最新保险公司培训计划
新华保险新员工培训计划
新华保险新员工培训计划一、培训目标新华保险一直致力于为客户提供优质的保险产品和服务，为了保证公司的长期发展，我们需要拥有一支高素质的员工队伍。
新员工培训是保障员工工作效率和公司发展的重要环节，通过系统的培训，让新员工快速融入公司文化，掌握专业知识和技能，提高工作能力和素质，为公司的长远发展奠定基础。
因此，建立一套行之有效的新员工培训计划对于公司的发展至关重要。
二、培训内容和安排1. 公司概况与文化新员工入职第一天将进行公司概况与文化的培训，内容包括公司的发展历程、组织架构、员工福利等，让新员工对公司有一个全面的了解，为日后的工作打下基础。
2. 保险业务知识在这部分培训中，新员工将学习保险基本知识、保险产品种类、保险业务流程等内容。
通过课堂教学和实践操作，让新员工掌握保险业务的基本要点，为日后的工作提供支持。
3. 销售技巧作为保险业的从业人员，销售技巧是至关重要的。
我们将邀请专业销售培训师为新员工进行一系列销售技巧培训，包括沟通技巧、谈判技巧、客户关系管理等内容，让新员工在日后的工作中能够更好地与客户沟通和交流。
4. 业务操作培训在这一部分培训中，新员工将学习公司的业务操作流程、系统操作及常见问题处理等内容。
通过实操操作，让新员工熟悉公司的业务操作流程，为日后的工作提供技术支持。
5. 业务实践在培训的最后阶段，公司将为新员工提供业务实践的机会，让他们在实际的工作中运用所学知识，提高工作能力和业务水平。
培训计划总共分为三个月，从基础知识的学习到实践操作的综合能力提升，全面培养员工的业务素质和专业技能。
三、培训方法1. 课堂教学通过课堂教学，让新员工系统地学习保险业务知识和相关技能。
2. 实操操作利用公司内部资源，让新员工在实际操作中学习，提高工作技能。
3. 线上学习公司将提供线上学习平台，为员工提供更多学习资源和学习机会。
四、培训考核为了保证培训效果，我们将对新员工进行培训考核，包括理论知识测试和实操能力测试。
保险经纪公司新人培训计划
保险经纪公司新人培训计划一、培训目标1. 帮助新人全面了解保险市场和行业发展情况，掌握专业的保险知识和技能；2. 帮助新人了解公司业务流程和工作规范，快速适应公司工作环境；3. 培养新人的团队合作意识和客户服务意识，提高工作效率和客户满意度。
二、培训内容1. 行业知识培训新人将接受关于保险行业发展趋势、政策法规、产品种类、销售技巧等方面的培训，主要包括以下内容：- 保险行业概况：了解保险行业的现状和未来发展趋势，掌握保险市场分析的方法和技巧；- 保险产品知识：熟悉各类保险产品的特点、优劣势和适用范围，学习如何对客户进行保险产品推荐和定制；- 销售技巧培训：学习销售沟通技巧、谈判技巧、客户关系维护技巧等，提高销售能力和服务水平。
2. 公司业务流程培训新人将深入了解公司的运营模式、业务流程和规范，包括以下内容：- 公司组织架构：了解公司各部门的职能和业务范围，掌握公司内部协作和沟通机制；- 业务流程规范：熟悉公司业务操作流程和规范，掌握保单办理、理赔服务、投诉处理等各项业务流程；- 信息系统操作：熟悉公司内部信息系统的操作流程和使用方法，掌握录入客户信息、查询保单状态、生成报表等操作技能。
3. 营销技能培训新人将接受有关市场营销、客户服务和销售管理的培训，主要包括以下内容：- 市场营销策略：了解市场营销的基本概念和实施策略，学习市场调研和客户分析的方法；- 客户服务技能：培养良好的客户服务意识和服务态度，提高解决问题的能力和服务质量；- 销售管理知识：了解销售管理的基本原则和方法，学习如何制定销售计划和销售目标、分析销售数据和进行销售指导。
4. 案例分析和实操培训除了理论知识学习，新人将通过案例分析和实操培训进一步加深对保险业务的理解和掌握，包括以下内容：- 案例分析：通过真实案例的分析，了解保险销售过程中可能遇到的问题和解决方法，提高解决问题的能力；- 实操培训：通过模拟销售和客户服务的实操培训，增强新人的工作技能和实际操作经验。
理赔培训计划
理赔培训计划一、培训背景随着保险行业的不断发展，理赔工作在保险业务中的重要性日益凸显。
理赔不仅关系到保险公司的信誉和形象，更直接影响到客户的满意度和忠诚度。
为了提高理赔人员的专业素质和服务水平，提升理赔工作的效率和质量，特制定本理赔培训计划。
二、培训目标1、提升理赔人员的专业知识和技能，使其能够熟练掌握理赔流程和相关法规政策。
2、增强理赔人员的风险意识和合规意识，确保理赔工作的准确性和合法性。
3、培养理赔人员的沟通能力和服务意识，提高客户满意度。
4、促进团队协作，提高理赔工作的整体效率和质量。
三、培训对象本次培训对象为公司全体理赔人员，包括理赔专员、理赔主管等。
四、培训内容1、保险基础知识保险原理和保险合同条款的解读。
各类保险产品的特点和理赔范围。
2、理赔流程和操作规范报案受理、现场勘查、定损核赔等环节的流程和要求。
理赔系统的操作和使用。
3、法律法规和政策保险法、合同法等相关法律法规在理赔中的应用。
监管部门的政策要求和行业规范。
4、案例分析与实务操作选取典型理赔案例进行分析，总结经验教训。
进行实际理赔案例的模拟操作，提高解决问题的能力。
5、沟通技巧和服务意识与客户沟通的技巧和方法，处理客户投诉的策略。
树立服务意识，提升客户满意度。
6、团队协作和风险管理团队协作的重要性和方法，如何在理赔工作中发挥团队优势。
理赔工作中的风险识别和防范措施。
五、培训方式1、集中授课邀请业内专家和公司资深理赔人员进行理论知识的讲解和案例分析。
2、实践操作通过模拟理赔案例和实际业务操作，让学员在实践中掌握理赔技能。
3、小组讨论组织学员进行小组讨论，分享经验和观点，共同解决问题。
4、在线学习利用公司内部网络平台，提供相关学习资料和视频，方便学员自主学习。
六、培训时间和地点培训时间：具体时间培训地点：公司会议室或培训中心七、培训师资1、内部讲师由公司资深理赔人员担任，他们具有丰富的实践经验和专业知识。
2、外部专家邀请保险行业的专家学者和监管部门的官员，为学员带来最新的行业动态和政策解读。
保险行业的员工培训计划
