手机银行

一、手机银行的概述
手机银行也可称为移动银行（Mobile Banking Service），是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。

作为一种结合了货币电子化与移动通信的崭新服务，移动银行业务不仅可以使人们在任何时间、任何地点处理多种金融业务，而且极大地丰富了银行服务的内涵，使银行能以便利、高效而又较为安全的方式为客户提供传统和创新的服务，而移动终端所独具的贴身特性，使之成为继ATM、POS机、网上银行之后出现的一种新银行服务方式，越来越受到国际银行业者的关注。

在具备网络银行全网互联和高速数据交换等优势的同时，又突出了手机随时随地的移动性与便携性，因此迅速成为银行业一种更加便利、更具竞争性的服务方式。

手机银行利用移动电话与计算机集成技术，为银行客户提供个性化、综合性的服务，以减轻银行柜面压力、方便客户，达到提高客户满意度的目的。

目前，伴随着中国3G时代的来临以及手机终端技术的不断提高，我国移动银行业务在经过先期预热后，逐渐进入了成长期，未来商业银行必将围绕手机银行产生丰富的增值业务。

如何突破业务现有发展瓶颈，增强客户的认知度和使用率成为移动银行业务产业链各方关注的焦点。

（一）手机银行的发展现状
由于蕴含的巨大的商机，手机银行吸引了全球众多知名移动运营商和著名商业银行的积极参与，从全球范围看，逐步形成了日韩领先、欧美跟进、中国追赶的局面。

1．日韩领先
（1）在日本，高度注重手机银行的安全管理，终端可以直接使用Java和SSL，交易的信号经过多重加密，安全保障技术近于完美，再加上与各银行间使用专线网，因此，银行业和消费者对这一业务的信赖程度非常高。

同时，NTT DoCoMo等移动运营商把移动支付作为重点业务予以积极推进，目前手机银行在日本已经成为主流支付方式。

日本移动银行业务发展中最大的特点就是移动运营商利用在产业链中的优势地位，整合终端厂商和设备提供商的资源，联合银行提供移动银行业务。

NTT DoCoMo为了便于消费者识别和使用移动数据业务，把i－mode官方网站的内容和应用进行了分类，其中移动银行业务被排在第二位，拥有较多网站的栏目，但访问量相对于娱乐、游戏和铃声/图片下载等应用显得很小，这和移动互联网在商务方面还处在应用的初级阶段有关。

NTT Data创建了数据中心，使得小型
银行可以低成本提供移动银行业务。

日本有一些银行允许用户通过手机办理所有业务，如现金转账等，但大多数银行对此类功能进行了限制，只允许移动银行用户进行余额查询。

为了进一步推动包括移动银行业务在内的移动商务的发展，2004年，NTT DoCoMo先后针对其PDC用户和FOMA用户推出了基于非接触IC智能芯片的Felica业务。

为推动支持非接触式IC卡“FeliCa”手机的普及，2004年7月，NTT DoCoMo又开展了FeliCa读写器的计划，即针对计划推出FeliCa支持服务的厂家，NTTDoCoMo出资100亿日元代其承担读写器等设备费用。

作为回报，NTT DoCoMo根据一定比例，按FeliCa手机所带来的营业额收取部分手续费。

随后，日本另一家移动运营商Vodafone K.K.（原J－Phone）也表示将引入FeliCa芯片手机。

（2）韩国移动银行业务目前已经形成一定规模，据2003年韩国互联网报告提供的数据显示，截至2002年12月，韩国已经有18家银行提供了移动银行服务，全年交易超过109万次，仅在2002年9月就有9万次移动银行交易发生（见表1）。

而据韩国央行最新公布的数据显示，在2004年6月份共有58.1万名韩国人利用手机完成400万笔金融交易。

目前韩国所有的零售银行都能提供移动银行业务，每个月有超过30万人在购买新手机时，会选择具备特殊记忆卡的插槽，能储存银行交易资料，并进行交易时的信息加密。

在韩国有几万家的餐馆和商店拥有能从手机通过红外线读取信用卡信息的终端，使顾客避免了刷卡的麻烦。

2004年8月，SKT推出了全新的“M－BANK”业务，“M－BANK”主要是通过在手机中内置智能型芯片，用手机进行银行存折、现金卡业务和互联网银行等电子金融服务。

