我国女装市场情况分析

我国女装市场情况分析
中国商业联合会副秘书长、中华全国商业信息中心副主任王耀分析，2004 年商场促销力度不断加大，女装时尚化趋势明显，品牌集中度有所提高，更多的香港品牌进入国内市场，但国内仍缺乏领军品牌。

据中华全国商业信息中心统计，2004 年1-9 月全国100 家重点大型零售企业服装类商品销售总额达224 亿元，同比增长23.4%；销量为1.2 亿件，同比增长15%，增幅均高于去年。

所监测的十余种服装商品销量大多比去年有所增长，其中女装销量增长21%。

从销售结构上看，女装销量所占的比重达23.85%，位居第一。

根据国家统计局统计，2004 年1-9 月全国居民消费价格同比增长4.1% ，9 月份衣着类商品价格比上月上涨0.4%，其中女装价格上涨0.4%。

一、女装市场销售特点
女装在服装类商品中销售最为活跃。

全国重点大商场的数据表明，2002 年女装和2003 年女装销量占服装销量的26%，2004 年前三季度女装销量上升达29%。

2002 年度女装销量增幅与2001 年相比基本持平，2003 年女装销量增幅已经降到9.6%，反映了女装市场向品牌化转折的预示；今年前三季度的销量递增，表明商场促销力度不断加大。

1、打折返券促销盛行
今年各商家的打折促销纷纷以服装引领潮头。

和往年相比，服装类商品打折时间长，降价幅度大，有的品牌商品甚至刚一上市就打折。

此外，返券促销形式业很普及，但是由于返券在消费时受到很大限制，打折已成为商家促销方式的首选，在一定程度上加剧了市场竞争。

一些知名品牌在不参加打折的基础上，销售仍然保持良好势头。

2、职业女装崇尚时尚化
越来越多的品牌从前几年纯粹的职业套装，发展到如今的休闲化、时尚化的高级职业女装，渗透着服装设计者的敏锐触觉和时尚理念。

灵便、斗胆的运用色采，局部的变化和搭配，使女装渗透着高雅的气质和时尚的风格，款式新颖。

3 、健康就是时尚。

经过2003 年的非典时期，健康概念深入人心，特殊是女士贴身穿的内衣、羊毛羊绒制品等，对健康、安全的需求更加强烈。

4、中老年服装仍短缺
从市场情况来看，年轻、时尚化引领国内服装市场潮流，特殊是30 岁以下的年轻女性服装，市场货源较为充裕，但适合45 岁以上中老年女性的服装货源少，款式、规格型号少，选购空间小。

目前大型百货零售商场和服装专卖店几乎没有卖中老年女性服装的柜台，即使有，其规模小，所售服装样式陈旧，难以满足需求。

二、女装市场品牌发展状况
尽管目前女装还没有驰名商标，但许多女装品牌已经深入人心，如：“白领” 、“斯尔丽” 、“华鑫”等。

随着我国加入WTO，国外一些知名品牌已经进入我国市场，有的已经占领了一定的市场份额，如：ESPRIT 、ETAM 等。

总结目前女装市场品牌发展状况，主要有以下特点：
1、服装消费从产品消费走向品牌消费今年的服装市场品牌优势更加突出，消费者的选择向知名品牌集中，竞争非常激烈。

根据中华全国商业信息中心的监测，女装服装市场销量前十位品牌基本都是知名品牌，和去年相比，相对稳定和集中。

2、品牌消费市场集中度有所提高
女装品牌化发展日益成熟，品牌消费集中度逐渐提高，2000 年女装前十位品牌消费集中度仅有12.25%，2001 年14.52%，2002 年增长到15.06% 。

