CRM系统运行环境手册(互联网+)
新crm系统应用环境配置(new)
新crm系统应用环境配置
环境配置要求如下：
1、新系统安装建议安装ie7.0及其以上版本，操作系统为winxp
或win7；
2、若安装ie7后出现融合计费缴费界面弹出窗口停滞不动或无
法打印，需要参照文档对其ie属性进行设置并进行ie补丁
（KB980182）补丁。
相关ie安装程序及补丁可从新crm功能测试群中群共享中可取
电信融合计费账务
系统IE设置说明.doc
系统基础配置：
1、添加以下内容到系统Host 文件：
（路径：c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts）
#云南正式环境
135.32.17.15
135.32.17.16
135.32.17.13
135.32.17.13
135.32.17.15
135.32.9.89
135.32.17.13
135.32.9.13
135.32.9.13
135.32.17.15
10.104.0.239
135.32.17.5
135.32.17.15
3、正式库登陆网址/portal/portal.jsp
4、为便于日常应用，在登录成功后再进行页面网址收藏，切勿
在系统登录页面上进行收藏。
（系统每次页面弹出均会带出不
同页面认证码）。
客户关系管理系统使用指导手册模板
客户关系管理系统使用指导手册模板客户关系管理系统使用指导手册第1章：概述1.1 引言客户关系管理是现代企业管理的重要组成部分。
为了更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度，许多企业采用了客户关系管理系统（CRM）。
本手册旨在向用户介绍如何有效地使用CRM系统。
1.2 系统简介客户关系管理系统旨在集成企业的销售、市场营销和服务等相关业务流程，帮助企业建立和管理客户关系，提供个性化的服务，并实现对客户信息的分析和挖掘。
本系统提供了以下主要功能：- 客户信息管理- 销售机会管理- 市场营销管理- 售后服务管理- 数据分析和报表等功能1.3 目标读者本手册适用于所有计划使用CRM系统的用户，包括销售人员、市场营销人员和客户服务人员等。
通过学习本手册，用户将能够熟练运用系统，提高工作效率和客户服务质量。
第2章：系统安装与配置2.1 硬件和软件要求在安装CRM系统之前，确保计算机硬件和软件符合系统要求。
通常，CRM系统要求以下配置：- 操作系统：Windows 7或更高版本- 内存：至少4GB- 存储空间：至少100GB- 高分辨率显示器- 浏览器：建议使用最新版本的Chrome或Firefox2.2 安装步骤根据提供的安装包，按照以下步骤安装CRM系统：1. 解压缩安装包到本地目录。
2. 运行安装程序，并按照提示进行安装。
3. 配置数据库连接信息。
4. 完成安装并启动CRM系统。
2.3 系统配置在首次启动CRM系统之前，需要进行一些基本的系统配置，以适应企业需求。
主要的配置包括：- 企业信息设置：设置企业名称、地址、联系方式等信息。
- 用户管理：添加、编辑和删除用户账号，并配置相应的访问权限。
- 数据库设置：设置数据库备份策略和权限管理。
- 界面个性化：自定义系统的界面风格、显示语言等。
第3章：系统功能使用3.1 客户信息管理客户信息管理是CRM系统的核心功能之一。
通过该功能，用户可以记录和管理客户的基本信息、联系方式、购买历史等。
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（CRM系统操作手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为CRM系统操作手册的全部内容。
浙科客户关系管理实践教学软件用户指南第一章软件概述 (3)1.1 CRM简介 (3)1。
2 CRM的现状与发展 (3)1。
3 CRM教学与浙科CRM教学软件 (4)第二章系统功能说明 (5)2。
1 功能介绍 (5)2.2 线索管理 (5)2.3 客户/联系人管理 (9)2.4 销售机会管理 (13)2。
5 竞争对手管理 (15)2.6 销售预期管理 (18)2。
7 市场拓广 (19)2.8 客服管理 (19)2.9 报表管理 (21)2。
10 日历管理 (22)2。
11 设置 (24)第三章 CRM教学实验 (29)3。
1 实验准备 (29)3.2 开始实验 (30)3.3 主要业务流程 (31)第一章软件概述1.1 CRM简介计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展改变了人们的生活方式，也改变着传统的商业模式。
电子商务在全球范围内如火如荼的开展，使得企业接触客户的方式、销售产品的方式和服务客户的方式都发生了深刻的变化.在这样的环境下，客户的期望值和需求越来越高，要求的产品和服务要比以往更好,在产品更新换代越来越快、价格越来越低的情况下,能够争取到更多的客户对于信息时代的商家来说尤为重要。
企业管理信息化一步步走向实现使得以客户为中心的新的客户关系管理模式的建立成为可能.客户信息是客户关系管理的基础。
数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展以及在企业管理中的应用，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。
