浅谈当前形势下中小企业信贷业务发展存在的问题及对策

浅谈当前形势下中⼩企业信贷业务发展存在的问题及对策浅谈当前形势下我⾏中⼩企业信贷业务
发展存在的问题及对策
近⼏年，国内外经济形势持续动荡，全球经济不稳定不平衡的⽭盾异常突出，经济下⾏压⼒加⼤，全球市场购买⼒疲软，给中⼩企业经营造成极⼤的负⾯压⼒。

在此背景下，德州分⾏中⼩企业信贷业务也遇到了前所未有的挑战，中⼩企业新增贷款乏⼒、中⼩企业不良贷款反弹等问题异常突出。

本⽂通过调查样本的分析，分析德州市中⼩企业⽬前⽣产经营及融资现状，提出我⾏中⼩企业信贷业务发展策略。

⼀、我⾏中⼩企业信贷业务发展存在的问题
（⼀）贷款新增乏⼒
1、基本情况
2012年1-6⽉份，我⾏实现⼩企业⾮贴贷款新增4.16亿元，增幅达39.45%。

2013年1-6⽉份，我⾏仅实现⼩企业⾮贴贷款新增
1.22亿元，较去年同期下降
2.94亿元，同⽐下降达70.67%。

2、原因分析
（1）企业资⾦需求减弱。

受国际国内宏观经济环境的影响，国内外市场疲软，市场需求畏缩，造成企业订单减少。

部分企业为有效控制财务成本，减少银⾏借款，造成信贷市场需求减弱。

截⽌6⽉末，我⾏12户客户主动退出，贷款⾦额8200万元。

（2）部分企业经营出现问题。

经济下⾏期，风险抵御能⼒差的企业经营出现问题，我⾏主动退出此类客户贷款业务。

截⽌6⽉末，我⾏主动退出客户11户，贷款⾦额5220万元。

（3）担保公司收缩业务。

上半年，我⾏准⼊担保公司共计代偿2750万元。

经济下⾏期，担保公司为控制风险，纷纷收缩业务，对部分⾏业及客户实施主动退出，造成我⾏部分客户担保难落实。

涉及客户16户，贷款⾦额4750万元。

并且，担保公司纷纷提⾼担保条件（如，追加多家反担保企业），增加了客户落实条件的困难，造成我⾏部分贷款投放严重滞后（⼤约⼀个⽉左右）。

（⼆）不良贷款反弹
1、基本情况
截⽌6⽉末，我⾏⼩企业不良贷款客户4户，当年新暴露不良贷款客户3户；不良贷款余额2030万元，⽐年初增加1830万元；⼩企业不良贷款率1.29%，⽐年初上升1.12个百分点。

潜在不良贷款客户1户，贷款⾦额600万元。

中⼩企业不良贷款反弹明显。

2、原因分析
（1）宏观经济环境恶化
在当前国际⾦融危机向经济危机转化、我国经济进⼊下⾏周期的⼤背景下，市场持续疲软，造成企业订单减少，企
业利润严重下滑，企业⽣产经营遇到前所未有的困难，部分周期性⾏业（如纺织业）在此背景下表现出明显的下滑趋势，抵御风险能⼒差的中⼩企业出现经营困难乃⾄关门破产的情况。

（2）区域性风险集中爆发
近⼏年，⼤量的信贷资源投放，加之民间融资的增加，造成部分区域企业扩张严重。

在严峻的经济形势下，部分扩张严重的企业因信贷规模的收缩⽽⾯临资⾦短缺的局⾯，区域性风险集中爆发。

且部分区域已形成了较为密集的担保圈，担保代偿风险极⼤，致使部分代偿能⼒差的企业也因此出现问题。

⼆、德州市中⼩企业经营及融资情况分析
为更好的了解⽬前当地企业的经营现状，近期对我⾏100户⼩企业客户开展了《中⼩企业⽣产经营及融资需求状况》问卷调查。

所选取样本涉及我⾏客户分布的主要⾏业，并按照相同⽐例选取客户，基本能够反映德州市中⼩企业现状。

问卷内容主要涉及两个⽅⾯：企业⽣产经营状况；企业融资需求。

（⼀）企业经营情况
对企业的⽣产经营状况，主要调查以下三项内容：（1）企业⽣产经营中⾯临的最⼤问题；（2）企业利润情况；（3）
企业对宏观经济形势的预判。

调查问卷样本分布情况表（⾏业、区域）
⾏业样本数区域样本数
设备制造业19 市区15 农副⾷品加⼯业17 齐河13 纺织服装业15 禹城10 ⾦属制品业13 平原 5 批发零售业11 武城7 化⼯⾏业10夏津 5 家具制造业7 临⾢9 塑料制品业 5 陵县9 服务业 3 宁津7
乐陵8
庆云13 合计100 合计100
1、关于企业⽣产经营中⾯临的最⼤问题
调查问卷要求调查对象从⼗个设定的经营⾯临的问题中选择⼀个。

