基金品牌建设案例培训讲学
大气简约商务产业基金助力企业发展培训内容PPT演示
它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。 它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
01
什么是产业基金？
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它生活在沙漠里，不需要水源也可以 生存， 它的形 状像手 掌一样 ，并且 满身长 着细细 的像针 一样的 刺。记 得上次 妈妈刚 买回的 仙人掌 ，不知 道是谁 把它放 在凳子 上了， 我也没 注意一 屁股坐 上去了 疼得我 嗷嗷大 叫。
什么是产业基金？
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基金的品牌建设与推广策略
基金的品牌建设与推广策略在当今竞争激烈的金融市场中，基金公司为了在众多竞争对手中脱颖而出，建立起自己的品牌形象变得尤为重要。
本文将探讨基金的品牌建设与推广策略，并对其进行深入分析和讨论。
一、品牌建设的重要性在金融市场中，基金的品牌形象是吸引投资者的重要因素之一。
一个知名且受认可的品牌可以为基金公司带来更多的投资者信任和资金，从而提高公司的竞争力和盈利能力。
建立一个具有竞争力和差异化的品牌形象，可以帮助基金公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。
二、品牌建设的步骤和策略1. 定位策略：在品牌建设过程中，基金公司需要明确自己的市场定位和目标受众。
通过对市场环境和竞争对手的分析，确定自己的差异化竞争优势，并针对目标受众的需求进行品牌定位，选择适合的市场细分。
2. 品牌识别与传播：基金公司需要设计一个差异化且具有辨识度的品牌标识，包括标志、名称和口号等。
同时，通过多种渠道和媒体进行品牌传播，包括广告、公关活动、社交媒体等。
这些传播手段能够提升品牌知名度和认知度，吸引更多的投资者关注和参与。
3. 品牌体验和口碑营销：基金公司需要注重提供优质的产品和服务，给投资者良好的投资体验。
通过建立良好的客户关系，提供专业的投资咨询和跟踪服务，可以提高客户满意度，为品牌树立良好的口碑，吸引更多的投资者并贡献口碑效应。
三、推广策略的实施1. 多渠道推广：基金公司需要利用多种渠道进行推广，包括线下和线上渠道。
线下渠道可以通过银行、证券公司等机构合作推广基金产品，同时组织投资者教育和宣传活动。
线上渠道可以通过自有网站、手机应用等平台，提供在线购买和咨询服务，扩大品牌影响力。
2. 专业内容营销：基金公司可以通过发布专业投资报告、定期举办投资论坛等方式，提供有价值的投资内容，吸引投资者关注和参与。
同时，积极参与行业研究和投资者教育，树立专业形象，增强品牌的专业度和权威性。
3. 社交媒体营销：社交媒体成为了品牌推广的重要渠道之一。
基金公司可以通过微信公众号、微博等社交媒体平台，发布有价值的投资信息和品牌故事，与投资者进行互动和沟通，提高品牌的曝光度和传播效果。
红色简约基金定投金融理财投资分析培训PPT演示课件
若素素材
什么是基金定投
基金（Fund）从广义上说，基金是指为了某种目
的而设立的具有一定数量的资金。从会计角度透
析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的
和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证
券投资基金。
川流不息的人群热闹地挤在小小的骑 廊下， 或单独 一人， 或三三 两两。 有的低 头私语 ，有的 莞尔窃 笑，没 有大声 的喧哗 和吵闹 ，似乎 谁都不 愿破坏 平和的 气氛。 放眼长 长的一 条街道 ，逛街 的人都 好象在 做服装 秀，尤 其是那 些披红 戴绿穿 着入时 的少男 少女， 是中山 路上最 亮丽的 风景。
积少成多
PART FOUR
基金定投适合哪些人
川流不息的人群热闹地挤在小小的骑 廊下， 或单独 一人， 或三三 两两。 有的低 头私语 ，有的 莞尔窃 笑，没 有大声 的喧哗 和吵闹 ，似乎 谁都不 愿破坏 平和的 气氛。 放眼长 长的一 条街道 ，逛街 的人都 好象在 做服装 秀，尤 其是那 些披红 戴绿穿 着入时 的少男 少女， 是中山 路上最 亮丽的 风景。 若素素材
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收益率为20% ！！
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基金品牌活动策划书范文3篇
基金品牌活动策划书范文3篇篇一《基金品牌活动策划书范文》一、活动主题“投资未来，共享成长”二、活动目的1. 提升基金品牌知名度和美誉度，吸引更多投资者关注和参与。
2. 加强与投资者的互动和沟通，了解他们的需求和意见，提高客户满意度。
3. 展示基金公司的专业能力和投资理念，增强投资者对基金产品的信心。
4. 促进基金销售，增加基金规模。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[详细活动地点]五、活动对象1. 现有投资者2. 潜在投资者3. 合作伙伴4. 媒体记者六、活动内容1. 主题演讲邀请业内知名专家或基金经理进行主题演讲，分享投资经验和市场观点。
2. 投资策略分享基金经理介绍基金的投资策略和业绩表现，解答投资者的疑问。
3. 互动环节设置问答、抽奖等互动环节，增加投资者的参与度和趣味性。
4. 产品展示展示基金公司的各类基金产品，提供详细的产品资料和咨询服务。
5. 客户案例分享邀请成功的投资者分享他们的投资故事和经验，增强投资者的信心。
6. 现场签约为有投资意向的客户提供现场签约服务，享受优惠政策。
七、活动宣传1. 线上宣传（1）制作活动专题页面，在基金公司官网、公众号、微博等平台发布活动信息和报名。
（2）利用搜索引擎优化、社交媒体推广等手段，提高活动的曝光率。
（3）发送电子邮件、短信等通知现有投资者和潜在投资者。
2. 线下宣传（1）在基金公司营业网点、合作银行、证券公司等场所张贴活动海报、发放宣传资料。
（2）邀请媒体记者参加活动，进行新闻报道和宣传。
八、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 嘉宾演讲费用：[X]元3. 宣传推广费用：[X]元4. 礼品费用：[X]元5. 餐饮费用：[X]元6. 其他费用：[X]元总预算：[X]元九、活动效果评估1. 参与人数统计通过报名系统、签到记录等方式统计活动的参与人数，评估活动的吸引力和影响力。
2. 投资者反馈收集通过问卷调查、现场访谈等方式收集投资者的反馈意见，了解他们对活动的评价和建议。
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8
公司型基金与契约型基金的区别
1.法律依据不同 公司型投资基金依公司法设立和运作 契约型投资基金按信托法组织和运作 2.资本结构及融资渠道不同 公司型投资基金按公司方式运作，融资方式多 契约型投资基金只发行受益凭证 3.管理方式不同 公司型投资基金按公司章程进行管理 契约型投资基金依据信托契约运用资金
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5
是否赎回分类
开放式基金
•指基金设立后规模不固定,投资者可以随时进行申购,赎回的一种基金.