2000 年与2001 年惟独一位市场综合占有率超过2%，2002 年前两名的市场综合占有率都超过2% 。

2003 年排名第一的品牌市场综合占有率已经超过3%。

3、更多的香港品牌进入国内市场
根据对哈尔滨、沈阳、天津、宁波等城市服装市场的深入了解，内地消费者爱慕香港的时装设计及裁剪，对价格有所认同，对新品牌特别感兴趣。

内地零售商看好香港的服装品牌，热衷引进。

同时，越来越多的香港品牌看好内地女装市场，香港服装品牌鳄鱼恤改变以往着力发展男装系列的做法，今年推出女装系列，主攻内地市场。

4、国产女装缺乏领军品牌
国内女装品牌带有强烈的区域色采，还没有一个能在全国形成规模和影响。

例如以前发展起来的“汉派”服装，之后在广东虎门、深圳、上海、杭州等地迅速崛起的服装，不管哪个派，经过几年的发展，都取得了不小的成就，但区域特征依然非常明显。

第二部份、调查目的、范围、时间的安排
调查目的：真实了解市场，为决策层提供决策依据！
调查范围：
1 、哈尔滨：红博广场商圈、中央大街商圈、远大松雷商圈。

2、北京：“西单君太商圈”“王府井商圈” 、“燕莎国贸赛特商圈”
3 、上海：七浦路商圈、南京路商圈、徐家汇商圈、陆家嘴商圈；
4 、温州：五马街商圈、约见#￥%%%；
5 、杭州：武林广场商圈、延安路商圈；
6 、成都：春熙路商圈、盐市口商圈、
时间安排：略
具体行程：略
第四部份、各地的商圈、经销商、消费习惯等详细阐述。

第一章、哈尔滨综合情况：
第一节、哈尔滨商圈
1 、哈尔滨服装商圈主要是红博广场商圈、中央大街商圈、远大松雷商圈。

2、红博广场地处哈尔滨火车站附近，是个地下商场；周边的商业配套都非常成熟。

红博广场和红博世纪广场主要是老批发客经营，是传统的贸易商。

经过多年的哺育和市场调整，红博已经成为东北三省服装集散中心；辐射远东俄罗斯、波兰、乌克兰等国家。

但红博世纪广场已经表现出向品牌经营的趋势；内销做零售；用特许经营方式规范做好终端形象、产品系列等；外销走批发。

3 、中央大街北靠松花江，南临新阳路；是个百年商业老街；1997 年重修，2003 年成型；街长1450 米，街宽23 米；它同时也是个旅游观光地；人流量非常大，日均超过30 万人次；云集了中高档的商场和地铺。

商场有：百盛、中央商城、金安欧罗巴、松雷、万象城；主要服装品牌有“ONLY、ETAM 艾格、BAISC HOUSE 百家好、TB2、ES、富马克、淑女屋、ELAND 衣恋”等等。

档次都在中档摆布，零售价格在200——1200 区间；地铺除了俄罗斯工艺品店、哈尔滨土特产店、饮食店外最多的就是休闲服装店，有：佐丹奴、班尼路、生活几何、美特斯邦威、以纯、森马、真维斯。

4、远大、松雷、新世界商圈，与红博广场相望；是零售主要的商圈；人流量非常大；各地的品牌都到这里集中了。

松雷、新世界在哈尔滨零售商圈里代表高端；零售价格以“千”为单位。

第二节、数据资料分析：哈尔滨零售企业8 月销售排行12 家企业超过千万
哈尔滨商场基本名单：松蕾、远大大楼、秋林商厦、秋林商场、新世界、中央商城、佳木斯华联商厦、牡丹江百货等。

据哈尔滨市统计局8 月份统计数据显示，当月零售额超千万的大型零售商业企业为12 家。

这12 家企业为：黑龙江远大购物中心有限公司以7785 万元的销售额位居榜首，增长34.8%；哈尔滨中央红集团股分有限公司6223 万元，增长8.9%；哈尔滨黑天鹅家电经销实业有限公司6118 万元，比上年同月下降16.2%；哈尔滨联强商业发展有限公司4479 万元，增长3.0%；哈尔滨市第一百货商店股分有限公司3952 万元，增长29.2%；哈尔滨松雷股分有限公司2674 万元，下降1.6%；哈尔滨新世界百货商场2220 万元，下降1.8%；哈尔滨家乐福超市有限公司2132 万元，下降8.5%；昆山润华商业有限公司哈尔滨分公司(大福源)2022 万元(净增)；黑龙江好又多百货商业广场有限公司(三店合计) 1760 万元(净增)；深圳沃尔玛珠江百货有限公司哈尔滨中山路分店1588 万元，下降0.5%；黑龙江国美电器1109 万元(净增)。

