海通证券新三板及结构融资部

六、公司业务发展目标及其风险因素调查
• （一）公司未来三年内的发展计划
根据市场行情，公司管理层制定了第二个“三年计划”，大致内容如下：
（二）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素
由于在手订单较多，流动资金缺口较大，而2014年以来，公司已归还各家银行贷款共计 6310万元，（其中农行2000万元、江苏长江商业银行1000万元、中国银行1000万元、工行靖 江支行740万元、工行江阴支行970万元、靖江农村商业银行600万元），致使公司产生了特 别大的资金压力，购买原材料资金短缺，可能导致在手合同难以按时交付，对公司的后续发 展及接单存在了巨大的影响。
• （2）监管部门
• 需要具有船级社的工厂资质认证，所有链条都要进行产品的形式认可并获得 检验合格证书。
（二）市场容量
• 目前，国内经济稳定增长家在金融危机后出台大量优惠政策加对船舶 目前， 国内经济稳定增长家在金融危机后出台大量优惠政策加对船舶工业支持力度， 国内造船行成本优势明显，船舶自主配套能力逐渐增强，附加自主配套能力 逐渐增强，附加值高的船舶制造不断取得突破，预期中国行业在全球竞争力 将会进一步增强，全球造船行业将进一步向中国转移《船舶工业调整和振兴 规划》也提出力争2011年造船产量达到 5,000,000,000万吨，造船完工量占世 界的万吨，造船完工量占世界的35％以上，高技术附加值船舶市场占有率达 到20％，并且中国三大主流船型本土生产的20％，并且中国三大主流船型本 土生产的 船用配套设备的平均装率达到65％以上，这也将为下游国内锚链行 业发展带，这也将为下游国内锚链行业发展带来新的机遇。
融资计划
谢谢！
• （三）行业竞争情况及主要竞争对手
• 国内和际上锚链行业前三名所占市场份额超过40%行业集中程度较高。根据 其规模和技术水平可以分为两个梯队，第一是生产年量大于2万吨，如中国的 亚星锚链、正茂集团和莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司，西班牙的维西南、 瑞典的罗姆纳斯、日本的浜中和韩国大等锚链制造企业。他们生产规模大， 品格系列齐、全技术含量高、质控制严力雄厚，设备先进新品开发能力强有 一定的牌知名度，拥有较大市场占量和较强的核心竞争力；第二梯队则是年 产量在 2万吨以下，规模小设备陈旧技术落后，市场份额小，缺乏核心竞争 力，企业发展滞缓的中小规模锚链制造企业。
同行业竞争对手（主板上市公司）
601890江苏亚星锚链股份有限公司是一家从事船用锚链和海洋系泊链的 生产企业.
两家企业相距5公里左右，亚星140亩占地面积，几个厂区加起来也就 300多亩，而我们奥海占地面积270亩，是中国最大的锚链车间，现有10%的 订单是军工装备订单，现在价格是老股转让价格，在上班之前会再公开定增 一次，企业目前总股本3.4亿，而净资产3.6亿，股价在1.06元/股，企业新接 国内国外订单16亿（详细看订单表）
我国《产业结构调整指导目录（2005年本）》“鼓励类”项目中“船舶”一项提出：鼓励 发展“大型远洋渔船及海上钻井船、钻井平台、海上浮式生产储油轮等海洋工程装备设计 制造”。
我国《船舶工业中长期发展规划（2006-2015年）》中提出“集中力量在环渤海湾、 长江口和珠江口区域新建、扩建一批大型造船设施，扩大造船能力，形成三个现代化大 型造船基地”；“配合海洋资源开发，提高资源勘探、开采、加工、储运和后勤服务等方 面的海洋工程装பைடு நூலகம்研制水平，向深水化、大型化和系统化方向发展”。
• 2009年6 月国务院发布的《船舶工业调整和振兴规划（2009-2011）》中的“产 业调整和振兴的主要任务”提到“发展海洋工程装备——支持造船企业研究开发 新 型自升式钻井平台、深水半潜式钻井平台和生产平台、浮式生产储卸装置、 海洋工 程作业船及大型模块、综合性一体化组块等海洋工程装备，鼓励研究 开发海洋工程 动力及传动系统、单点系泊系统、动力定位系统、深浅水装备、 甲板机械、油污水 处理及海水淡化等海洋工程关键系统和配套设备。”2009年 6月工业和信息化部 装备工业司发布的《海洋工程装备工程项目指南（第一 批）》指出大力发展海洋工 程装备是当前船舶工业应对金融危机，进一步调 整产业结构、提升发展空间、培养 新经济增长点的战略方向。到 2012 年， 在主流移动钻井平台（船舶）、海洋工程 作业船和辅助船的研发方面取得全 面突破，形成若干知名品牌产品；掌握主流浮式 生产系统和新型海洋工程装 备的关键设计技术，为后续工程研制奠定基础；具备主 流海洋工程装备关键 设备的配套能力，填补国内空白；提升海洋工程装备的基础共 性技术水平， 形成一系列技术标准和规范。《中国船舶科技发展十一五规划纲要》将深海 浮设施锚泊系统列入海洋油气开发关键技术优先主题。
时刻以顾客需求为焦点，用优质的产品、周到的服务取信于国内外广大客户 ，江苏奥海将成为锚链行业中一颗闪耀明珠！