保险行业的员工培训计划一、培训目的随着保险行业的快速发展和变革，员工的培训变得尤为重要。
保险公司需要不断提升员工的专业技能和知识水平，以应对不断变化的市场需求和客户需求。
因此，制定一套全面而有效的员工培训计划是至关重要的。
本培训计划的目的是为了帮助保险公司的员工不断提升综合素质和专业能力，适应市场需求的不断变化，提高工作效率和服务质量，以及提升公司的整体竞争力。
二、培训内容1. 保险产品知识保险公司的员工需要对公司的各种保险产品有充分的了解，包括各类险种的特点、保障范围、理赔流程等方面的知识。
因此，我们将开展相关的产品知识培训，通过专业的讲师和实际案例进行详细的介绍和讨论。
2. 销售技巧保险销售是一项复杂而又有挑战的工作，员工需要具备一定的销售技巧。
我们将组织专业的销售培训，包括沟通技巧、谈判技巧、客户管理等方面的知识，帮助员工提高销售能力。
3. 保险理赔知识理赔是保险公司的一项重要工作，员工需要熟悉理赔流程、理赔规定、理赔标准等方面的知识。
我们将组织相关的理赔知识培训，以提高员工对理赔工作的熟悉程度和处理能力。
4. 客户服务技能保险公司的员工需要具备良好的客户服务技能，包括礼貌、耐心、善于倾听、解决问题能力等方面的技能。
我们将组织相关的客户服务培训，详细介绍客户服务技能的要点和技巧。
5. 法律法规保险行业是一项高度法律化的行业，员工需要严格遵守相关的法律法规和行业规定。
我们将组织相关的法律法规培训，帮助员工熟悉和理解相关的法律法规和行业规定。
6. 信息技术随着信息技术的发展，保险行业也越来越重视信息技术的应用。
我们将组织相关的信息技术培训，帮助员工提高信息技术能力，提高工作效率和服务质量。
三、培训方法1. 线上培训由于现在的技术条件，我们将采取线上培训的方式，通过网络直播、视频课程等方式进行培训，使员工能够随时随地进行学习。
2. 线下培训同时，我们也将组织一些线下的培训活动，包括专业讲座、实际操作、案例分析等方式进行培训，以提供更加真实和全面的培训体验。
保险公司培训计划和培训内容
保险公司培训计划和培训内容一、培训计划为了提高员工的专业知识和技能，保险公司制定了全面的培训计划，以确保员工能够不断地提升自己的综合素质和业务水平。
培训计划主要包括以下几个方面：1. 培训目标和需求调研保险公司首先对公司内部员工的培训需求进行全面的调研和分析，包括员工的知识水平、技能水平、职业素养和发展需求等。
同时，还对市场上的保险行业发展趋势和国家相关政策进行深入的调研，以确定公司的培训目标和重点。
2. 培训内容确定在了解员工的需求和市场的需求后，保险公司将确定具体的培训内容，包括理论知识、实操技能、新产品知识和市场营销技巧等。
培训内容将结合公司的业务特点和员工的岗位职责，以确保培训的针对性和实用性。
3. 培训方式和形式保险公司将采用多种培训方式和形式，包括专业讲座、实操演练、案例分析、外出考察等，以满足员工的不同学习需求。
同时，还将采用线上线下相结合的培训形式，以便员工能够更加灵活地学习和提升自己的能力。
4. 培训计划制定根据培训需求和内容确定，保险公司将制定详细的培训计划，包括培训时间、地点、参与人员、培训课程等。
同时，还将制定详细的培训预算和绩效考核体系，以确保培训的有效性和可持续性。
5. 培训实施和监督保险公司将组织专业的培训师团队，负责培训课程的设计、讲授和监督。
同时，还将建立健全的培训管理制度，确保培训的顺利实施和效果评估。
同时，还将对培训效果进行跟踪和总结，以便不断地改进培训计划和提升员工的学习效果。
二、培训内容为了满足员工的不同学习需求和业务发展需求，保险公司将开展丰富多样的培训内容，主要包括以下几个方面：1. 保险产品知识保险公司将对员工进行全面的保险产品知识培训，包括各类险种的特点、保险责任、保险条款和理赔流程等。
同时，还将对新产品和热销产品进行重点培训，以满足员工对产品知识的需求和市场的需求。
2. 保险销售技巧为了提高员工的销售技巧和业绩水平，保险公司将开展专业的销售技巧培训，包括客户需求分析、销售话术技巧、销售底单填写技巧、客户维护技巧等。
保险培训方案策划书3篇
保险培训方案策划书3篇篇一《保险培训方案策划书》一、培训目标1. 提高员工对保险行业的认识和理解，增强其专业知识和技能。
2. 提升员工的销售能力和客户服务水平，促进业务增长。
3. 加强团队建设，培养员工的团队合作精神和沟通能力。
4. 传达公司的文化和价值观，提高员工的归属感和忠诚度。
二、培训对象全体员工三、培训内容1. 保险基础知识包括保险的定义、分类、原理、作用等。
2. 产品知识详细介绍公司的各类保险产品，包括产品特点、优势、适用人群等。
3. 销售技巧教授有效的销售方法和技巧，如客户需求分析、沟通技巧、谈判技巧等。
4. 客户服务技巧培训如何提供优质的客户服务，提高客户满意度和忠诚度。
5. 团队建设通过团队活动和小组讨论，培养员工的团队合作意识和沟通能力。
6. 公司文化和价值观介绍公司的发展历程、企业文化和价值观，增强员工的归属感和认同感。
四、培训方式1. 内部讲师授课邀请公司内部经验丰富的员工或专家进行讲解。
2. 外部培训参加外部专业机构的培训课程或研讨会。
3. 在线学习利用公司内部网络平台提供的在线学习资源，自主学习。
4. 实践操作结合实际案例进行模拟销售和客户服务演练，提高实际操作能力。
五、培训时间和地点培训时间：[具体时间]培训地点：公司会议室或培训室六、培训评估1. 设立考核机制通过考试、作业、实际操作等方式对员工的学习成果进行考核。
2. 收集反馈意见发放问卷调查或组织座谈会，收集员工对培训内容和培训方式的反馈意见，以便不断改进和完善培训方案。
3. 跟踪培训效果对员工在培训后的工作表现和业务绩效进行跟踪评估，了解培训对员工工作的实际帮助和影响。
七、培训预算培训费用预计为[具体金额]，包括讲师费用、培训教材费用、场地租赁费用等。
八、其他事项1. 培训期间将提供茶歇和午餐，以保证员工的学习精力和体力。
2. 请各部门负责人积极配合培训工作，确保员工按时参加培训。
3. 培训将严格按照考勤制度进行管理，迟到、早退或缺勤将按照公司规定进行处理。
