在线问诊版报告定稿

问诊类移动医疗APP 分析测评报告（免费版）
2016年2月
独角兽工作室出品
目录
一、市场概述 (3)
1、互联网医疗市场发展迅速 (3)
2、互联网+问诊成为移动医疗最大入口 (4)
二、产品分析与解读 (5)
1、产品基本信息概览 (5)
2、产品功能概述 (8)
3、数据解读 (15)
4、运营和推广分析 (18)
5、盈利模式分析 (21)
三、未来发展 (23)
1、现存问题 (23)
2、发展方向 (24)
在线问诊类移动医疗产品评测分析报告（免费版）
一、市场概述
1、互联网医疗市场发展迅速
2014年是互联网医疗的元年，在这一时期互联网医疗开始逐步兴起，春雨医生、丁香园等纯互联网医疗公司相继获得巨额融资。

在2015年，随着国家大力推进“互联网+”行动计划，互联网医疗产业进入快速发展期。

有数据显示，2009年中国在线医疗行业市场规模为1.6亿元，2014年市场规模为108.8亿元，2015年市场规模则将超170亿元，市场规模呈指数增长态势，市场发展迅速。

有公开资料显示，2015年移动医疗相关APP多达6000多个。

根据易观国际所公开的数据，2015年中国移动医疗市场规模为48.8亿，占互联网医疗市场的29%。

而至2017年，市场规模将达到200亿。

此外，2015年底中国移动医疗用户规模将达到1.38亿人，同比增长91.7%。

由此可见，随着智能手机等移动端设备的普及，移动医疗即将成为互联网医疗的主力。

2、互联网+问诊成为移动医疗最大入口
长期以来中国医疗资源极度不均衡造成的“看病难”成了大众不得不面对的难题，分级诊疗制度建设不健全，使得很多不需要去大医院的患者占掉很多宝贵资源，大医院人满为患，就医流程繁琐都让就医效率变得极低。

除了“看病难”，“看病贵”亦是医疗行业的一大痛点。

很多患者都有“小病大治”、“过度治疗”的担忧，加之看病所耗的高昂时间成本，让一些人小病拖着不看变成了重病。

中国医疗体制主要依赖公立医院，缺少分级诊疗导致三甲医院虹吸优质医患资源，造成大医院过度膨胀和医疗服务方过于强势。

而大医院由于体量巨大，管理难免又不够精细，在患者就医体验、医患沟通和信任、医疗服务一致性上都存在较多痛点。

传统医疗行业的痛点，也正是互联网医疗的体现价值的机会所在：
1、合理配置医疗资源
2、助力医生树立品牌、各取所需
3、打破就医时间、地域的限制
4、获取更好的就诊体验
而网络问诊正是利用了互联网所带来的便利性，将部分根本不需要去医院进行面诊的患者解放出来，为其提供高效及时、服务优质的网络问诊服务。

大医生得以从繁冗的简单问题中解放，而小医生则能够通过互联网树立个人品牌，获取额外正当收入。

医生患者均能各取所需。

以2015年9月一月为例可以看出，在移动医疗细分领域，问诊咨询的活跃用户数领先排名第二、第三的导诊平台和预约挂号2-3倍。

由此可见，问诊咨询是用户使用最频繁的功能，这也是众多互联网医疗公司将问诊咨询作为流量入口的原因。

此外，问诊咨询作为用户的基础需求，在互联网介入下，能达到如虎添翼的效果：用户需求大，操作方式便捷，不受时间和空间的限制，医生动力足够等，以致于问诊似乎成为了互联网医疗产品的标配。

基于此，独角兽工作室在完成了糖尿病移动医疗、医美平台、母婴移动医疗三个领域的评测后，选择了在线问诊作为新的评测方向。

二、产品分析与解读
1、产品基本信息概览
问诊咨询类产品繁多，既有慢病、母婴、肿瘤等垂直领域的，也有其它主打功能附带问诊咨询功能的。

基于评测报告的可比性及针对性，独角兽工作室剔除了细分疾病领域的问诊咨询产品，也剔除了并未将问诊作为重点功能的产品，最终筛选出如下图所列出的19款知
名度高、问诊咨询功能突出的综合平台产品，并将其分为三类:
领先平台型：春雨医生、好大夫在线、快速问医生、微医、就医160、寻医问药、平安好医生
熟人医患型：杏仁医生、如医医生、贴心医生、青苹果健康、一呼医生、医生树
特色问诊型：1诊、39问医生、拇指医生、爱问医生、、嘟嘟医生、微问诊
从图中可以看出，除去一些无需融资的产品外，融资阶段与成立时间普遍呈正比，即成立时间越早，融资轮次越多。

