2012年度中国汽车市场研究报告(第三季细分市场)

2012年第三季度中国汽车市场研究报告(细分市场)
作者：张敏
2012年第三季度，中国汽车市场发生了许多重要的大事件，如广州开始实行限牌政策、油价涨至8元时代和日系车遭遇销量下挫等等。

这些事件会对中国汽车市场造成什么样的影响呢？中国互联网消费调研中心ZDC通过对2012年第三季度中国汽车市场用户关注数据的分析，推出2012年第三季度中国汽车市场分析报告(细分市场)。

报告要点
•微型车市场：奇瑞夺得品牌关注榜冠军，铃木和比亚迪进前三；QQ3位居车系榜榜首；3-4万元价格段最受市场关注。

•小型车市场：雪佛兰以0.1%的优势力压本田排名榜首；Polo成为最受市场关注的小型车车系；5-8万元的关注比例最高，达39.8%。

•紧凑型车市场：大众以22.6%的关注比例夺得关注榜的冠军，领先第二名福特14.8个百分点；福克斯、朗逸和科鲁兹分列车系榜前三；10-15万元产品占据了近一半的市场关注份额，关注比例达49.3%。

•中型车市场：大众排名榜首，关注比例为19.9%，丰田和别克分列第二和第三位；迈腾夺得车系榜榜首；20-30万元关注比例超三成。

•中大型车市场：德系三架马车宝马、奥迪和奔驰分列前三，累计市场关注近七成；奥迪A6L位居车系榜首位；40-50万元的产品占据了超过四成市场关注份额。

•豪华车市场：奔驰夺得豪华车品牌关注榜的冠军，关注比例为22.9%；奔驰S级和宝马7系位居车系榜前两位；200-300万元价格段的产品最受市场关注。

•SUV市场：大众、长城和丰田分列品牌榜前三；途观以9.2%的关注比例位居车系榜榜首；10-20万元产品的关注比例最高。

•MPV市场：五菱以20.5%的关注比例领跑品牌关注榜；车系榜上，五菱宏光领先优势明显；5-10万元产品占据超四成关注。

•跑车市场：兰博基尼夺品牌关注榜榜首，法拉利和奥迪分列第二和第三名；Gallardo以14.4%的关注比例夺得车系榜榜首；300-500万元价格段最受关注，关注比例为31.0%。

一、微型车市场
(一) 品牌关注格局
•奇瑞夺得品牌榜冠军
2012年第三季度中国微型车市场中，奇瑞以22.9%的关注比例夺得品牌关注榜的榜首，成为最受市场关注的微型车品牌。

铃木以22.8%的关注比例位列榜单第二，仅落后奇瑞0.1个百分点。

比亚迪、长安和雪佛兰分列第三至第五位，关注比例分别为11.7%、9.1%和7.3%。

从上榜品牌的类别来看，自主品牌占据明显优势，7个自主品牌进入前十。

(图) 2012年第三季度中国微型车市场品牌关注比例分布
(二) 车系排行
•QQ3位居车系榜榜首
车系方面，奇瑞旗下的QQ3排名榜首，关注比例为17.5%。

奥拓和比亚迪F0分列第二和第三位，关注比例分别为14.0%和11.7%。

而上期排名第二的乐驰则是由于品牌归属发生了变动，其产品关注比例下滑明显，以7.9%的关注比例排在车系榜的第五位。

(图) 2012年第三季度中国微型车市场不同车系关注比例排行
(三) 价格段结构
•3-4万元价格段最受关注
在产品的价位方面，2012年第三季度中国微型车市场上，微型车的市场均价为4.71万元。

其中，3-4万元价格段的产品最受关注，关注比例为40.8%。

4-5万元的产品排名第二，关注比例为33.6%。

而8万元以上的产品由于价格高昂，目前关注比例仅有3.6%。

(图) 2012年第三季度中国微型车市场不同价格段产品关注比例分布
二、小型车市场
(一) 品牌关注格局
•雪佛兰升至关注榜榜首
2012年第三季度中国小型车市场中，雪佛兰凭借着旗下爱唯欧和赛欧的热销，以10.7%的关注比例领跑品牌关注榜，成为最受关注的小型车品牌。