“M－BANK”特点在于结算信息密码化，因而具有很高的安全性。

当用户使用“M－BANK”进行汇款等移动银行服务时，输入密码以后，密码化的信息反馈到SKT进行身份确认，之后传到信用卡公司得到交易确认。

韩国移动银行业务飞速发展的关键在于韩国银行业对移动银行业务的高度重视。

所有韩国提供消费金融服务的银行纷纷投资移动银行业务，截至目前已有二千四百多万个在线银行账户。

由于目前韩国拥有手机的人数比拥有电脑的人多，银行纷纷期盼手机用户投入移动银行的使用行列，这将为银行节省大量成本，因为手机处理业务所需的花费仅为面对面处理业务费用的1/5。

韩国Kookimin银行电子商务部门的负责人表示，随着多种金融业务得以在手机上进行处理，其部门员工可以集中精力于咨询或其他具有更高价值的活动之中。

同时，移动运营商也获得了新的利润增长点：手机用户每个月向移动运营商支付
0.7美元的移动银行服务费，加上运营商与银行合作，将许多潜在的银行客户转变为移动通信用户，以及许多的银行网点能同时成为手机及相关服务的新销售点，运营商受益匪浅。

2．欧美推进
（1）在欧洲，研究移动银行业务的团体主要有GSM协会、WAP论坛、UMTS论坛、Mobey论坛、Radicchio、PKI论坛等。

早在WAP技术出现的时候，欧洲的运营商就已经考虑如何把移动通信和金融服务联系在一起。

欧洲早期的移动银行业务主要采用的是WAP方式，因此也被称为“WAP Banking Service”，但是早期的WAP并没有达到技术要求的水平，虽然有了GPRS网络，但由于终端、业务互操作、运营模式和价格等问题，移动银行业务不仅没有很好地发展起来，其他与WAP相关的业务也没有得到很好的发展。

（2）近年，美国电信业巨头AT&T通过Cingular Wireless商业模式、联合四家银行，引入了手机银行业务，这也是美国最大的手机银行业务。

通过这项业务，AT&T的用户将可以使用手机进行基本的银行业务，例如核算收支平衡、交易明细等，而且使用这些业务没有附加费用，完全是免费的，也使移动电话变成了一张信用卡。

3．中国追赶
经过五年多的发展，尽管国内的手机用户目前已经达到了5亿户的庞大规模，但是手机银行和支付业务却没有迅速发展起来，而且使用该项业务的用户并不算多。

到2006年6月，中国移动“手机钱包”业务的用户数才突破了1000万人。

早期的推广主要有两个瓶颈：一是国家政策限制，手机银行和支付意味着移动运营商入侵了金融行业的领地;二是安全风险制约了该业务的发展。

但最新的调查显示，中国八成以上的消费者希望将公交卡、银行卡等支付工具集成到手机上，手机银行和支付业务势必成为移动增值业务的一个快速增长点，在中国的推广普及开来，市场潜在规模也将超过1000亿元。

（二）移动银行实现技术比较
移动银行的实现技术，从最先采用的基于STK卡的短消息方式，到WAP 方式、基于信令通道的USSD方式，移动通信网络发展到2.5代又出现了KJava、BREW方式，甚至于普通的短消息，采取一定业务安全控制以后也可以实现银行交易。

1．STK手机银行。

靠智能SIM卡提供的加密短信来实现银行业务，安全性较高，可以实现一些转账和缴费业务，其前提需要用户将SIM卡更换成STK
卡，银行服务菜单写在卡中。

但各银行发行的STK卡彼此互不兼容，通用性大打折扣，而且STK卡的换卡成本较高，始终没有成为主流。

2．SMS手机银行。

普通短消息SMS方式，通过手机短信来实现银行业务，客户和银行通过手机短信交互信息。

SMS是利用短消息方式办理银行业务，是扩展的短信服务业务，是目前实现手机银行的方式中手机终端适应性最强的一种，客户进人门槛低。

3．USSD手机银行。

超级短消息USSD即非结构化补充数据业务，是一种基于GSM网络的新型交互式数据业务，它是在GSM的短消息系统技术基础上推出的新业务。

USSD可以将现有的GSM网络作为一个透明的承载实体，运营商通过USSD自行制定符合本地用户需求的相应业务，提供接近GPRS的互动数据服务功能。

这样，USSD业务便可方便地为移动用户提供数据服务，而增加新的业务对原有的系统几乎没有什么影响，保持了原有系统的稳定性。

USSD方式的优势在于：
（1）客户群体不需要换卡，适用大多数型号的GSM手机；
（2）实时在线，交互式对话，一笔交易仅需一次接入；
（3）费用较低，每次访问仅需约0.1元。

