油脂化工脂肪酸行业发展驱动力展望 益海
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BRIEF
WHAT IS OLEOCHEMICAL 什么是油脂化工
• FATTY ACID COMPOSITION OF OIL AND FATS 油脂的脂肪酸组成 • STEARIC ACID CLASSIFICATION 硬脂酸分类
FATTY ACID IMPORT CHINA 中国脂肪酸进口分析
High C18 高碳硬脂酸 （C18：≥50） TPSA
92-98% 70-79% 63-69% 50-58%
硬脂酸200型 （IV≤2）
• 脂肪胺 Fatty Amine
• 造纸助剂 AKD • 轮胎助剂 Tire • 塑料助剂 Plastics
硬脂酸400型
(IV≤4 )
主流硬脂酸
（C18：≥38） RGSA 橡胶级硬脂酸
120
DEMAND FORECAST 2014 ('0000MT) 2014脂肪酸需求预测 DEMAND 2010 ('0000MT) 2010年脂肪酸需求
FATTY ACID CAPACITY2014 ('0000MT) 脂肪酸产能
0
Asia China
Remark：*Asia( Exclude China & India) 此处亚洲数据不涵盖中国和印度
4000
3500
C12 China Market Ave. Px（USD/MT） C14 China Market Ave. Px（USD/MT）
3000
2500 2000 1500 1000 500 Year 2010 2011 2012 2013
WORLD CAPACITY 全球产能 2014
大洋洲
0.05% 北美洲 亚洲 99.84%
27% 日韩等其他 1%
0.07%
欧洲
0.04%
印度尼西亚 72% Local Allocation
大连海关 4% 广州海关 5% 重庆海关 6% 青岛海关 天津海关 9% 11%
其他 18%
黄埔海关 21% 上海海关 14% 华北
进口区域分布
24%
华东 30%
提升产品附加值 ★需求减弱：橡胶鞋材、纺织助剂 ★着力创新推动行业良性发展
WORLD OLEOCHEMIALS 全球油脂化工展望
具有优势 的国家提 全球从东 向西转移 高生产量
世界在改变
WORLD
CHANGES
贸易保护主义 和 关税优惠政策 正在改变
机遇
VS
以客户为本是第一导向 挑战 加强全球一体化思维
OLEOCHEMICAL DEVELOPMENT 油脂化工前景展望
• OLEOCHEMICAL DOWNSTREAMS AND DERIVATIVES 油脂化工下游应用和衍生
• FATTY ACID DOWNSTREAMS ALLOCATIONS 脂肪酸下游行业分布
• FATTY ACID DEVELOPMENT IN CHINA 中国脂肪酸发展 • WORLD OLEOCHEMICAL 世界脂肪酸发展前景
S.E.ASIA vs CHINA CAPACITY 东南亚vs中国产能
S.E Asia vs China Capacity 2012-2014
China
UNIT:’0000MT 万吨
S.E Asia 547
25% 415
517
210
210
210
2012
2013
2014
◆近3年来东南亚关税优惠政策的推行，东南亚产能扩建和新增产能增长幅度达25%（2013） ◆国内产能在2010年有一个增幅之后，没有较大变化，退出或关闭的产能与新增或扩建产能各5-7 万吨，中国产能维持一个稳定状态。
AMINE
日用化工 Daily Chemical
STEARIC ACID DOWNSTRAMS ALLOCATION 硬脂酸下游行业占比
其他
制蜡工业 6%
（食品医药等） 6%
橡胶助剂
17%
日化表活
9%
中国硬脂酸市场容量超出80万吨， 约占脂肪酸总容量的80%以上。 • 其中占比前三位的是 塑料助剂（41%） 橡胶助剂（17%） 造纸助剂（14%） •
WHAT IS OLEOCHEMICALS 什么是油脂化工
FATTY ACID COMPOSITION OF OIL AND FATS 油脂的脂肪酸组成
UNITຫໍສະໝຸດ Baidu wt%
STEARIC ACID CLASSIFICATION 硬脂酸的分类
中国国标 GB 9103-88
油脂化工行业 普遍标准
（东南亚&中国）
• STEARIC ACID IMPORT AND EXPORT 2010-2013 中国硬脂酸酸进出口状况 • LAURIC BASED FATTY ACID 2010-2013 月桂系脂肪酸价格趋势
WORLD CAPACITY 2014 全球油脂化工产能
• S.E ASIA VS CHINA CAPACITY 东南亚 vs 中国油脂化工产能 • ASIA FATTY ACID DEMAND 亚洲脂肪酸需求 • CHINA FATTY ACID CAPACITY 中国油脂化工脂肪酸产能