据统计，当月哈市实现社会消费品零售总额55.1 亿元，比上年同月增长13.9%，扣除价格因素，实际增长12%。

第三节、经销商访谈
1 、#￥￥￥，哈尔滨人；联系方式：1—*%￥。

经营服装批发14 年；现在经营牛仔；在红博红军二路批零兼营；在绥文河、佳木斯等地有自营店；是零售的；资产评估：千万级。

2 、YYTR￥，联系方式：T…………Y；零售分销商，经营大众休闲装；网络最大时拥有98店；年度回款额4700 万。

3 、RTTE，经营时尚女装，%￥—*%#￥%%%。

经销商理念访谈分析
A、在分销模式上：
经销商意识到服装零售的利润空间，也明白稳健的销售网络对自己经营服装是最大最安全的保证；都非常乐意参预零售分销网络建设；但是他们也在寻觅一个高起点、管理规范的“盟主”。

有竞争力的产品、规范的销售管理、快速反应的市场操作机制是他们的“黄金盟主” 。

在“黄金盟主” 没有浮现以前只能守着以前的操作手法经营服装批发业务。

B、在经营产品上
批发的产品要求时尚、新潮、易于流行，往往为单品单类。

一盘货，25—40 个款，能有4——6 个跑爆的款，就能安然过一个季节。

要求非常迅速对市场做出反应，组织生产，在第一时间里把货铺到市场最需要的地方去。

零售的品牌服装产品要求时尚、新潮、易于流行；更注重产品结构完善。

一季货，通常在130 个款摆布；2—3 个色/款；每季主色2-3 个；辅助色2-3 个；加之传统流行色黑白灰；衣服四个码，裤子5 个码；注重整体搭配。

强调的是生活质量和品位。

各地的服装品牌都来了，高中低档次的都有。

各个商场的定位略有不同，所选择的品牌都不同。

但是几个品牌如：ONLY 、ETAM 进行风格延伸，不同的商场定位选择不同的产品组合进场。

有“逢场必进” 、“一场多店”等现象。

第四节、消费者综合情况分析
哈尔滨人口有400 多万，其中年龄在22——30 岁这个区间的人群2/5，收入在3000—5000 元这个区间的约占1/13；基本特征是：工作和生活喜欢分开；讲究生活质量；哈尔滨白日时间相对短暂，年度温差大；大部份时间在冰封时期；讲究厚重朴实；同时在天气允许的情况下，都努力展现绚丽的风貌。

1、学生消费服装价格在100 元摆布/件，占78.3%，主要是大众休闲装，如：美特斯邦威、以纯、森马等；属母子购买消费型；
2、年龄在22——30 岁这个区间的人群2/5，收入在3000—5000 元；消费服装价格在300
元摆布/件，占56.35%；消费服装价格在800 元摆布/件，占23.65%；消费服装价格在1000 元摆布/件，占12.23%；消费服装价格在2000 元摆布/件，占7.77%；
3、喜欢的颜色是：蓝色60%；红色49%；紫色25%；黑色(含深色) 38.46%，白色19%，橙色25%，
4、款式传统的，占34.666%；时尚鲜明的，占68.74%，另类的，23.28%；
5、影响购买衣服的最大因素是：款式、颜色、手感；其次是服务、价格；再次是：同事口碑、广告。

第五节、哈尔滨调查结论
1、春夏和早秋，男女都非常喜欢清新鲜亮的颜色，纵情表达夸姣生活；寒冷来临，无可奈何穿上深色服装，但是鲜明的亮色羽绒服和棉衣却是年龄在22——30 岁这个区间的人群的最爱，如：女性是粉蓝、大红、翠绿等；男性是卡其、浅啡色，宝蓝撞红色。

2、哈尔滨在东三省的经济地位非常高，是时尚的发源地；松雷和新世界是制高点。

抢占松雷就非常有利于拓展其它的商场；固然这只适合店中店经营模式。

3、哈尔滨收入在3000—5000 元这个区间的人群，不在乎价格因素；注重款式、品质、服务。

4 、哈尔滨在整个中国服装版图里是，有东三省就能使企业生存，得北京、上海就能得天下。

第五节、哈尔滨调查结论
1、春夏和早秋，男女都非常喜欢清新鲜亮的颜色，纵情表达夸姣生活；寒冷来临，无可奈何穿上深色服装，但是鲜明的亮色羽绒服和棉衣却是年龄在22——30 岁这个区间的人群的最爱，如：女性是粉蓝、大红、翠绿等；男性是卡其、浅啡色，宝蓝撞红色。

2、哈尔滨在东三省的经济地位非常高，是时尚的发源地；松雷和新世界是制高点。

抢占松雷就非常有利于拓展其它的商场；固然这只适合店中店经营模式。

3、哈尔滨收入在3000—5000 元这个区间的人群，不在乎价格因素；注重款式、品质、服务
4 、哈尔滨在整个中国服装版图里是，有东三省就能使企业生存，得北京、上海就能得天下。