其局限则是：
（1）对不同类型的手机，其界面显示有较大的差异；
（2）从银行端到手机端的下行信息，无法实现端到端的加密；
（3）目前该业务仅在部分地区试点，尚未普及。

4．WAP手机银行。

WAP方式是一种无线应用协议，是一个全球性的开放协议。

WAP定义可通用的平台，把目前Internet网上HTML语言的信息转换成用WML描述的信息，显示在移动电话或者其他手持设备的显示屏上。

客户通过手机内嵌的WAP浏览器访问银行网站。

相对于其他手机银行技术，WAP具有无需下载客户端、门槛较低、通用性好、实时交互强、安全性高等优势，目前已逐渐成为我国手机银行的业界技术主流。

5．客户端手机银行。

客户端手机银行是指在GSM和CDMA手机上下载客户端软件，通过Client方式访问实现手机银行功能。

客户端手机银行有KJAVA，BREW，IPHONE等不同平台的版本。

客户端软件需要针对指定的手机终端进行开发，对客户使用手机终端的要求较高，此外手机操作系统种类繁多，限于手机主频、内存、屏幕等硬件资源因素，不同手机操作系统的能力和特点存在差异，增加了手机技术开发的难度，开发维护成本也较高。

二、国内手机银行业务发展的思考
Internet的出现，改变了人们生活、工作的传统模式，给予人们更多的信息。

而移动支付系统和交易平台概念的产生，更是带来前所未有的商务模式。

电子商务时代已经来临，中国银行业将如何开拓和巨大的潜在市场呢？
（一）手机银行发展前景-3G时代
手机银行被认为是网上银行的延伸，被形象的成为贴身的“电子钱包”。

而2009年委任为是中国3G的正式商用元年。

以大规模用户放号为标志，中国电信业于2009年底全面进入3G时代，随着3G的大力发展，手机银行业务进入新的发展阶段。

数据显示，截止到2010年3月，我国手机用户已经达到7.77亿户，其中，移动网络业务用户数1.74亿，占全部手机用户的22.4%；2011年移动网络用户将超过传统网络用户。

