浅谈中国不锈钢产业的现状及可持续发展
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4 我国不锈钢产业发展的展望
经过多年的发展和建设， 我国的不锈钢产业 已经得到健康长足的发展， 一批大型和特大型国 营、 合资不锈钢企业引领了中国不锈钢产业， 工 艺装备配套完整， 具有国际先进水平， 同时一些 民营不锈钢企业也逐渐成长为一支不可忽视的力
第1期
宋丹娜等：浅谈中国不锈钢产业的现状及可持续发展
度促进了低镍生铁产量的增长， 从而引发电解 Ni 价的急剧暴跌。
Ni 价的高低起伏也给我国不锈钢产业带来了 一系列的问题， 直接表观为不锈钢产品结构及所 占市场份额的变化， 当 Ni 价大幅增高 的 时 候 给 不锈钢厂商带来了巨大成本压力， 从而促使价格 相对低廉的低镍生铁需求激增， 大量小高炉和电 炉转向生产低镍生铁， 从而导致红土镍矿的需求 激增； 此外高价位的 Ni 价 ， 促 使 200 系 不 锈 钢
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四川有色金属 Sichuan Nonferrous Metals
2009 年 4 月
文章编号：1006-4079（2009）01-0001-05
浅谈中国不锈钢产业的现状及可持续发展
宋丹娜，白艳英，于秀玲
（中国环境科学研究院清洁生产中心，北京 100012）
摘要： 本文阐述了中国不锈钢产业的现状， 并在分析了镍价对不锈钢产业的影响以
2.79 2.88 4.36 13.39 33.82 40.9 98.52 140
150 205 298 440 510 590 775 1000
万 吨 。 然 而 2008 年 国 内 外 经 济 环 境 恶 劣 ， 1~8 月份我国钢材进、 出口量相比去年同期分别下降 了 4.3%和 7.2%， 9 月 份 以 后 钢 材 价 格 环 比 更 是
从表中可以 看出， 相比于 1997 年我 国 不 锈 钢产量仅为 25 万吨， 到 2007 年高 达 837 万 吨 ， 产 量 增 加 了 33 倍 ， 占 世 界 不 锈 钢 产 量 的 30%， 尤 其 是 在 2002 年 以 后 ， 平 均 年 增 产 不 锈 钢 148
表 1 我国不锈钢产量及进出口、消费情况（万吨）
2 镍价对不锈钢产业的影响
由于不锈钢产业自身的经济特性， 高度依赖 Ni、 Cr、 Mn 等合金价格， 尤其是 Ni 价甚至占到 不锈钢生产成本比例的 60~80%， 虽然当 前由于 200 系不锈钢产品的迅速崛起以及 400 系不锈钢 产品的大力推广， 低镍生铁在很大程度上代替了 纯 Ni， 不锈钢产品对 Ni 价的依赖性日益减少，但
就整个产业而言，Ni 价依然是影响不锈钢价格的 最重要因素之一。
图 1 为 2005 年至今 LME 期镍价格走势图 [2]， 可以看 出这是一个 过山车式的 走势 ， 从 2005 年 起到现在， Ni 价的起伏可以用大起大落来形容， 其 中 2007 年 5 月 LME 期 镍 创 造 历 史 新 高 达 51800 美元/吨 ， 较 2006 年年初上 涨 幅 度 竟 高 达 258%， 之后开始回落， 在 2007 年年底短期反弹 之后， 从 2008 年 3 月继续大幅 下跌， 现今 已跌 破 12000 美 元/吨 ， 有 业 内 人 士 认 为 这 种 暴 涨 暴 跌是非常不理性的， 如果说上涨阶段更多的是由 于泡沫、 炒作等因素作怪， 那么下跌阶段则更多 的是由于基本面的作用。
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宋丹娜等：浅谈中国不锈钢产业的现状及可持续发展
第1期
产量大增， 同时 400 系不锈钢的耐腐蚀性能已达 到保障， 其发展和推广也占据了一定的市场份 额 ， 据 报 道 宝 钢 400 系 不 锈 钢 所 占 份 额 已 超 过 40%， 种种原因均导致了 300 系不锈钢所占市场 份额急剧下降， 从 72%直线下降至 55%； 而现今 受 LME 镍价暴跌、 不锈钢 减 产 的 影 响 ， 镍 铁 价 格下滑并滞销， 10%小高炉和电炉倒闭， 50%以 上停产， 红土镍矿积压港口， 价格下跌， 目前库 存量高达 820 万吨， 可以预期镍价的回落必将促 进 300 系 不 锈 钢 产 品 需 求 的 恢 复 ， 表 观 在 数 量 上， 其产量必定将会增加。