•认购:投资者在基金募集期购买基金的行为. •申购:投资者在基金成立后按最新净值购买基金的行为 •赎回:投资者将巳持有的基金出售给基金管理人,收回资金的行为. •巨额赎回:当日赎回量超过基金规模的10%.
基金知识培训
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1
什么是基金
•从资金关系来看，基金是指专门用于某种特定目的并进行独立核算的资金。 如养老保险、退 休基金、救济、教育奖励基金等，还包括中国特有的财政专 项基金、职工集体福利、能源交通重点建设基金、预算调节基金等。 •从组织性质上讲，基金是指管理和运作专门用于某种特定目的并进行独立 核算的资金的机构或组织。有非法人机构（如财政专项基金、高校中的教育 奖励基金、保险基金等），事业性法人机构（如中国的宋庆龄儿童基金会、 茅盾文学奖励基金会，美国的福特基金会、霍布赖特基金会等）,也可以是公 司性法人机构。
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LOF（交易所交易基金）
•以某个市场指数为目标指数，采用完全复制或统计抽样
等方法跟踪该目标指数
•发行和赎回只向机构进行批发，不向个人投资者进行零
售
•申购和赎回通常不用现金，而是一揽子证券组合
•零售交易是在所持牌的股票交易所的正常交易时间内以
基金销售服务的品牌建设与传播策略
基金销售服务的品牌建设与传播策略随着金融市场的不断发展和金融产品的丰富多样化，基金作为一种重要的投资工具得到越来越多人的关注和参与。
基金销售服务的品牌建设与传播策略对于提升企业形象、赢得客户信任、增加销售量具有重要意义。
本文将就该主题展开讨论，并提出一些有针对性的策略。
一、品牌建设的重要性品牌建设是企业在市场中赢得竞争的一项重要手段。
在基金销售服务领域，一个强大且有信誉的品牌将给客户带来一种安全感和信赖感，从而提高销售量和市场份额。
品牌建设的重要性主要体现在以下几个方面：1. 增强企业形象：一个优秀的品牌形象能够塑造企业的公众形象和社会认同感，从而赢得公众的好感和支持。
2. 提高客户信任度：客户在购买基金产品时更愿意选择品牌知名度和信誉度较高的企业，能够更好地保障其财产以及实现投资收益。
3. 建立品牌忠诚度：通过品牌建设，企业能够培养客户的忠诚度，使其成为品牌的长期支持者和推广者，进一步提高销售业绩。
二、品牌建设的核心要素在基金销售服务的品牌建设过程中，需要注重以下的核心要素：1. 客户体验：客户体验是提升品牌价值的重要一环，通过优质的服务和亲切的沟通，使客户感到满意和信任，进而形成口碑效应。
2. 产品创新：基金销售服务需要根据市场需求不断推出创新产品，提供更多样化的投资策略和风险管理，满足不同客户的需求。
3. 品牌定位：根据企业的发展目标和产品特点，选择适合的品牌定位战略，明确目标市场和目标客户群体，以便更好地传播品牌形象。
4. 媒体传播：通过各种媒体手段（如电视、广播、网络等）进行品牌宣传和推广，提高品牌知名度和影响力。
5. 社会责任：积极履行企业社会责任，参与公益活动，建立良好的社会形象，使品牌更具吸引力和竞争力。
三、品牌传播策略品牌传播是品牌建设的关键环节，下面将介绍一些有效的品牌传播策略：1. 整合营销传播：通过整合不同媒体渠道的传播，如广告、公关、推销活动等，形成品牌传播的一体化，提高传播效果。
某基金年度品牌规划与整合推广策略(ppt 53页)
“招商基金”的传播语
引领财富人生新境界
传播语诠释：财富人生是一种精神需求，一种生活方式和美好愿景， 有效地区分了传统基金只注重功能层面的诉求，如南方基金-稳见未来。 新境界有具有拔高及开拓的寓意，整体琅琅上口，易于传播。
三、营销策略与广告宣传
1、营销策略与营销组合 2、媒体选择与策略 3、年度整合传播规划
（4）从行业发展趋势来看
从目前的发展趋势看,未来基金业发展的重要动力之一,将来自市场已经显著分化基础上的差异 化经营。
产品种类将更加丰富，分类更细化；量身定制个性化投资理财服务将会成 为未来发展的主流。
PART1 基金市场分析
通过以上分析，我们可以得出：基金产品正逐步走向个 性化、专业化、多元化、便捷化、网络化、普遍化、生活化。
让客户以最小的管理成本收获最大的收益。
赢得机会的关键点：
PART1 基金市场分析
• 市场容量大，潜力大。处于市场发展的成长期。 • 行基金之间竞争激烈。同质化严重。 • 功能创新和个性化、品牌效应是迅速获取市场优
势的首要选择。
PART1 基金市场分析
通过以上结论，我们可以看到对基金产品的个性化、保障化、 专业化、便捷化、品牌化已经成为一种强烈的市场需求，而 “招
商基金 ”自身的产品优势完全迎合这种需求。要想迅速占领市场，成为 基金第一品牌，首先必须要对品牌进行精准的定位。
二、品牌定位
1、目标消费群分析与锁定 2、品牌定位与传播语
PART2 品牌定位
1、目标消费群分析与锁定 ---大众人群（特别是持有其它理财产品的人群）
