关于理财产品销售上岗资格培训的通知
公司新产品销售培训通知
公司新产品销售培训通知
尊敬的各位销售团队成员：
大家好！为了更好地推广公司最新研发的产品，提升销售业绩，
特举行新产品销售培训。
希望通过此次培训，让每一位销售人员更加
了解新产品的特点、优势和销售技巧，为公司的发展贡献自己的力量。
培训内容安排
产品介绍：详细介绍公司最新推出的产品，包括产品功能、特点、优势以及与竞品的比较分析。
市场分析：分析当前市场对该类产品的需求情况，探讨潜在客户
群体及市场定位策略。
销售技巧：分享成功的销售案例，探讨销售过程中的沟通技巧、
谈判技巧以及客户关系管理方法。
竞争对手分析：深入了解竞争对手的产品特点和销售策略，制定
针对性的应对方案。
培训时间地点
时间：XX年XX月XX日（周X）上午9:00-12:00
地点：公司会议室
培训要求
请各位销售人员准时参加培训，如有特殊情况无法参加，请提前
向主管汇报请假。
培训期间请保持手机静音，全神贯注听讲，积极参与互动环节。
请自备笔记本、笔等学习用品，以便于记录重要内容和心得体会。
希望与期待
希望通过此次培训，每一位销售人员都能够全面了解公司新产品，掌握有效的销售技巧，提升个人业绩和团队凝聚力。
相信在大家共同
努力下，我们一定能够取得更好的销售业绩，为公司发展注入新的活力！
最后，预祝此次培训取得圆满成功！谢谢大家！
此致
敬礼
公司管理团队敬上。
中国保险监督管理委员会关于保险营销员资格证书、展业证和培训证书有关事宜的通知
中国保险监督管理委员会关于保险营销员资格证书、展业证和培训证书有关事宜的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2006.07.06•【文号】保监中介[2006]726号•【施行日期】2006.07.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】人力资源综合规定,保险正文中国保险监督管理委员会关于保险营销员资格证书、展业证和培训证书有关事宜的通知(保监中介〔2006〕726号)各保监局、各保险公司：根据《保险营销员管理规定》和《关于实施农村保险营销员资格授予制度有关问题的通知》（保监发〔2006〕40号），我会监制了《保险营销员展业证》、《保险营销员培训证书》、《农村保险营销员资格证书》和《农村保险营销员展业证》。
现将证书发放事宜通知如下：一、《保险营销员展业证》和《农村保险营销员展业证》由中国保监会监制，保险公司订购和发放，保险行业协会负责证书的登记注册工作，各保监局根据有关规定进行监督管理。
二、《农村保险营销员资格证书》由中国保监会监制，各保监局发放和管理。
通过保险代理从业人员资格考试获得的《保险代理从业人员资格证书》版本不变。
三、《保险营销员培训证书》由中国保监会监制，保险公司订购、发放和管理。
四、对于已经持有《保险代理从业人员展业证书》的保险营销员、以及实施农村保险营销员资格管理试点地区的农村保险营销员的旧证换发工作，各保监局可以根据地区实际确定旧证换发的过渡期。
五、《农村保险营销员资格证书》和《保险代理从业人员资格证书》的印刷费用由中国保监会财会部与证书印刷厂统一结算；发证收费应严格执行有关部门批准的收费标准（每证人民币5元），并全部上缴中国保监会财政汇缴专户。
各保监局于每年年终将全年资格证书订购数量汇总报保监会财会部。
开户名称：中国保监会-中央财政汇缴专户；开户银行：中信实业银行东单支行；银行帐号：7112410189800000130。
新产品销售培训通知
新产品销售培训通知尊敬的全体销售员工：大家好！我们公司即将推出一款名为“新产品”的产品，为了确保产品顺利上市并取得良好的销售业绩，特举行新产品销售培训。
现将相关事项通知如下：一、培训概况培训时间：XX年XX月XX日（周X）上午9:00-12:00培训地点：公司大会议室培训对象：全体销售员工培训内容：全面介绍新产品的特点、优势和使用方法，掌握销售技巧和应对策略，提高销售能力和信心。
培训形式：结合理论讲解与实际操作，互动式培训，以案例分析和角色扮演为主。
二、培训目标理解新产品的核心功能和市场定位，掌握推广新产品的重要性。
掌握新产品与现有产品的区别点，懂得如何有效地进行比较和引导客户选择。
学习销售技巧和销售流程，提高应对客户需求和异议的能力。
通过角色扮演和案例分析锻炼销售技巧，提升沟通能力和解决问题的能力。
