产品报价作业流程
成本核算和销售报价作业流程式
成本核算和销售报价作业流程如下：
成本核算流程：
•生产费用支出的审核。
•确定成本计算对象和成本项目，开设产品成本明细账。
•进行要素费用的分配。
•进行综合费用的分配。
•进行完工产品成本与在产品成本的划分。
销售报价流程：
•基本生产成本的归集：检查制造费用、辅助生产成本是否结转完毕；检查工资分配、原材料领用、产成品发放凭证是否已编
制；结账后第三日打印各车间生产成本汇总表及制造费用汇总
表。
•产品成本核算：由车间成本核算员根据当月车间生产的产品品种数量、各产品耗用的工时及成本岗提供的生产成本汇总表等，将车间当月生产成本在完工产品、在产品和半成品之间，完工
产品、半成品品种之间进行分配，结账后第四日编制产品成本
计算表交成本核算岗。
报价作业流程范文
报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。
二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。
3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。
4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。
5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。
三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。
2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。
3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。
四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。
3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。
五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。
2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。
3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。
六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。
2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。
3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。
报价流程范文
销售报价流程目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
职责：业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；财务部：负责向业务部提供产品销售单价；作业流程1.接收客户报价需求业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。
（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。
）业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
2.正式报价业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是3.否有收到传真。
受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。
如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。
客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。
4.产品价格调整后，报价处理公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。
产品报价作业流程33760
产品报价作业流程33760产品报价是企业销售过程中的重要环节，也是商业谈判的关键环节之一、一个合理、准确的产品报价能够帮助企业赢得客户，并且有助于企业实现销售目标。
本文将介绍一个产品报价作业流程，并且详细说明每个环节的具体内容。
一、了解客户需求在进行产品报价之前，首先需要了解客户的具体需求。
这包括客户所需要的产品数量、型号、规格以及交货时间等方面的信息。
了解客户需求的目的是为了能够提供准确的产品报价，并且确保产品能够满足客户的期望。
二、获取产品成本信息在进行产品报价之前，需要获取产品的成本信息。
这包括产品的制造成本、材料成本、劳动成本、运输成本等方面的信息。
获取产品成本信息的目的是为了确保产品报价的准确性，并且能够保证企业的利润。
三、确定价格策略在进行产品报价之前，需要确定适合的价格策略。