通过统计发现，“⽤⼯成本上升”（占35%）、“原材料价格上升”（占28%）、“企业应收账款增加”（12%）为⽬前当地企业⽣产经营中⾯临的最⼤问题。

从⼀定程度上，反映出德州市中⼩企业中，劳动密集型企业占⽐⼤的特点。

⽽随着劳动⼒成本的上升，这种劳动⼒优势正逐步在减弱。

在这种情况下，德州市需要进⼀步调整产业结构，逐步构建“10+3”优势产业结构。

2、关于企业利润情况
调查问卷以2012年年底企业利润为调查对象，设置下降20%以上、下降0—20%、基本持平、增长0—20%、增长20%以上五个等级。

调查显⽰，与2011年相⽐，37%的企业
利润⼩幅增加，31%的企业利润持平，26%的企业利润下降。

企业库存增加，集中在批发零售环节。

由于需求不振，企业库存⽔平有所增长，零售环节库存量增加，令⽣产企业形成应收账款，是造成企业利润增长放缓的原因之⼀。

从⾏业情况来看，纺织服装企业中80%（12户）出现利润下滑，表现最为明显。

⽽农副⾷品加⼯业中88.23%（15户）企业出现利润增长，表现出所属⾏业特殊的产品刚性需求，发展态势较好。

3、关于企业对宏观经济趋势的预判
调查问卷设定经济向好、基本稳定、继续下⾏三个层次。

调查显⽰，81%企业认为宏观经济会逐步好转，其中59%企业认为宏观经济调整周期为1年，即明年经济将趋于好转；其余22%企业认为宏观经济好转周期在1年以上。

19%企业认为未来⼏年的宏观经济将保持稳定的状态。

由此可见，⼤部分企业对宏观经济保持乐观态度。

4、⼩结
结合德州市经济发展情况，通过实地调研，可以发现：在当地⼤⼒实施招商引资及扶持当地中⼩企业发展的政策影响下，德州市中⼩企业整体处于稳中有增的情况，经济增长速度有所放缓。

但受原材料及劳动⼒价格上升因素影响，加之宏观经济处于下⾏期，部分德州市传统产业（如纺织服装业、化⼯⾏业、批零业等）中中⼩企业利润下滑较⼤，德州市产业结构有待于进⼀步优化升级。

当然部分⾏业（如农副⾷品加⼯业）因其⾏业特殊性，在⽬前经济下⾏期中⼩企业仍然保持较好的发展态势。

（⼆）德州市中⼩企业融资现状
本次《中⼩企业⽣产经营及融资需求状况》问卷调查中企业融资需求状况，主要调查以下五项内容：（1）融资需求；（2）融资渠道；（3）融资成本；（4）银⾏融资最⼤问题。

1、整体情况
中⼩企业的融资问题⼀直以来是我国经济发展中的问
题,通过分析其制约因素,可以归结为外部环境因素及中⼩企业⾃⾝因素。

在⽬前经济下⾏期，效益好的企业纷纷偿还贷款，收缩经营；⽽效益差的企业银⾏不敢贷。

当前企业慎贷与银⾏惜贷并存。

随着经济周期和产业结构的变化，⼩微企业的⾦融需求也在发⽣⼀定的变化，企业在调查中表达了希望得到长期借款、降低融资成本、提⾼贷款效率等需求。

同时，受经济周期的影响，部分企业表⽰存在⼀定还款压⼒，值得关注。

同时，受宏观经济环境影响，德州市银⾏贷款不良率反弹，客户中以中⼩企业居多。

截⾄2013年3⽉底，全市银⾏业⾦融机构共有100万元以上的⼤额⽋息客户141家，⽐2013年初增加14家。

其中，⽋息100万元⾄500万元之内的⼤额⽋息客户98家，⽐2013年初增加12家，共⽋息1.91亿元，⽐2013年初增加2418万元。

⽋息500-1000万元的客户15家，⽐2013年初增加1家，共⽋息1.15亿元，⽐2013年初增加954万元。

2、关于融资需求变化
调查显⽰，仅21%的企业有增加融资规模的要求，且多集中在设备制造业（8户）、⾦属制品业（5户）、农副⾷品制造业（5户），反映出设备制造业及⾦属制品业企业应收账款增加，企业经营所需流动资⾦增加的情况。