保险公司培训工作计划(三)
4.设立激励机制，鼓励学员积极参与培训，激发学习热情。
通过本次培训计划，我们相信保险业务人员的专业素养、服务能力和团队协作精神将得到全面提升，为公司的持续发展奠定坚实基础。让我们共同努力，为实现公司目标而奋斗！
3.阶段三：职业素养与职业道德培训。
– 职业道德：树立良好的职业道德观念，为客户诚信服务。
– 职业规划：明确个人职业发展目标，提升职业素养。
三、培训措施及应对策略
1.利用线上线下相结合的方式，开展多元化的培训形式，满足不同学员的学习需求。
2.设置实践环节，让学员在实际工作中运用所学知识，提高解决问题的能力。
《篇二》保险公司培训工作计划(三)
一、培训目的
通过本计划的实施，我们旨在全面提升保险业务人员的专业素养和服务能力，增强团队协作精神，树立良好的职业道德，为客户更优质的服务。
二、培训对象
本次培训计划针对公司所有在职保险业务人员。
三、培训内容
1.保险市场分析：深入解析当前保险市场的发展趋势，帮助业务人员更好地把握市场动态，调整销售策略。
4.案例分享：邀请优秀业务人员分享成功案例，使学员从中汲取经验，提升自身业绩。
四、培训时间
1.第一阶段：保险产品知识培训，共计10天。
2.第二阶段：沟通技巧培训，共计5天。
3.第三阶段：团队协作培训，共计5天。
4.第四阶段：职业道德培训，共计3天。
五、培训考核
1.考试成绩：学员需参加培训课程的考试，考试成绩占总分的50%。
2.面授课程：邀请业内专家进行授课，结合案例分析，使学员更好地掌握培训内容。
3.实操演练：组织模拟销售场景，能力。
4.经验分享：定期邀请优秀业务人员分享成功经验，使学员从中汲取经验，提升自身业绩。
保险培训方案
保险培训方案第1篇保险培训方案一、背景随着我国经济的持续增长，保险行业在国家经济体系中的地位日益显著。
然而，保险市场的竞争亦愈发激烈，对保险从业人员的专业素质和服务水平提出了更高的要求。
为了提高保险从业人员的业务能力和服务质量，制定一套合法合规的保险培训方案显得尤为重要。
二、目标1. 提升保险从业人员的业务知识和专业技能；2. 增强保险从业人员的法律意识，确保合法合规经营；3. 提高保险从业人员的服务水平，提升客户满意度；4. 培养保险从业人员的团队协作能力和沟通能力。
三、培训内容1. 保险基础知识：包括保险原理、保险合同、保险产品、保险市场等；2. 保险法律法规：学习《保险法》、《合同法》等相关法律法规；3. 业务技能：包括客户沟通、需求分析、方案设计、保险理赔等；4. 服务礼仪与沟通技巧：提升保险从业人员的职业形象和客户服务水平；5. 团队建设与协作：培养团队精神，提高团队协作能力。
四、培训方式1. 面授课程：邀请行业专家和资深保险从业人员进行授课；2. 在线学习：利用网络平台，提供丰富的在线学习资源；3. 案例分析：通过分析实际案例，提高保险从业人员的业务处理能力；4. 情景模拟：模拟实际业务场景，提升保险从业人员的沟通和服务技巧；5. 实地考察：组织参观保险公司和保险市场，了解行业发展趋势。
五、培训对象1. 保险公司的内部员工；2. 保险代理人、经纪人、公估人等保险从业人员；3. 拟从事保险行业的相关人员。
六、培训时间1. 面授课程：共计40课时，分阶段进行；2. 在线学习：学员可根据自身时间安排进行学习，总学习时间不少于40小时；3. 实地考察：根据实际情况安排。
七、培训师资1. 行业专家：具有丰富行业经验和理论知识的专家；2. 资深从业人员：具有多年保险从业经验，熟悉业务操作的资深人士；3. 法律顾问：具备专业法律知识，为培训提供法律支持。
八、培训评估1. 学员出勤率：考察学员的培训参与程度；2. 课堂表现：评估学员在培训过程中的积极性和互动性；3. 课后作业：检验学员对培训内容的掌握程度；4. 考试考核：包括理论知识测试和业务操作能力考核；5. 客户满意度：调查客户对保险从业人员服务水平的满意度。
保险网点培训计划
保险网点培训计划一、培训目的保险网点培训旨在提高保险网点员工的专业知识和技能，改善服务质量，增强客户满意度，提高业务水平，提升个人绩效和团队合作力，为公司的业务发展提供有力支持。
二、培训对象保险网点培训对象为在各个网点从事保险销售、客服等相关工作的员工，包括销售人员、客服人员以及相关管理人员。
三、培训计划1. 培训形式保险网点培训采取多种形式，包括课堂培训、实操训练、团队建设等。
培训时间安排在工作日的非工作时间，确保不影响网点日常工作。
2. 培训内容（1）产品知识培训：针对公司所销售的各类保险产品，包括意外险、健康险、车险、财产险等，详细介绍产品特点、销售技巧、理赔流程等。
（2）销售技巧培训：通过案例分析和角色扮演等方式，提高员工的销售能力和沟通技巧，提升客户转化率和业绩。
（3）客户服务培训：强调客户至上的理念，加强员工的服务意识，提高服务质量，确保客户满意度。
（4）团队建设培训：通过团队合作的训练，增强员工的团队意识和协作能力，提高整个网点的执行力和凝聚力。
（5）法律法规培训：了解和熟悉相关法律法规，遵守行业规定，确保业务操作合规。
（6）业务流程培训：详细介绍网点的各项业务流程，包括保险销售流程、理赔流程、客户投诉处理流程等，提高员工的业务水平。
四、培训实施1. 培训时间安排每个季度定期举办一次保险网点培训，培训时间一般安排在工作日的非工作时间，培训周期一般为2-3天。
2. 培训地点保险网点培训一般在公司总部或者各地分支机构的培训中心举办，也可以在合适的外部培训机构进行。
3. 培训方式保险网点培训采取多种方式，包括课堂授课、实操训练、案例分析、角色扮演、团队建设活动等，以丰富多样的方式提高培训效果。
五、培训评估1. 培训考评培训结束后，对参加培训的员工进行考评，包括笔试和实操考核。
根据考评结果，对培训效果进行评估。
2. 培训总结培训结束后，进行总结和反馈，听取员工对培训的意见和建议，以不断改进培训内容和方式，提高培训效果。
保险公司的项目培训计划
保险公司的项目培训计划1. 背景介绍保险行业是一个高度竞争和复杂的行业，要保持竞争力，保险公司需要不断培训和发展员工。
