深圳燃气十一五规划-最终报告(汇报版)

深燃团队
说明 积极参与重大问题思路 的沟通、召集多次专门 的会议安排公司上下积 极配合顾问工作 全程参与“十一· 五”战 略规划，积极协助进行 资料收集及访谈安排， 在行业分析、战略规划 及专题编写中贡献相当 的智慧 尽全力配合和提供详尽 的资料，负责并参与相 关专题的编写 提供项目组良好的后勤 保障
•燃气行业研究报告
项目总监：1X3=3人天 项目经理：1X15=15人天 顾问 ：2X30=60人天 共计－－78人天
凯捷内部分析研讨会4次，项目联合小组研讨会：2次，高层沟通：1次
•集团内部诊断报告
项目总监：1X3=3人天 项目经理：1X15=15人天 顾问 ：2X30=60人天 共计－－78人天
集团战略、业务战略和管控改变对组织结构调整的要求 组织结构调整建议及过渡性组织结构调整方案 战略实施对资金方面的需求，集团财务战略建议 人员发展、业绩考核、薪酬体系等多方面人力资源管理改善建议 内部运营体系改善的框架性建议，对战略管理、财务管理作了重点阐述
凯捷内部分析研讨会：5次，项目联合小组研讨会：4次，高层沟通3次
•“十一· 五”规划最终报 告
项目总监：1X1=1人天 项目经理：2X10=20人天
顾问
：3X10=30人天
共计－－53人天
ห้องสมุดไป่ตู้
凯捷内部分析研讨会：4次，项目联合小组研讨会：3次，高层沟通：2次
•专题报告的编写
项目总监：1X3=3人天 项目经理：2X15=30人天 顾问 ：3X15=45人天 共计－－78人天
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项目进展情况回顾－总体上按计划进行，应深圳燃气要求中期报告 会推后了两星期，部分战略支撑体系内容提前到中期报告会中汇报
项目启动会
(04年12月28日)
战略研讨会
(05年1月29)
中期报告会
(05年4月16)
最终 报告会
第一阶段 行业研究及企业 诊断
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在项目过程中，深圳燃气集团领导给予了高度的重视，联合工作小 组在人力资源和时间上进行了大量投入，也得到了相关部门的鼎力 协助，这里一并表示衷心的感谢
凯捷团队
人员 项目总监 李放 说明 参与集团高层的访谈、参与 所有的重要研讨会、控制项 目总体方向和质量 全程参与并负责控制项目进 度和具体质量 集团领导 人员 包德元董事长、于剑 总经理、李青平副总 经理等公司领导 董事会秘书处：郭加 京、陈长征、谢国清 发展部：杨光、黄达 强、林越玲、蔡泳、 鲁续三 其他部门和二级公司 有关人员 配合团队 分析员团队 李德、聂凯 全程参与并负责行业分析和 业务分析 后台支持 后台支持 李龙妹、吴丽军 给予项目前台工作人员行政 支持和生活照顾 集团总部各位行政助 理和秘书、前台、司 机，IT部门人员 各部门相关人员
项目经理
金峤伟
深燃工作 小组
顾问团队
钟国节 周平 徐丽琼 杨艳萍 郑庚峰
全程参与并负责具体行业分 析、内部诊断、战略规划、 专题编写等
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深圳燃气集团“十一五”规划项目，最终报告会
一． 项目过程回顾及项目主要成果
二． 深圳燃气集团“十一五”发展战略（摘要）
6周
1. 制定项目的总体项 目计划，项目启动 会 2. 内部访谈、内外部 资料搜集/整理和研 究 3. 经济环境和政策研 究 4. 行业分析 5. 集团的资源/能力评 估 6. 战略研讨会
今天的位臵
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第一阶段，凯捷对深圳燃气的外部环境和企业状况进行分析，在此 基础上做出了燃气行业研究报告和集团内部诊断报告，召开了战略 研讨会
工作事项及工作小组 具体内容
外部环境特点及未来发展趋势 国家能源发展战略 中国特别是广东省的城市燃气发展状况及未来发展趋势 国家重大天然气工程建设、广东省LPG产业资源分布 世界各地政府对城市燃气行业的监管及发展趋势 城市燃气运营特点及发展趋势 世界城市燃气行业的市场竞争特点 中国城市燃气运营商的分类及行业竞争特点
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第三阶段 沟通及方案 调整 1周
