安信证券简介及服务(侧重投行业务)(2013年9月)

新财富最佳分析师
2011年
宏观经济：第一名 策略研究：第二名
2012年
策略研究：第二名
全方位投资银行服务体系
安信证券及下属投资银行部门具有完善的业务体系及业务品种
证券研究
经纪业务
证券投资业务
股权投资业务
投资银行业务
国际业务
衍生产品业务
融资融券业务
资产管理业务
股权融资部 首次公开发行上市
公开增发 非公开发行股票
”的理念，不断提升专业水准、锐意创新，获得了辉 煌的业绩与诸多荣誉
融资业务奖项
2008年，《证券时报》中国区优秀投行评选 “最具潜力投行”
2009年，《上海证券报》中国最佳投资银行评选 “最快进步团队”
2009年，被浙江省金融办评为 “优秀中介机构” 2008、2010、2011年，被深交所评为“优秀保荐机构”
安信证券简介及服务
安信证券广州分公司 2013年9月
资本雄厚、业绩卓越
A类AA级券商，拥有行业全牌照
2011年底公司注 册资本增至31.99 亿元
2006年8月在深圳 注册成立，注册资
本15.1亿
2009年8月公司 注册资本增至
23.89亿元
2005年之前，前身广东 证券、中关村证券、中
国科技证券
城建行业 主承销商
瓦房店国资中心 2011年企业债券
城建行业 主承销商
文登城投 2011年企力公司实现业绩腾飞
让最好的企业成为我们的客户 让我们的客户成为最好的企业
紫金矿业，首创国内A股市场0.1元面值的股票发行先例 太平洋证券重组，采用的是一种全新的上市模式。太平洋证券在重组上市过程中 通过与云大科技股东换股，一方面实现了股东结构的公众化，另一方面也将公司 股份相应转化为已发行证券。并未借用ST云大（600181）的壳，而是采用新的交 易代码（601099）挂牌上市。
交通运输
交通运输
联合主承销商
联合主承销商 14
投行业务项目经验 —债券承销
铁道部
2009年第一期企业债券
交通运输
联合主承销商
哈尔滨
企 哈尔滨城投
业
2009年企业债券
债
城建行业
券
主承销商
佳木斯
南方电网 2010年企业债券
电力行业 联合主承销商
庄河
大连融强投资公司 2012年企业债券
城建行业 主承销商
2011年，安信证券主承销完成 2012年，安信证券主承销完成了 了云南铜业、鲁西化工、西藏 新华龙钼IPO、宜安科技IPO、海伦 矿业非公开发行，上海绿新IPO、 钢琴IPO等17个项目的发行。 雷 柏 科 技 IPO 、 华 鼎 锦 纶 IPO 、 华 锐 风 电 IPO 、 金 力 泰 IPO 、 文 峰 股 份 IPO 、 安 洁 科 技 IPO 等 23
截至2010年9月底，为超过350家企业 提供了主承销、上市推荐、保荐上市、 企业改制、重组财务顾问等服务，并 作为主承销商为超过200家企业提供 了融资服务
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业界认同的业务品牌
安信证券投资银行在过去六中伴随着中国资
本市场的发展而成长，是国内资本市场极具成长性 及创新能力投行品牌之一
安信投行秉承公司“亲和、信任、专业、迅速
2010年在中国区优秀投行评选中 被证券时报评为“最具成成长性 投行”“最佳创新投行”“最佳 再融资投行”
2009年紫金矿业IPO在中 国区优秀投行评选中被评 为“最具影响力项目”
2008年在中国区优秀投行 评选中被证券时报评为“最 具潜力投行”
最佳创新 投资银行
团队
2011年新财富优秀投行评选中被评为 “最受尊敬投行”；中国区优秀投行 评选中被评为“最佳创业板投行”
控股股东为中国证券投资者保护基金 证券行业全牌照综合类券商 连续两年被评为A类AA级券商 全国25个省份122家营业网点 公司资产约300亿，净资产近100亿 托管客户资产2200亿，客户数量170万
1989年6月，前身广东证券成立 2006年8月，安信证券注册成立 2011年12月，公司注册资本增至31.99亿元 2013年8月，公司成功发行证券公司债，募集资金35亿