项目培训是一种有计划的培训方法，旨在提高员工的技能和知识，以应对变化的市场和客户需求。
本文将介绍一份保险公司的项目培训计划，以帮助公司更好地培养和发展员工。
2. 培训目标保险公司的项目培训目标主要包括：- 提高员工的专业知识和技能- 帮助员工适应行业变化和市场需求- 提高员工的绩效和业绩- 帮助员工发展职业生涯和成长- 增强员工的团队合作和沟通能力3. 培训内容保险公司的项目培训内容可包括：- 保险产品知识培训：包括保险产品种类、特点、销售技巧等- 销售技能培训：包括销售理论、销售技巧、客户管理等- 客户服务培训：包括客户沟通、服务技巧、投诉处理等- 业务流程培训：包括理赔流程、保单管理、风险评估等- 团队合作培训：包括团队建设、合作意识、沟通技巧等- 领导能力培训：包括领导理论、管理技能、决策能力等4. 培训方法保险公司的项目培训方法可以包括：- 线下培训：通过课堂教学、讲座、研讨会等形式进行培训- 在线培训：通过网络课程、视频学习、在线测试等形式进行培训- 实践培训：通过实习、案例分析、模拟操作等形式进行培训- 辅导指导：通过辅导员、导师等形式进行个性化培训5. 培训计划保险公司的项目培训计划可以包括：- 制定培训计划：根据公司发展需求和员工实际情况，制定培训项目和时间表- 实施培训计划：通过组织培训课程、安排培训资源、分配培训任务等形式进行培训- 跟踪评估培训效果：通过培训反馈、绩效评估等形式进行培训效果评估和调整6. 培训资源保险公司的项目培训资源包括：- 内部培训资源：公司内部员工、管理人员等具有丰富经验和专业知识的员工- 外部培训资源：合作的培训机构、专业讲师、行业专家等- 培训设施和技术：包括课堂、实验室、多媒体设备等培训设施和技术7. 培训评估保险公司的项目培训评估可以包括：- 培训成果评估：通过培训过程中的测试、考核、评价等形式进行培训成果评估- 培训效果评估：通过培训后的绩效评估、业绩提升、客户反馈等形式进行培训效果评估- 培训满意度评估：通过培训反馈、问卷调查等形式进行员工满意度评估8. 培训成果保险公司的项目培训成果可以包括：- 员工业绩提升：员工在销售、客户服务、业务处理等方面的业绩和绩效提升- 公司业绩提升：公司的销售额、利润增长、市场份额提升等业绩指标提升- 员工满意度提升：员工的工作满意度、员工忠诚度等员工满意度指标提升- 公司形象提升：公司的品牌形象、客户口碑、员工声誉等形象指标提升总结：保险公司的项目培训计划是公司持续发展和成功的关键因素之一，通过有计划的培训项目，能够提高员工的专业知识和技能，提高公司的销售业绩和市场竞争力，同时也能够提高员工的工作满意度和忠诚度，提升公司的品牌形象和公众口碑。
保险公司培训方案
九、培训费用
1.内部培训：免费；
2.外部培训：根据实际情况，合理预算培训费用。
十、组织实施
1.制定培训计划：根据公司业务发展和员工需求，制定详细的培训计划；
2.报名及筛选：组织员工报名，根据培训需求和员工表现，筛选参训人员；
3.培训通知：提前通知参训人员培训时间、地点、内容等；
3.客户关系管理：学习客户分类、跟进、满意度提升等方法。
五、培训方式
1.面授培训：邀请专业讲师进行面对面授课，结合案例分析、互动讨论等形式，提高培训效果；
2.在线培训：利用网络平台，开展线上课程学习，方便学员随时学习；
3.模拟演练：设置模拟场景，让学员在实际操作中提升业务技能；
4.实地考察：组织学员参观优秀保险企业，学习先进的管理经验和服务理念。
八、培训师资
1.内部师资：选拔公司内部具有丰富经验和专业知识的优秀员工担任讲师；
2.外部师资：邀请行业专家、知名讲师进行授课。
九、培训费用
1.内部培训：免费；
2.外部培训：根据实际需求，合理预算培训费用。
十、组织实施
1.制定培训计划：根据公司业务发展和员工需求，制定详细的培训计划；
2.报名及筛选：组织员工报名，根据培训需求和员工表现，筛选参训人员；
保险公司培训方案
第1篇
保险公司培训方案
一、前言
随着我国经济的快速发展，保险业作为金融体系的重要组成部分，日益受到广泛关注。在此背景下，提升保险从业人员的专业素质和业务能力，成为保险公司发展的关键。本方案旨在为保险公司提供一套全面、系统的培训方案，助力公司培养一支高素质的保险团队。
二、培训目标
1.提高保险从业人员的业务知识和技能，提升业务水平；
保险公司工作人员的业务培训计划
保险公司工作人员的业务培训计划一、培训目的和背景随着保险行业的发展和创新，保险公司工作人员需要不断提升业务水平和专业知识，以适应市场竞争和客户需求的变化。
本次培训计划旨在帮助保险公司工作人员提高业务能力，加强团队合作，并提供相关知识和技巧。
二、培训内容1. 业务知识培训- 了解保险行业的基本概念和发展趋势- 掌握各类保险产品的特点和销售技巧- 学习理赔流程及常见问题处理方法2. 专业技能培训- 提升销售技巧和客户关系管理能力- 学习市场营销策略和推广方法- 掌握数据分析和风险评估的基本方法3. 沟通与团队合作培训- 加强沟通技巧和表达能力- 培养团队合作精神和协作能力- 学习解决问题的方法和决策分析的技巧三、培训形式和时间安排1. 培训形式- 线上培训：通过网络平台进行在线学习和讲座- 线下培训：组织专业人员进行面对面授课和实践操作2. 培训时间安排- 培训周期为3个月，每周安排4个工作日的培训时间- 培训时间段根据不同岗位的工作安排灵活调整，保证所有工作人员能参与培训四、培训评估和考核1. 培训评估- 设立学习目标和评估指标，包括学习成绩、参与度、案例分析等 - 每月对学员进行一次培训评估，及时发现问题和提供帮助2. 培训考核- 培训结束后进行综合考核，包括理论考试、实际操作和案例分析 - 根据考核结果评选出优秀学员并给予奖励和表彰五、培训后的辅导和支持1. 培训后辅导- 提供后续学习材料和资源，以巩固培训成果- 定期组织学员交流和分享，促进学员间的互动和学习2. 业务支持- 设立业务咨询热线和在线平台，解答学员在实际工作中遇到的问题- 指派专业人员进行一对一辅导和指导，帮助学员提升业务水平六、总结保险公司工作人员的业务培训计划旨在提高员工的业务能力和专业素质，为保险公司的发展和服务质量提供支撑。