客户关系管理系统使用手册
客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。
本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。
二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。
2. 点击登录按钮，进入系统主界面。
三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。
2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。
3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。
四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。
2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。
3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。
五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。
2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。
3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。
六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。
2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。
3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。
七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。
2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。
3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。
八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。
2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。
CRM业务管理及管理知识操作手册
CRM业务管理及管理知识操作手册CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是一种整合和管理客户信息，提供个性化服务，从而增加客户忠诚度和营销效益的业务管理工具。
本手册将介绍CRM业务管理的基本概念、操作步骤以及相关的管理知识，帮助企业实施有效的CRM战略。
一、CRM业务管理概览1. CRM概念CRM是一种管理策略和技术，旨在建立和维护与客户之间的良好关系，并通过精确的客户信息和个性化的服务提供方式来满足客户需求。
2. CRM的目标和优势目标：增加客户忠诚度、提高销售和市场营销效果、优化客户服务、实现业务增长。
优势：提供个性化的客户体验、减少客户流失、增加重复购买率、提高客户满意度。
二、CRM业务管理步骤1. 定义CRM策略明确企业的CRM目标和愿景，并制定相应的策略和计划。
确定关键的客户细分和目标市场，建立客户关系管理团队。
2. 收集客户数据收集客户相关数据，包括基本信息、购买记录、交互历史等。
建立客户数据库并进行数据整合，确保数据的准确和完整。
3. 分析客户需求和行为通过对客户数据库的分析，了解客户需求和行为模式。
根据不同客户群体的特点，制定个性化营销和服务策略。
4. 实施营销活动根据客户需求和行为分析结果，执行个性化的营销活动。
包括精准定位、推送个性化的产品和服务信息，提供优惠和奖励措施等。
5. 跟进客户反馈及时关注客户反馈和投诉，并进行快速响应和解决。
定期进行客户满意度调查，收集客户意见和建议，不断优化产品和服务。
6. 培训和发展团队为CRM团队提供必要的培训和发展机会，确保团队成员具备CRM技能和知识。
建立良好的沟通和合作机制，促进团队协作效果。
三、CRM管理知识1. 项目管理CRM实施是一个项目，需要进行项目规划、执行和控制。
掌握项目管理知识和方法，进行项目计划和资源分配。
2. 数据管理数据是CRM的核心，需要合理管理和保护客户数据。
建立数据管理制度、备份数据、确保数据的准确性和完整性。
TurboCRM操作手册(5.0)
目录第1章系统简介 (2)1.1客户关系管理（CRM）简介 (2)1.2系统主要功能 (2)1.3系统特点 (5)1.4系统运行环境要求 (5)第2章系统安装 (7)2.1安装光盘内容 (7)2.2安装和配置系统 (7)2.2.1 安装TurboCRM系统 (7)2.2.2 安装MSDE Service Pack 1 (9)2.2.3 安装数据库备份工具 (10)2.2.4 配置ODBC (10)2.2.5 配置客户端IE浏览器 (12)第1章系统简介1.1 客户关系管理（CRM）简介客户资源是企业最重要的核心资源。
