房地产公司招标采购管理流程.doc

2流程图3工作程序3.1招标采购计划确定3.1.1公司的招标采购工作组织部门为采购管理部。

3.1.2成本管理部依据设计管理部下发施工图纸完成目标成本，具体按“目标成本管理作业指引”执行。

3.1.3设计管理部、营销管理部、项目部根据《项目开发总计划》要求，编制供方进场计划；项目部根据工程、材料设备进场计划，报总经理审批后交采购管理部，采购管理部开始编制采购招标计划，经总经理审批后分发项目部、设计管理部、成本管理部共同配合完成招标工作。

3.1.4成本管理部根据各专业进场计划编制工程量报价清单转交采购管理部。

3.1.5采购管理部提出采购方式建议：1)战略采购：依《年度战略采购发展计划》和战略采购协议，具体按《战略采购管理流程》实施；2)招标采购：工程类>20万，材料设备类>2万的采购；3)议标采购：工程类≤20万，材料设备类（含零星工程及零星材料设备采购）≤2万的采购，不少于3家参与；4)直接采购：垄断性及半垄断性单位，如有线电视、煤气、临电、供电部门外缆工程、自来水工程。

3.1.6战略采购按照《战略采购管理流程》执行。

3.1.7招标管理工作应严格按照流程规定执行，如出现特殊情况不能按规定进行招标的，应由需求部门单独申请并填写《免招标项目审批表》，经公司董事长审批同意后方可不履行招标流程，但需经采购管理部参与洽谈议标，成本管理部核价（对于垄断企业的价格，成本核价作为公司领导决策依据），合同流程由成本管理部完成。

3.2招标文件编制和审核3.2.1采购管理部在具备招标条件的情况下，启动招标文件编制工作，向相关部门提出配合编制招标文件要求。

工程类、材料设备类：采购管理部组织编制招标文件，招标文件技术条款由工程项目部编制，设计管理部配合；商务部分由采购管理部编制；各部门编制招标文件过程应与公司分管领导合议。

设计类：采购管理部组织编制招标文件，招标文件技术条款由设计管理部编制；商务部分由采购管理部编制；各部门编制招标文件过程应与公司分管领导合议。

营销类：采购管理部组织编制招标文件，招标文件技术条款由营销管理部编制；商务部分由采购管理部编制；各部门编制招标文件过程应与公司分管领导合议。

3.2.2编制完成后采购管理部汇总形成《招标文件》。

《招标文件》应包括但不局限于以下内容：投标报价书：是要求投标方按照对投标总价、付款、工期、担保函、结算原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封；（商务标书内容）1.招标方公司简介：介绍企业性质、资质等级、主要开发项目等，主要是让投标方更进一步了解我公司的情况；（技术标书内容）2.本次招标的项目概况：主要是让投标方了解发标项目与公司的关系；3.本次招标的范围和内容（技术标书内容）：图纸范围要求、招标范围在图中的界定、上述范围内的具体工作内容；4.承包方式：标明本项目招标采用承包方式；（商务标书内容）5.计价方式：工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等；（商务标书内容）6.材料、设备要求（技术标书内容）：甲供材料/设备清单、甲控材料/设备品牌范围名单、甲控材料/设备技术参数、材料/设备封样、检验及验收要求；7.报价要求说明（商务标书内容）：总体报价要求及说明、主材的报价要求、甲方认质认价和甲供材料/设备取费办法（包括损耗率的报价要求）、投标报价中包括的各项费用的说明（包括利润、税收、有偿服务费、配合费、材料涨价风险、不可预见费等）、汇总方式；8.结算原则（商务标书内容）：承包范围内的结算原则、设计变更结算原则、招标范围外结算原则（设计变更及现场签证）、主材认质认价/甲供的结算原则、乙供主材替换的结算原则等；9.付款方式；（商务标书内容）10.履约担保；（商务标书内容）11.质量等级审核及验收规范；（技术标书内容）12.特殊部位的检验及验收（如有）；（技术标书内容）13.工期要求（技术标书内容）；14.投标资料要求（技术和商务标书内容）：商务投标书，包括投标报价书、报价清单、报价特别说明、单价分析表；技术投标书，包括管理组织架构、施工组织设计方案、质量保证措施、人员设备配置、工期安排、其他；资信投标书，包括：法人证明书及法人委托书原件、营业执照及资质证书、主要工程业绩（同类型）、其他资料；15.资料密封要求；16.评标办法；17.招标时间安排：包括发标、答疑、回标截止时间；18.投标注意事项：主要对废标和其他情况的说明；19.投标附件：图纸（含设计变更、审图意见）；报价格式和清单；投标报价书；合同文本。

3.2.3招标文件编制完成后，采购管理部负责填写《招标文件审批表》，提交工程管理部、成本管理部、设计管理部审核、总经理审批。

3.2.4在报批过程中涉及到对《招标文件》有修改的意见时，由采购管理部组织相关部门修改，修改完成后上报公司领导签字确认的《招标文件》为正式发标文件。

3.3供方信息收集3.3.1发布招标信息：根据采购计划，资格审查截止日期15天前，采购管理部安排发布招标公告/公司邀请招标方式。

招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。

3.3.2投标意向单位资料的收集：采购管理部组织相关部门通过招标公告、工程和材料信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。

应保证投标意向单位的数量不少于五家，收集渠道包括但不限于：⏹部门内部设计、营销、工程供应商及材料/设备供应商信息库；⏹网上搜寻；⏹内部公告；⏹设计、营销、工程等相关部门及人员推荐；⏹供方自行推荐；⏹同行推荐。