增强团队合作意识，共同推进新产品的销售。
三、培训安排1. 第一部分：新产品介绍新产品背景及市场定位新产品特点与优势新产品的功能和适用范围2. 第二部分：销售技巧与策略销售技巧分享：客户开发、需求挖掘、销售谈判等如何与客户进行有效沟通与建立良好的关系如何处理客户异议和抱怨3. 第三部分：案例分析与角色扮演结合实际案例分析，总结成功的销售经验小组进行角色扮演，模拟不同情境下的销售过程指导员工如何灵活应对各种情况，提升销售效果4. 第四部分：总结与反馈总结本次培训的收获和体会掌握提高个人销售能力的方法与建议提供反馈渠道，收集参训员工对本次培训的意见与建议四、培训准备为确保培训进程平稳进行，请同事们做好以下准备工作：提前阅读公司内部针对新产品推广相关的资料，了解产品基本知识。
携带笔记本电脑或纸质笔记本、笔等学习工具，并保持手机静音状态。
穿着整洁、得体，并遵守公司着装规范。
请大家务必按时参加培训，并在期间积极参与互动活动。
相信通过此次培训，我们将更加深入地了解新产品，并为其成功上市奠定坚实基础。
谢谢大家！公司管理团队。
2023培训通知范文_1
2023培训通知范文2023培训通知范文1按照集团公司关于第四届全国邮政特有职业技能竞赛工作的总体部署，为提升销售人员营销技能，推动技能竞赛从荣誉导向向技能导向转变，将在全国范围内组织开展第四届全国邮政特有职业技能竞赛远程培训，现就有关事项通知如下：一、培训人员范围邮务板块：各省（含自治区、直辖市，下同）邮政公司营销销售岗位的从业人员，以中国邮政客户营销管理系统中的专职销售人员为准。
金融板块：各省邮政公司、邮储银行一级分行专职理财经理岗位的从业人员，以邮储银行统一开发的个人客户营销系统中的专职理财经理为准。
速递物流板块：各省邮政速递物流公司营销销售岗位的从业人员，以集团公司人力资源管理系统中的营销销售人员为准。
鼓励各省邮政公司投递人员、速递物流公司揽投人员参加培训，以集团公司人力资源管理系统中的'人员为准。
二、培训班名称针对不同的培训人员，中邮网院三大分院分别开办第四届全国邮政特有职业技能竞赛远程培训班，具体如下：（一）邮务销售班：在邮政业务分院开班，面向各省邮政公司营销销售人员。
（二）代理金融班：在邮政业务分院开班，面向各省邮政公司专职理财经理。
（三）邮储银行班：在邮储银行分院开班，面向各邮储银行一级分行专职理财经理。
（四）速递物流销售班：在速递物流分院开班，面向各省邮政速递物流公司营销销售人员。
（五）邮务投递班：在邮政业务分院开班，面向各省邮政公司投递人员。
（六）速递物流揽投班：在速递物流分院开班，面向各省邮政速递物流公司揽投人员。
三、培训时间培训时间为3月23日至7月31日。
各远程培训班培训课程自3月23日起陆续上传。
四、培训合格条件学员学完培训班中的全部课程，且达到每门课程规定学习时长。
五、相关要求（一）邮务销售、代理金融、邮储银行、速递物流销售4个培训班的参培人员名单，由石家庄邮电职业技术学院按照相关系统中的信息统一导入中邮网院，学员可用身份证号登录报名学习。
各单位管理员可通过中邮网院管理功能中的“统计查询”—“专业培训统计”—“学员培训明细查询”功能，查询所辖范围内导入学员名单和学员参加培训的。
销售培训通知销售技巧培训通知
销售培训通知销售技巧培训通知销售培训通知尊敬的销售团队成员：大家好！我们公司一直致力于提供优质的销售服务，并不断提升销售团队的专业素养和销售技巧。
为了进一步提升我们的销售能力，我公司决定进行一次销售技巧培训。
现将培训事宜通知如下：一、培训目的和背景近年来，市场竞争日益激烈，客户对产品和服务的需求也更加多样化。
为了更好地适应市场需求，我们需要掌握先进的销售技巧和市场营销策略。
通过此次培训，我们将提升销售人员的专业知识和销售能力，为继续发展打下坚实基础。
二、培训时间和地点培训将于下周三上午9点开始，地点在公司会议室。
请各位参训人员准时参加，如有特殊情况请提前与行政部门联系。
三、培训内容1. 销售技巧与心理学：学习与客户的有效沟通技巧，聆听并理解客户需求，提高销售谈判能力。
2. 销售过程管理：了解销售流程，掌握销售策略，在不同销售阶段进行合理的资源配置，提高销售业绩。
3. 建立良好的客户关系：培养和维护客户关系的方法，提高客户忠诚度，增加客户二次购买率。
4. 市场营销策略：了解市场营销的基本原理和方法，掌握市场竞争状况，制定合适的市场推广计划。
