贵州休闲食品项目规划建设方案
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贵州休闲食品项目规划建设方案
规划设计/投资分析/实施方案
摘要
2018年中国休闲食品行业的子行业中,膨化食品行业前五大品牌集中
度CR5为69.4%,居于子行业的首位;其次是糖果巧克力行业前五大品牌集
中度CR5为48%;休闲卤制品行业的CR5为20.2%;烘焙糕点与坚果炒货行业
品牌集中度相对较低,在17%左右的水平。
近年来,我国休闲食品产业进入不断创新和发展新阶段,市场规模呈
几何级的速度增长,目前已经接近万亿元。
随着我国旅游行业的兴旺发展,休闲食品市场地位日益重要。
另外一方面,虽然我国休闲食品行业总产值
不断增长,但中国休闲食品产量与国外发达国家还有所差距。
随着我国经
济水平及人们消费水平、购买能力的不断提高我国休闲食品行业在未来具
有巨大的发展潜力。
预计我国休闲食品市场规模仍将会以10%以上的速度增长,在2016年将会突破万亿元,到2021年将会达到17000亿元。
该膨化食品项目计划总投资15634.61万元,其中:固定资产投资13901.92万元,占项目总投资的88.92%;流动资金1732.69万元,占
项目总投资的11.08%。
本期项目达产年营业收入15359.00万元,总成本费用12078.89
万元,税金及附加258.07万元,利润总额3280.11万元,利税总额3990.61万元,税后净利润2460.08万元,达产年纳税总额1530.53万
元;达产年投资利润率20.98%,投资利税率25.52%,投资回报率15.73%,全部投资回收期7.86年,提供就业职位233个。
贵州休闲食品项目规划建设方案目录
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章市场研究分析
第四章项目规划方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章项目选址说明
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章项目工程设计研究
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章工艺原则及设备选型
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章环境影响分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章项目职业安全管理规划
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章项目风险
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章节能方案分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章项目进度方案
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章投资方案
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章项目经营收益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章综合评价说明
附表1:主要经济指标一览表
附表2:土建工程投资一览表
附表3:节能分析一览表
附表4:项目建设进度一览表
附表5:人力资源配置一览表
附表6:固定资产投资估算表
附表7:流动资金投资估算表
附表8:总投资构成估算表
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表
附表11:总成本费用估算一览表
附表12:利润及利润分配表
附表13:盈利能力分析一览表
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
贵州休闲食品项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托xx产业园区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以膨化食品为核心的综合性产业基地,年产值可达15000.00万元。
二、项目承办单位
xxx集团
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目提出的理由
膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等,以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料,经膨化设备的加工,制造出品种繁多,外形精巧,营养丰富,酥脆香美的食品,独具一格地形成了食品的一大类。
随着膨化技术的发展,膨化食品行业迅速发展,产品种类也得到了进一步的丰富,按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。
目前,我国休闲食品大致可分为八大类,即谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类。
其中,糖果、蜜饯、膨化、谷物类是休闲食品行业起步最早,也是发展最
为成熟的品类,已经形成了强势的领导品牌梯队。
但在广阔的消费市场里,中国休闲食品创新空间还很大,很多品类还有待进一步细分。
以往传统手
工作坊型休闲食品,将逐渐淡出消费者的视野,取而代之的将是越来越多
的品类和口味,现代工艺和生产技术将会全面释放中国休闲食品的市场能量。
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于xx产业园区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
贵州,简称黔或贵,是中华人民共和国省级行政区。
省会贵阳,地处
中国西南内陆地区腹地。
是中国西南地区交通枢纽,长江经济带重要组成
部分。
全国首个国家级大数据综合试验区,世界知名山地旅游目的地和山
地旅游大省,国家生态文明试验区,内陆开放型经济试验区。
界于北纬
24°37′~29°13′,东经103°36′~109°35′,北接四川和重庆,东
毗湖南、南邻广西、西连云南。
贵州境内地势西高东低,自中部向北、东、南三面倾斜,素有八山一水一分田之说。
全省地貌可概括分为高原、山地、
丘陵和盆地四种基本类型,其中92.5%的面积为山地和丘陵。
总面积17.62万平方千米,属亚热带季风气候,地跨长江和珠江两大水系。
