务信息管理、翻译、对外联络、与国外同业合作等工作
熟练运用办公软件、掌握管理方法、具备一定的写作水平
其它：
使用工具设备 一般办公设备，计算机，交通及通讯设备，文件柜等
信托投资公司各部门职务说明书7
一般工作环境
工作时间特征正常工作Biblioteka 间，偶尔需要出差所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、各种文件、经营票据、档案等
备注
频次：10次以上/年
定期对各种不良资产的盘活效果进行总结分析，并上报部门经理审阅
频次：10次以上/年
职
责
五
职责表述：负责信托贷款担保工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责对拟进行信贷担保的企业进行调研，掌握拟贷款企业的经营、管理、资产、信誉等状况，做出调研分析报告并上报领导批准
频次：10次以上/年
负责对经批准的企业办理贷款担保的有关手续
有关部门内勤工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、投资管理部、法律稽查部
外部协调关系
各贷款企业、贷款担保企业、担保见证的供需方、法院、律师事务所
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、法律专业、市场营销专业及其他相关专业
培训经历
会计知识培训、统计知识培训、债权及票据有关法律知识培训、市场营销知识培训、人际沟通知识培训
频次：2-3次/年
负责开展市场调研，了解市场对已核销贷款资产的需求情况，包括需求的方式、需求的价格、付款的方式、需求方的资信等
频次：2-3次/年
根据收集到的各类信息，负责对比分析已核销贷款资产处置的各种方式，即以租赁、转让、重组的方式处置，还是以债权转股权，对企业阶段性持股的方式进行处置，出具各方式下的可操作性草案，上报部门经理审核
资产经营部
岗位名称
核销资产经营专责
岗位编号
所在部门
信托投资公司机构信托部综合管理专责职务说明书
经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识
技能技巧
熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
频次：12次/年
职
责
三
职责表述：负责提供理财及客户服务
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责向客户提供事前以及项目进展期间持续性的理财建议
频次：10次/年
负责为客户提供查账、计息、打对账单等日常服务
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责部门内部档案管理
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、委托协议、贷款协议、借据、往来文件、利息单等业务传票等业务单据和资料文件
机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
工作
任务
负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
投资银行部经理投资顾问专责职务专项说明书
职
责
二
职责表述：负责承当公司上市前旳股权投资及投资后旳管理工作
工作时间比例：25%
工作
任务
会同研发专责研究分析收集旳资料、信息，选择有增长潜力旳优秀公司
频次：
进驻公司并调查分析其财务状况、经营状况、人力资源管理等内部管理状况
频次：
根据调查分析旳成果，负责提出投资可行性报告及具体旳投资方案，上报部门经理审核；经主管领导审批后，实行该投资方案
权力：
投资顾问工作旳建议权
授权范畴内方案旳决策权、实行权
工作协作关系：
内部协调关系
筹划财务部、资金管理部、市场发展部、机构信托部等
外部协调关系
金融主管部门（如证券监管部门）、同业公司、各类公司等
任职资格：
教育水平
研究生及以上学历
专业
工商管理专业、经济专业、金融专业、财务专业及有关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家项目投融资有关政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训等
工作时间特性
常常出差
所需记录文档
报告文献、部门文献、研究分析资料、客户资料等
备注
频次：
职
责
三
职责表述：负责风险投资旳投资中介服务工作
工作时间比例：旳规定，会同研发专责对其拟投资旳项目进行调查研究
频次：
负责撰写调研报告，并将投资项目调查研究旳有关信息和报告提交委托人（投资方）
频次：
根据委托人（投资方）旳规定负责全面评估该项目，提出投资评估报告，内容涉及投资收益评估、风险评估等
频次：