四、培训形式和流程培训将采用理论教学结合案例分析的形式，由公司销售部门主管亲自授课。
具体流程如下：上午9：00-10：30：销售技巧与心理学上午10：30-11：00：茶歇上午11：00-12：30：销售过程管理下午12：30-14：00：午餐下午14：00-15：30：建立良好的客户关系下午15：30-16：00：茶歇下午16：00-17：30：市场营销策略五、培训认证和考核为了确保培训效果，我们将进行培训认证和考核。
请各位参训人员在培训结束后，提交销售技巧应用报告。
经评估合格后，公司将颁发销售技巧培训合格证书。
六、注意事项1. 参训人员请务必准时参加培训，并自行准备学习笔记和必要工具。
2. 如果有因故不能参加培训的，请提前通知行政部门，以便做好相关调整。
3. 培训期间，请关闭手机或将手机调至静音状态，以免影响培训效果。
销售的培训计划通知模板
尊敬的各位销售团队成员：为了提升公司销售团队的业绩水平，增强市场竞争力，提高团队整体销售技能，公司特制定了一系列销售培训计划。
现将具体安排通知如下：一、培训主题本次培训主题为“销售技能提升与市场拓展”，旨在帮助销售人员掌握更高效的销售技巧，拓展市场渠道，提升客户满意度。
二、培训对象公司全体销售团队成员，包括新入职的销售人员和有一定工作经验的销售人员。
三、培训时间2023年10月15日至10月19日，共5天。
四、培训地点公司培训室（具体地址：XX大厦XX层）五、培训内容1. 销售心理学：解析客户心理，提高沟通技巧。
2. 产品知识讲解：深入学习公司产品特点、优势及市场定位。
3. 销售流程优化：从客户需求分析到成交策略，全面梳理销售流程。
4. 市场分析及拓展：掌握市场动态，拓展市场渠道。
5. 客户关系管理：建立和维护良好的客户关系，提高客户满意度。
6. 成交技巧与谈判策略：提升成交率，掌握谈判技巧。
六、培训讲师本次培训由公司内部优秀销售团队负责人担任讲师，并结合实际案例进行讲解。
七、培训考核培训结束后，将进行闭卷考试，考核内容包括培训内容及相关知识。
考核合格者将获得公司颁发的《销售技能提升证书》。
八、培训费用本次培训费用由公司承担，无需个人承担。
九、报名方式请各位销售人员于2023年10月10日前，将报名信息（姓名、部门、联系方式）发送至人力资源部邮箱：**************。
十、注意事项1. 请各位销售人员提前15分钟到场，并携带笔记本及笔。
2. 培训期间请保持手机静音，以免影响他人。
3. 请遵守培训纪律，认真听讲，积极参与互动。
敬请各位销售人员踊跃报名参加，共同提升销售技能，助力公司业绩再上新台阶！特此通知。
公司人力资源部2023年9月28日。
银行公司理财销售人员上岗资格管理办法
XX银行公司理财销售人员上岗资格管理办法第一章总则第一条为促进公司理财业务健康有序发展，加强公司理财销售人员的规范管理，确保公司理财销售人员熟练掌握公司理财业务知识及相关监管规定，防范业务风险，根据《商业银行理财产品销售管理办法》等政策法规，结合本行的实际工作和业务发展情况，制定本办法。
第二条XX 银行公司理财销售人员上岗资格是指为我行公司客户提供财务分析、理财顾问、推介理财产品等专业化理财服务的资格。
第三条申请公司理财销售人员上岗资格的人员应主要是在我行分支行/ 行业事业部等经营机构从事公司理财业务营销以及相关工作的人员，具体包括分行/ 行业事业部销售支持部门的公司理财产品销售支持人员、分行/ 行业事业部所辖支行/ 团队的公司理财产品营销人员（公司理财销售人员、公司客户经理等）。
第四条公司理财销售人员必须具备公司理财销售人员上岗资格。
只有取得公司理财销售人员上岗资格的我行营销人员才能从事相关公司理财产品的营销工作。
第二章组织管理第五条公司理财销售人员上岗资格由总行人力资源部、总行公司网络金融事业部共同管理。
第六条各部门具体职责如下：（一）总行人力资源部职责1.总行人力资源部协助总行公司网络金融事业部管理和组织全行公司理财销售人员的年度性上岗资格培训、考试等工作。
2.总行人力资源部和公司网络金融事业部共同负责组织对我行正式员工的公司理财销售人员上岗资格进行审查和认定。
3.总行人力资源部和公司网络金融事业部联合发布全行公司理财销售人员年度上岗资格名单和因处分中（终）止资格人员名单。
4.各分行/行业事业部人力资源部和公司业务管理部门负责协助总行人力资源部、公司网络金融事业部开展上岗资格考试及培训的具体筹备和实施工作，包括人员报名，场地落实、培训／考试组织、监考等。