价格策略可以分为市场导向型、成本导向型、竞争导向型等不同类型。
选择适合的价格策略可以有效地提高产品的竞争力，并且能够满足客户的需求。
四、计算产品报价根据客户的需求、产品的成本以及价格策略，计算产品的报价。
产品报价应该包括产品的单价、总价以及其他费用的明细。
在计算产品报价的过程中，需要确保价格的准确性，并且根据实际情况进行灵活调整。
五、编写产品报价单根据计算得到的产品报价，编写产品报价单。
产品报价单应该包括企业的名称、客户的名称、产品的详细信息以及价格等内容。
编写产品报价单的目的是为了向客户提供一个清晰、准确的报价信息，并且方便客户与企业进行沟通和谈判。
六、提交产品报价将编写好的产品报价单提交给客户。
提交产品报价的方式可以是邮件、传真、快递等不同方式。
在提交产品报价时，需要确保报价的准确性，并且保持与客户的及时沟通。
七、跟进与反馈在提交产品报价之后，需要跟进客户的反馈。
如果客户对产品报价有任何疑问或者需要进行修改，应该及时进行回应，并且根据客户的反馈进行相应的调整。
跟进与反馈的目的是为了保持与客户的良好关系，并且具备反馈信息的敏感度。
报价管理程序
报价管理程序
1、目的
为合理报价，确保公司与客户双方之利益，并使后续产品单价管理可以得到有效之管特制定此程序。
2、适用范围
本公司客户所有新产品的报价。
3、定义
(无)
4、报价管理过程风险乌龟图
5、作业内容
6、附加说明
询价需求包含客户的询价函、询价电话、邮件等询价方式。
客户对已确认的产品单价提出需要调低价格时,或因原材料价格上涨，人工成本上升等因素导致我司需要向客户提出调高产品价格时,由市场营销部重新进行价格核算申请后依 5.3开始运作。
7、参考文件
（无）
8、使用表单
8.1《客户询价登记表》
8.2《产品报价单》
8.3《产品成本核算报价表》8.4《产品设计目标一览表》。
ERP常规产品报价流程
4.流程结束
作业流程说明：
1.流程定义：ERP常规产品调价流程适用于公司常规产品根据市场材料价格波动比例进行价格调整的过程。
2.举例说明：如钢坯价格上涨300元。7.50V-20A 价格调整。
3.执行步骤
3.1销售部销售经理根据市场原材料价格波动，（原则上波动幅度200元左右进行调整）对公司常规产品进行价格调整。
3.2当原材料调整超出规定的幅度后销售部销售经理应在5个工作日内对产品价格进行调整，并组织公司价格委员会成员（采购、销售、生产、总经理）参与价格评审，评审完毕后，评审结果上传OA系统。
3.3总经理通过OA对常规产品调整后的价格进行审批，如审批通过，由销售内勤2个小时内录入ERP系统，如审核不通过，由销售部组织价格委员会重新进行评审。
报价采购作业流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。
跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。
COP13CTO报价作业流程(CTO)
(如果为否则结束此流程待客户回复确认)
12.客户报价确认：
由营业依客户所回复此报价单于订单系统『录入报价单』的客户确认功能确认此报价单数据
N
Y
营业单位可打印『计价数据明细表』及『报价明细表』查询报价的数据的需求
9.报价单凭证发放：
报价单凭证由营业单位Released给客户
Y
N
Y
N
Y
N
单据设定：
订单系统『设置订单单据性质』单据性质为报价单及更新核价为Y的商品报价单
营业单位可
依据报价单中的”成本模拟”功能对配置商品进行成本运算
作业说明
客户
营业
研发
财务
备注
10.报价单凭证存底：
报价单凭证共一联由营业单位存查
11.客户确认否Y/N：
作业说明
客户
营业
研发
备注
1. 报价需求来源：
客户有需求货源要求产品报价，产品需要作选配
2.接受报价否Y/N：
由营业单位判断是否接受客户的询价(如果不接受则需通知客户)
3.是否为新的配置方案Y/N：
由营业判断此产品是否为新的商品或者新的配置方案(如果是则需新的配置方案建立流程，其中包含新品及新BOM建立流程)
4.核算商品单价：
由营业单位依相关数据核算商品报价单价
5.报价单输入：
由营业单位于订单系统『报价单建立作业』输入报价单数据
6.打印报价单凭证：
由营业单位打印报价单凭证
7.核准否Y/N：
由营业ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ位主管审查是否核准此报价单(如不核准需重新修正报价数据或作废此单据)
8.报价单确认：
报价单完成后由营业单位于订单系统『录入报价单』中的确认功能确认之
产品成本估算流程图表
开发部 注塑部 生技部
安规费用 产品信息:图 面、样品、 模具费用
SPEC…
治、模具费用
财务部
材料成本明 细 产品估价表（材料
直接人工费 费用、直接人工费 用、制造费用）
制造费用
1.计算管销费用占比
25%
计算产品的成本价
2.公司确定该产品的利润率
财务部
20% 产品估价表
3.计算产品的报价：制造成本＋管销费+利润
文件 编
序号
1
作业流程 开始
受理客户询价需求
2
产品资料 理解 &审核
3
建立材料明细： BOM
直接材料成本预估:
4
直接材料用量
×
材料单价
建立产品生产工序流
5
程表
