健康保险行业分析报告
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4．未来重疾产品变化分析..................................................17
4.1 重疾险产品定价更为科学 ..........................................................................17 4.2 产品价格整体小幅下行，女性产品降价幅度更大.................................19 4.3 大湾区产品价格优势显现 ..........................................................................20 4.4 存量产品短期可能会迎来“炒作”..........................................................23
第 3 页 共 29 页
图表目录
图 1：2010 年 2025 年人身险中健康险保费收入及增速................................... 6 图 2：1Q20 健康险保费增速继续保持增长....................................................... 6 图 3：6 病种（2007 版定义）经验发生率对比...............................................10 图 4：25 病种（2007 版定义）经验发生率对比.............................................10 图 5：新旧重疾定义 6 病种经验发生率对比....................................................11 图 6：新旧重疾定义 28/25 病种经验发生率对比............................................11 图 7：6 病种大湾区产品经验发生率对比 ........................................................12 图 8：28 病种大湾区产品经验发生率对比 ......................................................12 图 9：严重恶性肿瘤（2020 版定义）占比 .....................................................12 图 10：3 病种轻度疾病（2020 版定义）占比 ................................................12 图 11：新旧重疾定义下 28/25 病种经验发生率对比 ......................................14 图 12：新旧精算新规下预定附加费用率上限变化（计算现金价值）................14 图 13：30 岁男性，保额为 20 万元，20 年期缴终身寿险+终身重疾+轻症责任产品组合 新老产品定价构成 ..........................................................................................16 图 14：新产品和老产品对死亡率敏感性对比 ..................................................16 图 15：新产品和老产品对定价利率敏感性对比...............................................16 图 16：新产品和老产品对疾病发生率敏感性对比 ...........................................17 图 17：新产品和老产品对轻症赔付比例敏感性对比........................................17 图 18：2011 年以来上市险企 NBV 对疾病发生率提升 10%的敏感性（绝对值）17 图 19：2019 年末上市险企 NBV 对疾病发生率提升 10%的敏感性................17 图 20：上市险企近年来健康险保费收入占比 ..................................................18 图 21：2019 年平安 NBV 死费其他差占比 ....................................................18 图 22：不同缴费期限下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率（男性） ..... 19 图 23：不同缴费期限下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率（女性） ..... 19 图 24：30 岁男性下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率 ........................20 图 25：30 岁女性下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率 ........................20 图 26：不同缴费期限下大湾区产品价格较非大湾区产品价格折扣（男性） ..... 21 图 27：不同缴费期限下大湾区产品价格较非大湾区产品价格折扣（女性） ..... 21
2.新版重疾发生率征求意见................................................... 8
2.1 更新 07 版重疾定义经验发生率 ...............................................................10 2.2 编制 20 年新版重疾定义下经验发生率...................................................10 2.3 新增粤港澳大湾区多病种重疾表..............................................................11 2.4 新增恶性肿瘤和轻症表...............................................................................12
健康保险行业分析报告 2020年5月
目录
1.商业健康险仍处于发展红利期............................................ 6
1.1 健康险未来 6 年复合增速超过 18%..........................................................6 1.2 2019 年以来关于健康险发展新规逐步落地.............................................7
5．关键结论与投资建议......................................................24 附表....................................................................................27
3．新版重疾发生率表下产品价格测算 ................................13
3.1 定价假设...............来自百度文库........................................................................................13 3.2 定价结果........................................................................................................14 3.3 敏感性分析 ...................................................................................................16
4.1 重疾险产品定价更为科学 ..........................................................................17 4.2 产品价格整体小幅下行，女性产品降价幅度更大.................................19 4.3 大湾区产品价格优势显现 ..........................................................................20 4.4 存量产品短期可能会迎来“炒作”..........................................................23
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图表目录
图 1：2010 年 2025 年人身险中健康险保费收入及增速................................... 6 图 2：1Q20 健康险保费增速继续保持增长....................................................... 6 图 3：6 病种（2007 版定义）经验发生率对比...............................................10 图 4：25 病种（2007 版定义）经验发生率对比.............................................10 图 5：新旧重疾定义 6 病种经验发生率对比....................................................11 图 6：新旧重疾定义 28/25 病种经验发生率对比............................................11 图 7：6 病种大湾区产品经验发生率对比 ........................................................12 图 8：28 病种大湾区产品经验发生率对比 ......................................................12 图 9：严重恶性肿瘤（2020 版定义）占比 .....................................................12 图 10：3 病种轻度疾病（2020 版定义）占比 ................................................12 图 11：新旧重疾定义下 28/25 病种经验发生率对比 ......................................14 图 12：新旧精算新规下预定附加费用率上限变化（计算现金价值）................14 图 13：30 岁男性，保额为 20 万元，20 年期缴终身寿险+终身重疾+轻症责任产品组合 新老产品定价构成 ..........................................................................................16 图 14：新产品和老产品对死亡率敏感性对比 ..................................................16 图 15：新产品和老产品对定价利率敏感性对比...............................................16 图 16：新产品和老产品对疾病发生率敏感性对比 ...........................................17 图 17：新产品和老产品对轻症赔付比例敏感性对比........................................17 图 18：2011 年以来上市险企 NBV 对疾病发生率提升 10%的敏感性（绝对值）17 图 19：2019 年末上市险企 NBV 对疾病发生率提升 10%的敏感性................17 图 20：上市险企近年来健康险保费收入占比 ..................................................18 图 21：2019 年平安 NBV 死费其他差占比 ....................................................18 图 22：不同缴费期限下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率（男性） ..... 19 图 23：不同缴费期限下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率（女性） ..... 19 图 24：30 岁男性下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率 ........................20 图 25：30 岁女性下新表新产品价格较旧表旧产品价格折扣率 ........................20 图 26：不同缴费期限下大湾区产品价格较非大湾区产品价格折扣（男性） ..... 21 图 27：不同缴费期限下大湾区产品价格较非大湾区产品价格折扣（女性） ..... 21
2.新版重疾发生率征求意见................................................... 8
2.1 更新 07 版重疾定义经验发生率 ...............................................................10 2.2 编制 20 年新版重疾定义下经验发生率...................................................10 2.3 新增粤港澳大湾区多病种重疾表..............................................................11 2.4 新增恶性肿瘤和轻症表...............................................................................12
健康保险行业分析报告 2020年5月
目录
1.商业健康险仍处于发展红利期............................................ 6
1.1 健康险未来 6 年复合增速超过 18%..........................................................6 1.2 2019 年以来关于健康险发展新规逐步落地.............................................7
5．关键结论与投资建议......................................................24 附表....................................................................................27
3．新版重疾发生率表下产品价格测算 ................................13
3.1 定价假设...............来自百度文库........................................................................................13 3.2 定价结果........................................................................................................14 3.3 敏感性分析 ...................................................................................................16