中清龙图募集说明书

▲产品要素

基金名称深南创投·中清龙图股权投资基金【拾壹号】

合伙企业深圳市深南系拾壹号价值投资合伙企业（有限合伙）基金类型权益类基金

基金管理人深圳前海深南创投投资有限公司

中国证券备案编号P1015238

法律顾问广东卓建律师事务所

监管银行平安银行深圳时代金融支行

资金用途用于认购中清龙图上市（创业板）前老股转让的原始股本，获取上市后的溢价收益。

基金规模5000万元（基金）5000万元（直投）基金期限18个月（锁定期）+12个月（退出期）

认购起点100万元起（以10万为单位递增）

基金收益率A类

投资门槛固定收益(年化)分红收益

100万~490万6%项目净收益的40%

500万~990万 6.5%项目净收益的50%

1000万(含)以上7%项目净收益的60% B类

投资门槛综合管理费分红收益

100万以上5%/一次性项目净收益的70% C类

投资门槛投资形式分红收益

5000万直投/仅限1个名额项目净收益的100%

派息还本方式A类

次日计息，按每季度付一次固定收益（13号），18个月到期返

还本金及最后一次固定收益，分红收益在返还本金后的12个月

退出期内分配。

B类

次日一次性缴纳5%综合管理费，项目到期一次性返还本金及分

红收益。

认购账户账户名：深圳市深南系拾壹号价值投资合伙企业（有限合伙）账号：1101-5502-636-005

开户行：平安银行深圳时代金融支行

▲投资项目企业介绍

北京中清龙图网络技术有限公司（简称龙图游

戏），成立于2008年，由毕业于清华大学的游戏人才

所组建的核心团队创立，主要从事网页游戏、手机游

戏的研发和运营业务，并具备成熟的全球化的游戏发

行能力，是国内少有的研发、运营一体化的公司之一，

是中国网络游戏第一阵营开发和运营商。龙图游戏旗下包含《QQ九仙》、《天龙诀》、《神枪手》、《奇迹来了》、《刀塔传奇》、《忍者Q传》等优质网页游戏和手机游戏，已经受到业界及玩家的广泛关注和好评，也创造了十余项全球第一的传奇记录！在2011年和2013年就已获得腾讯、神州泰岳（IT运维管理第一品牌）等巨头企业投资。龙图立足于产品开发+发行代理+海外扩张等全方位的业务布局，市场涵盖国内、港台、日韩、欧美等几乎全球所有的主要游戏市场，全球化、多元化产业布局已成型，成为集研发、运营、发行于一身的综合性游戏领军企业。

▲参与投资企业

腾讯：深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年，是中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一。

神州泰岳：北京神州泰岳软件股份有限公司（简称神州泰岳）成立于2001年，是首批创业板上市公司（股票代码：300002）。作为一家高新技术企业和软件企业，神州泰岳一直专注于IT管理领域，通过了ISO9001/2000国际质量体系认证和CMM3认证。在国内IT管理市场上拥有涵盖了电信、政府、金融、能源、邮政、媒体、公共服务机制造业在内的最广泛的客户群，并被公认为BMC、HP和CA等众多知名国际厂商的强大合作伙伴，开创了中国民族软件行业的先河！成为中国IT运维管理第一品牌！公司的自主研发产品得到了政府各部委和北京市的重点支持。国家发改委、信息产业部、科技部、财政部、中关村科技园区等都将神州泰岳列为系统网络管理软件和服务领域的重点扶持企业，先后给予了高强度的政策和资金支持！

▲龙图游戏2016年新发游戏计划

•《漫威格斗：冠军之争》（美国漫威公司正版授权，全球顶级IP）

•《穿越火线：重返战场》（CF开发商SMILEGATE大作）

•《古剑奇谭壹之云动沧澜》（国产端游顶级IP，手游不逊色端游）

•《奥特曼冠军格斗》（50余年历史，70余部作品，3代人记忆）

•《热血江湖》（韩国拥有极高人气，单行本突破300万，读者达500万）

•《小熊爱消除》（大陆地区首款使用LINE经典卡通形象产品）

•《奇迹霸业》（《奇迹MU》端游注册人数超过1亿2000万）

•《尸兄》系列（腾讯旗下最成功原创动漫，漫画点击量超62亿）

•《独行道》（索尼第一方工作室监制，首款多屏互动手游）

•《剑与魔法》（上线表现不俗，高居App Store下载前十）

•《摸金符》（《鬼吹灯》作者本物天下霸唱新作）

•《魔法门之英雄无敌》手游版（育碧游戏，顶级IP）

▲交易结构

▲风险控制

1.安全边际高：本轮低估值进入！且基金管理人领投10%，有限合伙人投资金额作为优先级，享有优先受偿权利。融资后资本公积将可达10亿元，强大保障未来股权和利润。

2.本金多重保障：项目方和GP方双回购，为本金安全提供多重保障。

3.收益保障：深南创投法人为本次投资承担无限连带责任担保，承诺无条件回购、季度付息的同时，保障投资者的本金及收益。

4.投顾实力强大、经验丰富：专业基金管理人全面负责项目的决策和运营，对项目进行主动、全程管控；投顾团队分别来自于红杉资本、IDG资本、真格基金、德丰杰基金、平安创投等国际知名投资机构，投资经验丰富，投顾业绩表现稳居行业领先，并持续创造稳健投资收益。

5.银行监管：本基金由平安银行进行监管，保障专款专用，确保资金的安全。

▲产品亮点

1.巨头参与，优质可靠

腾讯、神州泰岳（IT运维管理第一品牌）等巨头企业投资，项目优质安全且回报可观！

2.行业龙头，亿万用户，极致运营

中国手游第一阵营运营商，拥有超过1亿以上注册用户，而全球游戏玩家也不过十余亿；超强成功游戏运营经验，并创造十余项全球第一的记录传奇，竞争优势不可复制！

3.充裕资本，超强盈利

融资后资本公积将可达10亿元，强大保障未来股权和利润；并且连续多年数亿级高利润，盈利能力极强！

4.低估值，高成长，高回报

目前创业板的游戏类企业平均市盈率在60~100倍，而同行可比企业（昆仑万维(代码：300418)，截止4月26日收盘价为30元，公司整体市值为339亿），中清龙图上市后的合理估值在200~400亿，因此本次投资按投前估值47亿入资后的获利空间巨大。

5.顶级IP，续写传奇

独创实施S-IP的新颖战略，已储备丰富高质量游戏IP，列入研发或代理计划的游戏就已超过20余款；已合作全球第二大游戏研发商育碧和国际顶尖IP大厂Kabam等众多超级IP所有方。2016年连续公布12款超S重量级游戏计划，开手游史先河！