通过系统的培训和评估体系，公司可以建立高效的内部人才培养机制，提升员工的职业发展和工作满意度，从而更好地满足客户需求，实现公司的长期发展目标。
保险公司培训工作计划(五)
一、培训目标
1.深化员工对保险法律法规的理解，确保他们在业务操作中遵守相关法规，降低公司风险。
2.提升员工的信息技术应用能力，提高工作效率，促进业务发展。
3.增强员工的团队协作精神，提高团队整体执行力。
二、培训内容
1.保险法律法规：培训员工掌握保险法律法规的最新动态，了解行业合规要求。
2.信息技术应用：提高员工在使用公司信息系统和办公自动化工具方面的技能。
本次保险公司培训工作计划(五)旨在提升员工的专业素养和团队协作能力，希望大家积极参与，共同为公司的长远发展贡献力量。让我们携手努力，共创美好未来！
2.案例分析：每月组织一次，每次培训时间半天。
3.角色扮演：每周安排一次，每次培训时间为一小时。
五、培训评估
1.定期考核：每季度进行一次保险市场分析、风险管理和客户沟通技巧的考核，以评估员工的学习效果。
2.客户反馈：定期收集客户对员工服务的反馈，了解员工的服务质量和改进空间。
3.员工反馈：鼓励员工提出培训意见和建议，不断优化和改进培训内容和方法。
三、培训方式
1.研讨会：组织员工参加保险市场分析、风险管理等主题的研讨会，促进员工之间的交流和分享。
2.案例分析：通过分析真实案例，使员工学会在实际工作中如何运用所学知识和技能。
3.角色扮演：组织员工进行角色扮演，模拟客户服务场景，提升员工的沟通和服务能力。
四、培训时间
1.研讨会：每季度举办一次，每次培训时间为一天。
3.团队建设与沟通：通过团队游戏、讨论等形式，提升员工的团队协作能力和沟通技巧。
三、培训方式
1.专题讲座：邀请法学专家、信息技术专家进行专题讲座，使员工能够深入了解和掌握相关知识和技能。
2.在职培训：由部门经理或资深同事进行现场指导，提升员工在实际工作中运用信息技术的能力。
保险公司新员工入职培训计划
保险公司新员工入职培训计划制定一份全面而有效的新员工入职培训计划对于保险公司的顺利运营至关重要。
以下是一个可能的保险公司新员工入职培训计划的示例，你可以根据公司的具体需求进行调整。
保险公司新员工入职培训计划第一天- 公司概况与欢迎上午：09:00 - 09:30：注册和入场。
09:30 - 10:00：公司欢迎辞和介绍。
10:00 - 11:30：公司历史、文化和核心价值观。
下午：01:30 - 02:30：部门介绍。
02:30 - 04:00：团队建设活动。
第二天- 业务流程和系统培训上午：09:00 - 10:30：公司业务流程概述。
10:30 - 12:00：核心业务系统培训。
下午：01:30 - 03:30：理赔流程和操作。
03:30 - 04:30：系统操作实操。
第三天- 产品知识和销售技巧上午：09:00 - 10:30：公司主要保险产品介绍。
10:30 - 12:00：销售技巧培训。
下午：01:30 - 03:30：投保顾客需求分析。
03:30 - 04:30：销售实战演练。
第四天- 法规和合规培训上午：09:00 - 10:30：保险行业法规和监管政策。
10:30 - 12:00：公司内部合规政策。
下午：01:30 - 03:30：道德操守和客户隐私保护。
03:30 - 04:30：合规考核测试。
第五天- 模拟演练和结业上午：09:00 - 11:00：保险销售场景模拟。
11:00 - 12:00：员工反馈和提问。
下午：01:30 - 03:00：培训总结和答疑。
03:00 - 04:30：结业典礼和发放培训证书。
培训后：第一个月：新员工在岗培训，导师辅导。
每季度：定期培训和业务技能提升。
持续学习：鼓励员工参加行业培训和专业认证。
这个培训计划覆盖了公司概况、业务流程、系统操作、产品知识、销售技巧、法规合规等多个方面，确保新员工能够全面了解公司业务并具备必要的技能。
具体培训内容和时间安排可以根据公司的具体情况进行定制。
保险公司年度培训计划
保险公司年度培训计划工作目标提升保险业务知识•通过系统的培训，使保险业务人员深入了解保险业务知识，包括保险产品、保险条款、保险理赔流程等，提高业务人员对保险业务的掌握程度，从而提升客户满意度。
•针对不同岗位的保险业务人员，设计不同的培训课程，使得每个岗位的业务人员都能掌握与其工作相关的专业知识，提高工作效率。
•定期进行保险业务知识考核，了解业务人员的学习情况，针对考核结果进行针对性的辅导，确保业务人员能够掌握必要的保险业务知识。
增强保险法律法规意识•通过对保险法律法规的培训，使保险业务人员深入了解我国的保险法律法规，提高业务人员的法律法规意识，避免在日常工作中出现违法违规行为。
•针对最新的保险法律法规变化，及时进行培训，使业务人员能够及时了解并遵守新的法律法规要求。
•通过案例分析等方式，使业务人员深入了解法律法规在日常业务中的应用，提高业务人员的实际操作能力。
提高保险业务人员的沟通技巧•通过沟通技巧的培训，使保险业务人员掌握良好的沟通技巧，提高业务人员的沟通能力，提升客户满意度。
•针对不同的客户群体，设计不同的沟通策略，使业务人员能够根据客户的需求进行有效的沟通。
•定期进行沟通技巧的考核，了解业务人员的学习情况，针对考核结果进行针对性的辅导，确保业务人员能够掌握必要的沟通技巧。
工作任务设计培训课程•根据工作目标，设计相应的培训课程，包括理论课程和实操课程，确保培训课程能够满足业务人员的学习需求。
•针对不同岗位的业务人员，设计不同的培训课程，使得每个岗位的业务人员都能掌握与其工作相关的专业知识。
•定期对培训课程进行评估和更新，确保培训课程的时效性和有效性。
组织培训活动•根据培训课程，组织相应的培训活动，包括内部培训和外部培训，确保业务人员能够参加培训活动。
•对培训活动进行评估，了解培训活动的效果，针对评估结果进行针对性的调整，提高培训活动的效果。
•对培训活动进行总结，形成培训活动报告，供公司领导参考。
保险业培训计划范文模板