（二）总行公司网络金融事业部职责1.总行公司网络金融事业部牵头组织公司理财销售人员年度上岗资格培训、考试及人员成绩的公告工作。
2.总行公司网络金融事业部负责公司理财销售人员资格考试的试卷出题及评分工作，并将评分结果反馈总行人力资源部审定。
理财经理持证上岗培训教材——理财业务分册(试用版)
（一） 开放式基金代销业务发展概况 2006 年 8 月，经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银 行获得了开放式证券投资基金代销业务资格。六年多来，我行始终坚持以客户利益为中心，逐步稳 健推进代销基金业务的发展。 截至 2011 年 12 月 31 日, 我行共有基金客户 355 万户， 保有份额 522 亿份， 保有金额 367 亿元， 累计代销了 50 多家基金管理公司的 300 多只开放式基金,8 家基金管理公司的 11 只特定客户资产管 理计划。 我行严格遵守法律法规，按照监管部门要求，不断推进人员建设，加强风险控制，规范基金代 销业务的发展。我行坚持合法合规开展业务的原则，依托“邮银理财”品牌战略和广泛的客户群体， 不断吸纳行业先进经验，逐步形成了独具特色的基金代销业务模式。（1）广阔的网点覆盖:我行拥 有遍布全国城乡的 36000 多个营业网点，是投资者身边的银行，能够为客户提供包括基金在内的多 种投资理财服务。（2）便捷的电子渠道:我行开通了个人网银、电话银行、手机银行等多种电子自 助渠道，可办理基金认购、申购、赎回等业务，同时还开展网上申购优惠活动，为客户提供方便优 惠的基金服务。（3）持续的优惠活动:为了更好的服务投资者，我行大力推广基金定投业务，开展 基金定期定额申购费率长期 8 折优惠活动；同时开展了网上申购费率 4 折优惠活动，活动涵盖了多 家基金公司的多只基金产品。（4）优质的品牌服务:我行不断加强研究，严格服务标准，为投资者 提供量身定制的理财规划服务，努力打造优质的服务品牌。我行始终坚持以客户利益为中心，按照 监管部门要求积极开展投资者教育工作，通过各类投资者交流会，理财报告会和理财客户节活动， 不断宣传普及基金理财知识，为推动我国基金行业的发展发挥应有的作用。
第二节 理财业务发展
公司员工投资理财培训通知
公司员工投资理财培训通知
尊敬的各位员工：
为了提高公司员工的理财意识和投资能力，公司决定举办一次投资理财培训活动。
现将有关事项通知如下：
培训时间和地点
本次培训将于下周六（日期）上午9:00-12:00在公司会议室（地点）举行，请各位员工准时参加。
培训内容
本次培训将邀请专业的理财师为大家讲解以下内容：
1. 投资理财基础知识
包括投资理财的概念、种类、风险等基础知识，帮助大家了解投资理财的基本原理和方法。
2. 投资理财实战技巧
通过案例分析和实战演练，帮助大家掌握投资理财的实战技巧，提高投资收益。
3. 投资理财风险管理
介绍如何识别和管理投资风险，避免投资损失。
培训费用
本次培训由公司全额承担，对员工免费开放。
报名方式
请各位员工于本周五（日期）前向人力资源部报名参加，报名时请提供姓名、部门、联系方式等信息。
注意事项
培训期间请勿私自离开会场，以免影响其他员工听课。
培训结束后请认真填写反馈表，以便我们更好地改进培训内容和方式。
如有疑问，请及时联系人力资源部。
希望各位员工积极参加本次培训，提高自身的理财水平，为个人和公司的发展做出更大的贡献。
销售制度培训通知模板
销售制度培训通知模板
尊敬的销售团队，
为了确保我们的销售团队对公司的销售制度有更深入的了解和掌握，提高销售业绩，公司决定举办一次销售制度培训。
现将有关事项通知如下：
一、培训时间
日期：XXXX年XX月XX日（周五）
时间：上午9:00 - 下午5:00
二、培训地点
地点：公司培训室（或线上视频会议）
三、培训内容
1. 公司销售政策及流程
2. 销售目标的制定与分解
3. 客户管理及维护
4. 销售技巧与沟通策略
5. 销售数据的统计与分析
6. 销售团队的协作与激励
四、培训讲师
本次培训将由公司销售部经理XXX先生主讲，他拥有丰富的销售经验和专业知识，将为大家详细解读公司的销售制度，分享销售技巧和心得。
五、培训对象
1. 销售部全体人员
2. 相关部门对销售工作有兴趣的同事
六、报名方式
请于XXXX年XX月XX日前将姓名、部门及联系方式发送至XXX邮箱报名。
