2018年勘察设计行业分析报告

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工程勘察设计行业分析报告

一、定义

工程勘察设计行业指的是进行工程勘察、测量、设计等业务活动的专业公司或个体工作者。其主要目的是为工程建设提供基础数据和核心设计方案。

二、分类特点

工程勘察设计行业主要按照业务范围和规模进行分类。按业务范围分为土木工程、建筑工程、水利工程等，按规模分为大型国有企业、中小型民营企业、个体工作者等。

该行业具有较强的专业性和技术性，其产品和服务具有较强的公共性和基础性。此外，受政策调控和市场形势的影响较大。

三、产业链

工程勘察设计行业的产业链主要包括勘察、测量、设计、咨询等环节。其中，勘察、测量是工程建设的基础数据，设计和咨询是工程建设的核心方案和决策依据。

四、发展历程

工程勘察设计行业的发展与我国的改革开放政策密不可分。

1980年代，随着国家对基础设施建设的重视，工程勘察设计行业经历了高速发展期。2000年代以来，行业竞争加剧、技术创新不断突破等因素对工程勘察设计行业产生了重要的影响。

五、行业政策文件

《工程勘察设计行业发展规划》、《工程咨询管理办法》等一系列法规和政策措施为工程勘察设计行业的规范化和合理化发

展奠定了基础。

六、经济环境、社会环境、技术环境

经济环境：2010年后，工程勘察设计行业整体上开始出现分化趋势，发展态势下行。其中，国有企业占据一定的市场优势，中小民企和个体工作者面临巨大的竞争压力。

社会环境：随着城市化和工程建设的不断推进，工程勘察设计行业在我国现代化进程中发挥了日益重要的作用。

技术环境：以信息化、智能化为代表的新技术逐渐应用于工程勘察设计行业，提高了行业生产效率和质量水平。

勘探板块2018年生产安全事故分析

截至目前，今年勘探板块发生了8起亡人事故，造成9人死亡，教训极为惨痛。此外还有自然灾害1起，亡1人；责任事件1起，亡1人；中石化责任事故2起，亡2人。

一、事故基本情况

（1）生产责任事故八起

1.新疆油田公司陆梁油田作业区“3.11”承包商机械伤害事故：3月11日，新疆油田公司承包商克拉玛依建业能源股份有限公司，在陆梁油田作业区陆9井区LU7186井进行挂抽作业时，后驴头失控下行拉断抽油机曲柄，发生机械伤害事故，造成1人死亡。

2. 塔里木油田公司吐北401井“

3.14”承包商物体打击亡人事故：3月14日，塔里木油田公司承包商巴州兆石钻探工程技术服务有限公司一钻井队在承钻的吐北401井试油完井结束后，进行甩钻具作业时，一名场地工从猫道坠落地面，被滑落的钻杆击中头部，造成死亡。

3. 辽河油田公司塔里木项目部金跃102井“3.25”承包商窒息亡人事故：3月25日，辽河油田塔里木项目管理部分包商巴州天昌石油技术服务有限公司，一实习员工在哈得作业区采油二队金跃102井场违章私自进入地面原油罐，打捞掉入罐内的手机，窒息死亡。

4. 西南油气田公司“

5.31”硫化氢中毒亡人事故：5月31日，西南油气田公司重庆气矿大竹作业区在执行智能清管作业过程中，处理清管器解卡时发生硫化氢泄漏，造成1名员工中毒死亡。

5. 大庆油田公司“7.17”物体打击事故：7月17日，大庆油田井下作业分公司在北1-2-456井进行下管柱作业，打开全封时井内落物飞出，砸中向场外躲避的作业人员后脑部安全帽上，造成1人死亡。

2018年工程勘察设计行业分析报告

文本目录

一、工程勘察设计行业概况

1、行业主管部门及管理体制

工程勘察设计行业的主管部门是___，其管理体制包括行业协会、行业协会分支机构和行业协会会员单位。

2、行业的主要法律法规及政策

工程勘察设计行业的主要法律法规包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等。政策方面，国家出台了《关于促进工程咨询服务业发展的指导意见》等一系列政策文件。