• 具有现代意识、讲究生活品质、注重生活质量的人 • 对美好生活方式的向往。 • 有一定的稳定收入基础。 • 具有理财投资意识。
基金销售的关键成功案例探讨销售培训会活动策划
基金销售的关键成功案例探讨销售培训会活动策划在当今金融市场中，基金销售是一项极具挑战性的任务。
为了提高销售业绩和销售团队的专业素养，举办销售培训会活动成为基金公司的重要举措之一。
本文将探讨一则基金销售的关键成功案例以及相应的销售培训会活动策划。
一、成功案例：ABC基金公司的销售精英ABC基金公司是一家知名的投资管理公司，其销售团队一直被业界认可为销售精英。
他们通过一系列行之有效的策略和培训活动，实现了可观的销售业绩和客户满意度。
首先，ABC基金公司注重团队建设，建立了一个高效合作的销售团队。
他们通过定期开展团队建设活动，如团队拓展训练和团队合作案例分享，提高了团队成员之间的默契和合作能力。
同时，公司还积极建立激励机制，为高绩效销售代表提供奖励和晋升机会，鼓励团队成员发挥个人优势，形成合力。
其次，ABC基金公司注重销售技巧培训。
他们通过组织内外培训师开展销售技巧训练，培养销售人员的销售能力。
例如，定期举办销售技巧分享会，邀请资深销售代表分享成功案例和销售技巧。
此外，ABC基金公司还注重销售人员的产品知识培训，确保销售人员能够熟悉和了解公司的基金产品，提供准确的投资建议。
再次，ABC基金公司还注重客户关系管理。
他们通过定期举办客户活动，如投资者座谈会和客户答谢会，与客户建立起良好的关系。
此外，销售代表还会定期与客户进行回访，关注客户的投资情况和需求变化，提供个性化的理财方案。
这种关注和服务的方式，赢得了客户的信任和长期合作。
二、销售培训会活动策划基于ABC基金公司的成功案例，我们可以得出以下的销售培训会活动策划：1. 活动主题：基金销售精英的成功秘诀分享2. 活动时间和地点：根据公司的具体情况和参与人员的日程安排，确定合适的活动时间和地点。
3. 活动内容：- 案例分享：邀请成功的基金销售精英分享他们的成功案例、销售策略和方法论。
参与者可以从他们的经验中获得启示，提高自己的销售能力。
- 技巧培训：邀请专业销售培训师进行现场培训，教授有效的销售技巧和沟通技巧。
基金销售的关键成功案例销售培训会活动策划
基金销售的关键成功案例销售培训会活动策划一、引言随着金融市场的不断发展，基金销售成为了金融机构重要的盈利渠道之一。
为了提高基金销售的效果，许多金融机构开始重视销售培训会活动的策划与组织。
本文将探讨基金销售的关键成功案例，并根据这些案例，提出一套有效的销售培训会活动策划方案。
二、成功案例分析1. 案例一：ABC银行基金销售团队的成功经验ABC银行的基金销售团队在过去一年里取得了显著的销售增长。
他们成功的关键在于开展了系列销售培训会活动，包括产品知识培训、销售技巧培训、客户管理等方面。
他们注重实战训练，通过模拟销售情景，培养销售人员的应变能力和沟通技巧。
此外，他们还邀请行业专家进行讲座，增加销售人员的专业素养。
2. 案例二：DEF证券公司基金销售人员的突破DEF证券公司基金销售人员在市场竞争激烈的环境中实现了突破。
他们通过培训会活动提高了销售人员的专业能力和自信心。
在培训过程中，他们注重激励与奖励机制的建立，通过设置销售目标并给予相应奖励，激发了销售人员的积极性和创造力。
此外，他们还加强了销售人员之间的沟通和合作，形成了一个高效团队。
三、销售培训会活动策划方案1. 活动目标确定培训会活动的具体目标，如提高销售人员的专业知识、增强销售技巧、提升销售业绩等。
2. 培训内容根据目标确定培训内容，包括基金产品知识、市场变化趋势、销售技巧、客户管理等方面。
注重实践操作，通过案例分析和模拟销售情境进行训练。
3. 讲师选择邀请行业专家和成功销售人员作为讲师，分享他们的经验和成功案例。
同时，也可以邀请内部专家进行培训，提高内部资源的利用效率。
4. 激励机制建立激励机制，通过设置销售目标并给予相应奖励，激发销售人员的积极性和努力程度。
奖励可以包括绩效奖金、晋升机会、荣誉证书等多种形式。
5. 沟通与合作加强销售人员之间的沟通与合作，组建高效的销售团队。
可以通过团队建设活动、定期交流会议等方式促进销售人员之间的互动与合作。
基金培训课件讲义(讲稿)
基金培训课件讲义(讲稿) xx年xx月xx日contents •基金概述•基金的投资策略与技巧•基金的投资风险与防范•基金投资的案例分析•基金投资的未来展望与总结目录01基金概述1基金的定义23基金是一种集合投资工具，通过汇集众多投资者的资金，进行股票、债券等金融资产的投资。
基金按照组织形式可分为契约型基金和公司型基金。
基金通过专业的投资管理，以实现资产的保值增值。
基金的特点基金将投资者的资金分散投资于多个不同的资产，以降低单一资产的风险。
分散投资专业管理流动性好适合长期投资基金由专业的投资管理人进行管理，具有较为完备的投资策略和风险控制机制。
