肉制品行业风险分析报告

肉制品行业风险分析报

告

内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

摘要

2006年国民生产总值达209407亿元，比上年增长10.7%，国内消费市场活跃，增速加快。全年社会消费品零售总额76410亿元，比2005年增长13.7%，增速加快0.8个百分点。因此，肉制品消费需求增长与2005年同期相比有所提升。

2006年我国肉制品行业共实现销售额1283亿元，与上年相比增加

19.64%；全年肉类总产量8100万吨，比上年增长4.6%。肉制品行业整体盈利能力上升，偿债能力增强，发展能力较好，营运能力增强，行业整体运行平稳高效。

在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。到2010年，我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨。

我国肉制品生产大省包括山东省、河南省、四川省、江苏省、内蒙古，山东稳居规模第一位，河南发展较快直追山东，四川规模虽大盈利较差，江苏盈利较好发展较快，内蒙古后起之秀发展前景广阔。

我国肉制品行业集中度相对较高，前20家企业资产占总行业的51%，销售收入占总行业的52.5%，利润比重为69%。由于2006年肉制品行业稳定增长，前20家企业利润比重远远高于销售收入比重，表明这20家企业总体盈利能力比较强。销售收入排名前20家的企业在规模和盈利上存在较大差别，授信政策应区分。

重点推荐运营效率高、盈利能力强的6家企业，主要是河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、山东金锣企业集团总公司、河南汇通集团肉食品

股份有限公司、南京雨润食品有限公司、河南邦杰集团有限责任公司、山东驰中集团有限公司。

2006年肉制品行业整体运行态势趋稳，行业运行风险适中。肉制品行业发展有利因素较多，对于银行来说，要区别对待不同企业，对盈利较好的大型企业集团可以适当放宽授信额度。由于肉制品行业投资增速回升，谨防过渡投资，因此从总体上不宜增加对肉制品行业的授信额度，维持目前额度即可，另外可加大对低温肉制品生产项目授信额度。

目录

附表附图

第一部分2007年肉制品行业运行分析及预测

2006年我国肉制品行业共实现销售额1283亿元，与上年相比增加

19.64%；我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646千克，同比提高了

2.61%，占肉禽类消费比重的55.69%。2006年全年肉类总产量8100万

吨，比上年增长4.6%。其中，猪、牛、羊肉分别增长4.3%、5.3%和

7.8%。虽然我国肉类总产量稳居世界首位，但我国肉制品的产量占肉类

总产量的比重还不到10%，而同期发达国家肉制品已占到肉类总产量的

50%以上，我国肉制品产销还有着广阔的发展空间。

中国肉制品行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通

方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存。

2006年我国肉制品行业企业数量为1073个，比2005年增加

8.38%；全行业资产总额逐年增长，且增速逐年加快，2006年资产增速

上升为10.07%，2006年肉制品行业总资产额为645.54亿元；从业人员

与企业规模类似逐年上升，2006年为27.6万人比2005年增加

10.18%。

2006年全国肉制品行业规模以上企业累计生产鲜冷藏冻肉1112.5万吨，比去年同期增长23.99%，利润58.24亿元，较去年同比增长

31.77%。2006年全国肉制品行业景气度持续，较快的投资增速带动了

肉制品产量的高速增长，同时销售利润率也有所上升，反映出利润增长

不仅是由销售增长拉动的，也是受行业整体盈利能力增强支撑的。

2006年，肉制品行业整体盈利能力上升，偿债能力增强，发展能力较好，营运能力增强，行业整体运行平稳高效。

第一章2007年肉制品行业供需分析及预测

第一节2007年肉制品行业需求分析及预测

一、肉制品消费需求总量及趋势分析

2006年我国肉制品行业共实现销售额1283亿元，与上年相比增加19.64%；自1998年以来我国肉制品消费不断增加，增速逐年增加，2005年肉制品消费增长速度达到顶峰，为34.81%，2006年增速下滑。预计2007年肉制品消费仍呈上升趋势，增速应在20%左右。

资料来源：国家统计局

图1 1998～2006年肉制品销售额及增速

二、肉制品消费结构

根据国家统计局资料，2006年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646千克，同比提高了2.61%，占肉禽类消费比重的55.69%。

从各省市来看，广西城镇居民每月人均猪肉购买量达到2.70千克，居全国之首；其次是广东省，为2.45千克。全国共有18个省市城镇居民人均猪肉消费数量低于全国平均水平，而新疆、宁夏、西藏、青海、内蒙古等五省的每月人均消费量还不到1千克。

从肉类消费结构来看，江西城镇居民猪肉消费比重最大，占肉禽类消费的

67.40%，贵州、湖北、云南、四川、湖南和福建等省猪肉消费比重超过60%，高于全国平均水平。新疆、宁夏、西藏和青海等地区猪肉消费比重低于45%，特别

是新疆、宁夏和西藏等西部地区由于受饮食习惯、生产结构和宗教等因素的影响，牛羊肉消费比重较大，而猪肉消费比重较小。

三、2007年需求预测

“十五”期间，肉类工业销售总额由733.43亿元增加到2255.55亿元，增加量为1522.12亿元，年平均增量304.4亿元，5年总增长207.5%。2006年肉制品加行业实现销售收入1283.56亿元，同比增长19.64%，增速比上年有所下降，但仍处于较高增长水平；行业规模以上企业实现利润总额645.54亿元。整体看来肉制品行业呈现良好的发展态势。

欧美发达国家人均肉类消费在70-120kg，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势。到2010年，我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%，牛肉和羊肉产量分别占10%和6%，这一消费结构在短期内难以改变。预测2010年我国GDP总量将接近19万亿元人民币，折合2.28万亿美元以上。届时，全国人口按13.48亿计算，人均GDP总量将接近1700美元。经济总量的持续扩大对肉类工业的发展十分有利。

因此预测2007年及未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。