投行分享中国企业IPO盛宴
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产业瞻望
文／ 冯坡
农１ Ｃ Ａｗａ ０ ０ Ｖ ￣ｓ １ 年度中 国投资银 行Ｉ Ｏ业务排行榜 （ ２ Ｐ 承销 金额排 钇 ）
丽 ｌ 瓤 Ｈ 目 ；嘲 ！
于 中 国大 陆的 投行 机 构所参 与 的 中 国 企业 Ｉ Ｏ承销 业 务 进 行 梳理 ，并 分 别 Ｐ
９
７ １ ３
１ ４ １ ４ １ １ １ ３
９
３７ ６ １ ５ ２ ８ ７ ０ ９
２１ ７ ９ ０ １３ ０ １ ５ １７ ９ ２ ５ １ ５ ２ ６ ６ １８ １ ３ ２
３６ ４ ３ ７
３ ０ ２ ０ ２ １ ７ ６ ７ ９
２ ３
４ ５ ６ ７ ８
９
国信 证 券 招 商证券
海通 证券 光大 证券 中信 建投 广 发 证券 券
中银 国际
３ ８ ３ ７
２ ６ ２ ６ ２ ０ １ ９
３ １ ２ ４
１ ２ １ ２ ９ １ ８ １ ６
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根据 其承 销 金额 和 承销 企业 数量 进 行
排名。
１
中 金 公 司
６ ２４ ８ ４
６５ ３ ４
３ １ ７ ３
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０
３
承销 金 额排 名 方面 ，中金 公 司、
中银 国际 、 国信 证 券分 别 以６ ２４ 亿 ８ ．４ 元 、３ ６７ 亿 元 和３ ７６ ４ 元 名 列 三 ３ ．４ １ ．５ Ｌ 甲 ；而从 承 销企 业数 量排 名 来看 ，平
Ｉ Ｏ承 销 业 务 ” 金 量 ” 高 。 其 参 Ｐ 含 最 与 ｌ 家 企 业 Ｉ Ｏ，测 算 承 销 金 额 达 ３ Ｐ
配 ；如 同类 型承销 商 多于一 家，则在相 应份额 内平均 分配 ；港股ｒ ｏ按照 人 民 币对港 币 Ｐ
１
．
８换 算。 ８
近 期 ， 中国企 业登 陆 全球 资 本市
２９ ９ ４ ３ ８１ ３ ３ １Ｏ３ ２ ３ １９３ Ｏ ５ １５３ ２ ２
３ ０６ ３ ６
１ ３ ４ ７ １ ２ １ １
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６Ｏ ８
销 业 务 涉 及 投 资 银 行 １ ５ ，其 家 ７
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Ｓｏ ｒ ｅ ２ １ ｕ ｃ ０１ ０ １
Ｗ ＷＷ Ｃｈｉａ ｎ ｕ ｅ ｏ ｃ ｎ Ｖｅ ｔ ｒ ｃ ｒ ｎ ｎ
注 ：承 销 金 额 ＝承 销 股 票 数 量 ＊Ｐ ＩＯ发 行 价 ：主 、副 承 销 按 照 ８ ：０，例 对 承 销 总 额 进 行 ０２ ／ ｇ
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平 。 中 国企 业 在 全球 资 本市 场 的活
，
也 令 从事 Ｉ Ｏ承销 的 国 内投 行 获 Ｐ
１ 平安 证券 ４ ３ ３ ７ ６ ２７ ４ ９ ４ ２ ０ ７ ８ ９ １ ６ ５ ６
海 通证 券 ２ １ ７ ９ ０ 银 河证 券 ２ ４ ８ １ １ 招 商证 券 ２ ８ ９ ０ ７ 中投证 券 １３ １ ９ ３
２ ９ ３ ４ ９ １ ６ ９ ６ ９ １７６ ７ ９ １２ ９ ５ ８
４ ６ １ ８ １ ５ ８ ７ １ １ １ ２ １ ４ ０ ５
１ ５ ６ ６１ ８ Fra bibliotek ８ １ ３４ ３
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６
安 证 券 、 国信 证 券和 招 商证 券名 列 前 三 ，所承 销企 业 数量 分 别为４ 、３ 和 ３ ８ ３ 家 （ 表 ｌ ）。 ７ 见 、２
６ ７ ８ ９
，
总 部 位 于 中 国 大 陆 的 投 行 有 ６ ６ 其 承 销 业 务 主要 分 布 在Ａ股 及港 基 于 以上统 计 ，Ｃｈｎ Ｖｅ ｔｒ ｉａ ｎｕｅ投
华 泰联 合证 １ ９
１ ８
，
市场。
集 团 推 出Ｃ ＶＡｗａｄ ０ ０ 度 中 国 ｒｓ２ １ 年 资银 行 Ｉ Ｏ业 务 排 行 榜 ，对 总 部 位 Ｐ
持 续 活 跃 ，过 去一 年 ，单 季 度Ｉ Ｏ Ｐ 量 皆超 过 １ ０ ，远 超 ２ ０ 年 同期 ０起 ０８
表２ Ｃ Ａｗ ｒ ｓ ０ ０ Ｖ ａ ｄ １ 年度巾 国投 资银 行Ｉ ｏ业务排行榜 （ ２ Ｐ 承销数餐排 ）
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中银 国 际 ３ ６ ７ ３ ４ 国信 证券 ３ ５ １ ６ ７ 中信证 券 ３ ７ ４ ０ ２
平 安证 券 ２７ ４ ９ ４
３０ ６ ３ ６ ３ ０ ２ ０ ２ ２１ ７ ９ ８
２ ０ ７ ８ ９
６ Ｏ ８ １ ３ ４ ７ １ ７ ３ ５
丰厚 回报 。 据 Ｃ ｉａ ｎｕｅ投 中集 团旗 下数 ｈｎ Ｖｅ ｔｒ 库 产 品ＣＶＳ ｕｃ ｏ ｒｅ统 计 显示 ，２ ０ ０９
１月 １ １ 日至２ Ｏ １ 月 ３ 日，共有 ０ｌ 年 ０ １ ｌ 中 国 企 业 登 陆 全 球 资 本 市 场 家 ０，融 资 总 额 １ ４ ． 亿 美 元 ，其 ２ ５４１
２ ６ １ ２ ３ ７ １ ３
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中金 Ｉ 含金量最高 Ｐ Ｏ