2013年及以前上线的产品占55%，融资多在C轮和D轮，甚至有新三板上市企业。

由此可见，发展时间长、资源积累早的产品能够更多吸引资本的注意。

2014年和2015年上线的产品占比45%，融资多处在A轮和B轮，金额普遍较高，其中不乏新浪、平安等大型企业的布局。

即使前有春雨医生、好大夫在线、39问医生、寻医问药等老牌产品引领市场，但因为问诊市场巨大想象空间，新兴的创新型产品和服务上更细分的产品依然可以获得不菲的融资，问诊类平台依然有众多尚待挖掘的细分市场。

此外，通过城市分布图可以看出，超过半数的公司都位于北京，其余则较为均衡地分布在上海、广州、深圳、珠海、成都。

北京53%
上海
16%
深圳
10%广州
11%
珠海
5%成都5%
公司城市分布图
北京上海深圳广州珠海成都
2、产品功能概述
各产品功能列表
从上表可以看出，作为问诊类产品，咨询功能是最核心的功能，也是流量入口。

而其他的挂号、自诊、资讯、社区、购药等，则是在问诊的基础上，为用户提供更多的增值服务，同时达到增加用户活跃以及获取收入的目的。

（1）线上问诊功能
线上问诊功能分为三种形式，即图文咨询、电话咨询和视频咨询。

图文咨询：用户通过文字、图片、语音等形式，向医生发送咨询的问题，医生以同样的方式进行回复。

这是最常用也是技术要求最低的形式。

优点在于用户和医生接受程度高，更加具有私密性；缺点则是病情描述不清晰，等待时间较长。

电话咨询：用户与医生通过咨询平台的电话，医患两端连线后进行咨询。

电话咨询的优
势在于能够做到即时和语音的沟通，沟通效率高。

视频咨询：患者与医生通过手机等终端进行视频对话。

其优势在于可以增加医患的信任感，但是对于医生和患者来说接受程度较低，一方面源于对私密性的考虑，另一方面则是需要硬件的支持，受到技术、设备等因素的限制。

分析：通过产品功能列表可以看出，90%的产品开通了图文咨询功能，60%的产品有电话咨询功能，仅15%的产品有视频咨询功能。

免费咨询服务一般采用的便是图文形式，而且无法指定医生，指定医生进行图文咨询、电话咨询、视频咨询均需要付费。

因此，图文形式为最主流的形式。

此外，“嘟嘟医生“以类似“滴滴打车”的竞答模式为切入点，将即时的电话咨询作为特色；微问诊则是以视频问诊为切入点，节约问诊时间、弥补深夜问诊的空缺。

因此，即使春雨医生、好大夫在线、快速问医生等巨头占据了在线问诊的大头，但是服务和技术上的创新依然能够获得资本的青睐。

真实的活跃医生、医生分布、咨询流水等数据，均会详细展示在付费版报告中。

（2）预约挂号功能
预约挂号功能是线上问诊类产品向线下布局的一大方式。

独角兽工作室所评测的20款产品中，有11款产品开通了加号功能，有3款产品开通了挂号功能，但是仅有“就医160”一款产品同时开通了预约挂号和加号功能。

①预约挂号
预约挂号功能直接与医院的挂号系统对接，因此用户在线上挂号后可以直接至医院取号，按挂号次序就诊。

代表产品：就医160、微医、微问诊。

优势：对于用户来说流程简单，直接与医院HIS系统对接，根据约定时间略微提前即可，省时省力。

接入一家医院即掌握了该院所有的医生资源。

对产品来说则能牢牢控了流量入口，获取用户资料。

难点：号源紧缺，进入门槛极高，受制于当地大型医疗和卫生系统；天生具有垄断性，容易出现区域型巨头挂号；地域性限制对于推广团队的要求高；对接各医院系统的技术难度较大。