第五节、哈尔滨调查结论
1、春夏和早秋，男女都非常喜欢清新鲜亮的颜色，纵情表达夸姣生活；寒冷来临，无可奈何穿上深色服装，但是鲜明的亮色羽绒服和棉衣却是年龄在22——30 岁这个区间的人群的最爱，如：女性是粉蓝、大红、翠绿等；男性是卡其、浅啡色，宝蓝撞红色。

2、哈尔滨在东三省的经济地位非常高，是时尚的发源地；松雷和新世界是制高点。

抢占松
雷就非常有利于拓展其它的商场；固然这只适合店中店经营模式。

3、哈尔滨收入在3000—5000 元这个区间的人群，不在乎价格因素，注重款式、品质、服务。

4 、哈尔滨在整个中国服装版图里：有东三省就能使企业生存，得北京、上海就能得天下。

第五节、哈尔滨调查结论
1、春夏和早秋，男女都非常喜欢清新鲜亮的颜色，纵情表达夸姣生活；寒冷来临，无可奈何穿上深色服装，但是鲜明的亮色羽绒服和棉衣却是年龄在22——30 岁这个区间的人群的最爱，如：女性是粉蓝、大红、翠绿等；男性是卡其、浅啡色，宝蓝撞红色。

2、哈尔滨在东三省的经济地位非常高，是时尚的发源地；松雷和新世界是制高点。

抢占松雷就非常有利于拓展其它的商场；固然这只适合店中店经营模式。

3、哈尔滨收入在3000—5000 元这个区间的人群，不在乎价格因素；注重款式、品质、服务。

4 、哈尔滨在整个中国服装版图里是，有东三省就能使企业生存，得北京、上海就能得天下。

大连是一个非常漂亮的地方，大连服装节也是非常有名气的。

沈阳也是中国的重工业集中的地方，特殊是这几年中央要重振“东北雄风”，调了几个懂经济“大员”；可是在贸易或者吃穿方面，已经屈居哈尔滨后面了。

以后就不知道了。

此外哈市的辐射面比大连、沈阳要广泛的多。

固然公司的经营策略是抓点，把点做起来再去做面。

经营方面现在我不能说的太多。

只能聊聊市场调查方面的，讨论一下，看它综合全面了；再整理收藏一下。

无非市场变化也很快，只能现在分享一下了。

整个东三省我们只取哈尔滨。

关于收入问题，整个哈市收入在1500 摆布是占大多数；无非那不是我们的消费群体。

注重品质，讲究场合与心情相协调的这一群年轻女性才是我们的目标。

讲一个小故事。

来到中央大街上，风景真的很美；百多年前这里是老毛子设在中国的殖民交易中心；现在前来观光的人不少。

尽头是松花江，周围的建造有浓厚的“俄式”风情。

我们在百盛做调研，在“BASIC HOUSE” 、“ETAM”漫步的人不少，我们发现一个穿红色衣服的MM，年龄约在26 摆布，在左看看、右看看就拿了几件；试都没有试就买了单。

我们看了价格不菲，均价在700 摆布，于是和她攀谈起来，她说：“价格我是这样看，好款式、好版型、好颜色表达自己的好心情，就会多穿，反之就会搁在衣橱里，实际上是便宜的，平均每次不到20 元。

”在别的地方我听不到这样的说法。

段永平说：“最贵的实际也是最便宜的！”
华北、华东的市场经营成本非常高，没有规模，先别进。

正如老大的36 计里所说：避实就
虚。

后面有表述，这里就不说了。

角度不同，意义深远。

第二章、北京服装经营综合情况
第一节、北京服装商圈情况
北京常住人口1400 万，流动人口400 万摆布，财富相对集中；各种层次的品牌都有；市场
运营成本高。

国贸燕莎赛特商圈、西单君太商圈、王府井商圈、大红门商圈、动物园商圈。

主要商场名单：燕莎、王府井、新世界、贵友商场、赛特、中友、太平洋、兰岛商场、百盛、晨曦百货、双安商场、君太、长安商场、安贞华联、崇光百货商场、阜门华联、赛特总店、翠微商场、城乡商场、北京百货、SOGO 当代商场东安西单赛特丰联广场、新世界友谊商场、北晨商场、太平洋百盛、双安、西单百货、华懋商场、城乡华懋、华宇购物、西单购物、华联商场、西西友谊、贵友商场等。