CRM（Customer Relationship Management），即客户关系管理。
客户关系管理的核心是客户价值管理。
它将客户价值分为既成价值、潜在价值及模型价值。
CRM的主要含义就是通过提供从市场营销到客户服务与关怀的全程业务管理的同时，对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新的销售机会，并对未来产品发展方向提供科学、量化的指导依据，使企业在快速变化的市场环境中保持永续发展能力。
提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
它主要包含以下几个主要方面（简称7P）：客户概况分析（Profiling）包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；客户忠诚度分析（Persistence）指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；客户利润分析（Profitability）指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；客户性能分析（Performance）指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；客户未来分析（Prospecting）包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；客户产品分析（Product）包括产品设计、关联性、供应链等；客户促销分析（Promotion）包括广告、宣传等促销活动的管理。
CRM系统运行环境手册
CRM系统运行环境手册CRM系统环境目录一、硬件需求 (3)二、操作系统 (3)三、J2EE服务器 (3)四、数据库 (3)五、浏览器 (3)六、JDK (4)七、域名 (4)八、端口说明 (4)九、系统帐号 (4)一、硬件需求a)数据库服务器机架式2U服务器，Intel Xeon E5-2620CPU*2 六核十二线程，8GB*2 DDR3-1333 ECCREG，万转热插拔硬盘600G*4 RAID5，750W双热插拔冗余电源b)业务服务器机架式2U服务器，Intel Xeon E5-2640CPU 六核十二线程，8GB*2 DDR3-1333 ECCREG，万转热插拔硬盘600G*2 RAID1，750W双热插拔冗余电源二、操作系统●Windows 2003/XP●RedHat Enterprise Linux Advanced Server 2.0及以上●AIX 5.3 +●HP UNIX 11 +●Sola ris 8 +三、J2EE服务器●Tomcat 5.5.20/6.0.18●WebLogic 9.2.3/10.0/10.3,WebLogic Cluster 9.2.3/10.0/10.3四、数据库●Oracle 9i/10g/11g●Informix 9.4 +●SqlServer 2000/2005 +五、浏览器●IE 7/8/9六、JDK●SUN JDK 1.6.0●IBM JDK 1.6.0七、域名建议提供一个域名做为系统管理，商户管理，APP接口等外网服务，通过域名访问接口可以对数据进行加密，避免客户隐私透露。
八、端口说明九、系统帐号系统管理员安装完成系统，数据库，web服务器后，需要将系统的登录帐号，密码；数据库的用户名，密码；web服务器的登录帐号，登录密码。
CRM系统操作手册
北京络捷斯特科技发展有限公司客户关系管理系统操作手册拟制：日期：审核：日期：审核：日期：批准：日期：文档编号: 密级: 保密修订记录目录1目录 (2)2引言 (4)2.1编写目的 (4)3通用功能概述 (4)3.1系统登录和界面介绍 (4)3.2通用界面和操作 (7)3.3我的工作台 (11)3.3.1日记 (11)4基础信息管理 (12)4.1潜在客户信息管理 (12)4.1.1基本信息管理 (12)4.1.2转换功能 (13)4.2客户信息管理 (14)4.2.1基本信息管理 (14)4.3联系人信息管理 (15)4.3.1基本信息管理 (15)4.4文档管理 (16)4.4.1文件夹管理 (16)4.4.2文件管理 (17)4.5业务机会管理 (19)4.5.1基本信息管理 (19)4.6产品管理 (20)4.6.1基本信息管理 (20)4.7合同信息管理 (21)4.7.1基本信息管理 (21)4.8市场活动管理 (21)4.8.1基本信息管理 (21)4.9解决方案管理 (22)4.9.1基本信息管理 (22)4.10个案管理 (23)4.10.1基本信息管理 (23)4.11意见管理 (24)4.11.1基本信息管理 (24)4.12任务管理 (25)4.12.1基本信息管理 (25)5CRM报表 (25)5.1CRM分析报表 (25)5.1.1第一部分全面分析 (26)5.1.2第二部分统计分析 (27)5.2CRM报表查询 (34)1 引言1.1编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。
本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