②预约加号
预约加号无需与医院系统对接，只需要医生有号源并且愿意开放即可。

其优势在于：进入门槛低，仅需要医生个人同意即可。

难点：对用户来说流程较为繁琐，与正常挂号相差不大；医生数量决定了加号号源的数量，对医生数量和质量的要求较高。

因为会涉及影响医疗公平性，非常受制于医院政策，随时会被叫停。

分析：相比较来看，由于加号的进入门槛低，而且马上就有收入，所以超过半数的产品都利用平台上的医生开通了加号功能，但仅有3款实现了在线预约挂号。

而预约挂号功能则因为进入门槛高，手握大批优质医院资源的产品才能发展顺利，如就医160和微医。

微问诊则是退而求其次，与二三线城市的中小型综合医院、专科医院甚至民营医院进行合作，开通预约挂号服务。

从线上咨询延伸到提供线下服务，是在线问诊类产品打造闭环的必经之道，也是引流的另一手段。

例如春雨医生、好大夫在线、寻医问药等产品虽然无法直接挂号，但是均与医生
合作，为患者提供高级别医生的线下咨询、面诊等服务。

（3）资讯功能
作为一款在线问诊类产品，资讯功能是面向用户，也是提高用户活跃以及留存率的重要手段。

独角兽工作室本次选择的19款产品中，共有14款具备资讯功能。

其呈现形式有如下几种：
①提供可查询的资料库
此类呈现方式主要通过搜集疾病信息、健康知识、药品知识等内容，将其整合为库，放置在APP中供用户根据需要进行搜索和查阅。

代表产品：快速问医生、39问医生。

特点：前期数据搜集较难，但是无需频繁更新，用户可根据个人需要进行资讯的搜索。

②新闻资讯的转载和编辑
此类方式主要通过转载其他健康门户网站的资讯为主，再经过人工编辑进行发表，多为科普类文章。

用户会收到资讯推送的通知。

此外，还有部分产品会通过类似订阅号每日定期更新及推送的方式。

代表产品：平安好医生、医生树。

特点：是最普遍的搜罗资讯方式，一般与热点和时节相结合，更贴合实际，具有时效性。

但需经人工摘取和润色编辑。

③医生原创内容
此类一般为平台上的医生针对某些疾病或者症状撰写的科普文章，对用户来说具有信服力。

代表产品：好大夫在线、爱问医生。

特点：针对性和专业性较强，但更新慢，内容缺乏广度和普及性。

分析：对于在线问诊类产品来说，尚没有一款能够做到个性化推送，即根据用户的健康数据提供有针对性的资讯阅读，这需要足够详细的用户健康数据。

从未来发展看，资讯向个性化和专业化方向发展是必然趋势。

例如，春雨医生推出了其特有的“健康助手“功能，通过模拟用户与智能机器人的对话，提醒用户关注自身健康数据和相关资讯，广受好评。

在具体报告中会有详述。

（4）社区功能
相比于其他垂直领域的产品，综合问诊类产品的社区功能并未受到重视。

其原因在于综合问诊类产品并没有相对明确和固定的用户群体，根据具体的人群、疾病进行社区运营难度大、过于复杂。

因此仅6款产品拥有社区功能，而且活跃率普遍较低。

社区功能的作用与目的除了提高用户活跃外也各有不同，如某产品为每位医生开通其患者交流群，致力于树立医生品牌；另一款产品则以药品名字命名社区，通过广告变现。

在社区运营上，除了置顶热门话题或资讯供用户自由发言外，基本未在运营上投入太多精力。

但平安好医生十分重视社区运营，投入大量精力邀请一批达人和大V，在社区中带动话题和舆论。

在详细版报告中会详述。

（5）自诊功能
独角兽工作室所评测的19款产品中，共4款带有自诊功能。

春雨医生、微医、寻医问
药的自诊功能，会引导用户根据部位、现有症状来确定可能的患病结果。

并在确定病症后，为用户提供该疾病相关的其他用户和医生问答，避免简单症状和无意义问题的重复咨询。

该功能一方面为用户提供了便利，无需经过提问后等待回复的流程。

（6）购药
在19款产品中，5款产品开通了购药功能。

由于政策的限制和对药品的管控，目前这5款产品都是通过接入其他网络售药平台的方式进行运作的。

如春雨医生接入了叮当快药为用户提供极速送药O2O服务；寻医问药则是通过与壹药网、康爱多、健客网等网上购药平台合作，为用户提供线上购药服务。

因此，购药既是功能，也是服务。

打通了用户在线上从问诊到购药的流程，也为网上药店实现导流。

（7）个性化工具
除了以上的大部分产品都具备的功能外，还有部分产品会针对用户开发一些个性化工具，或有趣，或实用。

如春雨医生的“健康助手”功能可以模拟用户与智能机器人的对话，用户只需点击即可与智能机器人对话，健康助手还会根据读取的用户健康、运动等信息为用户提供健康建议，推送个性化资讯等。

还有平安好医生的“步步夺金”功能，即记录用户每天的走路步数，通过现金奖励（前1000步0.3元，之后每2000步0.1元）吸引用户使用该功能，并邀请好友加入获取更多现金。