一、培训背景随着保险市场的快速发展和保险业务的日益复杂化，为了提升员工的专业技能和服务水平，增强企业的核心竞争力，特制定本培训计划。
二、培训目标1. 提升员工对保险产品的理解和认知，增强销售技巧。
2. 增强员工的客户服务意识，提高客户满意度。
3. 提高员工的风险管理能力和合规操作能力。
4. 增强团队协作能力，提升团队整体素质。
三、培训对象1. 新入职员工2. 现有员工3. 管理人员4. 特殊岗位人员（如理赔、核保等）四、培训内容1. 保险基础知识培训- 保险原理与概念- 保险法律法规- 保险产品类型及特点2. 销售技能培训- 客户需求分析- 产品讲解与推荐- 拒绝应对技巧- 销售心理战术3. 客户服务培训- 客户关系管理- 服务态度与技巧- 争议处理与沟通4. 风险管理培训- 风险识别与评估- 风险控制与预防- 风险应对策略5. 合规操作培训- 合规知识普及- 内部控制制度- 案例分析与警示6. 团队协作培训- 团队建设与沟通- 团队角色认知- 团队协作技巧五、培训方式1. 集中授课：邀请行业专家、资深讲师进行系统讲解。
2. 案例分析：通过实际案例进行分析，提高员工解决问题的能力。
3. 角色扮演：模拟销售场景，锻炼员工的销售技巧和沟通能力。
4. 互动交流：组织小组讨论，促进员工之间的知识分享和经验交流。
5. 在线学习：利用网络平台，提供在线课程和资料，方便员工随时随地学习。
六、培训时间1. 新员工入职培训：入职后1个月内完成2. 定期培训：每季度至少组织1次3. 特殊培训：根据需要随时组织七、培训考核1. 理论考核：通过书面考试、在线测试等方式进行。
2. 实操考核：通过角色扮演、案例分析等方式进行。
3. 绩效评估：将培训成果与员工绩效挂钩，进行综合评估。
八、培训预算根据培训内容、培训方式及培训人数，制定详细的培训预算。
九、培训实施1. 成立培训小组：负责培训计划的制定、实施和监督。
2. 制定培训日程表：明确培训时间、地点、内容、讲师等信息。
保险培训怎么培训计划
保险培训怎么培训计划一、培训目的保险行业是一个高度专业化和竞争激烈的行业，保险公司需要不断提升员工的综合素质和专业能力，以提高服务质量和市场竞争力。
因此，制定一套完善的保险培训计划对于提升员工的专业水平和服务能力具有重要意义。
本培训计划旨在帮助公司员工增强专业知识和技能，提高销售能力和客户服务水平，从而推动公司业绩的稳步提升。
二、培训内容1. 保险基础知识培训培训内容包括保险产品知识、保险法规和监管政策、保险合同解读等内容，要求员工掌握保险行业的基本知识和专业术语，了解不同类型的保险产品和保险合同的基本条款，能够熟练运用保险知识解答客户疑问。
2. 销售技巧培训培训内容包括销售技巧、客户开发和维护、销售谈判技巧等内容，要求员工掌握有效的销售技巧和客户沟通技巧，能够灵活运用销售策略和销售技巧推动销售业绩，提高客户满意度。
3. 客户服务培训培训内容包括客户服务理念、客户投诉处理、客户关系维护等内容，要求员工具备良好的服务意识和服务态度，能够主动解决客户问题，提高客户满意度和忠诚度。
4. 团队合作培训培训内容包括团队意识、沟通协作、团队目标达成等内容，要求员工具备良好的团队合作意识和能力，能够积极参与团队活动，推动团队目标的实现。
5. 业务流程培训培训内容包括业务流程、业务系统操作、业务处理规范等内容，要求员工熟练掌握公司的业务流程和操作规范，提高工作效率和业务处理的准确性。
三、培训方式1. 线下培训通过组织专业讲师来公司进行现场培训，包括讲座、案例分析、角色扮演等形式，提高员工的学习体验和培训效果。
2. 在线培训通过搭建在线学习平台，组织员工参与在线课程学习和考核，提高员工的学习灵活性和培训效率。
3. 实操培训通过实际操作和实践练习，加深员工对知识和技能的理解和掌握，提高员工的实际操作能力。
四、培训评估1. 培训前评估通过员工的基础知识测试和能力评估，了解员工的学习需求和能力水平，确定培训的重点和内容。
保险公司培训计划
保险公司培训计划工作目标提高保险业务知识水平保险公司作为专业从事风险管理和保险保障业务的企业，其员工对保险业务知识的掌握程度直接影响到公司的业务质量和客户服务质量。
通过本次培训，旨在使所有员工在保险产品、保险条款、保险理赔等方面有一个全面、深入的理解，从而提高整个团队的专业素养和服务水平。
提升保险销售技巧销售是保险公司的核心业务之一，提升销售人员的销售技巧对于提高公司的业绩具有重要意义。
本次培训将针对保险销售的特点，通过案例分析、角色扮演等方式，使销售人员掌握更有效的沟通技巧、客户需求分析方法和销售策略，以提高销售业绩和客户满意度。
增强团队协作能力一个高效的团队能够更好地应对业务挑战和市场竞争。
本次培训将通过团队建设活动、小组讨论等形式，增强员工之间的沟通与协作，提升整个团队的凝聚力和工作效率。
工作任务保险业务知识培训针对保险产品、保险条款、保险理赔等方面的知识，邀请业内专家进行系统讲解，结合实际案例进行分析，使员工对保险业务有一个全面、深入的理解。
同时，设置互动环节，鼓励员工提问，增强培训的实效性。
销售技巧培训邀请销售培训师针对保险销售的特点，教授沟通技巧、客户需求分析方法和销售策略。
通过案例分析、角色扮演等方式，使销售人员能够在实践中掌握并运用这些技巧，提高销售业绩和客户满意度。
团队建设活动组织一系列团队建设活动，如拓展训练、小组讨论等，促进员工之间的交流与合作，增强团队凝聚力。
同时，通过这些活动，让员工更好地了解彼此，形成良好的团队氛围，提高工作效率。
内容为保险公司培训计划的固定格式输出，具体内容可根据实际情况进行调整。
任务措施制定详细的培训计划为了确保培训的顺利进行，需要提前制定详细的培训计划，包括培训时间、地点、内容、讲师等。
同时，要根据员工的实际情况，合理安排培训课程的难度和深度，确保培训效果。
采用多种培训方式除了传统的讲师授课外，还可以采用案例分析、角色扮演、小组讨论等多种培训方式，增强培训的实效性和趣味性。
保险业务培训计划
保险业务培训计划一、培训背景随着保险行业的迅速发展，市场竞争日益激烈，提升保险业务人员的专业素养和业务能力显得尤为重要。