3、行业状况与发展趋势

1）行业概述

工程勘察设计行业是建筑行业的重要组成部分，其主要职能是为建筑工程提供勘察、设计、咨询等服务。

2）建筑设计行业发展现状

随着国家城市化进程的不断加快，建筑设计行业也得到了迅猛的发展。目前，我国建筑设计行业已经成为全球最大的建筑设计市场之一。

3）我国工程勘察设计行业基本情况

我国工程勘察设计行业起步较晚，但在改革开放以来得到了快速发展。目前，我国工程勘察设计行业已经成为全球最大的工程勘察设计市场之一。

4）行业发展态势

随着国家对城市化进程的加速推进，工程勘察设计行业也得到了迅猛的发展。未来，该行业将继续保持高速增长的态势。

4、工程勘察设计行业与上下游的关系

1）与上游行业的关系

工程勘察设计行业与建筑行业、房地产行业等上游行业密切相关，其发展水平直接影响到上游行业的发展。

2）与下游行业的关系

工程勘察设计行业与建筑施工、工程咨询等下游行业密切相关，其发展水平直接影响到下游行业的发展。

5、影响行业发展的因素

1）有利因素

1）宏观经济的持续稳定发展

2018年勘察设计预算标准发布文件

2018年勘察设计预算标准发布文件2018年，中国建筑行业的发展方向是以质量为中心，鼓励创新和

绿色建筑，提高项目的建设水平。为了更好地推动建筑行业的发展，

中国建筑设计行业协会发布了2018年勘察设计预算标准，以规范勘察

设计工作，并确保工程质量和安全。

勘察设计是建筑工程项目的前期工作，是工程实施的基础。勘察

设计预算标准的发布，对于建筑行业来说具有重要意义。根据该标准，建筑项目的勘察设计预算应包括以下几个方面的费用：人员费用、设

备费用、材料费用、办公费用、交通费用、测试费用以及其他相关费用。各项费用的计算依据是根据相关规范和标准进行制定，确保费用

的合理性和准确性。

人员费用是勘察设计过程中的重要方面。由于勘察设计的复杂性，需要一支专业的设计团队来完成工作。人员费用的计算应考虑设计团

队的规模、成员的专业程度、工作年限以及工作强度等因素。这样可

以确保勘察设计团队的实力，提高工程质量。

设备费用是勘察设计过程中必不可少的一部分。建筑行业的发展使得勘察设计所需的设备也越来越多样化和专业化。设备费用的计算应考虑设备的种类、设备的数量以及设备的使用寿命等因素。这样可以确保勘察设计过程中所需设备的充分使用和质量保障。

材料费用是勘察设计过程中不可或缺的一部分。材料的选择和使用直接关系到工程质量和安全，因此在勘察设计预算中应给予足够的关注。材料费用的计算应考虑材料的种类、材料的使用量以及材料的价格等因素。这样可以确保材料的使用符合规范，保证工程的质量和安全。

办公费用是勘察设计过程中的必要开支。办公费用的计算应考虑办公场所的租金、水电费用、办公设备的购置和维护等因素。这样可以为设计人员提供一个良好的工作环境，提高他们的工作效率。

2018年煤炭勘察设计行业分析报告

2018年9月

一、行业主管部门、监管体制、主要的法律法规及政策 (4)

1、行业主管部门和监管体制 (4)

（1）行业主管部门 (4)

①住建部及地方各级住建管理部门 (4)

②国家及地方各级发改委 (5)

（2）行业自律组织 (5)

①勘察设计协会 (5)

②中国煤炭建设协会 (6)

（3）行业监管体制 (6)

①企业资质管理 (6)

②从业人员资格管理 (8)

2、行业主要法律法规及政策 (9)

（1）相关监管法律、法规及规范 (9)

（2）行业相关政策 (10)

二、行业竞争情况 (14)

1、行业竞争格局及市场化程度 (14)

2、行业主要企业 (15)

3、市场供求状况及变动原因 (16)

4、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (18)

三、影响行业发展的因素 (19)

1、有利因素 (19)

（1）宏观经济继续保持增长 (19)

（2）固定资产投资保持增长 (19)

（3）国家政策法规制度体系支持 (19)

（4）国际竞争能力不断增强 (20)

（5）煤炭行业仍将长期是我国能源产业的重要支柱之一 (21)

（6）去产能取得阶段性成功，煤炭行业逐渐复苏 (22)

2、不利因素 (22)

（1）下游行业的发展仍存在不确定性 (22)

（2）工程咨询行业较为分散，企业综合实力不足 (22)

