ERP系统29中岗位职责分配表剖析

ERP 系统岗位职责分配表

序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注 1 供销物流部客户档案员 1）负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证

信息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和维护数

据。要求：录入时必须录入项目有：客户编号、客户简称、客户全称、快捷

码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易）、税号、交易币种、

部门、业务人员、收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、信

用额度控制（Y 、N 、y ）、订金比率、信用额度、可超出率%、订单审核时,

信用超额处理方式、销货单审核时, 信用超额处理方式、税额计算方式（全部

设2. 按行项目计算. ）、付款条件、发票种类、税种、税率、类型、地区、

国家、定价顺序（为142不要改动）销售管理系统（COP ）

2）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整

性。打印出来经销售部门领导签字后归档，及时更新和维护数据。

3）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经销

售主管签字后归档，及时更新和维护数据。

2 订单员 1）负责客户品号录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经销

售主管签字后归档，及时更新和维护数据。销售管理系统（COP ）

2）负责客户订单录入，并保证信息的准确和完整性、打印出来经销售主管签

字并审核后归档，及时更新和维护数据。要求：订单数量、预交货日为必输

入信息。如有客户品号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。

3）负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。 1、客户订单有变更时要及时维护变更单据，订单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。如有客户品号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。注意：如发生销货，订单单身品号

及单位不可更改。2、如果未完成订单已被确认为失效订单（例如客户不要了），

要指定结束该订单，每周清理一次。在月底评审时确保ERP 系统中的订单为必须生产的订单。

4）负责发货通知单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。

2、销货数量为重要信息，并要核对订单。如有客户品号必须输入。

5）负责销货单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护数据。要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓库管理员、仓库负责录入出货通知单。

2、销货数量为重要信息，并要核对订单。如有客户品号必须输入。

3 退货员 1）负责客户报价单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经

销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。要求：单价、税率、生

效日和客户审核为必录入信息。（注销售部长审核单据时‘客户审核’必打勾后

方可审核。销售管理系统（COP ）

2）负责销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销售部长签

字并审核后归档，及时更新和维护数据。要求：1、产品销退单为整机不良

时的退货，退货数量为录入信息，并要核对订单和销货单。2、配件销退单为

配件不良退货，退货数量为录入信息，并要核对订单和销货单。

4 主管 1）负责反馈销退单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经销

售部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。要求：因反馈销退单为客

户成品销售后发生的不良退货，不核对订单及销货单，必须具有权限的人才

可录入，不能轻易授权。销售管理系统（COP ）

2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更

单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。

5 部长负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。销

售管理系统（COP ）

6 采购部供应商档案员 1）负责供应商编码原则编写，由供应录入，并保证信

息的准确和完整性。打印出来经采购部长签字后归档，及时更新和维护数据。采购管理系统（PUR ）

2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购主

管签字后归档，及时更新和维护数据。要求：录入时必须录入项目有：供应

商编号、简称、公司全称、税号、快捷码、核准状况（1:已核准、2:尚待核准、3:不准交易）、地区、国家、供应商分类、交易币种、采购人员、订金

比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率(%、邮编、联系地址

3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购部门

部长签字后归档，及时更新和维护数据。

7 计划员 1）负责询价单或核价单录入，并保证信息的准确和完整性，打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时更新和维护数据。要求：单价和生效日为必录信息。询价单为一种料件对应多个供应商，注意选定码勾选；核价单为一个供应商对多种料件。两个单据作用一样但用法有区别。采购管理系统（PUR ）

2）负责维护、锁定物料采购计划。要求：1、生成物料需求计划时一定要按计划来源生成采购计划。选择补货政策为全部，物料需求计算方式为净需求，选择需生成的计划为全部，采购计划同时会产生。 2、打印出采购计划明细

并校对，维护采购计划并锁定，发放已锁定的采购计划，发放时建议按同供应商、计划批号、品号合并即第二项合并。

3）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采购单。要求：1、保证请购数量、单价、供应商、需求日期正确。禁止无单价请购。2、对确定不需要的请购单在维护请购信息中指定结束。每周清理一次。在月底评审时确保