七、培训费用
本次培训免费，请大家珍惜这次学习机会，准时参加。
八、其他事项
1. 请携带笔记本电脑，以便进行培训资料的查阅和交流。
2. 培训期间请保持手机静音，如有紧急事项，请在会场外沟通。
3. 培训结束后，将进行销售制度知识测试，测试成绩将作为对大家销售能力的评估依据。
本次培训是为了让大家更好地了解公司的销售制度，提高销售能力，希望大家能够重视并积极参与。
通过培训，我们将共同成长，共创辉煌！
敬请遵守，谢谢。
商业银行理财产品销售管理制度
合同变更与解除规定
合同变更
在合同履行期间，如需变更合同内容，应与客户协商一致，并签 订书面变更协议。
合同解除
如需解除合同，应与客户协商一致，并按照合同约定解除。同时 ，应告知客户解除合同的原因及后续处理方式。
宣传与推介行为规范
客观公正
商业银行在进行理财产品的宣 传和推介时，应当遵循客观公 正的原则，不夸大宣传，不误
导投资者。
风险揭示
商业银行应当在宣传和推介过 程中充分揭示理财产品的风险 ，并要求投资者在购买前进行
风险评估。
信息披露
商业银行应当按照相关法律法 规和监管要求，及时向投资者 披露理财产品的相关信息，包 括投资组合、资产配置、收益
客户异议处理
如客户对合同变更或解除有异议，应耐心解释并协商解决。如无法 协商解决，应告知客户可向相关部门投诉或寻求法律途径解决。
理财产品销售档案管理规定
档案分类与归档
理财产品销售档案应按照档案分类进行整理归档，确保档案的 完整性和可查询性。
档案保管期限
理财产品销售档案的保管期限应按照合同约定或相关法规执行 ，一般不得少于5年。
服务。
04
理财产品销售风险管理
风险识别与评估
风险识别
商业银行在销售理财产品时，需要对产品的风险进行识别，包括市场风险、信用 风险、操作风险等。
风险评估
商业银行需要对识别到的风险进行评估，确定其对理财产品销售的影响程度，为 后续的风险控制提供依据。
风险控制措施
制定风险控制策略
商业银行需要根据风险评估结果，制定相应的风险控制策略，包括风险规避、风险降低、风险分散等措施。
商业银行理财产品销售人员管理细则
市商业银行理财、基金、保险产品销售人员管理细则第一章总则第一条为规范本行理财、基金、保险产品销售人员的岗位职责和销售行为，促进本行理财业务健康发展,根据《市商业银行理财业务管理办法(暂行)》、《市商业银行理财产品销售管理办法(暂行）》、《市商业银行基金代销业务管理办法》、《市商业银行代理保险业务管理办法》制定本细则．第二条本办法所称本行理财、基金、保险产品销售人员是指将本行开发设计的理财产品、代销的理财产品、代销基金产品、代销保险产品向个人客户宣传推介、销售的营销人员。
第二章销售人员的准入条件第三条理财产品销售人员必须具备理财产品销售资格,即通过中国银行业协会组织的银行从业人员资格考试《公共基础》和《个人理财》两门科目,或具备本行零售客户经理资格；基金产品销售人员必须具备基金销售资格,即通过中国证券业协会组织的证券从业人员资格考试《证券市场基础知识》和《证券投资基金》两门科目；保险产品销售人员必须具备保险销售资格,即通过中国保险业协会组织的保险从业人员资格考试,获得《保险销售从业人员资格证书》。
第三章销售人员行为准则第四条产品销售人员从事产品销售活动，应遵循以下原则：(一)勤勉尽职原则。
销售人员应以对客户高度负责的态度执业,认真履行各项职责。
(二）诚实守信原则。
销售人员应忠实于客户，以诚实、公正的态度、合法的方式执业，如实告知客户可能影响其利益的重要情况和产品风险评级情况。
（三)公平对待客户原则。
在产品销售活动中发生分歧或矛盾时,销售人员应公平对待客户，不得损害客户合法权益。
(四)专业胜任原则。
销售人员应具备产品销售的专业资格和技能,胜任产品销售工作。
第五条产品销售人员在向客户宣传销售产品时,应先做自我介绍,尊重客户意愿，不得在客户不愿或不便的情况下进行宣传销售。
第四章销售人员业务办理流程第六条理财产品销售人员在为客户推荐理财产品时,应按以下下流程进行:(一）有效识别客户身份;(二）向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等；(三)了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求;客户首次购买理财产品前应在本行网点进行风险承受能力评估。
关于基金销售机构从业人员资格管理有关事项的通知