撰写项目市场状况分析报告并将其提供应委托人（项目方）
频次：
根据委托人（项目方）旳规定全面研究风险投资项目旳商业模式
信托投资公司营业部代理管理专责职务说明书
信托投资公司营业部代理管理专责职务说明书一、岗位背景信托投资公司作为金融机构的一种特殊形式，承担着为客户提供专业化投资服务的使命。
营业部代理是信托投资公司的重要岗位之一，代表公司与客户进行沟通和交易，具有重要的业务联系和管理职责。
二、职责描述1. 客户关系管理•代表公司与客户进行联系和沟通，了解客户需求，提供专业的投资建议和产品介绍。
•协助客户完成投资产品的认购、赎回等交易，确保交易信息准确无误。
2. 业务拓展•开拓新客户资源，扩大公司的客户群体，提高市场份额。
•维护老客户关系，加强客户黏性，推动客户投资规模增长。
3. 业务风险管理•对客户进行风险评估，确保客户的投资行为符合法规要求。
•及时发现和解决业务中的风险问题，保障公司和客户的利益。
4. 业绩目标达成•根据公司制定的业绩目标，制定个人目标计划，并通过努力实现目标。
•及时向上级汇报工作进展和业绩情况，确保业绩指标的达成。
三、任职资格1. 学历要求本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先。
2. 经验要求具有一定的金融行业从业经验，熟悉信托投资产品和市场。
3. 能力要求•具有良好的沟通能力和客户服务意识，能够娴熟处理客户关系。
•具备较强的市场开拓能力和业务拓展能力，能够独立完成销售任务。
•具备较强的风险识别和风险管理能力，能够应对复杂的业务风险挑战。
•具备团队合作精神和良好的执行力，能够有效完成公司下达的任务。
四、薪酬福利根据个人能力和表现，公司将提供具有竞争力的薪酬待遇和良好的福利保障，包括社会保险、带薪年假、专业培训等。
五、总结信托投资公司营业部代理管理专责职务是一项重要的金融岗位，需要具备良好的专业素养和能力水平。
希望每位从业人员能够充分了解自己的职责和使命，努力提升自身能力，为公司和客户创造更大的价值和财富。
2024年融资经理工作的岗位职责说明范文（六篇）
2024年融资经理工作的岗位职责说明范文职责:1、参与发掘潜在投资机会，负责收集相关信息并进行初步研究，编制可行性分析报告；2、对已立项的项目执行尽职调查、财务审计和资产评估，提出资产定价建议，制定和优化投资策略；3、协助设计并执行募资方案，开拓并整合各种融资渠道，以实现设定的募资目标；4、参与投资谈判，负责合同或协议的起草、修订工作，确保项目顺利完成交割；5、负责与金融机构、银行、政府部门等保持有效沟通并建立良好关系。
任职要求:1、拥有全日制本科或以上学位；2、精通财务和法律知识，能独立完成基金募集文件的编制；3、优先考虑具有____年以上证券、投资银行或股权投资基金公司工作经验的候选人；4、具备策划融资项目、制定方案、配置资金资源及执行方案的能力；5、具有较强的市场开拓能力，且在银行、信托、基金等金融机构有相关的人脉资源。
2024年融资经理工作的岗位职责说明范文（二）职责:1、协助财务经理制定并执行购物中心的财务规划和管理体系，包括工作计划和内部政策；2、构建并优化财务核算和控制机制，以实现有效的内部控制和风险管理；3、负责购物中心的融资活动，确保资金的稳定；4、在筹备阶段，主导公司的资金预算和管控体系的建立；5、负责财务团队的培训、执行和绩效评估工作；6、高效完成上级指派的其他任务。
任职资格:1、____周岁，持有财会专业大专或以上学位；2、具备____年以上大型购物中心管理经验，优先考虑有筹备期和运营期财务管理经验的候选人；3、熟悉银行的投融资流程，具备相关资源者优先；4、熟练掌握计算机操作及财务软件的使用；5、具有严谨、务实、敬业的工作态度，对工作有高度的责任心；6、具备良好的职业道德，优秀的沟通能力和团队协作精神。
2024年融资经理工作的岗位职责说明范文（三）职责:1、承担构建及优化公司融资及资本运营策略的责任，同时制定管理规程和评估标准；2、负责整体融资规划的制定，以及资本运营策略的拟定；3、深入研究国内外金融政策和市场环境，分析各种融资策略，以拓宽融资途径，确保项目融资的实施；4、编制并推动执行项目融资的可行性方案；5、建立并维护与金融机构、投资机构的联系，以寻找并引入融资资本；6、负责融资渠道的开发、维护及客户关系管理；7、参与投资项目的筛选、投资、管理及退出等全方位的管理活动。
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职
责
四
职责表述：承担财务顾问业务工作
工作时间百分比：30%
工作
任务
会同研发专责调查研究客户所处的行业背景及企业内部的财务管理状况、经营状况等信息
频次：
负责在调查研究的基础上，根据客户的要求为其设计债权及股权融资方案，并上报部门经理审核；经批准后帮助客户实施该融资方案
频次：