基金可以随时赎回或转换，具有较好的流动性。
基金适合长期投资，能够为投资者提供稳定的收益。
03投资策略的不断创新基金管理人不断探索新的投资策略，以满足不同投资者的需求，如量化投资、社会责任投资等。
基金市场的发展趋势01基金数量和规模不断扩大随着经济的发展和居民财富的增加，基金的数量和规模不断扩大。
02互联网金融的发展互联网金融的兴起为基金市场带来了更多的机会和挑战，如余额宝等互联网理财产品的推出。
02基金的投资策略与技巧合理配置股票、债券等各类资产，以降低投资风险并提高收益。
资产配置策略针对不同行业的特点和周期，合理分配投资权重。
行业配置策略关注特定投资主题，如科技创新、环保等，把握市场机遇。
投资主题策略适当分散投资地域，以降低单一地区经济波动对投资组合的影响。
地域配置策略价值投资关注公司基本面，以公司内在价值为基础进行投资决策。
关注公司未来发展潜力，寻找具有持续增长潜力的优质企业。
根据市场趋势进行投资，顺势而为，降低投资风险。
运用数学模型进行投资决策，提高投资决策的科学性和准确性。
关注公司资产重组与并购带来的投资机会，把握市场变革。
成长投资量化投资资产重组与并购投资趋势跟踪03基金的投资风险与防范基金投资于证券市场，受宏观经济环境、政策法规、行业周期等因素影响。
蓝色简约商务助力企业发展产业基金介绍培训PPT专题汇报
慧娟若素出品
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我们高兴地回到家，仔细端详起仓鼠 来。我 一共买 了三只 仓鼠， 一只白 ，一只 灰，一 只黄。 它们有 乌黑发 亮、水 灵灵、 圆溜溜 的小眼 睛，又 尖又小 的耳朵 ，小小 的鼻子 ，小小 的牙齿 ，小小 的舌头
基金份额设立基金公司，由基金公司自任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金资产，委托基金托管人
慧娟若素出品
托管基金资产，从事创业投资、企业重组投资和基础设施投资等实业投资的一种创新的金融制度，其投资收
益按投资者的出资份额共期投资
有限合伙制 较多
非公开的定 向募集
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企业进行股权投资和提供经营管理服务的，利益慧娟若素出品 共享与风险共担的集合投资制度，即通过向多数投资者发行
委托 管理
出资1%，分享20%收益
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论不确定背景下我国基金业的品牌建设
中图分类 号 ： ２２ Ｆ ７
文 献标 识码 ： Ａ
文 章编 号 ： ０５ ５０（０９ ７ｂ １７ ０ １０－ ８０２０） （ － ０－ ３ ０ ） 胁 依 然 存在 ， 回压 力将制 约基 金 公司管 理 规模 的 回升。 赎 因此 ２ ０ ０９
１经 济下行对 我国基金业 的影 响
预 ０９ 万亿 ２０年， ０ ８ 系统 性下跌 使 中 国基 金 业 遭 遇了前所 未 有 的考 验 ， 中 年 基金 业 资产 管理 规 模很 难 大幅 提 升， 计２ ０ 年 将 维持 在２ 国基金 业 的生存 环 境正 迅 速 恶化 。 元 以 下， 将 导 致 基金 公司 的管 理 费收 入 大 幅度减 少 ， 基 金 公司 这 在 １１业 绩 巨亏 创历史 新 高 ， ． 投资 者 热情 下 降， 金发 行 难或 继 续 基
下跌 状 态 。０ ８ Ａ股 市场 的 深 幅下 跌 导 致 基 金市 场上 除 了低 风 ２０ 年 险类 产 品外 ， 票 型基 金 净 值 全 线 尽 墨 ， 止２ ０ 年 １ 月ｌ 日， 股 截 ０ ８ ２ ２ 股 票 型 基金 平 均跌 幅 为 ５ ． ％ ， 中最 好 的一 只股 票 型 基金 也 跌 了 ０１ 其 ７ 的 利 润增 长不 能 得 到保 障 的情 况下， 究 投入 、 金营 销 方面都 将 研 基
４ ． ％ ， 国内公募 基 金 业有史 以来 最 大 幅度 的规 模 缩水 。 １２ 为 ９ 鉴于 经 ２不确定臂景下我国基金业以品牌构翁核 老 争力显得更为迫切 济可 能 持续 放 缓 且 后 市不 确 定 性依 然 很 大 ， 票型 基 金 赎 回的威 ２１基 金业 的发 展使 品牌 成 为基 金公司 提升 核心竞 争力的根 本 股 ． 因此 ， 业银 行 强 化风 险 管 理 ， 障存 款 人 和 投资 者 商 保 理之 间统 一而 矛 盾的 关 系告 诉 我 们 ， 商业 银 行 能否 平 衡 好社 会 责 着 其 自身能 否可持 续 经营 ， 系着社 的 资产安 全 ， 关 有利 于维 护 社会 公众 的利益 。 会公众 的切 身利 益 ， 对 经济发 展 有着直 接 而 巨大 的影 响 。 也 （ 我 国商业 银行 平 衡风 险 管理 和 社会 责 任的 关系 可以 实现 自 １ ）