（3）人才制约 (23)

四、行业主要壁垒 (23)

1、从业资质壁垒 (23)

2、技术人才壁垒 (24)

3、业务经验壁垒 (24)

4、资金壁垒 (24)

五、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性等特征 (25)

1、技术水平和技术特点 (25)

勘察设计企业风险分析报告

引言

勘察设计企业是为各种项目提供勘察和设计服务的公司。随着经济的发展和城市化进程的加快，勘察设计企业面临着许多风险和挑战。本报告将对勘察设计企业的风险进行分析，以便企业能够识别和管理风险，保证业务的可持续发展。

市场风险

市场风险是勘察设计企业面临的最主要风险之一。市场需求的不稳定性和竞争对手的增加都可能对企业的市场地位和盈利能力造成冲击。特别是在经济下滑时期，政府和私人资金投资都可能减少，这将直接影响到勘察设计企业的订单量和收益。为了应对市场风险，勘察设计企业需要时刻关注市场变化和竞争动态，保持与客户的紧密联系，以便随时调整业务方向和战略。此外，企业还应该加强研究和开发能力，提供具有竞争力的产品和服务，以增加市场份额。

技术风险

勘察设计企业是高度依赖技术的行业，因此技术风险也是一个重要的考虑因素。技术的不断进步和市场的快速变化可能导致企业的技术相对滞后，从而失去业务竞争力。此外，技术问题和故障可能会导致项目延误或质量问题，进一步影响企业的声誉和客户关系。

为了降低技术风险，勘察设计企业需要不断进行技术创新和研发投入，保持与技术领域的前沿信息同步。企业还应该加强质量管理和项目控制，建立完善的质量保证体系，确保项目的准确和高质量完成。

人才风险

勘察设计企业是依赖人才和专业团队的机构，因此人才风险也是一个需要重视的

方面。人才的流失、招聘和培养困难可能导致企业的业务受到严重影响。特别是在技术人才的供需矛盾加剧的情况下，企业往往需要付出更多的成本和努力来留住和吸引人才。

为了应对人才风险，勘察设计企业需要建立稳定的员工培训和发展机制，提供良好的工作环境和发展机会，增加员工的归属感和忠诚度。此外，企业还应该与相关院校和行业组织合作，建立人才供给渠道，以确保企业能够及时获取所需的人才资源。

2018年建筑行业发展前景分析报告

建筑行业概述：业绩增速加快，回款改善，现金流好转 (3)

业绩：2018H1建筑营收增速持续提高，低于A股整体增速 (3)

子行业增速比较：化学工程景气度高，钢结构净利增速居首. 4 周转情况改善，垫资比例下滑显著 (6)

营收净利双小幅下降，订单高增长保障业绩持续发展 (7)

毛利净利多呈现上升趋势，盈利能力逐步加强 (8)

垫资比例、收现比均小幅下降 (8)

园林：受PPP清库影响，业绩下滑显著，现金流承压 (9)

受PPP加速清库影响，行业营收下滑显著 (9)

毛利率净利率双降，个股两极分化明显 (10)

垫资比例明显下降，回款略有恶化，现金流有望改善 (11)

从个股看，板块内公司多为净流出，现金流承压 (11)

业绩保持稳定增长，单季呈现放缓趋势 (12)

毛利率呈下降趋势，净利率趋于平稳，龙头效应显著 (13)

垫资比例下降，全年回款有所恶化 (14)

专业工程：制造业有望回暖，行业景气度持续上升 (16)

钢结构：受益房地产投资拉动，营收净利保持高增长 (16)

水利水电：受水利水电投资放缓拖累，业绩增速大幅下滑.. 17 设计行业：受益建筑行业复苏，产能升级需求提质增速 (18)

风险提示 (18)

建筑行业概述：业绩增速加快，回款改善，现金流好转

建筑行业：受基建投资放缓的拖累、PPP项目清库的影响，建筑行业2018年上半年营收及净利持续增长。子行业中化学工程景气度高，营收增速最高；钢结构净利润增速居于首位。行业整体周转情况改善，回款较去年同期有所好转，行业垫资比例下降，化学工程和铁路建设垫资比例最低。