Indonesia
Malaysia China* Europe North America India Japan South America
3,210,000
2,262,500 *2,100,000 *Inc. Soap Noodle Cap.此处产能包括皂粒产能 1,290,000 1,040,000 973,500 200,000 80,000
2500 2000 1500 1000 500 2010
(USD/MT)
TPSA Import CIF China Ave.Px（USD/MT） TPSA China Mkt Ave. Px(USD/MT) RPS CIF China Ave.Px(USD/MT)
2011
2012
2013
TPSA Export Status 2010-2013
造纸化学品行业
◆培育核心竞争力
• 中国国内油脂化工企业迅速崛起加剧业内竞争
★延伸产业链 完善产品结构
• 中国经济结构进入调整缓冲，经济增速放缓，市场
挑战
需求增长跟不上产能提速 • 环境保护和安全生产的高度重视 • 生物柴油的大规模发展对油脂化工原料和副产品的 供需结构造成影响从而影响产业发展
加强产品自主研发能力
TPSA Export Volume（'10MT/year） TPSA Export Ave. Px(USD/MT)
2000 1500 1000 500 0 2010
Source: http://www.cheminfo.gov.cn
-66%
TPSA FOB S.E.Asia ICIS（MID） Ave.Px(USD/MT) RPS CIF China Ave.Px(USD/MT)
2011
2012
2013
LAURIC BASED FATTY ACID 月桂系脂肪酸价格走势 2010-2013
(USD/MT)
Lauric Based FA Price Trend 2010-2013
CPKO FOB SE Asia (USD/MT)
5000 4500
C12 Lauric Acid FOB Asia SE (ICIS Mid) : (USD/MT) C14 Myristic Acid FOB Asia SE(ICIS Mid) : (USD/MT)
World Capacities 全球产能
India 9% Japan 2% China 20% S.E. Asia 48% Indonesia 28% Malaysia 20%
Europe North America 9% South America 1%
11%
Region TOTAL Capacity（MT） 11,156,000
华南
46%
南京海关 12%
Source: http://www.cheminfo.gov.cn
STEARIC ACID IMPORT & EXPORT CHINA 硬脂酸进出口状况 2010-2013
(USD/MT)
TPSA Import Status 2010-2013
+57%
TPSA Import Volume（'100MT/year）
强化产业链优势的 可持续发展
CHINA CAPACITY 中国油脂化工脂肪酸产能
中国脂肪酸产能分布
华北：16万吨，9%
华东：136万吨 , 81%
西南：3万吨，2%
中国油脂化工 脂肪酸总产能： 165万吨 其中华东最为集中约 134万吨，占80%以上
华南：13万吨，8%
Source : China Cleaning Industry Association中国洗协
44-49% 37-43%
• 纺织助剂 Textile
• 造纸助剂 AKD
• 橡胶助剂 Rubber
IV 4max IV 8max
硬脂酸800型
(IV≤8 )
• 轮胎 Tire • 塑料 Plastic
FATTY ACID IMPORT TO CHINA 中国脂肪酸进口分析
马来西亚 Fatty Acid Origin 原产国
ASIA FATTY ACID DEMAND 亚洲脂肪酸需求
Asia vs China Fatty Acid Demand Forecast 2014 亚洲 vs 中国脂肪酸需求预测
240
UNIT:’0000MT 万吨
14%
300 250 200 150 100 50
280
210
17%
140
165
OLEOCHEMICAL DOWNSTREAMS AND DERIVATIVES 油脂化工下游应用和衍生
生物柴油
Biodiesel
甲酯
ME 造纸&纺织 Paper & Textile 油脂 表面活性剂 Surfactant
脂肪酸
FA
Oils and
Fats
脂肪醇
ALCOHOL
脂肪胺 橡胶塑料 Rubber & Plastic
造纸助剂
14%
塑料助剂 41%
纺织助剂 7%
FATTY ACID DEVELOPMENT IN CHINA 中国脂肪酸行业发展
◆根据国家政策把握发展契机 ◆需求增长：日化表活行业、
机遇
