巴西、阿根廷农药市场简析- 刘久发

6%1%
Azoxistrobina + flutriafol
Cipermetrina Fersol 100 EC (Ameribras) Evos (Alta) Tasker (Cheminova) Domark XL (Isagro)
Azoxistrobina + Eminent XL (Isagro) tetraconazol
Registrants
Ouro Fino Alta Rotam Syngenta Dow
Active Ingredient
2,4-D, Clomazone, Permetrina, Cipermetrina 2,4-D, Fipronil, Tebutiurom, Azoxistrobina + flutriafol Fipronil, Cimoxanil benzovindiflupyr Pyroxsulam
巴西登记批准缓慢
截止到2014年9月，有1108个制剂和588个原药登记申请在Anvisa排队 巴西议会通过一份草案，拟规定审批时限为180天，最多可以延长到360天
2005年到2014年7月巴西批准登记统计
250
200
0 19
0 2 16 0 1 0 13 0 4 2 28 32 3 35 49 20 2 62 72 10 0 22
Azoxistrobina + Primo (Syngenta) ciproconazol
Priori Xtra (Syngenta)
Azoxistrobina + difeconazol Priori Top (Syngenta)
Amistar Top (Syngenta)
Authority (Cheminova)
150
0 1 6 0 61 65 21 27 2 25 12 33 11 41 8 27
129
137
100
49
50
52
15 1
64
20 3
40
1 0 16 13 3 28
0
2005
2006
2007 PTE PT
2008 PF
2009 PF/PTE
2010 Pre-mix
2011
2012
2013
2014
Volume
6,345,004.00 1,262,680.00 347,400.00 665,000.00 1,100,921.00 128,000.00
Azoxistrobina
Amistar WG (Syngenta) Priori (Syngenta) Vantigo (Syngenta) Monaris (Syngenta)
从中国的进口占到全部进口41%
COLOMBI Others JAPON A ISRAEL 1% 4% 2% INDIA SWITZERL 3% 3% AND 4% GERMAN Y 5% FRANCIA 6%
1,200
1,000
800
600
CHINA 41%
400
200
BRASIL 7%
2008 2009 2010 制剂$ 2011 吨位 2012 2013
China(T), 1 9.8%
40,000 China(F), 6. 4% India(F), 1. 7% India(T), 2. 4% Switzerland (F), 2.8% Switzerland (T), 3.1% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 UK(F), 2.1% UK(T), 4.5% Argentina( T), 0.6% USA(F), 6.3 % Argentina(F ), 7.7%
27,721.60
15,904.60 8,530 3,113.20 2,390.90 1,895.40 893.50 801.70 168.70 87.40 96.60
25,042.20
15,178.10 8,354 3,262.10 2,426.70 2,166.20 1,393.40 786.90 153.00 128.20 93.90
2,140
2,050 1,289 882 870 725 560 436 419 418 1,665
19%
18% 11% 8% 8% 6% 5% 4% 4% 4% 15%
巴西农药消费产品种类
Product category Million USD Insecticides Herbicides Fungicides Acaricides Others
0.2% 4.5%
2.4% 100%
休耕地(除 草) 29%
Area Mha Soybean Corn
13/14 20.30 5.90
Wheat
Others
3.65
1.26
阿根廷农药进口
2013年从中国进口5.5亿美元原药，1.5亿美 元制剂，共计12.6万吨; 其中草甘膦4.37亿
百万$ OR 000 MT
Competition-Generics
截止到2014年11月3日，有1541个制剂登记。 原药和原药组合种类总计422个，其中单一原药种类290个，132个为复配
600
500 17%
400
300 12% 200 71%
100
0
2000 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 唯一公司登记 两个公司登记 两个以上公司登记 唯一公司登记 两个公司登记 两个以上公司登记
巴西、阿根廷农药市场简析
2014年11月 舟山 颖泰嘉和 国际业务中心 刘久发
Latin American Market Brief
2013 • 拉美市场： • 增长：
$11,454
145 亿$ 27% (19% at CER) 24% 78.7%
• 占全球农药市场： • 巴西占到拉美市场：
• 阿根廷占到拉美市场： 16%
$2,260
巴西、阿根廷农药市场 2000-2013
Sales in Million USD
14,000 2,500 12,000 2,000 10,000 1,500
Sales in Million USD
8,000
6,000
1,000
4,000 500 2,000
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
11%
5% 2.1% -5% -1% -13% -36% 2% 10% -32% 3%
大豆 47%
甘蔗 13%
市场份额按地区分
Mato Grosso 20%
其他 23%
大麦
向日葵 黑小麦 油菜 黑麦
102.80
68.70 46.90 46.10 2.30
88.40
74.50 48.00 42.40 2.30
11,454
Source: Sindiveg
Crop Plantation Area
Crop 1,000 ha Harvest Area 12/13 Harvest Area 11/12 %
市场份额按作物分
其他 橘子 13% 豆类 2% 咖啡 3% 4% 棉花 9% 玉米 9%
大豆
玉米 甘蔗 豆类 水稻 小麦 棉花 高粱 燕麦 蓖麻 花生
30,000
20,000
USA(T), 16. 3%
10,000
0
Source: Sindiveg
阿根廷农药市场
市场份额按作物分
Segment Herbicides Insecticides Fungicides Acaricides Seed treatments Others Total
2012 1,407.1 352.1 265.1 6.8 117.4 39.2 2,187.8
-15.0
360,659
Source: Sindiveg
巴西农药进口 2013
从中国进口6.5万吨原药，2.1万吨制剂