铁路项目勘察设计投标策划及报价分析

ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｎｄｗｏｒｋ．ｔａｋｉｎｇｉｎｔｏｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓａｎｄｆａｃｔｏｒｓｉｎａｌｌａｓｐｅｃｔｓ，ａｎｄｆｏｒｍｕｌａｔｉｎｇａｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃａｎｄｒｅａｓｏｎａｂｌｅｂｉｄｄｉｎｇｓｔｒａｔｅｇｙ．Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙｏｆｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌｂｉ‘ｌｓ，ｉｍｐｏｒｔａｎｔｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｉｎｔｈｅｔｅｎｄｅｒｉｎｇｐｒｏｃｅｓｓｓｈｏｕｌｄｂｅｃｏｌｌｅｃｔｅｄ，ｏｒｇａｎｉｚｅｄ，ａｎｄａｎａｌｙｚｅｄ，ａｎｄｔｈｅｂｉｄｄｉｎｇｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｐｌａｎｓｈｏｕｌｄｂｅｉｎｔｅｎｓｉｆｉｅｄｔｏｏｐｔｉｍｉｚｅｔｈｅｂｉｄｄｉｎｇ
第４５卷第ｌ５期
２０１８年８月
建筑经济
ＢｕｉｌｄｉｎｇＥｃｏｎｏｍｙ
建筑技术开发
￣ｄｉｎｇＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ
铁路项目勘察设计投标策划及
报价分析
许卫涛 Baidu Nhomakorabea
（中铁工程设计咨询集团有限公司，北京１０００５５）
【摘要］市场竞争力，离不开铁路企业将市场的开发和工作的质量做到最优，将各方面的条件与因素进行综合考虑，制

工程勘察设计收费标准2018

工程勘察设计是工程建设的前期工作，是确保工程质量和安全的重要环节。为了规范工程勘察设计收费标准，保障勘察设计单位和业主的合法权益，制定了本标准。

一、工程勘察设计收费的基本原则。

1.按照工程勘察设计的复杂程度和技术要求确定收费标准，确保勘察设计单位的合理收益。

2.收费标准应当符合市场价格水平，合理反映勘察设计单位的技术水平和服务质量。

3.收费标准应当公开透明，便于业主单位和社会公众监督。

二、工程勘察设计收费的具体内容。

1.工程勘察设计收费包括勘察设计文件编制费、现场勘察费、勘察设计报告费等。

2.勘察设计文件编制费根据工程规模和复杂程度确定，包括勘察设计人员的工作时间、材料费用等。

3.现场勘察费根据实际勘察工作量确定，包括勘察人员的出差费用、勘察设备的使用费等。

4.勘察设计报告费根据勘察设计成果确定，包括勘察设计报告的编制费用、成果交付费用等。

三、工程勘察设计收费的计算方法。

1.按照勘察设计工作量确定收费标准，勘察设计工作量可以根据工程规模、难易程度、技术要求等因素进行评估。

2.勘察设计收费可以采用定额收费、按工程造价比例收费、按照工程勘察设计文件编制费用等方式进行计算。

3.勘察设计收费应当与实际工作量相匹配，避免因工作量不足或过多导致收费不合理的情况。

四、工程勘察设计收费的监督和管理。

1.建立健全工程勘察设计收费监督管理制度，加强对收费行为的监督和检查。

2.建立工程勘察设计收费档案，记录收费标准、收费依据、收费依据等信息，便于监督和管理。

3.加强对工程勘察设计收费的信息公开，接受社会公众的监督和评价。

2018年勘查技术与工程专业分析及就业前景

建设需要的、德智体综合素质全面发展、知识结构合理的、基础牢、专业面宽、素质高、富有创新精神的高级工程技术人才，亦成为具备一定的科学研究能力和创造思维能力、具有较好的科学素养及初步的教学、研究能力，能在科研机构、高等学校或技术和行政部门从事勘查技术与工程领域的工程勘察、资源勘查等方面的科研、教学、技术开发和管理工作的综合性人才。

培养要求

该专业学生主要学习基础地质学、地球物理学、工程地质学地质工程等方面的基本理论知识，从而具有从事资源地质勘查的初步能力和解决常见地质工程问题的基本能力。

知识技能

1.掌握地震勘探、电法勘探、磁法勘探、重力勘探等地球物理勘查技术、地球化学勘查与遥感技术的基本理论、基本知识和基本技能，掌握工程与环境物探的常用方法和技术、掌握矿产资源与能源勘查等研究与开发的基本技能；

