2013年中国广告市场回顾

传统媒体：电视、电台、报纸、杂志、户外（含地铁） 新媒体：公交移动电视、商务楼宇视频、影院（8个城市）、互联网（不包含关键字搜索、垂直搜索数 据以及定向广告数据）
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
行业投放
快消品的传统广告投放加速，商业及服 务性行业、药品降速加快
2013年传统媒介TOP5行业的广告刊例花费增幅
户外（不含地铁）刊例收入恢复增长
2012-2013年户外（不含地铁）广告刊例收入变化 2012-2013年户外（不含地铁）广告面积变化
1.3%
-4.4% -1.6%
2012年 2013年
-5.4%
2012年 2013年
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
地铁广告面积较稳定，但花费减少
-18.6%
-15.7%
商业及服务性 行业
房地产/建筑工 程行业
邮电通讯
娱乐及休闲
交通
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
饮料在公交移动电视的投放逆转
2013年公交移动电视广告刊例收入TOP5行业增幅
2012年
41.2%
2013年
0.4% -7.0%
6.8%
13.0%
-10.0%
-29.0%
45.5% 34.0% 25.0%
邮电通讯
化妆品及浴室 用品
交通
饮料
娱乐及休闲
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
化妆品/浴室用品领衔影院广告重点行业增幅
2013年影院广告投放TOP5行业增幅 104.2%
37.5% 18.6%
21.4%
-0.5%
活动类 交通 邮电通讯 电脑及办公自 动化产品 化妆品/浴室用 品
-3.9%
行业贡献率=行业上年同期花费份额×行业今年同期花费增幅/总体市场今年同期花费增幅
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
药品、商业及服务性行业的电视广告 投放下滑明显
2013年电视广告刊例花费TOP5行业增幅
2012年
23.3%
2013年
16.0%
12.8% 6.1% 12.6% 9.6% 4.5% 1.0%
2013年中国广告市场回顾
CTR 媒介智讯 2014年1月
数据背景
2013年的广告花费\面积等绝对量数据均以2013年监测范围为基准， 2013vs2012增长情况均以2012年为基准进行对比； 广告费以媒体公开报价为统计标准，不含折扣； 广告费不含免费项目 a. 不含杂类中； b. 不含“商业及服务性行业”的“传媒业”； c. 不含“商业及服务性行业”的“市场研究及咨询服务”。 传统媒体包括：电视（剔除所有公交移动电视）、报纸、杂志、电台、户 外(含地铁)； 电视频道广告监测时间17:00—24:00
-5.1% -9.3%
化妆品/浴室用 品
饮料
食品
商业及服务性 行业
药品
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
金融业的电台投放下滑超一成
2013年电台广告刊例收入TOP5行业增幅 2012年 2013年
37.0%
12.9% 7.5% 7.7% 0.5% -0.6% -11.3%
15.0%
2012年
-16.9%
2013年
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
杂志广告面积大幅减少，收入下降
2012-2013年杂志广告刊例收入变化 2012-2013年杂志广告面积变化
6.8% -5.7%
-6.6%
2012年 2013年
2012年
-20.8%
2013年
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
2013年增长贡献率最大5个行业 饮料 化妆品/浴室用品 食品 房地产/建筑工程 行业 27.2% 21.9% 18.2% 13.4% 39.2% -14.7% 2013年增长贡献率最低的5个行业 药品 商业及服务性行业 电脑及办公自动化产品 邮电通讯 衣着
-13.6%
-10.8%
-6.9%
酒精类饮品
-37.9% -16.7% -11.5% -11.3% -8.8% 2013年花费增幅 电脑及办公自动化产品 衣着 药品 邮电通讯 金融业
花费占比 1.8% 1.5% 8.1% 3.9% 2.7%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
传统广告市场的增长贡献主要来自饮料 药品、商业及服务性行业拉低市场增速
第四季度的翘尾对全年增幅 有一定的稳定作用
2013年各月广告刊例花费同比增幅
13.9%
9.2%
9.2%
7.3%
7.5%
6.0%
4.2%
4.6%
5.5%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
0.8%
10月 11月 12月
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
4.1%
6.8%
媒体刊例收入 及广告资源
2013年广告市场简述
总 体
• 2013年中国传统广告市场增长6.4% • 第四季度的翘尾对全年增幅有一定的稳定作用
媒 体
• 电视刊例收入增长9.6%，中央台和省级卫视资源收入双增长 • 电台刊例收入增长3.7%，广告空间继续向下调整 • 报纸和杂志的刊例收入分别下降8.0%、6.6% • 户外（不含地铁）刊例收入微增1.3%，地铁则下降6.5% • 互联网的刊例收入增长27.6% • 公交移动电视刊例收入下降15.0% • 商务楼宇视频刊例收入增长27.0% • 快消品的广告投放加速，商业及服务性行业、药品降速加快 • 传统广告市场的增长贡献主要来自饮料，药品、商业及服务 性行业拉低市场增速
行 业
总体概览
在GDP维稳的情况下，2013年传统 广告投放有一定的恢复性增长
15.0% 13.3% 13.2% 13.0%
GDP 广告
10.3% 9.0% 8.7% 9.2%
7.8%
7.7%
4.5%
6.4%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
数据来源：GDP数据来自国家统计局，广告数据来自CTR媒介智讯
-4.5%
-1.7%
-18.8%
房地产/建筑工 程
商业及服务性 行业
-25.1%
交通
娱乐及休闲
邮电通讯
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
杂志的五个重点行业中仅个人用品有缓慢增长
2013年杂志广告刊例收入TOP5行业增幅 2012年
31.0%
2013年
3.9% -0.2%
4.4%
4.0%
互联网广告平稳增长
2012-2013年互联网广告收入变化
24.8%
27.6%
2012年
2013年
数据范围：基于对中国600余家网络媒体的广告投放监测，不包含关键字搜索、垂直搜索数据以及定向广告数据 数据来源：CTR媒介智讯