截至2019年末,贵州省辖6个地级市,3个自治州,52个县,11个自治县,9个县级市,15个市辖区,1特区。
常住人口3622.95万人,地区生产总值16769.34亿元,其中第一产业增加值2280.56亿元,第二产业增加值6058.45亿元,第三产业增加值8430.33亿元。
(二)项目用地规模
项目总用地面积50945.46平方米(折合约76.38亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照膨化食品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积50945.46平方米,建筑物基底占地面积33883.83平方米,总建筑面积58077.82平方米,其中:规划建设主体工程38879.65平方米,项目规划绿化面积3239.78平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计104台(套),主要包括:xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费4044.42万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:膨化食品xxx
单位/年。
综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应
配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、
流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发
展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx
集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量881356.51千瓦时,折合108.32吨标准煤,满
足贵州休闲食品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量8282.78立方米,折合0.71吨标准煤,主要是
生产补给水和办公及生活用水。
项目用水由xx产业园区市政管网供给。
3、贵州休闲食品项目项目年用电量881356.51千瓦时,年总用水量8282.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.03吨标准煤/年。
达产年综合节能量32.57吨标准煤/年,项目总节能率29.41%,能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。
项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“贵州休闲食品项目”主要从事膨化食品项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
贵州休闲食品项目选址于xx产业园区,项目所占用地为规划工业
用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区
域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保
污染物达标排放,满足xx产业园区环境保护规划要求。
因此,建设项
目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:贵州休闲食品项目用地性质为建设用地,不在
主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保
护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目
采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能
够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
十四、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资15634.61万元,其中:固定资产投资13901.92
万元,占项目总投资的88.92%;流动资金1732.69万元,占项目总投资的11.08%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入15359.00万元,总成本费用12078.89
万元,税金及附加258.07万元,利润总额3280.11万元,利税总额3990.61万元,税后净利润2460.08万元,达产年纳税总额1530.53万
元;达产年投资利润率20.98%,投资利税率25.52%,投资回报率
15.73%,全部投资回收期7.86年,提供就业职位233个。
十五、报告说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。
审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告
侧重关注项目的盈利能力。
具体概括为:政府立项审批、产业扶持、
银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、
股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、
盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,
并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,
从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决
策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产
业园区及xx产业园区膨化食品行业布局和结构调整政策;项目的建设
对促进xx产业园区膨化食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结
构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“贵州休闲食品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展,为社
会提供就业职位233个,达产年纳税总额1530.53万元,可以促进xx
产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极