作者简介： 宋丹娜 （1982-）， 女， 汉族， 北京人， 工程师， 硕士； 主要进行有色金属清洁生产技术研究。
第1期
宋丹娜等：浅谈中国不锈钢产业的现状及可持续发展
·2·
持续大幅度下降， 市场价格下降较快， 行业效益 增长明显缓慢。 这里面既有宏观政策上的因素， 比如节能减排与环境保护政策以及淘汰落后政策 的实施， 也 有市场内在 的因素， 尤其 是 Ni 价 的 暴跌对于不锈钢的市场价格影响非常重大。
图 1 LME 期镍价格走势图
据我 国 某 镍 生 产 企 业 分 析 介 绍 影 响 Ni 价 大 幅下跌的原因是多方面的， 例如一些新的大型镍 项目的开建， LME 改变镍 的 交 易 规 则 ， 200 系 、 400 系不锈钢产品对 300 系不锈钢市场的冲击等 等。 但最重要的原因还是源于我国低镍生铁 Nickel Pig Iron （NPI） 生产的大幅增长， 低镍生 铁 在 200 系 不 锈 钢 生 产 中 可 以 替 代 含 镍 废 钢 使 用， 而有关 “300 系不锈钢生产中可以使用含镍 量高 （10~20%） 的低镍生铁 （NPI） 的声明” 再
1 我国不锈钢产业现状
近年来， 我国的不锈钢产业得到了长足的发 展， 我国已经成为名副其实的不锈钢生产大国和 消费大国， 然而受国际金融危机影响， 目前我国 经济增长持续走低， GDP 增速明显回落， 不确定 因素增加， 不锈钢市场需求增长整体开始呈现缓 慢趋势， 表 1 为 2000 年以后我 国不锈钢产 量及 进出口、 消费情况 [1]。
及 200 系不锈钢产品的市场前景的基础上， 提出了我国不锈钢产业发展存在的主要
问题。
关键词： 不锈钢； 镍； 低镍生铁； 市场前景
中图分类号： TF764
文章标示码： A
Status in quo and Development on the Chinese Stainless Steel Industry SONG Dan-na， BAI Yan-ying， YU Xiu-lin
除此之外， 欧美一些国家在积极开发 204Cu （0Cr17Mn8Ni2.5Cu3N ） 、 216 （0Cr20Mn8.5Ni6 Mo2.5N0.4） 的不锈钢产品， 另有一些非标准 200 系不锈钢产品则在东亚， 尤其是在中国、 印度生 产和应用较多。 这些产品与 304 相比， 加大了其 中 Mn 和 N 的含量， 同时降低了其中 Cr 和 Ni 的 含 量 ， 研 究 表 明 只 要 控 制 产 品 中 Cr ≥14% 、 Mn≤10%、 N≥0.15%， 就可以提高耐点蚀指数， 同时强化和稳定奥氏体组织， 相当于加入了
4.5%的 Cr 和 4.5%的 Ni， 因此可以在一定范围内 代替 300 系不锈钢。
尽管 200 系不锈钢具有以上诸多优点， 而且 展现了良好的市场需求量， 并迅速占领了一定量 的市场份额， 甚至有人高呼低镍量不锈钢产业时 代已经到临， 然而由于技术上取代的不可能性， 300 系不 锈钢仍将占 有稳定的市 场份额， 且 200 系产品代替 300 系不锈钢主要应用的范围在于餐 具、 厨房以及一些加工业等不锈钢低下游产业， 而在航空、 国家建设等高端领域， 300 系仍保持 着 巨 大 的 优 势 。 据 统 计 2005 年 印 度 消 费 的 170 万吨 200 系 不 锈 钢 产 品 中 ， 75%用 于 厨 房 用 具 ， 而仅仅只有 2%用于国家的建设当中。 同时由 于 市场上一些假冒伪劣 200 系产品的出现， 对正常 的 200 系产品也造成了巨大的破坏作用， 尤其在 中国市场上表现非常严重， 这对 200 系产品的市 场需求增长量也造成了很大影响。 