由此可见，国内消费者的移动网络消费习惯已经养成，手机银行用户基础初步形成，并高速发展。

瑞典市场调查研究公司日前发表报告称，预计到2015年，全球手机银行以及相关业务用户量将达8.94亿，与2009年的5500万相比，年复合增长率达59.2%。

（二）发展趋势
个人客户向企业客户拓展。

企业手机银行的问世，意味着手机银行业务实现了个人市场向企业市场的拓展。

目前为止，手机银行个人市场发展较为稳健，作为一种比较实用的业务，手机银行发展迅速。

网上银行的延伸。

随着智能手机的普及，以及移动网络的快速发展，让手机银行具备了普及的硬件。

将手机与银行卡合二为一，既能实现远程支付，也可进行现场支付：既支持小额消费，也支持大额支付。

网上银行所有能实现的功能在手机银行几乎都已能够实现。

虽然手机银行具有传统商业银行无法比拟的优势，但作为一个新生事物，其发展同样存在各种制约因素，突出表现在：
推广成本高，用户资费较高。

目前中国银行、工商银行、招商银行虽然都推出了手机银行业务，但业务范围不同，具体的办理手续也不相同，且彼此互不兼容。

一张SIM卡只能使用同一个银行的账号，用户办理其它银行业务时须购买相应银行的SIM卡，无法实现银行间的转账操作和资源共享，造成了资源的浪费。

使用不够便捷，缺乏个性化。

目前使用手机银行办理业务时操作相对复杂，相当一部分用户，特别是对手机和网络操作不熟练的客户感到困难。

各家银行推出的手机银行业务所提供的服务内容大多雷同，没有特色。

而手机这一普遍的通讯工具，具有强烈的个性色彩，那么针对手机银行的目标客户所提供的服务内容也应根据手机使用人群的个性特点设计才能更有效果。

手机支付功能不足。

目前，在欧洲电信运营商与餐厅、电影院、航空公司等第三方建立合作关系，实现了手机网上订餐、订票、订座等多种服务。

在日本使用DoCoMo3G手机的用户用手机就可以轻松购买可口可乐，银行在其中提供无线互联网的在线支付。

但在中国，手机银行业务由于受技术、流程、合作伙伴等方面的制约还缺乏类似的个性化业务。

安全问题。

与网上银行一样，安全问题是人们最关心的问题。

资金和货币的电子化，很容易使银行在转帐、交易、支付等服务过程中生成风险。

无论是银行，还是客户如没有足够的安全保障是不会使用这一服务的。

因此这就要求在实施手机银行解决方案时必须考虑交易过程中所涉及的各个环节的安全性，采用比一般的信息增值服务高得多的安全保障机制，包括信息收发的保密性、完整性、不可抵赖性、公平性等。

手机银行安全性的顾虑是制约其发展的首要因素。

要想快速、健康的发展手机银行服务，就必须解决好安全问题，建立并维持一种令人信任的环境和机制。

三、国内手机银行发展策略
（一）手机银行业务发展的战略选择和定位
国内各家银行不论大小。

经营地域宽窄，都在积极发展手机银行业务，不断开发新业务，稳定现有客户，抢占市场份额。

手机银行是与网上银行、网店渠道并驾齐驱的重要金融服务渠道，是提高银行业零售渠道市场竞争力的重要组成环节，是为客户提供优质金融服务不可或缺的部分。

手机银行作为银行业重要的金融服务渠道之一，不仅可与网上银行、鬼面渠道发挥同等作用，还能够提供更具价值的增值服务，是3G时代稳定和竞争零售银行客户的利器。

通过与他其他渠道协同，手机银行可以把银行金融产品低成本、高效率、无缝隙地产地到客户手中。

经济学中的长尾理论印证了这一观点：客户群体中贡献度较高的20%客户一般是银行主要服务对象，而贡献度较低的80%客户，由于服务成本高、利润低甚至是零利润，往往被放弃，但其恰恰是具有很大购买潜力的市场。

手机银行服务低成本、方便高效使银行直接服务“长尾”市场的客户成为可能。

未来，银行柜面将主要服务贵宾、中高端客户，主要销售高附加值、较复杂的金融产品，以及现金存取等业务；网上银行主要满足大额金融业务，处理交易型业务；手机银行则主要满足小额金融需要，以及时效性要求极高的实时性金融支付需求。

此外，随着技术的网络的进步，更多有别于网点渠道的独特增值拂去可在手机银行应用，为客户提供丰富的、一对一的个性化服务。

（二）未来手机银行的市场竞争策略
目前国内手机银行市场，各家银行因地制宜采用不同的策略开拓市场，各具特色。

结合国内市场，总体上可以从四个方面制定策略发展手机银行。

1．确立有效的市场竞争策略。

比如确立“客户规模为先”的市场竞争策略，不断加大对新注册客户的优惠及奖励力度，将强网银存量客户转化能力，加快客户规模的扩张及发展速度。

该策略是手机银行客户增长和交易量呈现强劲的发展势头。

2．大力推行品牌营销策略。

加强手机银行品牌宣传，向客户传达手机银行的理念和价值，如工行以“随机而动的银行，是您身边的银行、可信赖的银行”观念，向客户传达手机银行随身便捷、安全可靠的概念。

3．实行灵活的价格策略。

手机银行的产品差异不仅在于功能上，价格差异也很重要，根据市场定位不同，采取更具竞争力的价格或者采取有区别的价格将更有利于手机银行业务的发展。

4．结合银行自身特点实行合适的渠道营销策略。

如中国银行，使用营运商识别用户的手机号码，免去账号输入，只用输入密码，操作十分方便安全。

提供手机理财、购物、缴费、支付、证券增值等服务，正是符合中国银行低成本、高效率的运营原则。

尽管手机银行存在很多不足，但因手机银行能够真正为客户提供超越时空的“3A（anywhere、any when、anyway）”、更具个性化和更具安全性的服务。

相信随着移动通信技术的发展、移动终端设备智能化以及资费的平民化，必然催化手机高速上网人群的扩大，这种转变将为潜伏已久的手机银行带来了巨大的发展契机。

艾瑞咨询预计2012年我国移动电子商务用户将接近2.5亿，交易规模将达到108亿元。

若手机银行若能和银行已有服务渠道进行有机的整合，并充分发挥无线互联网和手机这种灵巧终端的优势，开发出独特的产品或服务（如定制服务等），手机银行将能发挥更大的作用。