的贡献。
3、项目达产年投资利润率20.98%,投资利税率25.52%,全部投
资回报率15.73%,全部投资回收期7.86年,固定资产投资回收期
7.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的
转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。
民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和
机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。
通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。
经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx有限公司实现营业收入7432.78万元,同比增长17.57%(1110.70万元)。
其中,主营业业务膨化食品生产及销售收入为6049.39万元,占营业总收入的81.39%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算,公司实现利润总额1936.56万元,较去年同期相比增长251.08万元,增长率14.90%;实现净利润1452.42万元,较去年同期相比增长256.32万元,增长率21.43%。
上年度主要经济指标
二、膨化食品项目背景分析
目前,我国休闲食品大致可分为八大类,即谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、干制蔬果类。
其中,糖果、蜜饯、膨化、谷物类是休闲食品行业起步最早,也是发展最为成熟的品类,已经形成了强势的领导品牌梯队。
但在广阔的消费市场里,中国休闲食品创新空间还很大,很多品类还
有待进一步细分。
以往传统手工作坊型休闲食品,将逐渐淡出消费者的视野,取而代之的将是越来越多的品类和口味,现代工艺和生产技术将会全面释放中国休闲食品的市场能量。
膨化食品广义上是指利用油炸、挤压、烘焙、微波等作为熟化工艺处理后体积有明显增加的。
膨化食品是指以膨化工艺过程生产的食品。
根据《膨化食品》中的膨化食品按加工工艺可分为4种类型:焙烤型、油炸型、直接挤压型、花色型。
经过近30年的发展,膨化食品产业链逐渐成熟,上游由膨化食品原材料和食品包装行业组成,下游为各类的销售渠道。
上游原材料的的变动对膨化食品行业有重要的影响。
中国膨化食品行业,自20世纪90年代上好佳与乐事的成立而开始起步发展;2005年开始大润发等大型卖场在中国高速发展,膨化食品借助大商场进行售卖得以高速发展;2016年开始随着膨化食品行业价格越来越透明化,市场趋向饱和,行业竞争加剧进入竞争阶段。
在中国休闲食品行业中,不同类别的产品有着不同的发展速度。
以五年为一发展期来看,2010-2015年休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包/蛋糕及糕点、膨化食品、炒货及饼干的复合增长率分别为:17.6%、
12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%,其中休闲卤制品的增速最快,
膨化食品次之,预计在2020年膨化食品行业零售市场规模将达到
105.3亿元,增速将减缓。
中国休闲食品在不同渠道有着不一样的表现。
食品店及食品市场
一直为中国休闲食品最大的销售渠道。
2010-2015年网上渠道高增速发展,预计2020年市场规模可达1646亿元。
但预计2020年食品店及食
品市场依然份额占比最大,预计食品及食品市场市场规模将近6000亿元。
三、膨化食品项目建设必要性分析
2018年中国休闲食品行业的子行业中,膨化食品行业前五大品牌
集中度CR5为69.4%,居于子行业的首位;其次是糖果巧克力行业前五
大品牌集中度CR5为48%;休闲卤制品行业的CR5为20.2%;烘焙糕点与
坚果炒货行业品牌集中度相对较低,在17%左右的水平。
2018年中国膨化食品行业的前五大品牌中旺旺的市占率最高,达
到21%;其次是百事,市场占有率为16%;排在第三位的是达利,市场占
有率为15%。
前五大品牌占有率总计为69.4%,行业集中度较高,进入
的行业壁垒较高。
目前国内膨化食品原料包括谷物(玉米、小麦、全麦、燕麦、大米等)、豆类(荷兰豆、红豆、鹰嘴豆等)以及薯类(马铃薯、
红薯、紫薯等)为主要原料,龙头企业以不断的推出新品类、新口味,创新的营销方式来获得市场份额。
由于新产品的跟随难度低,出现爆款新品后其他企业往往采取跟随策略,行业同质化高。
截至2018年,烘焙糕点行业的CR5仅为17.3%,相比日本烘焙行业的CR5=88%,烘焙业内尚未出现龙头。
至2018年,桃李面包在面包市场及短保类面包市场中成为龙头,而达利园则在长保面包品类的市场份额中占比最多。
饼干市场上,CR10为63.7%,其中前两名分别为亿滋和徐福记,分别占据14.4%和8.9%的市场份额。
截至2018年,糖果食品行业的CR5为48%,玛氏市场占有率高达22%,位居榜首。
至2018年,国际糖果巨头企业在中国糖果巧克力市场占据绝对主导地位,且完成商超渠道的覆盖,行业与集中度较高,形成较高的行业进入壁垒。
坚果炒货主要龙头包括三只松鼠、洽洽、良品铺子、百草味、来伊份,18年零售端CR5为17.2%,行业集中度较低。
截止到2018年末,绝味、周黑鸭依靠全国连锁的业务模式和可复制的经营策略,处于休闲卤制品行业龙头位置,CR2为13.1%,CR5为20.2%,龙头集中度尚低。
目前,休闲食品市场容量的增长速度虽然较快,但现存厂家竞争
程度激烈,并且各个竞争厂家之间的产品同质化严重。
因为食品行业技术和投资门槛低,所以越来越多的厂家进入行业
参与竞争。
同时经济全球化带来的影响就是很多外资企业向国内进军,吸引了很多国外的休闲食品进入国内市场。
休闲食品作为消费品,在中低端休闲食品市场相关产品的替代性
较强。
而高端休闲食品市场由于过多的是追求的一种消费心理和消费
层次,且高端休闲食品掌控了品牌资源优势,而高端休闲食品的消费
者对休闲食品的依赖度较高,因此对中高档休闲食品行业的替代性相
对较弱。
休闲食品行业的上游主要是农产品原料供应商和生产加工厂商等。
其中,坚果、干果等休闲食品的主要原材料属于农产品,其价格波动
受供求关系、国家宏观调控、天气等因素影响,存在一定价格波动。
生产加工类企业的加工费用则主要受加工工序影响,相对较稳定。
休闲食品行业的购买者主要是自然人客户(B2C模式为主)和企业客户(团购等业务)。
由于公司下游行业十分分散,且休闲食品在消费模
式和习惯的不断改变下逐渐成为生活必需品之一,因此市场需求较为
稳定,但不同的档次的休闲食品表现出不同的特征。