3、数据解读
数据是评判一款产品好坏，验证推广运营模式是否成功，甚至如何规划商业模式的最重要指标，也是最直观的依据。

为此，独角兽工作室特挑选其中具有代表性的四款产品，为大家进行全方位的数据解读。

至于详细的产品名和数据，欢迎大家参见付费版报告！
①安卓端下载量比对
独角兽工作室统计了每款产品在安卓端十余个主流应用商店的下载量数据，四款产品的安卓端下载量对比如下。

可以看出，春雨医生的下载量遥遥领先，这与其推广、PR及运营策略密不可分。

整体来看，多平台的产品由于用户入口分散，下载量普遍偏低，知名度高的产品下载量普遍较高。

另有部分产品存在着刷榜的情况，与其融资、并购等活动时间段相吻合。

每款产品均会在详细报告中阐述。

②医生情况比对
对于在线问诊类产品来说，平台上医生的数量、质量和活跃度是评判产品综合实力的重要指标：医生的数量决定了用户的选择范围；医生质量决定了用户对在线咨询和该平台的信任程度；活跃程度则能为用户提供更好地产品体验。

从上图可以看出，B产品为四款产品中医生激活率最高的，达87%以上。

而同为业内知名问诊产品的C产品，虽然激活医生数较高，但在激活医生率上远远低于其竞争对手，仅不到10%。

总体来看，相较于其他垂直领域的医疗APP，综合问诊类产品的医生激活率还是处于较高水平。

上图可以看出，虽然B产品的活跃医生数量最高，但副高及以上级别的医生仅占极少数。

这与其产品策略相吻合：追求极致快速的问诊体验，由于并未向线下拓展，也未增加其他增值服务，所以对于高职称医生的需求并不强烈。

③咨询量统计
上图为部分产品的咨询量情况统计。

④百度指数
观察四款产品的百度指数可以看出，A、B、C、D四款产品的搜索指数一直处于将为稳定的状态。

A产品依托于高流量的PC端支撑，搜索量持续领先。

此外，以D产品为例，从地域上看很明显搜索用户都集中在如图所示的三大区域：北京、江浙沪、广东。

这与其产品的线上、线下战略布局及资源集中度都有着密切关系。

在会员版报告中均会进行详述。

4、运营和推广分析
（1）运营情况分析
通过对产品进行的深度剖析，独角兽发现所甄选的19款产品前期的运营方式可分为以下几种类型：
①长期积淀型
此类产品一般成立时间较早2001-2010，以传统的PC端为入口，通过资讯类门户网站同时获取医生、医院、患者信息和资源，经长期积累后医患两端同时发展。

移动互联网兴起后，受其影响，着力开发APP，依托PC端的资源带动移动端的发展。

特点：PC端流量惊人，医生、医院资源极为丰富，用户忠诚度高，注重资讯。

一般有大公司和集团背景，为综合型产品。

代表产品：好大夫在线、39问医生、寻医问药、快速问医生。

②快速扩张型
以新近的创业公司为主，成长于移动互联网时代2010-2015。

只有移动端，放弃了传统的PC端，能够在短时间内利用融资进行线上线下的推广迅速笼络大量医生资源，主要采取补贴或者利益分成的方式提高用户的活跃度。

由于创业公司资金所限，所以一般在搭建平台后，先拉拢医生、医院资源，随后利用手中的医生资源吸引患者进入。

特点：初期专注于单一产品业务，快速发展后向纵深布局和拓展；十分注重移动端和用户体验，注重服务。

代表产品：春雨医生、平安好医生。

③传统业务拓展型
此类产品原本公司为传统医药行业，从事医药、为医院提供软件支持、保险等服务，手中拥有一定的医院和医生资源，随着移动互联网的兴起和移动医疗热潮的鼓舞，开始向此转型，利用手中的医生资源开展在线问诊、诊后随访等服务。

其运营方式主要为搭建平台后，通过医生资源带动患者资源，多为熟人医患类产品。

特点：多为熟人医患或者诊后随访类产品，有丰富的医生资源，采用医生拉的患者手段平衡两端资源。

代表：如医医生、医生树。

因此，综合比较三种运营模式可以发现，作为核心资源的医生均被摆在优先发展位置，这也是目前移动医疗APP的主流做法。

因此，在各大产品争先瓜分和抢占有限医生资源的现状下，如何另辟蹊径，创新推广方式或者一改传统大医院大医生的思路，是实现弯道超车所面临的首要问题。

（2）推广方式分析
①医生端推广
医生作为社会中的稀缺资源，同时也是平台上医患两端最为核心的资源。

因此，问诊类
产品对于医生推广的重视程度不言而喻。

经分析，医生端推广主要通过以下方式：
a.大规模地推
地推是各大产品获取医生最常用的手段，地推团队主要通过在各城市直接招募而来，直接进入医院与医生当面沟通，宣讲政策进行推广，通过一系列优惠和福利吸引医生注册和认证。