1. 就中期报告与高 层沟通讨论并作 相应调整 2. 继续各个专题报 告的编写，并就 各专题报告进行 沟通讨论并作相 应调整
第四阶段 战略支撑体系的 相关方案设计
4周
1. 人力资源规划方案设 计 2. 财务管理体系设计 3. 各个专题报告最后定 稿 4. 战略实施要点及风险 提示 5. 最终报告会
资本运作及对外发展专题 天然气供气设施投融资及监管体制专题 宝安、龙岗管道燃气发展专题 LPG批发及零售业务发展专题 天然气转换专题 5
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•专题报告编写
项目经理：1*4=4人天 顾问 ：4*4=16人天 共计－－20人天
第三、四阶段，凯捷对中期报告进行调整并对战略实施要点及风险 进行研讨形成最终报告，同时继续各个专题报告的编写并讨论定稿
《资本运作及对外发展专题报告》 《人力资源发展规划专题研究报告》 《全面预算管理办法》 《天然气发展及政策研究专题报告》 《宝安区管道燃气发展战略》 《龙岗区管道燃气发展战略》
格式
ppt ppt ppt word word ppt，word word word word word
页数
414 48 19 39 30 51/32 18 23 24 29
天然气供气设施投融资及监管体制专题 资本运作及对外发展专题 人力资源发展规划专题 集团人力资源现状诊断分析 集团战略对人力资源的要求 构建科学的人力资源规划 财务管理专题 天然气发展政策专题研究 宝安、龙岗管道气发展专题 LPG批发及零售业务发展专题 天然气转换专题
凯捷内部分析研讨会：5次,各专题小组研讨会：20次
打印份数
各20份
专题 报告
各3份
注：经过与集团公司高层、华安公司高层的沟通，项目组接受华安公司提出的建议，华安公司在7月份完成《LPG发展 word 25 《天然气转换专题报告》 战略》报告，提交华安公司董事会审批。凯捷公司已将《LPG发展战略》报告的审议列入实施支持（第五阶段）工 作计划，项目经理钟国节先生将参加《LPG发展战略》的最终定稿和讨论。
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在深圳燃气集团大力支持、配合下，项目组分阶段地提交了过程性 工作报告
过程性工作报告
第一阶段
• 《燃气行业研究报告》 • 《深圳燃气集团内部诊断报告》 • 《深圳燃气集团“十一五”发展规划纲要》（草案） • • • • • 《深圳燃气集团“十一· 五”发展战略报告》 《天然气业务发展战略报告》 《石油气业务发展战略报告》 《财务战略建议报告》 《战略支撑体系改善建议报告》
第二阶段
第四阶段
•《深圳燃气集团“十一· 五”规划报告》董事会汇报版
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项目最终成果包括三个规划报告、八个专题报告
规划 报告
最终提交成果 《深圳燃气集团“十一· 五”规划报告》完全 版 《深圳燃气集团“十一· 五”规划报告》简装 版 《深圳燃气集团“十一· 五”规划报告》精装 版 《燃气供气设施投融资及监管体制专题报告》
机密
此报告供客户内部使用。未经凯捷 咨询书面许可，其他机构不得擅自 传阅、引用或复制
立足深圳，适度扩张，优先发展天 然气，兼顾石油气发展，构建先进的城 市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品 牌，成为全国最大的燃气产业集团之一
深圳燃气集团有限公司“十一五”规划
最终报告（汇报版）
深圳燃气集团“十一五”规划项目，最终报告会
•战略规划及集团管控
项目总监：1X5=5人天 项目经理：1X30=30人天 顾问 ：4X30=120人天 共计－－155人天
凯捷内部分析研讨会：5次，项目联合小组研讨会：3次，高层沟通3次
•战略支撑体系改善
项目总监：1X3=3人天 项目经理：1X16=16人天 顾问 ：4X16=64人天 共计－－83人天
凯捷内部分析研讨会：8次，高层沟通：1次
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第二阶段，凯捷展开了对深圳燃气集团战略和业务战略的研讨，并 对集团管控和战略支撑体系改善提出了框架性建议，召开了中期报 告会