据报道韩国浦 项 钢 铁 已 经 成 功 研 制 出 200 系 （4%Ni） 不 锈 钢 产品， 但最终没有生产， 其主要原因就在于 200 系产品被贸易商作为 300 系不锈钢销售的情况屡 屡发生， 而假冒伪劣 200 系产品的质量问题也持 续发生， 此外， 一些主要国际不锈钢生产商均不 生产 200 系产品， 因此浦项钢铁决定不生产 200 系不锈钢， 而主要依赖于进口， 目前韩国 200 系 不锈钢进口量越来越多， 主要进口国是中国、 印 度和中国台湾地区。 同时 400 系不锈钢也有了较 大长足的发展， 必定也会占有更多的市场份额， 而伴随着镍价的大幅跌落， 300 系不锈钢市场需 求必将恢复， 初步预测在以后 5 年内， 300 系不 锈 钢 将 稳 定 占 有 不 锈 钢 市 场 55%~58% 的 份 额 ， 400 系 所 占 的 市 场 份 额 将 保 持 在 25% 左 右 ， 而 200 系产品市场份额将不足 20%。
·4·
量， 基本上保持了全国产量 50%的比例， 然而在 当前较为恶劣的国际大形势下， 我国不锈钢产业 的发展也面临着巨大的压力和挑战 [4]， 主要表现 在以下几个方面： 4.1 原材料的供给问题
前面已经提及由于自身的经济特性， 不锈钢 产业高度依赖其合金的价格， 当然在这个问题 中， 我国在某些原材料的供给问题上具有自己强 有力的优势， 例如钼， 实际上钼是我国能充分自 给自足的不锈钢成分， 目前产量占已知储量的 43%， 仅 2006 年 ， 我 国 增 加 了 20%的 钼 产 量 来 回应钼的供应紧张就可以充分说明问题。 然而在 最主要的合金元素上， 如铬、 锰、 镍等， 我国还 是存在着很大的原材料供给问题 [5]。
（Chinese Research Academy Of Environmental Sciences， Beijing 100012）
Abstract: The status in quo on China's stainless steel industry is described in this paper , based on the influence of the price of nickel on the Leabharlann Baidutainless steel industry, as well as the market prospects of 200 stainless steel products, the primary problems of China's stainless steel industry development is discussed. Key words: stainless steel； nickel； nickel pig iron （NPI）； market prospects
表 2 主要 200 系不锈钢产品和 304 的性能对比 /%
耐点蚀
钢种 C
S
P Cr Mn Ni N
指数
201 ≤0.15 ≤0.03 ≤0.045 16~18 5.5~7.5 3.5~5.5 ≤0.25 16.5 202 ≤0.15 ≤0.03 ≤0.045 16~18 7.5~10 4~6 ≤0.25 15.3 304 ≤0.15 ≤0.03 ≤0.045 18~20 ≤2.00 8~10.5 --- 17.36
年 份 钢产量 钢材产量 进口量 出口量 表观消费量
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
62 82.4 94.7 194.25 304.6 370 561 837
69.96 106.6 125.03 262 360 445 644.5 922
109.44 161.3 237.83 288.48 283.11 305 228.68 210
3 200 系不锈钢产品的市场前景
200 系不锈钢产品是不锈钢品种大家庭的一个 重 要组成 部 分 ， 已 经 具 有 60 多 年 的 生 产 历 史 ， 并 被列入国际标准， 主要在煤铁矿筛、 各种露天架 杆、 计算机传动轴、 电话架空线、 工业紧固件等类 似领域有着独特的优势， 除此之外， 200 系还具 有 在一定范 围 内 替 代 300 系 产 品 的 功 能 ， 而 在 中 国 ， 普通居民消费水平尚处于较低水平， 因此占有相当 大的市场需求。 ISO 及列入国际主要不 锈钢生产和 消费国家及地区不锈钢标准的 200 系不锈钢的化学 组成及耐点蚀指数如表 2 所示 [3]。