63%的企业表⽰将维持⽬前的融资规模。

16%的企业表⽰⽬前情况下
将压缩融资规模，这⼀⽐例接近我⾏上半年主动退出客户⽐例，说明调查数据基本符合实际情况，反映出经济下⾏期部分效益好的企业慎贷的态度。

3、关于企业在争取外部融资时寻找资⾦来源的优先顺序⽅⾯
调查显⽰，在争取外部融资时寻找资⾦来源的优先顺序⽅⾯，有85% 的中⼩企业主将向银⾏贷款排在第⼀位，显⽰银⾏在当地融资市场占据绝对主导的地位。

4、关于融资成本
31% 的⼩微企业主认为成本最⾼的借款⽅式是向银⾏贷款，占⽐最⾼。

结合调研⾛访了解到，很多⼩微企业表⽰向银⾏贷款虽然名义利率较之其他⽅式并不⾼，但包含着很多隐形要求，⼀些放贷还附加了相应⽐例存款、购买理财产品等硬性要求，致使其综合成本较⾼。

调查还发现，认为银⾏贷款融资成本⾼的⼩微企业主集中在庆云、乐陵、宁津、武城、夏津。

反映出⼀个问题：与齐河、禹城相⽐，这些县
域企业融资渠道较窄，对银⾏的依赖度较⾼，银⾏的竞价能⼒较强。

5、关于银⾏融资问题
“贷款到位时间较长”反映最为集中，占⽐达到 45%。

“抵押担保难落实”（41%）、“贷款成本较⾼”（31%）等问题也备受关注，给银⾏提⽰了改进⽅向。

6、⼩结
⽬前，德州市中⼩企业融资模式还较为单⼀，企业对银⾏的依赖程度仍然较⾼。

因此，当地商业银⾏在竞价上具有明显优势，这也造成中⼩企业融资成本相对较⾼。

企业对商
业银⾏放贷效率的质疑，也反映出银⾏在中⼩企业⾦融服务效率上有待于进⼀步改善。

⽬前经济下⾏期，企业的融资需求减弱，部分有新增贷款需求的客户往往不是因为⾃⾝发展需要，⽽是解决⽬前经济形势下下游客户压款增多造成企业流动资⾦不⾜的问题；部分企业有意识压缩银⾏贷款，以降低企业财务成本。

经济下⾏期，部分市场风险抵御能⼒差的企业经营出现问题，随之担保圈问题也不断出现，造成德州市中⼩企业不良贷款增加。

三、对中⼩企业信贷⽀持的策略建议
⽀持中⼩企业融资本质上看仍属于⼀个市场问题、经济问题，必须⽤经济⼿段和市场⼒量来解决，⽽不是由⾏政⼿段⼲预解决。

从德州市中⼩企业经营及融资现状来看，我⾏对中⼩企业信贷⽀持必须采取“有进有退，有保有压”的发展策略。

在⼤⼒创新⼩企业信贷⾦融产品，加⼤⼩企业信贷投放的同时，审慎选择进⼊⾏业及区域，详实调查客户实际情况、建⽴风险管控体系，稳步推进中⼩客户拓展及贷款投放⼯作。

(⼀)明确经营⽅针，稳步推进发展
保持信贷业务可持续稳健发展是信贷经营的根本⽬标。

商业银⾏在经济周期波动中可能表现出的过于乐观或过于悲观，往往会使信贷总量过度扩张或过度收缩，信贷资产质量⼤起⼤落，严重阻碍了商业银⾏的健康发展，甚⾄会危及
银⾏的⽣存，因此，我⾏必须把可持续稳健发展作为信贷经营的根本⽬标。

对于我⾏来讲，应对当前⼩企业融资的⾼风险有清醒认识，保持“审慎、稳健”的信贷经营理念，在继续坚持⼤⼒发展⼩企业融资的战略⽅向的同时，必须在策略上做好调整，坚决把过快的发展速度降下来，实施均衡稳定的增长。