产品成本估算流程
编制日期：
内容
方法
版本：
责任人员
Input
Output
业务人员接到客户端产品 询价需求时，启动产品报 价程序
业务人员接到客户端产品询价需求时，产生 产品成本估价表，产生需求的时机： 1.自主研发的产品，客户直接产生订购需求 2.客户提出方案要求及规格，由我司配合定 制研发。 3.现有成品成本估价。
估价完成
可转入业务报价流程
page 2 of 2
责任I人 E 员
Input SPEC
生产工序流程图 (单Ou台tp工u时t )
财务 IE 财务
生产工序流 产品估价表（直接 程图 人工费）
制造费用成本的核算
1 除直接材料和直接人工費用外﹐发生在 工厂內的其它費用﹐就是制造管理費用。 2 由财务核算工厂的制造费率（期间分摊制 造费用/期间总工时）﹐分摊该产品的费用。 （主要包括间接人员工资、厂房租金、设备 折旧费、办公管理费等）
产品报价作业流程图
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。
产品报价作业流程
1．0目旳为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、精确，特制定此流程。
2．0合用范畴合用于从得到客户产品规定信息到最后审批加工或销售报价旳全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品规定之报告，并根据总经理核准旳价格或价格范畴向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户规定提供产品工艺资料，完毕编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序旳综合合格率或发外加工合格率参照值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品旳最后销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个环节记录接受和完毕时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户规定报价分两种状况：a.新产品；b.老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户规定报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完毕；对于老客户旳新产品报价，如果新产品无特别工艺规定，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交旳客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供旳数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完毕,零配件产品1个工作日内完毕。
5.1.3采购核定物料采购单价，完毕期限：a.原有料件2小时b.新旳零配件规定供应商估价1个工作日内完毕。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参照值；新产品1个工作日完毕,老产品半个工作日内完毕；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和拟定指引报价，4个工作小时完毕并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准旳指引报价转业务员在半小时内向客户报价，（报价必须高于或等于审批拟定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批），总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
销售部报价流程
1.目的：为了规范公司报价作业,特制订本流程;2.适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程;3.职责：销售员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；销售经理：负责客户销售价格的审核；总经理：负责客户销售价格审核的批准；财务部：负责向销售部提供产品直接成本；采购部：负责提供新料的价格,老料上涨价格4.