工作事项及工作小组 具体内容
集团所在行业环境对集团未来战略的影响和制约 深圳燃气现有资源和能力为集团战略选择所带来的基础和限制 深圳燃气的使命、远景目标、战略态度、价值观 深圳燃气整体业务组合、业务模式 深圳燃气整体的战略规划方案及目标设定和分解 集团战略指引下的管道天然气业务战略和LPG业务战略 集团和业务的增长阶梯，能力建设及关键举措
集团公司基本资料分析： 经营状况介绍 组织结构与部门职责
集团财务报表、相关制度文件、人事劳资管理制度等
深圳燃气集团十五发展规划， 股权转让、合资合同、合资章程 …… 在集团内深入访谈29个/30人次，完成访谈纪要29份；外部访谈11人次（同时在 项目进行过程中还和深圳燃气有关人员不定期地进行了大量的沟通）
时间 工作内容
第二阶段 公司战略及业务发 展战略
10周
1. 通过沟通和研讨，明确集 团的愿景、使命及战略目 标 2. 确定燃气集团的业务组合 战略 3. 构建集团的增长阶梯和战 略实现途径 4. 制定核心能力建设计划 5. 确立集团管控原则及模式 6. 制定LNG、LPG及相关业 务的发展战略 7. 组织结构调整方案，并根 据企业发展设计过渡性组 织调整方案 8. 人力资源管理能力提升的 框架性建议 9. 内部运营体系改善的框架 性建议 10.各子专题报告的编写
工作事项及工作小组 具体内容
中期报告调整及简装版、精装版报告的编制 深圳燃气未来企业定位和战略目标的调整 深圳市场未来气源保障的深入研讨 向市政府、董事会汇报之精装版、简装版报告版本的编制 战略实施要点及风险提示 “十一· 五”规划战略实施体系的建设和完善 “十一· 五”规划战略保障体系的建设和完善 战略实施过程中可能存在的风险和应对措施
一． 项目过程回顾及项目主要成果
二． 深圳燃气集团“十一五”发展战略（摘要）
三． 战略实施要点及可能的风险提示 四． 人力资源规划专题（摘要） 五． 全面预算管理办法
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项目及最终报告背景简述
2004年12月通过公开招标方式，凯捷咨询（上海）有限公司和深圳市燃气集 团有限公司双方就深圳燃气“十一· 五”规划项目合作达成协议并签订合同， 凯捷在21周的时间里为深圳燃气提供管理咨询服务 通过近五个月的访谈、调研、分析、研讨等多种方式的大量工作，在4月16 日汇报的中期报告的基础上，经过工作组与深圳燃气高层进一步沟通、研究 形成最终报告 在双方的共同努力下，本项目开展较为顺利，最终报告分提交版和汇报版两 个版本，提交版内容较为翔实，在本汇报版中凯捷就项目进展、“十一· 五” 战略规划的主要观点及战略实施要点进行汇报 本次报告中战略规划的表述观点是凯捷和深圳燃气双方的共同研究成果，战 略实施要点是凯捷从专业战略顾问的角度出发提出的观点 凯捷希望此次项目的相关成果能真正成为“十一· 五”规划战略实施的基础， 并以此为基点使深圳燃气的企业绩效和行业竞争能力得以有效提升
三． 战略实施要点及可能的风险提示 四． 人力资源规划专题（摘要） 五． 全面预算管理办法
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城市燃气行业外部环境分析的关键结论（天然气）
为突破能源短缺瓶颈，国家能源战略向能源多元化发展和清洁能源利用方 向调整，其中水电、核电、天然气是未来较长时期的发展重点。 在城市燃气领域，天然气是城市燃气发展的重点。未来5-10年城市燃气将 以10%左右的速度持续增长，而天然气需求的增长速度将达到16%。 未来我国城市燃气是LPG与天然气长期并存的格局，预计到2010年液化石 油气将占到城市燃气的55%，天然气占到33%（按人口比例）。 随着国家若干重点气源工程的陆续开工兴建，天然气供应将得到快速增长。 但相对于天然气的需求，天然气供应仍然相对紧缺，进口依赖度很高。 随着公用事业投融资体系的放开，中国城市燃气行业经历了整合初期、加 速整合期、消化期，从几家主要整合运营商的现状来看，赢利性表现良好， 并具有很好的经营性现金流表现，出现第二轮整合机会的可能性比较小。 未来沿海多个LNG项目陆续投入后，燃气运营商跑马圈地的步伐会再次加 快，城市燃气行业将出现第二次加速整合期。因此，未来城市天然气的管 道专营权争夺将更加激烈，预计整合的窗口时间只有3－5年。