关于基金销售机构从业人员资格管理有关事项的通知各基金销售机构：为提高证券投资基金（以下简称基金）销售机构人员执业素质，规范基金从业人员行为，维护基金持有人的合法权益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》（主席令第71号）、《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）及《关于基金从业资格考试有关事项的通知》（中基协字第112号）、《基金从业资格考试管理办法（试行）》的相关规定，现就基金销售机构从业人员资格管理有关事项通知如下:第一条一、基金销售机构须加入中国基金业协会成为会员，从业人员应当取得基金从业资格或基金销售业务资格，已取得基金从业资格或基金销售业务资格的人员需按规定完成每年度不少于15学时的后续培训，并通过所在机构每两年参加基金业协会组织的从业资格年检。
第二条二、基金业协会实施从业资格管理后，取消只针对基金销售机构宣传推介基金的人员和基金销售信息管理平台系统运营维护人员的基金销售业务资格考试，一并纳入基金从业资格考试。
第三条三、基金销售机构的从业人员申请注册从业资格的，应通过所在机构向基金业协会申请注册。
2017年7月1日前，认可证券业协会组织的《证券投资基金》、《证券市场基础》及《证券投资基金销售基础知识》的考试成绩：（一）满足下列条件之一的，可以申请基金销售业务资格：1、通过《证券投资基金销售基础知识》，并已在相关机构任职的；2、通过证券业协会组织的《证券投资基金》，并已在相关机构任职的。
（二）满足下列条件之一的，可以申请基金从业资格：1、通过基金业协会的科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》，并在相关机构任职的；2、通过证券业协会组织的《证券投资基金》及《证券市场基础》，并已在相关机构任职的；3、通过证券业协会组织的《证券投资基金》，同时通过基金业协会的科目一，并已在相关机构任职的。
自2017年7月1日后，上述科目的考试成绩均按照四年有效期规定执行，超过四年未通过所在机构向基金业协会申请注册从业资格的，需重新参加考试或补齐最近两年的规定后续培训学时。
公司销售培训通知
公司销售培训通知尊敬的各位员工，为了进一步提升公司销售团队的综合素质和业务能力，公司决定开展一系列销售培训课程。
现将相关事项通知如下：培训目的通过本次销售培训，旨在加强员工销售技能与知识的学习和培养，提升销售能力和团队协作水平，推动公司销售业绩稳步增长。
培训时间与地点本次销售培训将于 XX月XX日上午8:30准时开始，地点为公司会议室。
请各位务必按时参加培训。
培训内容销售技巧与方法：通过掌握一系列高效的销售技巧和方法，提升个人销售业绩，在竞争激烈的市场中脱颖而出。
产品知识与了解：深入了解公司产品特点、优势以及市场需求，为客户提供专业、全面的产品咨询和解决方案。
销售谈判与沟通：培养良好的沟通能力，学习有效的销售谈判技巧，提高与客户的沟通和协商能力。
销售心理学：了解客户心理、消费决策过程等重要概念，并掌握相应策略和技巧，更好地满足客户需求。
团队合作与管理：加强团队意识和合作精神，提高团队凝聚力和协作效率，共同实现销售目标。
培训师资与形式本次培训我们邀请了顶尖的销售培训专家担任主讲人，具有丰富的实战经验和深厚的理论功底。
培训形式包括理论讲座、案例分析、团队活动以及角色扮演等多种形式结合，旨在通过实践操作提升学员的实际应用能力和团队协作意识。
培训要求所有参加培训的员工必须认真对待，并按时参加培训活动。
请务必提前做好准备，在培训期间尽量减少外部干扰。
培训期间不得离开培训地点，请勿迟到或早退。
如有特殊情况，请提前请假，并得到上级领导批准。
请自备写字工具、纸张以及笔记本电脑等学习相关物品，以便记录重要内容。
请注意不要录音或拍摄他人隐私。
参加过程中请积极参与互动、分享心得，并向讲师主动提问。
在团队活动中积极合作，共同完成任务。
培训后续安排历时XX天的销售培训结束后，我们将对参加培训员工进行考核评价，并根据评价结果为表现优秀者颁发相应证书和奖励。
同时，公司也将成立销售精英团队，为优。
销售培训通知
销售培训通知尊敬的各位销售团队成员：大家好！首先，非常高兴通知大家，公司决定组织一次销售培训，以进一步提升我们的销售技巧和能力。