作业流程接收客户报价需求销售员在接到客户提出产品报价要求时,应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向;如销售员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时,应向销售经理或总经理反映,由销售经理或总经理决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证;销售员在通过初步验证确定客户有合作意向后,可以根据客户需求,确认相应的基料、颜色,交研发打样配制 ,邮寄样品;正式报价销售员将客户确认的产品样品的新色配方、产品包装规范和生产人工工艺交财务部,由财务部提供相应产品的成本,销售不得以低于销售成本的30%向客户报价销售成本,如客户需要开票,需额外收取13个点的增值税;客户收到产品报价后,销售员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司所报价格、交货周期、付款方式;如客户接受我司所报价格、交货周期、付款方式,销售员应要求客户方负责人签名确认后,加盖客户方公司公章,将销售合同回传我司；如客户不接受我司所报价格、交货周期、付款方式的要求时,销售员应与客户方负责人交涉,或向销售经理或总经理反映经交涉后如需重新报价时,销售员应重新提供销售价格,交销售经理或总经理批准同意后,再报价给客户;客户方负责人签名确认OK后,将销售合同回传我司后,销售员应将销售合同交予财务部保存;产品价格调整后,报价处理4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨,需对产品销售价格作出调整时,由财务部提供相关成本数据通知销售,由销售部跟客户协商产品价格需调整事宜;产品单价调整后的正式报价按流程处理。
产品报价作业流程
产品报价作业流程产品报价是企业销售流程中非常重要的一环，直接关系到企业的盈利和市场竞争力。
一个合理且具备竞争力的产品报价可以吸引客户并促成交易的达成。
下面将详细介绍一个标准的产品报价作业流程。
1.收集信息：在进行产品报价前，需要先收集相关的信息。
包括客户要求、产品数量、交货日期、市场价格趋势、相关竞争对手的报价等。
这些信息对于制定一个准确的报价非常重要。
2.分析成本：产品报价的基础是对成本的准确分析。
需要细致地计算出原材料成本、人工成本、运输成本以及其他间接成本。
同时，还要考虑企业的固定成本和利润率。
只有通过准确的成本分析，才能确保报价既能盈利又符合客户的预期。
3.制定报价策略：根据市场情况和产品特点制定报价策略。
如果市场竞争激烈，可以考虑降价来争取更多的市场份额；如果产品具备独特的优势，可以稍微高于市场价格进行报价。
报价策略的制定需要综合考虑成本、市场需求、竞争对手以及客户的购买力等因素。
4.规划报价方案：根据分析的成本和制定的报价策略，制定具体的报价方案。
包括确定基准价格、优惠政策、支付方式、售后服务等。
同时，还要考虑到不同客户的需求差异，制定个性化的报价方案。
5.编制报价单：根据规划的报价方案，将报价信息整理成一份报价单。
报价单需要简洁明了地展示产品信息、价格明细、报价有效期以及相关条款等。
报价单可以以电子文件或打印文件的形式发送给客户。
7.跟踪进展：在报价发送后，需要及时跟踪客户的反馈和进展情况。
了解客户是否满意报价或提出了修改的要求。
根据客户反馈，及时进行调整并反馈给客户。
在报价过程中保持与客户的良好沟通，为后续的合作打下基础。
8.定价确认：在双方就报价达成一致后，进行最后的定价确认。
确认报价的有效性，确保双方在价格方面达成共识。
同时可以签署相关的销售合同或订单，明确交易的条件和双方的权益。
9.监控竞争对手：产品报价不是一个孤立的过程，需要时刻关注竞争对手的动态。
了解竞争对手的报价情况，根据市场变化及时调整自己的报价。
报价作业指导书
报价作业指导书第一部分：简介1.1 项目背景在今天的商业环境中，报价是一项非常重要的任务。
准确、透明和有竞争力的报价可以帮助企业赢得商机并取得成功。
然而，制定报价并非易事，尤其是对于新手来说。
为了帮助您进行有效的报价，本指导书提供了一些关键步骤和技巧。
1.2 本指导书的目的本指导书的目的是为您提供编制报价的详细指导，以确保您能够制定准确、有竞争力的报价。
指导书中包含了从市场调研到报价编制的全过程，并提供了一些实用的技巧和建议。
第二部分：市场调研2.1 目标市场定位在进行报价之前，首先需要明确目标市场的定位。
了解目标市场的特点、需求和竞争对手是制定准确报价的关键。
本节介绍了如何识别目标市场，并进行有效的市场调研。
2.2 竞争对手分析竞争对手分析是市场调研的重要内容。
对于报价而言，了解竞争对手的报价策略和定价水平是非常重要的。
本节将介绍如何进行竞争对手分析，并从中获取有价值的信息。
第三部分：报价策略制定3.1 定价策略选择选择合适的定价策略是编制报价的核心。
不同的定价策略适用于不同的情况。
本节将介绍几种常见的定价策略，如成本加成法、市场定价法和竞争定价法，并提供了选择合适策略的要点。
3.2 成本估算准确的成本估算是制定报价的基础。
本节将介绍如何进行成本估算，包括考虑直接成本和间接成本，并提供了一些实用的技巧和工具。
第四部分：报价编制4.1 报价文件准备在进行报价编制之前，需要准备相关的报价文件。
本节将介绍几种常见的报价文件类型，如报价单、报价信函和报价附件，并提供了一些编制报价文件的注意事项。
4.2 报价单编制报价单是最常见的报价文件，它包含了具体的产品或服务的报价信息。
本节将介绍如何编制报价单，包括报价单的格式、内容和注意事项。
第五部分：报价审核和调整5.1 报价审核报价审核是确保报价准确性和可行性的重要环节。
本节将介绍如何进行报价审核，包括核对关键数据、检查报价计算和评估报价的合理性。
5.2 报价调整有时候，在报价之后可能需要进行调整。
产品报价作业流程
负责人
部门主管
1)负责人及部门主管审核核准报价,若NG则重报.