2.了解地质学、资源勘查工程、力学、数学等相近专业的一般原理和知识；

3.具有进行工程地质综合分析、勘察设计、施工设计、岩土工程施工、岩土改良的专业知识和能力，能对地质现象进行客观的分析和判断；

4.熟悉国家有关矿产资源、工程勘察、建筑工程方面的政策法规；

5.了解国内外资源勘查与工程勘察新技术及其发展动态；

6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取资源勘查与工程勘察

完整版｜2018年上半年工程勘察设计行业上市企业分析（国内·工程公司类）

完整版｜2018年上半年工程勘察设计行业上市企业分析（国

内·工程公司类）

肖冠琼丨监制

袁龙腾丨作者

颜琰丨编辑

张睿文丨视觉

截至2018年9月，国内上市企业已陆续发布2018年半年度报告。我们通过参考证监会行业分类以及各大券商等权威机构行业分类，并结合企业业务结构情况，从沪市、深市以及港市上精心筛选出与工程勘察设计行业紧密相关的上市企业，共计24家。按照主营业务占比进行分类，其中设计咨询业务占比超过50%的企业有17家，另有7家企业工程总承包业务占比在50%以上。

在上篇文章>>>完整版｜2018年上半年工程勘察设计行业上市企业分析（国内·设计咨询类）中，已对其中的设计咨询类公司进行了深入解读。本期我们将重点关注工程公司类上市企业的上半年经营情况。

盈利能力

2018年上半年，工程总承包已经成为了传统工程公司的主要营业收入来源，其中东华科技的总承包营业收入甚至占到了整体营业收入的92.4%的比例。根据已经披露了相关业务类型的5家企业财报统计，工程总承包和设计咨询为工程公司的主要业务。工程总承包的总营业收入为33.17亿元，占据了5家企业总营收的61.84%。设计咨询类的业务占据了36.21%。其中三维工程由于催化剂销售也占据了整体营收三分之一的份额，因此三维工程的其他收入占据了它总营业收入的36.4%。

图1：2018H1工程公司类上市主要业务构成

◎ 数据来源：5家上市企业财报整理

从营业收入来看，7家以工程总承包业务为主的上市企业中，6家企业在上半年的营业收入出现了增长，仅有1家企业出现了下降。其中，营业规模最大的企业是城建设计，营收为34.18亿元，同比增长1.73%。

勘察设计管理2018年工作计划

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勘察设计管理2018年工作计划

～年是“十五规划”的最后一年，也是市委、市政府以科学发展观为指导，构建大庆全面发展的战略高地，实现大庆可持续发展的战略思想实施的第一年，如何抓住当前大庆经济建设发展的新高潮带来的机遇，加速勘察设计行业发展，是我们工作的第一要务。为此，我们转变固有的管理观念，改变工作作风，把服务于企业，谋划企业发展作为工作管理的宗旨，“俯下身”同企业座谈，找差距、谈不足、想办法、出对策，并结合全局～年工作报告，研究制定～年勘察设计工作。现将勘察设计管理～年工作做以下汇报。

一、指导思想

认真学习和贯彻市委六届三次会议和全市城乡建设经营工作会议精神，紧紧围绕局中心工作，全面落实科学发展观，以提高设计质量、减少设计浪费为重点，以质量治差、市场治乱、企业治散为主线，解放思想、创新思维，进一步规范我市勘察设计市场，为构建我市城乡建设发展战略新高地提供政策服务与技术支持。

二、总体思路

总的想法是：创新机制强监管，制定办法促发展，完善标准提质量，加强领导保项目，强化协调抓落实。

在完成日常管理工作的同时，我们要着力做好以下几项工作：

三、主要工作及工作措施

（一）、规范程序、制定制度，加大施工图审查力度，为城市建设服务

第 2 页共 5 页

一是进一步规范施工图审查程序,落实施工图审查备案制度。要做到工程事前审查，审结备案，持备案报告办理工程招投标及施工许可证等相关手续，增强审查工作的时效性和准确性。同时，着重对住宅设计中燃气、纯净水入户及节能建筑设计项目进行审查。未经审查或审查不合格的项目不予通过。