本次培训将涵盖市场趋势分析、客户关系管理、销售技巧提升等内容，旨在帮助我们更好地应对日益激烈的市场竞争，提升销售业绩。
以下是关于销售培训的具体安排：一、培训时间和地点：本次培训计划于XX年XX月XX日（星期X）上午9:00开始，地点位于公司会议室。
请各位提前做好准备，准时参加培训。
二、培训内容：1. 市场趋势分析：通过分析市场中的变化和趋势，帮助大家更好地把握销售机会，制定有效的销售策略。
2. 客户关系管理：学习如何与客户建立良好的关系，提升客户满意度和忠诚度，以及如何有效地维护现有客户。
3. 销售技巧提升：通过学习销售技巧和方法，提高我们的销售能力和销售效率。
三、培训形式：本次培训内容将以专业讲座和互动讨论相结合的形式进行。
我们邀请了业内知名的销售专家，他们将与大家分享他们的经验和技巧，并针对实际案例进行讲解和分析。
同时，我们也鼓励大家积极参与互动讨论，共同学习成长。
四、培训收益：通过参加本次销售培训，你将收获以下几方面的益处：1. 销售知识和技能的提升：了解市场趋势、客户管理和销售技巧等方面的最新发展和方法，提高自身的专业能力。
2. 与行业专家交流互动的机会：与销售专家进行交流，学习他们的成功经验，从中获得启发和指导。
3. 拓展人脉和学习资源：与其他销售团队成员进行交流和互动，建立起广泛的人脉关系，并共享学习资源。
4. 激发个人潜力：通过培训，激发个人的潜能，增强自信心，更好地应对工作中的挑战。
五、培训准备：为了确保培训效果的最大化，我们建议大家在培训前做好以下准备：1. 提前预习相关材料：我们将在培训前提供相关的材料，希望大家能够提前预习，做好准备。
2. 准备问题和疑惑：培训期间，如果有问题或者疑惑，请随时提问，与大家一起分享和解决。
3. 积极参与互动：在讲座和讨论环节，积极参与，与专家和其他团队成员交流互动，获得更多的启发和帮助。
保险岗前培训通知
河北省2020年11月第17期新人岗前
培训班的通知
各机构：
为贯彻公司经营发展策略，落实总公司不培训不上岗的要求，同时也为助力疫情期间的团队发展，经研究决定召开石家庄分公司2020年11月第17期新人岗前培训班，具体通知如下：
一、培训形式、时间
1、通过人保E学进行线上学习
2、培训时间：11月7号——9号。
二、参训人员
各地市上报申请入司的新人
（面试、训前会截图以及培训名单、面试表扫描件11月6号中午12点前发送至培训部张军召处，逾时不候）
三、参会人员
各机构新增待上岗人员
四、参会要求
1、各机构提前辅导新人进行自助入司申请，提前让新人准备好参训的手机和网络，下载人保E学；
2、参训前各机构组训老师组织线上面试，做好线上培训流程和考试的宣导；
3、参训学员按规定完成每天的课程学习并当晚参加线上考试，所有考试合格才可视为顺利结训；
4、培训期间会有课程通关，需要直接主管和推荐人在人保E学上进行辅训操作，通关视频截图保存并发送到培训部；
5、请各机构组训老师，新培专员做好准备工作，各项内容一定落实到位；
6、本次培训，参训学员顺利通过人保E学线上测试方可视为结训并按照流程开取工号;
7、疫情过后，结训学员需参加面授的补训，否则视为未正常入司；
8、请将通知转达到每位应参训学员，并强调不参训不上岗。
石家庄市分公司
2020年11月6日。
中国银监会办公厅关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知
中国银监会办公厅关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2008.04.03•【文号】银监办发[2008]47号•【施行日期】2008.04.03•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会办公厅关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知（银监办发[2008]47号）各银监局，各国有商业银行、股份制商业银行：为规范和促进商业银行个人理财业务健康有序发展，中国银监会于2005年9月发布了《商业银行个人理财业务管理暂行办法》（以下简称为《办法》）和《商业银行个人理财业务风险管理指引》（以下简称为《指引》）。
近年来，商业银行个人理财业务规模不断扩大，理财产品不断创新，但与此同时，部分商业银行未有效加强理财业务的管理，少数商业银行未按照《办法》和《指引》的有关规定和要求开展理财业务，出现了产品设计管理机制不健全，客户评估流于形式，风险揭示不到位，信息披露不充分，理财业务人员误导销售和投诉处理机制不完善等问题。