传营业归档结案
资料应分类管理
报价人员
样品制作条件及成本分析表/产品报价进度表
1)将价单传业务.
2)将资料按各营业单位流水号依次归档.
制订时间:修订时间:单位:工程
产品报价作业流程
1 of 1
执行步骤
管理项目
重点说明
权责人员
表单和电脑作业
细节说明
检查资料,
登记
检查资料完整,
无缺号.
报价人员
索样/询价/询交期单
产品报进度表
1)接到营业询价单后,先确定资料的完整性,有无缺页,是否缺号,并登记在产品报价进度明细表上,如有资料不完整及缺号,应立即通知营业
可行性评估
初步确认产品是否可制投产.
报价人员
索样/询价/询交期单
1)评估产品可否制作,若可行则执行下一步,否则在询价单后说明不能报价的原因,呈主管审核后返营业.
物料分析
确认制作产品所需
原物料
报价人员
索样/询价/询交期单
1)确认所需材料.
2)若材料需代换时,需评估原材料和代换材料的差异.
3)用材料制作至少1PCS确认规格.
物料询价
查物料单价或向供应商询价.
报价人员采购
样品需求单
1)查供应商报价目录,有无报价
2)写样品需求单或Email,口头方式向样品制作条件及成本分析
1)根据试作结果制订生产流程和工时.
成本分析表
将物料成本,工时报价列出
报价人员
样品制作条件及成本分析
1)将原物料编码,填写物料用量成本,人工成本后,列出成本分析表.
IATF16949产品报价控制程序(含流程表格)
产品报价控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为确保公司能够及时，合理地提供报价，以增强顾客对公司的信任程度。
2.0范围
本程序覆盖公司的所有产品报价活动。
3.0定义
3.1常规报价：指针对现有型号或库存产品报价。
3.2特殊报价：指针对新产品、新工艺的产品报价。
4.0职责
4.1综合办经理负责常规报价的审批。
4.2总经理负责特殊报价的审批。
5.0程序内容
6.0相关文件
《合同评审管理程序》《报价乌龟图》
报价过程乌龟图.d
oc
《产品报价单》
报价单.xl s
《成品明细表》
成品原料明细表.xl
s
《产品成本核算报价表》
产品成本核算报价
表.d oc。
产品报价作业流程
产品报价作业流程产品报价是企业与客户进行商务谈判过程中的重要环节，它直接关系到企业的销售成败和利润水平。
一个合理、准确的产品报价能够提高企业的竞争力和市场份额。
本文将结合实际情况，介绍一个产品报价的作业流程，并对其中的每个环节进行详细解析。
一、收集产品信息产品报价的第一步是收集产品信息。
企业需要了解产品的详细技术参数、特点、材料、工艺等方面的信息。
这些信息将对报价过程中的价格计算和成本评估起到关键的作用。
二、确定成本核算方法成本核算是产品报价的重要依据，企业需要根据自身的实际情况确定成本核算的方法和体系。
一般来说，成本包括直接成本和间接成本。
直接成本主要指产品的材料成本、人工成本和其他直接与产品相关的费用；间接成本则包括企业的固定费用和管理费用。
三、计算成本在确定成本核算方法之后，企业需要进行具体的成本计算。
针对每个产品，需要将其材料成本、人工成本和其他直接费用进行详细核算，并加以累计计算。
此外，还需要计算产品的间接成本，以获得最终的总成本。
四、确定利润率在计算成本的基础上，企业需要确定自身的利润率。
利润率的确定需要综合考虑市场竞争情况、企业的经营目标和产品的附加值等因素。
通常情况下，企业的利润率不宜过高或过低，要以市场的接受程度为准。
五、制定报价策略根据成本核算和利润率确定的结果，企业需要制定相应的报价策略。
报价策略包括产品价格的确定、优惠政策的制定和销售额的预测等。
企业需要全面考虑市场的需求、竞争对手的报价情况和自身的利益，制定出可行性较高的报价策略。
六、撰写报价单在报价策略确定之后，企业需要撰写报价单。
报价单应该简洁明了，清晰明确地列出产品的规格、价格、数量、交货期限等相关信息。
同时，可以根据客户的要求，提供一些相关的技术资料、产品说明书等。
七、确认报价单在撰写完报价单后，企业需要进行内部审核，并请相关负责人确认。
确认报价单的目的是确保报价的准确性和合理性。
在确认过程中，可以通过针对报价单的内部评审和审批来排查潜在的问题，以保证报价的质量。
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二、成本费用预算
1、直接材料
其中： 原材料
生产辅料