经过多年的发展和建设， 我国的不锈钢产业 已经得到健康长足的发展， 一批大型和特大型国 营、 合资不锈钢企业引领了中国不锈钢产业， 工 艺装备配套完整， 具有国际先进水平， 同时一些 民营不锈钢企业也逐渐成长为一支不可忽视的力
第1期
宋丹娜等：浅谈中国不锈钢产业的现状及可持续发展
度促进了低镍生铁产量的增长， 从而引发电解 Ni 价的急剧暴跌。
Ni 价的高低起伏也给我国不锈钢产业带来了 一系列的问题， 直接表观为不锈钢产品结构及所 占市场份额的变化， 当 Ni 价大幅增高 的 时 候 给 不锈钢厂商带来了巨大成本压力， 从而促使价格 相对低廉的低镍生铁需求激增， 大量小高炉和电 炉转向生产低镍生铁， 从而导致红土镍矿的需求 激增； 此外高价位的 Ni 价 ， 促 使 200 系 不 锈 钢
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四川有色金属 Sichuan Nonferrous Metals
2009 年 4 月
文章编号：1006-4079（2009）01-0001-05
浅谈中国不锈钢产业的现状及可持续发展
宋丹娜，白艳英，于秀玲
（中国环境科学研究院清洁生产中心，北京 100012）
摘要： 本文阐述了中国不锈钢产业的现状， 并在分析了镍价对不锈钢产业的影响以
2.79 2.88 4.36 13.39 33.82 40.9 98.52 140
150 205 298 440 510 590 775 1000
万 吨 。 然 而 2008 年 国 内 外 经 济 环 境 恶 劣 ， 1~8 月份我国钢材进、 出口量相比去年同期分别下降 了 4.3%和 7.2%， 9 月 份 以 后 钢 材 价 格 环 比 更 是
从表中可以 看出， 相比于 1997 年我 国 不 锈 钢产量仅为 25 万吨， 到 2007 年高 达 837 万 吨 ， 产 量 增 加 了 33 倍 ， 占 世 界 不 锈 钢 产 量 的 30%， 尤 其 是 在 2002 年 以 后 ， 平 均 年 增 产 不 锈 钢 148
表 1 我国不锈钢产量及进出口、消费情况（万吨）
2 镍价对不锈钢产业的影响
由于不锈钢产业自身的经济特性， 高度依赖 Ni、 Cr、 Mn 等合金价格， 尤其是 Ni 价甚至占到 不锈钢生产成本比例的 60~80%， 虽然当 前由于 200 系不锈钢产品的迅速崛起以及 400 系不锈钢 产品的大力推广， 低镍生铁在很大程度上代替了 纯 Ni， 不锈钢产品对 Ni 价的依赖性日益减少，但
就整个产业而言，Ni 价依然是影响不锈钢价格的 最重要因素之一。
图 1 为 2005 年至今 LME 期镍价格走势图 [2]， 可以看 出这是一个 过山车式的 走势 ， 从 2005 年 起到现在， Ni 价的起伏可以用大起大落来形容， 其 中 2007 年 5 月 LME 期 镍 创 造 历 史 新 高 达 51800 美元/吨 ， 较 2006 年年初上 涨 幅 度 竟 高 达 258%， 之后开始回落， 在 2007 年年底短期反弹 之后， 从 2008 年 3 月继续大幅 下跌， 现今 已跌 破 12000 美 元/吨 ， 有 业 内 人 士 认 为 这 种 暴 涨 暴 跌是非常不理性的， 如果说上涨阶段更多的是由 于泡沫、 炒作等因素作怪， 那么下跌阶段则更多 的是由于基本面的作用。
·3·
宋丹娜等：浅谈中国不锈钢产业的现状及可持续发展
第1期
产量大增， 同时 400 系不锈钢的耐腐蚀性能已达 到保障， 其发展和推广也占据了一定的市场份 额 ， 据 报 道 宝 钢 400 系 不 锈 钢 所 占 份 额 已 超 过 40%， 种种原因均导致了 300 系不锈钢所占市场 份额急剧下降， 从 72%直线下降至 55%； 而现今 受 LME 镍价暴跌、 不锈钢 减 产 的 影 响 ， 镍 铁 价 格下滑并滞销， 10%小高炉和电炉倒闭， 50%以 上停产， 红土镍矿积压港口， 价格下跌， 目前库 存量高达 820 万吨， 可以预期镍价的回落必将促 进 300 系 不 锈 钢 产 品 需 求 的 恢 复 ， 表 观 在 数 量 上， 其产量必定将会增加。