公交移动广告由增入减
2012-2013年公交移动广告刊例收入变化
2.2%
-15.0% 2012年 2013年
50% 40% 30% 20% 10% 0%
花费
面积
-10%
-20% -30% -40%
北 京
上 海
广 州
杭 州
武 汉
成 都
济 南
南 京
深 圳
沈 阳
长 沙
宁 波
青 岛
郑 州
哈 尔 滨
苏 州
天 津
昆 明
福 州
大 连
长 春
西 安
石 家 庄
重 庆
注：城市按照刊例花费量排序
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
品牌投放
零食糖果类广告主的投放增速加快 江中领衔药企投放
排名
1 2 3
厂商
宝洁(中国)有限公司 联合利华(中国)有限公司 欧莱雅集团 百胜集团 可口可乐公司 杭州娃哈哈集团有限公司 顶新国际集团 玛氏中国爱芬食品(北京)有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 广东加多宝饮料食品有限公司 达利食品有限公司 中国移动通信集团公司 箭牌糖果(中国)有限公司 雅诗兰黛集团 百事(中国)投资有限公司 江中制药(集团)有限责任公司 好来化工(中山)有限公司 麦当劳集团 葛兰素史克(中国)有限公司 惠氏公司
2.0% -2.3% -6.2%
-13.4%
-17.0%
化妆品/浴室用 品
个人用品
交通
衣着
娱乐及休闲
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
邮电通讯、交通的传统户外投放大幅减少
2013年传统户外广告刊例收入TOP5行业增幅
2012年
15.6%
2013年
10.2% 3.5% 5.2% 5.0% 0.7% -0.5% -2.3%
2012年
22.4% 11.5% 6.1% 12.4% 7.8% 2.0% -0.4% -7.3% -11.5% 14.2%
2013年
化妆品/浴室用 品
饮料
商业及服务性 行业
食品
药品
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
清洁用品的广告花费增幅领先
花费占比 2.0% 0.4% 11.1% 5.3% 5.8%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
商务楼宇视频收入增速几乎翻倍
2012-2013年商务楼宇液晶电视广告刊例收入变化
27.0% 14.8%
2012年
2013年
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
影院广告在省会城市的增长较快
2013年影院广告的分城市刊例花费增幅
96.3% 87.3%
57.6% 47.2% 32.1%
-0.4% -14.9% -28.3%
北京
上海
广州
武汉
杭州
南京
成都
深圳
注：城市按照刊例花费量排序
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
新媒体广告的市场份额逐渐增加
2012年
新媒体
2013年
新媒体
12.2%
12.9%
传统媒 体 87.8%
传统媒 体 87.1%
2013年广告刊例花费增长最快的TOP5行业
清洁用品 农业 饮料 房地产/建筑工程行业 酒精类饮品
36.4% 29.7%
22.4%
21.9% 14.8%
2013年花费增幅
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
电脑及办公自动化产品降幅最大， 金融业近年来首次出现下降
2013年广告刊例花费增长最慢的TOP5行业
电视在2013年是传统市场的稳定剂
广告时长降幅收窄，刊例收入增长加速
2012-2013年电视广告刊例收入变化 2012-20பைடு நூலகம்3年电视广告时长变化
9.6% 6.4% -7.0% -10.2%
2012年 2013年
2012年 2013年
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
中央台和省级卫视资源收入双增长 地面频道的广告空间仍在调整
8.9%
3.7%
-12.9% -16.4%
2012年 2013年
2012年 2013年
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
报纸广告在2013年处于下滑稳定期
2012-2013年报纸广告刊例收入变化 2012-2013年报纸广告面积变化
-7.5%
2012年
-8.0%
2013年
-17.2%
17.3% 6.9%
商业及服务性 行业
交通
金融业
房地产/建筑工 程
邮电通讯
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
报纸的前五行业中仅房地产/建筑工程行业保持同
比增长
2013年报纸广告刊例收入TOP5行业增幅
17.4%
2012年
2013年
-1.7% -5.6% -12.2% -15.3% -13.0%
2012-2013年电视各级频道广告刊例收入增幅
22.8%
2012-2013年电视各级频道广告总时长变化
5.3%
2012年
16.0% 12.2% 5.8% 4.9% -1.0%
2013年
3.4%
2012年
2013年
7.2% 5.2%
-2.1% -4.3% -5.9% -7.1% -8.9% -11.0%
2012-2013年地铁广告刊例收入变化 2012-2013年地铁广告面积变化
13.2%
1.2%
-6.5%
2012年 2013年
-0.6%
2012年 2013年
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
多个城市户外广告 在面积调整中实现收入增长
2013年主要城市传统户外（含地铁）广告花费和面积增幅
2013年广告花费份额
5.8% 3.1% 3.0% 1.8% 1.3% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
中央级
省级卫视
省级地面 台
省会城市 台
中央级
省级卫视
省级地面 台
省会城市 台
2013年电视刊例收入整体+9.6%
2013年电视广告时长整体 -7.0%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
电台广告增长减速，广告空间继续向下调整
2012-2013年电台广告刊例收入变化 2012-2013年电台广告时长变化
-16.4% -24.0%
-36.2%
娱乐及休闲
商业及服务性 行业
食品
邮电通讯
饮料
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
邮电通讯、化妆品/浴室用品的商务
楼宇视频投放有所恢复
2013年商务楼宇视频广告刊例收入TOP5行业增幅
2012年
2013年
88.5%
53.4% 27.0% 6.0% -5.1% -6.4% 5.0%