负责为客户规划企业的财务风险管理，通过建立制度、宣传风险防范意识等手段对企业的筹资风险、投资风险、资金回收风险和收益分配风险进行规划管理
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常出差
所需记录文档
汇报文件、部门文件、研究分析资料、客户资料等
备注
权力：
金融顾问业务的建议权
授权业务范围内各种方案的设计权
工作协作关系：
内部协调关系
市场发展部、资金管理部、计划财务部、人力资源部、机构信托部等
外部协调关系
金融主管部门（如证券监管部门）、同业公司、各类企业等
任职资格：
教育水平
硕士及以上学历
专业
工商管理专业、经济专业、金融专业、财务专业及相关专业
培训经历
频次：
根据研究分析的结果设计融资方案，包括项目融资的规模、融资渠道、融资方式等，并提交部门经理审核
频次：
负责在授权范围内通过发行债券、基金、股票或拆借、拍卖、抵押贷款等形式组织项目投资所需的资金融通
频次：
起草有关项目融资的法律文件
频次：
根据国家有关规定及行业内部标准对相关企业进行信用评级，即企业资信等级的评定、还债信用等级的评定等
投资银行部经理金融顾问专责职务说明书
岗位名称
金融顾问专责
岗位编号
所在部门
投资银行部
岗位定员
直接上级
投资银行部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责金融顾问业务工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：承担金融顾问业务的市场推广工作
工作时间百分比：5%
工作
任务
协助部门经理制定金融顾问业务市场推广计划，以及具体的市场营销操作方案与步骤
频次：
负责为客户架构财务政策框架，包括为客户建立资金管理制度、固定资产管理制度、投资管理制度等财务管理制度，会计业务处理规则、财务报告编制规定等会计核算制度以及财务内控制度等
频次：
负责为客户优化财务管理模型，包括对筹资决策、投资决策、流动资金管理、销售预测及利润预测管理、财务计划和财务分析的模型进行优化改进，并为客户提供利用模型进行分析、预测和决策的新思路
频次：
在公证部门监督下，负责与申请人签订“代理协议书”，明确代理的范围、程度及双方相应的权利、责任和义务
频次：
依照“代理协议书”的各项规定，开展代理新公司组建业务，包括代理建立内部财务制度等
频次：
依照“代理协议书”有关规定，收取代理手续费
频次：
职责
六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
工作时间百分比：30%
工作
任务
会同研发专责研究分析资产重组和兼并收购的对象，包括了解企业所处行业的竞争环境；进驻企业内部并调查分析企业的财务状况、经营状况、人力资源状况等
频次：
负责为客户提供有关买卖价格或非价格条款的咨询
频次：
根据了解的信息及客户的实际情况帮助客户设计实施企业的重组、兼并收购方案及股权结构方案，并提交部门经理审核
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家金融政策培训、投行业务培训、经济法律法规培训、信托业务培训等
经验
2年以上工作经验
知识
通晓金融市场相关知识，熟悉投资银行相关知识、市场经济相关知识、WTO知识，具备法律常识等
技能技巧
较高的英语应用水平、写作能力、计算机操作能力
其它：
使用工具设备
一般办公设备，计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
频次：
帮助客户安排资金融通和过桥贷款等工作
频次：
职
责
三
职责表述：承担项目融资业务工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
会同研发专责了解需融资项目的背景并收集相关资料，包括与项目密切相关的政府机关、金融机构、投资者与项目发起人等的详细资料
频次：
负责协同相关律师、会计师、技术专家等一起进行项目可行性研究，开展对项目的评估工作，包括项目收益分析、风险分析等
频次：
在部门的统一安排下，负责通过报纸、杂志、电视、专业网站、专业网页等媒介，以发表高水准的专业文章、金融顾问业务成功案例介绍、电视采访、专题报道等对外宣传方式推介业务，吸引客户
频次：
通过参加其他业务部门市场推广、联谊或公司内部交流等方职
责
二
职责表述：承担资产重组和兼并收购服务工作
频次：
负责为客户设计考核和激励机制，包括考核管理办法、考核指标体系、外在激励办法、内在激励办法等制度体系的设计
频次：
职
责
五
职责表述：承担代理组建新公司的工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
会同研发专责拟订代理组建新公司业务的工作设想、工作流程、工作制度等，并报投资银行部经理审批
频次：
负责从政策上、财务上、技术上、资金上审查申请人的资格及新公司的组建条件