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投行业务项目经验 —融资业务
2010年
2011年
2012年
2010年，安信证券主承销完成了 中顺洁柔IPO、南都电源IPO、金 洲管道IPO、海立美达IPO、东方 日升IPO、泰胜风能IPO、人人乐 IPO，青海华鼎、徐工机械、珠
海中富、吉恩镍业、华鲁恒升非 公开发行等19个项目。根据中国
证券业协会的统计，主承销金额 318.6亿元。
2009年，《证券时报》中国区优秀投行评选 “最佳再融资投行” “最佳创新投行”“最具成长性投行”
“最具影响力项目（紫金矿业IPO ）” 2009年8月，荣获《新财富》第三届
“新财富最佳投行奖”
安信证券并购团队参与编写《证券发行与承销》，是证券从业资格考试的教材之一
核心能力—估值定价能力
安信证券投行团队拥有雄厚的公司、行业和市场研究实力，通过对发行人价值的深度挖掘和 对行业的深刻理解以及对市场的准确把握，进行价值发现，并通过强大的推介和销售能力实现 价值，以达到发行人融资价值最大化和投资者市场回报最大化的双赢目标 。
行业
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投行业务项目经验 —债券承销
公 公
司司
债
债券 券
企 业 债 券
上海集优 2012年公司债券
机械设备 主承销商
永泰能源 2011年公司债券
采掘业 主承销商
铁道部 2011年第三期企业债券
交通运输 联合主承销商
吉恩镍业 2012年公司债券
有色金属 主承销商
华锐风电 2011年公司债券 风电设备制造业
联合主承销商
铁道部 2010年第三期企业债券
交通运输 联合主承销商
东方日升 2012年公司债券
新能源 主承销商
天房发展 2009年公司债券
房地产 主承销商
亿利能源 2011年公司债券
能源化工 主承销商
日照港 2007年分离交易转债
港口行业 主承销商
铁道部
铁道部
2010年第一期企业债券 2009年第三期企业债券
经典案例
中顺洁柔股份有限公司 IPO
1，520，000，000元 主承销商 上市推荐人 2010-11
中顺洁柔（002511）IPO：2010年11月，中顺洁柔纸业股份 有限公司首次在国内A股市场上市发行，安信证券担任其主 承销商及上市推荐人。本次发行价格38元/股，发行市盈率 56.55倍。
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个项目。根据中国证券业协会 的统计，主承销金额369.4亿元。
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投行业务项目经验 —财务顾问业务
主要项目
中国人保集团 吉林银行IPO 汉口银行IPO 山煤国际重组上市
百花村重大资产重组 永泰能源重大资产重组 湘煤集团IPO
一汽集团 航空动力重大重组 海螺水泥 长白山旅游 惠生化工IPO 小商品城重大资产重组 沙钢集团重组上市 西王食品重组上市 云南城投非公开发行
2013年8月成功发 行第一支非上市公 司证券公司债，募 集资金35亿
安信证券股份有限公司成立于2006年 8月18日。目前股东为中国证券投资者 保护基金有限责任公司、深圳市远致投 资有限公司等13家，注册资本 319,999万元。
4. 海通证券并购业务优势
经营稳健、品牌突出
安信证券已连续两年被评为A类AA级券商，是国内最大的证券公司之一
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集团化的全能型证券公司
安海信通证证券券
EHsasiteonncge SSeeccuurriittiieess CCoo..,, LLttdd
经纪业务 Brokerage
研究所 Research
资产管理 Assets Management
国际业务 International Business
衍生产品 Derivatives
普兰店