在计量贷款风险时不能过分依赖企业历史和近期经营指标，⽽必须对未来发展情况准确预判，保持信贷投放的适度均衡和贷款质量的持续稳定。

（⼆）优化信贷结构，实⾏重点投放
信贷资源合理配置是完成⽬标的主要⼿段。

⽆论经济繁荣或衰退，机遇和风险总是并存的，银⾏应前瞻性地预测宏观经济⾛势，适度逆周期地调整信贷政策和信贷授权，提前有针对性地进⾏⾏业结构、客户结构、产品结构调整，优化信贷资源配置，为经济周期波动中信贷业务保持健康发展奠定基础。

1、区域选择
重点⽀持经济基础好、发展较快、信⽤观念强的地区。

在这些地区中，许多中⼩企业产品质量、性能较好，市场需求量⼤。

但他们可能在⼴告宣传、市场营销⽅⾯经验和资⾦不⾜；或是缺乏资⾦引进先进技术；或是因为重组并购或因规模效应造成资⾦不⾜。

对此，我⾏应从长远考虑，加⼤客户储备配置，加⼤信贷投放。

⽬前，德州市内极具区位优势
的经济开发区、齐河、禹城，借助区位优势及良好的投资环境，⼤⼒实施招商引资，许多管理完善的企业⼊驻此区域，企业发展前景较好，具有较好的培育价值，是当前重点投放区域。

2、⾏业选择
要进⼀步加⼤⼒度，在风险可控的前提下，重点⽀持符合国家产业和环保政策、有市场、有需求、能够吸纳就业、有偿还意愿和偿还能⼒、具有商业可持续性的⼩微企业。

重点对区域特⾊产业、专业市场、产业集群，特别是⽊质家具、玻璃钢、⽣物科技、农副⾷品等已获国家级冠名产业集群的⼩微企业及太阳能、⽣物科技等重点企业上下游中的⼩微企业展开批量式贷款营销。

经济下⾏周期中，我⾏需加强对⾏业形势的研判和风险的防范，从源头着⼿调整优化信贷结构，并提⾼⾃⾝的抗风险能⼒，按照有保有压的原则，防范“两⾼⼀剩”和出⼝等相关产业的风险，重点⽀持符合政策导向和发展前景良好的产业。

3、客户选择
重点⽀持有发展潜⼒的中⼩企业客户。

强化客户贷前调查，审慎选择客户。

⼀是，加强对企业民间融资及对外担保情况的调查，优先选择对外担保⾦额合理、被担保单位经营正常，不参与民间融资的企业，防⽌企业“引⽕烧⾝”；⼆是，关注企业的关联情况。

对于关联企业较多，固定资产投
资较多的企业，在经济下⾏期审慎进⼊。

重点⽀持具有核⼼产品和核⼼竞争⼒的企业，⽀持实体经济发展。

三是，重点关注企业的订单情况，优先⽀持⼤企业上游供应商中的中⼩企业，增强企业的第⼀还款来源。

4、产品设计
在⽬前形势下，巩固原有已成熟的中⼩企业信贷产品，不断创新中⼩企业信贷新产品。

⼀是不断加⼤政府融资平台产品建设，增强贷款的风险缓释能⼒，⼤⼒发展⼩微企业“助保贷”等信贷产品，通过政府的增信⽀持，增强产品的抗风险能⼒。

⼆是加快第三⽅增信类贷款创新。

将担保公司、保险公司纳⼊产品设计，通过贷款保险等⽅式，增加贷款风险缓释措施。

三是加⼤供应链融资产品创新，重点⽀持核⼼⼤企业上游供应商中的中⼩企业客户。

通过对物流、现⾦流、信息流等的控制，实现全环节监控，降低企业贷款风险。

（三）充实风管体系，把好信贷投放
从长远来讲，我⾏既然已把⼩企业当作发展重点，就应当尽快总结这⼏年的经验，建⽴适合⼩企业贷款的风险管理体系。

完善全⾯风险管理体系，落实巴塞尔新资本协议和“腕⾻”监管要求，制定风险管理战略，加强前瞻性风险管理和集团并表管理，落实新的监管标准，不断提⾼跨周期、跨⾏业、跨境风险管理能⼒。

同时，要继续健全公司治理结构，切实发挥董事会和⾼管层在风险管理中的作⽤，防控道德风
险发⽣。

培育先进的风险管理⽂化，营造风险管理⽂化。

要营造全员参与、全程监控、科学管理的风险管理⽂化氛围，强化员⼯的风险意识、端正中⾼层的经营理念、提⾼风险管理能⼒，实现业务发展与风险管理相促进的良性循环。

课题组单位：⼭东省德州分⾏
课题成员：费冬冬
联系电话：0534-*******。