基金销售业务培训教案设计
基金销售业务培训教案设计【正文】基金销售业务培训教案设计一、背景介绍在当今金融市场的快速发展下，基金销售业务成为各金融机构的关注焦点。
为了提高销售人员的专业素养和销售技能，有必要进行一系列的培训教育。
本教案的目的是设计一套基金销售业务培训教案，帮助销售人员全面提升自身能力，更好地完成销售任务。
二、培训目标1. 了解基金销售业务背景和市场情况；2. 掌握基金产品知识和销售技巧；3. 提升销售沟通和谈判能力；4. 培养团队合作意识和销售激励机制。
三、培训内容设定1. 基金概述1.1 基金定义和特点1.2 基金市场发展背景及现状2. 基金销售业务介绍2.1 销售渠道和方式2.2 销售业务的法规与合规3. 基金产品知识3.1 不同类型的基金产品介绍3.2 基金产品的风险与收益分析3.3 基金产品的选择和配置策略4. 销售技巧与沟通技巧4.1 销售技巧的基本原则4.2 销售心理学与行为经济学知识4.3 沟通技巧与销售技巧的结合应用5. 销售谈判与客户服务5.1 销售谈判基本流程5.2 客户服务与投资者教育6. 团队合作与激励机制6.1 团队合作的重要性和优势6.2 销售激励机制的设计和实施6.3 团队销售案例分析和分享四、教学方法与手段为了确保培训效果的最大化，本教案将采用多种教学方法和手段：1. 集中讲授：通过PPT、讲座等形式，讲解基金销售业务的相关知识；2. 案例分析：组织销售人员分析典型销售案例，提升解决问题的能力；3. 角色扮演：模拟销售场景，培养销售人员的沟通和谈判技巧；4. 小组讨论：划分小组进行讨论和分享，促进学员之间的交流和合作；5. 个案辅导：针对个人的问题进行一对一辅导，提供个性化的指导方案；6. 战略游戏：利用基金投资模拟软件或桌面游戏，加深学员对基金市场的理解。
五、培训评估与反馈机制1. 学员学习评估：通过培训期间的小测验、参与讨论、个案辅导等方式，全面评估学员的学习效果；2. 培训满意度调查：培训结束后，对学员进行满意度调查，了解培训效果和改进点；3. 培训成果评估：对培训后学员的销售能力和绩效进行评估，定期跟踪并给予反馈。
中国工商银行基金营销讲座 PPT课件
基金营销－－－当前困境
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股市长期走低,基金营销陷入瓶颈 负利率长期使储蓄户吃亏 行员与客户关系日益紧绷
基金投资核心
30
思维
基金投资核心
组合
大趋势
长期
复利
将客户储蓄转换投资帐户
调整与客户关系为终生理财伙伴
新价值论---三赢取向
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基金公司
3银 行 客户
财富增值创造者 理财终生顾问 建立正确投资观念
上证综指 运行区间
年收益率
14001500
9.4%
13001400
12.3%
14001500
17.7%
优选股票
15.6%
动力平衡
12.1%
内需增长
鼎益
(未发行)
16001700
1.7%
15001600
7.1%
14001500
12.9%
21.1%
1300-1400 13.1%
1200-1300 13.3%
请协助客户建立”家庭资产负债表”
建立正确理财观念—风险认知
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坐飞机理论
• 起飞／降落风险最高，机长只有0.2 秒应变
• 飞机出事机率低于路上交通意外 • 航空公司管理水平为关键
高风险≠高损失≒高安全
建立正确理财观念—风险种类
41
总风险 ＝ 系统性 ＋非系统性 ＋ 流动性风险
系统风险＝市场风险＝时间可买单
股市本质与前景—现况迷思
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过多供给，钱太少？
• 市值占GDP30% Vs 美国110%,日本70% • 民间储蓄为市值４倍大 • 股票基金为每年可成长500亿 • 社保基金加企业年金每年可投700亿以上 • 保险公司加其它至少7047
基金营销方案案例范文
基金营销方案案例范文一、背景介绍近年来，随着金融市场的不断发展，基金成为了广大投资者的重要选择之一。
然而，在众多基金产品中如何吸引更多的投资者，成为了基金公司面临的重要问题。
因此，本文将以某基金公司为例，提出一份全面详细的基金营销方案。
二、目标群体分析1. 年龄：25-45岁；2. 职业：白领、企业主等中高收入人群；3. 投资经验：有一定的投资经验，对于风险较为敏感；4. 投资偏好：注重长期稳健回报，同时也关注产品流动性。
三、营销策略1. 定位明确通过对目标群体进行深入分析，确定该基金公司应定位于长期稳健回报型基金，在产品设计和宣传推广上突出其优势。
2. 品牌建设（1）品牌形象塑造：打造专业形象和亲和力形象相结合的品牌形象。
（2）品牌口碑建设：通过线上线下活动、社交媒体等方式积极传播品牌口碑。