A、国贸燕莎赛特商圈
这是一个代表北京高档的服装商圈，多为国外的服装品牌集中营。

正装、时尚装、高档户外
装备等构成为了这个商圈的主要群体，周围是金融区、政务区、跨国公司的中国公司总部区。

消费能力强劲吸引国内外高档服装品牌进驻，地价高昂；由此各种费用攀升，商场的扣点高
达30+2 (2 个点是促销费用)，此外还要提供增值税务发票。

固然年销售额可达到1500 万/ 店之巨。

单件价格都不低于500 元，这里对我们来说，只能加价销售。

B、西单君太商圈
这是一个中档次的服装商圈；人流量日均在50 万人次摆布。

地铺的生意非常火暴；往往是
人满为患，铺租也是非常吓人，高达60 元/天平方米。

西单商场是高中低都有，陈列不是很好；与商场管理有很大关系。

中友百货、君太百货2 、3、5 楼是淑女、时尚装集中的地方，
产品陈列以及整个终端形象都比西单商场提高了不少。

销售业绩也非常可观，其中中友百货
5 楼的“LEE”不足45 平方米的店中店7 月份的销售额高达百万之巨。

C、王府井商圈
这里号称“天下第一街”，地铺主要是休闲装、杂牌铺清货的绝佳场所。

周围也有新东安商场、北京百货大楼、新中国妇女儿童商场、新乾坤室内步行街，集旅游、购物、休闲的综合商圈。

休闲装、正装、时尚装、户外装备应有尽有。

购买力是非常强劲，美特斯邦威在此有一三层楼约600 平方米，年固定支出高达两千万元。

铺面非常抢手，在这里经营大都是“广告式经营”。

没有一定的规模，千万不要踏进去；这里对资金的需求非常大。

大红门、动物园商圈属于服装批发市场，年服装货物吞吐量大。

红门整个商业区域内共有服饰、纺织品、鞋帽等综合市场24 家，各类商户7000 多个，从业人员 4 万人，总营业面积
24 万平方米，累计投资5．1 亿元人民币，年总交易额300 亿元人民币，是中国长江以北地
区最大的服装集散市场。

北京动物园服装批发市场经营思路清晰专注青春路线。

自1980 年
就开始形成。

近年来，动物园商圈已经建成为了一批较具规模的专业化服装批发市场，东鼎、天乐、众合，以及今年6 月开业的金开利德服装市场，构成为了整个动物园服装商圈。

客户
相对集中，市场规模大、成交额高，在全国和世界具有相当高的知名度。

第二节、经销商访谈：
WWWWW，温州人，联系方式：1@#$%%^，YY 的北京内蒙河北总代理；有35——45 家
店铺，分布在北京郊县、内蒙、河北等地；同时代理广州RRR 服装公司“YY”运动服装。

此
为批发；走货量在2——5 千件/天，最高时 2 万件/天。

在天雅、新世纪都有档口。

此属于
夫妻档口型经营，但开始向公司化经营转变。

张RTY，福UIOOO 投资管理(北京)有限公司的董事长，联系方式：133THHFHJJ1；现在
还在经营FHDF 休闲装和DFGG 旗下的男装FGHGH，同时经营王府井街口的商场准备包装
成体育综合商城，用来迎接2022 北京奥运。

公司化的经营，理念非常清新；北京的商业关
系强硬，有进攻燕莎、赛特的成功经验。

产品亮点
与奥运相关的服装、配饰交易火暴！
第三节、消费者方面情况分析
品牌意识高，由于社会成份复杂，所以表现出来的消费习惯也非常有趣：两极分化！
年收入在20——30 万，含以上者；坚信：一分钱一分货；相同手感下，价高者一定比价低
者品质好。

年收入在10 万以下者，相同手感下价低者获得成功交易。

家庭妇女喜欢去动物园服装市场或者大红门服装市场去淘货。

收入和支出多样性，但服装与社交有关的支出占多数。

北京高校众多，庞大的大学生、研究生消费能力强劲。

第四节、结论
北京市场庞大，但经营成本高昂；没有严密的组织不能轻易进攻这个市场；
时尚但又不脱离休闲的概念服装非常受欢迎。

价格区间控制在300——799 之间是很乐意接受的。