为了帮助员工更好地理解保险业务知识，掌握销售技巧，提高服务水平，特制定本培训计划。
二、培训目标1、增强员工对保险产品的了解，包括各类保险的特点、条款、保障范围等。
2、提升员工的销售技巧，包括客户需求分析、沟通技巧、促成交易的方法等。
3、培养员工的风险评估能力，能够准确为客户评估风险并提供合理的保险方案。
4、强化员工的服务意识，提高客户满意度和忠诚度。
5、帮助员工熟悉保险法律法规和行业规范，确保业务操作合法合规。
三、培训对象本次培训主要针对新入职的保险业务人员以及业务能力有待提升的在职员工。
四、培训内容1、保险基础知识保险的定义、分类和作用。
保险合同的构成要素和解读方法。
保险费率的计算和影响因素。
2、各类保险产品详解人寿保险：定期寿险、终身寿险、两全保险等。
健康保险：重大疾病保险、医疗保险、意外险等。
财产保险：车险、家财险、企业财产险等。
责任保险：公众责任险、产品责任险等。
3、销售技巧与客户沟通客户需求分析方法和技巧。
有效的沟通技巧，包括倾听、提问、表达等。
销售流程和促成交易的方法。
4、风险评估与保险方案设计常见风险的识别和评估方法。
根据客户情况设计个性化的保险方案。
5、保险法律法规与行业规范保险法的相关规定和解读。
行业自律规范和职业道德准则。
6、客户服务与投诉处理优质客户服务的理念和方法。
投诉处理的流程和技巧，化危机为机遇。
五、培训方式1、集中授课由内部资深讲师或外部专家进行系统的知识讲解，通过 PPT 演示、案例分析等方式，让员工全面了解保险业务知识。
2、小组讨论组织员工分成小组，针对特定的保险案例或业务问题进行讨论，鼓励员工分享经验和见解，促进团队合作和知识交流。
3、模拟演练设置实际销售场景，让员工进行模拟销售，锻炼销售技巧和应对客户问题的能力，同时进行实时点评和指导。
4、实地考察安排员工到保险公司的营业网点、理赔中心等地进行实地考察，了解实际业务操作流程和客户服务情况。
企业保险培训计划方案
一、背景及目的随着企业风险管理意识的不断提高，保险作为风险转移的重要手段，在企业运营中扮演着越来越重要的角色。
为提高员工对保险的认识，增强企业风险防范能力，特制定本企业保险培训计划。
二、培训目标1. 使员工了解保险的基本概念、种类及作用。
2. 帮助员工掌握企业保险的需求分析及投保流程。
3. 提高员工对企业风险管理的重要性认识。
4. 增强员工在遇到风险时利用保险进行风险转移的能力。
三、培训对象1. 企业全体员工2. 人力资源部门相关人员3. 企业风险管理相关部门人员四、培训时间1. 培训周期：2个月2. 每周一次，每次2小时五、培训内容1. 保险基础知识- 保险的定义、起源及发展历程- 保险的种类及特点- 保险合同的基本要素- 保险理赔流程2. 企业保险需求分析- 企业风险识别及评估- 企业保险需求分析的方法与技巧- 企业保险种类选择及投保建议3. 企业保险投保流程- 保险投保前的准备工作- 保险投保的流程及注意事项- 保险合同签订与审核4. 企业风险管理- 企业风险管理的概念及原则- 企业风险管理的组织架构及职责- 企业风险管理的策略与方法六、培训形式1. 邀请行业专家进行授课2. 案例分析及互动讨论3. 实操演练4. 在线学习及考核七、培训师资1. 邀请具有丰富保险行业经验的专业人士2. 企业内部具备风险管理及保险知识的人员八、培训效果评估1. 通过培训前的问卷调查了解员工对保险知识的掌握程度2. 培训过程中进行课堂互动，检验员工学习效果3. 培训结束后进行考核，评估员工对培训内容的掌握情况4. 收集员工反馈意见，持续改进培训内容和方法九、预算1. 培训费用：人民币XX万元2. 培训资料费用：人民币XX万元3. 培训场地及设备费用：人民币XX万元十、实施计划1. 第一个月：完成保险基础知识及企业保险需求分析培训2. 第二个月：完成企业保险投保流程及企业风险管理培训3. 培训结束后，进行考核及效果评估，总结经验，持续改进通过本培训计划，我们期望员工能够全面了解保险知识，提高企业风险防范能力，为企业持续发展奠定坚实基础。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
培训计划为保险营销员和主管提供专业、实用、有效及国际化认证的培训，培养出高产能、高专业、优质服务、诚信经营的保险营销员和主管团队。
终身的学习阶段新进保险营销员培训计划保险营销员资格考试A课程产品学习B课程销售基础C课程目标：* 通过保险营销员资格考试，提高及格率* 帮助新人了解保保险行业，了解公司，增强信心* 基本习惯的培养目标：* 帮助学员熟练掌握公司产品条款和保险责任描述目标：* 帮助学员熟练掌握基本销售技能* 帮助学员进入市场进行前期磨合* 养成良好的工作习惯，塑* 成功经验分享内容：·友邦文化及保险理念介绍·保险基础知识·保险营销员职业道德与行为规范·保险营销员资格考试安排：64小时对象：在公司登记参加“全国保险营销员资格考试”的准新人* 团队意识培养内容：·产品架构及技术术语·大病险·意外险·分红基础知识·养老险·儿教险·报帐流程·核保知识·保户服务·产品组合与建议书讲解安排：28小时对象：通过“全国保险营销员资格考试”的新人造良好心态内容：·销售循环总论·目标与计划·寻找客户接洽·销售面谈与需求分析·成交面谈·异议处理·销售服务与转介绍·保险营销员执业操守·成功第一步安排：52小时对象：通过“全国保险营销员资格考试”的新人保险营销员培训计划目标：提高新人的展业能力，增加新人收入进一步加强新人对公司的认同感内容：KASHKnowladge（知识）养老险提升训练大病险提升训练意外险提升训练儿教险提升训练商保如何补充社保交单流程和晋级考核竞赛规则和文化附加险提升训练万能寿险提升训练Attitude（态度）友邦10大优势寿险10大真相保险从“心”开始一展业初期心态调适Skill（技巧）SPIN行销理念和技巧电话约访技巧缘故市场接触技巧陌生市场接触技巧一市场调查法通过沟通赢得客户认同初次面谈的开场技巧与话术Life Cycle需求分析大病保险的说明技巧分红保险说明技巧家庭保障面谈话术用推销来讲保险优质建议书的制作与说明处理10个常见反对问题成交动作强化训练递送保单和转介绍经典推销流程点睛Habit（习惯）推销工具准备与成功展业习惯客户管理及售后服务时间：三个月一个周期，合计45小时对象：新人班结业6个月以内的新进保险营销员万能寿险产品培训UL深挖掘——产品设计与实战销售新产品培训推销实战班星期讲座财务规期专题讲座目标：掌握万能险产品知识和销售卖点。