3. 产品创新（1）推出长期稳健回报型基金产品，满足目标群体的投资需求。
（2）针对年轻人的投资习惯，推出基于互联网平台的基金产品，提高产品流动性。
4. 渠道建设（1）线上渠道：通过官方网站、微信公众号等线上渠道进行宣传和销售。
（2）线下渠道：与银行、证券公司等机构合作，在其销售网点设立专业柜台，提供一站式服务。
四、具体实施方案1. 宣传推广（1）开展主题为“长期稳健回报”的宣传活动，包括线上线下活动和社交媒体营销。
（2）利用微信公众号等新媒体平台，发布有关基金知识和市场分析等相关内容，增加品牌曝光度。
2. 产品设计与创新（1）推出长期稳健回报型基金产品，并在官方网站和微信公众号上进行详细介绍。
（2）针对年轻人的投资习惯，推出基于互联网平台的基金产品，并通过社交媒体等方式进行宣传。
3. 渠道建设（1）与银行、证券公司等机构合作，在其销售网点设立专业柜台，提供一站式服务。
（2）在官方网站和微信公众号上提供在线购买服务，方便投资者进行实时交易。
五、预期效果1. 提高品牌知名度和美誉度；2. 吸引更多的目标群体投资；3. 增加销售额，提高公司业绩。
基金品牌建设案例
基金品牌建设案例集案例收集上投摩根：中国投资人的国际投资专家1. 2009 年凭借“亲子定投品牌营销案例”荣获中国最佳品牌建设案例贡献奖。
“亲子定投卖的不是产品,而是客户需求”-精准营销的成功案例。
案例分解：上投摩根首先强调的是对客户数据库的分析，想尽办法让客户填写更详细的信息，通过网站等渠道有针对性地搜集客户偏好等，主动寻找与基金产品风险收益特征相吻合的客户，同时也借鉴航空，通讯等行业的经验，通过类似俱乐部、积分卡、讲座、培训等增值服务，引起特定的人群关注。
后来的调查结果显示，近七成家庭认同子女成长中教育费用开支最大，同时有 60% 以上的家庭有意向通过基金定投来储备这部分费用。
于是，上投摩根抓住“亲子定投”这个方向，推荐积极的股票型基金组合作为定投产品。
在实际操作中，上投摩根还辅以体验式营销的手段，通过亲子活动来融洽家庭的亲情，培养孩子的情商。
产品推出仅半年，精细营销的效果已经显现。
客户结构分析报告中，“亲子定投”的客户年龄段比2009年1月的年龄段平均下降两岁(降至36岁)。
2. 2011 年 6 月“新兴之火动力之源”活动。
“关注新兴产业投资机遇——2011下半年A股投资策略报告会”华夏基金：为信任奉献回报1.2009 年华夏基金在中央电视台打起了电视广告，这条约长 15 秒的广告主题是“为信任奉献回报—华夏基金”。
这条广告之后播出的，是“柒牌”男装的广告。
2.华夏基金与大学生进行“营销与理财”交流会（中国人民大学）2010-10-253.赈灾活动：2008年四川汶川大地震之后,华夏基金和员工捐款捐物超过350万元,同时还通过设立100万元青年创业基金帮助灾区青年自主创业,重建家园。
2010年8月7日，甘肃舟曲发生了特大泥石流灾害。
华夏人慈善基金会迅速响应，短短9天内便完成了7000余件物资的采购，金额403674.29元，在广大志愿者的积极帮助下，陆续发往灾区。
2010年4月，青海省玉树县发生地震灾害，华夏基金公司及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100万元。
私募股权基金品牌建设必要性及策略分析
私募股权投资基金品牌建设必要性与策略分析中央财经大学2009级MBA P2班【摘要】随着中国经济结构转型的深化、国内资本市场整体结构的不断优化及配套政策、法律环境的逐步完善，私募股权基金将迎来难得的发展机遇，全国私募股权基金增长迅猛。
如同国内各行业内迅猛发展的盈利性组织与机构一样，本土私募股权基金除面临与凯雷、黑石等国际知名私募股权基金在项目等方面的“硬性竞争”之外，也将面临企业知名度及美誉度、与利益相关者及监管层沟通、行业话语权争夺等品牌营销层次的“软实力”竞争，从而在拓展业务、处理危机时变得更加主动，进而增强可持续发展能力。
与此同时，国内媒体对财富效应的特殊关注，也使得私募股权投资基金在被动地处理与媒体关系的同时，规划并建立清晰的品牌形象。
我们将在分析中国私募股权基金市场整体竞争现状，论述私募股权投资基金开展品牌建设的必要性及品牌建设思路，分析市场传播环境，建议常用手段和策略。
关键词：私募股权投资基金竞争格局品牌建设策略与手段一、私募股权投资基金的界定Private Equity（简称“PE”）在中国通常称为私募股权投资，从投资方式角度看，依国外相关研究机构定义，是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。