包装材料
2、直接人工（制造工资）
3、发外加工
3、制造费用
三、毛利润
四、期间费用
1、经营费用
2、管理费用
3、财务费用
五、税金
增值税
六、营业利润
所得税
七、净利润
说明：本表由财务部门提供，编制和提供。本表内数据代表各生产车间平均数据，仅供参考。
附表 5《产品成本预算》；
5.1.8 每个步骤记录接受和完成时间，由稽核中心稽核。
5.2 文件 (即审批附件 )要求
5.2.1各部门按《销售报价审批表》所列顺序传递，负责审核与审批人员按顺序审核和审批。
5.2.2客户产品要求报告 (要有客户或相关业务员的签字或盖章认可 )、相关工艺资料、产品成本预
算表是必要审批附件，应附于审批封面之后。
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1．0 目的
为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0 适用范围
3、其他一次性投入支出。
报价类别
1、 目标毛利润报价 2、 目标净利润报价 3、 保本报价
小批量订单报价： 4、
参考报
单价
模具总价： 元
价
相关对应数据
毛利率、净利润率 净利率、期间费用率 净利润率
1-3 类报价 + 开炉费分摊或模具费分摊
本报价为不含增值税报价，含税价格在本价格基础上上浮。
附表 6《销售报价审批表》 。
欢迎您的下载，资料仅供参考
-可编辑修改 -
-可编辑修改 -
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6．0 相关表单 6.1《客户产品要求报告》 ； 6.2《物料采购单价表》 ； 6.3 《产品加工合格率评估表》 ； 6.4《成本费用比率参考表》 ； 6.5《产品成本预算》； 6.6《销售报价审批表》 ；
2、目标净利润报价： （ = 成本费用预算 / （ 1-净利率 -期间费用率 ））
净利率 = 目标毛利率 -期间费用率
3、保本报价 = 成本费用预算 / （ 1-期间费用率）
期间费用率 = 经营费用率 + 管理费用率 + 财务费用率
小批量订单需追加考虑项目：
1、开炉费分摊
2、小批量订单模具分摊费 = 模具总价 / 定单产量
审批意见
审核或 审批人
审批时间
接单 时间 回复 时间 接单 时间 回复 时间 接单 时间
回复 时间
接单 时间 回复 时间 接单 时间 回复 时间 接单 时间
-可编辑修改 -
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4．4 品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；
4．5 财务部负责产品成本核算或预算；
4．6 总经理负责审批对产品的最终销售报价；
4．7 稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0 作业程序
5.1 审批流程
客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
至
付款方式
名称
数量
单价
说明
如您有任何疑问，请即联络本公司。
姓 名： 电 话： 电子邮件：
-可编辑修改 -
应税
小计 税率
￥
￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥
税额 ￥
金额
%
-
______________________________________________________________________________________________________________
比率
-可编辑修改 -
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方
价方 3.铁线类：产品用料 *材料单价 *1.1。
式
式
1、产品标准用料费用： 元 2、废品损失
x = 产品标准用料费用 （ 1-综合合格率 ）
直接材料费用预算 = 产品标准用料费用 + 废品损失
外发加工报废损失
x = 产品材料费用预算 （ 1-外发加工综合合格率 ）
直接材料费用总预算
备注： 综合合格率 = 出货合格品 / 开料产量
发外加工综合合格率 = 入库合格品数量 / 发外数量
二、直接人工费用预算
销售报价审批表
档案编号：
序 审批或编制