勘察设计行业改制：2018盘点及2019展望

■ 上海天强管理咨询有限公司副总经理李渊

勘察设计行业改制：

2018盘点及2019展望

事业单位性质勘察设计单位的转企改制进入方案制定年，进程仍然有所滞后，但仍在扎实推进

按照国家出台的经营类事业单位转企改制政策要求，全国经营类事业单位应当在2017、2018两年基本完成转企改制。从实际进程看，2018年全国事业单位仍基本处于方案制定阶段，真正完成转企改制的数量很少。政府机构改革、各地配套政策不完善、改制方向的博弈等多方面因素导致经营类事业单位转企改制进程未能如期推进，但经营类事业单位转企改制工作仍然在扎实推进，推进的力度和决心甚至高于国有企业改革。

国企改革仍然“雷声大、雨点小”，实际推进步履蹒跚

2018年国企改革从单项试点向以“双百行动”为代表的综合改革转变，但总体仍然是改革文件密集出、改革会议频频开，但实际推进成效小。相比于事业单位转企改制，国有企业的改革更具深水区特征，缺乏科学的理论体系指导、错综复杂的既得利益格局、不作为怕担责的思想负担等，都是造成国企改革步履蹒跚的重要因素。

2018年

总体特点

混改仍然是国有勘察设计单位关

注的焦点改制方向，并在2018年有新的点上突破

在民营化改制的可能性基本被“封杀”情况下，混改成为大多国有勘察设计单位希望体制改革有所突破的唯一方向。虽然实际推进困难重重，但2018年勘察设计行业又有大型设计院在混改方向实现关键突破，给其他设计企业带来信心和希望。

事业单位方面，继浙江省交通规划设计院于2017底作为事业单位性质的大型设计院成功获批混改并同步实施员工持股后，2018年12月31日，赶在新年钟声敲响前，广东省建筑设计研究院和水利电力勘测设计研究院两家分别在建筑设计和水利水电设计行业有重要影响力的事业单位性质设计院同时获得省政府批准，将按照转企、混改方案一揽子批复并分步实施的方式，在一年内完成混改并同步实施员工持股。

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2018年勘察设计行业

分析报告

2018年5月

一、设计公司多为改制而来，资质筑起业绩增长护城河 (7)

1、我国设计公司多为改制而来，形成国企和民营两大阵营 (9)

2、综合资质打破行业壁垒，筑起业绩增长护城河 (10)

二、总承包模式促转型发展，政策指标利好护航业绩增长 (14)

1、纵向延伸产业链促提质增长，多项政策孕育市场空间 (14)

2、行业投资比重逐年提升，“十三五”期间有望迎来业绩增长高峰 (16)

3、产业链条完善或促设计资费提升，先导指标到位预示设计业务高增 (18)

（1）总承包模式有望促进设计资费的提高 (18)

（2）基建设计：十三五交运规划叠加政府换届选举，投资意愿增强助设计需求增长 (20)

（3）房建设计：土地征用及购置面积增速回暖，带动设计业务收入增长 (22)

（4）化建设计：油价上涨促下游企业盈利改善，化工行业投产扩张利好化建设计24 三、对标国际，我国企业营收盈利、全领域一体化、国际化布局等方面均有差距 (27)

1、营收盈利规模 (27)

2、全领域一体化服务 (28)

3、国际化布局 (30)

四、行业营收净利增速均有所提升，传统四项业务占比下降 (31)

1、行业营收增速触底回升，传统四项业务占比下降 (31)

2、行业利润增速恢复，利润率呈下降趋势 (33)

3、四项业务合同完成额增速回升，工程承包在其中占比逐年提高 (34)

4、行业营运资本周转较快，现金流状况良好 (35)

五、兼并收购加速行业整合，一带一路促国际业务增长 (36)

1、行业壁垒：资质、专业人才、技术与市场壁垒 (36)

2、市场竞争格局：集中度低竞争激烈，一二线城市实力强，央企领跑、民企发展迅猛 (37)

（1）行业集中度低且企业数量逐年增长，行业竞争日趋激烈 (37)

（2）一二线城市勘察设计实力较强，三四线以下较弱 (39)

（3）央企继续领跑，民企迅速发展 (40)

（4）上市促进业务规模扩张，净资产增长率较快增长 (40)

3、行业发展趋势：拓展EPC+PPP业务、海外业务或成新增长点、兼并收购步伐加快、借互联网探索新兴模式 (41)