MT 70,000 原药 60,000 制剂 Israel(T), 1. 1% Israel(F), 2. 1% Others, 23. 3%
进口原药和制剂总计32.7万吨
50,000
phillipsmcdougall?以巴西阿根廷和中美洲各国采用的fao等同性登记体系?巴西拟改革农药登记制度并对资料审核设立时限以现有评估能力和流程需要117年完成现已提交的申请?以秘鲁玻利维亚哥伦比亚和厄瓜多尔拟取消安第斯国家共同体can的436号决议registrationsystemupdate截止到2014年9月有1108个制剂和588个原药登记申请在anvisa排队巴西议会通过一份草案拟规定审批时限为180天最多可以延长到360天巴西登记批准缓慢2123341273562644028272521118321336165129137523220152013061924928497222160100020000000014131610105010015020025020052006200720082009201020112012201320142005年到2014年7月巴西批准登记统计pteptpfpfptepremixbiopesticiderecentapprovals2014activeingredientregistrants24dredsurcosproregistrosourofinosipcamagroimportaltaclomazonegenbraourofinovitalisccaboxonpermetrinavignatagrosvignaccabourofinofipronilrotamaltacipermetrinaallierhelmourofinocyflumetofeniharabrasarystaregistrantsactiveingredientourofino24dclomazonepermetrinacipermetrinaalta24dfiproniltebutiuromazoxistrobinaflutriafolrotamfipronilcimoxanilsyngentabenzovindiflupyrdowpyroxsulamcompetitiongenerics711217唯一公司登记两个公司登记两个以上公司登记010020030040050060020002004200620082010201220132014唯一公司登记两个公司登记两个以上公司登记截止到2014年11月3日有1541个制剂登记
16%
-8% -2% 9% 0%
Minas Sao Paulo Gerais 16% 9% Gioas Rio Grande 10% Parana do Sul 12% 10%
巴西农药进出口
Segment 000 USD Imports technical formulated Exports1 technical
2012 3,307,609 1,072,814 2,234,795 474,900 50,391
% change +32.9 +31.4 +33.6 -12.5 +9,3
2013 4,395,973 1,409,874 2,986,099 415,713 55,054
formulated
424,508
Biopesti 2014
Active Ingredient
2,4-D Clomazone Permetrina Fipronil Cipermetrina Cyflumetofen
Registrants
Red Surcos, Proregistros, Ouro Fino, Sipcam, Agroimport, Alta Genbra, Ouro Fino, Vitalis, CCAB, Oxon Vigna (Tagros) , Vigna (CCAB), Ouro Fino Rotam, Alta Allier, Helm, Ouro Fino Iharabras, Arysta
Galileu (Isagro)
93% Syngenta Cheminova Milenia
Source: Aenda and Sindiveg
Competition-Market Share
Company Million USD Sales 2013 Market Share
Syngenta
Bayer BASF FMC DuPont DAS Monsanto ADAMA Nufarm Ihara Others Source: Agropages
原药$
USA 24%
阿根廷的原药登记
Companies
BAYER S.A. MAGAN ARGENTINA S.A. SYNGENTA AGRO S.A. BASF ARGENTINA S.A. RED SURCOS S.A. DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. AGROFINA S.A. HANDELSGESELLSCHAFT DETLEF VON APPEN mbH SUC. ARGENTINA NUFARM S.A. HELM ARGENTINA S.R.L. ICONA S.A. SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT LTD
2012 3,607 3,152 2,469 101 398
% change +26.3 +18.6 +5.0 +17.8 +13.1
2013 4,554 3,739 2,592 119 450
Share % 39.8% 32.6% 22.6% 1.0%
3.9%
100%
Total
9,710
+18.0
Source: Anvisa
Competition-Generics
Azoxystrobin
AI 1 registrant
Amistar Top (Syngenta) Amistar 500 WG (Syngenta)
2013 嘧菌酯及制剂进口
3+ registrants
Formulation
Company
% change +11.7 -5.1 -26.1 -48.9 +13.5 +37.3 +3.3
2013 1,571.2 334.2 195.9 3.5 101.5 53.9 2,260.3
Share % 69.5% 14.8% 8.7%
其他 10% 向日葵 3% 大麦/ 小麦 5% 玉米 11% 大豆 42%
0
2005
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Source: Phillips Mcdougall
2013
Registration System Update
• 以巴西、阿根廷和中美洲各国采用的FAO等同性 登记体系 • 巴西拟改革农药登记制度，并对资料审核设立时 限，以现有评估能力和流程需要117年完成现已 提交的申请 • 以秘鲁、玻利维亚、哥伦比亚和厄瓜多尔拟取消 安第斯国家共同体（CAN）的436号决议
Azoxystrobin 20%+Ciproconazole Syngenta 8% Azoxistrobin 12,5%+Flutriafol Cheminova 12,5% Azoxistrobin 12%+Tebuconazol Milenia 20% Azoxystrobin 50% Azoxystrobin Técnico 98% Tetraconazole 8%+Azoxistrobin 10% Syngenta Syngenta FMC/Isagro