本田、起亚、大众和现代分列第二至第五位，产品关注比例均在9.7%-10.6%之间。

从榜单前五名的关注比例来看，各品牌的关注比例十分接近，相互竞争异常激烈。

(图) 2012年第三季度中国小型车市场品牌关注比例分布
(二) 车系排行
•Polo最受市场关注
车系排行榜中，大众旗下的Polo成为最受市场关注的车系，关注比例为10.2%，领先第二名瑞纳0.8个百分点。

起亚K2、锋范和嘉年华分列榜单的第三至第五名，关注比例分别为9.4%、7.7%和6.8%。

(图) 2012年第三季度中国小型车市场不同车系关注比例排行
(三) 价格段结构
•5-8万元的关注比例近四成
2012年第三季度中国小型车市场上，产品均价为8.49万元。

其中，5-8万元以39.8%的关注比例成为最受用户关注的价格段，这个价格段中的代表车系有赛欧和瑞纳等。

8-10万元价格段次之，关注比例为31.8%，代表车系有起亚K2和Polo等。

5万元以下价格段的代表车系大多都是自主品牌旗下的车系，如自由舰和夏利等，市场关注比例为11.3%，。

(图) 2012年第三季度中国小型车市场不同价格段产品关注比例分布
三、紧凑型车市场
(一) 品牌关注格局
•大众品牌一枝独秀
2012年第三季度中国紧凑型车市场中，大众在2013款朗逸发布之后的关注走势一路上扬，以22.6%的关注比例夺得品牌关注榜的冠军。

排在第二的是拥有福克斯的福特，关注比例为7.8%，落后第一名大众达14.8个百分点。

值得注意的是，自主品牌比亚迪和荣威也进入了榜单，分列榜单的第七和第九位。

(图) 2012年第三季度中国紧凑型车市场品牌关注比例分布
(二) 车系排行
•福克斯最受市场青睐
尽管大众在品牌排行榜上优势明显，但车系榜的榜首却是被福特旗下的福克斯所夺得，它的市场关注比例为7.8%，领先第二名朗逸0.8个百分点。

2013款新朗逸上市之后，朗逸车系的市场关注比例也是大幅上涨，达到7.0%。

排在第三的是雪佛兰旗下的科鲁兹，关注比例为6.9%。

大众共有5款车系进入前十，分别是朗逸、速腾、宝来、捷达和高尔夫。

(图) 2012年第三季度中国紧凑型车市场不同车系关注比例排行
(三) 价格段结构
•10-15万元关注比例最高
第三季度中国紧凑型车市场上，产品均价为11.80万元。

在价格段方面，市场关注比例最高的是10-15万元价格段，它占据了近五成的市场关注份额，关注比例达到了49.3%。

8-10万元的产品排在第二位，关注比例为19.5%。

8万元以下的产品排在第三，关注比例为17.3%。

(图) 2012年第三季度中国紧凑型车市场不同价格段产品关注比例分布四、中型车市场
(一) 品牌关注格局
•大众品牌领先优势大
2012年第三季度中国中型车市场中，拥有迈腾、帕萨特和大众CC等多款车系的大众排名榜首，关注比例为19.9%，领先第二名达10.8个百分点。

丰田和别克分列第二和第三位，关注比例分别为9.1%和7.0%。

本田、奥迪、宝马和起亚等品牌也都进入了前十，分列榜单的第四至第七位。

(图) 2012年第三季度中国中型车市场品牌关注比例分布
(二) 车系排行
•迈腾夺得车系榜榜首
车系榜上，大众旗下的迈腾以7.9%的关注比例夺得车系榜的首位，成为最受市场关注的中型车车系。

丰田的凯美瑞排名第二，关注比例为7.0%。

另外，宝马3系、起亚K5和奥迪A4L等热销车系也都进入了榜单。

(图) 2012年第三季度中国中型车市场不同车系关注比例排行
(三) 价格段结构
•20-30万元关注比例超三成
2012年第三季度中国中型车市场上，产品均价为25.02万元。