此种方式所获取的医生一般级别较高，多为能带来用户的活跃医生，而且效果明显。

但是对于公司来说地推成本高，而且重点城市均必不可少。

如某公司仅地推团队规模就超300人。

b.会议推广
主要通过主办、赞助或者参会搭台等方式，参与到医生相关会议中，获取在医生群体进行展示的机会。

此种方式一般投入较少，但是效果不可控。

c.网络推广
主要通过社交媒体、门户网站等渠道，对产品进行大量的曝光和宣传，以次吸引医生用户的注意，并进一步下载和使用。

该方式基本无投入，但是效果较差，仅作为补充手段。

②用户端推广
用户是平台上的服务接收者，也是付费方之一，对于用户端的推广主要集中在线上、线下的广告营销上。

a.广告
是针对用户最常用的方式。

广告分为线上和线下：线上主要通过SEO（搜索引擎优化）和社交网站、新媒体PR获得更多的展现机会，甚至直接购买相关网页的广告，以寻求针对目标用户的展示。

线上则主要在目标区域如小区、办公楼等地投放视频和图文广告的方式。

b.医生向患者推荐
此种方式主要通过平台上已有的医生，利用医生与患者面对面接触的机会，让医生向患
者推广并使用产品。

一般熟人医患类产品采用较多。

此方式开展难度较大，需要有针对医生的足够强力的激励措施来调动其积极性。

c.用户分享和推荐
以红包、返现、优惠券等方式激励用户，促使用户通过分享、邀请好友等手段，带动其他用户下载和使用该产品，如此形成用户自发的推广。

5、盈利模式分析
对于综合问诊类产品来说，咨询和挂号等初级功能，更多是作为流量入口而存在。

即使指定医生咨询和加号需要收费，但经过分成和补贴后，远远无法达到盈利的阶段。

因为存在平台间激烈竞争，没有哪家公司敢于冒着失去用户的风险真正向患者收费。

因此，尽管免费咨询的体验不够好，医生也呼吁要收费咨询，但我们仍不认为收费咨询是可期待的收入来源，尤其在互联网基础服务免费的惯例下，用户形态很难改变，因此各大产品都需要从其它角度来规划自己的盈利模式。

经独角兽工作室分析，盈利模式主要有以下几个方向：
（1）服务方向
除了为用户提供咨询、挂号等基础服务外，逐步向纵深化拓展，致力于抓住一部分高净值用户，提供更多个性化增值服务。

如加号服务、私人医生顾问、手术直通车服务、海外就医服务等。

但是实际收入主要针对B端，大企业大客户或健康管理服务，个人买单意愿仍然较低。

（2）电商方向
利用平台上的大规模流量，导入电商平台中，促成交易，并从中获取收入和分成。

最为
普遍的便是在APP中接入药品购买链接，实现从医到药的一站式体验。

此外还有保险销售、设备硬件销售等。

（3）医疗广告向线下医院（诊所）导流
对于大流量平台来说，向线下机构导流以及推广医疗广告是一个不错的发展方向。

如春雨医生利用平台流量会向自营的线下春雨诊所导流，还会向海外医疗机构导入有需要的高端用户。

而寻医问药的PC端有着高达一千万的日均IP和五千万的日均PV，因此寻医问药通过网站植入药品机械广告、为医院、网上药店导流等方式，从中获得不菲的收入。

（4）保险方向
商业保险是目前业内公认的最有想象空间的商业模式。

其原因在于，商业保险公司具有极强的控费动机，对于高效、低价、便捷的医疗服务和治疗方案有极高的需求，而在线问诊类产品正好符合这一需求。

因此，若能获得保险公司的大力支持，有了稳定的服务购买方，有相当高的机会一举实现盈利。

目前平安好医生有平安保险这一世界第二大保险公司做后盾，春雨医生与人保财险于2015年11月达成合作，共同探索商业模式。

其余产品也正在努力洽谈和摸索中。

（5）大数据挖掘方向
在互联网时代，数据就等同于价值，移动医疗领域也不例外。

身兼“移动互联网”+“医疗健康”，相比于普通的产品而言，移动医疗产品能够获取的用户数据更多，而且还是健康数据、医疗数据等高附加值的数据。

所以，针对综合问诊类APP如此大流量的产品，经沉淀和分析后的数据在未来势必会产生更多的商业价值。