中级投资顾问岗位职责说明书[精美打印版本]
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4、负责为营销团队提供专业知识与服务支持，积极配合营销团队拓展客户。
工作环境
工作地点：xxx
工作时间：5天双休制
工作设备：办公电脑、办公桌椅、固定电话及空调
工作描述
协议
该职位说明书，内容准确且客观总结了上述职位，本人已阅读，签字确认。
本人签名： 日期：
直属领导签名： 日期：
适合专业:财务管理
其他技能要求:
1、有银行、保险、基金行业经验；
2、有丰富的客户资源。
岗位职责
1、负责在公司总体服务体系框架下建设并完善服务体系，在授权范围内服务客户；
2、负责具体投资策略的制定，提供大类资产配置、理财规划等综合金融服务，包括投资组合建议、融资融券、金融产品销售等；
3、负责依据公司的适当性服务体系，在充分了解客户的基础上，与客户签订投资顾问协议，遵照投资顾问规范服务流程为客户提供投资咨询服务；
中级投资顾问岗位职责说明书
职位名称
中级投资顾问
部 门
xxx
直接上级
xxx
直接下级
岗位介绍
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，可以是为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士，也可以是在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的
工作环境
工作地点：xxx
工作时间：5天双休制
工作设备：办公电脑、办公桌椅、固定电话及空调
工作描述
协议
该职位说明书，内容准确且客观总结了上述职位，本人已阅读，签字确认。
本人签名： 日期：
直属领导签名： 日期：
适合专业:财务管理
其他技能要求:
1、有银行、保险、基金行业经验；
2、有丰富的客户资源。
岗位职责
1、负责在公司总体服务体系框架下建设并完善服务体系，在授权范围内服务客户；
2、负责具体投资策略的制定，提供大类资产配置、理财规划等综合金融服务，包括投资组合建议、融资融券、金融产品销售等；
3、负责依据公司的适当性服务体系，在充分了解客户的基础上，与客户签订投资顾问协议，遵照投资顾问规范服务流程为客户提供投资咨询服务；
中级投资顾问岗位职责说明书
职位名称
中级投资顾问
部 门
xxx
直接上级
xxx
直接下级
岗位介绍
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，可以是为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士，也可以是在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的