• 中国的持续稳定发展带动行业需求增长 • 油脂化工发展顺应可持续发展战略受到国家鼓励 • 全球经济一体化扩大了区域合作和挖掘了发展潜力
WHAT IS OLEOCHEMICAL 什么是油脂化工
• FATTY ACID COMPOSITION OF OIL AND FATS 油脂的脂肪酸组成 • STEARIC ACID CLASSIFICATION 硬脂酸分类
FATTY ACID IMPORT CHINA 中国脂肪酸进口分析
High C18 高碳硬脂酸 （C18：≥50） TPSA
92-98% 70-79% 63-69% 50-58%
硬脂酸200型 （IV≤2）
• 脂肪胺 Fatty Amine
• 造纸助剂 AKD • 轮胎助剂 Tire • 塑料助剂 Plastics
硬脂酸400型
(IV≤4 )
主流硬脂酸
（C18：≥38） RGSA 橡胶级硬脂酸
120
DEMAND FORECAST 2014 ('0000MT) 2014脂肪酸需求预测 DEMAND 2010 ('0000MT) 2010年脂肪酸需求
FATTY ACID CAPACITY2014 ('0000MT) 脂肪酸产能
0
Asia China
Remark：*Asia( Exclude China & India) 此处亚洲数据不涵盖中国和印度
4000
3500
C12 China Market Ave. Px（USD/MT） C14 China Market Ave. Px（USD/MT）
3000
2500 2000 1500 1000 500 Year 2010 2011 2012 2013
WORLD CAPACITY 全球产能 2014
大洋洲
0.05% 北美洲 亚洲 99.84%
27% 日韩等其他 1%
0.07%
欧洲
0.04%
印度尼西亚 72% Local Allocation
大连海关 4% 广州海关 5% 重庆海关 6% 青岛海关 天津海关 9% 11%
其他 18%
黄埔海关 21% 上海海关 14% 华北
进口区域分布
24%
华东 30%
提升产品附加值 ★需求减弱：橡胶鞋材、纺织助剂 ★着力创新推动行业良性发展
WORLD OLEOCHEMIALS 全球油脂化工展望
具有优势 的国家提 全球从东 向西转移 高生产量
世界在改变
WORLD
CHANGES
贸易保护主义 和 关税优惠政策 正在改变
机遇
VS
以客户为本是第一导向 挑战 加强全球一体化思维
OLEOCHEMICAL DEVELOPMENT 油脂化工前景展望
• OLEOCHEMICAL DOWNSTREAMS AND DERIVATIVES 油脂化工下游应用和衍生
• FATTY ACID DOWNSTREAMS ALLOCATIONS 脂肪酸下游行业分布
• FATTY ACID DEVELOPMENT IN CHINA 中国脂肪酸发展 • WORLD OLEOCHEMICAL 世界脂肪酸发展前景
S.E.ASIA vs CHINA CAPACITY 东南亚vs中国产能
S.E Asia vs China Capacity 2012-2014
China
UNIT:’0000MT 万吨
S.E Asia 547
25% 415
517
210
210
210
2012
2013
2014
◆近3年来东南亚关税优惠政策的推行，东南亚产能扩建和新增产能增长幅度达25%（2013） ◆国内产能在2010年有一个增幅之后，没有较大变化，退出或关闭的产能与新增或扩建产能各5-7 万吨，中国产能维持一个稳定状态。
AMINE
日用化工 Daily Chemical
STEARIC ACID DOWNSTRAMS ALLOCATION 硬脂酸下游行业占比
其他
制蜡工业 6%
（食品医药等） 6%
橡胶助剂
17%
日化表活
9%
中国硬脂酸市场容量超出80万吨， 约占脂肪酸总容量的80%以上。 • 其中占比前三位的是 塑料助剂（41%） 橡胶助剂（17%） 造纸助剂（14%） •
WHAT IS OLEOCHEMICALS 什么是油脂化工
FATTY ACID COMPOSITION OF OIL AND FATS 油脂的脂肪酸组成
UNITຫໍສະໝຸດ Baidu wt%
STEARIC ACID CLASSIFICATION 硬脂酸的分类
中国国标 GB 9103-88
油脂化工行业 普遍标准
（东南亚&中国）
• STEARIC ACID IMPORT AND EXPORT 2010-2013 中国硬脂酸酸进出口状况 • LAURIC BASED FATTY ACID 2010-2013 月桂系脂肪酸价格趋势
WORLD CAPACITY 2014 全球油脂化工产能
• S.E ASIA VS CHINA CAPACITY 东南亚 vs 中国油脂化工产能 • ASIA FATTY ACID DEMAND 亚洲脂肪酸需求 • CHINA FATTY ACID CAPACITY 中国油脂化工脂肪酸产能
Indonesia