平 安 证 券 成 深 交所 专 业 户
在 人 榜 投 行 中 ， 中 金 所 承 担 的
Ｉ Ｏ
国 泰君 安 １ １ ４ ９ ８
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文／ 冯坡
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３７ ６ １ ５ ２ ８ ７ ０ ９
２１ ７ ９ ０ １３ ０ １ ５ １７ ９ ２ ５ １ ５ ２ ６ ６ １８ １ ３ ２
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３ ０ ２ ０ ２ １ ７ ６ ７ ９
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国信 证 券 招 商证券
海通 证券 光大 证券 中信 建投 广 发 证券 券
中银 国际
３ ８ ３ ７
２ ６ ２ ６ ２ ０ １ ９
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１ ２ １ ２ ９ １ ８ １ ６
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根据 其承 销 金额 和 承销 企业 数量 进 行
排名。
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中 金 公 司
６ ２４ ８ ４
６５ ３ ４
３ １ ７ ３
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承销 金 额排 名 方面 ，中金 公 司、
中银 国际 、 国信 证 券分 别 以６ ２４ 亿 ８ ．４ 元 、３ ６７ 亿 元 和３ ７６ ４ 元 名 列 三 ３ ．４ １ ．５ Ｌ 甲 ；而从 承 销企 业数 量排 名 来看 ，平
Ｉ Ｏ承 销 业 务 ” 金 量 ” 高 。 其 参 Ｐ 含 最 与 ｌ 家 企 业 Ｉ Ｏ，测 算 承 销 金 额 达 ３ Ｐ
配 ；如 同类 型承销 商 多于一 家，则在相 应份额 内平均 分配 ；港股ｒ ｏ按照 人 民 币对港 币 Ｐ
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近 期 ， 中国企 业登 陆 全球 资 本市
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Ｓｏ ｒ ｅ ２ １ ｕ ｃ ０１ ０ １
Ｗ ＷＷ Ｃｈｉａ ｎ ｕ ｅ ｏ ｃ ｎ Ｖｅ ｔ ｒ ｃ ｒ ｎ ｎ
注 ：承 销 金 额 ＝承 销 股 票 数 量 ＊Ｐ ＩＯ发 行 价 ：主 、副 承 销 按 照 ８ ：０，例 对 承 销 总 额 进 行 ０２ ／ ｇ
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１ 平安 证券 ４ ３ ３ ７ ６ ２７ ４ ９ ４ ２ ０ ７ ８ ９ １ ６ ５ ６
海 通证 券 ２ １ ７ ９ ０ 银 河证 券 ２ ４ ８ １ １ 招 商证 券 ２ ８ ９ ０ ７ 中投证 券 １３ １ ９ ３
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总 部 位 于 中 国 大 陆 的 投 行 有 ６ ６ 其 承 销 业 务 主要 分 布 在Ａ股 及港 基 于 以上统 计 ，Ｃｈｎ Ｖｅ ｔｒ ｉａ ｎｕｅ投
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，
市场。
集 团 推 出Ｃ ＶＡｗａｄ ０ ０ 度 中 国 ｒｓ２ １ 年 资银 行 Ｉ Ｏ业 务 排 行 榜 ，对 总 部 位 Ｐ
持 续 活 跃 ，过 去一 年 ，单 季 度Ｉ Ｏ Ｐ 量 皆超 过 １ ０ ，远 超 ２ ０ 年 同期 ０起 ０８
表２ Ｃ Ａｗ ｒ ｓ ０ ０ Ｖ ａ ｄ １ 年度巾 国投 资银 行Ｉ ｏ业务排行榜 （ ２ Ｐ 承销数餐排 ）
飘 匿 口 鞠疆 ｇ酷 ｌ ＿啊 １ 灏 ＿
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中银 国 际 ３ ６ ７ ３ ４ 国信 证券 ３ ５ １ ６ ７ 中信证 券 ３ ７ ４ ０ ２
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丰厚 回报 。 据 Ｃ ｉａ ｎｕｅ投 中集 团旗 下数 ｈｎ Ｖｅ ｔｒ 库 产 品ＣＶＳ ｕｃ ｏ ｒｅ统 计 显示 ，２ ０ ０９
１月 １ １ 日至２ Ｏ １ 月 ３ 日，共有 ０ｌ 年 ０ １ ｌ 中 国 企 业 登 陆 全 球 资 本 市 场 家 ０，融 资 总 额 １ ４ ． 亿 美 元 ，其 ２ ５４１
２ ６ １ ２ ３ ７ １ ３
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中金 Ｉ 含金量最高 Ｐ Ｏ
平 安 证 券 成 深 交所 专 业 户
在 人 榜 投 行 中 ， 中 金 所 承 担 的
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国 泰君 安 １ １ ４ ９ ８
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