广义的私募股权投资为涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资,即对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业所进行的投资，相关资本按照投资阶段可划分为创业投资(Venture Capital)、发展资本（development capital）、并购基金（buyout/buyin fund）、夹层资本（Mezzanine Capital）、重振资本（turnaround），Pre-IPO 资本（如bridge finance），以及其他如上市后私募投资（private investment in public equity,即PIPE）、不良债权distressed debt和不动产投资（real estate）等等（以上所述的概念也有重合的部分）。
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基金品牌建设案例集案例收集上投摩根：中国投资人的国际投资专家1.2009年凭借“亲子定投品牌营销案例”荣获中国最佳品牌建设案例贡献奖。
“亲子定投卖的不是产品,而是客户需求”-精准营销的成功案例。
案例分解：上投摩根首先强调的是对客户数据库的分析，想尽办法让客户填写更详细的信息，通过网站等渠道有针对性地搜集客户偏好等，主动寻找与基金产品风险收益特征相吻合的客户，同时也借鉴航空，通讯等行业的经验，通过类似俱乐部、积分卡、讲座、培训等增值服务，引起特定的人群关注。
后来的调查结果显示，近七成家庭认同子女成长中教育费用开支最大，同时有60%以上的家庭有意向通过基金定投来储备这部分费用。
于是，上投摩根抓住“亲子定投”这个方向，推荐积极的股票型基金组合作为定投产品。
在实际操作中，上投摩根还辅以体验式营销的手段，通过亲子活动来融洽家庭的亲情，培养孩子的情商。
产品推出仅半年，精细营销的效果已经显现。
客户结构分析报告中，“亲子定投”的客户年龄段比2009年1月的年龄段平均下降两岁(降至36岁)。
2.2011年6月“新兴之火动力之源”活动。
“关注新兴产业投资机遇——2011下半年A股投资策略报告会”华夏基金：为信任奉献回报1.2009年华夏基金在中央电视台打起了电视广告，这条约长15秒的广告主题是“为信任奉献回报—华夏基金”。
这条广告之后播出的，是“柒牌”男装的广告。
2.华夏基金与大学生进行“营销与理财”交流会（中国人民大学）2010-10-253.赈灾活动：2008年四川汶川大地震之后,华夏基金和员工捐款捐物超过350万元,同时还通过设立100万元青年创业基金帮助灾区青年自主创业,重建家园。
2010年8月7日，甘肃舟曲发生了特大泥石流灾害。
华夏人慈善基金会迅速响应，短短9天内便完成了7000余件物资的采购，金额403674.29元，在广大志愿者的积极帮助下，陆续发往灾区。
2010年4月，青海省玉树县发生地震灾害，华夏基金公司及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100万元。
华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
4.华夏公益助学活动摘选:华夏人慈善基金会选择了贵州省兴仁县回龙镇新塘小学作为援助对象，基金会确立了以基础设施建设、教学设备及图书捐赠，奖、助学金设立为重点的援助计划，计划援助金额共计20万元人民币。
2010年10月，华夏人慈善基金会联合玉树州教育局，捐赠24万元人民币，采购高质量燃煤共计200吨，覆盖了9所学校今冬的燃煤需求，保障了共计11239名学生和教职工的冬季取暖。
5.华夏公益农村活动摘选：2010年11月11日，华夏人慈善基金会正式捐赠5万元人民币，用于在山西省天镇县唐八里村机井建设。
该机井建设成功后，预计可满足200亩耕地的灌溉需求，覆盖近60户的200余位村民的用水问题。
2010年4月，华夏人慈善基金会开展了生态移民技能培训项目，捐赠人民币40万元，用于在各移民新村开展特色种植、养殖技术、节水灌溉等劳动技能培训，通过帮助贫困村民获取最新的农业知识，提升他们的产能产效，早日脱贫致富。
易方达：化难为易，用心方达1.2008年汶川地震易方达基金除了组织公司员工和易方达教育基金会向灾区捐款、为灾区购置帐篷之外,还抓紧联系灾区基金持有人,通过短信、电话等形式尽量与持有人取得联系。
中国证券业协会组织的《基金管理公司履行社会责任情况调查问卷(2009年)》显示,接受调查的57家基金公司中,56家开展了“赈灾救灾”公益活动,占比达到了98.25%。
2.于2007年底成立了易方达教育基金会,目前已经成为一个致力于资助贫困大学生、高中职贫困学生和贫困地区优秀教师的公益机构。
基金会设立了理事会作为日常管理机构,公司总裁担任理事长,2009年易方达向基金会捐资4017万元。
广发基金制定了《对外捐赠管理办法》,将捐赠纳入公司年度财务预算方案,股东会审批之后,由董事长、管理层、基层党组织和工会负责人组成的联席会议制订年度捐赠计划,指定捐赠计划实施部门和人员,捐赠计划实施部门负责落实捐赠事由、对象、途径、方式、数额、财产交接等事项并经董事长批准后实施汇丰晋信:让投资更简单1.概念营销案例-生命周期案例分解：每个销售经理在销售基金前可以得到一本老新华字典(64开)大小的《销售秘籍》薄册，在“进攻篇”的第一页，销售经理们被要求用一句话说清楚汇丰晋信是什么，三句话解释产品多么优秀，只用三分钟就打动消费者。