安排：每月安排1次，每次7小时对象：销售完1张意外险或2张意外险保单的保险营销员目标：提升万能寿险产品，设计和实战销售技巧安排：每两月安排一次，每次4.5小时对象：各级各级保险营销员目标：掌握公司新产品的知识、卖点和销售话术。
安排：根据公司新产品上市计划安排，每次一小时对象：各级保险营销员目标：掌握主力产品话术，提升销售技巧安排：每月安排一次，每次14小时对象：入司2月后的保险营营销员目标：提升推销和经营方面的专业技能安排：每月安排1次，每次3小时对象：各级保险营销员目标：* 了解财务规划的观念* 初步掌握财务规划的工具与方法* 运用财务分析的办法推动产品的销售内容：·家庭理财如何应对金融市场新变化·家庭财务规划分析与方法·理财工具介绍及分析·家庭财务规划报告制作与实务·理财案例分析安排：每季度一次对象：各级保险营销员业务主管培训计划见习主任培训 业务主任基础培训 业务主任在职培训目标：* 让见习主任明确主管的职责和自身发展的目标 * 提升见习主任的销售技能* 掌握基本的增员方法与技巧内容：·总经理理念…迈向事业的第一个台阶·源源不断的客户与市场的建市·精益求精，推销升级 ·增员标准流程和基本话术·星星之火可以燎原…意外险·成功的事业规划…迈出成功的第二步安排：10小时 对象：见习主任目标： * 让主任了解主管的职责，成为一名好主管 。
* 让主任学会如何建立和发展一支优秀的团队 * 进一步提升主任的增员技能 * 提升主任的销售技能 内容： ·如何做个好主管--主管职责 ·单位建立与发展 ·如何利用意外险进行直辖组的管理 ·成功的事业舞台规划 ·增员面谈 ·辅训的基本概念 ·第二批客户的开拓——深耕与广耕安排：14小时对象：晋级后的正式主任目标：* 帮助学员确立合理的业绩目标和事业规划 * 推销和增员技巧的再提升 * 掌握辅导的要点及相关工具的运用内容： ·时问管理 ·推销升级——目标市场的开发 ·如何做有效的辅导 ·增员约访与搅动·目标与计划——我的晋级计划 安排：17小时，封闭式培训 对象：正式主任，且通过业务主任基础培训 业务襄理基础培训业务襄理在职培训友邦杰出主管培训课程——TEAM 培训目标： * 掌握制定有效经营计划的方法 * 进一步提升增员、训练、辅导的技巧 * 针对案例进行讨论和分享 内容： ·有效的经营计划 ·增员 ·训练 ·辅导 ·成功分享 目标： * 明确自身的责任与使命 * 进一步了解晋级考核制度 * 基本掌握业务发展工作的各项技能 * 明确如何扮演襄理的角色 * 落实计划，达成目标 内容： ·业务襄理的责任与使命 ·业务襄理的时间管理 ·AIG LEADERSHIP ·业务襄理做好行政工作 目标：* 帮助业务经理建立一套系统的经营模式 * 使业务经理明确团队发展方向 * 进一步提升团队经营的技能——增员、辅导、绩效管理等 内容： ·规划成就 ·团队建立 ·人才建设 ·达成目标 ·行动主导安排：27小时，封闭式培训对象：正式业务襄理·单位运作实务·通过意外险提高单位活动率·如何达成业务经理的晋级目标安排：14小时对象：正式襄理安排：每月一天，共5个月完成对象：正式业务经理区处经理基础培训区处经理在职培训卓越经理人培训课程——PPM培训目标：* 掌握区处经理应具备的各项基本管理技能为晋级处经理做充分准备内容：·区处经理的职责和挑战·目标与规划·单位经营绩效的管理·单位的培训规划·人力发展规划与活动举办·业务活动的规划和举办·区处经营的行政概述安排：20小时，封闭式培训对象：正式区处经理目标：* 深入掌握区处经理基础培训中之重点内容，并能熟练运用内容：·KRA案例研讨·业务行政·活动的设计与推动及其目标达成·展会的规划与举办·成功会议的规划与主持·团队沟通与激励·衔接训练与辅导·如何有效运用PA经营团队安排：20小时对象：正式区处经理目标：* 帮助营销主管建立一套系统与经营模式* 创建与维持高效力、高品质的营销团队内容：·规划期望的结果·增员赢家·培训与发展·督导与评估·有效沟通·激励与领导·市场营销·谨遵职业操守安排：60小时，封闭式培训对象：正式区处经理增员专修班训练辅导专修班目标：* 帮助学员了解增员的意义，掌握增员的基本方法，了解增员的渠道和步骤，学习运用增员工具并掌握相关话术；明确组织发展的意义和利益，进一步提升增员的技巧。
内容：·增员的意义·组织与事业发展目标：* 全力提升各级主管的训练辅导技能，保证其团队健康发展，从而提高组员的定着率。
内容：·理念分享·业务主任如何辅导组员·业务主任如何训练组员·训练的主要内容·增员的渠道与接近技巧 ·利用增员来进行增员面谈 ·增员四渠道 ·甄选 安排：按参训对象不同分为初级班和晋 阶班 ·初级班：每季度安排一次培训，每次8小时 ·晋阶班：每年2-3次，每次8小时 对象：·初级班：业务主任·晋阶班：业务襄理（含）以上职级业务主管安排： 按参训对象不同分为初级班和晋阶班 ·初级班：每季度安排一次培训，每次8小时 ·晋阶班：每年2-3次，每次8小时 对象： ·初级班 ·晋阶班业务主任（直辖组人力在2人以上）业务襄理（含）以上职级业务主管 认证培训保险理财规划师认证——CIFP 培训目标： 加强保险理财知识，进一步提升业务水平 内容：·金融理财规划流程与基础 ·个人理财与现金规划 ·财务报表分析·理财规划与投资组合·投资收益、经济运行与金融市场 ·投资基金与信托·外汇市场与外汇交易 ·房地产投资与管理 ·不动产管理与投资策略 ·衍生证券与期货／信托 ·风险管理与保险规划 ·税务策划与遗产管理 ·员工福利与退休计划·高级理财规划程序／理财规划报告规划·高级理财规划程序／理财报告制作与实践操作安排：128小时，与中央财经大学合作 对象：达到公司标准的主管。