2.1系统登录和界面介绍用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。
CRM用户使用说明1 初始化
客户关系管理系统用户使用说明一．系统文件配置及说明1.配置INI 文件图 1.12.文件说明图1.1 解释：此文件为CRM系统配置文件，必须和CRM.EXE文件放在同一目录下，且配置信息不能丢失或错误，否则系统无法运行！‘[config]’—为文件目录主项，不能丢失或写错；‘UserID’—为系统登录数据库访问账号名称，不能写错；‘Password’—为系统登录数据库访问密码，不能写错；‘ServerName’—运行数据库所存放的电脑主机IP地址或是服务器主机名，不能写错；‘DatabaseName’—访问的数据库名称，不能写错。
图1.1配置说明：在IP地址为‘192.168.1.170’的主机上，有一个名为‘Proprocess’的数据库且访问数据库账号为：‘dp40’，访问密码为‘4640’。
图1.1中‘[PMconfig]’项与’[config]’项设定参数类似，如果使用不二精机‘PM-生产计划ERP’的客户需配置此项，没有使用不二精机‘PM-生产计划ERP’系统的客户，请按照[congig]项参考进行设定，如图1.1。
二．系统运行环境及硬件需求1.OS系统需求操作系统：windows XP, windows 2003,windows7 系统测试通过；软件配置：需安装SQL SERVER2000/2005/2008 任意一款数据库软件；2.硬件需求CPU：2.6GHz 或以上；内存：2G或以上；硬盘：不小于100G；三．系统概要操作流程图1.系统概要流程图：图3.12.系统模块组操作先后流程：图3.2 3. 系统主要模块关联图：（无报价系统）图3.3四．系统界面操作及说明1.系统登录图4.11 图4.12说明：登录系统需用户通过所在部门，用户名，密码核准才能进入；系统用户由管理员登录系统后建立分配并赋予操作权限。
进入系统后整个主窗口如图4.3(管理员权限)图4.13整体说明：这个系统分为：系统设定，基本资料，工程管理，业务管理，模具管理，费用管理，数据分析(暂不开放使用)，关于系统，操作指引。
CRM操作手册
CRM操作手册1.引言1.1.背景2.目录1. 引言........................................................................................................... 错误!未定义书签。
. 背景........................................................................................... 错误!未定义书签。
2. 目录........................................................................................................... 错误!未定义书签。
. 使用者应具备知识................................................................... 错误!未定义书签。
&. 手册术语说明........................................................................... 错误!未定义书签。
3. 怎么登陆系统........................................................................................... 错误!未定义书签。
4. 我的首页................................................................................................... 错误!未定义书签。
. 我的办公室............................................................................... 错误!未定义书签。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
CRM系统操作指导手册
操作指导概述Summary of Work Instruction目录1进入系统 (3)1.1用户登录 (3)1.2找回密码 (4)1.3系统主页面及功能 (4)2问题单创建 (5)2.1进入新建问题单页面 (5)2.2新建问题单 (6)3问题单处理 (9)3.1修改问题单 (9)3.2受理问题单 (10)3.3更新处理进展 (10)3.4申请补充信息 (13)3.5补充信息 (13)3.6升级退回 (14)3.7升级研发 (15)3.8整理研发方案 (17)3.9提交解决方案 (18)3.10实施反馈 (19)3.11问题单挂起 (20)3.12升级 (23)3.13关闭 (25)3.14分析 (27)3.15转单 (27)3.16派单 (29)3.17问题单评论 (31)4问题单查询 (32)4.1快速查询 (32)4.2高级查找 (33)4.3查看问题单 (34)5客户管理 (37)5.1客户信息注册 (37)5.2客户信息查询 (38)6CRM处理规范性要求 (39)6.1CRM问题单状态定义 (39)6.2CRM问题单超期规则 (40)6.3CRM系统中各时间点定义 (40)6.4创建问题单规范 (42)6.5问题处理中规范 (45)6.6升级问题单规范 (46)6.7关闭问题单规范 (47)附：升级研发问题单的处理步骤 (48)CRM是H3C的客户问题管理系统：通过WEB方式（）为客户提供问题反馈接口：工程师通过该系统受理、记录、跟踪、解决所有的客户问题：1 进入系统1.1 用户登录1、用户使用Firefox或者IE（版本8.0或更高版本）进入问题管理系统，首次登录输入域账号和密码；2、首次登录时，系统显示操作向导（微软提供的），如果不想下次登录再次看见此向导，可勾选“不再显示此信息”；1.2 找回密码如果遗忘密码，请联系管理员重置域密码；1.3 系统主页面及功能1、登录系统后，用户会看到如下主页面：窗口上部是主菜单，可切换至其他功能模块；下方是操作区域，包括：➢新建问题单➢运行报表：当前不可用➢导出至Excel：导出数据到Excel➢导入数据：按照模板导入数据到系统➢视图：默认是我负责的问题（未关闭），可切换：⏹待回访：已关闭的问题单，待质检回访；⏹待分析：已关闭的问题单，待处理人分析；⏹所有问题单：系统中所有问题单（受当前登录人的权限限制）；⏹所有未关闭：系统中所有未关闭问题单（受当前登录人的权限限制）；⏹我处理的问题单：处理人为当前登录人的问题单；⏹我的超期报警：处理人为当前登录人且即将或者已超期的问题单；⏹我的已升级的问题单：原处理人为当前登录人，且已升级的问题单；➢其他功能说明：⏹筛选与刷新：筛选类似Excel的筛选功能，可根据视图中所有列筛选数据；刷新可显示最新的数据查询结果；⏹排序：每个视图都有默认的排序规则，一般是按照问题状态和问题创建时间，可手动点击列名排序，可在顺序和倒序间切换；⏹快速查找：按照单号、标题、处理人、客户、联系人等条件快速定位问题单，需要注意的是，必须以输入条件开头来查询，比如输入0401，会查询单号以0401为开头的所有问题单，查询结果不会包含单号为20150401的问题单；可使用“*0401”为条件查询出单号为20150401的问题单，即输入的查询条件为严格左匹配，“*”可作为通配符。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1。
整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2。
功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4。
1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4。
3交流类型维护 (5)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (8)4.7产品信息维护 (9)4.8客户意向维护 (10)4.9客户状态维护 (11)4。
10计划类型维护 (11)4。
11计划设置维护 (12)4.12客户信息维护 (13)4。
13交流信息维护 (16)4。
14计划信息维护 (20)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;可更改客户负责人,共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作.●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息.下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字,点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：4.客户关系管理1.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。
218-CRM客户关系智能运营维护系统_用户手册
CRM客户关系智能运营维护系统————————————————————第一章系统介绍一、系统概况CRM客户关系智能运营维护系统是利用最新开发技术设计的，具有开放性好，组态灵活，运行稳定，扩充方便等特点。
本系统集成了数据报表，实时画面编辑，实时报警等功能。
各部分协调统一在系统中，运行安全。
能够满足自动化功能规范要求。
同时，系统在设计之中也充分考虑了实现综合自动化以及无人值班后的要求，更具实用性。
二、系统软、硬件平台硬件:2G内存/40G硬盘/1G显存以上配置。
(最低配置)软件环境:采用中文WIN7/10、office2016第二章系统使用说明1.1登录操作人员登录系统后进入系统的操作界面，可以通过该功能进行操作界面的操作处理设置，操作人员在相应的操作界面上选择相应的功能选项进入相应的的操作界面进行设置操作，在相应的操作界面上输入相应的数据信息参数，输入数据信息参数后，点击界面上相应的按钮进行处理操作设置。
详情如下图所示：2.1系统首页双击应用程序或应用程序的快捷方式，系统启动后，如果是第一次使用该系统的用户，则需先注册后登录。
登录成功后，我们可以直接进入首页。