作者简介： 宋丹娜 （1982-）， 女， 汉族， 北京人， 工程师， 硕士； 主要进行有色金属清洁生产技术研究。
第1期
宋丹娜等：浅谈中国不锈钢产业的现状及可持续发展
·2·
持续大幅度下降， 市场价格下降较快， 行业效益 增长明显缓慢。 这里面既有宏观政策上的因素， 比如节能减排与环境保护政策以及淘汰落后政策 的实施， 也 有市场内在 的因素， 尤其 是 Ni 价 的 暴跌对于不锈钢的市场价格影响非常重大。
图 1 LME 期镍价格走势图
据我 国 某 镍 生 产 企 业 分 析 介 绍 影 响 Ni 价 大 幅下跌的原因是多方面的， 例如一些新的大型镍 项目的开建， LME 改变镍 的 交 易 规 则 ， 200 系 、 400 系不锈钢产品对 300 系不锈钢市场的冲击等 等。 但最重要的原因还是源于我国低镍生铁 Nickel Pig Iron （NPI） 生产的大幅增长， 低镍生 铁 在 200 系 不 锈 钢 生 产 中 可 以 替 代 含 镍 废 钢 使 用， 而有关 “300 系不锈钢生产中可以使用含镍 量高 （10~20%） 的低镍生铁 （NPI） 的声明” 再
1 我国不锈钢产业现状
近年来， 我国的不锈钢产业得到了长足的发 展， 我国已经成为名副其实的不锈钢生产大国和 消费大国， 然而受国际金融危机影响， 目前我国 经济增长持续走低， GDP 增速明显回落， 不确定 因素增加， 不锈钢市场需求增长整体开始呈现缓 慢趋势， 表 1 为 2000 年以后我 国不锈钢产 量及 进出口、 消费情况 [1]。
及 200 系不锈钢产品的市场前景的基础上， 提出了我国不锈钢产业发展存在的主要
问题。
关键词： 不锈钢； 镍； 低镍生铁； 市场前景
中图分类号： TF764
文章标示码： A
Status in quo and Development on the Chinese Stainless Steel Industry SONG Dan-na， BAI Yan-ying， YU Xiu-lin
除此之外， 欧美一些国家在积极开发 204Cu （0Cr17Mn8Ni2.5Cu3N ） 、 216 （0Cr20Mn8.5Ni6 Mo2.5N0.4） 的不锈钢产品， 另有一些非标准 200 系不锈钢产品则在东亚， 尤其是在中国、 印度生 产和应用较多。 这些产品与 304 相比， 加大了其 中 Mn 和 N 的含量， 同时降低了其中 Cr 和 Ni 的 含 量 ， 研 究 表 明 只 要 控 制 产 品 中 Cr ≥14% 、 Mn≤10%、 N≥0.15%， 就可以提高耐点蚀指数， 同时强化和稳定奥氏体组织， 相当于加入了
4.5%的 Cr 和 4.5%的 Ni， 因此可以在一定范围内 代替 300 系不锈钢。
尽管 200 系不锈钢具有以上诸多优点， 而且 展现了良好的市场需求量， 并迅速占领了一定量 的市场份额， 甚至有人高呼低镍量不锈钢产业时 代已经到临， 然而由于技术上取代的不可能性， 300 系不 锈钢仍将占 有稳定的市 场份额， 且 200 系产品代替 300 系不锈钢主要应用的范围在于餐 具、 厨房以及一些加工业等不锈钢低下游产业， 而在航空、 国家建设等高端领域， 300 系仍保持 着 巨 大 的 优 势 。 据 统 计 2005 年 印 度 消 费 的 170 万吨 200 系 不 锈 钢 产 品 中 ， 75%用 于 厨 房 用 具 ， 而仅仅只有 2%用于国家的建设当中。 同时由 于 市场上一些假冒伪劣 200 系产品的出现， 对正常 的 200 系产品也造成了巨大的破坏作用， 尤其在 中国市场上表现非常严重， 这对 200 系产品的市 场需求增长量也造成了很大影响。 据报道韩国浦 项 钢 铁 已 经 成 功 研 制 出 200 系 （4%Ni） 不 锈 钢 产品， 但最终没有生产， 其主要原因就在于 200 系产品被贸易商作为 300 系不锈钢销售的情况屡 屡发生， 而假冒伪劣 200 系产品的质量问题也持 续发生， 此外， 一些主要国际不锈钢生产商均不 生产 200 系产品， 因此浦项钢铁决定不生产 200 系不锈钢， 而主要依赖于进口， 目前韩国 200 系 不锈钢进口量越来越多， 主要进口国是中国、 印 度和中国台湾地区。 