公司基本情况表
目录
一、公司基本情况调查 二、公司业务和技术情况调查 三、公司主要供应商和客户 四、公司的主要资产及资源 五、公司所处行业情况及竞争地位 六、公司业务发展目标及其风险因素调查 七、公司治理调查 八、公司财务会计信息调查 九、结论性意见
各的. 类技专术业团管 队理 ，人 凭员 借丰75富人的。锚以链研设究计级、高制级造工及程质师量、控高制级经工验程为师产及品工卓人越技的师品为质骨奠干
定了坚实基础。公司管理层本着求实创新和追求完美的精神，立志把江苏奥海 建设成为锚链行业中具有高度责任感的优秀企业。
目前，公司一期项目工程设备总投资4.5个亿，主要生产设备有5#制链机组 、7#制链机组、9#制链机组、11#制链机组、立式锚链调质炉、拉力试验机、金 属切削机床、力学性能试验机和抛丸机等。工厂广泛地应用计算机辅助设计与 网络信息技术，建立了计算机管理信息体系，合理配置了资源，有效地提高了 生产率。
江苏奥海采用先进的闪光焊接技术，按国际标准ISO1704、国家标准GB549、 GB/T20848及世界著名船级社规范，专业生产链径22~152mm船用锚链、系泊链等 各类链条及其附件。目前建成的一期项目年生产能力为10万吨。
公司坚持以科学发展观统揽全局，以创新提升产品品质。同时增强国际化经 营能力，提高公司运营效率和经济效益，实现企业安全、稳健、科学、和谐发 展。
（3）公司股权变更 2015年02月05日，香港居民吴月红将持有的江苏奥海船舶配件有限公司85%的股权转让
给江苏正远锚链有限公司,变更后各股东的出资额及股权比例如下：
公司组织架构
董事长
副董事长
总经理
财务部
采购部
后勤部
生产部
销售部
质检部
设备部
公司董事、高级管理人员情况
二、公司业务和技术情况调查
公司主要业务为锚链，具体产品如下：直径为22mm-154mm的船用链链，国家海洋军品锚链、R3、R3S、R4系铂链及其附件。
七、公司治理调查
• （一）公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员最近两年是否 存在违法违规及受处罚的情况
• 未发现公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员最近两年是否 存在违法违规及受处罚的情况。
• （二）公司同业竞争情况 • 未发现公司存在同业竞争情况。
• 八、公司财务会计信息调查
（一）公司最近二年及一期的主要财务指标
三、公司主要供应商和客户
（一）公司主要客户：(金额单位:万元)
（二）公司主要供应商：(金额单位:万元)
公司的主要资产及资源
• （一）公司拥有的自主产权情况 • 公司目前已拥有实用新型专利6项。已有专利具体如下：
商标：
公司土地及房产情况：
五、公司所处行业情况及竞争地位
（一）行业监管
（1）公司适用的行业法规
• 主要的竞争对手：江苏亚星锚链有限公司。
（四）公司的竞争优势和劣势
• 1. 优势 • 公司由于是新办企业，公司具有较大规模厂房设备和高新技术产品，公司
规模经济和技术都处于领先优势，至今公司没有接到任何一起质量投诉，没 有发生过一起退赔货物事件，能取得这样的成绩，我们依托的是目前业内最 精良的生产设备、严格的质量检测手段和精益求精的企业内部绩效管理 • 2．劣势 • 公司起步晚也是公司产劣势所在，由于亚星锚链起步早，他已做到我同行 业的龙头企业地位，不过亚星锚链通过20多年的发展，产量和市场份额基本 已经趋于饱和，而我们还有很大的提升空间，在未来的5年我们能再提升20% 的市场份额，我们对此充满信心，虽然目前普通船用锚链的市场已经基本饱 和，但我们的系泊链和军用锚链市场已经启动，并取得了骄人的业绩，公司 先后在国内外海工项目上签订了较多的系泊链订单，军品专用生产许可证正 在审批中，届时将会为我国的海军舰船成批配套产品，由于海洋系泊链和军 用锚链的产品的利润空间比较大，因此公司后续发展前景非常可观。
公司基本情况
公司股权结构及历史沿革
1、公司目前股权结构
2、公司历史沿革 1）公司成立时,各股东的出资额及股权比例如下：2009年04月08日成立
（2）第一次股权转让 2011年08月05日，江苏扬子江投资发展有限公司将15%股权以750万美元转让给江苏华海
锚链有限公司，JES国际控股有限公司将85%股权以4250万美元转让给香港居民吴月红。 变更后各股东的出资额及股权比例如下：
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企业简章
江苏奥海船舶配件有限公司始建于2009年，是专业从事生产船用锚链和海洋系 泊链的企业。为了更好地满足客户对产品的需求，公司计划投资9.98亿元 ，建 设国内最新最现代化的电焊锚链和系泊链生产线。
公司座落于江苏省靖江工业园区，临江近海，水陆交通便利。一期项目工程 总占地270亩，含厂房面积105亩。公司现有职工500多人，其中工程技术人员及