其中，20-30万元价格段的产品占据了超过三成的市场关注份额，关注比例达34.8%，这个价格段主要是德系车为主，代表车系有迈腾和帕萨特等。

排在第二的是15-20万元的价格段，关注比例为32.1%，此价格段的产品多为日韩车系，代表车系有起亚K5和凯美瑞等。

(图) 2012年第三季度中国中型车市场不同价格段产品关注比例分布
五、中大型车市场
(一) 品牌关注格局
•德系三驾马车累计关注近七成
2012年第三季度中国中大型车市场中，德系三驾马车奥迪、宝马和奔驰分列前三，累计占据了近七成的市场关注份额。

其中宝马以29.4%的关注比例位居品牌关注榜的榜首，奥迪以29.3%的关注比例次之，奔驰以10.5%的关注比例排在第三位。

其他品牌的关注比例均不超过7.0%。

(图) 2012年第三季度中国中大型车市场品牌关注比例分布
(二) 车系排行
•奥迪A6L位居车系榜首位
车系关注榜上，奥迪旗下的奥迪A6L排名榜首，关注比例为28.7%。

紧随其后的是宝马5系，关注比例为27.8%，距离榜首的奥迪A6L仅有0.9个百分点。

奔驰E级以10.5%的关注比例排在榜单的第三位。

另外，皇冠、雷克萨斯GS、SLS 赛威和捷豹XF等车系也都进入了榜单。

(图) 2012年第三季度中国中大型车市场不同车系关注比例排行
(三) 价格段结构
•40-50万元占据四成以上关注份额
2012年第三季度，中国中大型车市场上，产品均价为52.96万元。

其中在价格段方面，40-50万元的产品占据了超过四成的市场关注份额，关注比例达到41.1%。

排在第二的是50-70万元价格段，关注比例为25.4%。

30-40万元价格段的关注比例为18.8%，排在第三位。

而100万元以上和30万元以下的产品关注比例均不高，仅有1.9%和1.8%。

(图) 2012年第三季度中国中大型车市场不同价格段产品关注比例分布
六、豪华车市场
(一) 品牌关注格局
•奔驰夺得豪华车关注榜冠军
2012年第三季度中国豪华车市场中，奔驰凭借着旗下奔驰S级车系的热销，以22.9%的关注比例夺得品牌关注排行榜的冠军。

宝马和大众分列榜单的第二和第三位，关注比例分别为21.4%和13.5%。

劳斯莱斯排在第四位，关注比例为11.3%。

前十名的品牌累计占据了98.1%的市场关注份额。

(图) 2012年第三季度中国豪华车市场品牌关注比例分布
(二) 车系排行
•奔驰S级和宝马7系居前二
车系排行榜上，奔驰S级和宝马7系分列榜单的前两位，关注比例分别为21.5%和21.4%，两者仅相差0.1个百分点。

大众旗下的辉腾排在第三位，关注比例为13.5%。

另外，奥迪A8、幻影、捷豹XJ和慕尚等车系均进入了前十。

(图) 2012年第三季度中国豪华车市场不同车系关注比例排行
(三) 价格段结构
•高价位产品受宠
高昂的价格是豪华车的一个特点之一，2012年第三季度中国豪华车市场上，产品均价达到了256.79万元。

在价格段方面，200-300万元价格段最受市场关注，关注比例达31.8%。

100-200万价格段的产品排在第二，关注比例为21.5%。

尽管500万元以上的产品售价较高，但昂贵的豪华车一直就备受市场关注，本季度它的关注比例为16.2%。

(图) 2012年第三季度中国豪华车市场不同价格段产品关注比例分布
七、SUV市场
(一) 品牌关注格局
•品牌格局竞争日益激烈
在经历了2012年上半年SUV销量的快速增长之后，第三季度SUV的销量增长速度有所趋缓。