为进一步规范商业银行个人理财市场秩序，促进商业银行个人理财业务持续健康发展，现就有关问题通知如下：一、履行代客资产管理角色，健全产品设计管理机制。
商业银行应本着符合客户利益和风险承受能力的原则，按照《办法》第二十四条关于保证收益类产品设计、《办法》第三十八条和《指引》第五十八条关于产品研发设计工作流程、《办法》第三十九条关于成本与收益测算、《指引》第三十四条关于起点金额设置、《指引》第五十九条关于编制产品开发报告的规定，根据客户分层和目标客户群的需求，审慎、合规地开发设计理财产品。
商业银行为理财产品命名时，不得使用带有诱惑性、误导性和承诺性的称谓和蕴含潜在风险或易引发争议的模糊性语言。
商业银行不得销售无市场分析预测和无定价依据的理财产品。
商业银行应根据理财产品的风险状况和潜在客户群的风险偏好和风险承受能力，设置适当的销售起点金额，理财产品的销售起点金额不得低于5万元人民币（或等值外币）。
银行公司理财销售人员上岗资格管理办法
xx银行公司理财销售人员上岗资格管理办法第一章总则第一条为促进公司理财业务健康有序发展，加强公司理财销售人员的规范管理，确保公司理财销售人员熟练掌握公司理财业务知识及相关监管规定，防范业务风险，根据《商业银行理财产品销售管理办法》等政策法规，结合本行的实际工作和业务发展情况，制定本办法。
第二条 xx银行公司理财销售人员上岗资格是指为我行公司客户提供财务分析、理财顾问、推介理财产品等专业化理财服务的资格。
第三条申请公司理财销售人员上岗资格的人员应主要是在我行分支行/行业事业部等经营机构从事公司理财业务营销以及相关工作的人员，具体包括分行/行业事业部销售支持部门的公司理财产品销售支持人员、分行/行业事业部所辖支行/团队的公司理财产品营销人员（公司理财销售人员、公司客户经理等）。
第四条公司理财销售人员必须具备公司理财销售人员上岗资格。
只有取得公司理财销售人员上岗资格的我行营销人员才能从事相关公司理财产品的营销工作。
第二章组织管理第五条公司理财销售人员上岗资格由总行人力资源部、总行公司网络金融事业部共同管理。
第六条各部门具体职责如下：（一）总行人力资源部职责1.总行人力资源部协助总行公司网络金融事业部管理和组织全行公司理财销售人员的年度性上岗资格培训、考试等工作。
2.总行人力资源部和公司网络金融事业部共同负责组织对我行正式员工的公司理财销售人员上岗资格进行审查和认定。
3.总行人力资源部和公司网络金融事业部联合发布全行公司理财销售人员年度上岗资格名单和因处分中（终）止资格人员名单。
4.各分行/行业事业部人力资源部和公司业务管理部门负责协助总行人力资源部、公司网络金融事业部开展上岗资格考试及培训的具体筹备和实施工作，包括人员报名，场地落实、培训／考试组织、监考等。
（二）总行公司网络金融事业部职责1.总行公司网络金融事业部牵头组织公司理财销售人员年度上岗资格培训、考试及人员成绩的公告工作。
2.总行公司网络金融事业部负责公司理财销售人员资格考试的试卷出题及评分工作，并将评分结果反馈总行人力资源部审定。
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**市遂州农村信用合作联社关于理财产品销售上岗资格培训的通知为顺利开展我社理财产品销售工作，现依据省联社《四川省农村信用社联合社办公室关于开展理财销售人员上岗培训与考试工作的通知》等文件要求，特举行此次培训，具体要求如下：一、培训目标通过培训，使营业网点门柜员工了解、掌握理财产品销售的基本知识，并通过省联社组织的统一考试取得销售资格，在省联社推出相关产品时能依法合规开展理财产品销售，推动我社各项业务发展。
二、培训模试培训由联社集中培训，并由参加省联社组织培训并取得培训资格证书的员工进行转培训。
三、培训对象联社分管领导、资金业务部、清算中心相关人员；联社财务会计部、风险管理部、政策合规部各推荐一名参加培训；3.个人客户部、公司客户部、微贷部、营业网点各一名人员，优先推荐已获得银行业协会颁发的中国银行业从业人员资格认证（个人理财证书）、以及金融标准委员会颁发的AFP、CFP、EFP、RFP等专业资格认证的人员参加培训。
四、培训时间2013年3月8日至2013年3月12日期间。
五、培训地点联社四楼电教室。