3.3.3采购管理部应要求供方提供以下盖公司章的复印件资料，原件备查：1)公司简介；2)营业执照；3)资质证书；4)与招标业务相关的业绩资料；5)授权委托书；6)项目经理证书（适用于工程招标）。

3.3.4由采购管理部要求供方填写和提交《供方资格审查表》。

3.4资格审查3.4.1供应商资格审查：由采购管理部组织相关业务部门对供应商进行资格审查。

3.4.2资格审查分为资格预审和资格后审。

资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查；资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。

进行资格预审的，一般不再进行资格后审。

1.对工程供应商的资格审查必须包括但不限于以下内容：A.单位近3年来的营业额、注册资金、人力资源结构和状况；B.供方工商营业执照、资质等级状况、安全生产许可证；C.近3年来财务资信状况；D.近3年相关项目的业绩状况。

并对其主要业绩和工程现场进行实际考察，必要时从供方合作商了解供方业绩情况；E.单位技术力量，资源配备状况等；F.单位在建工程、拟开工项目、目前剩余能力状况；G.项目负责人的资质状况、安全生产许可证；2.对材料/设备供应商的资质审查必须包括但不限于以下内容：A.单位近3年来的营业额、注册资金；B.财务资信状况、营业执照及法人代码证；C.营业执照证明；D.单位生产技术能力及设备状况说明；E.行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告；F.同类项目应用业绩，必要时对其应用项目进行实地考察和对其合作单位进行评价调查。

3.5供方考察3.5.1对于公司供方信息库中在合格供方名录下，及近两年已考察通过的供方（包括一年内已考察通过但未合作过的供方），不需要进行考察。

3.5.2采购管理部在考察前拟定考察小组成员名单，包括专业部门、成本管理部。

并制订《供方考察评价表》，组织需求提出部门和相关考察人员讨论确定《供方考察评价表》的考察项目、权重和评分标准。

3.5.3考察小组对供方进行考察，并填写《供方考察评价表》汇总到考察小组负责人，由小组负责人做出综合评估，填写《投标单位资格审批表》，并连同《供方考察评价表》提交公司领导审议。

其中《投标单位资格审批表》应明确供方类别：1)合格供方：已经合作过，且经评审合格的供方。

2)试用供方：已经考察评审通过，取得投标资格的供方。

3)待用供方：未合作、未考察的供方。

4)不合格供方：考察不合格及合作后经评价为不合格的供方。

3.5.4投标单位资格审查完毕后，不得再增加投标单位。

3.5.5因业务紧急，在发标前无法提前考察的供方，由公司总经理同意后可先行发标，在定标前，视回标情况决定是否组织考察。

3.6发标与答疑3.6.1采购管理部对推荐入围单位进行评估，确定不少于五家的入围单位名单及相关资料，由公司董事长审批确定入围单位，然后对入围单位进行发出标书。

3.6.2通知投标单位书面传真答疑资料，并组织相关部门会签后，采购管理部回复给各投标方，此文件作为投标附件送达我公司。

1)需要时，采购管理部会同财务管理部负责办理收取招标图纸押金及投标保证金手续。

2)发标、答疑与供方考察过程中或招标文件发出后需要变更的，采购管理部汇总各方意见，在答疑会后组织编制《答疑会记录》，经相关答疑人会签（工程、成本、设计）、采购管理部审核后发放给相关投标单位，答疑文件将作为招标文件的补充文件。

3.6.3工程类招标项目要求提供投标保证金的，投标保证金额最低不少于工程总额1%，最高不超过80万元（人民币），由财务管理部收取，具体金额由招标采购执行小组根据项目具体情况确定。

1)投标保证金在领取标书时缴纳（严禁以工程款抵缴投标保证金）；2)定标后未中标单位的投标保证金，由采购管理部三天内通知财务管理部免息退还。

3)中标单位在合同签订后7天内，由采购管理部书面通知财务管理部将投标保证金自动转为履约保证金（中标单位在中标后不接受中标承诺主要条件的，不退还投标保证金，取消中标资格）；4)履约保证金比例：5%-10%，现金或保函形式提供，须于合同履行完毕后退回；5)由公司名义交纳投标保证金，如需由退回给个人，则需由公司开具授权委托书；6)投标保证金在发出《中标通知书》后，10个工作日内退回未中标单位。

3.6.4采购管理部收取标书时，应检查标书是否有效密封，标书送达时间是否符合招标文件截标时间要求，并填写签收表。

3.7开标前准备3.7.1采购管理部在开标前拟定招标采购执行小组成员名单。

3.7.2供方投标文件技术标采用密封送达，并与商务标分开包装。

3.8开标和评标3.8.1采购管理部负责开标及评标工作，商务标应尽量缩小参加人员范围。

1)商务标开标：主责部门、成本管理部经理、总经理（或指定人员）共同参加。

2)商务标评标：主责部门、成本管理部经理、股东代表、总经理及董事长共同参加。

3)技术标开标及评标：主责部门、成本管理部、总经理，必要时可邀请外部专家参与。

3.8.2开标：1)开标参加人员：采购管理部组织开标会，组织相关成员参加。

2)开标时，开标组织者应填制《开标记录》，开标后，商务标参加成员负责经济比较分析、审查；3)技术标书由招标采购执行小组评审或经招标采购执行小组批准后，由需求部门组织有关专家评审。

3.8.3评标、定标方法公司根据不同的招标项目，可参考采用以下三种评标、定标方法。