Malaysia China* Europe North America India Japan South America
3,210,000
2,262,500 *2,100,000 *Inc. Soap Noodle Cap.此处产能包括皂粒产能 1,290,000 1,040,000 973,500 200,000 80,000
2500 2000 1500 1000 500 2010
(USD/MT)
TPSA Import CIF China Ave.Px（USD/MT） TPSA China Mkt Ave. Px(USD/MT) RPS CIF China Ave.Px(USD/MT)
2011
2012
2013
TPSA Export Status 2010-2013
造纸化学品行业
◆培育核心竞争力
• 中国国内油脂化工企业迅速崛起加剧业内竞争
★延伸产业链 完善产品结构
• 中国经济结构进入调整缓冲，经济增速放缓，市场
挑战
需求增长跟不上产能提速 • 环境保护和安全生产的高度重视 • 生物柴油的大规模发展对油脂化工原料和副产品的 供需结构造成影响从而影响产业发展
加强产品自主研发能力
TPSA Export Volume（'10MT/year） TPSA Export Ave. Px(USD/MT)
2000 1500 1000 500 0 2010
Source: http://www.cheminfo.gov.cn
-66%
TPSA FOB S.E.Asia ICIS（MID） Ave.Px(USD/MT) RPS CIF China Ave.Px(USD/MT)
2011
2012
2013
LAURIC BASED FATTY ACID 月桂系脂肪酸价格走势 2010-2013
(USD/MT)
Lauric Based FA Price Trend 2010-2013
CPKO FOB SE Asia (USD/MT)
5000 4500
C12 Lauric Acid FOB Asia SE (ICIS Mid) : (USD/MT) C14 Myristic Acid FOB Asia SE(ICIS Mid) : (USD/MT)
World Capacities 全球产能
India 9% Japan 2% China 20% S.E. Asia 48% Indonesia 28% Malaysia 20%
Europe North America 9% South America 1%
11%
Region TOTAL Capacity（MT） 11,156,000
华南
46%
南京海关 12%
Source: http://www.cheminfo.gov.cn
STEARIC ACID IMPORT & EXPORT CHINA 硬脂酸进出口状况 2010-2013
(USD/MT)
TPSA Import Status 2010-2013
+57%
TPSA Import Volume（'100MT/year）
强化产业链优势的 可持续发展
CHINA CAPACITY 中国油脂化工脂肪酸产能
中国脂肪酸产能分布
华北：16万吨，9%
华东：136万吨 , 81%
西南：3万吨，2%
中国油脂化工 脂肪酸总产能： 165万吨 其中华东最为集中约 134万吨，占80%以上
华南：13万吨，8%
Source : China Cleaning Industry Association中国洗协
44-49% 37-43%
• 纺织助剂 Textile
• 造纸助剂 AKD
• 橡胶助剂 Rubber
IV 4max IV 8max
硬脂酸800型
(IV≤8 )
• 轮胎 Tire • 塑料 Plastic
FATTY ACID IMPORT TO CHINA 中国脂肪酸进口分析
马来西亚 Fatty Acid Origin 原产国
ASIA FATTY ACID DEMAND 亚洲脂肪酸需求
Asia vs China Fatty Acid Demand Forecast 2014 亚洲 vs 中国脂肪酸需求预测
240
UNIT:’0000MT 万吨
14%
300 250 200 150 100 50
280
210
17%
140
165
OLEOCHEMICAL DOWNSTREAMS AND DERIVATIVES 油脂化工下游应用和衍生
生物柴油
Biodiesel
甲酯
ME 造纸&纺织 Paper & Textile 油脂 表面活性剂 Surfactant
脂肪酸
FA
Oils and
Fats
脂肪醇
ALCOHOL
脂肪胺 橡胶塑料 Rubber & Plastic
造纸助剂
14%
塑料助剂 41%
纺织助剂 7%
FATTY ACID DEVELOPMENT IN CHINA 中国脂肪酸行业发展
◆根据国家政策把握发展契机 ◆需求增长：日化表活行业、
机遇
• 中国的持续稳定发展带动行业需求增长 • 油脂化工发展顺应可持续发展战略受到国家鼓励 • 全球经济一体化扩大了区域合作和挖掘了发展潜力