详情如图所示：客户参数：点击客户参数按钮，进入客户参数页面；信息提醒：点击信息提醒按钮，进入信息提醒页面；客户咨询：点击客户咨询按钮，进入客户咨询页面；客户信息：点击客户信息按钮，进入客户信息页面；数据导入：点击数据导入按钮，进入数据导入页面；客户关系：点击客户关系按钮，进入客户关系页面；客户更名：点击客户更名按钮，进入客户更名页面；2.2客户参数进入客户参数页面后，用户可以点击不同的功能按钮，进行相应的操作。
详细操作如下：确定：点击确定按钮，进行确定操作；取消：点击取消按钮，进行取消操作；向上移动：点击向上移动按钮，进行向上移动操作；向下移动：点击向下移动按钮，进行向下移动操作；全部复位：点击全部复位按钮，进行全部复位操作；多行显示：点击多行显示按钮，进行多行显示操作。
crm系统操作手册-客户2015版
1CRM测试系统登录须知1.1 登陆CRM系统请使用谷歌或火狐浏览器，其它浏览器可能导致系统运行慢和报错等问题。
1.2 网址为：“”，在浏览器地址栏输入后出现CRM系统登录接口：1.3 CRM系统登录方法为：单位简称:pony登录系统：营销管理登录名：邮箱前缀（个别人员使用邮箱前缀无法登陆的请联系管理员）初始密码为空，进入系统后可修改登录后界面如上图所示，更改密码请点击右上方的个人信息。
再点击左侧修改密码。
2CRM系统主要功能2.1客户列表点击“客户”后会出现“客户列表”，点击进入。
如下图所示，主要应用红框中所示几个按钮，包括“新建”，“布局”，“过滤条件”，“定制查询”，“高级查询”。
“新建”即新建客户；“布局”用来调整列表中显示的字段内容；“过滤条件”用于对当前列表中的客户筛选条件进行调整；“定制查询”包括默认的四种查询，此外还包括“查询另存为”—该功能常为把“高级查询”产生的列表储存在“我的查询”中。
下面将逐一介绍。
“新建”在新建客户之前请在右上方全文检索处用关键字查询是否有一样的客户已经建立在系统里。
如下图我检索了关键字“海尔”，系统会搜索全部带有“海尔”的客户名称，并列出名称和业务员，该检索只可以显示最多五个与所输入关键字相匹配的客户。
新建客户接口分为“新建渠道客户”和“新建终端客户”如下图所示为“新建渠道客户”红底色的字段为必填字段，不填写将无法完成保存。
1、新建客户的“公司中文名称”中，如果是中文，最多允许括号“（）”，不得以特殊字符、错别字来重新录入实际已经存在的客户。
2、新建客户的“公司中文名称”中，如果是英文，只能输入英文的逗号、句点、括号、空格，输入其他符号系统将不会保存。
3、如果一个客户有多个联系人，分属本公司不同业务员，应由业务员向系统管理员提出申请，由管理员把其他业务员添加为共同所有人4、检查必填字段是否完整、准确，不得出现为应付必填字段而胡乱填写的情况5、“渠道客户”必须至少建立一个“关联客户”，且在客户页面的下方，查找关联客户名单，如显示已经录入，可以点击查看是否完整，如完整可以审核通过。
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CRM系统环境
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更新日期：2015-5-09
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一、硬件需求 (3)
二、操作系统 (3)
三、J2EE服务器 (3)
四、数据库 (3)
五、浏览器 (3)
六、JDK (4)
七、域名 (4)
八、端口说明 (4)
九、系统帐号 (4)
一、硬件需求
a)数据库服务器
机架式2U服务器，Intel Xeon E5-2620CPU*2 六核十二线程，8GB*2 DDR3-1333 ECC
REG，万转热插拔硬盘600G*4 RAID5，750W双热插拔冗余电源
b)业务服务器
机架式2U服务器，Intel Xeon E5-2640CPU 六核十二线程，8GB*2 DDR3-1333 ECC
REG，万转热插拔硬盘600G*2 RAID1，750W双热插拔冗余电源
二、操作系统
●Windows 2003/XP
●RedHat Enterprise Linux Advanced Server 2.0及以上
●AIX 5.3 +
●HP UNIX 11 +
●Solaris 8 +
三、J2EE服务器
●Tomcat 5.5.20/6.0.18
●WebLogic 9.2.3/10.0/10.3,WebLogic Cluster 9.2.3/10.0/10.3
四、数据库
●Oracle 9i/10g/11g
●Informix 9.4 +
●SqlServer 2000/2005 +
五、浏览器
●IE 7/8/9
六、JDK
●SUN JDK 1.6.0
●IBM JDK 1.6.0
七、域名
建议提供一个域名做为系统管理，商户管理，APP接口等外网服务，通过域名访问接口可以对数据进行加密，避免客户隐私透露。
八、端口说明
端口名称内网外网端口开放及限制
57001 ×√Informix 数据库访问端口
80 √√系统管理，商户管理，APP接口等访问地址。
建议关联域名使用，正式上线不建议使用8080作为外网端口。
九、系统帐号
系统管理员安装完成系统，数据库，web服务器后，需要将系统的登录帐号，密码；数据库的用户名，密码；web服务器的登录帐号，登录密码。