品牌榜上，大众凭借着途观的热销，以10.5%的关注比例领跑品牌关注榜。

长城和丰田分列第二和第三位，关注比例分别为9.1%和9.0%。

另外，路虎、宝马、起亚和纳智捷等品牌均进入了前十名。

(图) 2012年第三季度中国SUV市场品牌关注比例分布
(二) 车系排行
•途观以9.2%的关注比例居首
车系排行榜上，大众旗下的途观以9.2%的关注比例位居榜首，成为最受关注的SUV车系，领先第二名5.6个百分点，优势明显。

纳智捷旗下的大7 SUV
排在第二，关注比例为3.6%。

长城旗下的哈弗M4和哈弗M6分列第三和第四位，关注比例分别为3.5%和3.2%。

(图) 2012年第三季度中国SUV市场不同车系关注比例排行
(三) 价格段结构
•10-20万元产品关注比例最高
由于市场上的高中低端品牌都在推出自己的SUV的车型，所以SUV的价格段分布也较为均衡。

2012年第三季度，中国SUV市场的产品均价为39.22万元。

其中，10-20万元价格段的关注比例最高，达到26.8%。

20-30万元价格段的产品次之，关注比例为23.4%。

10万元以下的产品多为自主品牌，关注比例为15.0%。

(图) 2012年第三季度中国SUV市场不同价格段产品关注比例分布
八、MPV市场
(一) 品牌关注格局
•五菱、东风和江淮位列前三
2012年第三季度中国MPV市场中，五菱以20.5%的关注比例领跑品牌关注排行榜，领先第二名达6.1个百分点。

东风凭借着旗下景逸和帅客的热销排在榜单的第二位，关注比例为14.4%。

江淮排名第三，关注比例为13.3%。

其他品牌的关注比例均不超过9%。

(图) 2012年第三季度中国MPV市场品牌关注比例分布
(二) 车系排行
•五菱宏光领先优势大
车系排行榜上，五菱宏光以20.5%的关注比例夺得冠军，领先第二名景逸7.7个百分点。

景逸排在第二位，关注比例为12.8%。

瑞风、HONOR和途安分列第三至第五位，关注比例分别为9.1%、8.4%和6.8%。

(图) 2012年第三季度中国MPV市场不同车系关注比例排行
(三) 价格段结构
•5-10万元占据超四成关注
2012年第三季度中国MPV市场上，产品均价为15.53万元。

在价格段方面，5-10万元最受市场关注，关注比例为41.8%，五菱宏光和景逸等自主品牌的车系产品大多都分布在这个价格段中。

10-20万元价格段次之，关注比例为23.5%。

5万元以下的价格段排在第三，产品关注比例为14.2%。

(图) 2012年第三季度中国MPV市场不同价格段产品关注比例分布
九、跑车市场
(一) 品牌关注格局
•兰博基尼领跑品牌榜
2012年第三季度中国跑车市场上，兰博基尼力压法拉利位居品牌榜的榜首，关注比例为19.2%。

法拉利、奥迪和保时捷分列第二至第四位，关注比例分别为17.2%、10.8%和8.9%。

前十名的品牌累计占据了82.2%的市场关注份额。

(图) 2012年第三季度中国跑车市场品牌关注比例分布
(二) 车系排行
•Gallardo夺得车系榜榜首
车系排行榜上，兰博基尼旗下的Gallardo以14.4%的关注比例夺得榜首，领先第二名达4.2个百分点。

法拉利旗下的458 Italia在中国的人气也是高居不下，它以8.2%的关注比例排在榜单的第二位。

宾利旗下的欧陆排在第三位，关注比例为5.9%。

另外，奥迪TT、Aventador、野马和保时捷911等车系也都进入了榜单。

(图) 2012年第三季度中国跑车市场不同车系关注比例排行
(三) 价格段结构
•300-500万元价格段最受关注
跑车一直是汽车市场上关注的焦点之一，2012年第三季度中国跑车市场上，跑车产品的均价达到了281.65万元。

在价格段方面，最受用户关注的产品价格段是300-500万元，关注比例达到了31.0%，代表车系有Gallardo和458 Italia 等。

排在第二的是50-100万元价格段，关注比例为19.0%，代表车系有奥迪TT、奔驰SLK和宝马Z4等。

(图) 2012年第三季度中国跑车市场不同价格段产品关注比例分布。