海航集团 2009年企业债券
航空运输业 主承销商
锡林郭勒盟
锡盟兴富投资 2011年企业债券
城建行业 主承销商
瓦房店
国家开发投资公司 2010年企业债券
投资行业 副主承销商
四平
四平市四通城投 2011年企业债券
城建行业 主承销商
文登
佳木斯城投 2010年企业债券
城建行业 主承销商
普兰店城投 2011年企业债券
投资银行 Investment Banking
兼并收购 M&A
固定收益 Fixed Income
安信国际 控股
安信基金
安信乾宏 投资
安信期货
强大的经纪业务实力
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高水平的研究团队
中国证券市场最优秀的研究团队之一：高善文、程定华领衔
研究中心
宏观经济研究部
投资策略部
行业与公司研究
金融工程部
2010年
宏观经济：第一名 策略研究：第三名
配股
债券融资部
可分离转换债券 公司债券 企业债券 战略性私募 资产证券化
中小企业私募债
并购融资部 企业改制重组 重大资产重组 收购与反收购 管理层收购/股权激励
新三板业务部 推荐挂牌
股份登记托管 市场交易转让
转板前融资
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卓越的投行团队
2009年在中国最佳投资银行 评选中被上海证券报评为“ 最快进步团队”；21世纪中 国券商奖中被21世纪报评为 “最佳创新奖”
• 雄厚的资本金－－截至2012年12月底，安信净资产超过人民币100 亿元，雄厚的资本实力是安信投行承销业务的坚实保障
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核心能力 —业务创新
安信证券一直以为中国证券市场投资对象品种不断丰富而贡献力量为己任。2006年11月 ，安信证券取得保荐资格后也正是安信证券投资银行业务品种不断创新的历程。通过与证券 监管机关的不断交流和沟通，安信证券在证券市场上实施了众多经典创新案例，并获得众多 殊荣。
所担任身份
财务顾问 财务顾问 财务顾问 财务顾问
独立财务顾问 独立财务顾问 财务顾问 财务顾问 保荐机构（财务顾问） 财务顾问 保荐机构 保荐机构 独立财务顾问 并购财务顾问 并购财务顾问 财务顾问
金融 金融 金融 采掘业
采掘业 采掘业 采掘业 制造业 制造业 制造业 旅游业 化工行业 商业连锁 钢铁行业 食品行业 房地产
企业文化
亲和——众多的营业网点、平易的个性化服务、想您所想 信任——为您指引投融资之路、为您规避市场风险、您的
利益就是我们的利益 专业——科学的流程管理、健全的咨询体系、一流的专业
人才 迅速——遍布全国的网点规模、基础扎实的技术支持、反
应迅速的行动能力
港股市场的“全牌照”业务
子公司安信国际（香港）公司是安信证券收购南方证券香港 公司后创建的全资子公司，在香港拥有经营证券及期货合约 经纪、上市保荐、并购顾问、企业融资、资产管理、市场研 究等综合业务资格，近期作为主承销商或副主承销商之一承 销银河证券、中国绿岛科技成功首发上市，在港股市场拥有 “全牌照”及综合网络优势。并连续三年被腾讯财经评为 “年度最佳港股券商”
核心能力 —销售能力
专业的投行销售机构 基金与客户群体庞大
雄厚的资本金
• 专门的投行销售机构使得销售服务更加专业化－－安信证券投行 设立了资本市场和机构销售部作为投行部门专业的销售机构，从 事投行产品销售和客户关系管理，与各大基金公司和证券公司等 机构投资者建立了紧密良好的合作关系
• 庞大的基金与机构客户群体是安信投行销售的强大后盾－－安信 证券控股安信基金股份有限公司，成立于2011年12月，截至2013 年6月其管理的基金总份额逾50亿元，在2010年以后成立的“60后” 基金公司之中排名第一。这将为安信投行产品的销售提供有力支 持；安信同时还与其他基金公司、合格境外机构投资者（QFII） 、 证券公司、信托公司等大量优质机构投资者客户建立了密切的合 作伙伴关系