（1）积极拓展EPC、PPP业务，产业链上下游深度融合 (41)

（2）乘一带一路东风，国际业务成为新兴增长点 (41)

（3）借力资本加快兼并收购步伐，未来行业集中度有望提升 (42)

（4）平台化思维提速，借互联网探索新兴模式 (46)

六、兼收并蓄，国内龙头企业加速成长 (46)

1、苏交科：多元并购加速产业布局，业务协同强化竞争力 (46)

（1）公司上市后收入、归母净利润实现较快增长 (47)

（2）苏交科多业务均衡发展，环保、检测业务成新增长极 (47)

（3）市场开拓能力强，业务走向全国 (48)

2、中设集团：布局全产业链，业务拓展全国 (48)

（1）受益于全产业链布局，公司上市后营业收入、归母净利润规模实现较快增长49 （2）公司拥有工程设计综合甲级资质和工程勘察综合甲级资质，业务范围广阔 (50)

3、华建集团：并购完善产业布局，响应号召大力推进工程承包 (50)

设计公司多为改制而来，资质筑起业绩增长护城河。勘察设计是工程建设的重要环节，往往处于项目建设产业链的前端，对整个工程建设具有重要指导作用，同时行业业绩也主要受下游工程项目投资所驱动。我国大部分设计公司系由计划经济时期按行业、地区设立的工程设计、勘察事业单位改制而来。改制完成后，主要形成了国资背景设计院和民营设计院两大阵营。随着我国经济结构调整和科学技术的发展，国家陆续颁布政策文件对勘察设计行业进行指导和规范，计划将工程属性相同或相近的资质合并，通过设立综合资质，支持和鼓励行业内企业横向扩展业务范围、打破行业壁垒，做大做强成为大型、综合性的设计公司。

总承包模式促转型发展，政策指标利好护航业绩增长。1）自2003 年起，国家陆续出台政策推广总承包模式。大力推进工程总承包。总承包模式下，设计公司不再局限于传统单一的设计业务，还可将业务延伸至产业链下游，促进企业做优做强。PPP 模式的推广也助力勘察设计业务向总承包模式转型，PPP 模式为总承包模式提供新的融资模式，与总承包模式相得益彰。总体上来看，2010年-2016年工程勘察设计投资在建筑业投资的占比逐年提高，从2.3%提高至4.6%。纵向一体化将提高行业的资本开支和收入规模，未来行业在固定资产投资中的比重有望持续提高。2）近期建筑业“十三五规划”出台，提出以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，全国建筑业总产值年均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%，全国工程勘察设计企业营业收入年均增长7%，十三五规划（2016-2020）的实施有望为勘察设

计行业业绩放量提供动力。从分类来看，重点设计公司主要服务于基建、房建及化建领域，先导指标预示18 年基建、房建及化建设计新签订单将迅速增长，为业绩高增保驾护航。基建设计：十三五规划政策利好叠加地方政府换届选举，中央地方投资意愿增强助设计需求增长；房建设计：土地征用及购置面积增速回暖，带动设计业务收入增长；化建设计：油价上涨促下游企业盈利改善，化工行业投产扩张利好化建设计。3）另一方面，虽然近年我国设计类上市公司发展较快，但对比国际巨头AECOM、WSP 以及FLUOR，国内设计公司在取费率、营收盈利、全领域一体化服务、国际化布局方面依然存在不小差距。

行业呈回暖趋势，传统四项业务占比下降。1）营业收入：2016 年工程勘察设计21983 家企业实现总营收33338 亿元，同增23.1%，实现触底回升。总体呈回暖趋势。2）业务分类：工程勘察、工程设计、工程技术管理服务和工程总承包为传统勘察设计的四大业务，在13 年之前，四大业务收入占比保持在较高水平（2011/2012 年均占总收入的86%），13 年起，随着设计公司延伸业务至产业链下游的施工业务和其它业务，四大业务收入比重呈逐年下降趋势。16 年勘察/设计/技术管理服务/工程承包四项业务合同完成额合计18619 亿元，同增9.4%。四项业务合同完成额增长率在12 年开始出现趋势性下滑16 年开始回升。3）利润总额与利润率：16 年行业利润总额及净利润分别为1961 和1617 亿元，同比分别增长20.8%和22.5%。

行业的利润率和净利率总体呈下降趋势，16 年利润率和净利率