“算过您为子女教育、养老需要准备多少钱吗？”这是汇丰晋信在第一只基金—2016生命周期基金上市时，要求销售经理们主动跟客户说的第一句话。
“生命周期”是汇丰晋信创新的概念营销模式，对保险产品有较强替代性，主要目标客户为那些年龄在30到50岁的有长期投资目标的中等收入人群。
“一般人一听2016年都会觉得漫长，有些抗拒。
”汇丰晋信基金就用比别人多的精力去解释。
泰达荷银：财智分享、合赢人生1.2008年，在市场单边下跌的情景下，泰达荷银推出了“有话大声说—基金经理热线”活动。
站在基金金字塔最高层的基金经理们，主动从幕后走出来，致电泰达荷银的持有人，解答这些投资者在投资中遇到的各种问题。
那一年，泰达荷银还率先在行业内推出品牌活动“合赢2008，财富千万家”大型投资者教育活动，在各大城市举办投资策略报告会300余场次。
富国基金：投资未来，在一起1.富国基金把2009年列为品牌年，还别出心裁地模仿巴菲特，打出了“谁来共进午餐，与富国基金经理亲密接触”的广告噱头2.全球奢侈品寻宝之旅-2011-7华安基金：锐智伙伴1.2008年推出“锐智伙伴”的全新品牌定位后，华安基金于2009年推出系列客户感恩活动，旨在以感恩行动回馈广大客户。
在端午、六一、父亲节等佳节来临之际，华安基金联合搜狐网推出主题为“华安相伴邮不停，智诚感恩送好礼”的互动活动。
2.作为节日的又一献礼，华安基金同期推出了全新“3+1”定投概念和组合，提出通过三笔投资流变身富爸爸，轻松实现教育、置业、养老梦想海富通：持之以恒，稳中有胜1.关爱、感恩-公益活动2011年05月海富通与天涯网友共赴内蒙古植树2010年07月海富通基金管理有限公司社会责任报告2009年12月海富通2009环保与公益主题绘画大赛2009年07月杨山村小学扶贫支教2.活动：巧理财、秒钻石，携手珂兰钻石的微博互动活动-2011-7兴业全球基金：践行责任，驰想未来1.公益活动：以责任树品牌,建立兴全社会责任基金·大山有爱：西部助学行动正式启动，我们将通过集中培训乡村优秀教师、开设“兴业图书室”、颁发“兴业助学金”或“兴业奖学金”以及修建“兴业社会责任小学”等方式·复兴论坛：该论坛秉承“天下关怀，复兴大国”的理念，以系列讲座的形式，邀请对政治、教育、文艺、学术、经济等领域有独到、深刻见解的各界知名人士主讲，旨在唤起当代中国精英和莘莘学子对于中华文化传统的深切认同，深刻理解中国现实问题的历史渊源，获得观察中国与世界互动的宏大视野，并在这样的认知背景下去考虑作为一个现代中国人如何安身治世的古老问题。
·未来大师：名赞助了“未来大师”（欧美）独奏重奏系列音乐会，使得乐迷们能够以更优惠的票价欣赏到高水准的音乐会，这是兴业全球基金践行社会责任的表现。
·上戏合作：牵手上海戏剧学院，启动一系列文化扶持项目，包括牵手云南文化志愿行、特约京剧演出《大唐贵妃》等等，支持学生社团的艺术创作以及组织艺术院校大学生社会实践活动·爱心伞：与上海地铁联手推出可循环使用的“爱心伞”，全网络8线投放10000把，并在客流较多的2、4、6号线三线换乘车站——世纪大道站实行试点自助借伞服务，试行期过后将根据试点情况、社会反响、实际操作效果、乘客意见等综合因素来逐步向全网推广。
·半度音乐：兴业全球基金携手“半度音乐”举办山中音乐会活动。
半度音乐工作室立志于保护和发扬本土的原生态音乐、民族音乐、新民族音乐，“半度”出品的音乐，在业内被看作“中国的世界音乐”。
·灾难救助广发基金：1.赢未来定投俱乐部2.猜农业指数赢当当卡-2011-6（推新品：广发农业指数基金产品）博时基金：投资价值发现者1.企业年金有奖征文2.博时基金荣获“2010年基金五星品牌奖”、“2010～2011基金投资者最佳服务奖”3.博时基金客户服务中心日前获评由中国信息协会、中国服务贸易协会颁发的2010－2011第六届“中国最佳客户服务中心”奖项，博时客服中心员工王安安获得“中国优秀客户服务代表”荣誉。
据了解，博时客户服务中心于2001年成立。
博时是业内最早开通全国范围上下行短信服务的基金公司，也是基金行业内较早推出周末人工坐席制度和工作日服务时间延长至21:00点的公司。
鹏华基金：心为基石，价值之源1.伍佰代言鹏华中证500基金“两个伍佰·同样精彩”2.鹏友多心灵公益计划国泰基金：谋虑尽善，未来尽美1.红蜡烛绘画大赛2.“定下来会幸福”-定投计划泰达宏利基金：财智分享、合赢人生1.‘以活动推动品牌，以品牌呼应活动’的品牌发展方针。
借鉴“富爸爸穷爸爸”的思路推出了“富小孩”成长转盘游戏，是全国首款定期定额网上教育游戏。
2.2011年推出“掘金总动员”抗通胀版本的网页游戏3.举办“做财富领跑者”-2010泰达宏利财富论坛。