号
部门
门
审批内容
1
业务部
客户产品要求报告
2
工程部
按客户要求提供工艺
资料
根据工程部资料提供
3
采购
物料采购或发外加工
单价
根据工程部资料编制
4
品保部
并提报《产品加工合
格率评估表》
根据工程部编制的成
5
财务部
本预算数据计算产品
报价
6
总经理
根据财务成本预算结
果确定意向价报价范
其他费用
￥
-
祝事业兴旺发达！
合计 ￥
-
-可编辑修改 -
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考值 ） 四、发外加工费
包括内容： 1、设备厂房折旧分摊，包括模具分摊； 2、车间管理人员工资分摊 3、辅助材料和低值易耗品消耗分摊 4、生产服务部门费用分摊 5、其他间接计入费用分摊
累计成本费用预算 （一至四项费用合计）
五、表面处理
阳极处理
烤漆
喷油 电彩锌 浸 胶 其他
废品损失 ;
x 前工序累计成本费用预算 （ 1-本工序综合合格 率 ）
围
回复
时间
根据审批的意向价报
7
业务部
价范围报出销售意向
价
8
总经理 最终审批销售报价
接单 时间 回复 时间 接单 时间 回复 时间
附表 7：产品报价单参考格式
春泰实业有限公司产品报价单
广告语位置
地址 邮编
特为下面客户报价
客户名称：
地 址： 邮 编： 特别注意事项：
售货员
发货日期
发货方式
报价日期 报价单号 报价有效期
零配件产品 1 个工作日内完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件 2 小时 b．新的零配件要求供应商估价 1
个工作发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；
新产品 1 个工作日完成 ,老产品半个工作日内完成；
5.1.5 财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审
6.7《产品报价单 》(参考格式 )。
7.0 管理规定 7.1 凡未按规定时间完成作业 ,延误订单处理者 ,一律处以 10 元/ 次罚款。 7.2 如因工作失误造成客户投诉或造成公司经济损失者 ,处以 20 元 / 次罚款。
附表 1《客户产品要求报告》 ； 业务部接到客户资料传递到工程部。
附表 2《物料采购或发外加工单价通知》可由 ERP 生成后经采购或财务部确认。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核， 4 小时内完成；对于老客户的新产
品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料， 提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制 《产
品成本预算——工程部分》 内容；经工程部课长审核； 如整套产品工艺多 3 个工作日完成 ,
序 工序名称
号
机器吨位 加工单价 (元 )
件/ 套
部件加工费
备注
1
2
3 小计
4 返修费用 = 部件加工费 x（ 1-综合合格率 ）
直接人工费用预算
直接费用总预算 = 直接材料费用总预算
+ 直接人工费用总预算
产品成本预算——财务部分
三、制造费用预算
x （直接费用总预算 制造费用比率参考值 /（1-制造费用比率参
核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价， 4 个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6 业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价， (报价必须高于或等于审
批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批 )，总经理审批后原件留存财务部，
复印件抄送业务部。
5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走 5． 1． 1 至 5．1．5 步骤。
日期：
产品成本预算
版本 /A0
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客户：
品名规格
产品成本预算——工程部分
一、 直接材料费用预算