同时 400 系不锈钢也有了较 大长足的发展， 必定也会占有更多的市场份额， 而伴随着镍价的大幅跌落， 300 系不锈钢市场需 求必将恢复， 初步预测在以后 5 年内， 300 系不 锈 钢 将 稳 定 占 有 不 锈 钢 市 场 55%~58% 的 份 额 ， 400 系 所 占 的 市 场 份 额 将 保 持 在 25% 左 右 ， 而 200 系产品市场份额将不足 20%。
·4·
量， 基本上保持了全国产量 50%的比例， 然而在 当前较为恶劣的国际大形势下， 我国不锈钢产业 的发展也面临着巨大的压力和挑战 [4]， 主要表现 在以下几个方面： 4.1 原材料的供给问题
前面已经提及由于自身的经济特性， 不锈钢 产业高度依赖其合金的价格， 当然在这个问题 中， 我国在某些原材料的供给问题上具有自己强 有力的优势， 例如钼， 实际上钼是我国能充分自 给自足的不锈钢成分， 目前产量占已知储量的 43%， 仅 2006 年 ， 我 国 增 加 了 20%的 钼 产 量 来 回应钼的供应紧张就可以充分说明问题。 然而在 最主要的合金元素上， 如铬、 锰、 镍等， 我国还 是存在着很大的原材料供给问题 [5]。
（Chinese Research Academy Of Environmental Sciences， Beijing 100012）
Abstract: The status in quo on China's stainless steel industry is described in this paper , based on the influence of the price of nickel on the Leabharlann Baidutainless steel industry, as well as the market prospects of 200 stainless steel products, the primary problems of China's stainless steel industry development is discussed. Key words: stainless steel； nickel； nickel pig iron （NPI）； market prospects
表 2 主要 200 系不锈钢产品和 304 的性能对比 /%
耐点蚀
钢种 C
S
P Cr Mn Ni N
指数
201 ≤0.15 ≤0.03 ≤0.045 16~18 5.5~7.5 3.5~5.5 ≤0.25 16.5 202 ≤0.15 ≤0.03 ≤0.045 16~18 7.5~10 4~6 ≤0.25 15.3 304 ≤0.15 ≤0.03 ≤0.045 18~20 ≤2.00 8~10.5 --- 17.36
年 份 钢产量 钢材产量 进口量 出口量 表观消费量
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
62 82.4 94.7 194.25 304.6 370 561 837
69.96 106.6 125.03 262 360 445 644.5 922
109.44 161.3 237.83 288.48 283.11 305 228.68 210
3 200 系不锈钢产品的市场前景
200 系不锈钢产品是不锈钢品种大家庭的一个 重 要组成 部 分 ， 已 经 具 有 60 多 年 的 生 产 历 史 ， 并 被列入国际标准， 主要在煤铁矿筛、 各种露天架 杆、 计算机传动轴、 电话架空线、 工业紧固件等类 似领域有着独特的优势， 除此之外， 200 系还具 有 在一定范 围 内 替 代 300 系 产 品 的 功 能 ， 而 在 中 国 ， 普通居民消费水平尚处于较低水平， 因此占有相当 大的市场需求。 ISO 及列入国际主要不 锈钢生产和 消费国家及地区不锈钢标准的 200 系不锈钢的化学 组成及耐点蚀指数如表 2 所示 [3]。